1、大豆加工業優勝劣汰中國是最早種植大豆的國家，大豆加工業歷史悠久。近年來隨著相關產業、產品市場、國家政策的變化，這一傳統產業又一次面臨著良好的發展機遇。一、行業綜綜述1.從大豆豆種植格格局說起起大豆是植物物蛋白和和食用油油的主要要來源，也也是世界界上產量量最多的的油料作作物。數數千年來來，大豆對對中國人人民的膳膳食結構構和健康康水平一一直起著著重要作作用。大豆加工業業是與種種植業密密切相關關的行業業，大豆豆的歷史史就是二二者互相相促進的的歷史。世世界大豆豆的產量量很不穩穩定，加加工業發發展也很很不平衡衡。據美國農業業部公布布的數據據表明：20004年全全球大豆豆總產達達2166，9000，000

2、噸，占占主要油油料作物物總產的的57%。美國國，巴西西，阿根根廷是大大豆的主主產國，而而中國的的大豆產產量僅次次于阿根根廷，位位居第四四，四國國大豆產產量之和和占世界界總產量量90（圖4-11）。值得注注意的是是在200年間，這這四個國國家產量量比例發發生巨大大變動，20年前美國產量占世界總產量64，巴西占16，中國占10，阿根廷占5 ，但隨著全球大豆消費需求強勁增長，90年代初期，由于全球大豆市場供求失衡所引發國際大豆市場價格大幅上揚，直接刺激南美巴西和阿根廷種植大豆熱情，加上90年代南美地區進行經濟體制改革，政府加大對農業投入，最終使這一地區大豆產量迅速崛起。20012002年度以來，巴西

3、和阿根廷的大豆總產量已經超過美國。2004年，美國大豆產量占世界總產量40 ，巴西占24 ，阿根廷超過中國占18，中國大豆產量為1760萬噸，只占8。圖4-1 20004年年世界大大豆產量量中國大豆生生產主要要集中在在東北三三省、河河南、山山東、安安徽及內內蒙古自自治區，總總面積和和總產量量約占中中國的880%左左右。隨隨著中國國大豆加加工業的的進一步步發展，2004年中國進口大豆1970萬噸，已遠遠超過中國大豆生產總量。目前，中國已由大豆凈出口國變成世界最大的大豆進口國。2.大豆加加工業行行業現狀狀在發達國家家，現代代大豆加加工業主主要以高高技術、高高產量、高高效益為為特征的的大豆深深加工企

4、企業為主主。目前前大豆加加工的主主要產品品表4-22所示。表4-2 大豆加加工制品品簡表類別系列主要產品傳統豆制品品發酵豆制品品類豆醬系列豆醬、醬油油、豆豉豉、納豆豆、攤拍拍、酸豆豆乳、酸酸奶酪等等非發酵豆制制品類腐乳系列紅腐乳、白白腐乳、臭臭豆腐等等新興豆制品品蛋白制品類類沖調飲用系系列速溶豆粉、豆豆奶粉、豆豆奶、豆豆腐晶、豆豆乳、大大豆煉乳乳、冰淇淇淋等添加劑用系系列分類蛋白、濃濃縮蛋白白、組織織蛋白、全全脂大豆豆粉、脫脫脂大豆豆粉、半半脫脂大大豆粉、活活性蛋白白粉、半半活性蛋蛋白粉、水水解蛋白白粉、大大豆蛋白白肽、乳乳清蛋白白粉、大大豆發泡泡粉、大大豆精粉粉、大豆豆食用纖纖維、功功能性蛋

5、蛋白粉等等磷脂制品類類基礎產品系系列濃縮磷脂等等中間產品系系列精制卵磷脂脂、腦磷磷脂、肌肌醇磷脂脂、粉末末磷脂、粉粉狀磷脂脂、膏狀狀磷脂、液液狀磷脂脂、氫化化磷脂、酵酵素磷脂脂、改性性磷脂等等終端產品系系列磷脂膠囊、磷磷脂軟膠膠丸、磷磷脂片、磷磷脂沖劑劑、磷脂脂脂肪營營養乳、磷磷脂乳化化炸藥、磷磷脂飼料料、磷脂脂洗發香香波、磷磷脂燃油油乳化劑劑等副產物加工制品類類食品系列大豆低聚糖糖、大豆豆皂甙、大大豆異黃黃酮、大大豆膳食食纖維等等醫藥系列大豆價鐵鐵、大豆豆甾醇、大大豆干酪酪素、大大豆維霉霉素等精細化工系系列大豆活性炭炭、大豆豆脫模劑劑、大豆豆脂酸、大大豆干酪酪素等油脂制品單一制品類毛油、水化

