保險(xiǎn)行業(yè)專題研究：從醫(yī)療保險(xiǎn)體系看我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的空間一、成熟國(guó)家醫(yī)療體制和保險(xiǎn)制度發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)制度和本國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)及文化有密切的關(guān)系，目前根據(jù)覆蓋人群、政府責(zé)任和保障水平將成熟國(guó)家的醫(yī)療保險(xiǎn)制度分為四大模式，包括以英國(guó)、加拿大、澳大利亞等為代表的國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)保障制度；以德國(guó)、法國(guó)、日本等為代表的法定醫(yī)療保險(xiǎn)；以美國(guó)為代表的市場(chǎng)醫(yī)療保險(xiǎn)制度；以新加坡為主的個(gè)人醫(yī)療儲(chǔ)蓄制度。（一）英國(guó)：國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)保障制度英國(guó)的醫(yī)療保障體系由英國(guó)國(guó)民衛(wèi)生服務(wù)體系（簡(jiǎn)稱NHS）、社會(huì)醫(yī)療救助、商業(yè)健康保險(xiǎn)三部分共同構(gòu)建。其中NHS是主體保障，基本覆蓋全體國(guó)民，商業(yè)健康保險(xiǎn)和醫(yī)療救助是其重要補(bǔ)充。1946年英國(guó)頒布《國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)法》，在西方首創(chuàng)了由政府稅收統(tǒng)一支付的國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)體系，英國(guó)的醫(yī)療衛(wèi)生制度的特點(diǎn)在于：一是國(guó)民健康衛(wèi)生服務(wù)是通過(guò)國(guó)家計(jì)劃安排的形式予以落實(shí)和保障；二是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)供給體系以公立醫(yī)院為主；三是全民普遍免費(fèi)享受的綜合醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)。英國(guó)國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)制度的宗旨在于英國(guó)居民不論性別年齡、文化程度和宗教信仰，都有權(quán)享受條件下最好的醫(yī)療服務(wù)。1.從保障功能來(lái)看：免費(fèi)享受醫(yī)療及預(yù)防保健服務(wù)從保障功能來(lái)看，英國(guó)國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)保障制度主要保障包括醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健服務(wù)，但一般不包括疾病津貼或生育津貼。醫(yī)療服務(wù)主要通過(guò)以“全科醫(yī)師（GP）”提供社區(qū)醫(yī)療服務(wù)和以“醫(yī)院”提供患者其他醫(yī)療等服務(wù)。英國(guó)居民首先每人指定與一名全科醫(yī)師進(jìn)行登記，先接受全科醫(yī)師的診療，包括健康指導(dǎo)、是否需要去醫(yī)院治療必要性的判斷，以及醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的使用和管理，而醫(yī)院主要提供住院、生育、康復(fù)、醫(yī)學(xué)保健服務(wù)，除了急救的情形外，原則上需要全科醫(yī)生約定方可去國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)的醫(yī)院接受診療。英國(guó)絕大部分的醫(yī)療由國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)提供，但也有一小部分的民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在，但民營(yíng)機(jī)構(gòu)的醫(yī)療費(fèi)用全額由患者自擔(dān)，除非是NHS向民營(yíng)機(jī)構(gòu)購(gòu)買服務(wù)，減少NHS服務(wù)等侯時(shí)間。NHS覆蓋所有英國(guó)合法居民（或計(jì)劃在英國(guó)生活6個(gè)月以上的人群，如留學(xué)生等）。大部分服務(wù)在享受時(shí)都是免費(fèi)，但在某些情況下，病人需要共同承擔(dān)費(fèi)用后完全自費(fèi)（即NHS不覆蓋該費(fèi)用）。共同承擔(dān)費(fèi)用的情況：英國(guó)居民需要共同承擔(dān)牙科治療費(fèi)用和處方藥費(fèi)用。英格蘭的牙科治療有三個(gè)收費(fèi)范圍：23.8英鎊（臨床檢查等）、65.2英鎊（拔牙、口腔手術(shù)、牙齦疾病治療等）和282.8英鎊（正畸治療、假牙等）。另外，每種處方藥需要自付9.35英鎊，購(gòu)買的處方藥種類越多，自費(fèi)金額越高，16歲以下、16-18歲的全日制學(xué)生及60歲以上人群可以免費(fèi)獲得處方藥。處方藥費(fèi)用豁免未成年人和老人，英國(guó)居民實(shí)際處方藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)較小。