2022-2023年動漫行業發展監測與發展前景研究報告日期：20x年x月行業概述動漫即動畫和漫畫的合稱，指與的集合，取這兩個詞的第一個字合二為一稱之為“動漫”，并非專業術語。動漫與動畫的關系是包含與被包含關系，并非同屬關系。所有的動畫、漫畫作品都可以稱之為動漫作品，但不可說動畫或者漫畫是動漫，原因是在語義上:動畫和漫畫是兩種不同的藝術形式的作品，而并無“動漫”這種藝術形式的作品，它只是一個由中國本土所創的合成詞。“動漫”一詞最早在正式場合被使用，是1998年11月大陸的動漫資訊類月刊《動漫時代》的創刊。其出現主要是因為日本的動畫和漫畫產業聯系緊密，所以日本動畫和漫畫在中國傳播的過程中，出現了《動漫時代》這樣綜合了日本動畫和漫畫資訊的雜志。因此“動漫”最早主要在日本動漫的愛好者中使用，用來指日本的動畫和漫畫。但隨著中國動畫和漫畫產業的發展，用來指中國的動畫和漫畫的場合也多了起來。目錄

/CONTENTS0102030405動漫行業概述動漫行業背景環境動漫行業現狀動漫行業發展趨勢動漫行業格局及企業第一章動漫行業概述行業發展歷程1926-2966年中國動畫片出生，中國第一部動畫片《大鬧畫室》由“萬氏兄弟”創作1976-1990年中國動畫數量開始提升，但內容不夠精細.1990-2002年中國開始引入國外的動畫片2002至今中國動畫開始從兒童轉向成年，由于國外動漫市場的進入，國內動漫產業遭到沖擊。騰訊、網易等公司進入動漫市場，中國動漫產業得到了快速發展。產業鏈分析上游動漫行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，動漫行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈分析中游動漫行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于動漫企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈分析下游動漫行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章動漫行業環境行業政治環境《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》《“十四五”中國電影發展規劃》《關于印發全民科學素質行動規劃綱要（2021-2035）的通知》《“十四五”文化產業發展規劃》到“十四五"”時期末，基本建成文化數字化基礎設施和服務平臺，形成線上線下融合互動、立體覆蓋的文化服務供給體系。到2035年，建成物理分布、邏輯關聯、快速鏈接、高效搜索、全面共享、重點集成的國家文化大數據體系，中華文化全景呈現，中華文化數字化成果全民共享。扶持優秀動畫電影創作生產，扶持彰顯中華民族精神和東方美學風格的動畫電影,更好滿足觀眾特別是廣大青少年觀影需求，教育引導青少年提高審美水平、樹立文化自信。實施繁榮科普創作資助計劃。支持優秀科普原創作品。大力開發動漫、短視頻、游戲等多種形式科普作品。扶持科普創作人才成長，培養科普創作領軍人物。提升動漫產業質量效益，以動漫講好中國故事，生動傳播社會主義核心價值觀,增強人民特別是青少年精神力量。打造—批中國動漫品牌，促進動漫“全產業鏈”和“全年齡段”發展。發展動漫品牌授權和形象營銷延伸動漫產業鏈和價值鏈開展中國文化藝術政府獎動漫獎評選。經濟環境經濟環境社會環境12中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。社會環境社會環境互聯網的出現縮短了全球信息傳輸的時間，大大便捷了普通民眾的日常生活和工作。我國網民數量也快速增長，互聯網普及率不斷提高，截至2021年12月，我國網民規模為10.32億，較2020年12月新增網民4296萬，互聯網普及率達70%，較2020年12月提升6個百分點。互聯網的快速普及成為文娛產業發展的有力推手，動漫產業也不例外。動漫內容在社交媒體上討論聲量大漲，成為網民，尤其是年輕網民的熱門話題，拉動了動漫用戶穩定增長。根據國家版權局和騰訊研究院聯合發布的《中國網絡版權產業發展報告》，2020年，中國網絡動漫用戶規模達到97億人，同比增長17%，相比2016年增加160.53%，網民使用率達30%。行業驅動因素供需平衡促進市場發展動漫產業處于快速增長時期，由于動漫行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，動漫市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展政策支持近幾年中國動漫產業發展尋思，依然成為國民的精神食量，目前，我國正在把包括動漫產業在內的文化建設成國民經濟支柱，國家相繼出臺政策扶持動漫產業的發展，從限播、稅收、版權等方面幫助中國動漫產業的健康發展，為中國動漫產業鋪平了道路。行業驅動因素行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，動漫行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域第三章動漫行業現狀行業現狀在各地發展動漫產業的推動下，2014年前后出現轉機。2014年我國動畫制作相關企業迎來第一次爆發，當年注冊量突破2萬家，是上一年的2倍，此后一路飆升，2019年達到近6萬家。目前，我國有近27萬家動畫制作相關企業。2015年后，以《西游記之大圣歸來》《哪吒之魔童降世》為標志，多部叫好叫座的國產動漫電影上映。中國動漫鼓起勇氣把目光投向海外。2019年，“羅小黑”奔向動漫大國——日本。《羅小黑戰記》在日本一經發行，便吸引了一大批年輕人。數據顯示，原聲版和配音版票房達到5.5億日元，創造了中國動畫電影海外發行的票房紀錄。《蠟筆小新》導演本鄉滿、《鋼之煉金術師》動畫監督入江泰浩等多位日本動漫人評價:“作為日本動畫人，有一種危機感。”“感到今后不得不與制作出這種作品的人們來競爭了，欽佩。”