商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資11.理解供應(yīng)鏈2.競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略3.商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資及金融產(chǎn)品4.中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及成因分析5.供應(yīng)鏈融資模式及風(fēng)險(xiǎn)分析1.理解供應(yīng)鏈2供應(yīng)鏈由直接或間接履行顧客需求的各方組成。1.理解供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈由直接或間接履行顧客需求的各方組成。1.理解供應(yīng)鏈3供應(yīng)鏈?zhǔn)莿?dòng)態(tài)的，包括不同環(huán)節(jié)之間的信息流、產(chǎn)品流和資金流的持續(xù)不斷。供應(yīng)鏈?zhǔn)莿?dòng)態(tài)的，包括不同環(huán)節(jié)之間的信息流、產(chǎn)品流和資金流的持4一個(gè)典型的供應(yīng)鏈可能包括:顧客零售商批發(fā)商/分銷商制造商零部件/原材料供應(yīng)商一個(gè)典型的供應(yīng)鏈可能包括:5供應(yīng)鏈的目標(biāo)供應(yīng)鏈的目標(biāo)是供應(yīng)鏈整體價(jià)值最大化。供應(yīng)鏈所創(chuàng)造的價(jià)值應(yīng)該是最終產(chǎn)品對(duì)顧客的價(jià)值與滿足顧客需求所付出的供應(yīng)鏈成本之間的差額。供應(yīng)鏈贏利越高，供應(yīng)鏈就越成功。供應(yīng)鏈的目標(biāo)供應(yīng)鏈的目標(biāo)是供應(yīng)鏈整體價(jià)值最大化。6有效的供應(yīng)鏈管理是對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)之間物流、信息流和資金流進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈總利潤(rùn)最大化。有效的供應(yīng)鏈管理是對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)之間物流、信息流和資金流進(jìn)行7供應(yīng)鏈決策的重要性供應(yīng)鏈流(物流、信息流和資金流)的設(shè)計(jì)和管理與供應(yīng)鏈成功與否密切相關(guān)。戴爾桂格公司(QuakerOats)供應(yīng)鏈決策的重要性供應(yīng)鏈流(物流、信息流和資金流)的設(shè)計(jì)和管8零售商傳統(tǒng)價(jià)格收益共享購(gòu)買的錄像帶數(shù)量1030每盤錄像帶的價(jià)格60美元9美元購(gòu)買費(fèi)用600美元270美元租賃次數(shù)300500租賃收入（每次3美元）900美元1500美元零售商的租賃收入900美元（100%）750美元（50%）零售商利潤(rùn)300美元480美元每存貨費(fèi)用產(chǎn)生的利潤(rùn)0.5美元1.78美元零售商傳統(tǒng)價(jià)格收益共享購(gòu)買的錄像帶數(shù)量1030每盤錄像帶的價(jià)9供應(yīng)商傳統(tǒng)價(jià)格收益共享購(gòu)買的錄像帶數(shù)量1030每盤錄像帶的價(jià)格60美元9美元買錄像帶的收入600美元270美元租賃次數(shù)300500租賃收入（每次3美元）900美元1500美元供應(yīng)商的租賃收入0美元（0%）750美元（50%）供應(yīng)商的全部收入600美元1020美元供應(yīng)商生產(chǎn)和運(yùn)輸費(fèi)用100美元300美元供應(yīng)商的利潤(rùn)500美元720美元Source:“TurningtheSupplyChainintoaRevenueChain”,CachonandLariviere,HarvardBusinessReview,(March2001),20-21供應(yīng)商傳統(tǒng)價(jià)格收益共享購(gòu)買的錄像帶數(shù)量1030每盤錄像帶的價(jià)10供應(yīng)鏈的流程觀點(diǎn)(1)循環(huán)觀點(diǎn):供應(yīng)鏈流程分解為一系列的循環(huán)，每一個(gè)循環(huán)在供應(yīng)鏈中兩個(gè)相鄰的環(huán)節(jié)進(jìn)行。(2)推/拉觀點(diǎn):根據(jù)是響應(yīng)顧客訂貨還是預(yù)計(jì)顧客訂貨，供應(yīng)鏈流程分為兩種類型:拉動(dòng)流程和推動(dòng)流程。供應(yīng)鏈的流程觀點(diǎn)(1)循環(huán)觀點(diǎn):供應(yīng)鏈流程分解為一系列的循11顧客訂單循環(huán)補(bǔ)貨循環(huán)制造循環(huán)采購(gòu)循環(huán)顧客零售商分銷商制造商供應(yīng)商圖1-1供應(yīng)鏈流程循環(huán)供應(yīng)鏈流程的循環(huán)觀點(diǎn)顧客訂單循環(huán)補(bǔ)貨循環(huán)制造循環(huán)采購(gòu)循環(huán)顧客零售商分銷商制造商供12供應(yīng)鏈流程的推/拉法觀點(diǎn)依據(jù)對(duì)最終顧客需求的執(zhí)行時(shí)間，供應(yīng)鏈中的所有流程分為兩類:推動(dòng)流程和拉動(dòng)流程。拉動(dòng)流程：訂單的執(zhí)行依據(jù)顧客訂貨；推動(dòng)流程：訂單的執(zhí)行依據(jù)對(duì)顧客訂貨的預(yù)測(cè)。供應(yīng)鏈流程的推/拉法觀點(diǎn)依據(jù)對(duì)最終顧客需求的執(zhí)行時(shí)間，供應(yīng)鏈13采購(gòu),制造和補(bǔ)貨循環(huán)顧客訂貨循環(huán)顧客訂單達(dá)到推動(dòng)流程拉動(dòng)流程圖1-2供應(yīng)鏈推/拉觀點(diǎn)采購(gòu),制造和顧客訂貨循環(huán)顧客訂單達(dá)到推動(dòng)流程拉動(dòng)流程圖1-214客戶關(guān)系管理:包括市場(chǎng)、價(jià)格、銷售、訂單管理和呼叫中心管理等。內(nèi)部供應(yīng)鏈管理:包括戰(zhàn)略計(jì)劃、需求計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、履行、領(lǐng)域服務(wù)等。供應(yīng)商關(guān)系管理:包括貨源、談判、購(gòu)買、設(shè)計(jì)合同、供應(yīng)合作等。企業(yè)中供應(yīng)鏈的宏觀流程客戶關(guān)系管理:包括市場(chǎng)、價(jià)格、銷售、訂單管理和呼叫中心管理152競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略界定了該公司相對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，需要通過(guò)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足的客戶需求的組合。2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略界定了該公司相對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)16新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)營(yíng)銷與銷售生產(chǎn)運(yùn)作分銷服務(wù)財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),信息技術(shù),人力資源圖2-1公司的價(jià)值鏈新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)營(yíng)銷與銷售生產(chǎn)運(yùn)作分銷服務(wù)財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),信息17產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略擬定了公司將要開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品組合，開(kāi)發(fā)工作是公司內(nèi)部進(jìn)行還是外包出去。市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)如何進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，產(chǎn)品如何定位、定價(jià)和促銷。供應(yīng)鏈戰(zhàn)略關(guān)注原材料的獲取、物料的運(yùn)進(jìn)運(yùn)出，產(chǎn)品制造或提供服務(wù)的運(yùn)作，產(chǎn)品的配送、后續(xù)的服務(wù)以及這些流程是由公司自行解決還是外包。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略擬定了公司將要開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品組合，開(kāi)發(fā)工作是公司內(nèi)18贏得戰(zhàn)略匹配基本理念：任何一家公司要想成功，其供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略必須相互匹配。