完全自費(fèi)的情況：基本的眼科服務(wù)和非處方藥。非處方藥由病人直接自費(fèi)購(gòu)買，不受NHS覆蓋（資料來(lái)源NHS）。2.從經(jīng)費(fèi)籌集來(lái)看：財(cái)政收入是大頭，居民負(fù)擔(dān)較低英國(guó)是NHS主導(dǎo)的醫(yī)療保障體系，絕對(duì)部分醫(yī)療費(fèi)用由政府財(cái)政承擔(dān)，同時(shí)全科醫(yī)生隸屬于國(guó)家衛(wèi)生局，醫(yī)院主要以公立機(jī)構(gòu)為主，因?yàn)閷?duì)于醫(yī)療資源有著絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)，對(duì)機(jī)器設(shè)備、新型技術(shù)開(kāi)發(fā)和傳播的投資嚴(yán)格控制和管理，使全社會(huì)的衛(wèi)生費(fèi)用保持了較低的水平，從費(fèi)用的籌集方式來(lái)看，英國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用來(lái)源主要是財(cái)政收入，財(cái)政收入占總衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的80%以上，醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)方面基本上采取免費(fèi)享受服務(wù)，而僅僅是需要患者支付藥劑費(fèi)、部分牙科、自費(fèi)病床、特需病床及外國(guó)人醫(yī)院服務(wù)的費(fèi)用，居民整體享受免費(fèi)程度非常高的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。1.醫(yī)療保險(xiǎn)制度：以私人醫(yī)療保險(xiǎn)為主美國(guó)是發(fā)達(dá)國(guó)家中唯一沒(méi)有實(shí)行全民健康保險(xiǎn)或國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)制度的國(guó)家，醫(yī)療保障體系主要以商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)（私人醫(yī)療保險(xiǎn)，PMI）和社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)，其中社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)包括老年醫(yī)療保險(xiǎn)制度（Medicare）、醫(yī)療救助制度（Medicaid）、兒童健康保險(xiǎn)計(jì)劃（CHIP）等組成。私人醫(yī)療保險(xiǎn)包括雇主醫(yī)療保險(xiǎn)、個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)等。而公共醫(yī)療保險(xiǎn)中，老人醫(yī)療保險(xiǎn)為65歲以上老年人口、殘疾人和終末期腎病患者提供醫(yī)療服務(wù)，包括醫(yī)院保險(xiǎn)服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、醫(yī)療優(yōu)勢(shì)計(jì)劃和處方藥計(jì)劃等；醫(yī)療救助計(jì)劃針對(duì)低收入群體的醫(yī)療健康保障項(xiàng)目，主要針對(duì)低收入的成年人、兒童、孕婦、65歲或以上人士、殘疾人士等提供免費(fèi)或者低成本的醫(yī)療福利，由美國(guó)聯(lián)邦政府和各州政府共同資助，醫(yī)療救助采用聯(lián)邦和州兩級(jí)供款模式。而美國(guó)是典型的自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，市場(chǎng)調(diào)節(jié)是資源的主要配置手段，衛(wèi)生資源的配置主要以市場(chǎng)調(diào)節(jié)為主，私人醫(yī)療保險(xiǎn)也是絕大多數(shù)普通美國(guó)人獲得醫(yī)療保障的來(lái)源，2020年美國(guó)2.17億人擁有私人保險(xiǎn)，占總?cè)丝诒戎馗哌_(dá)66.5%，其中雇主提供的保險(xiǎn)占比54.4%，是最主要的醫(yī)療保險(xiǎn)類型；而老人醫(yī)療保險(xiǎn)制度覆蓋5984.4萬(wàn)人，占比18.4%，醫(yī)療救助計(jì)劃覆蓋5792.1萬(wàn)人，占美國(guó)總?cè)丝诒戎?7.8%，但仍有8.6%的人口是沒(méi)有任何保險(xiǎn)制度覆蓋，較1999年的13.6%有所下滑。美國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)包括Medicare（老年人醫(yī)療保險(xiǎn)）、Medicaid（醫(yī)療救助保險(xiǎn)）、兒童健康保險(xiǎn)和軍人醫(yī)療保險(xiǎn)等，覆蓋人群較廣的是Medicare和Medicaid。Medicare制度建立于1965年，由聯(lián)邦政府管理，各州實(shí)施統(tǒng)一政策，主要住院保險(xiǎn)（A）、醫(yī)療保險(xiǎn)（B）、醫(yī)療優(yōu)惠計(jì)劃（C）和處方藥計(jì)劃（D），其中A類為強(qiáng)制性計(jì)劃，且不需要額外支付保費(fèi)，主要包括住院服務(wù)、專業(yè)護(hù)理院費(fèi)用、居家醫(yī)療費(fèi)用、臨終關(guān)懷機(jī)構(gòu)的費(fèi)用等；B、C、D類計(jì)劃屬于自愿類性質(zhì)，需要額外繳納保險(xiǎn)費(fèi)。