設計項目與流程管理實務講義第四章設計項目與流程管理實務2022/10/18第四章設計項目與流程管理實務第一節設計項目與流程管理概述第二節集成產品開發項目管理第三節產品開發設計流程第四節外包設計項目管理2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述一、設計項目管理基本概念二、設計項目流程2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述科學、合理的設計流程管理，是使設計工作的進展做到有條不紊，按時達成目標的關鍵。所以從本質上講，設計項目的管理實際上就是對設計運作中的流程管理。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述一、設計項目管理基本概念項目管理（projectmanagement）的概念是保羅?歐?伽第斯（GARTISB．1959）首次提出的，他認為項目就是一個組織單元，它致力于在預算內和事先確定的技術性能特性下按時完成的特定任務。美國項目管理學會： “以項目為對象的系統管理方法，通過一個臨時性的、專業的柔性組織，對項目進行高效率的計劃、組織、指導和控制，以實現項目全過程的動態管理和項目目標的綜合協調與優化”。1.項目管理項目管理就是在時間、預算和其他資源約束下完成不可重復的特定任務的統籌管理技術和過程。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述Turner（1968）：

設計管理涉及到一般管理的基本原則，如組織、財務以及指導控制設計項目小組。設計項目就是在既定的資源和時間約束下，為實現給定對象的設計目的而相互聯系的一次性工作任務。2.設計項目2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述獨特性：設計項目是一次性的任務，任務完成即宣告結束，不會有完全相同的項目重復出現，表現在項目的目標、環境、組織、過程等諸方面。目標性：設計項目都有完整界定的最終期望結果，項目的目標是可以從項目目標的明確性和多目標性兩方面理解。臨時性：是指設計項目作為一種組織形式和單次性任務，是臨時性的工作，一旦完成，項目組織即予以解散。創新性：這是設計項目最重要的一個特點，因為每個具體設計項目目標都是要創造出滿足消費者需求或者是符合項目委托者要求的前所未有的新事物。3.設計項目特點2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述4.設計項目管理概念結合項目管理內容，設計項目管理是一種以設計項目為對象的系統管理方法，為實現設計項目利益相關者的需要和期望，通過建立臨時性的專門設計團隊，對設計項目進行高效的計劃、組織、指導和控制，合理配置設計資源，協調和優化設計目標，實現對設計項目全過程的動態管理。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述5.設計項目管理內容設計項目范圍 主要以包含工業設計在內的批量產品開發與設計全過程（包括工業設計和結構設計）為樣本和典型.設計項目管理內容 一方面是設計項目的流程管理，也叫實際業務管理。另一方面是對設計項目進行技術性控制，即針對設計項目的展開進行設計評估、控制設計進度、控制設計成本等。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述二、設計項目流程

1.設計項目流程概念設計項目流程（process，即設計程序）是指一個設計項目從開始到結束的全過程中所包含的各階段的工作步驟。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述2.設計項目流程分類1）串行流程市場顧客產品設計設計部門需求分析概念分析市場部門開發計劃項目經理工程設計工程部門批量生產生產部門投入市場產品使用圖4.1串行產品設計流程串行產品設計流程可以確保每一開發步驟都得到執行，過程相對簡單，開發風險比較小，成本、過程和結果都比較容易，因此適合于開發能力較低，對于開發成本比較敏感，或者對抗產品市場風險能力較弱的公司。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述2）并行流程圖4.2并行設計設計的開發流程2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述并行流程的優勢并行設計通過各職能人員的協作，使設計流程中的某些階段盡可能同時進行。這樣大大縮短了產品設計的開發周期，降低產品成本，縮短產品上市時間，提高產品競爭力。

