項目策劃方法項目策劃方法項目策劃方法項目策劃方法編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:項目策劃方法一、建立項目策劃方針和過程

1.

建立方針：在我們的組織過程方針中，對項目策劃方針進行了描述。

2.

建立過程：根據組織過程規程，參考裁剪指南，結合項目特性，裁剪得出項目過程定義。其中對項目策劃過程進行了描述。二、策劃項目策劃的活動3.

策劃過程：在項目啟動會上規定了項目經理及相關人員在規定時間內作項目策劃工作。

4.

獲得資源：項目啟動會上制定了項目經理及相關干系人作項目主計劃及附屬計劃，資源充足。5.

明確人員職責：組織的團隊建設指南中，明確了項目參與人員角色的職責；項目主計劃中描述了項目參與人員、角色職責和任務。6.

進行培訓：參加了組織過程的培訓，其中包含了項目策劃過程。三、執行項目策劃活動7.

選擇生命周期模型：項目在選擇生命周期的階段時，是根據組織生命周期模型描述，結合項目情況，參考生命周期裁剪指南，裁剪得出項目生命周期，選擇通過了EPG的批準。(本項目采用的是瀑布式開發，生命周期經歷立項、需求、設計、開發、測試、發布6個階段)。8.

確定項目范圍：依據市場部情況進行分析，對項目開發范圍做了決策分析，在項目啟動會上初步做了項目任務劃分和范圍的確認。與QA人員一起依據組織的相關標準，制定了項目過程定義。進一步確定了項目范圍。9.

估算參考組織數據：估算時我們參考了組織歷史經驗數據。如：勞動生產率和各階段工作量比值。10.

估算方法：估算時我們采用的專家經驗法和組織歷史經驗數據來做估算。

11.

如何估算：通過對項目開發范圍的分析，我們將需求拆分為系統、子系統和原子單元。對原子單元按高中低做了劃分，確定了每個原子單元的復雜度，從而獲得各復雜度的原子單元數；再根據組織提供的勞動生產率，得到每個復雜度的原子單元工作量，累加后得到編碼階段工作量。參考組織提供的各階段比值，結合項目情況對比值進行調整。通過調整后的各階段比值得到其他階段的工作量，從而得到整個項目的工作量。12.

估算成本：項目成本主要包括工作量成本(人力成本)和采購成本。

13.

項目規模：項目的工作量為人力成本，項目工作量是指本項目需要多少人月。項目規模由工作量的人月來決定其規模大小。50人月以下的項目為小型項目；50到100人月之間的為中型項目；100人月以上的為大型項目。

14.

項目預算：根據項目估算，我們制定相應的預算。結合客戶要求和階段比例。我們制定了各階段的工期和結束點，基于以上我們編制了項目進度計劃，在計劃中做了人員任務的安排和時間的安排。

15.

識別項目資源：在項目主計劃及其附屬計劃中我們識別了參與項目的人員、角色職責和任務；根據組織環境建設標準，我們制定了項目的所需的軟硬件資源。公司為項目提供了研發體系；包括過程規程和模板。

16.

制定配置管理計劃：依據項目過程定義文件，識別出項目的配置項，編制配置管理計劃，維護配置項狀態記錄表；按照公司保密制度，規定文檔的保密等級。17.

制定干系人管理計劃：在項目主計劃中，我們對相關干系人進行了識別，并制定了干系人管理計劃。

18.

對人員進行技能培訓：在項目策劃時，我們根據所需的人員角色和職責，依據職責我們識別了所需的技能，在人力資源需求計劃中，對所需的技能進行了描述。擬定了所需技能的培訓計劃，根據計劃對相關干系人進行了培訓。

19.

制定風險管理計劃：制定風險管理計劃在項目主計劃中，有一章節為風險管理計劃，它規定了風險管理的策略。我們在每周、每歷程碑點、事件觸發時對風險進行識別和處理，并記錄到風險管理表中。

20.

解決資源與計劃沖突：當出現資源與計劃的沖突時，我會對計劃進行微調，來緩解資源問題，比如適當的安排周末或節假日加班來解決人力資源不足的情況。

21.

評審計劃：召集相關干系人，對主計劃及其附屬計劃進行評審，參與評審的人員有：中高層經歷、項目經理、QA、主要開發人員、測試人員和客戶等。

22.

