BUSSNESS2022-2025年農業機械分析報告目01農業機械行業綜述02農業機械行業環境03農業機械行業現狀04行業痛點及發展建議錄05行業發展趨勢①農業機械行業綜述行業定義、行業發展歷程、行業產業鏈定義農業機械是指在作物種植業、畜牧業、林業和漁業等農業生產應用過程中以及農、畜等產品初加工和處理過程中所使用的各種動力機械和作業機械。農業機械作為一項重要的生產工具，在農業發展中直接關系到整個農業的生產力水平，是發展現代農業的重要物質基礎。農業機械大部分是根據農業的特點和各項作業的特殊要求而專門設計制造的，按照其用途主要可分為耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、農產品初加工機械等種類。行業發展歷程農業機械行業的發展是傳統農業向現代農業進化的重要標志，中國農業機械行業由起步到現在可大致劃分為四個發展階段探索與調整階段在政策的推動下,中國設立了統一管理農機制造、修理、科研的機構,基本形成了全國統一的農機化管理體制起步階段中央政府提出“農機制造以地方為主”的方針，開始在中國各地進行農業機械化試點政府主導階段農業生產中需要的各種農業機械基本上都可實現自主制造政府主導階段農業生產中需要的各種農業機械基本上都可實現自主制造行業產業鏈行業產業鏈上游鋼鐵、有色金屬、橡膠、發動機、傳動部件、行走部件行業產業鏈中游耕整地機械、種植施肥機械、收獲機械、經銷商、直營店、區域農機市場行業產業鏈下游農機戶、農戶、農機合作社、家庭農場、農業公司中國農業機械行業由上至下可分為上游基礎原材料供應商和零部件制造商、中游農業機械制造商和流通商、下游農業機械用戶產業鏈上游分析鋼材是農業機械主要的原材料之一，隨著國際產業的轉移和我國國民經濟的快速發展，我國鋼鐵工業取得了巨大成就，鋼材產量也隨之不斷增加，為我國農業機械行業的發展提供充足的原料保障。據資料顯示，2021年我國鋼材產量達137億噸，同比增長0.9%。產業鏈上游產業鏈中游分析農業機械行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于農業機械企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈中游產業鏈下游分析農作物種植是農業機械最大的需求領域，隨著近年來我國種植結構的調整，我國農作物播種面積開始回升，加上農業機械化水平的穩步提升，農業機械的需求量也隨之不斷增加，推動了我國農業機械行業的發展。據資料顯示，2021年我國農作物總播種面積達168695.1千公頃，同比增長0.7%。產業鏈下游②農業機械行業發展環境政治環境、經濟環境、社會環境行業主要政策國務院國家發改委國務院《中國制造2025》鼓勵和扶持農民、農業生產經營組織使用先進使用的農業機械，并由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農民及農業生產組織購買農業機械給予直接補貼，補貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的186.0億元。將現代農業機械關鍵技術產業化作為九大重點領域之一納入其中，表明農業機械化科技創新的步伐將進一步加快。在中國農業機械化率的不斷提升和農業機械制造水平的提高等利好因素的驅動下，中國農業機械行業的市場規模將持續擴大農業機械被列入國家十大重點發展領域，并且在中國農業戰略方向上提出要壯大農業機械設備制造業發展，加強對其的支持力度。其次，“三農”問題作為中國政府工作的重中之重，中央一號文件已連續多年聚焦在“三農”問題上，其中農業機械化進程是“三農”問題的重要發展方向。