從Medicare歷年的醫(yī)療費(fèi)用的支出來(lái)看，醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)劃（B）逐步代替醫(yī)院服務(wù)（A）成為最主要的支出計(jì)劃。Medicaid制度萌芽于20世紀(jì)30年代，正式實(shí)施于1965年，是由聯(lián)邦政府和各州政府共同資助，采用聯(lián)邦和州兩級(jí)供款模式，聯(lián)邦政府出臺(tái)醫(yī)療服務(wù)的提供、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、自主標(biāo)準(zhǔn)和參加者的資格要求，而州政府對(duì)受益對(duì)象的設(shè)定范圍和給付內(nèi)容做具體的要求和規(guī)范。目前美國(guó)50個(gè)州全部參加了該項(xiàng)目，關(guān)于參保人的資格，各州間的規(guī)定差別很大，除了屬于低收入群體外，還必須滿足一定的條件要求，比如年齡、妊娠狀況、殘障、失明、收入和財(cái)產(chǎn)、是否是美國(guó)公民、是否是合法移民等。其中均攤費(fèi)用、護(hù)理機(jī)構(gòu)費(fèi)用、住院費(fèi)用和醫(yī)師服務(wù)費(fèi)用是Medicaid中最主要的醫(yī)療費(fèi)用支出項(xiàng)目。由于社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋的人口有限（2020年占比僅34.8%），美國(guó)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)制度愈顯發(fā)達(dá)，覆蓋全美66.5%的人口，包括雇主購(gòu)買的醫(yī)療保險(xiǎn)、個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)和其他等。2020年美國(guó)65歲以下70%的居民是商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的投保人，而19-64歲人口占比更高達(dá)73%。商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)大部分被當(dāng)作企業(yè)福利措施之而實(shí)施，幾乎所有的大企業(yè)都為雇員購(gòu)買商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，2020年美國(guó)雇員中79.8%擁有商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，全職工作者的比重相對(duì)更高（87%）。雇員醫(yī)療保險(xiǎn)是商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)最主要的種類，2020年美國(guó)私人醫(yī)療保險(xiǎn)滲透率為67.3%，其中雇主購(gòu)買的醫(yī)療保險(xiǎn)滲透率為54.4%，而個(gè)人直接購(gòu)買的醫(yī)療保險(xiǎn)滲透率為10.5%。2.醫(yī)療費(fèi)用支出情況：逐年提升且遠(yuǎn)高于其他國(guó)家美國(guó)是世界上醫(yī)療費(fèi)用最高的國(guó)家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，門診服務(wù)、急診服務(wù)、住院費(fèi)用均較高。2020年美國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用3.8萬(wàn)億美元，自1960年以來(lái)復(fù)合增速高達(dá)8.7%，人均衛(wèi)生費(fèi)用為11582美元，1960年以來(lái)CAGR為7.7%，59年來(lái)保持較高的增長(zhǎng)。衛(wèi)生費(fèi)用的增速超越GDP的增速，因此導(dǎo)致衛(wèi)生費(fèi)用占GDP的比重持續(xù)提升，2020年達(dá)到17.7%，遠(yuǎn)高于全球水平，且高于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，且高于歐洲高福利國(guó)家的瑞士，是全民醫(yī)療保險(xiǎn)制度的英國(guó)兩倍有余。美國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用的持續(xù)增長(zhǎng)和醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)的增加和對(duì)醫(yī)療供給方的支付水平偏高有關(guān)。從醫(yī)療費(fèi)用的來(lái)源看，醫(yī)療保險(xiǎn)是最主要的支付方，2019年貢獻(xiàn)73%的醫(yī)療費(fèi)用來(lái)源，其中私人醫(yī)療保險(xiǎn)占比31%，較1960年的20.8%提高10個(gè)百分點(diǎn)；而公共醫(yī)療保險(xiǎn)貢獻(xiàn)42%（Medicare21%、Medicaid聯(lián)邦資金10%、Medicaid州政府6%、其他公共醫(yī)療保險(xiǎn)4%）；而個(gè)人現(xiàn)金支出占比僅為11%，相較于1960年的47.1%大幅下滑。