6、化油、機機榨油、色色拉油、烹烹調油、起起酥油、人人造奶油油、固體體油脂、粉粉末油脂脂、植脂脂末、代代可可脂脂、固化化油、環環氧油、氧氧乙烯化化油、氧氧化油等等復合制品類調和油、強強化油、生生物柴油油等2004年年，全球球用于加加工的大大豆占總總產量的的82%，大豆豆制品銷銷售額平平均年增增長122%。美美國和日日本是全全球大豆豆加工強強國，產產品種類類多，應應用領域域廣。近近年來，大大豆主產產區巴西西和阿根根廷的大大豆加工工業正迅迅猛增長長。中國國近幾年年的大豆豆初加工工能力平平均為550000萬噸。至至20005年，中中國大豆豆的年加加工能力力已接近近68000萬噸噸。“十一五五”末，基基本

7、形成成中國現現代大豆豆加工業業的構架架，實現現工業化化大豆食食品占大大豆食品品總消費費量的440%以以上。然然而國際際大豆市市場風云云變幻，中中國的大大豆加工工業正經經歷著全全行業巨巨額虧損損的局面面。預計20005年中中國大豆豆產量為為17000萬噸噸，大豆豆進口可可能達到到24550萬噸噸左右，豆豆油進口口也可能能達到2200萬萬噸左右右。中國國大豆加加工行業業對國際際市場的的依存程程度正在在逐步加加強，國國際市場場大豆價價格的變變化對國國內市場場價格的的影響力力也在不不斷加大大。也可可以說，國國際市場場大豆價價格的漲漲跌決定定著國內內市場大大豆價格格的變化化方向。2005年年2月以后后，

8、由于于南美干干旱天氣氣、南美美大豆減減產大豆豆粕價格格暴漲，國國內大豆豆期現貨貨行情在在2月下旬旬至3月下旬旬經歷近近1個多月月爆漲。國國內市場場也由于于進口大大豆到港港數量增增加，大大豆供給給充足，油油粕價格格下跌，大大豆制油油利潤萎萎縮；220055年4月到5月間，國國內大豆豆購銷市市場整體體處于相相對停滯滯之中，價價格也小小幅振動動走弱。隨隨著天氣氣轉暖，能能源需求求下降，同同時中國國減少對對鐵礦石石、煤炭炭等產品品進口，國國產大豆豆價格受受油粕價價格下跌跌影響持持續走弱弱。隨著著國際豆豆價的下下跌，中中國大豆豆市場價價格也由由20004年初初的45500元元噸跌跌至20005年年初的2

9、28000元噸噸（圖4-2）。圖4-2 20004220055年中國國三級大大豆均價價走勢圖圖受之影響，國國內大豆豆加工廠廠在高成成本的大大豆原料料庫存壓壓力下，出出現嚴重重的全行行業虧損損局面。大大豆加工工利潤也也由年初初的10000元元噸降降到目前前的5000元噸。另另外，中中國國內內宏觀經經濟政策策的調整整，也對對大豆行行業造成成不小的的影響。諸諸如：一一方面，政政府要求求嚴格把把關貸款款審批制制度，這這使得財財務狀況況本已惡惡化的大大豆加工工企業再再度限入入資金更更加不足足的窘境境；另一一方面，隨隨著中國國經濟步步入加速速發展的的時期，各各行業對對煤炭、電電力等能能源的需需求大幅幅增加

10、。與與此同時時，中國國20004年也也遭遇了了越來越越重的能源荒荒。一些些主要大大中城市市被迫采采取各種種形式的的限電措措施，使使油脂加加工企業業面臨新新的開工工困境；此外，公公路治超超的整頓頓力度加加大，進進一步提提升了包包括大豆豆產品在在內的所所有社會會商品運運輸成本本的增加加。而在在大豆加加工行業業中，無無論是原原料的運運輸，還還是產成成品的銷銷售，都都非常依依賴公路路運輸。所所以說，運運輸成本本的變化化直接導導致大豆豆加工業業的利潤潤隨之反反向變化化。因此此，20004年年一度被被業界稱稱為油脂脂企業的的寒冬年年。3.中國大大豆加工工業存在在的問題題 在過去的110年里里，大豆豆消費量