需求分析開發計劃產品設計工程設計批量生產投入市場需求分析開發計劃產品設計工程設計批量生產投入市場串行設計流程需要的產品開發時間節省的時間并行設計流程需要的產品開發時間圖4.3兩種流程的產品開發時間比較2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述并行流程的優勢并行設計將產品整個生命周期中的各種因素（包括質量、成本、進度和用戶需求等）考慮到設計活動中去，更具有可靠性。開發小組能夠實現市場、技術和生產等信息和技術的共享，能夠進行跨職能的決策。強調功能和流程的集成，實現多學科領域專家的群體協同工作。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述并行流程的不足由于并行流程中包括多個子程序，各個子程序又有各自的目標，他們相互作用相互制約，隨時可能發生沖突。這些都需要通過合理協調設計任務規劃，充分共享信息資源，全面細致的設計考慮來減少和避免沖突問題；沖突一旦發生，要有合理的沖突檢測和沖突協調工具來解決沖突問題。不能有效解決的話，要采取人工協調加以解決。在并行式開發過程中，還存在管理難度大、小組成員的責任不明確、各種信息的收集和傳遞方面需要大量的調整工作等缺陷。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述（1）循序漸進式新產品開發：開發程序一步接一步進行并采不定時審視程序；（2）重置式新產品開發：在開發某時點采多個程序同時進行相互重疊，日本廠商稱之為品質機能展開；（3）機動式新產品開發：以團隊方式共同在整個開發過程中所有階段一起合作；（4）零亂式新產品開發：整個開發過程無章法，但是成員空間較大且較自由，可能因此而激發出有創意的解答，或具突破性的想法。3）托馬斯的新產品開發程序分類2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述3.傳統設計項目流程模式1）結構化模式部門階段模型：根據不同職能部門的任務來階段劃分產品開發流程。活動階段模式：在部門階段模式基礎上的改進，它根據產品開發過程中的活動類型來進行階段劃分，并增加了市場測試等反饋活動。決策階段模式是通過在項目流程中設置一系列評審點，在每一個評審點上需作出繼續或放棄該項目的決策，在這個決策過程中存在反饋過程。2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述圖4.4“Stage-Gate”模型流程圖2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述2）權變模式（ContingencyModel）從企業的產品戰略出發，針對不同類型的組織結構，提出了與之相適應的三種產品開發過程。這三種開發過程模式為：階段主導模式（SD，StageDominant），注重專業化、正規化，由不同的職能組織實體分別承擔開發工作；過程主導模式（PD，ProcessDominant），注重組織間的連續轉換，按過程來組織開發工作；任務主導模式（TD，TaskDominant），通過分解開發任務，各組織人員主要面向所要完成的任務，最終完成產品開發。市場營銷和技術環境的動態性組織戰略新產品開發過程SD模型PD模型TD模型產品開發項目的成功或失敗組織結構企業文化環境變量組織變量圖4.5產品開發過程的權變模式2022/10/18第一節設計項目與流程管理概述3）結構化模式信息模式把產品開發過程與信息的收集、處理聯系起來，把有關市場機會和技術可能性的資料轉化為信息資產的過程。2022/10/18第二節集成產品開發項目管理一、國內外傳統產品管理的弊端二、集成產品開發概述三、集成產品開發（IPD）的組織框架四、集成產品開發（IPD）模式的優勢分析2022/10/18第二節集成產品開發項目管理由于產品開發與許多要素有關，我們需要一個充分表現消費者需求，有效整合各方面資源，集成各種職能的產品開發設計的新理念。2022/10/18第二節集成產品開發項目管理缺乏明確和前瞻性的研發規劃跨部門協作困難缺乏有效結構化的項目流程管理過早進入具體設計缺乏有效的設計評審一、國內外傳統產品開發管理的弊端2022/10/18第二節集成產品開發項目管理創意產生市場需求分析產品生產和市場測試產品市場導入產品市場銷售產品量產產品售后服務商品企劃科技術開發部市場產品設計評審產品結構設計產品工業設計商品企劃/銷售/顧客服務部沒有專人負責產品生命周期的管理市場表現缺乏評估圖4.6科龍集團空調公司新產品開發程序及問題產品與市場脫節市場案例：2022/10/18第二節集成產品開發項目管理二、集成產品開發（IPD）概述集成產品開發背景集成產品開發概念

美國SEI：IPD是一種面向客戶需求，將貫穿產品生命周期的活動進行及時協同的產品開發系統方法。2022/10/18第二節集成產品開發項目管理集成產品開發核心思想強調投資決策基于市場的開發跨部門協作異步開發模式（并行工程）

