1、32019.6 iResearch Inc.摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。方興未艾：中國音樂行業正值發展佳期2018年，全球音樂市場明顯回暖，中國市場被證實蘊含有巨大商業潛力?！皠W行 動”整頓盜版之后，用戶端數字音樂平臺商業化進程明顯，音樂版權價值初步得以 體現，而企業端音樂市場則仍處于啟蒙階段。整合優化：商用版權交易平臺的出現合理解決企業端音樂市場痛點面對企業端市場存在的關鍵問題，數字音樂商用版權交易平臺通過整合資源、優化 輸出的方式，解決了上下游資源渠道對接的難題，實現音樂版權交易的標準化和體 系化。對市場的商業和正版化發展起到了重要的推動作用。大有可為：企業端數字音樂市場的發展

2、對于整體音樂行業具有重要意義從音樂產業鏈上游來看，中國市場具有明顯的版權集中度較低現象，海量的長尾版 權資源應當在企業端市場得到價值體現；從下游來看，企業在內容制作、廣告營銷、 商超公播等領域對于版權音樂應有剛需，仍待版權交易機構滲透挖掘。盈科后進：相關政策有待落實，平臺化成為行業趨勢2018年中國數字音樂商用版權市場規模為1.9億元，未來仍具有十分可觀的增長空 間；其前進的方向在于：一方面，政策尚未得到落實，商用版權使用管理亟待加強； 另一方面，音樂版權交易平臺化成為趨勢，將會為行業發展帶來更多商業化動力。4中國數字音樂產業發展背景1中國數字音樂商用版權市場發展現狀2海外數字音樂商用版權市場

3、對比分析3中國數字音樂商用版權市場未來趨勢4中國數字音樂行業發展背景20.8 20.820.219.618.417.11615.11515.114.814.314.816.217.419.1全球音樂市場回暖，中國音樂市場迎來最佳發展機遇根據國際唱片協會（IFPI）所發布的2019年全球音樂產業報告顯示，2018年全球音樂產業市場規模收入已達到191億 美元，較去年增長了9.7%，這是自1997年IFPI開始連續第四年增長且漲幅最高的一年。在全球音樂市場面臨回暖的同時， 中國音樂市場于2017年首次躋身世界前十位，于2018年攀升到了第七名的位置，實現了短時間內的高速增長。這一方面 得益于政策對

4、于音樂正版化的大力推進，另一方面得益于自騰訊音樂娛樂集團上市后資本市場對于中國音樂行業的關注與 支持。盡管已經經歷了高速增長，但橫向對比已經處在世界前三大市場中的中國游戲、視頻、電影等其他娛樂市場而言，中國的數字音樂市場仍然處在待爆發階段。隨著正版化的深入推進和社會版權意識的全面普及，中國音樂市場即將迎來最佳的發 展機遇。2001-2018年全球錄制音樂產業市場規模23.9 22.42001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018全球錄制音樂產業收入（十億美元）來源

5、：國際唱片協會（IFPI）所發布的2019年全球音樂產業報告。52019.6 iResearch Inc.中國數字音樂行業發展背景盜版問題已得到有效整改，政策重視音樂正版化發展中國自2010年起開展“劍網行動”，詣在打擊網絡盜版，實施知識產權保護，特別是在音樂、視頻、文學、網游、動漫等 方面做下重要正版化布局。2015年，政府展開了針對網絡音樂傳播的最嚴厲的一次打擊盜版和侵權行動，接連出臺多項政 策，以期保護正版音樂所享有的合法權益。在政策的嚴控下，數字音樂過去盜版泛濫的現象得到了有效改善，為此后健 康、規模化的商業發展打下了夯實基礎。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。AB關于責令網絡 音樂服務

6、商停止 未經授權傳播音 樂的通知:開展 “劍網2015”專 項行動， 責令未經授權網絡音樂提供商停止服務。2015年7月關于進一步加 強和改進網絡音 樂內容管理工作 的通知：要求 要建立網絡音樂 自審工作流程和 責任制度， 并嚴 格按照文化行政 部門統一制定的 內容審核標準和 規范。2015年11月C關于大力推進我國音樂產業發展的若干意見：加強版權保護和 市場監管。推動著作權法的 第三次修訂， 加 強對音樂作品特 別是數字音樂作 品的版權保護。2015年12月2015年有關推動數字音樂正版化發展的政策政策持續推動以音樂為代表 的文化產業繁榮發展2017年2月文化部發關于推動數字文化產業創新 發