從醫(yī)療費(fèi)用的結(jié)構(gòu)來(lái)看，醫(yī)院費(fèi)用占比最大，其次是醫(yī)生的服務(wù)費(fèi)，2020年二者共同占比51%，較1998年的60.1%略有下行，其次是處方藥（10%）、護(hù)理費(fèi)用（5%）、護(hù)士費(fèi)用（5%）等。（三）德法日：社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度1.德國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)制度社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度以國(guó)家強(qiáng)制的原則籌集國(guó)家大部分的醫(yī)療費(fèi)用，采取市場(chǎng)和計(jì)劃相結(jié)合，衛(wèi)生費(fèi)用主要來(lái)源于社會(huì)保險(xiǎn)，且覆蓋人群相對(duì)較高。德國(guó)是世界上第一個(gè)建立法定醫(yī)療保險(xiǎn)制度的國(guó)家，于1883年、1884年、1889年分別頒布了疾病保險(xiǎn)法、意外傷害保險(xiǎn)法、傷殘老年保險(xiǎn)法等，目前德國(guó)整體的醫(yī)療保險(xiǎn)制度是以法定醫(yī)療保險(xiǎn)為主，私人醫(yī)療保險(xiǎn)為輔的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度。德國(guó)法定醫(yī)療保險(xiǎn)是作為社會(huì)責(zé)任共同體，保持和恢復(fù)參保人的健康或改善其健康狀況，為參保人提供全面的醫(yī)療健康管理費(fèi)用，根據(jù)實(shí)物待遇原則（醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和醫(yī)院、醫(yī)生結(jié)算）、共濟(jì)原則（保險(xiǎn)費(fèi)和收入掛鉤）、自我管理原則等。法定醫(yī)療保險(xiǎn)采取強(qiáng)制性手段，參加醫(yī)療保險(xiǎn)作為一項(xiàng)義務(wù)，覆蓋了德國(guó)大部分的人口，且2009年以后全國(guó)統(tǒng)一保險(xiǎn)費(fèi)率（2020年費(fèi)率為14.6%），雇主和雇員、養(yǎng)老金領(lǐng)取者和養(yǎng)老保險(xiǎn)基金各承擔(dān)一半的費(fèi)率。截至2020年6月底，德國(guó)法定醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋7331.9萬(wàn)人，占德國(guó)總?cè)丝诘?8.2%，一直維持著較高的滲透率。法定醫(yī)療保險(xiǎn)保障內(nèi)容非常全面，衛(wèi)生費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)且占GDP比重較高。法定醫(yī)療保險(xiǎn)的保障范圍包括疾病預(yù)防、疾病治療、康復(fù)等全流程，其中包括1.早期疾病預(yù)防和診斷；2.疾病醫(yī)療保障，包括治療費(fèi)用、病假津貼（先雇主支付6周，后續(xù)由法定保險(xiǎn)支付工資的70%，最多可以領(lǐng)取78周，資料來(lái)源德國(guó)社會(huì)保障局）；3.生育醫(yī)療保障，包括生育過(guò)程的醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用、產(chǎn)婦津貼和分娩津貼等；4.心理治療等。在保障范圍較廣之外，德國(guó)居民在使用衛(wèi)生服務(wù)時(shí)的費(fèi)用主要有第三方支付，因而患者和醫(yī)生都缺乏費(fèi)用意識(shí)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在服務(wù)數(shù)量和智聯(lián)搞得競(jìng)爭(zhēng)，因此德國(guó)的衛(wèi)生費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，2020年德國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用支出總額為4175.4億歐元，較1992年CAGR為3.6%，人均衛(wèi)生費(fèi)用由1992年的1901.7歐元提升至如今的5020.5歐元，占GDP比重由9%提升至12.5%，處于全世界較高的水平。從2019年支出結(jié)構(gòu)來(lái)看，其中護(hù)理和治療費(fèi)用、醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用的支出最大，分別占比為30%、26.8%、25.6%。德國(guó)法定醫(yī)療保險(xiǎn)保障內(nèi)容全面，且保障程度也相對(duì)較高，醫(yī)療費(fèi)用中個(gè)人費(fèi)用分擔(dān)的比例較低，且有全年最高的支付限制，自付的上限是家庭總收入的2%，若罹患癌癥的患者則上限為1%，并且兒童具備免稅額。受益德國(guó)法定醫(yī)療保險(xiǎn)的覆蓋較廣、程度較高，因此居民的醫(yī)療健康負(fù)擔(dān)較低，2019年衛(wèi)生費(fèi)用支出4034.4億歐元中，財(cái)政支出、法定醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康險(xiǎn)和個(gè)人分別占比12.8%、64.9%、8.3%、12.8%。（四）新加坡：儲(chǔ)蓄醫(yī)療保險(xiǎn)制度新加坡政府的醫(yī)療保險(xiǎn)制度是典型的儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)以全民保健儲(chǔ)蓄計(jì)劃（Medisave）、個(gè)人綜合型終身醫(yī)療保險(xiǎn)（IPs,終身健保計(jì)劃MedishieldLife和私人醫(yī)療保險(xiǎn)）等。