11、量雖然有有小幅波波動，總總體上，仍仍然呈現現出不斷斷上升的的趨勢，特特別是近近兩三年年中國大大豆加工工業取得得了迅猛猛發展，但但也存在在不少問問題。特特別是入入世以來來，進口口大豆對對國產大大豆的沖沖擊加大大，加工工利潤大大幅縮水水，中國國大豆產產業形勢勢更加嚴嚴峻。首先，大豆豆產業鏈鏈銜接不不夠。中中國大豆豆的主產產區在東東北三省省，特別別是黑龍龍江，而而中國大大豆的加加工廠主主要集中中在東南南部沿海海地區。這這就造成成了大豆豆主產區區的產品品不能就就地轉化化，運輸輸到南方方的運輸輸成本很很高，不不少南方方企業都都采取直直接進口口的方式式。農民民的產品品由于不不能及時時銷售，影影響了當當地農

12、民民的收入入，削弱弱了農民民種植優優質大豆豆的積極極性；大大豆的質質量得不不到提高高，反過過來又影影響加工工廠提高高生產效效率，造造成即使使在主產產區或離離主產區區較近的的大豆加加工企業業也不愿愿意使用用當地產產大豆，形形成了惡惡性循環環。其次，部分分大豆加加工企業業的規模模較小、設設備陳舊舊、技術術水平低低、產品品單一，導導致大豆豆加工業業的深度度開發程程度和綜綜合利用用率很低低，競爭爭力不強強，其產產品品種種、質量量與數量量與國家家先進水水平還有有一定的的差距。同時，認識識誤區的的存在，也也阻礙大大豆深加加工的發發展。由由于沒有有專門的的宣傳，對對大豆的的營養價價值的深深入認識識不夠，減減

13、少了市市場對大大豆深加加工產品品的選購購率。中中國經常常食用的的仍是一一些傳統統的大豆豆食品，這這些食品品的產銷銷形式都都很落后后，很少少有機構構和企業業對此進進行專門門投資和和研究。以上問題的的都直接接導致中中國大豆豆食品行行業舉步步維艱、任任重道遠遠。二、市場競競爭1.市場空空間全球食用油油市場穩穩定增長長，一般般每年增增速為55。總總部位于于漢堡的的行業刊刊物油油世界表表示， 20005/006年度度豆油產產量增至至3，4700萬噸，將將超過33，4366萬噸的的預期消消費量。就就中國市市場而言言，20005年年城鎮居居民人均均消費食食油9公斤以以上，農農村人均均消費食食油8公斤以以上。

14、如如果加上上食品加加工等用用油量，全全社會人人均消費費食油量量可能已已達到111.55公斤左左右，食食用油消消費總量量約17700萬萬噸左右右，其中中進口量量約為4450萬萬噸。總總體而言言，國內內植物油油供給相相對充足足、市場場需求穩穩定。圖3和圖44是20004年中中國食用用油市場場的消費費構成和和來源。2.豆油加加工行業業國內食用油油市場潛潛力巨大大，一般般每年有有的的增長。中中國大豆豆加工的的最大行行業是浸浸油業，年年加工大大豆能力力已超過過30000萬噸噸，是中中國大豆豆產量的的2倍以上上，但是是效益低低下，平平均噸加加工利稅稅50元。不同地域的的油脂企企業由于于受其自自身條件件的限

15、制制，企業業生產成成本、銷銷售、盈盈利情況況也各不不相同。沿沿海企業業，其進進口油料料進廠接接卸、產產品出口口費用低低；產成成品主銷銷區的企企業，其其產品銷銷售市場場優勢大大、出貨貨及時、運運出費用用低；原原料主產產區企業業占據原原料購進進和原料料運輸優優勢。總總體上，豆豆油加工工企業全全部依靠靠規模效效益，日日加工能能力在110000噸以下下的中、小小工廠，半半數以上上處于倒倒閉、停停產、半半停產狀狀態。食食用油消消費市場場構成見見圖4-3，食食用油來來源構成成見圖44-4。圖4-3 20004年食食用油消消費市場場構成圖4-4 20004年食食用油來來源構成成進入20005年以以來，以以加

16、工進進口大豆豆為主的的中國榨榨油廠，一一直延續續大面積積虧損狀狀態。66月以前前，平均均加工每每噸大豆豆的虧損損約為1100元元，6月份則則上升到到1600元左右右，進入入7月中下下旬以來來更是高高達2000元以以上。目目前國內內榨油廠廠的虧損損很大程程度上還還是國內內供大于于求的環環境造成成的。海海關統計計數據顯顯示，中中國在220055年上半半年進口口大豆數數量達到到了12201萬萬噸，較較20004年同同期提高高了333.6%，節余余下來的的這些進進口大豆豆價位比比較高，也也是造成成大豆加加工業虧虧損的原原因之一一。圖4-55是20004至20005年度度進口大大豆的消消耗去向向，益海海

