我國鎳鉛鋅市場分析與展望北京安泰科信息開發(fā)有限公司2009年4月6日.西安徐愛東西部礦產(chǎn)資源投資高峰論壇暨礦產(chǎn)資源項(xiàng)目推介會(huì)

關(guān)于安泰科北京安泰科信息開發(fā)有限公司成立于1992年，是由有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院（中國有色金屬工業(yè)信息中心）控股的專業(yè)化信息服務(wù)機(jī)構(gòu)，是國內(nèi)權(quán)威的有色金屬信息集散中心和發(fā)布中心，是國際知名的金屬信息提供商和產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)。

安泰科具有良好的行業(yè)背景，有一批擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員，以及廣泛的信息資源和信息網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。公司的信息服務(wù)平臺(tái)包括網(wǎng)站、會(huì)議、期刊等。此外，安泰科還發(fā)揮信息優(yōu)勢，為用戶提供與有色金屬、鋼鐵行業(yè)相關(guān)的咨詢服務(wù)，包括市場調(diào)查、市場研究、戰(zhàn)略與規(guī)劃咨詢、投資咨詢、項(xiàng)目評(píng)估。

關(guān)于安泰科中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院北京安泰科信息開發(fā)有限公司綜合咨詢研究部市場信息部國際部MC網(wǎng)站會(huì)展期刊短信總公辦財(cái)務(wù)部技術(shù)支持部咨詢規(guī)劃英文服務(wù)代管控股鎳

國內(nèi)鎳資源分布2007年我國鎳資源量分布（萬噸）地

區(qū)基礎(chǔ)儲(chǔ)量資源量全

國299.2540.01吉

林12.6912.38四

川1.3358.41云

南1.9477.57陜西16.2913.46甘肅252.58207.49青

海3.0013.68新疆8.7689.22數(shù)據(jù)來源：中國國土資源部世界鎳資源分布2007年世界鎳儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)（萬噸）

基礎(chǔ)儲(chǔ)量資源量

20072007澳大利亞24002700巴西450830加拿大4901500中國110760古巴5602300印度尼西亞3201300新喀里多尼亞7101500菲律賓94520俄羅斯660920南非3701200世界總計(jì)670014600數(shù)據(jù)來源：USGS全球鎳項(xiàng)目分布我國鎳自給率仍然較低數(shù)據(jù)來源：CNIA，安泰科我國鎳產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化數(shù)據(jù)來源：CNIA，安泰科我國各種鎳產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)電解/積鎳/通用鎳鎳鐵/NPI鎳鹽金川集團(tuán)中國鎳資源金川集團(tuán)吉恩鎳業(yè)福建吳航吉恩鎳業(yè)新鑫礦業(yè)河南青浦昆山金柯江鋰科技天津金升其他元江鎳業(yè)鑫海科技

玉林偉鎳徐州金象

陜西華澤博瑞特鋼

Inco大連元生鑄冶

其他淮北新源

西南不銹

新安江鎳合金

其他

數(shù)據(jù)來源：安泰科鎳鈷固固定資資產(chǎn)投投資增增速放放緩數(shù)據(jù)來來源：：CNIA，，安泰科科我國鎳鎳鈷行行業(yè)利利潤近近五年年來首首次下下降數(shù)據(jù)來來源：：CNIA，，安泰科科投資－－國內(nèi)內(nèi)項(xiàng)目目近年來來我國國主要要的鎳鎳項(xiàng)目目數(shù)據(jù)來來源：：安泰泰科投資－－國內(nèi)內(nèi)項(xiàng)目目近年來來我國國主要要的鎳鎳項(xiàng)目目數(shù)據(jù)來來源：：安泰泰科投資－－國外外項(xiàng)目目數(shù)據(jù)來來源：：安泰泰科工藝和和成本本硫化鎳鎳礦氧化鎳鎳礦回轉(zhuǎn)窯窯干燥燥預(yù)還還原熔熔煉鎳鎳鐵濕法加加壓氨氨浸火法造造硫熔熔煉還原焙焙燒濕濕法選選擇性性浸出出加壓/常壓壓浸出出小高爐爐熔煉煉含鎳鎳生鐵鐵工藝和和成本本數(shù)據(jù)來來源：：CNIA，，安泰科科工藝和和成本本數(shù)據(jù)來來源：：CNIA，，安泰科科消費(fèi)－－中國國鎳消消費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)與與國際際接軌軌2008年年我國國鎳消消費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來來源：：安泰泰科，，BrookHunt2008年年全球球鎳消消費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)國內(nèi)鎳鎳表觀觀消費(fèi)費(fèi)量連連續(xù)增增長數(shù)據(jù)來來源：：安泰泰科鎳表觀觀消費(fèi)費(fèi)量年年均遞遞增27.3%中國不不銹鋼鋼產(chǎn)量量結(jié)速速十年年快速速增長長數(shù)據(jù)來來源：：安泰泰科年均增長率：25%奧氏體體不銹銹鋼比比例逐逐漸下下降數(shù)據(jù)來來源：：安泰泰科不銹鋼鋼表觀觀消費(fèi)費(fèi)量也也開始始下降降數(shù)據(jù)來來源：：安泰泰科人均不不銹鋼鋼消費(fèi)費(fèi)量數(shù)據(jù)來來源：：ValeInco短暫的的調(diào)整整并不不代表表永遠(yuǎn)遠(yuǎn)數(shù)據(jù)來來源：：ISSF2007－－2008年年全全球球鎳鎳供供需需平平衡衡表表（（萬萬噸噸））數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：安安泰泰科科2008年年全全球球鎳鎳供供大大于于求求