《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》《農業機械化促進法》行業主要政策政策文件1政策文件2《國務院關于加快農業機械化和裝備產業轉型升級的指導意見》提出到2025年中國農作物耕種收綜合機械化達到75%，糧棉油塘生產縣基本實現農業機械化，丘陵山區縣農作物耕種及受綜合機械化率達到55%等，推動中國農業機械設備全面進入農業機械化時期。政策文件3政策文件4《2018-2020年農業購置補貼實施指導意見》意見指出補貼購置種類范圍從12大類48小類擴大到15大類42小類，進一步擴大了農機種類的補貼范圍，拉動了各農業機械行業下游市場對農業機械的需求，驅動中國農業機械行業進一步發展。《全國農業機械化安全生產“十三五規劃”》十二五”期間中國農機總動力已連續邁上10億和11億千瓦兩個臺階，農作物耕種綜合機械化率達到68%，其中小麥、水稻、玉米三大糧食作物耕種機械化率分別達到97%、78.1%、8《關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確了農民以土地承包經營權入股發展農業產業化經營，鼓勵土地承包經營權在公開市場向家庭農場、農民合作社、農業企業流轉。隨著中國不斷加大土地流轉改革及農業規模化補貼背景下，中國農民合作社數量持續增加。行業經濟環境88%農業是提供支撐國民經濟建設與發展的基礎產業。在宏觀經濟平穩運行的背景下，中國農業發展取得顯著成效，農業作為經濟社會發展壓艙石的作用日益顯著，其產值規模也隨之穩定增長。據資料顯示，截至2021年我國農林牧漁業增加值達86775億元，同比增長6.6%。經濟環境行業社會環境96%88%2015年5月中國國務院頒布《中國制造2025》，農業機械被列入國家十大重點發展領域，并且在中國農業戰略方向上提出要壯大農業機械設備制造業發展，加強對其的支持力度。其次，“三農”問題作為中國政府工作的重中之重，中央一號文件已連續多年聚焦在“三農”問題上，其中農業機械化進程是“三農”問題的重要發展方向。2018年2月中央人民政府發布的中央一號文件提出中國農業機械需提高農作物機械國產化水平，進一步加快研發經濟作物、養殖業、丘陵山區農林機械，發展高端農機裝備制造是農業機械發展的關鍵內容社會環境1據中國國家統計局數據顯示，2013至2017年中國的粗鋼產量穩定在8萬噸左右，十種有色金屬的產量則由2013年的4,411萬噸增長到了2017年的5,498.3萬噸。綜合分析，由于中國鋼鐵行業的發展情況較為穩定，農業機械行業原材料的供應也呈現相對穩定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標準零部件、機械加工件的技術水平提升較快，已經逐漸形成門類齊全的行業體系，農業機械行業所需的零部件部件在中國均形成了良好的產業規模，行業內可供選擇的企業較多，市場集中度不高，競爭格局處于相對穩定的狀態。社會環境2行業社會環境行業發展社會環境中國是農業大國，農業發展是中國提升整體經濟的基礎。這表明在農業發展中中國有著舉足輕重的地位。近年來，為了促進經濟更穩定的增長，國家對農業發展進行了改革和調整。其中之一就是全力發展農業的機械化水平。以農業機械化這個杠桿，撬動農業生產力的全面提升；以農業機械化為先導，實現農業現代化，從而加快農業的發展速度和質量。農業是國民經濟的基礎，農業生產力水平的高低直接影響著國民經濟的發展，而農業機械化程度則成為了當今社會衡量國家農業發展水平的一個重要標志。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業現狀分析行業現狀分析為促進農業機械化，2004年中國出臺了《農業機械化促進法》以及一系列配套政策，鼓勵和扶持農民、農業生產經營組織使用先進使用的農業機械，并由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農民及農業生產組織購買農業機械給予直接補貼，補貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的186.0億元。