17、、中糧糧和華農農是中國國使用進進口大豆豆最大的的企業集集團。圖4-5 20004至至20005年度度中國進進口大豆豆的消耗耗去向事實上，國國內的壓壓榨能力力又是遠遠遠過剩剩的。截截至20004年年12月31日，中中國共有有日處理理大豆2200噸噸以上的的大豆壓壓榨企業業1699個，總總加工能能力為日日處理大大豆233.377萬噸，按按3000個工作作日計算算，折合合年加工工能力770100萬噸。中中國現有有大豆壓壓榨能力力是豆粕粕市場實實際需求求的2.6倍以以上，大大豆壓榨榨業的年年綜合平平均開工工率不足足40%。表4-33是20004年度度總產量量10萬噸噸以上大大型食用用油加工工企業名名單

18、。表4-3 20004年年度總產產量100萬噸以以上大型型食用油油加工企企業名單單1中國糧油食食品（集集團）有有限公司司28527764噸噸2嘉里糧油（中中國）有有限公司司15704477噸噸3三河匯福糧糧油集團團有限公公司4200552噸4江蘇南通寶寶港油脂脂發展有有限公司司3576440噸5黑龍江九三三油脂有有限責任任公司3395779噸6河北秦皇島島金海糧糧油工業業有限公公司2624663噸7中國植物油油公司1939885噸8河南愛廚植植物油有有限公司司1857994噸9金光食品（寧寧波）有有限公司司1739775噸10福建金石制制油有限限公司1600000噸11上海良友（集集團）有有限

19、公司司1557224噸12萊陽魯花濃濃香花生生油有限限公司1547227噸13廣西防城港港新海油油脂工業業有限公公司1489449噸14寧波正大糧糧油實業業有限公公司1438337噸15山東香馳糧糧油有限限公司1192888噸16深圳市南順順油脂有有限公司司1175000噸17河南許昌山山花實業業有限公公司1098000噸18沈陽金豆食食品有限限公司1000000噸從中國大豆豆壓榨的的資源供供給來看看，20004年年國產大大豆18800萬萬噸，大大約有9900多多萬噸用用于榨油油；同年年進口大大豆20023萬萬噸。220044年中國國大豆壓壓榨業的的原料供供給為229000多萬噸噸，遠遠遠低于

20、每每年70010萬萬噸的大大豆壓榨榨能力。各各地集中中建設榨榨油廠，造造成了中中國的產產能已經經足夠應應付全球球一大半半的大豆豆加工要要求。這這種危機機，在行行情好的的時候，市市場有一一定的利利潤支撐撐，暴露露不明顯顯，但當當市場低低迷時，將將會立時時顯現。另外，大型型大豆壓壓榨企業業的布局局不盡合合理，一一港多廠廠的現象象已經在在大連、東東莞等港港口城市市出現，加加劇了企企業的經經營難度度和經營營風險。在在山東一一些沿海海城市，同同一個港港口并列列著數家家日處理理量在110000噸以上上的油廠廠，而且且現在還還在興建建新的大大型榨油油廠。油油脂行業業規模大大，但競競爭不規規范，當當市場向向好

21、時，由由于惡性性競爭，會會很快被被打壓下下來，各各個榨油油廠不考考慮行業業利益。中國豆粕220055年的形形勢嚴峻峻。一般般來說66月是豆豆粕的消消費高峰峰，但是是20005年的的消費高高峰卻遲遲遲未到到，這說說明飼料料行業對對后市沒沒有信心心。20005年年飼料廠廠一改以以前囤積積部分庫庫存的做做法，隨隨需隨買買，比較較零散，大大量豆粕粕庫存在在壓榨廠廠，而豆豆粕的保保存期又又較短，給給壓榨廠廠造成巨巨大的壓壓力，不不得不低低價出售售。另外外，榨油油廠現在在還面臨臨著進口口油的競競爭，目目前進口口的一級級豆油與與國內的的四級豆豆油價格格幾乎持持平，前前者每噸噸52000元，后后者51150元

22、元，這對對國內榨榨油廠相相當不利利。3.行業盈盈利能力力圖4-6 220044年9月至20005年年9月中國國每噸大大豆的壓壓榨利潤潤圖4-6為為20004年9月至20005年年9月中國國每噸大大豆的壓壓榨利潤潤。伴隨隨著20003年年大豆壓壓榨行業業的高利利潤，國國內壓榨榨規模是是繼續攀攀升至770000萬噸/年，大大大超過過了國內內消費需需求。其其后始于于20004年4月的進進口大豆豆價格暴暴跌拉開開了壓榨榨行業整整合的序序幕，不不少風險險控制不不當的壓壓榨廠在在當年一一度受到到重創。2004年四季度到2005年初一度壓榨利潤得以回升，壓榨廠壓力有所緩解。但從2005年1-8月份國內大豆進

