2022-10-1720XX年匯報人：張瑞桂2022-2023年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢現(xiàn)階段，中國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的的檢測參數(shù)和覆蓋范圍尚未達到政府監(jiān)管的基本需求，例如在空氣檢測方面，政府在重點城市建設(shè)的國控網(wǎng)和省控網(wǎng)建設(shè)尚未完成；在水源地監(jiān)測方面，已開展水源地水質(zhì)監(jiān)測的城市僅占重點水源地城市的32%；在重金屬、多種揮發(fā)性有機污染物等新領(lǐng)域，現(xiàn)有監(jiān)測能力基本處于空白狀態(tài)。自十八屆三中全會以來，政府關(guān)于環(huán)境保護方面的監(jiān)管日趨嚴格，明確規(guī)定各類型廢物的排放標準，相應(yīng)法律法規(guī)頻繁出臺。《環(huán)保法》、《大氣污染防治行動計劃》等重要法律的出臺，推動環(huán)保法律走向健全，同時對環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)產(chǎn)生了迫切的需求。環(huán)保法律體系逐步完善將推動未來環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的加速建設(shè)，為環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供機遇。中小型企業(yè)退出市場，行業(yè)整合加速中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的競爭主體為總資產(chǎn)小于1億元的小型企業(yè)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的小型企業(yè)占比行業(yè)整體參與者的67.0%，但整體產(chǎn)出較少。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)研發(fā)能力較弱，主要依賴特定產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)差異化生存，研發(fā)和擴充產(chǎn)品線的能力較弱，成長能力有限。大量小型企業(yè)通過壓低產(chǎn)品價格的方式搶占市場份額，但由于受限于價格和研發(fā)能力影響，小型企業(yè)的檢測設(shè)備通常存在測量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問題。伴隨環(huán)境監(jiān)測精確度要求提升和政府需求的提高，技術(shù)能力較弱的小型企業(yè)將面臨淘汰的風險。摘要頁中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進口替代步伐加快中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是政府重點鼓勵發(fā)展的高端裝備制造業(yè)的細分領(lǐng)域之一。高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中明確指出，將加大智能測控裝備在環(huán)境領(lǐng)域中的應(yīng)用。目前，中國監(jiān)測設(shè)備在高新監(jiān)測領(lǐng)域仍以進口為主，如煙氣監(jiān)測設(shè)備、PM第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義環(huán)境監(jiān)測是環(huán)保行業(yè)的基礎(chǔ)，其通過利用計算機視覺、機器監(jiān)測等核心技術(shù)，對污染物進行定期測量，從而評估環(huán)境防治效果以及監(jiān)督污染源的整治。根據(jù)監(jiān)測對象的不同，環(huán)境監(jiān)測可分為大氣監(jiān)測、水質(zhì)檢測、土壤監(jiān)測等各細分領(lǐng)域，不同類型的環(huán)境監(jiān)測對硬件設(shè)備的需求不同。環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測和其他監(jiān)測三個部分。目前，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)處于以污染源、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主的發(fā)展階段。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游環(huán)節(jié)參與者為硬件供應(yīng)商、軟件系統(tǒng)服務(wù)商、檢測試劑供應(yīng)商。上游軟件主要為支持環(huán)境監(jiān)測設(shè)備運營的軟件系統(tǒng)；環(huán)境監(jiān)測設(shè)備所需硬件主要包括光源、傳感器、風管、蠕動泵、流量計等常規(guī)硬件產(chǎn)品，以及分析儀器中的傳感器等核心零部件。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游常規(guī)硬件市場集中度較高，常規(guī)零部件生產(chǎn)廠家眾多，技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品投資價值相對較低，行業(yè)利潤空間較小，因此，上游常規(guī)硬件產(chǎn)品一般由環(huán)境監(jiān)測設(shè)備企業(yè)從外部直接購入，節(jié)約生產(chǎn)成本。除常規(guī)零部件外，上游部分核心硬件的市場集中度較低，如分析儀器中的傳感器部分。由于傳感器行業(yè)技術(shù)壁壘較高，掌握核心技術(shù)的企業(yè)較少，行業(yè)利潤空間較大。