安吉爾上市戰略規劃項目啟動會議程1安吉爾宣布會議開始，介紹與會人員3項目背景與目的4和君創業戰略咨詢相關理論體系介紹5聯合項目小組工作原則與方法6工作計劃與近期工作安排7和君創業總裁發言8安吉爾董事長給予指導意見和建議2公司戰略公司品牌與文化公司規模產品和技術飲水機系列傳統機型系列磁能皇系列速騰五系列中國風系列太空銀系列臺式飲水機系列其它封閉門系列安吉爾產業集團安吉爾飲水產業集團是中國創建最早的飲水設備研究與開發、制造及銷售專業公司，具有自營進出口權，產品出口全球五大洲幾十個國家使命和愿景是：推進水技術的應用，為人類提供安全、健康、方便和時尚的飲用水方式，成為行業領先者戰略目標：將安吉爾品牌打造為中國健康飲水第一品牌中國創建最早的飲水設備研究與開發、制造及銷售專業公司，主導產品為“安吉爾”牌飲水機與凈水設備；147項專利凈水桶系列濾霸系列凈霸系列陶瓷系列超濾系列凈水袋系列袋裝水飲水機袋裝水設備袋裝水其它配套產品凈水產品壁掛系列直飲機系列管線機系列廚下機系列管道式系列商務機系列軟水機系列1999年“安吉爾”商標榮獲“改革開放二十年最具影響力著名品牌”稱號2003年榮獲“廣東省著名商標”稱號2005年6月被國家工商總局認定為“中國馳名商標”2006年3月，安吉爾被國家質量監督檢驗檢疫總局評為中國名牌產品在全體員工的努力下，經過17年的發展，安吉爾已成為中國飲水機行業唯一擁有馳名商標的專業公司，公司取得了巨大成功（1／2）1992第一臺“安吉爾”凈水機誕生1992年第一臺“安吉爾”飲水機問世1993年

1999獨自研制生產出國內具有自主知識產權的第一臺電子制冷飲水機，使“安吉爾”飲水機一炮而紅1995年

“安吉爾”商標榮獲“改革開放二十年最具影響力著名品牌”1999年

被國家工商總局認定為“中國馳名商標”2005年6月

“安吉爾”被認定為中國名牌，公司更名為“深圳安吉爾飲水產業集團有限公司2006年3月

被認定為“深圳市高新技術企業”2007年

率先獲得中國電工產品認證委員會長城認證、ISO9002質量認證、歐盟CE認證1997年

“安吉爾”牌飲水設備榮列全國市場同類產品銷售額第一名2001年

榮獲“深圳市企業新紀錄”金獎2002年

“安吉爾”商標被廣東省著名商標認定委員會認定為“廣東省著名商標”2003年1月

“安吉爾”榮列全國市場同類產品銷售額第一名2004年1月

排名“深圳市工業百強企業”第35位2000年

20072010起步階段成長階段騰飛階段1993年—1997年連續五年被國家消費者保護基金會推薦為“消費者信得過產品”；1995年—1999年連續五年被深圳市質量技術監督局授予“產品監督質量好企業”稱號在全體員工的共同努力下，公司取得了巨大成功（2／2）安吉爾集團所處水家電行業發展前景好我國飲水機平均年增長率30％以上美的飲水機年均可達800萬臺以上（約占20%），司邁特和安吉爾年產均在450萬臺左右，沁園和浪木約在200至250萬臺，上述五個一線品牌基本占據全國市場份額的60%以上飲水機正處在成長期的高速發展階段與西方發達國家80%的飲水機家庭普及率相比，我國的飲水機家庭普及率還非常低，發展空間巨大，業內的領頭企業將有大的作為凈水器入戶普及速度還只約2%，遠遠低于世界上發達國家的80%。必將進入一個快速增長期，發展潛力非常巨大凈水桶以年高于20﹪的速率增長行業發展空間大水家電行業已形成長三角、珠三角二大格局，二個區域的產值占到全國總產值的80％以上說明目前中國水家電生產企業主要集中在長三角區域和珠三角區域以上二區域水家電產值占全國的80％以上其中珠三角區域占到市場份額的68％，其主要產品和產值，更是以年20％的速度飛速增長