戰(zhàn)略匹配是指競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略要有共同的目標(biāo)。也就是說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略所要滿足的顧客至上的理念和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略旨在建立的供應(yīng)鏈能力之間的一致性。贏得戰(zhàn)略匹配基本理念：任何一家公司要想成功，其供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與競(jìng)19如何贏得戰(zhàn)略匹配理解顧客和供應(yīng)鏈的不確定性理解供應(yīng)鏈能力贏得戰(zhàn)略匹配如何贏得戰(zhàn)略匹配理解顧客和供應(yīng)鏈的不確定性20理解顧客和供應(yīng)鏈不確定性想理解顧客，公司必須明確所服務(wù)顧客群的需求。理解顧客和供應(yīng)鏈不確定性想理解顧客，公司必須明確所服務(wù)顧客群21不同顧客群的需求表現(xiàn)出以下幾種不同的屬性：每次購(gòu)買需要的產(chǎn)品數(shù)量顧客愿意忍受的響應(yīng)時(shí)間需要的產(chǎn)品品種所需的服務(wù)水平產(chǎn)品的價(jià)格產(chǎn)品預(yù)期的創(chuàng)新速度不同顧客群的需求表現(xiàn)出以下幾種不同的屬性：22顧客需求隱含需求不確定性增加因?yàn)椤枨髷?shù)量范圍增加更大的需求數(shù)量范圍意味著更大的需求變化提前期縮短響應(yīng)訂單的時(shí)間更少產(chǎn)品種類增加每種產(chǎn)品的需求更加分散獲取產(chǎn)品的渠道增加總顧客需求會(huì)分散于更多的供貨渠道創(chuàng)新速度加快新產(chǎn)品有更多的不確定需求需求的服務(wù)水平提高公司需要處理不同尋常的需求高漲表2-1顧客對(duì)隱含需求不確定性的影響顧客需求隱含需求不確定性增加因?yàn)椤枨髷?shù)量范圍增加更大的需求23表2-2隱含需求不確定性與其他屬性的關(guān)系Source:“AligningSupplyChainStrategieswithProductUncertainties,”HauL.Lee,CaliforniaManagementReview(Spring2002),105-119供應(yīng)能力供應(yīng)不確定性將會(huì)…頻繁停產(chǎn)增加不可預(yù)測(cè)和低產(chǎn)出率增加質(zhì)量差增加有限的供應(yīng)能力增加不靈活的供應(yīng)能力增加改進(jìn)的生產(chǎn)工藝增加表2-2隱含需求不確定性與其他屬性的關(guān)系Source:“24供應(yīng)能力供應(yīng)不確定性會(huì)頻繁停產(chǎn)增加不可預(yù)測(cè)和低產(chǎn)出率增加質(zhì)量差增加有限的供應(yīng)能力增加表2-3供應(yīng)能力對(duì)供應(yīng)不確定性的影響Source:“whatisRightSupplyChainforYourProduct?”MarshallL.Fisher,HarvardBusinessReview(March-April1997),83-93供應(yīng)能力供應(yīng)不確定性會(huì)頻繁停產(chǎn)增加不可預(yù)測(cè)和低產(chǎn)出率增加質(zhì)量25圖2-2隱含不確定性(供應(yīng)和需求)連續(xù)帶可預(yù)測(cè)的供應(yīng)和需求超市出售的鹽新的通訊設(shè)備高度不確定的供應(yīng)和需求可預(yù)測(cè)的供應(yīng)和不確定需求或不確定供應(yīng)和可預(yù)測(cè)需求或供應(yīng)和需求都不完全確定現(xiàn)有型號(hào)的汽車圖2-2隱含不確定性(供應(yīng)和需求)連續(xù)帶可預(yù)測(cè)的供應(yīng)和需26理解供應(yīng)鏈能力在理解了公司面對(duì)的不確定性后，下一個(gè)問(wèn)題是：公司在這個(gè)不確定性環(huán)境中滿足需求的最好方法是什么？建立戰(zhàn)略匹配的全部?jī)?nèi)容是建立一個(gè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，使之在公司面臨不確定性時(shí)，能最好地滿足公司設(shè)定的需求目標(biāo)。理解供應(yīng)鏈能力在理解了公司面對(duì)的不確定性后，下一個(gè)問(wèn)題是：公27供應(yīng)鏈響應(yīng)性包括供應(yīng)鏈完成以下任務(wù)的能力:對(duì)大幅度變動(dòng)的需求量的響應(yīng)滿足短期交貨經(jīng)營(yíng)品種繁多的產(chǎn)品生產(chǎn)有高度創(chuàng)新性的產(chǎn)品滿足高服務(wù)水平處理供應(yīng)不確定性供應(yīng)鏈響應(yīng)性包括供應(yīng)鏈完成以下任務(wù)的能力:28高低低高成本響應(yīng)性圖2-3成本—響應(yīng)性效率邊界曲線高低低高成本響應(yīng)性圖2-3成本—響應(yīng)性效率邊界曲線29一體化鋼鐵廠戴爾高效率高響應(yīng)性效率適中響應(yīng)性適中Hanes服裝公司大部分汽車制造商圖2-4響應(yīng)性連續(xù)帶一體化鋼鐵廠戴爾高效率高響應(yīng)性效率適中響應(yīng)性適中Hanes服30贏得戰(zhàn)略匹配確保供應(yīng)鏈響應(yīng)性的程度與隱含不確定性保持協(xié)調(diào)一致。目標(biāo)是給面臨高隱含不確定性的供應(yīng)鏈設(shè)定高響應(yīng)性，而給面臨低隱含不確定性的供應(yīng)鏈設(shè)定高效率。贏得戰(zhàn)略匹配確保供應(yīng)鏈響應(yīng)性的程度與隱含不確定性保持協(xié)調(diào)一致31隱含不確定性連續(xù)帶響應(yīng)性型供應(yīng)鏈效率型供應(yīng)鏈確定需求不確定需求響應(yīng)連續(xù)帶戰(zhàn)略匹配區(qū)域圖2-5戰(zhàn)略匹配區(qū)域隱含不確定性連續(xù)帶響應(yīng)性型效率型確定需求不確定需求響應(yīng)連續(xù)帶32效率型響應(yīng)型主要目標(biāo)低成本快速響應(yīng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)戰(zhàn)略最小生產(chǎn)成本模塊化方法，允許延遲定價(jià)戰(zhàn)略邊際收益低邊際收益高制造戰(zhàn)略提高利用率生產(chǎn)能力柔性庫(kù)存戰(zhàn)略最小化庫(kù)存緩沖庫(kù)存提前期戰(zhàn)略縮短，但不以增加成本為代價(jià)大幅度縮短，哪怕付出巨大成本供應(yīng)商選擇戰(zhàn)略根據(jù)成本和質(zhì)量速度、柔性、質(zhì)量運(yùn)輸戰(zhàn)略更多依賴低成本模式更多依賴響應(yīng)（快速）模式表2-4效率型供應(yīng)鏈與響應(yīng)性供應(yīng)鏈比較Source:“whatisRightSupplyChainforYourProduct?”MarshallL.Fisher,HarvardBusinessReview(March-April1997),83-93效率型響應(yīng)型主要目標(biāo)低成本快速響應(yīng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)戰(zhàn)略最小生產(chǎn)成本模33需要記住的要點(diǎn):(1)不存在一種供應(yīng)鏈戰(zhàn)略永遠(yuǎn)是正確的。(2)對(duì)于給定的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，總有一種恰當(dāng)?shù)墓?yīng)鏈戰(zhàn)略與之匹配。需要記住的要點(diǎn):34影響戰(zhàn)略匹配的其他問(wèn)題多種產(chǎn)品和多個(gè)客戶群

公司的關(guān)鍵問(wèn)題是要設(shè)計(jì)一個(gè)可以根據(jù)已有的產(chǎn)品組合、客戶群組合及供貨來(lái)源組合平衡其效率和響應(yīng)性的供應(yīng)鏈。影響戰(zhàn)略匹配的其他問(wèn)題多種產(chǎn)品和多個(gè)客戶群35為每種產(chǎn)品和不同的客戶群建立單獨(dú)的供應(yīng)鏈。將供應(yīng)鏈“裁剪”為最能滿足每種商品需求的形式。為每種產(chǎn)品和不同的客戶群建立單獨(dú)的供應(yīng)鏈。36產(chǎn)品的生命周期產(chǎn)品在生命周期中起始階段的特征：(1)需求非常不確定，供應(yīng)不可預(yù)測(cè)。(2)邊際收益通常很高，就贏取銷售量而言，時(shí)間至關(guān)重要。(3)對(duì)于占領(lǐng)市場(chǎng)而言，產(chǎn)品的可獲性至關(guān)重要。(4)成本常常是第二位考慮的因素。產(chǎn)品的生命周期產(chǎn)品在生命周期中起始階段的特征：37在產(chǎn)品生命周期中的后期的特點(diǎn)：(1)需求變得更加確定，供應(yīng)可預(yù)測(cè)。(2)由于競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，邊際收益降低。(3)價(jià)格成為顧客作出選擇的重要因素。在產(chǎn)品生命周期中的后期的特點(diǎn)：38隱含不確定性連續(xù)帶響應(yīng)性型效率型產(chǎn)品成熟期產(chǎn)品導(dǎo)入期響應(yīng)連續(xù)帶戰(zhàn)略匹配區(qū)域圖2-6產(chǎn)品生命周期中供應(yīng)鏈戰(zhàn)略的變化隱含不確定性連續(xù)帶響應(yīng)性型效率型產(chǎn)品成熟期產(chǎn)品導(dǎo)入期響應(yīng)連續(xù)393商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融及金融產(chǎn)品3.1供應(yīng)鏈融資的概念供應(yīng)鏈融資是基于供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)及商品交易的把握，圍繞某一核心企業(yè)的信用實(shí)力，為供應(yīng)鏈上單個(gè)企業(yè)或上下游多家企業(yè)提供全面靈活的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式。