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)中游的參與者包括監(jiān)測設(shè)備生產(chǎn)商、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運營商。監(jiān)測設(shè)備廠商負責生產(chǎn)細分市場的監(jiān)測設(shè)備，如:氣體分析儀、色譜儀、光譜儀器等。環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的零部件生產(chǎn)成本較高，但利潤空間較小，因此環(huán)境監(jiān)測設(shè)備企業(yè)通常引進關(guān)鍵零部件進行系統(tǒng)集成。監(jiān)測設(shè)備的組裝及制造對企業(yè)的技術(shù)實力要求較高，利潤空間較大，參與者眾多。目前，中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的競爭主體包括中國本土監(jiān)測設(shè)備廠商和海外環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商。其中海外環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的市場占有率較大，中國本土環(huán)境監(jiān)測設(shè)備企業(yè)僅停留在中低端設(shè)備市場，利潤空間有限。但近年來，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的應(yīng)用技術(shù)逐漸走向成熟，設(shè)備國產(chǎn)化的程度不斷加深，因此，中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的進口化替代將成為行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)中游的監(jiān)測系統(tǒng)是輔助設(shè)備運用的軟件部分。根據(jù)不同的細分市場，環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)分為空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)、煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)、垃圾焚燒監(jiān)測系統(tǒng)等。中游監(jiān)測設(shè)備較高的毛利率吸引眾多海外及內(nèi)資廠商入局。監(jiān)測設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)掌握著設(shè)備生產(chǎn)的核心技術(shù)，產(chǎn)出占據(jù)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)大部分市場份額。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)下游參與者主要為環(huán)境監(jiān)測服務(wù)運營商，主要為政府及各領(lǐng)域細分排污企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)及設(shè)備提供運營維護服務(wù)。目前，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)對于運營維護企業(yè)的技術(shù)水平、資金及融資實力要求較高，通常環(huán)境監(jiān)測運營維護項目的初始資金投資額較大，但項目運營階段產(chǎn)生的高額利潤仍然吸引較多的行業(yè)潛在參與者。環(huán)境監(jiān)測點位在全國范圍內(nèi)的布控逐漸完善，促使政府對于第三方環(huán)境監(jiān)測運營服務(wù)的需求逐漸升高。因此伴隨環(huán)境監(jiān)測設(shè)備及系統(tǒng)覆蓋率的持續(xù)提高，各監(jiān)測點對于第三方運營維護的需求將呈現(xiàn)上升趨勢，中國環(huán)境監(jiān)測下游的發(fā)展空間將持續(xù)擴容。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《中華人民共和國環(huán)境保護法》（第四次修訂）新法規(guī)的核心在于兩方面:1）政府層面加大監(jiān)測，執(zhí)法和處罰力度，創(chuàng)造環(huán)保市場化的條件；2）在市場層面通過經(jīng)濟手段提升環(huán)保投資效率。《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》提出加快環(huán)保制度建設(shè)和鼓勵混合所有制經(jīng)濟發(fā)展等想法，在環(huán)保方面表現(xiàn)為:1）健全環(huán)保治理體系。彌補現(xiàn)有法律和法規(guī)漏洞；2）鼓勵分公企業(yè)以特許經(jīng)營方式進入市政設(shè)施和環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域。財政環(huán)境稅相關(guān)政策引用市場化手段排污，同時利用市場化手段進行環(huán)保資源高效分配。人大常委會國務(wù)院人大常委會貫徹落實《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（國發(fā)〔2018〕22號）有關(guān)要求，確保完成“十三五”環(huán)境空氣質(zhì)量改善目標任務(wù)，我部在充分調(diào)研基礎(chǔ)上制定了《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》行業(yè)政治環(huán)境為規(guī)范生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)使用，推動生活垃圾焚燒發(fā)電廠達標排放，依法查處環(huán)境違法行為而制定的法規(guī)，共二十條，2019年10月11日由生態(tài)環(huán)境部部務(wù)會議審議通過，2019年11月21日公布，2020年1月1日起施行。