獲得承諾：在評審會議上，大家對于計劃沒有異議表示對計劃的承諾。四、監控項目策劃活動

23.

產品納入配置庫：依據配置計劃，我們將項目主計劃及其附屬計劃等過程產品納入配置庫。

24.

監督干系人參與情況：在項目啟動會上我們指定了做項目計劃的人員，屆時檢查他們的參與情況；已確保其介入了項目策劃活動。

25.

檢查計劃完成情況：根據項目啟動會的安排，我監督和控制大家的工作完成情況。

26.

質量審計：項目QA，根據質量保證計劃，對在項目執行中，項目策劃過程和產品進行審計。五、向組織匯報工作

27.

匯報工作：我們通過周報和里程碑報告，向中高層領導匯報項目策劃活動的情況，如遇到重大問題，與中高層領導一起解決。

28.

收集經驗教訓：在每個里程碑，我們都有經驗教訓數據，EPG在項目組中收集經驗教訓等改進建議，記錄到過程改進建議表中。需求管理方法一、建立需求管理過程和方針1.

建立方針：組織過程方針中對需求管理方針進行了描述。2.

建立過程：我們制定并維護了需求管理的過程,他包含在項目過程定義中。項目過程定義是依據組織過程流程、參考決策指南，結合項目體情況裁減得出項目過程定義。二、策劃需求管理活動3.

策劃過程：在項目主計劃和進度計劃中，我們策劃了執行需求管理活動的過程。4.

獲得資源：并在主計劃中描述了執行需求管理活動所需的人員，及軟硬件環境；公司提供了需求管理的體系規范和模板的支持。5.

明確人員職責：組織的團隊建設指南中，明確了項目中人員角色的職責；在主計劃和質量保證計劃中描述了參加需求管理活動的人員、角色職責和任務。6.

進行培訓：我們參加了組織過程的培訓，其中就有需求管理過程的培訓。三、執行需求管理活動7.

獲取需求：項目啟動后，依據項目主計劃和進度計劃的安排，我們組織專家團隊，通過與客戶一起討論、溝通；并引導客戶，從而獲取需求。對獲取的需求進行分析和理解，形成客戶需求說明書。8.

評審需求：我們邀請相關干系人和客戶對客戶需求說明書進行評審，在評審會長與相關干系人一起理解需求，并達成一致。9.

獲取的承諾：評審會議上大家對需求無異議，表示相關干系人對需求的承諾。10.

處理變更：當發生需求變更時，我們嚴格按照公司的變更流程執行變更。

流程如下：

1)提出變更申請

2)CCB分析、審批變更申請。

3)安排變更執行人；項目經理維護變更登記表和需求跟蹤矩陣表。

4)驗證需求變更。

5)發布變更基線，并納入配置庫。四、監督控制需求管理活動11.

產品納入配置庫：依據配置管理計劃，將需求管理過程中的產物納入配置庫。如：客戶需求說明書、需求跟蹤矩陣、變更登記表等。12.

確保相關干系人介入活動：我們通過主計劃來識別需要參加需求管理活動的相關干系人，依據計劃在適當的時候，檢查監督他們的參與情況。13.

監督計劃完成情況：依據主計劃及進度計劃，我們監督計劃中需求管理任務的完成情況。14.

質量審計：項目QA，依據質量保證計劃，在項目執行中，對需求管理的過程和產物進行審計。五、向組織匯報工作14.

匯報工作：編寫周報和里程碑報告，向中高層管理人員匯報需求管理活動的情況。如出現重大問題，與中高層一起解決。15.

收集經驗教訓：在每個里程碑階段，都有經驗教訓數據，EPG，通過項目組收集經驗教訓的改進建議，記錄到過程改進建議表中。風險管理方法一、建立風險管理過程和方針1.

建立方針：我們組織過程方針中，有對風險管理方針的描述2.

建立過程：依據組織過程流程、裁剪指南，結合項目特性裁剪得出項目過程定義，其中包含了風險管理過程。二、策劃風險管理過程3.

策劃風險管理過程：項目主計劃及進度計劃中策劃了執行風險管理的過程。4.

獲取資源：項目主計劃中描述了執行風險管理活動所需的人員和軟硬件資源；公司提供了體系支持。5.

