2022年寬帶行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義寬帶(英語:Broadband)在基本電子和電子通信上，是一種使用多種頻率同時發送許多電子消息的方法。它是描述信號或者電子線路包含或能夠同時處理較寬的頻率范圍。寬帶是一種相對的描述方式，頻率的范圍愈大，也就是帶寬愈高時，能夠發送的數據也相對增加。比如說在無線電通信上，頻率范圍比較窄的帶寬只能發送摩爾斯電碼，發送高質量的音樂就需要較大的帶寬。電視天線的寬帶代表能夠接收數量較多的頻道。在數據發送方面，同樣是以電話線作為信號傳遞的介質，光纖電纜則愈來愈普及，調制解調器只能夠每秒鐘發送64Kbps的數據，寬帶的ADSL和光纖Modem能夠提供更高的發送速率。產業鏈上游產業鏈上游：寬帶行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，寬帶行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游產業鏈中游：寬帶行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于寬帶企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游產業鏈下游：寬帶行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne政策環境1基礎設施建設，2016-2017年網絡建設累計投資將不低于7000億元，到2017年底，全國所有設區市城區和大部分非設區市城區家庭要具備100Mbps光纖接入能力國務院《“寬帶中國”戰略及實施方案》《關于加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》國務院《關于實施“寬帶中國”2015專項行動的意見》工信部以多種方式推進光纖向用戶端延伸，逐步建成以光纖為主、同軸電纜和雙絞線等接入資源有效利用的固定寬帶接入網絡，實現光纖網絡覆蓋城市家庭。到2020年，寬帶網絡全面覆蓋城鄉，固定寬帶家庭普及率達到70%。新建4基站60萬個,4G網絡覆蓋縣城和發達鄉鎮，新增光纖到戶寬帶用戶4000萬《關于組織實施電信普遍服務試點工作的指導意見》到2020年,信息通信業整體規模進一步壯大，“寬帶中國”戰略各項目標全面實現,基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施。到2018年，新增干線光纜9萬公里，,新增光纖到戶2億個。到2025年，千兆寬帶用戶增長至6000萬戶，2022-2025CAGR為9.29%，雙王兆網絡建設將有效釋放寬帶和通訊設備的需求。試點工程中的所有行政村實現光纖通達，對原采取銅纜接入寬帶的行政村，應改造升級實現光纖通達。2016年，支持不超過《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023年）》雙千兆”即千兆光網和5G網絡，二者互補互促，能向單個用戶提供固定和移動網絡千兆接入能力，具有超天帶寬、超低時延、先進可靠等特征，是新型基礎設施的重要組成和承載底座。《“十四五”數字經濟發展規劃》《通信業“十三五”發展規劃》政策環境2社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境隨著寬帶的不斷普及，用戶規模不斷擴大，2021年中國互聯網寬帶接入用戶數量達5.36億戶，較2020年增加了0.52億戶，同比增長10.85%。其中，2021年中國FTTH/O用戶達50551萬戶，較2020年增加了5137萬戶，同比增長131%，占互聯網寬帶接入用戶總數的935%；xDSL用戶為283萬戶，較2020年減少了21萬戶，同比減少6.91%，占互聯網寬帶接入用戶總數的0.53%。隨著中國社會網絡進程的加快，中國互聯網上網人數呈現上升趨勢，2019年互聯網上網人數超過9億人，同比增長9.06%，滲透率達到654%。科技的進步使得互聯網與生產生活變得密不可分，2019年中國網民人均每周上網時間為27.9小時，同比增長1%，增速放緩。2020年由于疫情的特殊因素，第一季度中中國網民人均上網時間為30.8小時，同比增長10.3%。經濟環境行業現狀分析03PartOne行業現狀分析2021年上半年我國千兆及以上速率固定寬帶用戶已達1425萬戶，提前完成到2021年底千兆光纖用戶破千萬的發展目標。據統計，截至2022年上半年我國千兆以上速率用戶規模達到6.1億戶，占比10.9%。根據寬帶發展聯盟最新數據，截至2021年末，我國固定寬帶平均可用下載速率達到655Mbps，同比提升22%。據統計，2021年，受千兆光纖、智慧家庭等新興業務帶動，我國固定寬帶月戶均支出為38.3元，同比增長5.5%；截至2022年上半年我國固定寬帶月戶均支出為36.1元，同比下降5.7%。行業現狀分析在信息技術飛速發展的互聯網時代，互聯網進入尋常百姓家，寬帶接入技術在我國已經日趨成熟，覆蓋面越來越廣，目前中國寬帶已進入高速發展期，近年來中國互聯網寬帶接入端口數量快速增長，2021年中國互聯網寬帶接入端口數量達10.18億個，較2020年增加了0.72億個，同比增長7.59%，其中光纖（FTTH/O）端口9.60億個，占互聯網寬帶接入端口總數的931%。作為新時期經濟社會發展的戰略性公共基礎設施，寬帶網絡是我國戰略部署的優先行動領域和搶占國際競爭制高點的重要舉措。據統計，截止至2020年12月，我國固定互聯網寬帶接入用戶數已經達到48355萬戶，同比增長了7.63%。同時自“寬帶中國”戰略實施以來，我國持續加大光纖網絡建設投資力度，完成了從銅纜接入為主向光纖入戶的全面替換。截至2020年9月，我國固定寬帶光纖接入端口總數達到8.6億個，其在上游寬帶端口中的占比達到91%。行業現狀截至2022年上半年，全國農村寬帶用戶總數達農村寬帶接入現狀IPv6、IPv4地址數量截至2021年12月，我國IPv4地址數量為39249萬個，IPv6地址數量為63052塊/32，IPv6活躍用戶數達6.08億，并且在CNNIC監測范圍內的全球知名度較高的23個公共遞歸服務中，有13個提供IPv6公共遞歸服務；我國域名總數為3593萬個，其中，“.CN”域名數量為2041萬個，占我國域名總數的56.8%。