23、口1765.1萬噸，同比急增41.2%情況來看，壓榨廠對原料的爭購帶來了過量進口，并最終帶來壓榨利潤的明顯下降。進口大豆雖然其到岸成本價要高于國產大豆成本價，但是前者較后者壓榨成本低，出油率也高。而且同時受其他不確定因素的影響，國產與進口豆壓榨利潤也時有變化。表4-4是2005年8月3日國產與進口豆壓榨利潤的情況。表4-4 220055年8月月3日國國產與進進口豆壓壓榨利潤潤對比（單單位：元元）2005-8-33CBOT大大豆8月國產大豆BOT收盤盤價689.55漲跌16.500升貼水28運費37到岸成本價價2917.742917.742917.742917.74268028202850地區大

24、連山東江蘇廣東黑龍江大連山東豆油價格505050505100 4960520050505050豆粕價格250026202620 2650250025002620壓榨利潤11-138.74 -45.114 -36.114 -37.994 52.000 -112.00 -46.000 壓榨利潤22-158.74 -65.114 -56.114 -57.994 32.000 -132.00 -66.000 壓榨利潤33-178.74 -85.114 -76.114 -77.994 2.00 -162.00 -96.000 1、進口大大豆運費費37元，出出油率118%，出出粕率778%，壓壓榨成本本：

25、800元/1000元/1220元2、國產大大豆出油油率166%，出出粕率880%，壓壓榨成本本：1000元/1220元/1550元 單位:元/噸另外，從生生產技術術方面來來看，中中國目前前大豆浸浸油工業業90%以上采采用“高溫脫脫溶”工藝。而而“高溫脫脫溶”所得豆豆粕，在在高溫作作用下，蛋蛋白質發發生“過度變變性”，目前前國內、外外在理論論與生產產實踐方方面，均均認為“過度變變性”的豆粕粕，已失失去加工工功能，只只能用作作飼料。大大豆每噸噸加工效效益在660元以以下，880%以以上的浸浸油廠處處于停產產半停產產狀態。大大豆浸油油工業目目前也急急需具有有共性的的、“企業自自救”的高新新深加工工技

26、術來來應對大大豆加工工業的嚴嚴峻形勢勢。三、發展機機遇1.國家政政策大力力扶持，機機遇良好好國務院頒布布的中中國營養養改善行行動計劃劃和九九十年代代中國食食物結構構改革與與發展綱綱要分分別提出出要求:“中國成成年人，平平均每人人每日蛋蛋白質攝攝取量不不低于775克”、“安排好好豆類作作物的發發展計劃劃，并制制訂有效效的扶持持政策，加加快發展展”。國務務院將蛋蛋白質和和大豆制制品供給給作為一一項國家家基本政政策，向向全民提提出具體體要求，這這是發展展大豆蛋蛋白加工工產業的的最好機機遇。中中國政府府持續實實施“大豆行行動計劃劃”，國家家相關部部門把大大豆蛋白白的開發發作為工工作重點點，各地地政策也

27、也大力支支持、鼓鼓勵、扶扶持大豆豆蛋白產產業的發發展。中中國近期期實行農農業稅免免稅政策策大大降降低了農農民負擔擔，刺激激了大豆豆的生產產，進一一步給大大豆蛋白白生產帶帶來有利利的影響響。對于于大豆分分離蛋白白和濃縮縮蛋白產產品，中中國實行行出口退退稅政策策，極大大刺激了了國內蛋蛋白企業業走向國國際市場場的積極極性。同同時，中中國采用用睦鄰外外交政策策，與周周邊國家家加強經經貿往來來，加入入，與東東盟簽定定自由貿貿易協定定，與澳澳大利亞亞、歐盟盟、俄羅羅斯、印印度、加加拿大、拉拉美等國國家、地地區合作作，也為為中國大大豆蛋白白占領市市場創造造了很好好的“大環境境”。2.品質競競爭優勢勢明顯，前