農機補貼資金的增長，極大地釋放了農業機械的購置需求，加速了中國農業機械化進程和農業機械行業的發展。據沙利文數據顯示，中國農業機械行業市場規模由2013年的2,571億元增長到了2017年的3,910.9億元。2017年11月，中國國家發改委印發《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》，將現代農業機械關鍵技術產業化作為九大重點領域之一納入其中，表明農業機械化科技創新的步伐將進一步加快。在中國農業機械化率的不斷提升和農業機械制造水平的提高等利好因素的驅動下，中國農業機械行業的市場規模將持續擴大，將在2022年突破6,000億元，達到6,188億元，發展前景非常廣闊。從2018年全球各主要地區農機產值發展情況來看，亞太地區以46.6%的占比成為全球最大的農業機械生產區域，其次為北美和西歐地區，所占比例分別為17.2%和16.1%。主要原因為亞太地區發展中國家數量較多，經濟發展潛力和人口數量的增加帶動國家政治經濟實力的提升，隨之，農業機械需求擴大，從而提高了農業機械的生產規模。而西歐和北美地區由于農業機械化發展較成熟，農業設備生產以大型農業機械為主，其產業和產值穩定性高。中國作為傳統的農業國家和世界上最大的發展中國家，農業機械市場發展空間龐大，據國家統計局數據分析，2017年中國的農業機械總動力達到了98,783萬千瓦，農業生產總值已占全球產值的25.0%以上。高產值得益于中國政府近年來頒布的一系列積極推動農業機械化政策，促進了農業機械生產力的提高。此外，中國的地形復雜多樣，生產作業機械需要適應不同的地理環境，受此影響，中國農業機械種類廣泛，這也是中國農業機械產值能在全球農機產業中占據一席之地的主要原因。行業現狀分析行業市場分析另一方面，2014年中國政府加大農機購置補貼政策實施的改革創新力度，在利好政策的推動下，中國農業生產急需的主要農機裝備保有量快速增長，中國農作物耕種收綜合機械化水平不斷提高。據中國農業農村部數據顯示，中國農作物耕種收綜合機械化率由2014年的60%提高到了2018年的67.0%，農業機械新技術和新裝備在農業生產的各個環節得到了廣泛的應用，全國有超過300個示范縣已率先實現農業生產過程中的全程機械化，中國的農業生產方式實現了從主要依靠人力畜力逐漸過渡到主要依靠機械動力的歷史性轉變，中國已成為世界第一農機生產大國和使用大國。行業市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業之間的“共諧”。行業現狀分析中國農業機械行業目前主要的商業模式主要有“自營模式”、“多元經銷商模式”和“互聯網+農機”三種。在中國的農業機械行業中，企業最常采用的商業模式是多元經銷商模式。“多元”主要指的是經銷商代理的品牌和產品的多樣化，它們通常能夠提供多種品牌的農業機械產品或除農業機械以外的其他農業產品（如農藥、化肥等）的一體化經營。借助多元經銷商模式，經銷商可掌控農機銷售渠道，且能夠滿足消費者一站式購買的消費需求，與消費者建立更強的粘性。自營模式是農業機械行業中另一種較常見的商業模式，為了避免與具有規模化優勢的經銷商競爭，一些中小農業機械企業選擇直接到農村基層開設自營門店，開展廠家直銷到戶的經營模式。該模式省去經銷商流通環節，有效降低了農業機械產品價格并減少了消費者購買車鞥本，提高了中小農業機械企業的競爭力。“互聯網+農機”模式是近年來農業機械行業新興的一種商業模式，通常是由農機企業開設電商平臺，采用“線上下單+線下實體店配送”的運營模式:消費者在電商平臺上看中一款農業機械產品后可以到線下店體驗，體驗滿意后再通過現有的物流體系實現網上交易后送貨到家的服務，滿足了消費者一站式購機的消費需求，大大提高了顧客的消費體驗。