為深入貫徹生態(tài)文明思想，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神、全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境電視電話會議有關(guān)要求，把服務(wù)“六穩(wěn)”工作放在更加突出位置，以放出活力、管出公平、服出便利為導(dǎo)向，深化“放管服”改革，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，主動服務(wù)企業(yè)綠色發(fā)展，協(xié)同推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護，現(xiàn)就進一步深化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管服務(wù)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展為深入貫徹落實生態(tài)文明思想，科學謀劃生態(tài)環(huán)境監(jiān)測事業(yè)發(fā)展，切實提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)代化能力水平，有力支撐生態(tài)文明和美麗中國建設(shè)，按照立足“十四五”、面向2035年的總體考慮，制定本綱要。《關(guān)于進一步深化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管服務(wù)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的意見》《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)用管理規(guī)定》環(huán)境監(jiān)測行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持環(huán)境監(jiān)測行業(yè)社會環(huán)境伴隨中國環(huán)境治理行業(yè)市場化程度的提升，政府監(jiān)測的工作重點將逐漸向提升監(jiān)測數(shù)據(jù)真實性、準確性方向轉(zhuǎn)移。在監(jiān)測需求逐漸升高、各地政府政績壓力以及經(jīng)濟性優(yōu)勢的前提下，第三方運營將成為地方政府保障環(huán)境監(jiān)測站穩(wěn)定運營和數(shù)據(jù)準確性的最佳選擇。目前，中國的大氣、水質(zhì)、土壤等監(jiān)測體系正處于重點發(fā)展期，細分市場的增量將推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展。在大氣環(huán)境監(jiān)測市場，政府對于大氣監(jiān)測國控點、非國控點、城市監(jiān)測點位的設(shè)備運營提出了新的要求，政府計劃在2019年-2021年間完成大氣環(huán)境監(jiān)測國控點點位招標共計1,436個，招標內(nèi)容為檢測所有大氣國控點點位設(shè)備的日常運營管理，以及完成老舊設(shè)備的更換。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境在土壤和地下水方面，“十四五”期間，將構(gòu)建重點區(qū)域質(zhì)量監(jiān)管和“雙源”（地下水型飲用水水源地和重點地下水污染源）監(jiān)控相結(jié)合的全國地下水環(huán)境監(jiān)測體系，以及構(gòu)建土壤和地下水協(xié)同監(jiān)測、管控的土壤環(huán)境風險管控體系。以掌握全國土壤環(huán)境狀況變化趨勢為目的的國家土壤環(huán)境監(jiān)測，將網(wǎng)格化覆蓋我國陸域全部土地利用類型和土壤類型，國家土壤監(jiān)測點位數(shù)量將保持在8萬個左右。在大氣環(huán)境方面，“十四五”期間，國控點位數(shù)量從1436個增加至2000個左右，將改進空氣質(zhì)量評價與排名規(guī)則，排名范圍擴大到全部地級及以上城市。研究開展主要污染物濃度三年滑動平均值評價，降低氣象條件波動對評價排名結(jié)果的影響。O3與PM5協(xié)同控制迫在眉睫，區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控與重污染天氣應(yīng)對成為常態(tài)。深入推進揮發(fā)性有機物減排的需求，需要構(gòu)建更加完整、全域覆蓋、全要素覆蓋的大氣立體監(jiān)測體系。O3與PM5協(xié)同控制需要在現(xiàn)有城市、區(qū)域監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)（包含常規(guī)空氣站和組分網(wǎng)站，以及省/市/區(qū)/縣級監(jiān)測站）的基礎(chǔ)上，依靠更精準、痕量級、快速響應(yīng)的在線監(jiān)測儀表和區(qū)域立體監(jiān)測設(shè)備，掌握前驅(qū)物生成條件、衍生過程、區(qū)域傳輸關(guān)系、健康安全影響等，為實現(xiàn)O3與PM5協(xié)同管控提供科學數(shù)據(jù)支撐。行業(yè)社會環(huán)境2018年起中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正式征收“環(huán)境稅”，其納稅主體為排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，而征稅主體由環(huán)保部門轉(zhuǎn)移至稅務(wù)部門。