2022-10-1720XX年匯報人：林佳蓉2022-2023年冰淇淋（雪糕）行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢第一章行業發展概述01行業定義冰淇淋/雪糕作為一款冷凍食品，因其細膩涼爽的口感和濃郁的口味被廣大消費者所鐘愛，近年來已經從一款傳統的解暑冷凍飲品轉變為一種原料豐富、口味多元、追求健康、愉悅和高品質生活方式的休閑食品。根據國標《GB/T31114-2014冷凍飲品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷凍飲品雪糕》定義，冰淇淋（icecream）以飲用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養強化劑，雪糕（icemilk）以飲用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養強化劑。冰淇淋的主要原料有非脂乳固體、甜味劑、油脂、穩定劑、乳化劑和水等。有的冰淇淋還會加入其他物質來增加冰淇淋口感、改善外觀、提高營養。根據脂肪含量，冰淇淋主要分為全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋，主體部分乳脂含量分別為大于8%、大于2%及2%以下。而雪糕的主體部分乳脂含量需大于2%。冰淇淋（雪糕）行業定義中國冷凍飲品工業起步較晚,較具規模的制造始于1925年，當時的上海海寧洋行從美國引進制冷與制造設備，于1926年開始生產“美女牌”棒冰，至1932年發展出雪糕與冰淇淋品種，并壟斷上海冷飲市場。這是中國最早的冷飲廠家，當時的產品品種單一，包裝簡單。行業發展歷程萌芽期自上世紀90年代以來，中國食品工業的高速發展，給冷飲行業帶來了生機，國際知名冰淇淋品牌抓住中國機遇，紛紛來華投資，合資、聯營企業借此機會陸續成立,如美登高、雀巢、和路雪等。同時，伊利、蒙牛、德氏、天冰等國內企業也不甘落后,紛紛加大產品研發和創新力度，積極開拓市場。空前的市場競爭，大大促進了國內冰淇淋行業的迅速發展。高速發展期行業在近30年的發展中，歷經企業并購重組以及產品創新、場景拓寬和技術革新,目前已逐漸擺脫了發展初期“低、小、散、亂、差”的局面，業內骨干企業無論是生產設備、檢測水平，還是生產環境都有了較大提升，產業集中度進一步提高，如伊利、蒙牛、雀巢、和路雪4家龍頭企業憑借資本優勢和品牌知名度，產品已基本覆蓋全國，處于行業龍頭地位。德氏、中街、宏寶萊、天淇、天冰、八喜、美倫、光明、美怡樂、五豐等企業利用各自地域優勢行業整合期產業鏈上游冰淇淋（雪糕）行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，冰淇淋（雪糕）行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游冰淇淋（雪糕）行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于冰淇淋（雪糕）企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游冰淇淋（雪糕）行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02冰淇淋（雪糕）行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對冰淇淋（雪糕）行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為冰淇淋（雪糕）行業做了好的發展指引。行業政策支持冰淇淋（雪糕）行業社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業社會環境行業社會環境傳統冰淇淋（雪糕）行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為冰淇淋（雪糕）行業的消費主力。行業社會環境隨著經濟的發展，中國居民的人均收入和消費水平逐年提高，人們對于休閑食品的需求量提升，冰淇淋/雪糕產業的市場規模也迅速增長。從市場規模來看，2015-2021年國內冰淇淋/雪糕行業市場規模逐年增長，在2019年至2020年期間，受新冠肺炎疫情的影響，市場規模的增長速率稍有減緩。第三章行業發展現狀03行業現狀從全球冰淇淋行業市場規模來看，據GlobalData的數據，2019年全球冰淇淋銷售總額約為615億歐元，其中亞洲、西歐和北美大幅領先于東歐、中東、拉美、非洲、澳洲等地區，牢牢占據前三名，未來五年全球冰淇淋市場仍將保持穩定增長。FortuneBusinessInsights，到2027年全球冰淇淋市場將達到919億美元（約808億歐元）。行業現狀隨著市場規模的擴大，中國冰淇淋/雪糕的供給也呈現逐年上升的趨勢，2018年冰淇淋產業的供給規模為518萬噸，2020年達到567萬噸，同比增長5.8%。從銷售情況來看，2020年之前，中國冰淇淋/雪糕線上銷售比例僅占5%，但在2020年之后，受新冠肺炎疫情影響，同時由于電商購物、直播帶貨等發展，大家的消費習慣發生了改變，中國冰淇淋/雪糕2021年的線上銷售占比情況較2020年翻了4倍。行業現狀冰淇淋行業呈現出品牌化、品質化、多元化趨勢。這種趨勢凸顯出消費升級驅動下，消費者對冰淇淋的需求正從解渴消暑進入到健康營養、好吃、好看等多方面。據科信食品與健康信息交流中心此前發布的調研報告顯示，僅有8.7%的消費者從來不看配料表，而每次必看的消費者占樣本的11%。當下年輕人越來越注重健康養生，這也帶動了健康飲食的潮流。中國食品產業分析師朱丹蓬分析稱，現在的消費者除了健康意識強，專業知識也強。消費者對于產品的品質以及對配料表的認識，已經達到了一個新的高度。此外，企業也正進行著產品品質化的自我革新。根據鐘薛高品牌創始人林盛介紹，鐘薛高堅持配料表相對簡單、不額外添加香精，通過原料的風味來打造雪糕口感。日前，上海市消保委測試16款冷飲，鐘薛高單克雪糕含糖量最低，每100克蛋白質含量最高。巧樂茲、八喜等國產品牌蛋白質含量也較高，且國產品牌的蛋白質含量全部高于標稱值。01020304行業現狀品牌影響力據中國企業品牌研究中心數據顯示，2020年我國冰淇淋/雪糕顧客推薦度指數得分排名第一的是哈根達斯，品牌發源地為美國，C-NPS（凈推薦值）為27，Promote（推薦者比例）為45.6%，Passive推薦者比例為35.8%，Detractor（貶損者比例）為18.6%。