明確職責：組織的團隊建設指南中，明確了在項目中人員的角色、職責；項目主計劃和質量保證計劃中描述了項目參與人員的角色、職責和任務。6.

進行培訓：我們參加了組織過程的培訓，其中有對風險管理過程的培訓。三、執行風險管理7.

確定風險來源和類別：組織的風險管理規程中定義了風險管理的來源和類別，本項目遵循公司的來源和類別的定義。(三大類：產品工程、開發環境、項目約束)8.

定義風險參數：組織的風險管理規程中定義了風險的參數，包括風險的可能性、影響性、風險值、優先級和風險的生命周期。9.

建立風險管理策略：依據項目監控規程和風險管理規程，我們制訂了風險管理策略；及：每周、每里程碑點、風險事件觸發時對風險進行識別和處理，高風險的事件，我們重新制訂應對措施；策略體現在主計劃中。10.

識別風險：在項目立項、每周、每里程碑點時對項目進行風險識別和處理；風險的識別參考了組織級的風險庫，編寫了項目風險識別檢查單。定期維護了風險管理表。風險管理表中最大的風險值為最大風險。11.

對風險進行評價、排序和分類：在風險管理點上，項目組對風險參數重新賦值，風險按風險值的大小優先級進行排序。12.

制訂風險規避計劃：擬定了，我們只對高風險才采用應對措施。13.

監督風險：依據風險管理計劃、根據風險管理表，在每周、每里程碑點及事件出發時對風險進行監督管理。四、監控風險管理14.

納入配置庫：我們依據配置管理計劃，將風險識別檢查單、風險管理表納入配置管理庫。15.

確保干系人參與風險管理：依據項目主計劃及風險管理計劃，我們屆時檢查干系人的參與情況。16.

監控計劃完成情況：依據項目主計劃和進度計劃，我們屆時檢查工作完成情況。17.

審計過程：項目QA，依據質量保證計劃，在項目進行中，對風險管理過程和產品進行審計。五、匯報工作18.

匯報工作：項目經理通過周報和里程碑報告，向中高層人員匯報項目工作，如果出現重大問題，與中高層一起解決。19.

收集經驗教訓：項目每個里程碑都有一些經驗教訓，EPG在項目組中收集經驗教訓的改進建議，記錄到過程改進建議表中。

過程改進規程

目

錄

1

引言

目的

范圍

縮寫和術語2

規程概述

簡介

結構圖

相關過程3

職責矩陣4

活動描述

管理工程過程組活動

任務流程圖

任務說明

裁剪指南

識別過程改進機會

任務流程圖

任務說明

裁剪指南

建立并維護組織標準過程集

任務流程圖

任務說明

裁剪指南

建立并維護組織過程資產庫

任務流程圖

任務說明

裁剪指南

部署組織標準過程集和過程資產

任務流程圖

任務說明

裁剪指南5

附錄

工作產品

檢查項

1引言目的過程改進的目的是成立一個過程改進小組，并以該小組為核心對組織工程和管理過程進行持續不斷的改進活動，逐步提高組織的過程成熟度水平和過程能力。本文件描述開展過程改進所涉及的角色、活動、工作產品，為執行組織過程改進有關的活動建立指導規范。

范圍本規程適用于組織的過程改進活動。

縮寫和術語EPG（EngineeringProcessGroup），工程過程組

負責執行、推進、協調過程改進活動的團隊，該團隊通過過程改進活動建立并維護組織標準過程集和過程資產。通常由組織內部工程、管理等領域的專家組成。組織標準過程集在組織層次建立的、用以指導和規范活動執行的規程描述的集合。本文檔中的標準過程集是廣義的概念，包括：規程及其相關指南和工作產品模板、組織過程方針、生命周期模型指南、裁剪準則和指南、組織工作環境標準,團隊建立指南等。組織過程資產庫幫助使用者定義和執行組織標準過程集的信息庫。組織過程資產包括組織標準過程集，以及輔助其實施的產品范例、檢查單、培訓材料、工具、經驗教訓、技術訣竅等等。

2規程概述簡介過程改進活動的核心是建立并維護組織標準過程集，在充分理解組織所執行的各方面活動及其角色和職責的基礎上，對活動的執行步驟進行標準化。過程改進需要基礎設施作為支撐，這個基礎設施包括兩方面內容：具備執行過程改進活動的團隊建立并維護組織標準過程集和過程資產庫組織內所有的過程改進活動均在這個基礎設施之上進行。

結構圖圖

過程改進規程結構圖

相關過程參考《項目計劃規程》獲得項目過程定義有關的內容。參考《質量保證規程》獲得過程質量保證審計有關的內容。

3職責矩陣

角色

?