CBB（CommonBuildingBlock）：即通用模塊或重用模塊在非結構化和過于結構化當中找到平衡2022/10/18第二節集成產品開發項目管理三、集成產品開發（IPD）的組織框架IPD的系統框架圖4.7IPD框架圖2022/10/18第二節集成產品開發項目管理1）市場管理市場管理通過對市場客戶需求分析、優化投資分析及有效地衡量標準來影響產品的特性和生命，使企業資源用在最好的產品機會上。2）流程重組IPD中的流程重組主要關注于跨部門團隊、結構化流程及項目和管道管理。跨部門團隊中的不同職能部門人員，協作完成整個結構化流程的每一階段工作，并在各個評審點中，完成產品開發戰略決策。這些通過項目管理和管道管理來保證項目順利進行。

2022/10/18第二節集成產品開發項目管理產品開發立項產品開發規劃具體設計及驗證產品概念評價評審圖4.8IPD集成產品開發流程評審評審2022/10/18第二節集成產品開發項目管理3）產品重組異步開發

基本思想是將產品開發在縱向分為不同的層次，如技術層、子系統層、平臺層等。不同層次工作由不同的團隊并行地異步開發完成。共用基礎模塊（CommonBuildingBlocks,CBB）

指那些可以在不同產品、系統之間可共用的零部件、模塊、技術及其他相關的設計成果。2022/10/18第二節集成產品開發項目管理IPD的跨部門組織結構1）跨部門團隊主要成員 市場營銷人員設計人員生產制造人員產品用戶 2022/10/18第二節集成產品開發項目管理2）IPD組織架構圖4.9基于IPD的產品開發組織架構2022/10/18第二節集成產品開發項目管理四、集成產品開發（IPD）模式的優勢分析以市場和顧客的需求為出發點進行產品設計，而不是著眼于產品本身的特性，與市場有關的活動在整個開發過程中占有較大的比例。質量管理貫穿產品開發的整個過程。跨職能團隊與集成產品開發過程相匹配。產品研發周期顯著縮短。開發團隊士氣高漲：有效的評價與激勵機制是團隊士氣高昂的有力保證；注重前期規劃，明確衡量指標和各人的職能權利；以用戶需求為中心，克服和彌補觀念上的差異，是解決沖突的有效途徑。2022/10/18第三節產品開發設計流程產品開發設計流程是企業用來構思、設計及商品化的一個產品的多個步驟和活動的程序。圖4.10設計流程示例2022/10/18第三節產品開發設計流程一、集成產品開發流程概述二、產品開發立項三、概念評價階段四、產品開發規劃階段五、具體設計與驗證階段2022/10/18第三節產品開發設計階段一、集成產品開發流程概述集成產品開發流程階段劃分概念評價問題分析概念開發可行性分析功能分類建立控制工具開發規劃組織團隊招收人員分配工作任務決定人員配置檢查項目現狀立項客戶需求識別需求提出問題定義概念初步可行性分析設計及驗證產品設計工程設計生產設計獲取委托人接收完備的檔案生產周期市場周期用戶使用….價值驗證評估進行完工后審計文件歸檔進度時間安排項目預算價值工程投資組合分析建立目標減少時間/成本價值規劃評審決策評審決策評審決策圖4.11產品開發設計項目生命周期2022/10/18第三節產品開發設計階段集成產品開發流程階段劃分注重產品開發的前期：把前期與具體開發階段的重要地位等同起來。一開始就考慮到產品整個生命周期的所有要素，確保了項目可行性和產品可靠性。注重前期工作，可以減少設計變更，避免浪費資源。整個開發過程發散與收斂相結合：開發前期的立項和概念評價階段，是一個發散的思維過程，而具體開發階段，是產品的具體實現過程，是一個收斂的過程。發散與收斂相結合，有助于對全過程進行有效的管理。不失對過程的控制：四個階段之間設置評審點，充分的評審決策，有效保證設計方向。并且這些評審決策點起到一個承上啟下的作用，使開發流程平順連接。2022/10/18第三節產品開發設計階段二、產品開發立項圖4.12產品開發立項階段流程決策是否通過？終結NO研究所負責組建項目組和啟動相應的概念評價工作YES填寫《項目建議書》合理化概念提出送IPMT初步分析意見2022/10/18第三節產品開發設計階段Zibra快速拆卸油漆滾輪架設計案例（階段一）：圖4.13Zibra快速拆卸油漆滾輪架設計概念的提出

