中國環氧乙烷行業產能、產量及競爭格局分析一、環氧乙烷行業產業鏈環氧乙烷是乙烯工業衍生物中僅次于聚乙烯和聚氯乙烯的有機化工原料，主要用于生產乙二醇，環氧乙烷是一種重要的精細化工原料，商品環氧乙烷主要用于制造環氧乙烷衍生物一系列重要的特種化學品，廣泛應用于建筑、日化、紡織、皮革、金屬加工、涂料、電子、醫藥、農藥、造紙、汽車、石油開采與煉制等眾多領域。二、中國環氧乙烷行業市場現狀分析新時期我國化工產業生產技術、規模和開發情況成就顯著，為工業生產提供豐富原材料。乙烯生產過程會形成較多衍生物，如環氧乙烷。其應用十分廣泛，具有價格優勢和豐富需求，近年來我國環氧乙烷產能迅速擴張，據統計，我國環氧乙烷產能從2014年的300萬噸增長至2019年的463.5萬噸，2014-2019年復合增長率為9.09%。產量方面，據統計，我國環氧乙烷產量從2014年的200萬噸增長至2019年的277萬噸，2014-2019年復合增長率為6.73%。目前，中國環氧乙烷主要用于生產減水劑聚醚單體、非離子表面活性劑、乙醇胺、聚醚多元醇、乙二醇醚等，其中聚羥酸減水劑占比21.93%，非離子表面活性劑占比17.85%，乙醇胺、聚醚、乙二醇醚分別占比5.61%、2.55%與1.02%。三、環氧乙烷行業競爭格局分析近年來，中國商品環氧乙烷迅速發展，產業格局發生明顯轉變。截至2018年年末，中石油、中石化兩大集團的環氧乙烷產能占全國總產能的43.22%，外資合資企業及地方民營企業的環氧乙烷產能占56.78%。隨著多種企業性質的參與，環氧乙烷行業競爭格局加劇，同時環氧乙烷供應格局發生的轉變，加快了環氧乙烷的市場化進程。同其他特種化學品行業相似，環氧乙烷衍生物產能集中度不高，企業大多分散且規模有限，多數企業研發能力不強，低端產品同質化嚴重。而未來伴隨部分大規模新增產能的投建，部分企業資金實力雄厚，下游衍生物在產品質量及產業集中度方面都將會有明顯改觀。據統計，2019年中國三江精細化工有限公司環氧乙烷產能為50萬噸/年，位居第一，占據10.79%的市場份額；2019年江蘇奧克化學有限公司環氧乙烷衍生物產能70萬噸/年，占據行業23.33%市場份額。四、環氧乙烷生產工藝對比環氧乙烷的生產主要有氯醇法和乙烯直接氧化法。世界上環氧乙烷工業化生產裝置幾乎全部采用以銀為催化劑的乙烯直接氧化法。全球環氧乙烷生產技術主要被Shell公司（英荷合資）、美國SD（科學設計公司）、美國UCC三家公司所壟斷。此外擁有環氧乙烷生產技術的還有日本觸媒公司、美國DOW化學公司、德國赫斯公司等。中國沒有獨立的制備環氧乙烷的技術，所有技術均由國外引進。五、環氧乙烷及其衍生物行業發展趨勢1、環氧乙烷產業格局改變，供應量保持穩定增長中國環氧乙烷產業格局已從最初的中石油、中石化兩大集團壟斷模式發展到“百花齊放”的模式，目前外資合資企業及地方民營企業的環氧乙烷總產能已超過中石油和中石化的產能總和。在環氧乙烷的工業生產中，環氧乙烷和乙二醇多為聯產裝置，中國約60%環氧乙烷裝置與乙二醇裝置聯產。國內各大生產企業通過調節環氧乙烷/乙二醇聯產裝置的生產比例來控制環氧乙烷/乙二醇供應量，從而保證環氧乙烷/乙二醇的穩定供應，為環氧乙烷衍生物提供了穩定的原料保障。2、環氧乙烷衍生物需求旺盛，發展迅速環氧乙烷衍生物應用廣泛，企業通過技術引進和科研開發，不斷拓展環氧乙烷下游衍生物的品類和用途，促進了環氧乙烷衍生物的快速發展。環氧乙烷衍生物需求持續上升，尤其是聚羧酸減水劑聚醚單體和非離子表面活性劑兩類環氧乙烷衍生物。聚羧酸減水劑聚醚單體方面，2006年商務部、公安部、建設部、交通部聯合發布了《關于限期禁止在城市城區現場攪拌混凝土的通知》，要求城市建設用混凝土全部要求采用商品混凝土，禁止現場攪拌。商品混凝土必須摻入減水劑才能滿足混凝土的長距離運輸需求，這帶動了減水劑行業的快速發展，特別是聚羧酸減水劑，憑借其優異的性能和環境友好性，逐漸成為減水劑的主要產品，2019年全國聚羧酸減水劑消費量達730萬噸其次是非離子表面活性劑領域，非離子表面活性劑中以脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO）為代表，擁有優越的綜合性能，廣泛應用于洗衣粉、液洗劑、印染的勻染劑、石油開采中的乳化劑或破乳劑等。經過多年的發展，中國非離子表面活性