伴隨環(huán)保執(zhí)法剛性增強、稅率上浮，工業(yè)企業(yè)的排污成本將全面增加。為減少環(huán)境稅的繳納，企業(yè)需主動使用環(huán)境監(jiān)測設(shè)備以控制污染物排放；同時環(huán)境稅的征收提高了各工業(yè)企業(yè)對于監(jiān)測設(shè)備的需求，推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展空間的快速釋放。“環(huán)境稅”的征收對重污染行業(yè)影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業(yè)。重污染行業(yè)造成的污染量較大，需繳納的“環(huán)境稅”種類較多且數(shù)額較高。因此，重污染企業(yè)需要監(jiān)測設(shè)備的輔助，根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實反饋調(diào)整排污量，合理有效的控制企業(yè)運營成本。此外，“環(huán)境稅”的征收將推動企業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新升級，調(diào)整企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)的排污量，減少稅務(wù)費用。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售比重較大的區(qū)域包括京津冀地區(qū)、山東、河南、湖北、山西等地。伴隨各細分市場環(huán)境監(jiān)測點在全國范圍內(nèi)鋪設(shè)，各地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的需求得到了較大提升。在中國環(huán)境監(jiān)測市場中，京津冀地區(qū)的環(huán)境監(jiān)測銷售量占據(jù)環(huán)境設(shè)備總體銷量的40%，需求占比居全國首位。京津冀地區(qū)作為中國的重要工業(yè)區(qū)，環(huán)境污染程度較嚴重，政府對環(huán)境污染治理力度較大，因此京津冀地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的需求較高，同樣作為重工業(yè)大區(qū)的山東、河南、湖北、山西的環(huán)境監(jiān)測設(shè)備需求占比分列二至五位，分別為8.2%、6.8%、6.2%和8%。國家政策對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的投入力度持續(xù)加大，各地區(qū)對于環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的需求有望繼續(xù)上升。行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的銷售規(guī)模為257.5億元。伴隨政府及社會對環(huán)境保護、監(jiān)控和治理力度的持續(xù)加大，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)得到了政府及社會較多關(guān)注。2017年以來中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策相繼落地，極大的刺激了環(huán)境監(jiān)測市場的需求。“十三五“環(huán)保規(guī)劃的出臺，各項環(huán)保政策的指引，為環(huán)境監(jiān)測設(shè)備各細分市場的增量提供契機，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的設(shè)備銷售規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。政府關(guān)于環(huán)境監(jiān)測各細分市場的規(guī)劃使得監(jiān)測范圍不斷擴大，頻次不斷增加，刺激監(jiān)測需求設(shè)備的大幅上升。并且各領(lǐng)域環(huán)境測點，如各國控點、非國控點在全國范圍內(nèi)的鋪設(shè)為環(huán)境監(jiān)測設(shè)備提供了較大的需求空間。2018年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設(shè)備總銷售額達到620.5億元。政府在“十三五規(guī)劃”中明確提出，計劃在2022年前完成全國范圍內(nèi)的環(huán)境監(jiān)控布局項目，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的銷售規(guī)模將伴隨計劃的實施而不斷升高。在環(huán)保熱度持續(xù)升溫，以及政府對于環(huán)境監(jiān)測的宏觀建設(shè)需求下，沙利文預(yù)測中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設(shè)備銷售規(guī)模將于2023年達到1026億元。行業(yè)現(xiàn)狀中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模包括硬件設(shè)備銷售、第三方運營服務(wù)以及一體化解決方案。目前，中國環(huán)境監(jiān)測各細分領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)框架已初步形成，如空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測等國家重點監(jiān)控領(lǐng)域。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為356.5億元。