隨著“互聯網+”時代的到來，許多傳統的農業機械企業也積極擁抱互聯網，在商業模式上做出了許多大膽、創新的嘗試，“互聯網+二手農機”、“農業租賃”等顛覆傳統的商業模式層出不窮。未來在互聯網電商行業的帶領下，中國農業機械行業的商業模式也將實現轉型升級，整體上由傳統的“以銷售收入為主”向“銷售+服務”轉變。行業現狀分析行業現狀分析國內農業機械企業經營現狀國外農機企業以其強大的經濟技術實力、成熟的產品和生產管理經驗，占領了中國主要高端農機市場，控制了高技術、高效益的產品領域。而國內的農機企業卻是“低端混戰”愈演愈烈，呈現“高端失守”的局面。近年來，在國家一系列政策措施的支持下，中國農機行業在高端領域奮力追趕，中國規模較大的農機企業包括第一拖拉機股份有限公司、中聯重科股份有限公司、新疆機械研究院股份有限公司等企業。細分農機產品市場增長乏力，產量下降已是常態據國家統計局數據顯示，2017年我國農業機械產量中，谷物收獲機下降1行業現狀分析農業機械技術水平、機械化程度水平是衡量一個國家農業發展的重要指標。同時，農業機械是提高農業勞動生產率的重要基礎，實現農業現代化的重要支撐。近年來，在中國農業可持續發展及轉型升級的背景下，中國農業機械相關利好政策頻出，行業難題不斷得到解決，行業整體實力明顯提高。中國農業生產受土地流轉限制影響，導致中國農業生產大部分以家庭為單位，分散經營，無法達到農業生產標準化和規模化。因此，中國農業機械不具有大規模機械化運作的基礎。伴隨著農業生產效率的低下，導致農村勞動力向非農產業和城鎮轉移，使得原有的土地閑置，在一定程度上推動了中國農業機械化的進程。中國長期存在小農分散的問題，導致了農業規模化效應低下，務農的經濟性相對較低，進城務工效益高于務農經濟效益。因此，中國農村勞動力逐漸向非農產業轉移。同時，在工業化和城鎮化步伐不斷加快的背景下，大量年輕勞動力進城務工，留守在農村進行農業生產的勞動力整體年齡偏高，中國農業就業人員總數呈現下降的態勢。其次，利好農村發展的相關政策頻出，促進了農村經濟的發展，使得農民收入得到了顯著提升，刺激了農民的購買力水平，有利于提高農業機械的銷量。可見，農村勞動力結構性短缺、勞動力成本上升、購買力上升是構成農業機械化發展重要推動力因素。近年來，部分實力雄厚的企業致力于研究智能農業機械裝備，通過將智能化機械或系統等高新技術應用在傳統農業機械上，從而提高農業勞動生產效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區，大型的拖拉機和聯合收割機通過搭建搭載衛星導航、遠程數據終端傳輸系統，產量檢測系統，可使農機按照用戶設定的路線或特定要求標準下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過程中壓苗、重疊和漏耕現象，也進一步達到自動計畝、測產及遠程跟蹤等功能，從而實現精確耕作。利好政策支持行業發展土地流轉改革帶動農業機械發展農村勞動力結構性短缺、人工成本上升、農民購買力上升智能化、數字化農業機械發展④行業痛點及發展建議在此處添加標題農業機械行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著農業機械的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，行業存在一下下痛點：隨著農業機械的發展和下游應用領域擴大，農業合作社、家庭農場對農業機械設備有了更高的要求。一方面，科技水平不斷提升，使用者更趨于選擇智慧型農業機械設備。另一方面，國家政策積極倡導發展農業機械化，農機技術領域持續取得突破，農業機械對業務的數字化提出更高的需求。行業的智能化發展對農業機械的人員技術要求逐步攀升，企業技術人員對智能硬件、物聯網、大數據一類相關知識要有更高要求的掌握，技術專業人才的需求隨農業機械的發展不斷擴大。