3商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融及金融產(chǎn)品3.1供應(yīng)鏈融資的概念40圖3-1供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)關(guān)系圖圖3-1供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)關(guān)系圖41供應(yīng)鏈融資的構(gòu)成要素——“四個(gè)主體、三個(gè)流”“四個(gè)主體”:銀行、物流企業(yè)、中小融資企業(yè)、供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)“三個(gè)流”:物流、資金流和信息流供應(yīng)鏈融資的構(gòu)成要素——“四個(gè)主體、三個(gè)流”423.2供應(yīng)鏈融資融的特點(diǎn)（1）關(guān)注整條供應(yīng)鏈（2）針對(duì)企業(yè)運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行融資（3）達(dá)到銀行與企業(yè)之間雙贏3.2供應(yīng)鏈融資融的特點(diǎn)（1）關(guān)注整條供應(yīng)鏈43供應(yīng)鏈融資與傳統(tǒng)融資模式的比較

對(duì)比方面供應(yīng)鏈融資傳統(tǒng)融資授信主體單個(gè)或多個(gè)企業(yè)群體單個(gè)企業(yè)評(píng)級(jí)方式主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)主體評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)范圍企業(yè)及整個(gè)供應(yīng)鏈企業(yè)本身授信條件動(dòng)產(chǎn)抵押、貨權(quán)質(zhì)押等均可核心資產(chǎn)抵押、有效第三方擔(dān)保人銀行參與靜態(tài)跟蹤企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程靜態(tài)關(guān)注企業(yè)本身銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小較大服務(wù)品種品種多樣品種較少服務(wù)效率及時(shí)解決企業(yè)短期流動(dòng)資金需求手續(xù)繁瑣、效率低下服務(wù)內(nèi)容為單個(gè)企業(yè)或供應(yīng)鏈提供持續(xù)的信貸支持解決單個(gè)企業(yè)一時(shí)的融資需求服務(wù)作用提升企業(yè)及供應(yīng)鏈整體的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力僅僅緩解單個(gè)企業(yè)一時(shí)的資金困難供應(yīng)鏈融資與傳統(tǒng)融資模式的比較對(duì)比方面供應(yīng)鏈融資傳統(tǒng)融資授443.3商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品（1）深圳發(fā)展銀行2005年中，深圳發(fā)展銀行提出公司業(yè)務(wù)“面向中小企業(yè)”、“面向貿(mào)易融資”、分支供應(yīng)鏈金融服務(wù)的轉(zhuǎn)型策略，供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系正式進(jìn)入深圳發(fā)展銀行未來(lái)發(fā)展規(guī)劃；2006年，深圳發(fā)展銀行順勢(shì)推出了深圳發(fā)展銀行供應(yīng)鏈金融品牌，并在產(chǎn)品、流程、業(yè)務(wù)模式方面開(kāi)展了深化創(chuàng)新。2007年開(kāi)始，深圳發(fā)展銀行開(kāi)始全面啟動(dòng)供應(yīng)鏈金融的線上化工程。3.3商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品（1）深圳發(fā)展銀行45（2）招商銀行招商銀行以供應(yīng)鏈金融作為突破口，開(kāi)發(fā)大型客戶上、下游中小企業(yè)，提供買方或他方付息商業(yè)匯票貼現(xiàn)和國(guó)內(nèi)信用證議付、汽車銷售商融資、商品提貨權(quán)融資等特色創(chuàng)新融資服務(wù)，為中小企業(yè)成長(zhǎng)注入活力。（2）招商銀行招商銀行以供應(yīng)鏈金融作為突破口，開(kāi)發(fā)大型客戶46（3）建設(shè)銀行建設(shè)銀行供應(yīng)鏈融資十大產(chǎn)品分別為訂單融資、動(dòng)產(chǎn)融資、倉(cāng)單融資、保理、應(yīng)收賬款融資、保單融資、法人賬戶透支、保稅倉(cāng)融資、金銀倉(cāng)融資、電子商務(wù)融資。（3）建設(shè)銀行建設(shè)銀行供應(yīng)鏈融資十大產(chǎn)品分別為訂單融資、動(dòng)47（4）農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)銀行弱化中小企業(yè)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表等硬指標(biāo)的要求，轉(zhuǎn)而注重對(duì)供應(yīng)鏈交易結(jié)構(gòu)和具體細(xì)節(jié)的分析，通過(guò)對(duì)核心企業(yè)的信用狀況和償債能力的把握，從而降低了中小企業(yè)銀行融資的門檻。（4）農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)銀行弱化中小企業(yè)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表等硬指標(biāo)的48（5）中國(guó)銀行中國(guó)銀行針對(duì)企業(yè)對(duì)加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、防范各類風(fēng)險(xiǎn)及優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表等方面的綜合需求，在供應(yīng)鏈中尋找出核心企業(yè)，并以核心企業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，為供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中各方提供基于供應(yīng)鏈流程的貿(mào)易融資服務(wù)。目前，中國(guó)銀行已推出包括融易達(dá)、融信達(dá)、通易達(dá)、融貨達(dá)等在內(nèi)的一系列供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品。（5）中國(guó)銀行中國(guó)銀行針對(duì)企業(yè)對(duì)加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本49（6）工商銀行工商銀行推出了“沃爾瑪供應(yīng)商融資解決方案”。沃爾瑪每年在華采購(gòu)額達(dá)200億美元，上游供貨商有上萬(wàn)家，其中大多為中小企業(yè)，很難從銀行獲得貸款。為解決這類企業(yè)的融資困難，工行依托沃爾瑪公司的優(yōu)良信用，對(duì)相關(guān)物流、現(xiàn)金流實(shí)行封閉管理，為沃爾瑪供貨商提供從采購(gòu)、生產(chǎn)到銷售的全流程融資支持，破解了沃爾瑪供貨商的融資困局。（6）工商銀行工商銀行推出了“沃爾瑪供應(yīng)商融資解決方案”50

（7）浦發(fā)銀行

2007年，上海浦東發(fā)展銀行提出了“供應(yīng)鏈融資”的整體服務(wù)解決方案，將供應(yīng)鏈融資服務(wù)、供應(yīng)鏈電子化服務(wù)和離岸服務(wù)統(tǒng)一于“供應(yīng)鏈金融”的服務(wù)方案中。

（7）浦發(fā)銀行