中國第一臺飲水機就誕生于浙江，長三角品牌代表為：沁園、浪木、先鋒長三角企業因資金和競爭力的局限，大多采用代理商模式，在營銷上易出現真空浙江水兵團注重發展具有市場發展潛力的高科技含量產品珠三角美的、科龍憑借空調和冰箱品牌影響力構建品牌優勢，營銷模式較完善珠三角企業注重傳統飲水機產品功能上的更新換代，注重節能、環保，代表企業有美的、安吉爾25%最大水家電產地最大水家電產地區域發展行業結構高端市場前景燦爛：澳格、沁園、美的、安吉爾等企業憑借品牌或技術優勢得到飛速發展外資品牌搶灘布局中國市場……中低端市場競爭慘烈：小品牌或無品牌企業競爭慘烈并購整合加劇……然而，水家電行業市場很不規范，存在較多問題，影響了行業的高速發展，以家用凈水器(機)存在的問題為例器材不標準不規范

三無器材濫竽充數

弄虛作假、坑蒙百姓

國內生產的整機，卻貼上“星條旗”，利用標識弄虛作假國內生產的高壓水泵、壓力水罐，濾芯等在銘牌上卻全部標洋文(無中文，洋文也不標明商品名稱.廠名和廠址）無認證也標上NSF(美國國家衛生基金會認證標志)……“三化”低，“技術”無創新

