Word———證券公司客戶經理營銷工作計劃第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。

第一章營銷團隊的工作方案和目標

其次條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批準后執行。

第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作方案，依據當地市場狀況制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必需在籌辦時列明一年內的工作方案與目標開戶數。

第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執行。報批流程：營業部將請示傳真→經紀業務綜合室→渠道管理部(注明必需會簽的部門)→經紀業務綜合室幫助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業務綜合室傳真會簽看法，流程結束。

第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與方案后，應

把工作分解給區域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，依據業務進展狀況對方案進行回顧，準時改正工作中的不足。

(一)客戶經理在開展工作時，必需記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，準時了解人員工作動態。

(二)營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展

業務時要親密協作，開發客戶和服務客戶要緊密結合。

(三)依據工作進度與時間支配，有步驟地實施方案，

逐一落實工作目標。

(四)客戶經理在各網點的調整、調動應聽從營銷團隊的統一支配。

第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業務分

析報告，分析業務進展狀況，準時調整工作思路，以便順當完成工作方案。

其次章營銷團隊的考勤制度

第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管

理，并協調好組員之間的合作關系。客戶經理必需聽從本團隊負責人的統一領導和管理。

第八條營銷團隊必需執行嚴格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤狀況，當月考勤按公司的相關規定比照執行。詳細內容如下：

(一)客戶經理必需準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間全都。

(二)客戶經理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經理必需參與本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業、訪問客戶原則上應當向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。

(四)團隊負責人應對轄區內的人員出勤狀況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態。

(五)客戶經理請事假、病假等必需提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。

第三章營銷團隊的會議制度

第九條營銷團隊必需制定嚴格的例會制度，團隊負責

人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中消失的問題，溝通競爭對手的狀況，準時對工作方法進行調整。

第十條營業部的營銷團隊必需每日召開晨會，晨會內

容包括：

(一)通報當日市場信息，研判市場走勢;

(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業務作簡明介紹，布置新的工作任務;

(三)團隊工作進度匯報;

(四)學習營銷案例，溝通營銷體會;

(五)激勵團隊士氣等。

第四章營銷團隊的實物管理

第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公

設備、宣揚用具等實物的全面管理。

第十二條客戶經理詳細負責所服務網點實物的保管。

第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的詳細工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理人員變動的實物交接手續。

第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關責任人擔當。

第五章營銷團隊的業務統計與考核

第十五條客戶經理的業務統計：

(一)營業部每月依據crm系統中的數據及客戶經理薪

酬標準計算出每位客戶經理本月度業務明細數據，匯總表格由營業部財務部復核。

(二)營業部財務部在收到相關數據后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營業部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計、副經理(經理助理)和經理逐級審核簽字后，作為為營業部財務部發放薪酬的依據，同時報經紀業務綜合室備案。

第十六條營業部負責對營業部營銷團隊的考核工作。

考核分工作職責考核和業績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執行狀況和客戶服務工作標準的執行狀況進行考核。業績考核主要對其所開發的客戶數量、所轄客戶制造的凈收入和客戶資產總量進行考核。第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。

第一章營銷團隊的工作方案和目標

其次條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批準后執行。

第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作方案，依據當地市場狀況制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必需在籌辦時列明一年內的工作方案與目標開戶數。

第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執行。報批流程：營業部將請示傳真→經紀業務綜合室→渠道管理部(注明必需會簽的部門)→經紀業務綜合室幫助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業務綜合室傳真會簽看法，流程結束。

第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與方案后，應

把工作分解給區域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，依據業務進展狀況對方案進行回顧，準時改正工作中的不足。

(一)客戶經理在開展工作時，必需記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，準時了解人員工作動態。

(二)營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展

業務時要親密協作，開發客戶和服務客戶要緊密結合。

(三)依據工作進度與時間支配，有步驟地實施方案，

逐一落實工作目標。

(四)客戶經理在各網點的調整、調動應聽從營銷團隊的統一支配。

第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業務分

析報告，分析業務進展狀況，準時調整工作思路，以便順當完成工作方案。

其次章營銷團隊的考勤制度

第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管

理，并協調好組員之間的合作關系。客戶經理必需聽從本團隊負責人的統一領導和管理。

第八條營銷團隊必需執行嚴格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤狀況，當月考勤按公司的相關規定比照執行。詳細內容如下：

(一)客戶經理必需準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間全都。

(二)客戶經理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經理必需參與本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業、訪問客戶原則上應當向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。

(四)團隊負責人應對轄區內的人員出勤狀況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態。

(五)客戶經理請事假、病假等必需提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。

第三章營銷團隊的會議制度

第九條營銷團隊必需制定嚴格的例會制度，團隊負責

人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中消失的問題，溝通競爭對手的狀況，準時對工作方法進行調整。

第十條營業部的營銷團隊必需每日召開晨會，晨會內

容包括：

(一)通報當日市場信息，研判市場走勢;

(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業務作簡明介紹，布置新的工作任務;

(三)團隊工作進度匯報;

(四)學習營銷案例，溝通營銷體會;

(五)激勵團隊士氣等。

第四章營銷團隊的實物管理

第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公

設備、宣揚用具等實物的全面管理。

第十二條客戶經理詳細負責所服務網點實物的保管。

第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的詳細工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理人員變動的實物交接手續。

第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關責任人擔當。

第五章營銷團隊的業務統計與考核

第十五條客戶經理的業務統計：

(一)營業部每月依據crm系統中的數據及客戶經理薪

酬標準計算出每位客戶經理本月度業務明細數據，匯總表格由營業部財務部復核。

(二)營業部財務部在收到相關數據后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營