中國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)不斷深入拓展，環(huán)境監(jiān)測點位從省級至縣級進行全面覆蓋，為中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。2018年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模升至736億元。政府計劃自2017年起在全國范圍內(nèi)完成近5,000個監(jiān)測站點的建設(shè)指標，環(huán)境監(jiān)測方法標準和扶持政策頻出，持續(xù)推動監(jiān)測新技術(shù)、新產(chǎn)品與解決方案的推廣與應(yīng)用，同時，政府繼“十二五”期間投資20億元后，在“十三五”期間對環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)方面的投入高達55億元，用以購買監(jiān)測設(shè)備和點位建設(shè)。據(jù)沙利文預(yù)測，2023年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模將有望達到1125億元。01020304行業(yè)現(xiàn)狀環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量目前我國的環(huán)境污染歷史遺留問題還是十分嚴重，已接近生態(tài)環(huán)境所能承受的上線，嚴重威脅到我國的公民健康與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，解決環(huán)保問題已刻不容緩。現(xiàn)階段環(huán)境污染具有種類多、危害大、持續(xù)性強的特點，現(xiàn)有的監(jiān)測因子可能無法滿足環(huán)境監(jiān)測的需求，越來越多的監(jiān)測因子將納入環(huán)境監(jiān)測的目標范圍。而不同的監(jiān)測因子需要不同的環(huán)境監(jiān)測儀器或監(jiān)測模塊，因此，隨著監(jiān)測因子的不斷增多，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表的市場將進一步擴大。在國內(nèi)市場強勁需求的推動下，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)業(yè)整體保持較快增長。2019年中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量528.42萬臺，比上年增加325.25萬臺，同比增長160.09%；2020年中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量497.40臺，比上年減少302萬臺，同比下降5.87%；環(huán)境監(jiān)測需求市場分析環(huán)境保護作為我國的一項基本國策，加上節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列為我國現(xiàn)階段重點培養(yǎng)和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。2020年，全國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，主要污染物排放總量和單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放進一步下降。我國337個地級及以上城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為87.0%，同比上升5.0個百分點。在1940個國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為84%，主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數(shù)。地表水水源監(jiān)測斷面（點位）598個，584個全年均達標，占97.7%；14個超標斷面中，10個為部分月份超標，4個為全年均超標，主要超標指標為硫酸鹽、高錳酸鹽指數(shù)和總磷。在開展水質(zhì)監(jiān)測的112個重要湖泊（水庫）中，Ⅰ～Ⅲ類水質(zhì)湖泊（水庫）比例為76.8%，同比上升7.7個百分點；劣Ⅴ類為5.4%，同比下降熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一環(huán)境監(jiān)測應(yīng)用領(lǐng)域廣泛環(huán)境監(jiān)測行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞2018年起中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正式征收“環(huán)境稅”，納稅主體是排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者。征稅主體由環(huán)保部門轉(zhuǎn)移至稅務(wù)部門，環(huán)保執(zhí)法剛性增強，同時稅率上浮，全面增加工業(yè)企業(yè)的排污成本。為減少環(huán)境稅的繳納，企業(yè)需主動使用環(huán)境監(jiān)測設(shè)備以控制污染物排放，環(huán)境稅的征收提高了各工業(yè)企業(yè)對于監(jiān)測設(shè)備的需求，推動了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展空間的快速釋放。“環(huán)境稅”的征收對于重污染行業(yè)影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業(yè)。