2007年，上海浦東發(fā)展銀行提出了“供51浦發(fā)先期推出6大供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)方案：①在線賬款管理方案：以領(lǐng)先的平臺(tái)和服務(wù)理念為企業(yè)解決賬款管理難題的業(yè)務(wù)方案。②采購(gòu)商支持方案：為采購(gòu)商解決在采購(gòu)過(guò)程中的各種問(wèn)題，緊密上下游的銀行支持方案。浦發(fā)先期推出6大供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)方案：52③供應(yīng)商支持方案，為供應(yīng)商解決在銷售過(guò)程中的各種問(wèn)題，緊密上下游的銀行支持方案。④區(qū)內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資方案：為出口加工區(qū)和保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)度身定制的嶄新服務(wù)方案。③供應(yīng)商支持方案，為供應(yīng)商解決在銷售過(guò)程中的各種問(wèn)題，緊密上53⑤船舶出口服務(wù)方案：為船舶生產(chǎn)及代理出口企業(yè)提供銀行產(chǎn)品和服務(wù)的整體業(yè)務(wù)方案。⑥工程承包信用支持方案：為企業(yè)在境內(nèi)外競(jìng)投標(biāo)及新項(xiàng)目資格預(yù)審中提供各項(xiàng)資質(zhì)及信用支持服務(wù)的業(yè)務(wù)方案。⑤船舶出口服務(wù)方案：為船舶生產(chǎn)及代理出口企業(yè)提供銀行產(chǎn)品和服54（8）民生銀行民生銀行事業(yè)部改革后的貿(mào)易金融部通過(guò)應(yīng)收賬款類、物流融資類和服務(wù)增值類三大系列產(chǎn)品，集中力量開(kāi)發(fā)長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海的機(jī)電、石油化工、冶金礦產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，旨在建立中型企業(yè)核心客戶群。（8）民生銀行民生銀行事業(yè)部改革后的貿(mào)易金融部通過(guò)應(yīng)收賬款554中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及融資難成因分析4.1中小企業(yè)的界定定性的指標(biāo)一般包括企業(yè)的組織形式、融資方式及經(jīng)營(yíng)獨(dú)立等方面，國(guó)際間達(dá)成的基本共識(shí)為“獨(dú)立所有，自主經(jīng)營(yíng)，在其所在行業(yè)或領(lǐng)域不占?jí)艛嗟匚弧钡母拍睢６恐笜?biāo)則包括企業(yè)雇員人數(shù)、資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)額等要素。4中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及融資難成因分析4.1中小企業(yè)的界定56行業(yè)名稱指標(biāo)名稱計(jì)算單位大型中型小型工業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下資產(chǎn)總額萬(wàn)元40000以上4000-400004000以下職工人數(shù)人2000以上300-2000300以下建筑業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下資產(chǎn)總額萬(wàn)元40000以上4000-400004000以下職工人數(shù)人3000以上600-3000600以下批發(fā)業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下職工人數(shù)人200以上100-200100以下零售業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元15000以上1000-150001000以下職工人數(shù)人500以上100-500100以下交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下職工人數(shù)人3000以上500-3000500以下郵政業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下職工人數(shù)人1000以上400-1000400以下住宿和餐館業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元15000以上3000-150003000以下職工人數(shù)人800以上400-800400以下表4-1工業(yè)企業(yè)等大中小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)名稱指標(biāo)名稱計(jì)算單位大型中型小型工業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元300574.2中小企業(yè)融資現(xiàn)狀注：資料來(lái)自中國(guó)人民銀行:中國(guó)金融年鑒2009表4-2金融機(jī)構(gòu)貸款情況年度各項(xiàng)貸款大型企業(yè)貸款中型企業(yè)貸款小型企業(yè)貸款2008余額（億元）3033951011896946839697占比（%）100.033.422.913.12007余額（億元）261691835046019841622占比（%）100.031.923.015.92006余額（億元）225347708275197936639占比（%）100.031.423.116.34.2中小企業(yè)融資現(xiàn)狀注：資料來(lái)自中國(guó)人民銀行:中國(guó)金融年584.3中小企業(yè)融資難成因分析1、信息不對(duì)稱2、可抵押資源缺乏問(wèn)題3、中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題4.3中小企業(yè)融資難成因分析1、信息不對(duì)稱595供應(yīng)鏈融資模式及風(fēng)險(xiǎn)分析目前，我國(guó)各家銀行推出的供應(yīng)鏈融資模式大致分為三種類型：應(yīng)收賬款融資模式預(yù)付賬款融資模式（保兌倉(cāng)）存貨融資模式（融通倉(cāng)）5供應(yīng)鏈融資模式及風(fēng)險(xiǎn)分析目前，我國(guó)各家銀行推出的供應(yīng)鏈605.1現(xiàn)金缺口分析根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程和規(guī)律，資金缺口經(jīng)常會(huì)發(fā)生在以下三個(gè)階段：采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)和銷售。5.1現(xiàn)金缺口分析根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程和規(guī)律，資金缺口經(jīng)常會(huì)61現(xiàn)金周轉(zhuǎn)周期是指企業(yè)支付原材料采購(gòu)費(fèi)用到銷售收入到賬的時(shí)間間隔。最小化現(xiàn)金周轉(zhuǎn)周期也意味著縮短現(xiàn)金流缺口的時(shí)間，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)金周轉(zhuǎn)周期是指企業(yè)支付原材料采購(gòu)費(fèi)用到銷售收入到賬的時(shí)間間62在供應(yīng)鏈中，中小企業(yè)的現(xiàn)金流缺口主要產(chǎn)生于發(fā)生應(yīng)收帳款、支付預(yù)付賬款以及庫(kù)存?zhèn)}儲(chǔ)期間，資金缺口在中小企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期內(nèi)占據(jù)了較大的時(shí)間區(qū)間比例。因此，供應(yīng)鏈融資服務(wù)為中小企業(yè)分別設(shè)計(jì)了應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和存貨等三類融資模式。在供應(yīng)鏈中，中小企業(yè)的現(xiàn)金流缺口主要產(chǎn)生于發(fā)生應(yīng)收帳款、支付635.2應(yīng)收賬款融資模式我們通常將未到期的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給金融機(jī)構(gòu)，或?qū)⑵渥鳛橘|(zhì)押品向金融機(jī)構(gòu)取得融資的行為，稱為應(yīng)收賬款融資。5.2應(yīng)收賬款融資模式我們通常將未到期的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給64流程介紹圖5-2應(yīng)收賬款融資模式流程介紹圖5-2應(yīng)收賬款融資模式65風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)收賬款融資的審查要點(diǎn)：1.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.主體資信評(píng)估3.應(yīng)收賬款的債務(wù)企業(yè)資信評(píng)估4.借款原因分析風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)收賬款融資的審查要點(diǎn)：66除買賣雙方主體性風(fēng)險(xiǎn)外，應(yīng)收賬款融資主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源還有如下幾方面：1、應(yīng)收賬款的真實(shí)性2、應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)讓手續(xù)3、應(yīng)收賬款的通知程序4、對(duì)下游回款的控制力度除買賣雙方主體性風(fēng)險(xiǎn)外，應(yīng)收賬款融資主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源還有如下幾方675.3預(yù)付賬款融資模式（保兌倉(cāng)）在賣方承諾回購(gòu)的前提下，買方以其在銀行指定倉(cāng)庫(kù)的既定倉(cāng)單作為質(zhì)押，由銀行控制其質(zhì)押品提貨權(quán)，買方向銀行申請(qǐng)相對(duì)應(yīng)的授信額度，由銀行向賣方或買方提供銀行承兌匯票的一種金融服務(wù)。