新加坡政府衛(wèi)生政策的指導(dǎo)思想是推廣健康生活，提倡個(gè)人對(duì)自己的健康負(fù)責(zé)，避免過(guò)分依賴著國(guó)家福利或醫(yī)療保險(xiǎn)，且傳統(tǒng)觀念注重家庭在社會(huì)保障中所起的作用，因此建立了以個(gè)人儲(chǔ)蓄為主的社會(huì)保障制度。在個(gè)人儲(chǔ)蓄為主的醫(yī)療保險(xiǎn)制度下，若公民或者永久居住者沒(méi)有保健儲(chǔ)蓄賬戶和IPs,個(gè)人無(wú)力支付醫(yī)療費(fèi)用，可以申請(qǐng)醫(yī)療救助，主要是政府設(shè)立的保健基金（Medifund）對(duì)符合救濟(jì)的患者承擔(dān)相應(yīng)的醫(yī)療費(fèi)用。全民保健儲(chǔ)蓄計(jì)劃于1993年7月1日實(shí)施，是全國(guó)性的強(qiáng)制儲(chǔ)蓄計(jì)劃，要求雇員和自雇者都應(yīng)遵循法律的規(guī)定參加保健儲(chǔ)蓄計(jì)劃。保健儲(chǔ)蓄計(jì)劃是新加坡中央公積金制度的其中一個(gè)賬戶，中央公積金制度建立于1995年，強(qiáng)制所有雇主、雇員和自雇者按照工資收入的一定比例向中央公積金局繳納公積金，公積金包括三個(gè)賬戶：普通賬戶（退休儲(chǔ)蓄、住房需求、投資和教育儲(chǔ)蓄，剩余資金用于退休）、特別賬戶（限于養(yǎng)老和特殊情況下的緊急支付）、保健賬戶（住院醫(yī)療費(fèi)用和重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)），從2016年以來(lái)，參加工作的居民在55歲以下繳費(fèi)率為37%，而55歲以上繳費(fèi)率遞減，65歲以上繳費(fèi)率為12.5%，而自雇人員在年收入6000新幣以上也必須繳費(fèi)，但每年存在繳費(fèi)上限。保健賬戶的資金可用作本人和家庭成員支付住院、門診、康復(fù)和臨終關(guān)懷等費(fèi)用，但設(shè)置單項(xiàng)醫(yī)療費(fèi)用的扣款上限，避免因儲(chǔ)蓄過(guò)多造成的醫(yī)療需求不適宜的增大和醫(yī)療資源的浪費(fèi)。截至2020年，全國(guó)Medisave賬戶共有370萬(wàn)，且儲(chǔ)蓄余額為1101億新元，較2006年復(fù)合增速為8.1%，保持相對(duì)較高的增長(zhǎng)。（三）測(cè)算：健康險(xiǎn)未來(lái)

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年有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的年均復(fù)合增速私人醫(yī)療保險(xiǎn)是額外的私人保險(xiǎn)公司提供的額外的醫(yī)療保險(xiǎn)保障，終身健?？梢愿采w大部分的醫(yī)院費(fèi)用和醫(yī)院B2和C型病房，但私人醫(yī)療保險(xiǎn)通常涵蓋公立醫(yī)院或私立醫(yī)院的A/B1類型病房和昂貴的門診治療，補(bǔ)充了終身健保的不足的地方，提供更高的理賠上限和保障范圍（如友邦提供的私人醫(yī)療保險(xiǎn)最高保額可達(dá)到200萬(wàn)新元，而終身健保保額金15萬(wàn)新元），且可以自己選擇醫(yī)生，而終身健保不可以自由選擇醫(yī)生。截至2020年，新加坡有283萬(wàn)人購(gòu)買了私人醫(yī)療保險(xiǎn)，占新加坡總?cè)丝?9.8%，較2006年的34.3%明顯提升。私人醫(yī)療保險(xiǎn)的保費(fèi)由承保的商業(yè)保險(xiǎn)公司指定，目前承保的商業(yè)保險(xiǎn)公司有7家（友邦保險(xiǎn)、英杰華保險(xiǎn)、安盛保險(xiǎn)、大東方人壽保險(xiǎn)、NTUC保險(xiǎn)、保誠(chéng)、萊佛士健康保險(xiǎn)），中央公積金會(huì)員可以使用Medisave賬戶余額為自己和家人（父母、配偶、子女和兄弟姐妹等）支付保費(fèi)，但每個(gè)人只能支付終身健?；蛘咚饺酸t(yī)療保險(xiǎn)的其中一項(xiàng)保費(fèi)，但可以支付其他家庭成員的終身健保或者私人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。從衛(wèi)生費(fèi)用來(lái)看，新加坡衛(wèi)生費(fèi)用占GDP的比重相對(duì)較低，遠(yuǎn)低于其他成熟國(guó)家。截至2018年，新加坡衛(wèi)生費(fèi)用為101.23億新元，較2006年復(fù)合增速為14.4%，占GDP比重僅為2.1%，較2006年的0.9%有所提升，但仍明顯低于美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家，一方面人口結(jié)構(gòu)相對(duì)成熟發(fā)達(dá)國(guó)家年輕，另外是新加坡的醫(yī)療費(fèi)用控制機(jī)制，包括以公立醫(yī)院為主的醫(yī)療體系，且藥品采購(gòu)等方式降低費(fèi)用，另外就是對(duì)保健賬戶支付醫(yī)療費(fèi)用的單項(xiàng)進(jìn)行上限控制，有效的約束醫(yī)療供需雙方的行為，抑制醫(yī)療支出。