28、前景廣闊闊中國大大豆有其其特有的的優勢中國大豆是是高蛋白白品種，籽籽粒中蛋蛋白質含含量高達達48%50%，氨基基酸平衡衡優于其其他植物物蛋白，是是一種重重要的優優質植物物蛋白資資源，而而美國大大豆是高高脂肪品品種。中中國大豆豆還有一一個明顯顯的優勢勢就是，它它是非轉轉基因大大豆，因因此，中中國的非非轉基因因大豆及及其制品品在國際際市場上上具有競競爭優勢勢，其市市場上需需求更大大。3.國內生生產供不不應求，需需求龐大大據有關專家家分析，中中國大豆豆分離蛋蛋白的年年消費量量達到88萬噸沒沒有問題題，按國國內價格格計算，產產值可達達到1880億元元。其中中僅飲料料行業就就可應用用6萬噸，接接近100

29、0億元元的產值值。據估估計，中中國對大大豆蛋白白的消費費量將會會持續上上升，不不排除每每年增長長10%以上的的可能。中中國人均均日缺少少蛋白質質在8克以上上，僅中中國一年年全民蛋蛋白質需需求理論論補充量量就在3350萬萬噸左右右，相當當于大豆豆及其制制品7000萬噸噸。而中中國目前前除傳統統大豆加加工品外外，現代代工業化化大豆加加工能力力不超過過50萬噸噸(包括分分離蛋白白、速溶溶豆粉、脫脫腥豆粉粉等)， 即生產產量不足足需求量量的十分分之一，為為中國大大豆蛋白白行業的的發展提提供了廣廣闊的市市場。四、大豆蛋蛋白新的行行業增長長點大豆蛋白加加工是最最近100多年來來中國大大豆加工工利用的的新方

30、向向。其加加工工藝藝和傳統統大豆加加工工藝藝的區別別在于大大豆經過過浸出法法提取油油脂后，豆豆粕在低低溫條件件下脫除除溶劑，大大豆蛋白白質基本本不變性性。利用用此低溫溫脫溶豆豆粕(俗稱白白豆片)可以進進一步生生產出大大豆蛋白白粉、大大豆組織織蛋白、大大豆濃縮縮蛋白、大大豆分離離蛋白等等大豆蛋蛋白產品品。1.企業現現狀中國現今已已有300余家生生產大豆豆蛋白的的企業，可可以生產產大豆組組織蛋白白、大豆豆濃縮蛋蛋白、大大豆分離離蛋白。其其中，大大豆分離離蛋白是是主要品品種。220022年，這這些企業業使用大大豆400萬噸。其其中，大大豆組織織蛋白的的生產使使用大豆豆5萬噸，大大豆分離離蛋白和和大豆

31、濃濃縮蛋白白使用大大豆200萬噸。盡盡管現在在大豆蛋蛋白系列列產品在在大豆產產業中還還不占影影響地位位，但是是從發展展趨勢看看，大豆豆蛋白系系列產品品的加工工具有廣廣闊的發發展前景景。20世紀990年代代中期以以前，中中國僅有有吉林前前郭、黑黑龍江三三江、湖湖北云夢夢等少數數廠家生生產大豆豆蛋白。近近幾年，隨隨著中國國植物蛋蛋白應用用市場的的日益擴擴大，尤尤其是肉肉類制品品行業應應用量的的迅速增增加，國國內又紛紛紛投資資興建大大豆分離離蛋白加加工廠，如如雙匯集集團、九九三油脂脂集團等等實力雄雄厚的企企業。目目前，中中國國內內大豆蛋蛋白廠已已超過440家，設設計生產產能力超超過200萬噸/年。加

32、加上新增增的生產產線，到到20005年底底生產能能力將會會突破330萬噸噸/年的規規模，與與美國不不相上下下。中國國大豆蛋蛋白企業業存在的的問題主主要是新新產品開開發滯后后，產品品品種較較為單一一，應用用領域窄窄，產品品附加值值低。產產品質量量遠低于于國際水水平，盡盡管價格格較低，但但銷量依依然無法法提高。生生產規模模普遍偏偏小，導導致成本本高，競競爭能力力偏弱。國國內大豆豆蛋白企企業的融融資能力力不強，在在產業集集中度較較低的情情況下，無無法實現現產業大大規模擴擴張。缺缺乏強有有力的品品牌宣傳傳，缺少少龍頭企企業。從大豆蛋白白企業的的分布來來看，中中國的大大豆蛋白白企業已已從關外外的松花花江