產品規格型號、技術指標、使用度量衡單位等，標準不統一，企業各自為政標準件不標準：很難找到能符合<國家螺紋標準)要求的不銹管件接頭(螺紋基面直徑，有效螺紋長度不合標準)規格材不規格無標可行或有標不行：偷工減料、偽劣商品，多不勝舉，阻礙著凈水行業的健康發展……以“5級RO”，為例：其1—4級過濾器(可換濾芯式)外殼為注塑件，國內眾多的小廠多以實樣開模，一無圖紙，二無標準，三無材料配方，注塑件成份過量摻和，導致塑件強度降低，老化加速，壽命縮短凈水器(機)濾器泵罐連接系統的各種彎頭、直接、三通、水管、螺帽等塑料管材管件，其內外螺紋幾何形狀，公差尺寸、精度、粗糙度、材質等等質量問題多多……整個行業“三化”水平低，只有濾芯通用，濾器、泵、罐、管件接頭(螺紋)等各不相同國產凈水器(機)在技術、性能、結構、工藝質量等科學技術先進性方面，與美、日、韓產品相比差距越來越大。國家資源配置膜技術研發力度不夠，高端膜技術(指RO、NF膜技術)無突破性進展RO膜99%仰賴進口……凈水器(機)品牌眾多，集中度不高，售后服務難度大國內尚無領導地位的生產企業，集中度不高售后服務難度大，品牌與售后服務能力成為客戶選擇的關鍵因素水質變差時換芯滯后；密封性能差，容易漏水；水壓增高容易爆水等；配件困難，維護不佳家用凈水器(機)的普及和售后問題，時待實行“三化”通過SCP分析，可以看出水家電行業市場前景大，集中度不高，行業競爭激烈，行業整合加劇外部變革反饋行為改變C績效改變P結構改變S反饋反饋行業制造商技術突破從有熱膽向無熱膽飲水機的轉型“飲用水終端凈化”——直飲機終端凈水設備不斷改造完善政府政策/管理改變飲用水QS出臺生活飲用水衛生標準（GB5746-2006）從07年7月1日實施《聚碳酸酯(PC)飲用水桶》加大了生產成本飲用天然礦泉水國家新標準在09年正式實施桶裝水電子監管口味/生活方式的轉變需求生活水平提高，需求增加年增長率約15%消費觀念對功能健康生態更關注管道直飲水市場混亂，發展緩慢供給飲水機約有1000多家生產商，靜水器約1800多家，集中度不高供給結構已形成珠三角、長三角二大區域核心原材料靠進口原材料價格上漲，柴油、水、電、人工成本增加，從而導致生產成本大幅攀升受核心材料與技術限制產業鏈兩大格局：以澳格、沁園為代表的以技術和自主品牌的水家電產業鏈，及以美的為代表的以渠道為基礎的產業鏈一體化規模化供應鏈產能改變外資品牌加快建廠步伐供需基本平衡法規與監管進入壁壘加大收購/合并浪潮開始注重信息化、數字化應用縱向整合家電企業向水家電企業整合飲水企業向水務企業整合水家電+制水企業整合果汁飲料企業向水企業整合營銷家電建材商場超市、連鎖專賣、代理商、直銷、網上銷售等不斷償試多種渠道模式營銷物流不斷創新內部效率供應鏈成本控制能力弱知識共享較弱組織有效性低財務自主品牌盈利高銷售的增長帶來利潤的增長工藝與技術的進步帶來組織效能的提高示意，待進一步分析和君創業初步認為水家電行業未來的發展趨勢主要表現為：整體發展走勢市場規模將逐漸增加，農村市場增長潛力巨大相關法規逐步健全，行業由無序逐步變為有序企業間的競爭將逐漸走向多元化，圍繞產業鏈一體化整合飲水產業朝生態化方向發展技術得到較大突破兩極分化三分天下大品牌銷量節節攀升、市場占有率越來越高，小及雜牌銷量增幅不大或負增長一系列食品安全事件使消費者對飲水安全更加重視，品牌消費意識加強，更傾向于選擇更讓人放心的品牌桶裝水使用方便，有國標遵循；分質供水屬優質供水，預警與監管及衛生需改進；家用凈水器正在興起，品質良莠不齊及預警需改進品牌服務成競爭利器配送成為致勝的法寶美的以家電品牌影響力做全國網絡澳格以技術優勢樹品牌占得高端市場沁園、美的牽頭起草冷熱飲水機國家標準，沁園牽頭速熱式飲水機國標制定靠完善服務生存和擴展，通過優質服務培養客戶品牌忠誠度規模一體化是核心規模小，安全隱患大的企業將逐漸被淘汰，行業走向規模化的企業為了獲取核心原材料、技術、客戶等資源，通過并購重組等模式逐漸形成上下游一體的發展模式通過技術改進、工藝優化提高產品品質、提升企業效益是現階段工作重點環保生態化是潮流國家對可持續發展的關注提高生產企業環保水平要求消費者在飲水機問題上更加關注飲水是否能滿足健康標準、水功能與生態環保近期發展趨勢長期發展趨勢品牌建設和產品設計及技術創新成為推動水家電行業發展的兩股強大動力，產品研發與完善的售后服務及優化內部管理降低成本是關鍵。維度以盈利為出發點的關鍵成功因素顧客界面供應商界面股東界面核心要素價值對象細分市場和定位目標顧客特征目標顧客需求屬性企業對供應的需求屬性供應商選擇供應商生產組織特征企業對資本的需求屬性股東結構選擇靈魂：產品是靈魂，品牌定未來前提：客戶需求的理解，市場細分基礎：渠道建設、配送網絡核心：售后服務關鍵：工藝改進、管理提升，員工積極性發揮價值主張產品和服務的核心價值內容定價結構價值的差異性產品和服務的核心價值內容定價結構供應價值差異性產權結構定價結構價值實現方式產品和服務的交付形式產品和服務的信息傳遞產品和服務供應的信息和知識傳遞與共享產品和服務的物流組織形式信息傳遞分配形式內部構造以顧客為中心供應鏈管理結構有效性內部治理結構的有效性資源配置資源配置的有效性供應鏈資源配置的有效性股東資源配置的有效性價值潛力顧客關系供應商關系股東關系通過以盈利為出發點的關鍵成功因素的分析，和君創業認為推動行業發展的動力在于品牌建設與產品技術創新。通過價值曲線方法確定客戶價值突破點通過與主要競爭對手企業競爭要素分析，我們初步認為安吉爾還應該在產品技術、售后服務、成本控制等方面進行突破與創新。客戶價值突破點投入不對稱競爭優勢美的名聲響但不如安吉爾專業沁園夠專業但不如安吉爾名聲響安吉爾已初步形成不對稱競爭優勢在產品技術、售后服務、成本控制等方面進行突破與創新將更能增強安吉爾的競爭力安吉爾公司雖建立起了不對稱的競爭優勢，然而景況并不容樂觀，面臨著巨大的機會與挑戰。基于和君創業的企業三大效率觀點，以及基于和君創業管理系統的四大人力資源體系，白開水瓶裝水（礦泉水）桶裝水直飲水生態水幼稚期成長期成熟期成熟后期飲用水行業生命周期規模、市場影響力重要轉折點其它……如何建立完善的流程體系？高速發展中怎樣引進、激勵和培養員工如何評價員工的績效，如何提高組織績效？如何實現有效的公司管理？如何創新業務模式？明確業務發展戰略及目標？和君創業認為，安吉爾公司在新的戰略發展機遇、新的行業競爭態勢下，如何利用已有基礎快速良好地走出整理震蕩期，從而上升到一個新平臺，首先要更好地解決：戰略規劃