活動▼EPGEPG組長高層經理質量保證人員項目組/支持組

管理工程過程組活動

成立工程過程組-RR--

建立并維護過程改進計劃SRASS

監控過程改進活動SRIII

審計EPG工作SSIRS

識別過程改進機會

理解過程改進的需要和目標SRR--

執行過程現狀評估RRISS

收集并處理過程改進建議RS-SS

建立并維護組織標準過程集

建立并維護組織過程方針RSR--

建立并維護生命周期模型指南RSA--

建立并維護規程及工作產品模板RSA--

建立并維護裁剪準則和指南RSI--

建立并維護組織工作環境標準RSI--

建立并維護團隊建設指南RSS--

建立并維護組織過程資產庫

建立組織過程資產庫RSI--

收集和維護過程資產RS-SS

使用過程資產RS--S

部署組織標準過程集和過程資產

發布標準過程集和過程資產RSAII

執行標準過程集和過程資產的培訓RSIRI

評審項目過程定義RS-RS

執行質量保證審計SS-RS

其中：R=負責、A=批準、S=支持、I=通知、C=咨詢表RASIC職責矩陣

4活動描述管理工程過程組活動任務流程圖圖

管理工程過程組活動任務流程

任務說明1、成立工程過程組（EPG）高層經理任命EPG組長，并與EPG組長討論確定EPG成員、組建EPG。EPG成員應是各領域的組織內專家。

2、建立并維護過程改進計劃EPG組長組織EPG成員協商制定過程改進計劃，根據過程改進的進展，過程改進計劃的內容可能包括但不限于：過程改進的目的和短、中、長期目標EPG組織結構、職責、以及EPG工作監控資源計劃階段或里程碑時間表階段詳細工作時間表EPG交付物管理過程資產收集和管理標準過程集培訓和試點干系人參與風險管理過程改進計劃根據過程改進活動的進展適時進行修訂。

3、監控過程改進活動EPG組長負責監視EPG成員過程改進活動進展，并定期或事件驅動地召集EPG會議商討工作過程中存在的問題。EPG組長在定義的階段或里程碑結束時向責任高層經理發布階段工作報告。

4、審計EPG工作EPG的過程改進活動須遵守本規程。每年度EPG組長隨機選擇至少一位項目經理、一位質量保證人員（均非EPG成員）組成審計小組，對EPG是否遵守了本規程進行審計，審計內容參考“

檢查項”制定。審計發現的問題，由EPG組長負責糾正。

裁剪指南

N/A

識別過程改進機會任務流程圖圖識別過程改進機會任務流程

任務說明

1、理解過程改進的需要和目標

高層經理與EPG召開會議，提出并確定過程改進的需要和目標，以及過程改進的策略。EPG文檔化過程改進的需要和目標。

2、執行過程現狀評估EPG每年度執行過程現狀評估，理解現行過程的強項和弱項。執行過程現狀評估須提前制定過程計劃，內容可能包括但不限于：評估組成員和職責組織范圍。被評估的項目和支持組模型范圍。評估參考的CMMI模型，以及覆蓋的CMMI過程域活動時間表活動參加的人員理解過程現狀至少包括兩類活動：文檔評審職能區域代表訪談評估組發布評估報告，至少對現行過程弱項進行文檔化。

3、收集并處理過程改進建議EPG收集并登記員工提出的有關組織標準過程集、過程資產存在的問題和建議，并與相關干系人商討解決方案。EPG指定的成員負責跟蹤和報告解決方案的執行情況。

裁剪指南

N/A

建立并維護組織標準過程集任務流程圖圖

建立并維護組織標準過程集任務流程任務說明1、建立并維護組織過程方針EPG起草組織過程方針，建立本公司各方面活動的總體性指導原則，高層經理及有關中級管理人員對組織過程方針進行評審，然后由高層經理發布。在需要時，修訂組織過程方針。