重污染行業(yè)，造成的污染量較大，需繳納的“環(huán)境稅”種類較多且數(shù)額較高。因此，重污染企業(yè)需要監(jiān)測設(shè)備的輔助，根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實反饋調(diào)整排污量，合理有效的控制企業(yè)運營成本。此外，“環(huán)境稅”的征收將推動企業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新升級，調(diào)整企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)的排污量，減少稅務(wù)費用。環(huán)保稅的征收推動環(huán)境監(jiān)測設(shè)備使用行業(yè)驅(qū)動因素1環(huán)保法律體系逐漸完善現(xiàn)階段，中國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的的檢測參數(shù)和覆蓋范圍尚未達到政府監(jiān)管的基本需求，例如在空氣檢測方面，政府在重點城市建設(shè)的國控網(wǎng)和省控網(wǎng)建設(shè)尚未完成；在水源地監(jiān)測方面，已開展水源地水質(zhì)監(jiān)測的城市僅占重點水源地城市的32%；在重金屬、多種揮發(fā)性有機污染物等新領(lǐng)域，現(xiàn)有監(jiān)測能力基本處于空白狀態(tài)。自十八屆三中全會以來，政府關(guān)于環(huán)境保護方面的監(jiān)管日趨嚴格，明確規(guī)定各類型廢物的排放標準，相應(yīng)法律法規(guī)頻繁出臺。《環(huán)保法》、《大氣污染防治行動計劃》等重要法律的出臺，推動環(huán)保法律走向健全，同時對環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)產(chǎn)生了迫切的需求。環(huán)保法律體系逐步完善將推動未來環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的加速建設(shè)，為環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供機遇。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞年來，中國環(huán)境治理的重點逐漸從政府投資驅(qū)動向市場化驅(qū)動方向轉(zhuǎn)移，政府在環(huán)境治理方面的思路逐漸向加強監(jiān)管、采取市場化手段轉(zhuǎn)變。環(huán)境治理以市場化手段為核心行業(yè)驅(qū)動因素2細分領(lǐng)域環(huán)境監(jiān)測需求提升目前，中國的大氣、水質(zhì)、土壤等監(jiān)測體系正處于重點發(fā)展期，細分市場的增量將推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展。在大氣環(huán)境監(jiān)測市場，政府對于大氣監(jiān)測國控點、非國控點、城市監(jiān)測點位的設(shè)備運營提出了新的要求，政府計劃在2019年-2021年間完成大氣環(huán)境監(jiān)測國控點點位招標共計1,436個，招標內(nèi)容為檢測所有大氣國控點點位設(shè)備的日常運營管理，以及完成老舊設(shè)備的更換；大氣監(jiān)測國控點招標項目的總金額近9.0億元，單個點位每年運維費用近20.0萬元/年。政府對于新增設(shè)備、設(shè)備更換需求的提高促使大氣環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場空間持續(xù)擴容。“十三五”期間國家地表水監(jiān)測新增國控點位近1800個，新增設(shè)備市場空間約為18.0億元。除地表水國控點監(jiān)測外，中國環(huán)境監(jiān)測市場下沉，市縣級環(huán)境監(jiān)測新增市場空間將持續(xù)擴大。根據(jù)《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作實施方案（修改稿）》，政府計劃在2020年以前建立完善的農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測體系，在農(nóng)村定位試點開展完善飲用水源地水質(zhì)、生活污水水質(zhì)等方面的質(zhì)量監(jiān)測。目前，中國擁有334個地級市，近2,800個縣，這將為水質(zhì)監(jiān)測新增設(shè)備提供新的增長空間。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)復(fù)合型人才的缺失是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是中國政府重點發(fā)展的高新技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，監(jiān)測行業(yè)對于精通水、電、大氣、物理等多個領(lǐng)域的復(fù)合型人才需求較高。理想化的監(jiān)測人員不僅需要掌握客戶所處行業(yè)的知識背景，還需要深入掌握相應(yīng)的非標產(chǎn)品設(shè)計，可以根據(jù)客戶的系統(tǒng)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程和維護服務(wù)模式等方面深入研究，并提供整體的解決方案。但目前環(huán)境監(jiān)測行業(yè)人才環(huán)境存在知識結(jié)構(gòu)老化、科研能力不強、業(yè)務(wù)能力水平差異較大等問題。環(huán)境監(jiān)測企業(yè)缺少完善有效的人才引進、培訓(xùn)管理機制，導(dǎo)致現(xiàn)有的監(jiān)測人才隊伍無法滿足日益增長的環(huán)境監(jiān)測需求，對環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的提高和應(yīng)用造成嚴重影響。