從衛(wèi)生費(fèi)用來(lái)源結(jié)構(gòu)看，新加坡由于采用個(gè)人儲(chǔ)蓄的醫(yī)療保險(xiǎn)體系，因此私人資金來(lái)源占比相對(duì)較高，截至2018年，新加坡衛(wèi)生費(fèi)用來(lái)源主要包括財(cái)政支出和個(gè)人支出，占比分別為41.87%和31.04%，二者合計(jì)占比72.9%，財(cái)政支出主要是以保健基金的方式救助收入較低，且沒(méi)有保健賬戶和個(gè)人綜合醫(yī)療保險(xiǎn)的居民，而個(gè)人支出包括保健賬戶、健保終身共付和現(xiàn)金支付的部分。（五）成熟經(jīng)濟(jì)體的醫(yī)保制度的共性：降低居民醫(yī)療支出成本從上述分析的全球主要醫(yī)療保險(xiǎn)制度的結(jié)果看，無(wú)論是國(guó)家衛(wèi)生制度、商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)制度、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度，主要的作用便是在人口結(jié)構(gòu)的變化過(guò)程中，醫(yī)療費(fèi)用的不斷上漲背景下，降低居民的個(gè)人現(xiàn)金支出比例，提高居民抵抗疾病的風(fēng)險(xiǎn)，使居民能夠獲得更好的醫(yī)療健康服務(wù)（新加坡的儲(chǔ)蓄醫(yī)療制度除外，強(qiáng)調(diào)個(gè)人儲(chǔ)蓄在醫(yī)療制度方面的作用）。2018年英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本、新加坡衛(wèi)生費(fèi)用中個(gè)人現(xiàn)金支出比例分別為16.7%、10.8%、12.7%、9.3%、12.8%、31%。而縱向來(lái)看，英國(guó)個(gè)人支出占比由2000年的17.1%下降至2018年的16.7%，而美國(guó)由1960年的47.1%下降至2019年的10.7%，而德國(guó)由1970年的14.6%下降至2019年的12.7%；法國(guó)由1970年的18%下降至2019年的9.3%；日本由1995年的14.5下降至2019年的13%。（一）英國(guó)：養(yǎng)老金為主的人身險(xiǎn)行業(yè)英國(guó)作為全球第四大保險(xiǎn)市場(chǎng)，也是歐洲最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)，2019年占全球總保費(fèi)份額5.82%僅次于美國(guó)、中國(guó)和日本，英國(guó)因全民醫(yī)療保險(xiǎn)制度，享受較好的醫(yī)療服務(wù)，因此人身保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以年金險(xiǎn)為主，主要包括壽險(xiǎn)、個(gè)人養(yǎng)老金、職業(yè)養(yǎng)老金、保障類（包括收入保障險(xiǎn)、給付型重疾險(xiǎn)等）等。2018年英國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)長(zhǎng)期險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為1728.1億英鎊，同比增長(zhǎng)4.7%，較2005年增速為2.8%，保費(fèi)增速相對(duì)緩慢。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2018年職業(yè)養(yǎng)老金、個(gè)人養(yǎng)老金、壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)規(guī)模分別為1105.8億英鎊、494.6億英鎊、102.8億英鎊、24.9億英鎊，占比分別為64%、28.6%、5.9%、1.4%，較2005年變化來(lái)看，養(yǎng)老金占比明顯提升，由2005年的67.9%提升至92.6%，預(yù)計(jì)和英國(guó)人口開(kāi)始老齡化有關(guān)，65歲以上人口占比自2005年的16%提升至2020年的18.65%，而保障類產(chǎn)品規(guī)模和占比保持相對(duì)穩(wěn)定。2017年個(gè)人保障類產(chǎn)品規(guī)模保持穩(wěn)定，但團(tuán)體保障類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)較快的增長(zhǎng)，表明雇主開(kāi)始為雇員提供有價(jià)值的保護(hù)，包括團(tuán)體保護(hù)計(jì)劃、團(tuán)體重疾險(xiǎn)、團(tuán)體收入保護(hù)險(xiǎn)等。2017年團(tuán)體保護(hù)計(jì)劃、團(tuán)體重疾險(xiǎn)、團(tuán)體收入保護(hù)險(xiǎn)參保人分別為910萬(wàn)、60萬(wàn)人、250萬(wàn)人，增速分別為9%、2%、23%。（二）美國(guó)：以壽險(xiǎn)為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)美國(guó)人身險(xiǎn)產(chǎn)品包括壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)和健康險(xiǎn)，其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括個(gè)人壽險(xiǎn)和團(tuán)體壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，主要是定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)和分紅；而年金險(xiǎn)業(yè)務(wù)分為個(gè)人業(yè)務(wù)和團(tuán)體業(yè)務(wù)，包括商業(yè)保險(xiǎn)公司持有的養(yǎng)老金和退休計(jì)劃；健康險(xiǎn)以醫(yī)療險(xiǎn)為主，還包括失能險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)。