報廢汽車回收拆解行業汽統計分析報告2012商務部市場體系建設司

中國物資再生協會報廢汽車回收拆解行業統計分析報告（2012年）商務部市場體系建設司中國物資再生協會2013年7月目錄TOC\o"1-5"\h\z一、報廢汽車回收拆解行業發展基本情況1\o"CurrentDocument"（一）行業規模1\o"CurrentDocument"（二）行業結構4\o"CurrentDocument"（三）社會貢獻度9二、存在的問題和原因10\o"CurrentDocument"（一）政策法規尚需完善10\o"CurrentDocument"（二）報廢汽車流失嚴重10\o"CurrentDocument"（三）行業發展后勁不足10三、發展趨勢及影響因素分析10\o"CurrentDocument"（一）短期影響因素10\o"CurrentDocument"（二）長期影響因素11四、有關措施及政策建議11\o"CurrentDocument"（一）加快修訂相關法規11\o"CurrentDocument"（二）研究完善相關政策11\o"CurrentDocument"（三）促進行業轉型升級11\o"CurrentDocument"（四）加強部門協作配合11一、報廢汽車回收拆解行業發展基本情況報廢汽車回收拆解涉及安全、環保、資源利用，是汽車產業可持續發展的重要環節，在國家有關政策引導和市場發展推動下，我國報廢汽車回收拆解行業發展態勢呈現出新的變化，技術進步逐步興起，企業兼并重組初見成效，市場集中度有所提高。2012年報廢汽車回收量平穩增長，行業穩步發展。（一）行業規模。行業發展呈平穩態勢。截止2012年底，全國報廢汽車回收拆解企業達到522家，同比增長2.2%；回收網點2237個，同比減少8%；從業人員25799人，同比減少1.7%；企業經營場地總面積1434萬平方米，同比增長17.6%。從業人員、回收網點數較2011年減少的原因，主要是2011年汽車以舊換新政策停止執行后，回收量明顯下滑，2012業務量增加有限。表1、報廢汽車回收拆解行業基本情況統計表單位：家、人、個、萬平方米、萬輛、億元X企業數量從業人員回收網點場地面積報廢機動車回收量銷售額拆解后二手件銷售額資產總額2011年5112625724311220114.2382.894.3288.612012年5222579922371434114.7878.523.98102.65同比2.2%-1.7%-8.0%17.6%0.5%-5.3%-7.9%15.8%