7、展的指導意見，成為首個明確提出 “數字文化產業”概念的政策文件，涵 蓋動漫游戲、網絡文學、網絡音樂、網 絡視頻等數字文化產品。2017年5月國家“十三五”時期文化發展改革規 劃綱要發布，其中首次將“音樂產業 發展”列入到“重大文化產業工程”。62019.6 iResearch Inc.中國數字音樂行業發展背景18.437.2240.6188.3144.570.5101.8281.7305.4321.0110.0% 102.5%89.4%44.4%41.9%30.3%27.8%17.1%8.4%5.1%“劍網行動”后音樂版權價值得到體現中國音樂版權市場的收入主要包括中國音樂著作權協會、唱片/經紀

8、公司、版權代理商等版權方通過音樂轉授權或版權售賣 所獲得的收入。目前版權運營的主要方向包括：1. 音樂內容線上分發，其中數字音樂平臺是占比最高的收入來源；2. 音樂 綜藝節目及演出表演授權，在過去一度占據了營收的主要份額；3. 影視劇/動漫OST，一般交易頻次較低但單價偏高； 4. 內容制作所使用的背景音樂，包含廣告營銷、游戲、短視頻制作等；2018年，中國音樂版權市場規模達到188.3億元，相 較過去幾年保持著較高的增長速度，音樂版權價值由此得到體現。2013-2022年中國音樂版權市場規模（版權方收入）2013201420152016201720182019e中國音樂版權市場規模（億）20

9、20e2021e2022e增長率（%）來源：艾瑞綜合企業財報及專家訪談，根據艾瑞統計模型推算所得。72019.6 iResearch Inc.中國用戶端 (To C) 數字音樂市場目前發展已經走上商業化正軌2018年中國To C的數字音樂平臺總收入達到76.3億元，其中來自于用戶付費的收入為45.2億元，占比達到接近60%。目前 中國面向用戶的數字音樂平臺，如QQ音樂、網易云音樂等，已經形成以用戶付費為主，廣告及轉授權收入為輔的成熟商 業模式。目前在政策監管和平臺自控下，C端數字音樂平臺正版率已達到90%以上，用戶音樂內容付費意識有了顯著提升，令平臺的商業化發展走上正軌。1.33.09.218

10、.930.245.258.779.1137.0125.0%105.1%60.1% 49.6%29.9%73.2% 73.7%34.8%238.02013-2022年中國數字音樂平臺用戶付費收入 規模及增長趨勢204.6%201320142015201620172018 2019e 2020e 2021e 2022e用戶付費收入（億元）增長率（%）15%版權運營來源：艾瑞綜合企業財報及專家訪談，根據艾瑞統計模型推算所得。注釋：用戶付費收入包含用戶在平臺購買會員、音樂包、以及數字專輯的收入。2019.6 iResearch Inc.860%用戶付費20%廣告其他中國用戶端數字音樂平臺商業模式數字音

11、樂商用版權交易平臺 由此而生中國企業端 (To B) 數字音樂市場來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。上游：內容創作方內容輸出渠道有限，音樂商用 版權價值無法得到體現92019.6 iResearch Inc.下游：B端企業用戶企業音樂版權付費意識較弱， 且客戶類型千差萬別，傳統渠 道難以完成對接目前發展仍處于起步階段有別于用戶端數字音樂市場的高速、成熟化發展，企業端的數字音樂市場在中國仍處于啟蒙階段。在2018年以前，由于政 策在B端商用版權方面的盜版打擊力度還未及C端全面，因此企業端數字音樂除了在影視綜、電視廣告等少部分領域有應用 之外，總體仍處于缺乏規整模式和專業運營的階段。產業鏈上游的內容

12、創作者由于內容輸出渠道有限，其音樂版權的價值 也無法得到完整的體現。而下游的企業用戶存在版權付費意識較弱的現象，即使有意識要為版權付費，同樣也面臨著渠道 對接的難題。在此情況下，中國出現了第一批專門面向B端企業客戶的數字音樂商用版權交易平臺，本報告正是基于此類 平臺的出現與發展，意在探究其對于數字音樂產業的意義。從產業鏈看中國企業端數字音樂市場存在的問題產業鏈整體音樂產業數字化過程中，企業端市場缺乏規整的商業模式及專業的版權運營101234中國數字音樂產業發展背景中國數字音樂商用版權市場發展現狀海外數字音樂商用版權市場對比分析中國數字音樂商用版權市場未來趨勢數字音樂商用版權交易平臺核心價值產業

