中國掃地機器人行業產業鏈分析

一、掃地機器人行業發展歷史

技術的發展定義了掃地機器人的不同發展時期,在誕生期-演進期-發展期-成熟期等不同階段,不同技術路線相繼成為主流.

誕生期：1996年,世界上第一臺隨機碰撞技術路線的掃地機“三葉蟲”誕生.1996年伊萊克斯發明了世界上第一臺掃地機器人“三葉蟲”,2001年進入正式量產.但由于價格昂貴,以及機器過于厚重、清掃效率低等技術問題,產品在市場上未取得良好反響.

演進期：2002年,行業領軍企業IRobot推出進化后的隨機碰撞技術路線“三段式清掃結構”,掃地機器人正式商業化.2002年iRobot推出里程碑式的Roomba系列掃地機器人,其最大意義在于它的三段式清掃結構,使掃地機器人清潔率可高達99.1%.掃地機器人自此具備了實用價值,開始了正式商業化,走進千家萬戶.

發展期：2015年,全局規劃取代隨機碰撞,掃地機器人市場開始爆發.iRobot、小米/石頭、科沃斯等行業龍頭分別推出各自的穩定量產的新產品,在技術路線方面,全面開始倒向全局規劃路線.在基于激光雷達的SLAM技術和基于視覺傳感器的VSLAM技術下,與此前的隨機碰撞產品不同,全局規劃產品能夠規劃清掃路線,進行實時定位、構建地圖,使得清掃覆蓋度和效率大大提升.其中科沃斯還推出了基于雙目識別的VSLAM產品.在整個發展期,市場迎來了爆發：2015-2019全球市場三年CAGR高達34.5%.

成熟期：站在當下時點,未來將由AI技術引領,新的技術演進已漸近.2019年,科沃斯發布搭載人工智能的掃地機器人旗艦新品DG70.在空間識別的基礎上,AIVI技術通過引入對象/環境識別,滿足消費者最小化手動干預清潔的需求.新的技術進化即將來臨.

二、掃地機器人行業產業鏈

掃地機器人上游為零部件廠商,中游為本體制造商,下游包括線上和線下渠道,終端面向消費者,產業鏈的核心為中游本體制造商.

掃地機器人產業鏈

上游零部件為充分競爭行業.掃地機器人的上游為零部件廠商,主要包括芯片、傳感器、電機、電源、PCB板、電子元器件和各種注塑件（輪子、邊刷、塵盒等）.隨著行業的發展,上游關鍵零部件均已有較為成熟的供應商,屬于充分競爭行業.

中游為本體制造商,市場集中度高.中游本體制造商對上下游的議價能力強,是產業鏈的核心.國內各大電商平臺在售的掃地機器人品牌多達數百個,但市場份額主要集中于頭部企業.2019年上半年科沃斯在國內掃地機器人市場的占有率為48%,之后分別是小米（12%）和石頭科技（11%）,三者合計占比71%.2019年上半年科沃斯線上市場占有率為43.4%,小米和石頭科技市場份額分別為13.3%、12.7%,三者合計占比69.4%.

2019H1國內掃地機器人市場占有率

從均價來看,2019年行業線上均價1478元,米家、科沃斯及石頭分別高出線上均價5%、24%及74%.米家品牌最早推出時主打性價比,因而選擇了接近于行業均價的價格段,整體均價低于科沃斯.科沃斯產品線較為齊全,線上整體均價被定價較低的非全局規劃類產品拉低.

2019年掃地機器人主要品牌線上均價（元）

下游為銷售渠道,線上零售額占比較高.經濟發達地區的年輕消費者是掃地機器人的主力消費群體.從地域分布上看,關注掃地機器人的用戶主要集中于經濟發達地區,關注度最高的四個城市依次為北京、廣州、深圳、上海.從年齡分布上看,21-40歲是掃地機器人的主要關注群體,其中21-30歲群體占比為42.33%,31-40歲群體占比為34.95%.

中國機器人吸塵器線上/線下零售額占比情況

中國城鎮人口占總人口的比重（%）

經濟發達地區對掃地機器人的關注度更高

21-40歲是掃地機器人的主要關注人群

三、掃地機器人行業銷量

2018年國內掃地機零售額80億元；零售量577萬臺.過去五年行業均呈飛速增長態勢,但2019上半年國內掃地機市場出現回落,銷售額同比-9.2%,銷售量同比-7.4%.2019年掃地機器人行業增速放緩,主要因為（1）行業經過五年飛速增長后,2019年恰逢消費能力回落；（2）掃地機2019年未出現量產化的亮點技術升級.但長期來看,技術變革+低滲透率提升仍將帶動行業恢復高增長.

2013-2019年國內掃地機市場規模

2013-2019國內掃地機銷量、均價情況

掃地機器人滲透率有望持續提升.預計2022年全球家政機器人將實現銷量5510萬臺,2019-2022年CAGR為46.29%,銷售額將達到97億美元,2019-2022年CAGR為43.25%.考慮到家政機器人中90%以上為掃地機器人,預計掃地機器人行業將繼續保持高增長的發展趨勢.

2017-2022年全球家政機器人銷量（萬臺）

2017-2022全球家政機器人銷售額（億美元）

四、掃地機器人行業技術壁壘

1.掃地機器人的核心是自主導航,技術壁壘高

掃地機器人的工作環境是由已知的靜態障礙物和以及動態障礙物（如人、寵物）所組成,自主導航技術的好壞直接決定了掃地機器人產品是否好用.自主導航涉及定位、路徑規劃算法和傳感器技術,技術的復雜性較高,掃地機器人比傳統的小家電擁有更高的技術壁壘.從長遠看,隨著智能化程度的不斷提高,掃地機器人的應用場景將更加多樣、工作環境更為復雜、人機互動更加頻繁,并逐步從單一任務向多任務的功能階段過渡,對環境和事物識別、感知、反應能力的要求也不斷提高,對企業的研發和創新能力提出了更高的要求.

2.掃地機器人產品更新換代快,對企業持續研發的能力要求高

掃地機器人產品具備更新換代快的特點,企業需要持續地提升技術水平,并不斷地推出適應消費者需求的新產品,才能在行業內保持穩定的市場份額.目前智能化程度更高的全局規劃類產品正逐步成為主流,隨著主流產品智能化程度的不斷提高,研發水平較低的中小企業的市場份額將逐步受到擠壓.

3.大數據助力下,行業有望呈現出強者恒強的局面

掃地機器人行業的頭部企業每年售出數百萬