國(guó)內(nèi)有學(xué)者將此模式稱為“保兌倉(cāng)”。5.3預(yù)付賬款融資模式（保兌倉(cāng)）在賣方承諾回購(gòu)的前提下，買68圖5-3預(yù)付款融資業(yè)務(wù)操作流程圖5-3預(yù)付款融資業(yè)務(wù)操作流程69風(fēng)險(xiǎn)分析1.客戶資信風(fēng)險(xiǎn)2.質(zhì)押商品選擇風(fēng)險(xiǎn)3.商品監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)4.內(nèi)部管理和操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析1.客戶資信風(fēng)險(xiǎn)705.3存貨質(zhì)押融資模式（融通倉(cāng)）存貨融資是企業(yè)以自身經(jīng)營(yíng)的庫(kù)存商品作為質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)辦理融資業(yè)務(wù)的行為，存貨包括原材料、包裝物、半成品、產(chǎn)成品、貨物物品等。5.3存貨質(zhì)押融資模式（融通倉(cāng)）存貨融資是企業(yè)以自身經(jīng)營(yíng)的71圖5-4存貨融資模式操作方式圖5-4存貨融資模式操作方式72風(fēng)險(xiǎn)分析1、質(zhì)押物風(fēng)險(xiǎn)2、市場(chǎng)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)3、操作風(fēng)險(xiǎn)4、法律風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析1、質(zhì)押物風(fēng)險(xiǎn)73三種融資模式的共同點(diǎn)：(1)銀行對(duì)融資項(xiàng)下的資產(chǎn)及其產(chǎn)生的收入有相當(dāng)?shù)目刂茩?quán)。(2)借款人可以沒(méi)有其它實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，償付債務(wù)的主要來(lái)源是融資項(xiàng)下的資產(chǎn)，其次是企業(yè)的綜合償付能力。(3)融資項(xiàng)下的資產(chǎn)是第一還款來(lái)源。(4)銀行結(jié)合借款人的資信水平，重點(diǎn)考察這筆融資業(yè)務(wù)自我清償?shù)奶卣饕约敖杩钊私M織該筆交易的能力，對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行授信。三種融資模式的共同點(diǎn)：(1)銀行對(duì)融資項(xiàng)下的資產(chǎn)及其產(chǎn)生74三種融資模式的差異比較質(zhì)押物第三方參與風(fēng)險(xiǎn)控制融資企業(yè)在供應(yīng)鏈中的位置融資的用途融資企業(yè)所處的生產(chǎn)期間應(yīng)收賬款融資債權(quán)無(wú)監(jiān)視債務(wù)企業(yè)上游、供應(yīng)商、債權(quán)企業(yè)購(gòu)買生產(chǎn)所需的原材料發(fā)出貨物、等待收款預(yù)付款融資欲購(gòu)買的貨物倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管方跟蹤監(jiān)視貨物價(jià)值（或盯市）下游、制造商、分銷商分批付貨款分批提貨權(quán)預(yù)購(gòu)貨物進(jìn)行生產(chǎn)、銷售存貨融資存貨第三方物流企業(yè)跟蹤監(jiān)視存貨價(jià)值(或盯市)供應(yīng)鏈上任何企業(yè)購(gòu)買生產(chǎn)所需的原材料任何期間、有穩(wěn)定存貨表5-1三種融資方式的比較分析三種融資模式的差異比較質(zhì)押物第三方風(fēng)險(xiǎn)控制融資企業(yè)融資的用75Thankyou!Thankyou!76商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資771.理解供應(yīng)鏈2.競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略3.商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資及金融產(chǎn)品4.中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及成因分析5.供應(yīng)鏈融資模式及風(fēng)險(xiǎn)分析1.理解供應(yīng)鏈78供應(yīng)鏈由直接或間接履行顧客需求的各方組成。1.理解供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈由直接或間接履行顧客需求的各方組成。1.理解供應(yīng)鏈79供應(yīng)鏈?zhǔn)莿?dòng)態(tài)的，包括不同環(huán)節(jié)之間的信息流、產(chǎn)品流和資金流的持續(xù)不斷。供應(yīng)鏈?zhǔn)莿?dòng)態(tài)的，包括不同環(huán)節(jié)之間的信息流、產(chǎn)品流和資金流的持80一個(gè)典型的供應(yīng)鏈可能包括:顧客零售商批發(fā)商/分銷商制造商零部件/原材料供應(yīng)商一個(gè)典型的供應(yīng)鏈可能包括:81供應(yīng)鏈的目標(biāo)供應(yīng)鏈的目標(biāo)是供應(yīng)鏈整體價(jià)值最大化。供應(yīng)鏈所創(chuàng)造的價(jià)值應(yīng)該是最終產(chǎn)品對(duì)顧客的價(jià)值與滿足顧客需求所付出的供應(yīng)鏈成本之間的差額。供應(yīng)鏈贏利越高，供應(yīng)鏈就越成功。供應(yīng)鏈的目標(biāo)供應(yīng)鏈的目標(biāo)是供應(yīng)鏈整體價(jià)值最大化。82有效的供應(yīng)鏈管理是對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)之間物流、信息流和資金流進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈總利潤(rùn)最大化。有效的供應(yīng)鏈管理是對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)之間物流、信息流和資金流進(jìn)行83供應(yīng)鏈決策的重要性供應(yīng)鏈流(物流、信息流和資金流)的設(shè)計(jì)和管理與供應(yīng)鏈成功與否密切相關(guān)。戴爾桂格公司(QuakerOats)供應(yīng)鏈決策的重要性供應(yīng)鏈流(物流、信息流和資金流)的設(shè)計(jì)和管84零售商傳統(tǒng)價(jià)格收益共享購(gòu)買的錄像帶數(shù)量1030每盤錄像帶的價(jià)格60美元9美元購(gòu)買費(fèi)用600美元270美元租賃次數(shù)300500租賃收入（每次3美元）900美元1500美元零售商的租賃收入900美元（100%）750美元（50%）零售商利潤(rùn)300美元480美元每存貨費(fèi)用產(chǎn)生的利潤(rùn)0.5美元1.78美元零售商傳統(tǒng)價(jià)格收益共享購(gòu)買的錄像帶數(shù)量1030每盤錄像帶的價(jià)85供應(yīng)商傳統(tǒng)價(jià)格收益共享購(gòu)買的錄像帶數(shù)量1030每盤錄像帶的價(jià)格60美元9美元買錄像帶的收入600美元270美元租賃次數(shù)300500租賃收入（每次3美元）900美元1500美元供應(yīng)商的租賃收入0美元（0%）750美元（50%）供應(yīng)商的全部收入600美元1020美元供應(yīng)商生產(chǎn)和運(yùn)輸費(fèi)用100美元300美元供應(yīng)商的利潤(rùn)500美元720美元Source:“TurningtheSupplyChainintoaRevenueChain”,CachonandLariviere,HarvardBusinessReview,(March2001),20-21供應(yīng)商傳統(tǒng)價(jià)格收益共享購(gòu)買的錄像帶數(shù)量1030每盤錄像帶的價(jià)86供應(yīng)鏈的流程觀點(diǎn)(1)循環(huán)觀點(diǎn):供應(yīng)鏈流程分解為一系列的循環(huán)，每一個(gè)循環(huán)在供應(yīng)鏈中兩個(gè)相鄰的環(huán)節(jié)進(jìn)行。(2)推/拉觀點(diǎn):根據(jù)是響應(yīng)顧客訂貨還是預(yù)計(jì)顧客訂貨，供應(yīng)鏈流程分為兩種類型:拉動(dòng)流程和推動(dòng)流程。