汽車回收量小幅增長。2012年全國回收報廢機動車共計114.78萬輛，同比增長0.5%。其中，回收報廢汽車60.04萬輛，同比增長6.1%；報廢摩托車54.74萬輛，同比下降5%?；厥盏膱髲U汽車中，轎車19.67萬輛，同比增長2.8%；客車20.03萬輛，同比增長13.8%；載貨車16.35萬輛，同比增長6.4%；專項作業車1.56萬輛，同比增長13.9%，三輪汽車和低速貨車2.44萬輛，同比下降22.5%。除三輪低速貨車和摩托車回收量減少外，其他車型車輛的回收量都有不同程度增長。圖2、報廢汽車分車型回收量圖2、報廢汽車分車型回收量（萬輛）圖3、報廢汽車、摩托車回收量（萬輛）圖4.2012年報廢汽車回收量各類車型占比情況圖5、2012年報廢汽車、摩托車回收量占比情況表2.2012年報廢機動車回收量圖4.2012年報廢汽車回收量各類車型占比情況圖5、2012年報廢汽車、摩托車回收量占比情況單位：萬輛類別報廢汽車報廢摩托車小計轎車客車載貨車專項作業車三輪汽車低速貨車2011年56.6219.1317.615.371.373.1557.612012年60.0419.6720.0316.351.562.4454.74同比6.1%2.8%13.8%6.4%13.9%-22.5%-5.0%企業銷售額略有下降。2012年報廢汽車回收拆解企業銷售額78.52億元，同比下降5.3%，其中拆解后回用件銷售額3.98億元，同比下降7.9%，回用件銷售額占總銷售額的5.1%。雖然報廢汽車回收量略有回升，但受廢鋼鐵價格持續下跌的影響，部分企業等待廢鋼漲價后再拆解回收車輛，導致銷售額同比下降。資產總額較快增長。2012年報廢汽車回收拆解企業資產總額達到102.65億元，同比增長15.8%。此外，2009年以來，約有40%的回收拆解企業已經完成或正在進行以清潔環境、安全生產、節約資源、推動技術進步和現代化管理為重點的技術改造，行業固定資產投資有所增加。圖7、報廢汽車回收拆解企業資產總額（億元）（二）行業結構.企業兼并重組初見成效。為推動企業做大做強，解決企業小而散、效率低、無序競爭等問題，天津、成都等地區有多家報廢汽車回收拆解企業通過政府引導、市場運作進行整合，規模效益逐步顯現。一些具有資金技術實力的企業通過采取兼并、控股、參股、設備投入等方式，與現有回收拆解企業優化重組，加強合作，為行業發展注入了新活力。市場集中度有所提升。2012年，報廢汽車回收量排名前50家企業，共回收報廢汽車24.78萬輛，同比增長18.5%，占全國報廢汽車總回收量的41.3%，比去年提高了4.4個百分點；回收報廢摩托車24.35萬輛，占全國的44.5%，比去年提高了4.1個百分點；銷售額24.53億元，同比提高了74.9個百分點，占總銷售額的31.2%，比去年提高了14.3個百分點，市場集中度提升明顯。

圖8、2012年前50名企業汽車回收量（左）和銷售額（右）占全國比重圖表3、報廢汽車回收量排名前50家企業相關指標單位：個、人、萬平方米、萬輛、億元時間前50家企業回收網點數從業人員場地面積汽車回收量摩托車回收量銷售額2012年數值3876446328.3224.7824.3524.53占全國比重17.3%25.0%22.9%41.3%44.5%31.2%同比-6.3%-1.3%33.3%18.5%4.7%74.9%2011年數值4136534246.3320.9223.2614.02占全國比重17.0%24.9%20.3%36.9%40.4%16.9%此外，回收量排名前50家企業分布在北京、廣東、山東等20個省市。其中北京市8家回收拆解企業全部進入，共回收報廢汽車46245輛；廣東省有7家，共回收報廢汽車29954輛，占全省的63.0%；山東省有5家企業，共回收報廢汽車14124輛，占全省的54.2%；四川省雖只有1家，但其報廢汽車回收量連續3年排名第一。圖9、前50名企業分布圖（單位：家）