安吉爾公司上市前需要進行上市戰略規劃，與每一個利益團體就

上市達成共識，統一思想，同時用以保持內外溝通的一致性公司需要進行上市戰略規劃監管要求1股東及投資者投資價值考慮2內部員工及其激勵4客戶3業務的市場化程度公司發展前景、行業競爭力、市場潛力穩定性及風險控制經營團隊與治理結構所處行業的進入壁壘募集資金投向……是否會失去工作或調換職位是否有員工持股計劃新的崗位需要何種技能…原有關系是否能維持/發展上市后有何種新產品/服務…是否符合有關的法律、法規籌資用途是否符合國家產業政策公司管理制度是否規范、先進分紅派息…項目立意管理咨詢貼身服務實現愿景：成為行業領先者補足短板為配合深圳安吉爾創建上市之戰略規劃，本次管理咨詢項目遵循的是一種“合作、共贏“的理念，所體現的管理咨詢價值是兩種專業的集成－“深圳安吉爾產業集團的業務專業＋和君創業的管理知識專業”，抓住機遇，最終實現深圳安吉爾產業集團之愿景－“……成為行業領先者”。深圳安吉爾業務專業和君創業管理知識專業合作、共贏，強調的是一種應需而變的戰略咨詢服務模式－貼身服務OnDemanding戰略規劃項目定位

明確安吉爾戰略潛力與戰略管理現狀對安吉爾公司主營產業進行國內發展模式、市場趨勢、政策、壁壘與門檻、產業鏈、競爭狀況等等相關業態進行研究確立發展戰略框架規劃（發展戰略粗設計）《飲水產業戰略基礎診斷報告》《安吉爾有關飲水產業研究報告》《安吉爾高層人員主要戰略思考之梳理報告》《安吉爾戰略管理分層系統規劃與高層人員戰略素養提升實施框架》《安吉爾3-5年發展戰略框架規劃》《安吉爾3-5年發展戰略估算報告》項目主要任務工作成果工作方法現狀分析：企業內部資源與能力評估、上市合規性評估。（訪談、調研、分析）產業研究：對安吉爾公司主營產業或擬進入產業進行國內發展模式、市場趨勢、政策、壁壘與門檻、產業鏈、競爭狀況等等相關業態進行研究業界最佳實踐分析、找出差距、確立改進目標。（考察、整理）優化設計：從變革管理體系的8大要素，和項目管理體系的三個環節入手進行體系優化。推廣：試運行、完善、培訓。評估與持續改進。項目目標：以戰略管理體系的優化來有效地統領和推動整個上市工作上市戰略規劃工作模式《深圳安吉爾戰略規劃》現行版科學嚴密的分析框架、理論體系與參考案例安吉爾外部環境分析安吉爾內部條件和能力分析《深圳安吉爾戰略規劃》安吉爾IPO上市合規性評估同行戰略計劃比較分析企業發展戰略一般理論體系安吉爾IPO上市合規性評估；戰略規劃的結構合理性、內容完備性、目標科學性與挑戰性、體系的創新性；在同行中的先進性和領先性。本期戰略規劃將主要側重在企業靜態分析（性質/特征/規模）企業動態分析（發展階段）《深圳安吉爾上市戰略規劃》工作模式使命遠景價值觀戰略控制與評估監控戰略實施發現偏差修編評估戰略執行情況檢驗戰略規劃戰略環境預警全方位監測行業發展趨勢和競爭對手動態，深入分析內外部環境，把握住影響企業發展的重大環境變化因素專題分析應對競爭細分市場戰略目標與戰略方案戰略研討形成公司級戰略地圖目標體系與指標體系戰略方案基本戰略競爭戰略發展戰略指導戰略戰略規劃綱要為公司高層而準備印發全公司進行形勢教育，統一思想形勢研判與戰略定位發展形勢研判發展戰略主題內部言談提煉內部資源與能力分析戰略議題提練與聚焦戰略議題（問題聚焦）宏觀環境分析與空間預測行業態勢與用戶預測競爭環境與公司市場關鍵成功因素分析戰略分析主要工作分解主要工作說明主要工作匯總及行動部門戰略措施資源