20072008

Q1Q2Q3Q42008中國產(chǎn)量21.295.125.665.464.6620.74中國消費(fèi)量31.479.258.258.006.0031.50全球產(chǎn)量143.7134.6334.7934.3132.25135.98全球消費(fèi)量137.7135.8235.0532.0026.40129.30供需平衡6.00(1.19)(0.26)2.315.856.68價(jià)格（美元/噸）368252900025500189411089621120國內(nèi)現(xiàn)貨市場價(jià)（萬元/噸）32.725.121.316.39.217.9鎳產(chǎn)產(chǎn)量量和和消消費(fèi)費(fèi)量量預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：安安泰泰科科鎳市市場場小小結(jié)結(jié)我國國鎳鎳基基礎(chǔ)礎(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)量量為為299萬萬噸噸，，據(jù)據(jù)世世界界第第9位位。。資資源源量量在在10萬萬噸噸以以上上的的礦礦藏藏都都在在開開發(fā)發(fā)利利用用當(dāng)當(dāng)中中。。但但是是我我國國鎳鎳資資源源分分布布比比較較集集中中，，中中小小鎳鎳礦礦的的開開發(fā)發(fā)仍仍然然滿滿足足不不了了我我國國國國民民經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)發(fā)展展對(duì)對(duì)鎳鎳資資源源的的需需求求，，因因此此開開發(fā)發(fā)利利用用海海外外鎳鎳礦礦資資源源是是一一個(gè)個(gè)長長期期的的任任務(wù)務(wù)。。2008年年我我國國礦礦山山鎳鎳產(chǎn)產(chǎn)量量為為原原生生鎳鎳產(chǎn)產(chǎn)量量為為20.8萬萬噸噸，，鎳鎳鎳鎳消消費(fèi)費(fèi)量量為為31.5萬萬噸噸。。如如果果以以礦礦山山鎳鎳產(chǎn)產(chǎn)量量來來計(jì)計(jì)算算的的話話，，2008年年我我國國鎳鎳的的自自給給率率只只有有22％％，，在在主主要要有有色色金金屬屬品品種種中中屬屬于于較較低低的的水水平平。。2005年年前前我我國國鎳鎳冶冶煉煉主主要要以以火火法法冶冶煉煉硫硫化化鎳鎳礦礦為為主主，，2005年年－－2008年年的的高高鎳鎳價(jià)價(jià)刺刺激激了了國國內(nèi)內(nèi)企企業(yè)業(yè)投投資資鎳鎳冶冶煉煉，，主主要要以以進(jìn)進(jìn)口口紅紅土土鎳鎳礦礦為為原原料料，，生生產(chǎn)產(chǎn)含含鎳鎳生生鐵鐵和和電電積積鎳鎳，，迅迅速速地地提提高高了了我我國國鎳鎳產(chǎn)產(chǎn)量量。。未未來來幾幾年年我我國國仍仍有有一一批批鎳鎳項(xiàng)項(xiàng)目目投投產(chǎn)產(chǎn)，，我我國國鎳鎳的的供供需需缺缺口口將將會(huì)會(huì)逐逐年年縮縮小小；；我國國69％％的的鎳鎳用用于于不不銹銹鋼鋼行行業(yè)業(yè)。。受受全全球球金金融融危危機(jī)機(jī)的的影影響響，，2008年年我我國國不不銹銹鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量和和表表觀觀消消費(fèi)費(fèi)量量雙雙雙雙下下降降，，但但是是長長期期看看來來，，我我國國不不銹銹鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量還還有有繼繼續(xù)續(xù)增增加加的的空空間間，，因因此此預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)到到2013年年，，我我國國鎳鎳產(chǎn)產(chǎn)量量和和消消費(fèi)費(fèi)量量將將分分別別達(dá)達(dá)到到31.5萬萬噸噸和和37萬萬噸噸。。但是是短短期期鎳鎳鎳鎳價(jià)價(jià)還還不不會(huì)會(huì)大大幅幅回回升升，，預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2009年年LME現(xiàn)貨貨鎳鎳價(jià)價(jià)為為11000美美元元/噸噸，，2010年年會(huì)會(huì)逐逐步步恢恢復(fù)復(fù)到到13000美美元元/噸噸；；2009年年國國內(nèi)內(nèi)鎳鎳價(jià)價(jià)在在9－－10萬萬元元/噸噸之之間間。。