表4、報廢汽車回收量前50家企業排名單位：輛

排名地區企業名稱汽車回收量摩托車回收量1四川成都興原再生資源投資有限公司1654834162天津天津市國聯報廢機動車回收拆解有限公司15890443北京北京市汽車解體廠有限公司1090013004重慶重慶市再生資源物流有限公司84495115廣東佛山市金屬回收公司8317495866北京北京華新凱業物資再生有限公司81126777重慶重慶市物華報廢汽車回收拆解專營公司77224778廣東廣州市金屬回收公司7303795799浙江杭州經緯資源利用有限公司726256510遼寧沈陽秋實報廢汽車回收有限公司6873335排名地區企業名稱汽車回收量摩托車回收量11河北石家莊廢舊汽車有限責任公司636127112北京北京首特鋼報廢機動車綜合利用有限公司625324813河南河南省中聯再生資源有限公司6239514北京北京博瑞聯通汽車循環利用科技有限公司546482415寧夏靈武市興捷報廢汽車回收有限公司5410123616上海上海莘莊拆車有限公司5404222317北京北京中物博汽車解體中心528040218上海上海寶鋼鋼鐵資源有限公司5161712019浙江溫州浙南汽車設備回收有限公司4934938020上海上海華東拆車有限公司4894921河北張家口市金匯環保產業有限公司489136622湖南汩羅市三雄報廢汽車回收拆解有限公司46441120023河南鄭州三聯報廢汽車回收拆解有限公司4114024寧波寧波市廢舊汽車回收有限公司406362625北京北京金屬回收聯營公司395217326河南洛陽市金收報廢汽車回收拆解有限公司395198627黑龍江哈爾濱市金回報廢汽車回收公司37837428廣東廣東省金屬回收公司37821729湖北武漢鑫匯報廢汽車回收有限公司37714230山東青島交聯機動車報廢更新有限公司36041531海南海南興業再生資源回收有限公司3545542632新疆新疆金業報廢汽車回收拆解有限公司3454033北京北京市天交報廢汽車回收處理有限責任公司337518734遼寧大連市報廢汽車回收拆解有限公司2912235北京北京市大石河報廢汽車解體廠290925836山東濰坊市鳶飛機動車回收有限公司2895126137廣東東莞市物資再生利用有限公司28462306038山東青島聯合報廢汽車回收有限公司278431239廣東佛山市順德區金屬回收有限公司27471680640廣東深圳市機動車回收有限公司2643132

41江蘇南京市寧聯報廢汽車回收拆解有限公司2639170342河北滄州市金匯通資源再生利用有限公司2531043江西贛州南方報廢汽車回收（拆解）有限公司2517772044山東煙臺萬通汽車回收拆解有限公司2494287645遼寧丹東市金回報廢汽車拆解有限公司24652546云南云南新源再生產業有限公司244357747河北邯鄲市第一物資再生利用總公司2378048山東東營市龍馬報廢汽車回收拆解有限公司2347049廣東廣東省華物報廢汽車回收有限公司23164150浙江金華市物資再生綜合利用公司227511395*備注：表中所列公司均為報廢汽車回收拆解企業東西部回收量和銷售額占比較高。2012年，東、中、西部及東北地區報廢汽車回收量分別為26.58萬輛、12.09萬輛、16.14萬輛、5.23萬輛，同比增長26.4%、-8.2%、-9.6%、14.8%，東部地區和東北地區增長較快，中西部地區小幅下滑；報廢摩托車回收量分別為54.74萬輛、38.59萬輛、8.84萬輛、6.44萬輛、0.87萬輛，同比分別增長-8.5%、32.1%、-16.9%、-12.5%，中部地區摩托車回收量大幅增長，其他地區出現不同程度下降；銷售額分別為43.78億元、6.67億元、25.74億元、2.34億元，同比分別增長198.4%、-82.5%、-4.8%、-24.9%，各地區差距明顯，東部地區表現良好，中部地區降幅最大。表5、2012年東中西部及東北地區相關指標地區企業數（家）汽車回收量（萬輛）摩托車回收量（萬輛）銷售額（億元）數值占比同比數值占比同比數值占比同比數值占比同比東部地區12523.9%026.5844.3%26.4%38.5970.5%-8.5%43.7855.7%198.4%中部地區14227.2%2.9%12.0920.1%-8.2%8.8416.1%32.1%6.668.5%-82.5%西部地區20238.7%1.0%16.1426.9%-9.6%6.4411.8%-16.9%25.7432.8%-4.8%東北地區5310.2%3.9%5.238.7%14.8%0.871.6%-12.5%2.343.0%-24.9%3%■東部地區■中部地區■西部地區■東北地區■東部地區■中部地區■西部地區■東北地區圖10、2012年各地區回收拆解企業數（左）和銷售額（右）占比情況

1.6%■東部地區■中部地區■西部地區■東北地區1.6%■東部地區■中部地區■西部地區■東北地區■東部地區■中部地區■西部地區■東北地區900080007000600050004000300020001000■企業數■回收網點數■從業人員圖■企業數■回收網點數■從業人員從上圖中可以看出，西部地區由于地域廣闊，企業數量、回收網點、從業人員占比最多，東部地區報廢汽車回收量占全國比例4成以上?？傮w來看，東部地區回收量較高，發展較快，中部、西部發展逐步顯示出潛力。