33、流域域、遼河河流域到到關內的的黃河、長長江流域域，廣布布到中國國的東北北、西北北、華北北、華中中、華東東地區。這這其中，黑黑龍江99家、吉吉林2家、遼遼寧1家、河河北2家、內內蒙2家、山山西1家、山山東133家、河河南6家、湖湖北2家、甘甘肅1家、江江蘇1家、浙浙江1家。從從產量上上看，山山東最大大，黑龍龍江次之之。從新新上的項項目來看看，黑龍龍江、河河南最活活躍，均均有幾萬萬噸的增增幅。中中國最大大的大豆豆分離蛋蛋白生產產基地湖湖北云夢夢植物蛋蛋白廠設設計大豆豆分離蛋蛋白年生生產能力力可達660000噸，19999年年實際生生產23300噸噸，目前前在國內內市場的的占有率率達到一一半以上上。

34、面對大豆蛋蛋白這一一快速成成長的市市場，眾眾企業各各施拳腳腳，行業業競爭趨趨于激烈烈，跨國國公司也也在積極極尋求商商機。以以世界5500強強杜邦公公司為例例，20001年年，杜邦邦收購了了湖北云云夢縣的的蛋白廠廠；20002年年5月合資資成立杜杜邦鄭州州蛋白有有限公司司；20002年年10月合合資成立立杜邦雙雙匯漯河河蛋白公公司，三三家企業業共同構構成了杜杜邦在內內地蛋白白質生產產基地的的布局。杜杜邦代表表了很多多跨國公公司在中中國擴張張的模式式，即選選擇有一一定規模模的企業業，在完完成合作作和并購購后，也也建立起起屬于自自己的生生產和營營銷網絡絡。ADDM公司司則在220044年于山山海關建

35、建立了大大豆濃縮縮蛋白生生產基地地。金城城油脂公公司則在在江蘇建建立了一一家大豆豆蛋白纖纖維工廠廠。從大豆蛋白白企業的的經營模模式來看看，具有有以下特特色。 模式一一：大豆豆蛋白加加工的同同時，也也從事大大豆油脂脂、磷脂脂等產品品開發生生產，部部分企業業還參與與大豆和和豆粕的的期貨交交易。代代表企業業包括大大連華農農，九三三油脂，ADMM，杜邦邦等。 模式二二：以科科研院所所為代表表，主要要從事大大豆蛋白白和磷脂脂類產品品的生產產開發，同同時對外外提供加加工技術術服務和和新產品品專利轉轉讓。代代表企業業包括中中食都慶慶，營口口渤海等等。 模式三三：一些些實力較較弱的大大豆蛋白白加工企企業則主主

36、要依靠靠單一大大豆蛋白白的生產產銷售獲獲取利潤潤。包括括了中國國內地的的許多生生產大豆豆蛋白的的中小企企業。2產品結結構當今，在歐歐美市場場上，大大豆食品品種類增增加到萬萬余種。各各種大豆豆食品隨隨處可見見，如大大豆漢堡堡、大豆豆熱狗、大大豆蛋糕糕、大豆豆冰淇淋淋、大豆豆奶酪、大大豆飲料料、大豆豆奶、大大豆烘烤烤食品等等。中國國在大豆豆蛋白制制品的應應用方面面起步較較晚，始始于200世紀800年代初初。中國國生產的的大豆蛋蛋白(包括濃濃縮蛋白白)900%以上上為食用用級的凝凝膠型產產品，產產品質量量水平接接近，即即趨于同同質化，這這加劇了了大豆蛋蛋白廠間間的競爭爭。到目目前為止止，雖然然國內大

37、大豆分離離蛋白廠廠總的年年設計生生產能力力達5萬噸以以上，但但是國內內大豆分分離蛋白白的生產產工藝大大同小異異，產品品品種單單一，功功能特性性較差，質質量較美美國同類類產品相相差較大大，產品品在市場場上的競競爭力遠遠遠低于于進口產產品，盡盡管進口口的大豆豆分離蛋蛋白有的的是用轉轉基因大大豆生產產，而且且價格高高于國產產同類產產品300%左右右，但消消費者還還是喜歡歡選用進進口產品品。另外外，國內內大豆分分離蛋白白生產過過程中的的豆渣、乳乳清液沒沒有充分分地利用用，使生生產成本本全部集集中在大大豆分離離蛋白上上，特別別是未利利用的乳乳清液造造成的環環境污染染，使一一部分大大豆分離離蛋白廠廠被迫停