供應(yīng)鏈的流程觀點(diǎn)(1)循環(huán)觀點(diǎn):供應(yīng)鏈流程分解為一系列的循87顧客訂單循環(huán)補(bǔ)貨循環(huán)制造循環(huán)采購(gòu)循環(huán)顧客零售商分銷商制造商供應(yīng)商圖1-1供應(yīng)鏈流程循環(huán)供應(yīng)鏈流程的循環(huán)觀點(diǎn)顧客訂單循環(huán)補(bǔ)貨循環(huán)制造循環(huán)采購(gòu)循環(huán)顧客零售商分銷商制造商供88供應(yīng)鏈流程的推/拉法觀點(diǎn)依據(jù)對(duì)最終顧客需求的執(zhí)行時(shí)間，供應(yīng)鏈中的所有流程分為兩類:推動(dòng)流程和拉動(dòng)流程。拉動(dòng)流程：訂單的執(zhí)行依據(jù)顧客訂貨；推動(dòng)流程：訂單的執(zhí)行依據(jù)對(duì)顧客訂貨的預(yù)測(cè)。供應(yīng)鏈流程的推/拉法觀點(diǎn)依據(jù)對(duì)最終顧客需求的執(zhí)行時(shí)間，供應(yīng)鏈89采購(gòu),制造和補(bǔ)貨循環(huán)顧客訂貨循環(huán)顧客訂單達(dá)到推動(dòng)流程拉動(dòng)流程圖1-2供應(yīng)鏈推/拉觀點(diǎn)采購(gòu),制造和顧客訂貨循環(huán)顧客訂單達(dá)到推動(dòng)流程拉動(dòng)流程圖1-290客戶關(guān)系管理:包括市場(chǎng)、價(jià)格、銷售、訂單管理和呼叫中心管理等。內(nèi)部供應(yīng)鏈管理:包括戰(zhàn)略計(jì)劃、需求計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、履行、領(lǐng)域服務(wù)等。供應(yīng)商關(guān)系管理:包括貨源、談判、購(gòu)買、設(shè)計(jì)合同、供應(yīng)合作等。企業(yè)中供應(yīng)鏈的宏觀流程客戶關(guān)系管理:包括市場(chǎng)、價(jià)格、銷售、訂單管理和呼叫中心管理912競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略界定了該公司相對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，需要通過(guò)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足的客戶需求的組合。2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略界定了該公司相對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)92新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)營(yíng)銷與銷售生產(chǎn)運(yùn)作分銷服務(wù)財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),信息技術(shù),人力資源圖2-1公司的價(jià)值鏈新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)營(yíng)銷與銷售生產(chǎn)運(yùn)作分銷服務(wù)財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),信息93產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略擬定了公司將要開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品組合，開(kāi)發(fā)工作是公司內(nèi)部進(jìn)行還是外包出去。市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)如何進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，產(chǎn)品如何定位、定價(jià)和促銷。供應(yīng)鏈戰(zhàn)略關(guān)注原材料的獲取、物料的運(yùn)進(jìn)運(yùn)出，產(chǎn)品制造或提供服務(wù)的運(yùn)作，產(chǎn)品的配送、后續(xù)的服務(wù)以及這些流程是由公司自行解決還是外包。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略擬定了公司將要開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品組合，開(kāi)發(fā)工作是公司內(nèi)94贏得戰(zhàn)略匹配基本理念：任何一家公司要想成功，其供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略必須相互匹配。戰(zhàn)略匹配是指競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略要有共同的目標(biāo)。也就是說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略所要滿足的顧客至上的理念和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略旨在建立的供應(yīng)鏈能力之間的一致性。贏得戰(zhàn)略匹配基本理念：任何一家公司要想成功，其供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與競(jìng)95如何贏得戰(zhàn)略匹配理解顧客和供應(yīng)鏈的不確定性理解供應(yīng)鏈能力贏得戰(zhàn)略匹配如何贏得戰(zhàn)略匹配理解顧客和供應(yīng)鏈的不確定性96理解顧客和供應(yīng)鏈不確定性想理解顧客，公司必須明確所服務(wù)顧客群的需求。理解顧客和供應(yīng)鏈不確定性想理解顧客，公司必須明確所服務(wù)顧客群97不同顧客群的需求表現(xiàn)出以下幾種不同的屬性：每次購(gòu)買需要的產(chǎn)品數(shù)量顧客愿意忍受的響應(yīng)時(shí)間需要的產(chǎn)品品種所需的服務(wù)水平產(chǎn)品的價(jià)格產(chǎn)品預(yù)期的創(chuàng)新速度不同顧客群的需求表現(xiàn)出以下幾種不同的屬性：98顧客需求隱含需求不確定性增加因?yàn)椤枨髷?shù)量范圍增加更大的需求數(shù)量范圍意味著更大的需求變化提前期縮短響應(yīng)訂單的時(shí)間更少產(chǎn)品種類增加每種產(chǎn)品的需求更加分散獲取產(chǎn)品的渠道增加總顧客需求會(huì)分散于更多的供貨渠道創(chuàng)新速度加快新產(chǎn)品有更多的不確定需求需求的服務(wù)水平提高公司需要處理不同尋常的需求高漲表2-1顧客對(duì)隱含需求不確定性的影響顧客需求隱含需求不確定性增加因?yàn)椤枨髷?shù)量范圍增加更大的需求99表2-2隱含需求不確定性與其他屬性的關(guān)系Source:“AligningSupplyChainStrategieswithProductUncertainties,”HauL.Lee,CaliforniaManagementReview(Spring2002),105-119供應(yīng)能力供應(yīng)不確定性將會(huì)…頻繁停產(chǎn)增加不可預(yù)測(cè)和低產(chǎn)出率增加質(zhì)量差增加有限的供應(yīng)能力增加不靈活的供應(yīng)能力增加改進(jìn)的生產(chǎn)工藝增加表2-2隱含需求不確定性與其他屬性的關(guān)系Source:“100供應(yīng)能力供應(yīng)不確定性會(huì)頻繁停產(chǎn)增加不可預(yù)測(cè)和低產(chǎn)出率增加質(zhì)量差增加有限的供應(yīng)能力增加表2-3供應(yīng)能力對(duì)供應(yīng)不確定性的影響Source:“whatisRightSupplyChainforYourProduct?”MarshallL.Fisher,HarvardBusinessReview(March-April1997),83-93供應(yīng)能力供應(yīng)不確定性會(huì)頻繁停產(chǎn)增加不可預(yù)測(cè)和低產(chǎn)出率增加質(zhì)量101圖2-2隱含不確定性(供應(yīng)和需求)連續(xù)帶可預(yù)測(cè)的供應(yīng)和需求超市出售的鹽新的通訊設(shè)備高度不確定的供應(yīng)和需求可預(yù)測(cè)的供應(yīng)和不確定需求或不確定供應(yīng)和可預(yù)測(cè)需求或供應(yīng)和需求都不完全確定現(xiàn)有型號(hào)的汽車圖2-2隱含不確定性(供應(yīng)和需求)連續(xù)帶可預(yù)測(cè)的供應(yīng)和需102理解供應(yīng)鏈能力在理解了公司面對(duì)的不確定性后，下一個(gè)問(wèn)題是：公司在這個(gè)不確定性環(huán)境中滿足需求的最好方法是什么？建立戰(zhàn)略匹配的全部?jī)?nèi)容是建立一個(gè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，使之在公司面臨不確定性時(shí)，能最好地滿足公司設(shè)定的需求目標(biāo)。理解供應(yīng)鏈能力在理解了公司面對(duì)的不確定性后，下一個(gè)問(wèn)題是：公103供應(yīng)鏈響應(yīng)性包括供應(yīng)鏈完成以下任務(wù)的能力:對(duì)大幅度變動(dòng)的需求量的響應(yīng)滿足短期交貨經(jīng)營(yíng)品種繁多的產(chǎn)品生產(chǎn)有高度創(chuàng)新性的產(chǎn)品滿足高服務(wù)水平處理供應(yīng)不確定性供應(yīng)鏈響應(yīng)性包括供應(yīng)鏈完成以下任務(wù)的能力:104高低低高成本響應(yīng)性圖2-3成本—響應(yīng)性效率邊界曲線高低低高成本響應(yīng)性圖2-3成本—響應(yīng)性效率邊界曲線105一體化鋼鐵廠戴爾高效率高響應(yīng)性效率適中響應(yīng)性適中Hanes服裝公司大部分汽車制造商圖2-4響應(yīng)性連續(xù)帶一體化鋼鐵廠戴爾高效率高響應(yīng)性效率適中響應(yīng)性適中Hanes服106贏得戰(zhàn)略匹配確保供應(yīng)鏈響應(yīng)性的程度與隱含不確定性保持協(xié)調(diào)一致。