T一人均汽車回收量T一人均汽車回收量（輛）一■-人均銷售額（萬元）三三土/圖1錄糧人均汽車回收量和人均銷益亍衣巨從人均回收報廢汽車來看，東部地區最高，西部地區最低，東、中、西部、東北地區分別為32輛、19輛、18輛、22輛。從人均銷售額看，東部地區最高東北地區最低，東、中、西部、東北地區分別為53萬元、11萬元、29萬元、10萬元。企業回收規模普遍偏低。2012年回收報廢汽車萬輛以上企業3家，5000輛以上企業不到20家，不到1000輛的超過七成，不到500輛的超過三成。3000輛一50003000輛一50005000輛一10000輛00輛一3000圖14、2012年報廢汽車回收拆解企業按汽車回收量規模分布圖表5、2012年按企業規模劃分相關指標同比規模（按報廢汽車回收量）企業數量（家）汽車回收量（輛）摩托車回收量（輛）數值占比同比數值占比同比數值占比同比合計522100.0%2.2%600447100.0%6.0%547418100.0%-5.0%10000輛以上30.6%50.0%433387.2%63.5%34160.6%-90.2%5000輛一10000輛（不含）152.9%50.0%9961016.6%47.9%14405926.3%968.7%3000輛一5000輛（不含）152.9%-11.8%6075710.1%-4.0%285015.2%-80.1%1000輛一3000輛（不含）12423.8%-17.3%19674632.8%-15.1%16778730.7%-15.3%500輛一1000輛（不含）18535.4%-4.6%13196322.0%-5.8%11724621.4%-6.7%500輛以下18034.5%33.3%6803311.3%82.8%8640915.8%41.6%從上表可知，2012年，回收量規模較大的企業數量增長較大，但畢竟數量有限，而中型規模的企業減少，小型規模的企業大幅增長。（三）社會貢獻度。報廢車輛中含有大量可再生資源，據測算，2012年我國回收老舊機動車110余萬輛，為社會提供廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢橡膠等再生資源約200萬噸，對推動老舊汽車報廢更新，促進節能減排和循環經濟發展，帶動就業等方面發揮積極作用。報廢汽車回收拆解材料構成圖71.99%口廢鋼鐵口廢有色金屬口廢塑料口廢橡膠口廢玻璃口廢油□其它圖15、每輛報廢汽車回收拆解材料構成二、存在的問題和原因（一）政策法規尚需完善?，F行法規中回收拆解企業進退機制不健全，相關監管制度有待完善；另一方面目前國家取消了回收拆解企業增值稅優惠政策，由于無法獲取進項抵扣發票，企業需按17%全額繳納增值稅，負擔過重。（二）報廢汽車流失嚴重。由于利益驅動，大量應報廢汽車被不法分子高價收購后流入黑市，轉賣到邊遠地區，對正規的回收拆解企業造成很大沖擊，并嚴重威脅人民群眾生命財產安全，還造成環境污染。據統計，近年來我國報廢汽車每年實際回收量僅為汽車保有量的0.5-1.0%，遠低于發達國家5-7%的水平。（三）行業發展后勁不足。我國報廢汽車回收拆解行業基礎薄弱、規模小，技術和管理手段落后，環保、資源利用水平低，散、舌L、差的基本狀況仍未改變。特別是受非法回收拆解不正當競爭、稅負過重、鋼材價格持續走低等因素影響，企業回收車輛少，基本處于微利或保本經營狀態，發展資金嚴重短缺。三、發展趨勢及影響因素分析（一）短期影響因素。國際經濟金融形勢復雜多變，國內宏觀經濟增速減弱，市