13、鏈上游整合資源，幫助上游內容創作 者提升音樂版權價值與收益來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。112019.6 iResearch Inc.產業鏈下游優化輸出，幫助下游企業客戶 合規、便捷地使用數字音樂整合資源，優化輸出如同鏈接買家與賣家的電商平臺一樣，當混沌的市場需要規整和體系化運營的時候，數字音樂商用版權交易平臺作為鏈接 起“音樂賣家”與“音樂買家”的樞紐應運而生。其在產業當中所起到的作用可以概括為：1. 在上游整合資源，為音樂制 作人搭建透明、公正的體系化版權出售平臺；2. 在下游優化輸出，提升企業用戶的音樂版權付費意識與版權使用合規性， 同時在一定程度上將音樂版權成本控制在合理的范圍之內；

14、3. 對產業鏈整體進行版權交易的透明化規整，從而促進企業端 乃至整體數字音樂行業的正版化進程。數字音樂商用版權交易平臺的價值與意義產業鏈整體幫助行業進行商用版權合規性監測， 促進企業端數字音樂市場正版化進程中國數字音樂商用版權行業發展歷程1992中國音樂著作權協會成立 著作權集體管理制度開啟2009全國首例商超背景音樂 侵權案獲得勝訴松巴音樂進入中國第一家背景制作音樂版權 授權機構19942000來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。122019.6 iResearch Inc.數字音樂進入中國2015國家開展“劍網行動”2016大熱音樂綜藝歌手 因在節目中改編并播放 未授權音樂引發社會關注V.Fi

15、ne、AGM等 數字音樂商用版權 交易平臺相繼成立啟蒙期整肅期2017商業化起步期歷時近20年發展正式進入商業化起步期中國音樂商用版權概念的源起可追溯至上個世紀末，自1992年中國音樂著作權協會正式成立以來，從海外引入了著作權集 體管理制度，社會開始對于音樂版權有了初步的概念。1994年，隸屬于BMG的松巴音樂進入中國，成為中國第一家版權 背景制作音樂授權機構，主要應用于廣播電視領域。自2000年數字音樂在中國開始發展以來，直至2008-2009年，陸續 有百度音樂侵權案、美廉美超市侵權案等先例，社會初步形成了打擊盜版、維護正版的意識。經過數年的社會音樂版權整 頓和教育過程，2017年之后，首

16、批數字音樂商用版權交易平臺誕生，標志著此行業正式進入商業化發展時期。中國數字音樂商用版權行業發展歷程中國數字音樂商用版權市場規模1.93.811.428.557.0來源：艾瑞綜合企業財報及專家訪談，根據艾瑞統計模型推算所得。132019.6 iResearch Inc.20182019e2020e2021e2022e2023e2018年市場規模不足兩億，三年內將實現十倍以上增長2018年，中國數字音樂商用版權市場規模為1.9億元人民幣，由于政策對數字音樂的監管尚未落實到企業端應用，因此整 體行業仍處于起步期。但自“劍網行動2018”開始將目光轉向短視頻、動漫等領域起，廣泛應用于相關內容制作的版

17、權音 樂勢必會在未來受到更多的政策關注，結合近期愈來愈多的商用音樂侵權案得到受理和勝訴的現象，艾瑞預計在未來兩到 三年內，政策將會逐漸介入數字音樂在B端應用的監管，并推動其在這一領域的正版化進程。另外，艾瑞預計自2021年起 用戶端的數字音樂平臺將能夠全面進入流媒體時代（即以在線收聽代替下載），屆時數字音樂下載行為的減少將會有效減 少盜版音樂在用戶端乃至社會中的傳播，這也將能夠為企業端的數字音樂正版化帶來推動力。2018-2023年中國數字音樂商用版權市場收入規模（億元）起步期高速發展期成熟期政策監管尚未落實到B端市場開始受到資本關注存在少數專業運作平臺政策介入監管并推動正版化大量資本涌入平臺