截至2019年，壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、健康險(xiǎn)占保費(fèi)的比重分別為23%、50%、27%，較1965年的65%、9%、25%變化來(lái)看，年金險(xiǎn)大幅提升，主要是在1974年建立傳統(tǒng)個(gè)人退休賬戶，推動(dòng)年金險(xiǎn)的比重由1970年的10%提升至1975年的17%，1986年《稅收改革法案》的推出進(jìn)一步推動(dòng)第三支柱的發(fā)展，年金險(xiǎn)占比由1985年的35%提升至1986年的43%；而以醫(yī)療險(xiǎn)為主的健康險(xiǎn)占比維持在25%左右，主因美國(guó)公共醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋人群較少，僅針對(duì)65歲以上的老年人口和低收入人群，且美國(guó)的醫(yī)療支出較高，若不購(gòu)買商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)則很難承擔(dān)逐年高漲的醫(yī)療費(fèi)用。（三）德國(guó)：壽險(xiǎn)為主的人身險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，作為社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度開(kāi)山鼻祖的德國(guó)，商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)也較為發(fā)達(dá)，也是全球第五大保險(xiǎn)市場(chǎng)，2020年保險(xiǎn)行業(yè)深度為6.8%（壽險(xiǎn)深度2.8%）、保險(xiǎn)行業(yè)密度為3108美元/人（壽險(xiǎn)密度1281美元/人）。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，德國(guó)人身險(xiǎn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也有所變化，其中年金險(xiǎn)產(chǎn)品占比提升，綜合醫(yī)療保險(xiǎn)為主的健康險(xiǎn)占比穩(wěn)定在25%左右。截至2019年德國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)為1441.8億歐元，同比增長(zhǎng)8.9%，1980-2019年復(fù)合增速為5.5%，其中壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)占比分別為71.6%、28.4%，相較于1980年的73.2%和26.8%保持相對(duì)穩(wěn)定。壽險(xiǎn)包括兩全保險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、失能險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)和補(bǔ)充保險(xiǎn)，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，老齡化快速加深，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)隨之發(fā)生變化，兩全保險(xiǎn)占比逐步降低，而年金險(xiǎn)的比重大幅提升，1980年兩全保險(xiǎn)和年金險(xiǎn)占比分別為83.9%和3.7%，而2018年占比分別為24.6%、33.3%，年金險(xiǎn)超越兩全保險(xiǎn)成為壽險(xiǎn)中最主要的產(chǎn)品。從健康險(xiǎn)的角度來(lái)看，德國(guó)健康險(xiǎn)主要分為綜合醫(yī)療保險(xiǎn)、附加保險(xiǎn)、特殊保險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)，其中附加保險(xiǎn)包括每日津貼保險(xiǎn)、住院津貼、綜合健康保險(xiǎn)等，而特殊保險(xiǎn)主要是針對(duì)國(guó)外游客購(gòu)買的人身安全意外險(xiǎn)等。健康險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)保持相對(duì)穩(wěn)定，雖然德國(guó)是以社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)為主的國(guó)家，保障范圍較廣，每年自付比例不超過(guò)家庭收入的2%，且社會(huì)保險(xiǎn)中也涵蓋疾病津貼，但高收入群體可以自由選擇購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)還是商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，部分高收入群體為了使用更好的服務(wù)和覆蓋牙科護(hù)理等費(fèi)用，且隨著人口老齡化導(dǎo)致的醫(yī)療成本的提升，部分社會(huì)保險(xiǎn)的覆蓋人群也為了覆蓋額外的醫(yī)療費(fèi)用，也會(huì)根據(jù)自身需求購(gòu)買商業(yè)健康險(xiǎn)。截至2019年，德國(guó)綜合醫(yī)療保險(xiǎn)、附加醫(yī)療保險(xiǎn)、特殊醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)的占比分別為68.1%、22%、2%、8.2%，相較于1980年保持相對(duì)穩(wěn)定。三、中外對(duì)比，我國(guó)醫(yī)療保障缺口較大，需求側(cè)測(cè)算我國(guó)健康險(xiǎn)未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)