2、建立并維護生命周期模型指南EPG理解組織項目類型，會同富有經驗的人員分析適用于這些項目類型的生命周期模型，并建立生命周期模型指南，對適用的生命周期模型進行描述。生命周期模型描述包括但不限于：生命周期各階段階段關鍵活動和關鍵工作產品階段出口準則在需要時，修訂生命周期模型指南。

3、建立并維護規程及工作產品模板EPG通過一系列包括起草、評審、試行、修訂、推廣等活動的循環建立各方面活動的規程及其相關工作產品模板，并在需要時就某些活動、任務附加工作指南或方法。規程及相關指南、方法、工作產品模板在使用過程中進行不斷修訂，以反映所獲得的經驗教訓。

4、建立并維護裁剪準則和指南EPG針對規程和工作產品模板建立裁剪準則和指南，用以指導項目組以符合項目實際情況和管理需要的方式使用規程和工作產品模板。裁剪準則和指南根據實際需要適時進行修訂。

5、建立并維護組織工作環境標準EPG建立、并適時修訂組織工作環境標準。根據組織實際需要，組織工作環境標準的內容可能包括：服務器、工作站軟硬件環境有關規定應用軟件安裝和使用政策開發、測試、辦公等工具或平臺使用有關規定內部網絡、電子郵箱使用有關規定信息安全有關規定或措施使用非標準環境的審批程序6、建立并維護團隊建設指南EPG建立、并適時修訂團隊建設指南。根據組織實際需要，組織工作環境標準的內容可能包括：團隊領導力團隊執行力團隊信任力團隊凝聚力和溝通力

裁剪指南

N/A

建立并維護組織過程資產庫任務流程圖圖

建立并維護組織過程資產庫任務流程

任務說明

1、建立組織過程資產庫

EPG規劃組織過程資產的內容和類別，并指定管理員建立組織過程資產庫。過程資產庫管理員定義資產庫結構并實現。

2、收集和維護過程資產EPG以過程資產庫管理員為核心，對過程資產執行收集、評價、保管、退役、使用等活動。過程資產的類別可能包括但不限于：規程及相關工作產品模板指南和方法工作產品范例培訓材料度量數據實用工具、可復用組件及其使用說明各種檢查單常規風險經驗教訓問題處理措施和技術訣竅Tfs

備份

3、使用過程資產

EPG為過程資產分類建立使用權限，并使用適當的方式在組織內部發布過程資產，供員工使用和參考。對于需要保密的資產，制定和發布審批程序。

裁剪指南任務“2、收集和維護過程資產”可根據過程改進的進展選擇一些資產類別進行收集和管理，但規程、指南、工作產品模板等組織標準過程集涵蓋的內容和度量數據須被包括。

部署組織標準過程集和過程資產任務流程圖圖

部署組織標準過程集和過程資產任務流程

任務說明1、發布標準過程集和過程資產

EPG采用適當的方式將組織標準過程集和過程資產向員工發布。根據資產類別的不同，發布方式可能是正式的高層經理簽發，或者僅僅是告知。

2、執行標準過程集和過程資產的培訓EPG在項目組和支持組使用標準過程集之前對其進行培訓。根據類別和內容的不同，部分過程資產也可能需要在使用前進行使用培訓。

3、評審項目過程定義在需要時，EPG委派EPG成員對特定項目的項目過程定義進行評審。關于項目過程定義的建立和評審，請參考《項目計劃規程》。

4、執行質量保證審計選擇的質量保證人員對項目和支持組執行組織標準過程集的狀況進行質量保證審計。關于質量保證審計，請參考《質量保證規程》。另外，EPG每年度委派EPG成員對質量保證活動是否遵守《質量保證規程》的有關規定進行審計。

裁剪指南任務“2、執行標準過程集和過程資產的培訓”可以與組織培訓結合進行，由EPG開發有關的培訓課程、由組織培訓專員負責執行培訓。任務“3、評審項目過程定義”可僅在項目經理或質量保證人員申請時執行。