18、數量增多，出現小巨頭行業基本實現正版化成熟的商業模式得到建立85.5C端數字音樂平臺流媒體化142019.6 iResearch Inc中國數字音樂產業鏈圖譜來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。內容創作方音樂制作人音樂工作室海外曲庫音樂分發方版權監管機構用戶端唱片公司企業端下游客戶廣告營銷內容制作短視頻/影視綜音頻游戲商超公播終端內嵌版權授權版權授權版權授權/監管版權授權/監管內容分發內容分發中國數字音樂產業鏈核心角色：上游來源：1）中國音樂版權市場規模為艾瑞推算，全球音樂版權市場規模為IFPI數據，五大數據為艾瑞結合公開財報與專家訪談推算得出；2）曲庫數量，以唱片公司所持有的在IFPI登 記注冊

19、的正規錄音版權數量為統計口徑；3）五大唱片公司在主流音樂平臺播放曲目數量占比為艾瑞結合專家訪談及公開數據推算所得。注釋：全球主流音樂平臺為Spotify、Pandora和Apple Music，中國主流音樂平臺為QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、網易云音樂以及蝦米音樂。此處艾瑞僅根據所搜集到的公開數據對主流音樂平臺進行選擇，并不涉及排名。頭部市場頭部市場長尾市場長尾市場59.9%68.6%營收中國全球46.0%89.1%曲庫數量中國全球19.7%152019.6 iResearch Inc.85.5%主流音樂 平臺播放 曲目數量中國全球中國音樂版權市場集中度較低，長尾音樂版權具有潛在價值2018年

20、，全球音樂版權營收的191億美元中，環球、索尼及華納三大唱片公司占據了68.6%的份額，其曲庫數量同時占據 全球錄制音樂曲庫版權數量的89.1%，全球音樂版權市場呈現出版權數量與營收雙高集中度的表現。與之相比，中國音樂版權市場卻表現出版權數量與價值割裂的現狀與趨勢，具體來看，目前中國有超過50%的音樂版權分 散在三大唱片公司之外的獨立音樂制作人、工作室、及其他唱片公司手中，主流音樂平臺播放的曲目中超過80%的音樂也 來自于長尾市場，代表中國用戶對于音樂有著更加多元化、離散化和集中度低的偏好。但與此同時，中國音樂版權市場近60%的營收目前仍掌握在頭部的三大唱片公司手中。而根據網易云音樂發布的20

21、16年 獨立音樂人生存報告，68.8%的獨立音樂人在音樂上獲得的平均月收入低于1000元，而在收入來源中，版權收入僅占 9.8%。這主要是由于長尾音樂內容的輸出渠道有限所導致，因此其音樂版權價值無法得到完整體現。總體來看，中國長尾 音樂版權市場所潛藏的巨大商業價值仍有待挖掘。中國和全球音樂版權市場集中度對比2018年三大唱片公司中國和全球市場份額對比中國全球中國數字音樂產業鏈核心角色：中游整合資源整合音樂作品和音樂制作人資源， 打通上下游交易渠道，提升長尾音 樂價值優化輸出與機構和品牌達成戰略合作， 實現版權音樂價格與商業模式的體系化和標準化版權音樂交易平臺的出現填補數字音樂在企業端分發的空白

22、在C端數字音樂平臺趨于成熟的情況下，B端版權音樂交易平臺的出現及時填補了數字音樂在企業端分發的空白。以V.Fine 為例，作為中國第一批成規模的線上版權音樂交易平臺，其出現在數字音樂企業端產業鏈中起到了重要作用，不僅幫助長 尾音樂市場提升了版權價值，更連接上下游資源打通交易渠道，是該類型平臺在產業鏈中價值的突顯。未來，用戶端數字 音樂平臺在經歷過激烈的版權爭奪戰后，其在音樂版權方面的需求和相應的價值體現將有所放緩，取而代之的將是企業端 客戶對于版權音樂日益增長的需求。數字音樂商用版權交易平臺的核心價值監管運營研發爬蟲系統監測網絡平臺盜版音樂， 督促行業正版化發展來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。