需求表資金計劃表全面預算資源配置戰略執行與控制部分戰略規劃部分《公司法》、《證券法》《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司股權激勵管理辦法》…上市合規性分析123456和君創業為安吉爾飲水產業集團定制的戰略規劃流程與方法部分成果示意：現有業務/新業務選擇和定位示意1234567891012345678910水家電家電工業廢水處理供水靜水袋飲水機醫療市政污水處理市場吸引力業務內部競爭力/戰略與資源匹配度鞏固優勢優先發展放棄或外包放棄或外包靜水器靜水袋過濾材料膜材料飲用水行業純凈水礦泉水天然凈水活性水整合資源積極發展培養能力伺機發展企業現狀與發展環境基本情況概況；組織機構；法人治理結構；二級企業基本情況（文字表格）；主要經濟指標含規劃期前三年的主財務數據表；企業主要業務構成表；其它；企業發展環境分析宏觀環境分析。國內外現狀和發展趨勢分析。產品國內外市場分析，需求預測、份額等。競爭力分析企業發展條件對比分析。與對標企業在體制、機制、地域、資源控制能力、管理、人才、技術、營銷等方面的比較分析。企業主要經濟技術指標對標（表）。核心競爭力分析（資源獲取能力、成本控制能力、自主知識產權與技術控制能力、企業文化和可持續發展能力等。存在的主要問題（文字和表格）。遠景規劃目標。五年發展目標。三年滾動發展規劃目標及年度目標分解總體目標。主業結構調整目標（文字和表格）主要經濟指標（表格）產權結構調整目標。產品結構調整目標（文字和表格）企業組織結構調整目標（文字和表格發展戰略與指導思想戰略定位與描述指導思想企業發展規劃目標發展調整重點。主營業務發展重點及改革、改組、改造與加強管理的內容。實施計劃。滾動期內調整重點與實施計劃規劃實施的保障措施及建議企業技術進步指標（文字和表格）人力資源目標投資風險控制目標。資產負債率控制目標（敘述和圖表）非主業投資控制目標。體制、機制創新計劃組織結構調整和資源優化計劃（文字和表格）產業和產品結構調整計劃（文字敘述和表格）投融資計劃（文字和表格，投資計劃分年度填）自主創新與科研開發。國際化經營計劃。企業文化建設及其他部分成果示意：某企業戰略規劃綱要示意和君創業將投入大量的資源，外加和君創業的外部專家網絡，并與客戶組成項目聯合小組，來保證本項目的成功確定項目方法確保分析和建議的質量參加重要會議掌握項目方向參加重要會議執行各項目模塊的具體工作負責與安吉爾內部的日常協調項目指導委員會安吉爾總裁郭民和君創業總裁李肅和君創業質控組（北京，審查專家）段東和君創業后臺支持人員（北京及全國）專業信息研究人員專家專業行政支持人員項目領導小組安吉爾領導小組和君創業合伙人余林鑫戰略及管理咨詢小組項目經理：高級顧問：丁酉林、助理顧問1人：安吉爾工作小組項目協調人1人（）工作人員2－3人為項目組的日常運作提供支持安吉爾－和君創業聯合咨詢團隊為項目高效完成提供專業支持項目組工作方式建議里程碑匯報點安吉爾領導、項目組全體人員；和君創業項目全體成員每半月／每月一次安吉爾相關領導、項目組成員和君創業項目成員每周一次安吉爾項目組成員和君創業項目全體成員檢討上周工作計劃的完成情況制定下周工作計劃需要解決的問題其他事宜主要內容主要內容主要內容檢討上個月的總體工作進度階段性的工作匯報項目計劃的修訂其他事宜各階段成果的評審項目組例會定期匯報會成果評審會本項目的總指導由和君創業總裁李肅先生擔任最受尊敬的管理咨詢家