38、停產，因因此中國國大豆分分離蛋白白的實際際生產能能力在22萬噸左左右。中國大豆分分離蛋白白的生產產技術、設設備與國國際水平平差距甚甚遠，目目前只能能生產添添加到肉肉類食品品中的蛋蛋白粉，脫脫皮、脫脫脂和溶溶解指數數都達不不到發達達國家水水平。如如國內大大豆分離離蛋白設設備的脫脫皮率在在60%80%，而國國外設備備達到995%99%;氮溶溶解指數數國內小小于755，而國國外大于于85甚至至在900以上。特特別是國國內產品品溶解技技術不過過關，遇遇到碳酸酸性飲料料即出現現沉淀。中中國大豆豆分離蛋蛋白的生生產所用用的噴霧霧干燥器器普遍沒沒有造粒粒功能，這這也制約約了蛋白白品種的的開發。另另外一個個關

39、鍵的的原因就就是中國國存在著著研究規規模小，研研究者與與生產者者脫鉤，生生產企業業盲目發發展的狀狀況，有有些技術術含量不不高，過過百億元元的市場場面臨著著被國外外產品搶搶占的危危機。隨著中國經經濟建設設的飛速速發展，人人民生活活水平的的日益提提高，寵寵物食品品也引起起人們的的廣泛關關注，這這些都為為大豆蛋蛋白制品品市場的的迅速發發展提供供了良好好的機遇遇。因此此，大豆豆蛋白制制品的生生產有著著廣闊的的市場和和良好的的發展機機遇。同同時，國國家產業業政策的的扶持、油油脂加工工企業外外來競爭爭的壓力力、國內內生活水水平的提提高帶來來的對健健康產品品的需求求，低溫溫豆粕連連續化生生產技術術的成熟熟為

40、大豆豆加工企企業產品品線延伸伸創造條條件。油油脂企業業的加入入，將很很快提高高大豆蛋蛋白的市市場供應應量，蛋蛋白市場場競爭將將更加激激烈。3.市場需需求中國大豆分分離蛋白白的年消消費量超超過萬萬噸，產產值可達達到1880億元元。中國國對大豆豆蛋白的的消費量量將會持持續上升升，預計計年增長長10%以上。中中國分離離蛋白、速速溶豆粉粉等的加加工能力力不超過過50萬噸噸，生產產能力不不足需求求的1/10。因因此中國國大豆蛋蛋白產業業實際上上并不會會因為國國內市場場的暫時時疲軟低低迷而衰衰落。相相反，它它的市場場發展空空間很大大，且正正處于一一種上升升勢態，它它將向更更健康、更更合理、更更科學的的方向

41、發發展。中國的大豆豆分離蛋蛋白和濃濃縮蛋白白主要集集中應用用在肉制制品上。目目前中國國肉類年年產量達達70000萬噸噸，約占占世界肉肉類總量量的300%。但但是深加加工比率率僅有44%5%，而而發達國國家的比比率則達達50%70%，與國國外的差差距還很很大。隨隨著國民民經濟的的發展，今今后肉制制品深加加工將會會持續不不斷地發發展，它它對大豆豆分離蛋蛋白的需需求也將將持續增增加。按按30%的深加加工產品品比率計計，中國國大豆蛋蛋白年需需求量將將達300萬噸，市市場容量量驚人。中國每年的的奶類產產量超過過千萬噸噸，如果果普遍添添加大豆豆分離蛋蛋白，其其需求量量也是一一個很大大的數字字。這與與實際2

42、20000噸的用用量相比比，還需需要大力力開發。當當然，國國內乳用用大豆分分離蛋白白的產品品質量、價價格成本本等問題題也需要要解決。飲料、冰制制品方面面，中國國所需的的大豆蛋蛋白產品品均是從從國外進進口。由由于進口口產品價價格等原原因的制制約，國國內實際際用量并并不很大大，但潛潛在的需需求量達達5萬6萬噸/年。大大豆分離離蛋白在在面制品品中應用用的效果果十分令令人滿意意，但鑒鑒于大豆豆分離蛋蛋白價格格昂貴及及國人消消費承受受能力的的限制，中中國在大大豆蛋白白的其他他一些應應用領域域還是空空白。中國是面制制品消費費大國，每每年消費費上億噸噸。隨著著社會發發展及技技術進步步，大豆豆蛋白在在面制品品中應用用前景誘誘人。以以大豆分分離蛋白白為主要要原料的的營養保保健產品品近幾年年市場消消費增幅幅很大，在在中國形形成了“大豆蛋蛋白”熱。僅僅安利公公司，大大豆蛋白白質粉年年銷售額額就超過過30億元元，其他他廠家發發展也很很快。中國國內大大豆蛋白白的需求求主要在在肉制品品應用方方面，約約6萬噸，集集中在雙雙匯、江江泉、雨雨潤、金金鑼等少少數大客客戶手中中，其他他多為一一些散戶戶。近幾幾年營養養品發展展很快，對對大豆蛋蛋白的需需求超