23、2019.6 iResearch Inc.16中國數字音樂產業鏈核心角色：下游企業端客戶具有數量的多樣性和分布的廣泛性就版權音樂發展和正版化管理成熟的市場而言，音樂在企業端的應用貫穿線上線下，分布極其廣泛。從類型來看可被分為 四大類，分別是內容制作、廣告營銷、終端內嵌及商超公播。內容制作與廣告營銷：在中國，應用數量占比較多且正版率相對較高的領域集中在前兩類上，這是由于目前中國的主流媒 體，即央視、四大地方衛視、戶外大型媒體、主流視頻平臺、以及微信公眾號和微博藍V賬號，陸續開始在審核PGC內容 或廣告內容時需要制作方提供音樂授權的證明，這一政策極大程度的推動了版權音樂在這兩個領域的正版化發展。終

24、端內嵌與公播：在終端內嵌方面，大型的硬件廠商多具有音樂版權意識，因此正版音樂也具有一定的滲透率。但在應用 頻次最高的公播音樂領域，僅有極為少數的公共場所單位有意愿為正版音樂付費，這仍是有待政策監管落實和推進音樂正版化的領域。企業端用戶數量占比與相應 應用領域正版化情況由高至低內容制作影視公司綜藝節目游戲廠商內容平臺自媒體/MCN機構商超公播商場超市酒店餐廳體育館其他公共場所終端內嵌汽車手機電視點歌機音箱其他機器設備廣告營銷音頻廣告電視廣告視頻廣告企業宣傳片來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.17數字音樂商用版權企業端客戶類型分布互聯網背景下所產生的新興 客

25、戶類型，尤其集中在短視 頻自媒體領域，對于版權音 樂需求日益增多。中國數字音樂商用版權交易平臺模式下游采取兩種銷售模式版權交易平臺在下游采取兩種銷售模式：定制化/標準化銷售；接口分銷模式，API接入企業平臺或APP。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.18版權分銷合作分成入駐平臺API接入定制化/標準化主動觸達類似電商連接海量買方與賣方的版權交易平臺類似于互聯網電商平臺所起到的連接海量買方與賣方的作用，數字音樂商用版權交易平臺從本質上來看解決的也是打通連 接渠道的問題。通過幫助上游音樂制作人以相對公允的價格將音樂版權分銷至下游需求方，從而賺取銷售分成收入。

26、目 前，平臺在下游采取的銷售模式分為兩大類，其一是定制化和標準化銷售，為了滿足企業客戶一次性采購的需求，將罐頭 音樂（指音樂成品）根據風格和使用場景的不同分成數個類別，有針對性的出售音樂版權，此銷售方式可應用范圍十分廣 泛，操作便捷高效，且價格相對較低；其二是采用接口分銷模式，通過將API接口接入企業平臺或APP，將平臺音樂版權 資源與企業客戶共享，從而實現長期的戰略合作，此銷售方式多應用于對版權音樂有海量需求的大型內容平臺、廣告制作 公司或MCN機構。數字音樂商用版權交易平臺商業模式分析上游采取合作分成模式與獨立音樂制作人合作，將作品分享至平 臺曲庫，幫助進行音樂版權定價與分銷； 與海外版權

27、庫采取非保底+分成模式。中國數字音樂商用版權交易平臺應用2018年俄羅斯世界杯 期間，VFine通過對 市場的分析和預判， 號召平臺上的音樂人 制作、上傳俄羅斯風 情和世界杯主題的音 樂，并配合相應的廣 告資源和運營活動。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.192018年6月5日至7月15日，世界杯主題音樂占V.Fine平臺總上傳量的9%，占總銷售量的20%以及總銷售額的22%， 運營團隊成功幫助音樂人們借助網絡熱點話題實現作品快速變現。廣告營銷場景應用特點：引導音樂人主動觸達市場為了解決音樂制作人廣告項目資源少、渠道難的痛點，數字音樂商用版權平臺在幫助行

28、業建立起和廣告資源的對接渠道之 外，更引導其主動觸達相關需求市場。以V.Fine為例，一方面，其專業運營團隊通過銷售數據和市場分析引導音樂人的創 作方向，保障版權素材的持續、快速更新；另一方面，通過與各行業廣告主合作形成大數據庫，利用精準的場景標簽使廣 告主匹配適合項目的音樂內容，以此提升音樂人與廣告項目之間的匹配效率，在主動迎合廣告主需求的同時幫助音樂人獲 得更多變現機會。中國數字音樂商用版權交易平臺廣告營銷場景運營案例中國數字音樂商用版權交易平臺應用Hip-pop新世紀VLOG電子古典科技戲劇的歡快的燃燒的木吉他管弦樂打擊樂人聲GAME快閃內容制作場景應用特點：快速定位需求，準確匹配音樂相