我國管理咨詢業的創始鼻祖之一、管理咨詢專家、著名投資銀行家、經濟理論家和社會活動家。歷任北京市社會科學院經濟研究所副所長，美國休斯敦大學亞美研究中心高級研究員，中國社科院社會發展中心特邀研究員等職務。

20多年的咨詢實踐和研究，李肅先生已為上千家企業提供過咨詢服務，集中國本土和跨國咨詢公司的咨詢能力于一身，成為我國不可多得的管理咨詢專家和當之無愧的管理咨詢權威。李肅和君創業管理咨詢集團總裁項目總指導專家本項目的總監由和君創業合伙人余林鑫擔任資深咨詢顧問、副總裁、合伙人，1970年10月生。曾任職跨12個行業，歷經國有、民營、跨國公司型企業或集團之多職能領域主管、綜合高管實務工作，對機械、電子、機電一體、照明、家具、通訊、印刷、啤酒、化工、商業地產等行業之商業模式、營銷、采購、制造、分包、物流、內部控制、財務、人力資源、信息化、項目管理、變革管理、綜合營運具有實戰性管理歷練。曾多次獨立主導實施國有、民營企業項目式管理咨詢服務，專長于：財務管理及資本運作、內部審計監察、變革項目管理、ERP運作、流程管理、公司治理、理念營銷、盈利模式研究與商業模式設計、內部控制與風險管理、人力資源管理實務等等。曾參與編著并公開發行《一克拉文化—20家著名企業的用人之道》，《能力素質模型構建與運用案例精選》，《人力資源規劃實務》。倡導理念：人的核心競爭力乃是終生學習并吸取的能力，成功的法寶就是專注性，加系統性地思維和應對！成功者的心智模式和思維習慣是我們永遠要吸取和趨向的，這是成功和普通之根本性內源差異！項目總監余林鑫先生資深顧問、合伙人專注領域企業發展戰略規劃區域規劃企業改制組織管控與人力資源營銷管理投資銀行項目經驗(節選)五礦發展股份投資戰略五礦五金制品公司發展戰略中國華電工程集團發展戰略北京東湖地產公司人力資源無錫靈山實業集團發展戰略四川九洲電器集團發展戰略北大醫學網發展戰略與人力資源深圳瑞福祥電子公司發展戰略湖北奧山置業發展戰略與集團管控江蘇中南控股集團發展戰略北京世紀長河發展戰略隆基泰和實業集團管控與發展戰略中鐵行包發展戰略個人簡介與咨詢經歷曾任北京城建集團某地產開發公司人力資源總監\大連漢楓集團北京分公司總經理\中國招商網副總裁等職務專職從事管理咨詢業務，為國內多家企業提供過戰略咨詢,包括戰略定位\戰略規劃\集團化企業組織管控、集團化企業重組整合\人力資源等咨詢服務。段東先生資深顧問、合伙人項目質控與專家顧問本項目的質控專家由和君創業合伙人段東先生擔任和君創業將派出具有豐富戰略和管理改善咨詢經驗的項目經理負責本項目專注領域戰略規劃與商業模式集團管控組織設計變革管理企業戰略績效人力資源項目經驗(節選)中青旅戰略規劃研究項目陜西旅游的重組整合項目靈山大佛戰略與融資項目南方電網某市供電局戰略管理咨詢北京某上市地產-綜合管理提升西安某地產高管激勵項目湖南某服裝企業薪酬與績效項目某印刷包裝集團戰略績效與人力資源管理體系某上市電子企業戰略績效（ BSC）……個人簡介與咨詢經歷曾任職天派電子、瑞馳國際等6年職業經理人；咨詢從業4年：現任和君創業高級咨詢顧問，曾任太和咨詢高級顧問、上海方策咨詢高級顧問培訓專長：戰略績效管理咨詢式內訓，集團管控解決之道理論成果：原創企業戰略LCS研究模型、集團管控1369模型、營運管理體系和變革管理體系要素框架，企業價值創造鏈、企業戰略因果圖等行業專長：制造業、高科技、房地產丁酉林先生高級顧問項目經理和君創業將派出具有豐富行業分析與企業咨詢經驗的高級顧問參與本項目專注領域

戰略定位與商業模式

資本戰略規劃

擬上市公司評估

投融資與收購兼并教育/培訓

中國人民大學商學院項目工作經驗陜西某大型國有企業上市戰略規劃陜西某民營醫藥公司上市前評估項目北京某石油服務融資項目山西某民營煤炭企業上市前評估項目江蘇某房地產公司借殼上市評估項目研究課題國內煤炭上市公司核心競爭力研究項目中國創業板上市公司商業模式研究項目中國企業并購的勢道法術力修煉研究中國企業上市的勢道法術力修煉研究個人簡介與咨詢經歷專職從事基于戰略的投資銀行相關業務，善于挖掘企業的投資價值,專長于直接投資業務（含收購兼并）以及擬上市企業咨詢服務，涉及股權投資、債權投資、擬上市企業IPO輔導等領域。具有扎實的財務金融理論功底。

能力細分領域Pre-IPO業務細分市場研究企業投融資價值評估研究商業模式與戰略定位研究任華女士咨詢顧問咨詢顧問初步項目時間安排：共16周階段工作周12345678910111213141516A、戰略基礎調研B、飲水產業研究C、發展戰略框架規劃、3-5年發展戰略估算報告D、戰略管理分層系統規劃與高層戰略素養提升實施框架》E、項目培訓與講座持續項目跟蹤實施輔導（1年），質保期2年啟動會中期報告終期報告本模塊工作重點在于項目啟動會的召開使整個咨詢項目工作在雙方認可的基礎上實現框架性工作內容工作方法雙方項目小組召開項目啟動會議組成項目組織，確定項目小組工作機制項目組的組織結構項目組成員的任務分工、工作要求、時間進程項目工作報告、管理辦法項目小組內部培訓，就本次項目目標、內容和方法達成共識確定本次項目所需的信息需求范圍和獲得辦法建立前期調研的分析假設和分析模型準備前期調研的問卷、提綱協調調研進程，確定調研對象時間安排工作成果就項目工作的開展達成共識并進行明確分工，完成前期準備項目啟動會議行業資料、企業背景/業務資料收集內部專題培訓個別溝通