而伊利在市場份額上雖然占比第一，卻在品牌效應方面表現較差，凈推薦值排名第13名。產量狀況隨著社會經濟的不斷發展，人們對生活品質有了更高的要求，健康、美味、營養、優質的飲食觀念成為了當下的追求。冰淇淋由于其細膩的口感和濃郁的香味，深受消費者追捧。2019年中國冰淇淋產量約為129.2萬噸，同比增長7%。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一冰淇淋（雪糕）應用領域廣泛冰淇淋（雪糕）行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。冰淇淋（雪糕）行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。冰淇淋（雪糕）行業產品質量有待提升制約冰淇淋（雪糕）行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。冰淇淋（雪糕）行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國冰淇淋（雪糕）行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞冰淇淋（雪糕）產業處于快速增長時期，由于冰淇淋（雪糕）行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，冰淇淋（雪糕）市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展供需平衡促進市場發展行業驅動因素1健康消費驅動下的產品創新消費者對健康的關注正在影響零食發展的大趨勢，他們更傾向于愉悅地享受相對健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋產品已經獲得消費者的青睞，而消費者對健康的關注，勢必會驅動冰淇淋配料的升級，更具健康功能性的配料正待被發掘。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展行業驅動因素2商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，冰淇淋（雪糕）行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域第四章行業前景趨勢04ABC要在原材料上嚴把關，使用天然奶源、新鮮水果等健康原料，提高冰淇淋的健康屬性，提升消費頻次，實現市場擴容。行業痛點1行業發展問題要切合當下追求自然、健康的生活方式，加快滿足部分消費者對無糖、低糖產品的需求。同時，還要加強迷你版、獨立小包裝、多口味裝的產品組合開發，滿足消費者控制糖分、飲食健康的要求。行業痛點2在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，冰淇淋（雪糕）行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于冰淇淋（雪糕）行業的發展高端產品發展落后冰淇淋（雪糕）行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范冰淇淋（雪糕）行業生產流程，并成立相關部門，對科研用冰淇淋（雪糕）行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證冰淇淋（雪糕）行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：冰淇淋（雪糕）行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土冰淇淋（雪糕）行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，冰淇淋（雪糕）行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為冰淇淋（雪糕）行業企業提供“凈利差”的盈利模式，冰淇淋（雪糕）行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的冰淇淋（雪糕）行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土冰淇淋（雪糕）行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。冰淇淋（雪糕）行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業建議行業發展趨勢1雙碳目標驅動下的技術創新對于冰淇淋行業而言，實現雙碳目標從根本上來講要靠技術創新驅動，需要系統性迭代技術，而技術創新應以高技術含量和高生產率、少排放乃至零排放以及制造有競爭力的冰淇淋產品為目標。健康生活方式下的文化創新隨著新一代消費群體的更新，年輕人將會更加注重食品在承載情感需求、滿足社交需求和體現文化追求方面的作用，未來冰淇淋行業將會更加注重文化創新，以滿足新一代消費者的精神需求。行業發展趨勢2品牌化冰淇淋市場處于“三分天下”的狀態，外資品牌、本土乳業以及地方性老牌形成“三分天下”的局勢。而如今，隨著大量“網紅”的涌入，冰淇淋市場的品牌梯隊已經開始洗牌。高端化前幾年，我國的冰淇淋消費主要分布于中低端市場，而如今，隨著國民消費水平的持續提升，人們對冰品的消費目光開始轉向原材料更講究，包裝更精致，體驗更美好的中高端產品。目前，國內冰淇淋行業的中高端市場還遠未飽和。冰淇淋（雪糕）行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。冰淇淋（雪糕）行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼冰淇淋（雪糕）行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為冰淇淋（雪糕）行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此冰淇淋（雪糕）行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。冰淇淋（雪糕）行業發展前景趨勢行業發展前景趨勢冰淇淋（雪糕）行業投資風險服務更新速度不夠，不能及時