29、比廣告營銷項目，內容制作項目對于音樂的需求則具有使用頻次更高、目標定位更鮮明的特點。而數字音樂商用版權交 易平臺通過將音樂作品打上不同的標簽和適用場景，甚至組成不同主題的歌單，便于企業用戶快速精準地搜索定位到合適 的音樂。同時，針對目前互聯網環境下內容平臺傳播環境復雜、不規范的問題，平臺能夠起到監管的功效。例如主打游戲 配樂的AGM大數據版權交易平臺，于2018年推出了“HIFIVE智能經紀人”，能夠幫助音樂人完成從授權、匹配，到監 管、信息回收的一站式服務，在節省人工成本的同時有效提升了音樂人與內容制作項目的對接效率。數字音樂商用版權交易平臺內容制作音樂匹配示例風格情緒樂器來源：艾瑞研究院自

30、主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.20“巨頭”的加入和引導：一方面，龍頭企業加大自主維權和打擊盜 版的力度，將有利于引起更多的社會關注 和政策落實；另一方面，大型企業參與制定的價格體系 相對更具有影響力和公信力，能夠幫助行 業快速建立起標準化的定價依據。中國數字音樂商用版權市場潛在風險政策問題商用版權音樂政策何時落實？商用版權音樂定價標準依據？0102來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.21企業用戶缺乏版權意識，政策監 管尚未落實，市場商業化發展面 臨風險。商用版權音樂定價標準參差不齊， 市場缺乏體系化價值評估標準。政策尚待落實，定價

31、標準無據可依，行業需要巨頭加入布局縱觀版權音樂行業發展相對成熟的海外市場，不外乎都有著較為嚴格的版權政策和監管方法。在中國，盡管相關法律早有 出臺，但由于許多中小型企業缺乏版權意識和自覺性，且使用盜版的違法成本較低，商用版權音樂的正版化始終難以得到 普及，因此才導致行業的商業化發展遭遇桎梏。盡管如前文所言，有跡象表明商用版權音樂的政策將在不遠的未來得到推 進和落實，但這一缺少保障的等待過程，對于此領域內尚未發展成熟的中小型企業及平臺依舊是個考驗。另一方面，目前雖有部分專業的商用版權音樂交易平臺為音樂版權交易的定價標準提供依據，但市場上許多的版權音樂交 易仍存在“灰色地帶”，有的音樂存在定價過高

32、的版權泡沫現象，而有的音樂版權價值則完全未被體現。綜合上述兩點來看，中國企業端數字音樂市場的發展仍需要“巨頭”的加入和引導。值得注意的是，目前騰訊音樂娛樂集 團已經入駐布局相關領域，對DNV音樂集團和愛聽卓樂兩家涉獵商用版權音樂交易的企業進行了投資，另外，阿里文娛也 開始關注到企業端數字音樂市場，相信在未來，目前行業發展所面臨的問題都將能夠得到有效解決。中國數字音樂商用版權市場潛在風險與解決趨勢定價問題221234中國數字音樂產業發展背景中國數字音樂商用版權市場發展現狀海外數字音樂商用版權市場對比分析中國數字音樂商用版權市場未來趨勢全球數字音樂商用版權市場規模0.60.70.81.01.01.

33、01.21.31.31.71.81.92.12.22.42.72.8市場近20年來維持穩定增長，企業對音樂的需求應為剛需根據IFPI的數據，全球數字音樂商用版權市場的收入規模自2001年的6億美元增長至2018年的31億美元，即使在整體音樂 市場規模于此期間遭遇顯著下滑的情況下也依然維持著近20年的穩定增長。說明在市場監管成熟的情況下，企業對于數字 音樂商用版權的需求應為剛需。另一方面，2018年，中國的用戶端數字音樂市場（包含流媒體及其他數字音樂）收入規模 占據全球10.5%的市場份額。而企業端數字音樂（即表演權和同步權兩塊商用版權）收入規模僅占全球總收入的不足1%。 由此看來，中國的數字音