專業技術人才缺乏大多數企業為滿足補貼需求，產品同質化現象嚴重，整體市場呈現出自主創新能力弱、產品技術水平低的局面，導致中國農機裝備作業效率偏低，糧食生產成本高，農民種糧收益低。由于拖拉機、收割機、運輸車輛等領域的小農機機械技術要求較低，進入壁壘低，導致中國農業機械低端產品產能過剩。而在大型農業機械方面，農副產品加工機械、果園管理機械、經濟作物收割機械等大型、精細化農機產品較為緊缺。存在高端產品匱乏問題。企業對補貼依賴性強，農業機械裝備發展不均衡中國農業機械長期以來對補貼依賴較強及同質化產品現象嚴重，導致本土相關企業在產品設計和技術研發等方面存在創新能力不足的問題，產品多以模仿國外為主，核心零部件產品和技術也主要依賴國外進口。根據沙利文數據顯示，近20年來，農機企業科研經費投入占生產的比例僅有0.5%，遠低于發達國家水平，這是由于中國國內農機企業自主創新意識的薄弱導致了制造工藝和核心零部件的質量無法達到國際標準核心零部件技術缺失行業發展建議改善農機的設施裝備結構改善農機的設施裝裴備結構，是促進中國農機工程現代產業化發展的重要策略之一。這主要是由于中國農產品樣式的不斷更新，需要具有更高使用效能的農業機械設施來進行規模生產，因此，發展中國農機工程的相關部門必須要重視科技創新，通過采取科學合理的措施，不斷改善農機的設施裝備結構，使產業化發展的農業機械真正滿足不同品種農產品的耕種過程，實現農產品的增產增收,從而為提高農民收入奠定堅實的農機設備基礎。加大農機工程政策扶持力度加大農機工程政策扶持力度，可以在很大程度上促進中國農機工程的產業化發展。因此。政府等相關部門應該不斷加大農機工程政策的扶持力度，通過制定優惠政策文件，如減收稅或免收稅費等，鼓勵農機企業積極響應國家農業產業化發展的號召，優化農業工程現代產業化的環境。提高相關工作人員的綜合素質農機企業的相關部門應當充分意識到增強農機工程相關工作人員綜合素質的重要性，正確認識農村企業中工作人員年齡結構偏大的問題，積極招聘一些具有豐富理論知識與實踐技巧且具有極高學習能力和科研精神的優秀應屆畢業生，更新農機企業的血液，從而為有效發展現代產業化農機工程奠定堅實的人才基礎。5行業競爭格局及發展趨勢行業競爭格局1歐美農機廠商積極加速中國市場拓展:近幾年，隨著全球農業機械企業的收購整并戰略，海外農業機械企業的集中度逐漸提高，其中歐美廠商約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田、克拉斯憑借其強大的技術創新能力和核心零部件技術，占據了農業機械高端設備市場，成為了全球高端農業機械行業的五大頭部企業。同時，這五大頭部企業過兼并重組，吸引上下游參與者進行資源整合或建立合資企業、簽訂營銷協議以實現利潤增長，其中2018年約翰迪爾農機業務收入達到300億美元，是排名第二凱斯紐荷蘭農機營收的3倍。目前這五大頭部企業正逐漸加大在中國農機市場的拓展力度，在中國各地開設品牌形象店、4S店，并擴大生產廠房的面積，深耕中國市場。如2017年占領中國水稻聯合收割機市場首位的久保田在蘇州工廠建設第二工廠，開拓大型拖拉機等旱田領域的農機市場。約翰迪爾也正以中國東北為中心，優化了生產體制。可見，歐美廠商正加速想中國市場拓展，與中國本土農業機械企業形成競爭，倒逼中國農業機械企業積極進行自我改造升級。競爭格局1競爭格局是指市場經營主體進入市場的一種狀態，主要表現為市場經營主體全部到位和所有市場經濟經營主體之間公平競爭。競爭格局行業競爭格局2中國農業機械市場技術水平參差不齊，行業洗牌現象明顯:得益于中國農業機械相關政策的鼓勵和扶持，目前中國農業機械企業數量已超過2,400家。經過多年的發展，中國一拖、福田雷沃國際重工、星光農機、淮安清拖農業裝備企業憑借創新研發能力和技術實力成為中國領先的農業機械制造企業，但長期以來中國還未形成一批占有較大市場份額的大型農業機械制造企業，行業結構較分散，市場集中度不高。