行業市場分析5868億營收21462億2020資產總額567.6億凈利潤10.5%年復合增長率行業得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）動漫行業的發展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；（2）本土動漫企業的研發技術不斷提高，逐漸發展擴大，豐富了動漫行業產品的種類，擴大了市場規模；（3）相關政策的逐漸完善，使得動漫的監管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業的發展。隨著國家十四五規劃以來，針對動漫行業的政策法律相繼出臺，動漫企業的技術研發水平不斷提高，促使動漫行業市場規模從2014年的215億元增長至2022年的2548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國動漫行業市場規模將以18%的增長率持續增長，并于2023年達到829億元左右的市場規模。行業現狀近年來，在國家的保駕護航下，我國動漫內容生產實力得到了穩步提升，類型和題材也日趨多元化。目前我國動漫行業成功擺脫低齡化標簽，不斷產出高質量原創動漫作品（如《十萬個冷笑話》、《西游記之大圣歸來》、《熊出沒之雪嶺熊風》等優秀動畫電影不斷涌現），開拓多維度產業變現渠道（快看漫畫、騰訊動漫、有妖氣等新媒體動漫平臺也逐漸興起，領先企業利用原創動漫IP打造衍生產品），探索多方向產業創新融合路徑，線上線下綜合發力、國內國外同步發行。開拓海外市場的同時弘揚中國傳統文化，產業發展日漸蓬勃。據了解，二次元人群是動漫產業發展的中堅力量。近年來二次元文化在我國普及程度越來越廣，大部分95后、00后都飽受二次元文化熏陶，對動漫需求也更高。有相關數據顯示，2019年我國二次元用戶規模就已突破3億人，達到了32億人，2022年將突破5億人，且其主力群體Z世代經濟逐漸獨立，將進一步帶動我國動漫產業發展。

動漫用戶規模高速攀升優質動漫持續涌現市場規模中國盲盒市場規模在2015年為23億元，直至2021年，中國盲盒市場規模為139億元，同比2020年增長37.62%,中國的盲盒市場規模一直在增長，且增長迅速，說明上游動漫游戲等產業的滲透率提高，導致下游產業規模不斷提升。2019年中國手辦市場規模為28.6億元，2021年中國手辦市場規模為51億元，同比2020年增長435%。由于國家對上游動漫產業的扶持，我國手辦市場規模呈現上升趨勢，國民更加愿意購買動漫周邊產品。2015年中國動漫產業產值為1114億元，中國動漫產業產值不足1200億，直至2020年中國動漫產業產值已達2212億元，同比2020年增長196%。從2015-2020年中國動漫產業產值逐年上漲，又有國家政策的扶持，產業發展前景良好。行業熱點熱點一應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三消費升級拉動需求增長動漫行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價較高等特點。動漫行業廠商研發技術增強、產品升級速度加快,推動各級商業機構加速產品更新換代，市場對動漫行業產品的需求攀升。動漫行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業痛點動漫行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，動漫行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，動漫行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，動漫行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于動漫行業的發展質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后行業發展建議01提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范動漫行業生產流程，并成立相關部門，對科研用動漫行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證動漫行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：動漫行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土動漫行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，動漫行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。02全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為動漫行業企業提供“凈利差”的盈利模式，動漫行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的動漫行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土動漫行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位03多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。動漫行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。競爭格局1中國動漫產業可以分為兩部分，第一部分為低幼向作品，向未成年的幼年或學齡前兒童制作的動漫動畫，其中第一梯隊應當為華強數字動漫的熊出沒系列和奧飛娛樂的喜羊羊系列，深受廣大兒童的喜愛。第二部分為成人向的作品，面向青少年和成年人的動漫動畫，第一梯隊為十月文化的大圣歸來和彼岸天的大魚海棠。行業競爭格局競爭格局2中國動漫企業在華東占比最多，達35.04%，第二為華北達298%，第三為華南，占比為178%，說明動漫產業適合在發達地區發展，其中華東為上海等經濟發達地區，人才居多，所以占比最重。光線傳媒主要包括動畫影視及動漫題材的真人影視等，是公司在橫向領域內優勢最明顯的業務板塊，也是最具發展潛力的業務板塊之一。2020年，公司受到疫情的影響，營業收入下降，2021年營業總收入為167億元，同比2020年增長