34、樂商用版權市場較全球發展而言雖然仍處于起步階段，但如同C端音樂消費市場一般，隨著政策 的監管和市場的成熟，未來將會有十分可觀的增長空間。2001-2018年全球數字音樂商用版權市場規模3.12001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018全球商用版權音樂市場規模（十億美元）注釋：全球數字音樂商用版權市場規模取自IFPI出具的全球音樂市場規模中表演權收入和同步權收入兩個部分。表演權(performance rights)指用于廣播和公播的音樂商用版權收入， 而同步權(

35、synchronization)則是指音樂應用于廣告、電影、游戲、以及電視等內容的商用版權收入。與本報告中所研究的中國數字音樂商用版權市場口徑一致。來源：國際唱片協會（IFPI）所發布的2019年全球音樂產業報告。232019.6 iResearch Inc.海外數字音樂商用版權交易運營模式來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。上傳作品無限制次數（分為獨家和非獨 家）242019.6 iResearch Inc.簽約入駐注冊賬號成為會員（付費會員享有更多權益）獲得版權認證只有部分通過認證的作品能夠獲得版權認證并用于商業交易銷售分成歌曲產生收益時獲得40-60%分成（獨家授權則享有更多）SubmitL

36、icensedRelease分析數據建立收益、播放趨勢等數據分析已形成相對標準化的運營流程，且開始在垂直應用領域深耕由于在歐美地區數字版權概念形成較早，到目前為止已經形成了相對體系化、標準化的類電商交易流程，單在數字音樂商 用版權交易領域便已出現了Audio Jungle、SongTradr、Pond5等成熟的交易平臺。中國數字音樂商用版權交易平臺的商業 模式與海外類似，但海外的定價體系和版權歸屬劃分相對更加清晰和完整，根據音樂本身的構成和應用場景定價在20美元 至300美元不等，版權等級分為基礎、版權認證音樂以及PRO音樂（享有表演權）。另一方面，目前海外已有平臺開始在 不同的應用領域垂直深

37、耕，例如Spotify注資的Soundtrack Your Brand，專門聚焦于線下品牌門店播放的背景音樂領域，并 根據售賣商品類型和商店環境生成定制化歌單，以便更好地服務于相關領域的企業客戶。這也是值得中國市場在未來發展 過程中借鑒的方向。海外數字音樂商用版權交易平臺音樂人運營流程海外數字音樂商用版權政策研究公開數據庫將分散的詞曲作品版權信息 匯總至數據庫加以集中呈現面向公眾開放數據庫，減少版權信息搜索與核實成本一站式許可允許數字音樂服務商直接從 詞曲作品著作權人那里一次 性獲得大量詞曲作品許可設立新的數字音樂商用版權集體管理組織MLC靈活定價原則由版稅委員會根據著作權市 場的變化和行情來

38、靈活定價最大程度客觀反映音樂版權的市場價值規范音樂在互聯網內容平臺的傳播以美國為例，2018年10月，美國音樂現代化法案正式出臺生效，這份法案目的旨在使音樂版權許可制度全面適應數字 時代的需要，并使音樂產業各環節的參與者都能普適性地分享版權收益，可被視為是音樂版權領域最為先進的法定許可制 度。除了提升版權定價和收益分成的合理性和公平性之外，新法案更規范了音樂作品在互聯網平臺的傳播，尤其是以 YouTube為代表的UGC內容平臺，未來將需要為使用音樂而支付合理的費用。此類針對互聯網內容平臺使用數字音樂的政 策改革同樣也在歐盟地區的歐盟版權指令中有所體現，其中包括可能要求YouTube等網站以市場

39、價格授權音樂的條款。2018年美國音樂現代化法案創新制度來源：結合美國音樂現代化法案（Music Modernization Act）原文，并參考了中國新聞出版廣電報熊琦博士的美國音樂現代化法案制度創新評介。252019.6 iResearch Inc.中外數字音樂商用版權市場對比公開版權信息檢索數據庫音樂版權作品追蹤識別碼盜版音樂追蹤系統雙向收費底層技術垂直應用場景音樂版權交易平臺單曲許可/一站式許可收益分成銷售數據分析標準化/定制化銷售中層運營著作權集體管理制度體系化定價標準上層監管中國數字音樂商用版權市場所欠缺的要素綜合海外市場的底層技術支持、中層運營機制、以及上層監督管理要素來看，目前