企業介紹冊第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成訪談與問卷調查訪談對象根據組織層面確定訪談對象為董事長、總經理、副總經理以及各業務部門、職能部門經理問卷調查面向未接受過訪談的公司管理層和員工問卷調查為抽樣調查方式問卷當天發放，當天回收，交由項目組統一保管和分析模塊1：項目啟動和資料準備工作內容工作方法負責人1國家政策對水家電與軟飲料行業的影響經濟增長與上述行業發展關系人口結構（年齡、性別、教育、收入等）特征的變化產生的對上述等行業需求的變動信息技術、電子商務對上述諸行業發展的影響生活、工作方式變化對上述諸行業發展的影響消費觀念對上述諸行業發展的影響行業發展總體狀況市場規模及近幾年的變化市場供給和需求行業發展存在的問題和有利條件市場結構和細分市場狀況、市場份額行業發展趨勢工作成果明確安吉爾飲水產業所處行業競爭現狀及市場競爭結構，并作出趨勢分析領導層和有關人員訪談行業資料庫相關傳媒專家、研究機構訪談下游現有、潛在行業客戶訪談專題研討會第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成模塊2：行業環境及市場環境分析行業相關業務競爭格局和市場結構現狀及發展趨勢分析消費習慣、頻率、數量以及消費驅動因素分析競爭對手動態、優劣勢分析競爭模式和成功要素分析新技術和創新商業模式的影響分析工作內容工作方法負責人1居民消費構成消費者特征（區域、年歷、性別、收入、教育）與消費關系消費者收入與購買行為關系消費者構成消費者消費心理消費影響因素廣告及促銷對消費者心理及行為影響近幾年需求變化及未來趨勢商品需求類別變化趨勢工作成果從市場消費者消費行為的研究明確安吉爾的消費者競爭壓力市場消費者調研調查問卷行業資料、企業背景/業務資料收集調研結果數據統計分析桌面研究模塊2：行業環境及市場環境分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成行業相關業務競爭格局和市場結構現狀及發展趨勢分析消費習慣、頻率、數量以及消費驅動因素分析競爭對手動態、優劣勢分析競爭模式和成功要素分析新技術和創新商業模式的影響分析工作內容工作方法負責人1當前競爭對手分析

—主要競爭對手現狀

—主要競爭對手策略潛在競爭對手分析

—主要潛在競爭對手現狀

—進入及退出門檻分析

—進入風險分析及進入預測加入WTO對競爭的影響

—產品進、出口變化及對競爭的影響

—國際相關業務企業進入對相關業務市場競爭的影響工作成果在動態分析基礎上明確競爭對手優勢與劣勢所在，從而進一步明確安吉爾相對于競爭對手的比較優勢所在行業資料、企業背景/業務資料收集市場調研調查問卷秘密顧客桌面研究模塊2：行業環境及市場環境分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成行業相關業務競爭格局和市場結構現狀及發展趨勢分析消費習慣、頻率、數量以及消費驅動因素分析競爭對手動態、優劣勢分析競爭模式和成功要素分析新技術和創新商業模式的影響分析工作內容工作方法負責人1行業競爭格局行業競爭手段和特點市場集中度分析行業優勢企業分析競爭對手分析潛在競爭對手分析行業成功要素評估行業發展存在的機會行業發展面臨的挑戰最具發展潛力的細分市場評判實用發展策略評判安吉爾發展機會評估工作成果在明確各行業競爭模式的基礎上就行業發展態勢和行業成功因素分析安吉爾各核心業務競爭絕對優勢行業資料、企業背景/業務資料收集數據庫案例標桿研究魚骨圖因子分析法桌面作業模塊2：行業環境及市場環境分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成行業相關業務競爭格局和市場結構現狀及發展趨勢分析消費習慣、頻率、數量以及消費驅動因素分析競爭對手動態、優劣勢分析競爭模式和成功要素分析新技術和創新商業模式的影響分析模塊2：行業環境及市場環境分析工作內容工作方法負責人1工作成果對行業環境新技術和創新模式影響分析進一步明確安吉爾各業務發展方向和各業務間的優化組合會議研討行業資料、企業背景/業務資料收集個別溝通市場調研可能新技術特征和分布所在可能的創新商業模式特征分析新技術和創新商業模式替代度分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成行業相關業務競爭格局和市場結構現狀及發展趨勢分析消費習慣、頻率、數量以及消費驅動因素分析競爭對手動態、優劣勢分析競爭模式和成功要素分析新技術和創新商業模式的影響分析工作內容工作方法負責人1對現有業務進行戰略定位對各業務進行系統化調研和分析從各業務銷售收入、利潤、投資資本回報、凈現值、選擇方案價值等幾個縱面進行分析從各業務關鍵成功因素、員工能力狀況、資源能力狀況、激勵機制等幾個橫面進行分析通過量化業務組合分析和規劃模型對各業務進行系統歸類對業務調整時的法律法規制約條款進行分析對各核心業務競爭的核心戰略措施工作成果在系統分析的基礎上通過業務規劃、明確戰略發展方向和工作重點所在市場調研企業內部訪談行業資料、企業背景/業務資料收集資料分析業務歸類組合分析業務組合增長潛能檢測業務競爭力-吸引力研究模塊3：企業內部分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成集團財務狀況分析集團業務層面定位分析集團治理結構、組織結構、管理模式和核心業務流程分析集團人力資源配置狀況分析集團核心能力提煉集團競爭優勢劣勢總結集團現有戰略和目標的評價工作內容工作方法負責人1集團和業務單元收入分析集團和業務單元成本分析