鋅2008年年鉛鉛鋅鋅固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資放放緩緩2008年年我我國國鉛鉛鋅鋅固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資放放緩緩數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：CNIA，，安泰泰科科產(chǎn)能能繼繼續(xù)續(xù)擴(kuò)擴(kuò)張張數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：CNIA，，安泰泰科科2008年年鋅鋅消消費(fèi)費(fèi)量量增增加加2.4%數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：CNIA，，安泰泰科科鋅市市場場小小結(jié)結(jié)3月月份份以以來來已已經(jīng)經(jīng)有有所所恢恢復(fù)復(fù)，，3月月份份鍍鍍鋅鋅板板行行業(yè)業(yè)很很蕭蕭條條，，而而其其他他消消費(fèi)費(fèi)行行業(yè)業(yè)都都不不同同程程度度改改善善。。3G的興興起起和和電電網(wǎng)網(wǎng)改改造造對(duì)對(duì)鍍鍍鋅鋅鐵鐵塔塔的的需需求求旺旺盛盛，，該該行行業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)保保持持穩(wěn)穩(wěn)定定增增長長的的態(tài)態(tài)勢勢。。隨隨著著家家電電和和汽汽車車下下鄉(xiāng)鄉(xiāng)，，壓壓鑄鑄合合金金市市場場也也開開始始回回升升，，整整個(gè)個(gè)黃黃銅銅行行業(yè)業(yè)并并不不像像銅銅市市場場那那么么樂樂觀觀。。總總體體來來看看，，鋅鋅的的消消費(fèi)費(fèi)在在有有限限度度的的恢恢復(fù)復(fù)，，這這是是鋅鋅價(jià)價(jià)難難以以持持續(xù)續(xù)回回升升的的深深度度阻阻力力。。收儲(chǔ)和成成本居高高將支持持價(jià)格難難以跌破破10000元元關(guān)口,大量鋅鋅錠進(jìn)口口壓制價(jià)價(jià)格上限限難以突突破12000元；突突破此價(jià)價(jià)位的機(jī)機(jī)會(huì)在于于針對(duì)進(jìn)進(jìn)口鋅錠錠的反傾傾銷調(diào)查查和整個(gè)個(gè)金屬行行情的走走勢；2009年國內(nèi)內(nèi)市場將將在政策策支持下下區(qū)間穩(wěn)穩(wěn)定，預(yù)預(yù)計(jì)大部部分時(shí)間間在9000-12000元元之間；；鉛關(guān)于鉛數(shù)據(jù)來源源：安泰泰科2008年鉛消消費(fèi)增長長7.8%數(shù)據(jù)來源源：安泰泰科鉛市場小小結(jié)2008年中國國精煉鉛鉛產(chǎn)量305萬萬噸，消消費(fèi)275萬噸噸，凈出出口12萬噸，，供應(yīng)過過剩18萬噸；；2009年精礦礦供應(yīng)將將低于2008年，原原生鉛產(chǎn)產(chǎn)量增速速將下降降；再生生鉛有進(jìn)進(jìn)一步增增長條件件，預(yù)計(jì)計(jì)2009年精精鉛產(chǎn)量量增長4.3％％，至318萬萬噸；；汽車和電電動(dòng)自行行車的產(chǎn)產(chǎn)量將進(jìn)進(jìn)一步減減慢，原原裝蓄電電池市場場增長縮縮小，但但替代市市場良好好，整個(gè)個(gè)蓄電池池行業(yè)耗耗鉛量不不會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)下降。。隨著3G牌照的發(fā)發(fā)放，通通訊用蓄蓄電池的的需求量量會(huì)大幅幅增加，，預(yù)計(jì)2009年中國國鉛消費(fèi)費(fèi)量保持持4％的的增長至至286萬噸左左右。預(yù)計(jì)2009年年中國精精鉛過剩剩量在17萬噸噸左右，，大部部分時(shí)間間價(jià)格10000-13000元之之間波動(dòng)動(dòng)。各機(jī)構(gòu)最最新價(jià)格格預(yù)測調(diào)調(diào)查（美元/噸）

鉛鋅鎳

200920102009201020092010路透11511316125015511122813542麥格理

13231453

1130

1433990411204安泰科

1300

1500

1180

12501100013000209－－2010年鎳鎳鉛鋅價(jià)價(jià)格預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)來源源：Reuters,Macquarie,Antaike政策救市市－振興興計(jì)劃《有色金金屬產(chǎn)業(yè)業(yè)和振興興規(guī)劃》》方案重重