目標(biāo)是給面臨高隱含不確定性的供應(yīng)鏈設(shè)定高響應(yīng)性，而給面臨低隱含不確定性的供應(yīng)鏈設(shè)定高效率。贏得戰(zhàn)略匹配確保供應(yīng)鏈響應(yīng)性的程度與隱含不確定性保持協(xié)調(diào)一致107隱含不確定性連續(xù)帶響應(yīng)性型供應(yīng)鏈效率型供應(yīng)鏈確定需求不確定需求響應(yīng)連續(xù)帶戰(zhàn)略匹配區(qū)域圖2-5戰(zhàn)略匹配區(qū)域隱含不確定性連續(xù)帶響應(yīng)性型效率型確定需求不確定需求響應(yīng)連續(xù)帶108效率型響應(yīng)型主要目標(biāo)低成本快速響應(yīng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)戰(zhàn)略最小生產(chǎn)成本模塊化方法，允許延遲定價(jià)戰(zhàn)略邊際收益低邊際收益高制造戰(zhàn)略提高利用率生產(chǎn)能力柔性庫(kù)存戰(zhàn)略最小化庫(kù)存緩沖庫(kù)存提前期戰(zhàn)略縮短，但不以增加成本為代價(jià)大幅度縮短，哪怕付出巨大成本供應(yīng)商選擇戰(zhàn)略根據(jù)成本和質(zhì)量速度、柔性、質(zhì)量運(yùn)輸戰(zhàn)略更多依賴低成本模式更多依賴響應(yīng)（快速）模式表2-4效率型供應(yīng)鏈與響應(yīng)性供應(yīng)鏈比較Source:“whatisRightSupplyChainforYourProduct?”MarshallL.Fisher,HarvardBusinessReview(March-April1997),83-93效率型響應(yīng)型主要目標(biāo)低成本快速響應(yīng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)戰(zhàn)略最小生產(chǎn)成本模109需要記住的要點(diǎn):(1)不存在一種供應(yīng)鏈戰(zhàn)略永遠(yuǎn)是正確的。(2)對(duì)于給定的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，總有一種恰當(dāng)?shù)墓?yīng)鏈戰(zhàn)略與之匹配。需要記住的要點(diǎn):110影響戰(zhàn)略匹配的其他問(wèn)題多種產(chǎn)品和多個(gè)客戶群

公司的關(guān)鍵問(wèn)題是要設(shè)計(jì)一個(gè)可以根據(jù)已有的產(chǎn)品組合、客戶群組合及供貨來(lái)源組合平衡其效率和響應(yīng)性的供應(yīng)鏈。影響戰(zhàn)略匹配的其他問(wèn)題多種產(chǎn)品和多個(gè)客戶群111為每種產(chǎn)品和不同的客戶群建立單獨(dú)的供應(yīng)鏈。將供應(yīng)鏈“裁剪”為最能滿足每種商品需求的形式。為每種產(chǎn)品和不同的客戶群建立單獨(dú)的供應(yīng)鏈。112產(chǎn)品的生命周期產(chǎn)品在生命周期中起始階段的特征：(1)需求非常不確定，供應(yīng)不可預(yù)測(cè)。(2)邊際收益通常很高，就贏取銷售量而言，時(shí)間至關(guān)重要。(3)對(duì)于占領(lǐng)市場(chǎng)而言，產(chǎn)品的可獲性至關(guān)重要。(4)成本常常是第二位考慮的因素。產(chǎn)品的生命周期產(chǎn)品在生命周期中起始階段的特征：113在產(chǎn)品生命周期中的后期的特點(diǎn)：(1)需求變得更加確定，供應(yīng)可預(yù)測(cè)。(2)由于競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，邊際收益降低。(3)價(jià)格成為顧客作出選擇的重要因素。在產(chǎn)品生命周期中的后期的特點(diǎn)：114隱含不確定性連續(xù)帶響應(yīng)性型效率型產(chǎn)品成熟期產(chǎn)品導(dǎo)入期響應(yīng)連續(xù)帶戰(zhàn)略匹配區(qū)域圖2-6產(chǎn)品生命周期中供應(yīng)鏈戰(zhàn)略的變化隱含不確定性連續(xù)帶響應(yīng)性型效率型產(chǎn)品成熟期產(chǎn)品導(dǎo)入期響應(yīng)連續(xù)1153商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融及金融產(chǎn)品3.1供應(yīng)鏈融資的概念供應(yīng)鏈融資是基于供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)及商品交易的把握，圍繞某一核心企業(yè)的信用實(shí)力，為供應(yīng)鏈上單個(gè)企業(yè)或上下游多家企業(yè)提供全面靈活的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式。

3商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融及金融產(chǎn)品3.1供應(yīng)鏈融資的概念116圖3-1供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)關(guān)系圖圖3-1供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)關(guān)系圖117供應(yīng)鏈融資的構(gòu)成要素——“四個(gè)主體、三個(gè)流”“四個(gè)主體”:銀行、物流企業(yè)、中小融資企業(yè)、供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)“三個(gè)流”:物流、資金流和信息流供應(yīng)鏈融資的構(gòu)成要素——“四個(gè)主體、三個(gè)流”1183.2供應(yīng)鏈融資融的特點(diǎn)（1）關(guān)注整條供應(yīng)鏈（2）針對(duì)企業(yè)運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行融資（3）達(dá)到銀行與企業(yè)之間雙贏3.2供應(yīng)鏈融資融的特點(diǎn)（1）關(guān)注整條供應(yīng)鏈119供應(yīng)鏈融資與傳統(tǒng)融資模式的比較

對(duì)比方面供應(yīng)鏈融資傳統(tǒng)融資授信主體單個(gè)或多個(gè)企業(yè)群體單個(gè)企業(yè)評(píng)級(jí)方式主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)主體評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)范圍企業(yè)及整個(gè)供應(yīng)鏈企業(yè)本身授信條件動(dòng)產(chǎn)抵押、貨權(quán)質(zhì)押等均可核心資產(chǎn)抵押、有效第三方擔(dān)保人銀行參與靜態(tài)跟蹤企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程靜態(tài)關(guān)注企業(yè)本身銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小較大服務(wù)品種品種多樣品種較少服務(wù)效率及時(shí)解決企業(yè)短期流動(dòng)資金需求手續(xù)繁瑣、效率低下服務(wù)內(nèi)容為單個(gè)企業(yè)或供應(yīng)鏈提供持續(xù)的信貸支持解決單個(gè)企業(yè)一時(shí)的融資需求服務(wù)作用提升企業(yè)及供應(yīng)鏈整體的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力僅僅緩解單個(gè)企業(yè)一時(shí)的資金困難供應(yīng)鏈融資與傳統(tǒng)融資模式的比較對(duì)比方面供應(yīng)鏈融資傳統(tǒng)融資授1203.3商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品（1）深圳發(fā)展銀行2005年中，深圳發(fā)展銀行提出公司業(yè)務(wù)“面向中小企業(yè)”、“面向貿(mào)易融資”、分支供應(yīng)鏈金融服務(wù)的轉(zhuǎn)型策略，供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系正式進(jìn)入深圳發(fā)展銀行未來(lái)發(fā)展規(guī)劃；2006年，深圳發(fā)展銀行順勢(shì)推出了深圳發(fā)展銀行供應(yīng)鏈金融品牌，并在產(chǎn)品、流程、業(yè)務(wù)模式方面開(kāi)展了深化創(chuàng)新。2007年開(kāi)始，深圳發(fā)展銀行開(kāi)始全面啟動(dòng)供應(yīng)鏈金融的線上化工程。