40、中國數字音樂商用版權市場所欠缺的要 素集中在三個方面：1. 缺少公開的、全面的版權信息檢索數據庫，此類數據庫的建立將能夠有效敦促行業的公開透明化和 規范化，并減少因版權歸屬所引起的糾紛，同時提升社會公眾的版權意識；2. 平臺運營機制中缺少對音樂人的收費環節， 另外由于行業發展尚未成熟，缺少垂直應用場景內的交易平臺；3. 監管層面未能發展出體系化的定價標準，目前中國音樂 版權市場除少數版權交易平臺具有體系化定價機制之外，多數定價權掌握在版權方手中，導致存在一定的版權價格泡沫或 版權價格過低的現象。成熟數字音樂商用版權市場的運營機制與要素來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。262019.6 iRese

41、arch Inc.中國數字音樂商用版權市場特點廣播來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。272019.6 iResearch Inc.公播綜藝音樂演出廣告劇影視頻短視游戲直播在線K歌海外中 國海 外中 國與海外相比具有更豐富的音樂內容分發渠道亟待挖掘相比海外，中國具有更加多元化的文娛內容市場，其中直播與短視頻兩種新興內容形式在過去兩年經過高速的發展，形成 了龐大的百億級市場。同時，中國的音樂行業與其他娛樂行業之間的鏈接更為緊密，借內容付費東風，中國的數字音樂內 容延伸出更多的分發渠道，例如在線K歌、自媒體、音樂直播等，與海外市場相比，中國數字音樂具有更加娛樂化和社交 化的特點和趨勢，因此衍生出區別于

42、海外市場的諸多數字音樂版權內容分發渠道，商業化潛能進一步提升。中國與海外數字音樂商用版權內容分發渠道對比表演權同步權體自媒281234中國數字音樂產業發展背景中國數字音樂商用版權市場發展現狀海外數字音樂商用版權市場對比分析中國數字音樂商用版權市場未來趨勢292019.6 iResearch Inc.2019.6 iResearch Inc.654.2798.2945.81230.81093.420182018-2023年中國廣告主數字廣告投放 預算規模1342.82019e2020e2021e2022e2023e數字廣告預算規模（億美元）中國數字音樂商用版權市場未來趨勢在廣告營銷和內容制作領域

43、深入拓展，未來增長潛力可觀根據eMarketer的數據，2018年中國廣告主數字廣告預算規模達到654.2億美元，預計2021年投入預算規模將有望突破 1000億美元。在這一龐大的預算規模中，目前中國平均約有0.5%的比例歸屬于廣告配樂和背景音樂的成本投入，假設這 一比例維持現狀，則2023年廣告營銷領域音樂版權成本將能夠達到45億元以上。同時，由于數字音樂商用版權交易平臺 的出現，對于廣告主而言使用正版音樂的成本有所降低，因此除KA廣告主之外，更多的中小型企業將會有能力為數字音樂 商用版權付費。另一方面，中國短視頻行業也將于2019年達到千億級的市場規模，未來幾年將保持極高的增速增長。在短

44、視頻內容井噴式爆發的同時，市場對于短視頻內容的質量將會有更高的要求。而音樂作為短視頻內容制作中的重要組成， 預計將會吸引創作者更高的投入。這也為中國數字音樂商用版權市場規模的增長帶來了極大的想象空間。來源：eMarketer。19.155.3467.11006.51506.42110.32021e2016-2021年中國短視頻市場收入規模2016201720182019e2020e短視頻市場收入規模（億元）來源：艾瑞綜合企業財報及專家訪談，根據艾瑞統計模型推算所得。中國數字音樂商用版權市場未來趨勢版權交易平臺化成為趨勢，罐頭音樂之外滿足企業定制需求隨著數字音樂商用版權使用政策的深入普及，企業對于版權音樂的需求量將會日益增加，在版權交易量上升的同時，買方 和賣方將需要更加便捷、高效、低成本的連接渠道，屆時版權交易平臺化將會成為趨勢。其中，廣告營銷和內容制作作為 最早開始使用正版音樂的領域之一，對于版權音樂始終有著海量的需求，尤其是在主流媒體對于廣告的音樂版