—研發成本

—生產成本構成

—銷售成本構成

—管理費用構成集團和業務單元利潤額、盈利能力分析集團和業務單元資本回報分析集團和業務單元運營效率分析集團和業務單元償債能力分析集團和業務單元的財務風險與承受能力分析和行業平均的比較財務信息收集及風險分析工作成果通過財務報表中相關會計科目的分析，提供安吉爾財務運營能力上存在的問題，為后期管控體系的建立提供依據市場調研行業資料、企業背景/業務資料收集分析內部專題研討會桌面研究財務比率分析案例標桿研究模塊3：企業內部分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成集團財務狀況分析集團業務層面定位分析集團治理結構、組織結構、管理模式和核心業務流程分析集團人力資源配置狀況分析集團核心能力提煉集團競爭優勢劣勢總結集團現有戰略和目標的評價工作內容工作方法負責人1分析、業務經營計劃、資產配置和業務流程、組織結構分析集團治理結構以及其與管理體系的匹配程度分析組織結構與戰略和管理模式的匹配程度分析部門及崗位職責的明晰程度、人員配備和能力素質狀況管理模式與組織管理體系設計的對應關系、各部門職能劃分、崗位職責現狀、崗位能力素質與實際任職人員素質之間的差距分析集團配套管理制度（財務、審計、投資、人力資源）分析集團業務、管理流程的合理性和標準化程度

—投資管理、戰略管理、績效管理、資產置換、剝離、轉讓、注入流程效率評判工作成果理清集團治理關系，明晰組織設置和監控體系為合理集團治理結構、組織結構、管理模式、核心業務流程的確立提供基礎行業資料、企業背景/業務資料收集集體研討會流程分析會桌面研究模塊3：企業內部分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成集團財務狀況分析集團業務層面定位分析集團治理結構、組織結構、管理模式和核心業務流程分析集團人力資源配置狀況分析集團核心能力提煉集團競爭優勢劣勢總結集團現有戰略和目標的評價工作內容工作方法負責人1分析人力資源戰略與戰略的配套程度分析人力資源管理體系的標準化分析人力資源管理體系與管理模式的配套程度分析人資規劃對業務發展和管理的支撐程度分析招聘、解聘體系對人才流動管理規范化分析培訓體系對人員任職素質提升的輔助作用分析績效考評體系可操作性及與薪酬激勵體系的關聯程度分析現有各崗位任職人員任職素質能力和發展潛力分析任職素質能力與資質模型間的差距工作成果明晰現有人力資源管理體系下各部門、崗位資質模型，分析現有任職素質能力存在的差距，為人力資源管控體系建立提供基礎行業資料、企業背景/業務資料收集內部調研調查問卷一對一精致溝通集體研討模塊3：企業內部分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成集團財務狀況分析集團業務層面定位分析集團治理結構、組織結構、管理模式和核心業務流程分析集團人力資源配置狀況分析集團核心能力提煉集團競爭優勢劣勢總結集團現有戰略和目標的評價工作內容工作方法負責人1分析集團各業務現有規模預測集團各業務發展規模并分析之間的差距分析集團各業務核心知識、信息、技術、管理、價值觀等表現分析集團各業務核心資源中獨特資源和能力分析集團各業務核心技術、專利等在研究開發、生產流程、市場營銷中表現分析集團各業務管理核心組織結構體系和核心組織溝通體系分析集團各業務在各核心能力上的表現歸納和提煉集團各業務層的核心能力提煉集團核心能力（基于知識、資源、技術、組織系統等層面）工作成果在明晰集團各業務層核心能力基礎上對集團核心能力進行分析，為集團發展方向定位提供能力支持集體研討會議行業資料、企業背景/業務資料收集分析個別溝通案例標桿研究模塊3：企業內部分析第一階段具體安排：第一階段基礎調研與管理診斷分為三個模塊，工作操作依照交叉并行原則，在四個工作周內完成集團財務狀況分析集團業務層面定位分析集團治理結構、組織結構、管理模式和核心業務流程分析集團人力資源配置狀況分析集團核心能力提煉集團競爭優勢劣勢總結集團現有戰略