現階段，中國農業機械行業形成了以國資控股大型企業為主導，以民營企業為主體，以外資企業為補充的“三足鼎立”格局。企業參與者眾多，市場競爭激烈。但行業整體同質化嚴重，技術水平參差不齊，這一現象在傳統的拖拉機、聯合收割機產品領域最為明顯，導致大部分中國農業機械企業規模小，綜合核心技術實力較弱。根據中國農業機械化信息網數據顯示，2013年農機制造行業達到規模以上企業由1,354家到2016年1,599家，其中2013年95家企業出現虧損，2016年113家企業出現虧損。從2013年到2016年虧損企業的平均虧損金額從832萬元增長到了到2,519萬元。由此可見在行業結構調整、補貼政策的邊際效益遞減、農業種植收益下降、國二升國三標準導致成本和價格上升等多種因素的影響下，企業盈利呈現出下滑趨勢。同時，由于農業機械行業單一產品已不夠覆蓋下游產業需求，市場對定制化和個性化農業裝備整體解決方案的需求進一步提高，部分農機企業因制造水平不足、資金周轉不足等原因，退出了市場，行業洗牌開始，市場集中度正在逐步提高。目前中國農機行業區域分布特點明顯，企業主要分布在山東、浙江、河南、河北、江蘇五省，產業基礎雄厚、配套能力較強，產業集群效應日益凸顯。中國農業機械化水平不斷提高，傳統農機的企業面臨企業轉型升級，推動行業集中度不斷提升。2019年1月中國國務院發布《國務院關于加快農業機械化和裝備產業轉型升級的指導意見》，規劃到2025年中國農作物耕種收綜合機械化達到75.0%，糧棉油塘生產縣基本實現農業機械化，丘陵山區縣農作物耕種及受綜合機械化率達到55.0%，這將推動中國農業機械設備全面進入農業機械化時期，對企業設備先進性、技術方法提出了更高的要求，對于已全面布局多元化的農業機械設備的企業十分有利，如中聯重科、雷沃重工等，未來行業競爭將會更加激烈。競爭格局2市場格局行業發展趨勢04030201農業機械產品朝多功能、多樣化發展得益于國家政策倡導土地集約化發展，鼓勵農村發展合作經濟，利用土地流轉向家庭農場、農民合作社等發展多種形式規模經營，中國的農業用地面積增大，促進了農業規模化的發展。單一功能的農業機械設備將難以滿足中國農業的轉型升級步伐，市場更趨向于選擇多功能農業機械設備。現階段，福田重工、中聯重科、一拖東方紅等企業已研發出一機多用的谷物收獲機，如中聯重科其中一款谷物收獲機可配套五種割臺，不僅提高了燃料使用效率、而且提升了農作物勞動生產效率，進一步降低了農業生產成本。可見，隨著中國農業機械產業規模不斷增大，多功能農機機械產品將更受終端使用者青睞。智能化、數字化發展在“互聯網+”及“中國制造2025”戰略推動下，中國農業機械通過互聯網、物聯網等新一代信息技術應用與農業作業融合，中國農業0正加速推進智能化、數字化農業機械設備發展。近年來，部分實力雄厚的企業致力于研究智能農業機械裝備，通過將智能化機械或系統等高新技術應用在傳統農業機械上，從而提高農業勞動生產效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區，大型的拖拉機和聯合收割機通過搭建搭載衛星導航、遠程數據終端傳輸系統，產量檢測系統，可使農機按照用戶設定的路線或特定要求標準下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過程中壓苗、重疊和漏耕現象，也進一步達到自動計畝、測產及遠程跟蹤等功能，從而實現精確耕作。行業資源整合趨勢明顯目前中國農業機械的自主創新能力及關鍵核心技術與國外發達國家農業機械設備制造商相比仍存在一定差距，中國農業機械行業以中低端小型產品為主，高端農業機械領域發展滯后，關鍵核心技術、功能配套件主要依賴進口，中國高端農業機械設備生產成本高、產能不足。隨著智能化、個性化農業機械設備需求逐漸提升，農