2022/10/18三、概念評價階段第三節產品開發設計階段調查：項目的市場情況和項目的技術需求分析歸納：分析：項目市場情況及項目需求的調查結果歸納：市場分析報告技術分析報告驗證：市場分析報告和技術分析報告制定項目組概念階段工作計劃項目組接收概念任務書項目組下達各功能領域分解工作計劃綜合：市場可行性分析報告市場展開規劃和計劃技術可行性分析報告技術規格項目的概念性方案技術業務展開規劃和計劃風險分析和評估形成可行性分析報告決策評審是否通過？終結NO結束概念評價階段進入設計規劃階段工作YES圖4.14產品開發概念評價階段流程2022/10/18三、概念評價階段第三節產品開發設計階段項目概念的資料審查概念可行性綜合分析項目風險分析評估2022/10/18第三節產品開發設計階段Zibra快速拆卸油漆滾輪架設計案例（階段二）：

圖4.15Zibra快速拆卸油漆滾輪架設計概念確立2022/10/18四、產品開發規劃階段第三節產品開發設計階段制定項目的結構化技術方案確定項目的關鍵技術及解決方案技術評審是否通過？NOYES最終確定設計驗證工作計劃、資源配置及配置計劃和費用計劃決策評審是否通過？終結NOYES制定項目組規劃階段工作計劃項目組接收規劃任務書項目組下達各功能領域分解工作計劃系統分析、完善、確認技術規格結束規劃階段工作進入設計及驗證階段工作圖4.16產品開發規劃階段流程2022/10/18四、產品開發規劃階段第三節產品開發設計階段項目規劃書（合同書）項目任務清單產品開發設計進度表項目預算2022/10/18第三節產品開發設計階段Zibra快速拆卸油漆滾輪架設計案例（階段三）：