國家不斷頒布促進寬帶建設的政策法律法規，有效支持了光通信行業的發展。從2013年起，我國政府先后公布了“寬帶中國”、“提速降費”、“通信業十三五發展規劃”等政策，加大對通信基礎設施建設的扶持力度，驅動運營商加大光網絡投資。政策支持國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對寬帶行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。從應用領域來看，寬帶行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域供需平衡促進市場發展從應用領域來看，寬帶行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展驅動因素70%50%商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，寬帶行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域驅動因素2行業競爭促進行業正向發展行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點質量參差不齊寬帶行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大高端產品發展落后政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，寬帶行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，寬帶行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，寬帶行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于寬帶行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范寬帶行業生產流程，并成立相關部門，對科研用寬帶行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證寬帶行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：寬帶行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土寬帶行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，寬帶行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為寬帶行業企業提供“凈利差”的盈利模式，寬帶行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的寬帶行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土寬帶行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。寬帶行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne從網絡部署上看，千兆光網發展重點在于推動全光傳送網與全光接入網的融合，促進光傳送節點進一步向網絡邊緣延伸，與光接入網無縫銜接，構筑端到端千兆光網。未來，在推動家庭、辦公園區、工業制造全光接入網絡建設升級的同時，將繼續推動超高速、超大容量光傳送系統部署，引導200Gbps及以上超高速光傳送系統向城域網下沉，實現用戶就近接入，保障業務快速開通和高質量業務體驗。推動全光傳送網與全光接入網的融合01020304我國加速進入局端萬兆時代，未來，我國千兆到房間（FTTR）將基本全面覆蓋城市地區和有條件鄉鎮，高帶寬應用加快融入生產生活，形成典型行業千兆應用示范。從產業政策上看，工信部印發了《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃》，進一步引導未來三年千兆光網升級。2021年4月，住建部聯合工信部等部門印發了《關于加快數字家庭提高居住品質的指導意見》，鼓勵開展光纖到房間、光纖到桌面建設，著力提升住宅戶內網絡質量。廣西、湖南、吉林、江西、四川、海南等省份均已發布千兆光網政策指導文件，大力推動超高速全光網絡發展。大力推動超高速全光網絡發展在國內市場高速寬帶發展勢頭強勁。工信部信息通信發展司相關負責人近日表示，我國網絡供給能力持續增強，寬帶用戶繼續向高速率遷移。在國家“寬帶中國”“提速降費”等政策的積極推動，以及運營商之間日趨激烈的競爭壓力下，促進了國內寬帶的迅速發展。干兆等超高寬帶仍是市場竟爭的重點2019年6月6日，工信部正式發布4張5G牌照，宣布我國正式進入5G時代。除三大運營商外，中國廣電也正式入局，拿到一張牌照。經過一年多的準備，2020年10月12日中國廣電網絡股份有限公司正式在京成立，并以千億級別的“身價”成為我國最新的大型運營商。三大運營商的格局將被打破，國內通信市場將進行更充分的競爭。三足鼎立到四分天下，廣電入局通信運營行業趨勢寬帶行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。寬帶行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼寬帶行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為寬帶行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗行業趨勢由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此寬帶行業也進入洗牌期。下游企業缺乏