10%以上復(fù)合增速（一）基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋廣，但程度低，個(gè)人負(fù)擔(dān)較重與德國(guó)、法國(guó)、日本類似，我國(guó)基本醫(yī)療制度屬于社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度，以社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)大力推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度的建設(shè)，尤其是“新醫(yī)改”以來(lái)，建成了全球最大，覆蓋最廣的醫(yī)療保障網(wǎng)，以職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（新農(nóng)村合作醫(yī)療并入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)）覆蓋全國(guó)13.61億人口，覆蓋全國(guó)95%以上的人口，其中職工基本醫(yī)療參保人數(shù)3.44億人，居民基本醫(yī)療參保人數(shù)10.17億人。雖然我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率已經(jīng)較高，但整體的覆蓋程度還是相對(duì)較低，包括一些新型治療方法、藥品等。2019年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中住院費(fèi)用的政策內(nèi)保銷比例分別85.8%、68.8%，實(shí)際支付比例為75.6%、59.7%，個(gè)人支付比例分別為24.4%、40.3%。在實(shí)際支付比例相對(duì)較低的背景下，我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)中個(gè)人衛(wèi)生支出的比例相對(duì)較高，截至2020年，我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用支出中，個(gè)人支出規(guī)模為2萬(wàn)億元，占總衛(wèi)生費(fèi)用支出比重為27.7%，較1978年的20.4%提升，較歷史巔峰的60%（2001年）明顯下滑，當(dāng)前水平明顯高于人均發(fā)達(dá)國(guó)家水平，未來(lái)仍有較大的空間來(lái)降低個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用負(fù)擔(dān)水平。（二）人口加速老齡化，醫(yī)療成本提升我國(guó)醫(yī)療費(fèi)用成本連年增長(zhǎng)，未來(lái)人口老齡化加速將推動(dòng)醫(yī)療支出進(jìn)一步增長(zhǎng)。截至2019年我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用6.58萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)11.4%，改革開(kāi)放以來(lái)年均復(fù)合增速16.9%，占GDP提升至6.6%。2019年次均門診費(fèi)用290.8元，同比增長(zhǎng)6.1%，次均住院費(fèi)用9848.4元，同比增6%，連年增長(zhǎng)?！澳芊窨吹钠鸩　笔冀K是關(guān)乎老百姓最基本的生存問(wèn)題。雖然我國(guó)醫(yī)院主要以公立醫(yī)院為主，另外通過(guò)藥品集采等方式延緩醫(yī)療通脹，但隨著人口老齡化程度加速，醫(yī)療費(fèi)用的增長(zhǎng)是大勢(shì)所趨。截至2020年，我國(guó)65歲以上人口規(guī)模為1.91億人，占總?cè)丝诒戎貫?3.5%，較1954年的4.4%明顯提升，另外出生率首次下降至千分之個(gè)位數(shù)，僅8.52‰，隨著新生人口的下降，我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化將持續(xù)加速，而老年人的醫(yī)療費(fèi)用支出明顯高于年輕人群，預(yù)計(jì)醫(yī)療費(fèi)用支出占GDP的比重將會(huì)有所提升。（三）測(cè)算：健康險(xiǎn)未來(lái)

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年有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的年均復(fù)合增速無(wú)論是籌資水平，還是籌資結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用和商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展較大。我們從需求側(cè)的角度來(lái)