圖4.17Zibra快速拆卸油漆滾輪架設計要求2022/10/18五、具體設計與認證階段第三節產品開發設計階段設計實現項目組接收設計任務書制定設計及驗證階段分解工作計劃和設計具體技術方案方案及計劃評審是否通過？原型機制作及設計測試NOYESNOYES產品中試及生產轉化提交中試原型機設計評審準備原形機設計評審是否通過？YESNO中試評審是否通過？NOYES設計確認小批試生產生產評審是否通過發布新產品信息產品生產和銷售NOYES生產、市場信息反饋設計問題圖4.18具體設計及驗證階段流程2022/10/18五、具體設計與認證階段第三節產品開發設計階段產品具體開發設計針對前一階段所確定的產品概念及所制定的產品開發計劃，進行具體的開發工作，最終目的是開發出一個滿足顧客需求的具體產品，這是一個著眼于開發的收斂過程。該階段包含以下過程，即：產品設計、工藝工程、制造工程、原型生產和測試、制造、上市。2022/10/18第三節產品開發設計階段設計驗證設計驗證是指在IPD產品開發的適當階段，采用試驗、計算、對比等形式，檢驗是否達到設計要求，并提供決策依據的活動。ISO9001描述了進行設計驗證的四種方法：設計評審、原形機鑒定試驗和證實、類比計算和類似設計的比較。2022/10/18第三節產品開發設計階段開發項目組成員績效考核項目績效目標管理表4.4工業設計人員績效承諾表2022/10/18第三節產品開發設計階段項目績效輔導管理績效輔導是指在項目執行過程中對成員績效的監督與溝通，幫助項目團隊成員了解自己工作進展情況，確定需改進的地方，以及需掌握的相關知識技能，以達到改善設計師知識、技能和態度的目的。2022/10/18第三節產品開發設計階段項目績效考核管理表4.5工業設計項目組考核表2022/10/18第三節產品開發設計階段項目績效考核管理表4.6工業設計項目組造型組員考核表2022/10/18第三節產品開發設計階段項目績效反饋管理圖4.19項目績效反饋管理2022/10/18第三節產品開發設計階段Zibra快速拆卸油漆滾輪架設計案例（階段四）：圖4.20Zibra快速拆卸油漆滾輪架造型設計圖4.21結構設計及結構樣機2022/10/18第三節產品開發設計階段Zibra快速拆卸油漆滾輪架設計案例（階段四）：圖4.22小批量試制圖4.23商品包裝及柜臺展示設計2022/10/18第四節外包設計項目管理一、外包設計項目概述二、外包設計項目發包商流程管理三、外包設計項目承包商流程管理四、外包設計項目雙方的溝通協作2022/10/18第四節外包設計項目管理一、外包設計項目概述業務流程外包與設計外包1）業務流程外包（BPO）業務流程外包（BusinessProcessOutsoursing，BPO）是指企業利用利用其外部的專業化資源，將公司經營活動中非核心但不可缺少的業務流程，外包給專業、高效的服務提供商，達到降低成本、提高效率、充分發揮自身核心競爭力和增強企業對環境的應變能力的一種管理模式（克里克RL,杜寧TN.2007）。2）設計外包設計外包是BPO的一種。外包設計業務是企業在掌握核心技術的基礎上，在嚴格的知識產權和保密協議下進行，尋求外部設計支援。2022/10/18第四節外包設計項目管理設計外包的動因1）提升設計水準2）節約成本2022/10/18第四節外包設計項目管理外包設計項目的分類1）整體外包完全外包參與外包主導外包2）流程外包（BPO）按照外包業務和合作方式，外包設計項目大致可分為以下幾種類型：2022/10/18第四節外包設計項目管理二、外包設計項目發包商流程管理外包設計項目分析建立一個多學科的項目分析團隊對公司當前進行的產品開發項目狀態分析，進行流程檢查、描述和分類，描繪出當前的開發項目體系結構圖根據上一步的結構圖，識別企業內部的核心業務和非核心業務識別設計外包機會建立設計外包項目績效目標2022/10/18第四節外包設計項目管理設計承包商（外部設計結構）的選擇1）甄別和選擇設計承包商任命一支設計承包商選擇團隊。建立資格標準。列出設計承包商的長名單。發布信息征詢書。發布設計項目需求建議書。篩選出設計承包商的短名單。最終選定設計承包商。2022/10/18第四節外包設計項目管理2）簽訂外包項目合同一份正式設計項目外包合同一般應該考慮這些內容：（1）項目業務范圍、（2）設計質量水平協議、（3）價格、（4）具體設計項目合同條款、（5）設計控制監督機制、（6）知識產權歸屬問題、（7）特殊行業規范關注、（8）合同終止事由、（9）設計項目轉移約定、（10）不可抗力、（11）爭端解決等。2022/10/18第四節外包設計項目管理外包設計項目的實施1）外包設計項目管理計劃2）與設計承包商的關系管理項目發包方必須了解與尊重承包方的利益需求在合同中應該為設計質量水平協議的修正和調整制定一些條款。設計發包方的責任應當清晰明確地表達出來（如技術配合、設計評審等）。明確設計溝通的重要性，雙方設計溝通的情況與質量通常會影響到設計的質量。熟悉外包項目具體操作流程，注意及時跟蹤。創造公平和諧互動環境，不能總站在自身單位來考慮問題，掌握共同的交流語言，尊重設計師的創造勞動。2022/10/18第四節外包設計項目管理圖4.24外包雙方在設計項目執行過程中的協作方式2022/10/18第四節外包設計項目管理三、外包設計項目承包商流程管理國內設計機構概述在我國，很多國內企業自身缺乏設計人員，都希望利用外部的設計力量來提高他們產品的競爭能力。在這種情況下，近十年來在我國出現了大量的設計公司或設計工作室。從目前看來，這些設計組織主要集中于我國經濟和產業較發達的一些城市，如北京、廣東及華東地區等地。2022/10/18第四節外包設計項目管理國內設計項目承包商的類型正式注冊的設計公司設計院校自由設計師2022/10/18第四節外包設計項目管理設計項目承包商管理流程對設計承包商來說，主要有五個階段：項目報價、簽訂設計協議書（合同）、制定規劃書、組織設計團隊及設計項目流程實施。1）項目報價當設計公司在承接外包設計項目時，遇到的首要問題就是報價，即要根據客戶提出的設計內容與要求，提出相應的收費要求。報價對設計公司經營活動的展開至關重要。2）簽訂設計合同工程的內容與范圍設計管理要求知識產權協定保密責任2022/10/18第四節外包設計項目管理3）制定設計規劃書XXXX工業設計研究所設計要求書公司名稱項目名稱項目編號項目負責人聯系電話e-mail【項目描述】產品描述：市場定位：使用人群：競爭品牌：設計要求：造型風格：結構安裝要求：其他：（如是換代產品開發請提供舊機型實物