5附錄工作產品《EPG過程改進計劃》《EPG階段工作報告》《過程評估計劃》《過程改進建議登記表》《組織工作環境標準》《生命周期模型指南》檢查項序號檢查項1EPG是否已成立并任命了執行組長2EPG是否執行了過程改進計劃并執行3EPG的工作是否以適當的方式進行監控并向高層經理報告了過程改進活動進展4組織過程改進的需要和目標是否已被文檔化5EPG是否至少每年度執行了過程評估、并文檔化弱項6EPG是否收集了過程改進建議并進行適當的處理7EPG是否建立并適當地維護了組織標準過程集包括：過程方針規程及工作產品模板裁剪準則和指南生命周期模型指南工作環境標準團隊建設指南8EPG是否收集并管理了過程資產9EPG是否對項目組/支持組進行了組織標準過程集如何使用的培訓10EPG是否對某些（需要培訓的）過程資產如何使用進行了培訓

項目集成管理方法一、建立項目集成管理的過程和方針1.

建立方針:我們組織的過程方針描述中，有對項目集成管理方針的描述。2.

建立過程:依據組織的過程流程、裁剪指南；結合項目特性，裁剪得出項目過程定義。其中包含了項目集成管理的過程。二、策劃項目集成管理過程3.

策劃項目集成管理過程：項目主計劃和進度計劃中，策劃了項目集成管理的過程。4.

獲取資源:項目主計劃中明確了對項目集成管理所需要的人員和軟硬件環境資源的描述；公司提供了項目集成管理的支持體系。5.

明確職責:團隊建設指南中描述了，項目人員的角色、職責和任務；項目主計劃中描述了參與項目的人員、角色職責和任務6.

進行培訓：我們參加了組織過程培訓，其中有對項目集成管理過程的培訓。三、執行項目集成管理7.

建立并維護項目過程定義：項目策劃時，依據組織過程流程，參考周期裁剪指南，結合項目特性裁剪得出項目過程定義；項目瀑布式開發的生命周期。8.

利用組織過程資產庫和度量數據策項目：利用組織提供的勞動生產率和各階段工作量比值，對項目工作量進行了估算。利用了組織提供的體系規程和模板來建立項目過程中的工作產品。9.

建立項目工作環境：依據組織工作環境標準和產品合同要求來建立項目工作環境。我們的主計劃中描述了開發環境；測試計劃中描述了測試環境。10.

制定各種計劃：主計劃(項目資源計劃、外部干系人管理計劃、數據計劃、風險計劃、量化計劃)、進度計劃、配置管理計劃、質量保證計劃、測試計劃。11.

利用計劃來管理項目：每周、每里程碑點，對項目的計劃進行監督和控制。12.

進行團隊建設：啟動會上，高層明確了項目核心團隊成員；項目策劃階段，依據組織的團隊建設指南，建立了本項目的團隊。在主計劃的項目團隊章節中對其進行了描述。13.

工作產品納入組織過程資產庫：項目計劃、風險庫、項目需求、源代碼、經驗教訓、項目數據等等。14.

確保外部干系人參與項目：在項目主計劃中制訂了外部干系人管理計劃；屆時按照計劃對其參與情況進行檢查，并在周例會中體現其參與情況。15.

識別跟蹤項目關鍵問題：在項目過程中識別出問題，記錄到項目問題管理表中，我們對與相關干系人識別出來的問題進行了跟蹤。(比如：存在不確定需求，什么原因確定不了，最后問題處理沒有，處理了的話如何處理的)四、監控項目集成管理16.

納入配置庫:項目計劃、里程碑報告等都納入了配置庫。17.

識別監督干系人介入項目：項目主計劃中識別出所需參與項目集成管理的相關干系人；依據計劃，屆時檢查他們的參與情況。18.

監督計劃完成情況:依據主計劃及進度計劃，監督檢查工作的完成情況。19.

審計過程和產品:項目QA，依據質量保證計劃，在項目進行時對項目集成管理過程和產品進行審計。五、匯報工作20.

匯報工作：通過項目周報、里程碑報告向中高層人員匯報項目工作。如遇到重大問題，與中高層一起解決。21.

收集經驗教訓：在每個里程碑階段，都有有一些經驗教訓，EPG在項目組中收集經驗教訓的改進建議，記錄到過程改進建議表中。項目監督和控制方法一、建立項目監控的過程和方針1.

建立方針：我們組織過程方針中，有對項目監控方針的描述。2.

建立過程：依據組織過程流程，參考裁剪指南，結合項