3.3商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品（1）深圳發(fā)展銀行121（2）招商銀行招商銀行以供應(yīng)鏈金融作為突破口，開(kāi)發(fā)大型客戶上、下游中小企業(yè)，提供買方或他方付息商業(yè)匯票貼現(xiàn)和國(guó)內(nèi)信用證議付、汽車銷售商融資、商品提貨權(quán)融資等特色創(chuàng)新融資服務(wù)，為中小企業(yè)成長(zhǎng)注入活力。（2）招商銀行招商銀行以供應(yīng)鏈金融作為突破口，開(kāi)發(fā)大型客戶122（3）建設(shè)銀行建設(shè)銀行供應(yīng)鏈融資十大產(chǎn)品分別為訂單融資、動(dòng)產(chǎn)融資、倉(cāng)單融資、保理、應(yīng)收賬款融資、保單融資、法人賬戶透支、保稅倉(cāng)融資、金銀倉(cāng)融資、電子商務(wù)融資。（3）建設(shè)銀行建設(shè)銀行供應(yīng)鏈融資十大產(chǎn)品分別為訂單融資、動(dòng)123（4）農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)銀行弱化中小企業(yè)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表等硬指標(biāo)的要求，轉(zhuǎn)而注重對(duì)供應(yīng)鏈交易結(jié)構(gòu)和具體細(xì)節(jié)的分析，通過(guò)對(duì)核心企業(yè)的信用狀況和償債能力的把握，從而降低了中小企業(yè)銀行融資的門檻。（4）農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)銀行弱化中小企業(yè)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表等硬指標(biāo)的124（5）中國(guó)銀行中國(guó)銀行針對(duì)企業(yè)對(duì)加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、防范各類風(fēng)險(xiǎn)及優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表等方面的綜合需求，在供應(yīng)鏈中尋找出核心企業(yè)，并以核心企業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，為供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中各方提供基于供應(yīng)鏈流程的貿(mào)易融資服務(wù)。目前，中國(guó)銀行已推出包括融易達(dá)、融信達(dá)、通易達(dá)、融貨達(dá)等在內(nèi)的一系列供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品。（5）中國(guó)銀行中國(guó)銀行針對(duì)企業(yè)對(duì)加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本125（6）工商銀行工商銀行推出了“沃爾瑪供應(yīng)商融資解決方案”。沃爾瑪每年在華采購(gòu)額達(dá)200億美元，上游供貨商有上萬(wàn)家，其中大多為中小企業(yè)，很難從銀行獲得貸款。為解決這類企業(yè)的融資困難，工行依托沃爾瑪公司的優(yōu)良信用，對(duì)相關(guān)物流、現(xiàn)金流實(shí)行封閉管理，為沃爾瑪供貨商提供從采購(gòu)、生產(chǎn)到銷售的全流程融資支持，破解了沃爾瑪供貨商的融資困局。（6）工商銀行工商銀行推出了“沃爾瑪供應(yīng)商融資解決方案”126

（7）浦發(fā)銀行

2007年，上海浦東發(fā)展銀行提出了“供應(yīng)鏈融資”的整體服務(wù)解決方案，將供應(yīng)鏈融資服務(wù)、供應(yīng)鏈電子化服務(wù)和離岸服務(wù)統(tǒng)一于“供應(yīng)鏈金融”的服務(wù)方案中。

（7）浦發(fā)銀行

2007年，上海浦東發(fā)展銀行提出了“供127浦發(fā)先期推出6大供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)方案：①在線賬款管理方案：以領(lǐng)先的平臺(tái)和服務(wù)理念為企業(yè)解決賬款管理難題的業(yè)務(wù)方案。②采購(gòu)商支持方案：為采購(gòu)商解決在采購(gòu)過(guò)程中的各種問(wèn)題，緊密上下游的銀行支持方案。浦發(fā)先期推出6大供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)方案：128③供應(yīng)商支持方案，為供應(yīng)商解決在銷售過(guò)程中的各種問(wèn)題，緊密上下游的銀行支持方案。④區(qū)內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資方案：為出口加工區(qū)和保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)度身定制的嶄新服務(wù)方案。③供應(yīng)商支持方案，為供應(yīng)商解決在銷售過(guò)程中的各種問(wèn)題，緊密上129⑤船舶出口服務(wù)方案：為船舶生產(chǎn)及代理出口企業(yè)提供銀行產(chǎn)品和服務(wù)的整體業(yè)務(wù)方案。⑥工程承包信用支持方案：為企業(yè)在境內(nèi)外競(jìng)投標(biāo)及新項(xiàng)目資格預(yù)審中提供各項(xiàng)資質(zhì)及信用支持服務(wù)的業(yè)務(wù)方案。⑤船舶出口服務(wù)方案：為船舶生產(chǎn)及代理出口企業(yè)提供銀行產(chǎn)品和服130（8）民生銀行民生銀行事業(yè)部改革后的貿(mào)易金融部通過(guò)應(yīng)收賬款類、物流融資類和服務(wù)增值類三大系列產(chǎn)品，集中力量開(kāi)發(fā)長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海的機(jī)電、石油化工、冶金礦產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，旨在建立中型企業(yè)核心客戶群。（8）民生銀行民生銀行事業(yè)部改革后的貿(mào)易金融部通過(guò)應(yīng)收賬款1314中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及融資難成因分析4.1中小企業(yè)的界定定性的指標(biāo)一般包括企業(yè)的組織形式、融資方式及經(jīng)營(yíng)獨(dú)立等方面，國(guó)際間達(dá)成的基本共識(shí)為“獨(dú)立所有，自主經(jīng)營(yíng)，在其所在行業(yè)或領(lǐng)域不占?jí)艛嗟匚弧钡母拍睢６恐笜?biāo)則包括企業(yè)雇員人數(shù)、資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)額等要素。4中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及融資難成因分析4.1中小企業(yè)的界定132行業(yè)名稱指標(biāo)名稱計(jì)算單位大型中型小型工業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下資產(chǎn)總額萬(wàn)元40000以上4000-400004000以下職工人數(shù)人2000以上300-2000300以下建筑業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下資產(chǎn)總額萬(wàn)元40000以上4000-400004000以下職工人數(shù)人3000以上600-3000600以下批發(fā)業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下職工人數(shù)人200以上100-200100以下零售業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元15000以上1000-150001000以下職工人數(shù)人500以上100-500100以下交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下職工人數(shù)人3000以上500-3000500以下郵政業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元30000以上3000-300003000以下職工人數(shù)人1000以上400-1000400以下住宿和餐館業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元15000以上3000-150003000以下職工人數(shù)人800以上400-800400以下表4-1工業(yè)企業(yè)等大中小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)名稱指標(biāo)名稱計(jì)算單位大型中型小型工業(yè)企業(yè)銷售額萬(wàn)元3001334.2中小企業(yè)融資現(xiàn)狀注：資料來(lái)自中國(guó)人民銀行:中國(guó)金融年鑒2009表4-2金融機(jī)構(gòu)貸款情況年度各項(xiàng)貸款大型企業(yè)貸款中型企業(yè)貸款小型企業(yè)貸款2008余額（億元）3033951011896946839697占比（%）100.033.422.913.12007余額（億元）261691