在人才短缺的行業(yè)背景下，技術(shù)實力、市場能力、資金運作能力等綜合競爭力強的企業(yè)將占據(jù)較大市場份額，這將導(dǎo)致規(guī)模較小，綜合實力較弱的企業(yè)的生存空間被擠壓，從而退出環(huán)境監(jiān)測市場。復(fù)合型人才缺失行業(yè)發(fā)展問題中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的競爭主體為中小型企業(yè)，大多專注于細分領(lǐng)域的部件生產(chǎn)或服務(wù)，利潤空間較小，生存環(huán)境較困難。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國水質(zhì)、固體廢物、煙氣治理板塊的毛利率分別約為40%、35%、30%，細分領(lǐng)域較高的毛利率，吸引眾多外資企業(yè)入局。行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致部分中小企業(yè)選擇通過低價競爭來維持市場份額。長期的低價競爭模式使中小企業(yè)脫離了高端市場的豐厚利潤，并一直受限于技術(shù)的發(fā)展。資金實力的缺失、技術(shù)創(chuàng)新能力不足導(dǎo)致中國環(huán)境監(jiān)測中小企業(yè)停留在利潤率極低零部件加工市場，形成惡性循環(huán)。環(huán)境監(jiān)測中小企業(yè)的惡性競爭行為將擾亂市場秩序，制約行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)惡性競爭現(xiàn)象頻出在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范環(huán)境監(jiān)測行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：環(huán)境監(jiān)測行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土環(huán)境監(jiān)測行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1中小型企業(yè)退出市場，行業(yè)整合加速中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的競爭主體為總資產(chǎn)小于1億元的小型企業(yè)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的小型企業(yè)占比行業(yè)整體參與者的67.0%，但整體產(chǎn)出較少。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)研發(fā)能力較弱，主要依賴特定產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)差異化生存，研發(fā)和擴充產(chǎn)品線的能力較弱，成長能力有限。大量小型企業(yè)通過壓低產(chǎn)品價格的方式搶占市場份額，但由于受限于價格和研發(fā)能力影響，小型企業(yè)的檢測設(shè)備通常存在測量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問題。伴隨環(huán)境監(jiān)測精確度要求提升和政府需求的提高，技術(shù)能力較弱的小型企業(yè)將面臨淘汰的風險。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進口替代步伐加快中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是政府重點鼓勵發(fā)展的高端裝備制造業(yè)的細分領(lǐng)域之一。高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中明確指出，將加大智能測控裝備在環(huán)境領(lǐng)域中的應(yīng)用。目前，中國監(jiān)測設(shè)備在高新監(jiān)測領(lǐng)域仍以進口為主，如煙氣監(jiān)測設(shè)備、PM行業(yè)發(fā)展趨勢2監(jiān)管對數(shù)據(jù)的準確度要求提升推動第三方運營市場的發(fā)展伴隨中國環(huán)境治理行業(yè)市場化程度的提升，政府監(jiān)測的工作重點將逐漸向提升監(jiān)測數(shù)據(jù)真實性、準確性方向轉(zhuǎn)移。但各級環(huán)保的人員的編制數(shù)量有限，監(jiān)測站數(shù)量的增多導(dǎo)致運營人員存在缺口。并且，政府在各重點城市布局的“國控網(wǎng)”監(jiān)測點位普遍存在監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性較低的問題，為解決市場需要，第三方環(huán)境監(jiān)測運營應(yīng)運而生。第三方環(huán)境監(jiān)測運營市場的出現(xiàn)實現(xiàn)了在不增加地方政府崗位編制的前提下，滿足持續(xù)增加的環(huán)境監(jiān)測需求。同時，第三方運營的數(shù)據(jù)監(jiān)測和儀器維護將有效杜絕環(huán)境監(jiān)測“假數(shù)據(jù)”現(xiàn)象的出現(xiàn)，提升監(jiān)測數(shù)據(jù)精確度。在監(jiān)測需求逐漸升高、政府政績壓力以及經(jīng)濟性優(yōu)勢的前提下，第三方運營將成為地方政府保障環(huán)境監(jiān)測站穩(wěn)定運營和數(shù)據(jù)準確性的最佳選擇。外延并購+持續(xù)研發(fā)將成為未來環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的發(fā)展模式中國環(huán)境監(jiān)測儀器屬于精密設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，新產(chǎn)品研發(fā)難度較高。不同監(jiān)測對象的技術(shù)差異較大，造成特定的專業(yè)制造商難以快速進入環(huán)境監(jiān)測的細分市場。但并購整合的方式可以助力企業(yè)在短時間內(nèi)打破細分監(jiān)測領(lǐng)域壁壘，實現(xiàn)快速擴張。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)總資產(chǎn)高于10億元的大型企業(yè)僅有7家，但其整體銷售額在全行業(yè)中的占比高達70%。這類大型企業(yè)擁有企業(yè)自主研發(fā)的完整產(chǎn)品線，較強的資金和技術(shù)實力，并且銷售網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)范圍廣，市場空間較大具備持續(xù)成長的潛力。如大型企業(yè)通過布局各細分監(jiān)測領(lǐng)域豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)線，將付出過高的運營成本。中國大型環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的技術(shù)積累初步完成，大型企業(yè)可以通過明確其并購戰(zhàn)略，加快并購步伐，以持續(xù)的外延收購實現(xiàn)特定細分市場的快速突破。同時，企業(yè)可以配合強大的研發(fā)能力消化并吸收并購公司的核心技術(shù)，與自身已有技術(shù)整合，在并購之后快速形成完整的技術(shù)鏈條，提高企業(yè)的核心競爭力。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼環(huán)境監(jiān)測行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此環(huán)境監(jiān)測行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢環(huán)境監(jiān)測行業(yè)投資風險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風險中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，行業(yè)技術(shù)門檻偏高，專利技術(shù)掌握在少數(shù)龍頭企業(yè)手中，市場壟斷格局初現(xiàn)。中國環(huán)境監(jiān)測毛利率較高，吸引眾多海內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測企業(yè)入局，行業(yè)的市場競爭主體包括海外環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備廠商、中國本土環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商、環(huán)境監(jiān)測運營服務(wù)商。中國高新監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)域依賴進口，海外環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商依托技術(shù)優(yōu)勢，占據(jù)高端過程分析儀器市場的大部分份額，代表企業(yè)為德國西門子、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)。中國本土環(huán)境監(jiān)測儀器主要覆蓋中低端環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，雖然國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器在中低端設(shè)備領(lǐng)域已接近或達到國際先進水平，占據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場較大市場份額，但是中國大型實驗室對于中低端監(jiān)測儀器設(shè)備的采用程度較低，關(guān)鍵零部件或整機儀器基本依賴進口。另外，部分國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器的功能及質(zhì)量尚未達到標準，自身產(chǎn)品測量精度不足、儀器使用壽命短、智能化拓展空間少，導(dǎo)致國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備在部分新興監(jiān)測領(lǐng)域中的覆蓋率較低，如近年興起的煙塵監(jiān)測設(shè)備、PM5監(jiān)測設(shè)備、超低量監(jiān)測設(shè)備等，進口設(shè)備品牌占據(jù)較大市場份額。行業(yè)競爭格局中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，行業(yè)技術(shù)門檻偏高，專利技術(shù)掌握在少數(shù)龍頭企業(yè)手中，市場壟斷格局初現(xiàn)。中國環(huán)境監(jiān)測毛利率較高，吸引眾多海內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測企業(yè)入局，行業(yè)的市場競爭主體包括海外環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備廠商、中國本土環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商、環(huán)境監(jiān)測運營