1、PAGE PAGE 100。 2008年中低壓變頻器行業調查報2008年中低壓變頻器行業調查報告作者：慧聰鄧白氏研究2009年5月30日目 錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc227987394 1中國變變頻器行行業宏觀觀環境簡簡述 PAGEREF _Toc227987394 h 2 HYPERLINK l _Toc227987395 1.1 政政策環境境 PAGEREF _Toc227987395 h 2 HYPERLINK l _Toc227987396 1.2 經經濟環境境 PAGEREF _Toc227987396 h 5 HYPERLINK l _Toc22

2、7987397 1.3社會會環境 PAGEREF _Toc227987397 h 6 HYPERLINK l _Toc227987398 1.4技術術環境 PAGEREF _Toc227987398 h 6 HYPERLINK l _Toc227987399 2中國中中低壓變變頻器行行業現狀狀 PAGEREF _Toc227987399 h 9 HYPERLINK l _Toc227987400 2.1 中中國變頻頻器行業業發展特特征 PAGEREF _Toc227987400 h 9 HYPERLINK l _Toc227987401 2.2 中中國變頻頻器行業業簡析 PAGEREF _To

3、c227987401 h 10 HYPERLINK l _Toc227987402 2.3 中中國中低低壓變頻頻器行業業主要下下游行業業簡介 PAGEREF _Toc227987402 h 13 HYPERLINK l _Toc227987403 3中國中中低壓變變頻器產產品市場場綜述 PAGEREF _Toc227987403 h 34 HYPERLINK l _Toc227987404 3.1 中中國中低低壓變頻頻器產品品市場容容量及潛潛在容量量 PAGEREF _Toc227987404 h 34 HYPERLINK l _Toc227987405 3.2 中中國中低低壓變頻頻器產品品銷

4、售渠渠道現狀狀 PAGEREF _Toc227987405 h 36 HYPERLINK l _Toc227987406 3.3 中中國中低低壓變頻頻器產品品市場競競爭格局局簡析 PAGEREF _Toc227987406 h 36 HYPERLINK l _Toc227987407 3.4 品品牌比較較 PAGEREF _Toc227987407 h 38 HYPERLINK l _Toc227987408 3.5 主主要品牌牌簡介 PAGEREF _Toc227987408 h 40 HYPERLINK l _Toc227987409 4. 行業業前景及及風險 PAGEREF _Toc22

5、7987409 h 47 HYPERLINK l _Toc227987410 參考文獻 PAGEREF _Toc227987410 h 48 HYPERLINK l _Toc227987411 1主要參參考文獻獻 PAGEREF _Toc227987411 h 48 HYPERLINK l _Toc227987412 2其它資資料來源源 PAGEREF _Toc227987412 h 49 HYPERLINK l _Toc227987413 附錄 PAGEREF _Toc227987413 h 5001中國變變頻器行行業宏觀觀環境簡簡述本報告主要要依據國國家統計計局、國國家發改改委、國國務院發

6、發展研究究中心、中中國經濟濟景氣監監測中心心、國內內外相關關刊物公公布和提提供的大大量資料料，并依托慧聰聰鄧白氏氏研究多多年對變變頻器行行業的研研究經驗驗，結合合變頻器器行業歷歷年供需需關系變變化規律律，對變變頻器行行業內的的企業群群體進行行了深入入的調查查與研究究，采用用定量及及定性的的科學研研究方法法撰寫而而成。報報告在宏宏觀上分分析了國國內外經經濟環境境對我國國變頻器器行業的的影響，對國際市市場情況況、國內內行業發發展情況況、競爭爭狀況及及風險、國國內變頻頻器行業業的供需需狀況及及趨勢進進行分析析，在微觀觀上描述述了我國220088年及此前前變頻器器行業的的發展運運行狀況況，其中中包括：

7、行業規規模、企企業數量量及集中中度、行行業生產產、銷售售情況、獲獲利能力力、營運運能力等等經濟指指標。需需要明確確的是，本本報告中中行業規規模及企企業銷售售額的統統計是指指生產企企業直接接銷售的的變頻器器數據，不不包括各各企業包包含在成成套設備備中出售售的變頻頻器銷售售數據；此外，變變頻調速速技術在在城市軌軌道交通通、電氣氣化列車車、電動動汽車和和混和動動力汽車車、風力力發電和和太陽能能發電、動動態無功功補償（實實現柔性性輸變電電的關鍵鍵裝置）等等眾多技技術含量量高、發發展前景景廣闊的的行業或或領域也也有著廣廣泛應用用，但由由于各相相關產品品不是以以變頻器器產品的的形式出出現（其其中包括括“變

8、流裝裝置”、“逆變器器”等等），同同時產品品功能的的實現除除了變頻頻調速技技術之外外還涉及及其他技技術領域域，且從從市場方方面來看看與變頻頻器市場場相對獨獨立，因因此這些些領域也也未包括括在本報報告中。報告對變頻頻器行業業的市場場環境以以及發展展趨勢等等問題進進行了系系統地分分析和預預測，為企業制制定發展展戰略、進進行投資資決策和和經營管管理提供供較為可靠靠的決策策依據，也為戰略略投資者者選擇恰恰當的投投資時機機提供較較為全面面的市場場情報信信息及科科學的決決策依據據，同時時對銀行行信貸部部門也具具有一定定的參考考價值。1.1 政政策環境境根據國家科科技部和和外經貿貿部確定定的中國國高新技技術

9、產品品統計目目錄，高高新技術術產品包包括計算算機與通通訊技術術、生命科科學技術術、電子子技術、計計算機集集成制造造技術、航航空航天天技術、光光電技術術、生物物技術、材材料技術術等產品品。變頻頻器屬于于國家的的重點高高新技術術產品，并并且包括括在國家家“8633” 計劃劃7大領領域之中中。國家“十一一五”規劃明明確指出出，國家家鼓勵高高科技產產業的健健康發展展，強調調大力提提高原始始創新能能力、集集成創新新能力和和引進消消化吸收收再創新新能力，努力掌掌握核心心技術和和關鍵技技術，增增強科技技成果轉轉化能力力，提升升產業整整體技術術水平。這這些要求求也是國國內變頻頻器行業業發展的的大趨勢勢。只有有

10、技術力力量雄厚厚，創新新能力強強的企業業才能順順應這一一趨勢，在在市場競競爭中占占居有利利地位。電能是最重重要、最最昂貴的的能源形形式之一一，節約約用電、提提高能源源效率是是國家節節能工作作的重點點內容。多多年來，國家發改委一直會同國家有關部門致力于變頻調速技術的開發及推廣應用，在技術開發、技術改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調速技術的評測推薦工作，同時鼓勵有關單位抓開發、抓示范工程、抓推廣應用。1998年年1月11日實施施的中中華人民民共和國國節約能能源法第第39條條，已將將變頻調調速列入入通用節節能技術術加以推推廣。在在國家經經貿委“九五”資源節約綜合利用工作綱要中，變頻調速也被列入重點

11、組織實施的10項資源節約綜合利用技術改造示范工程之一。國家發改委委啟動的的十大重重點節能能工程之之一就是是電機系系統節能能，并要要求：推推廣變頻頻調速節節能技術術，風機機、水泵泵、壓縮縮機等通通用機械械系統采采用變頻頻調速節節能措施施，工業業機械采采用交流流電動機機變頻調調速技術術；制定相相關經濟濟激勵政政策、完完善電機機能效標標準體系系等配套套措施；“十一一五”期期間，實實現電機機系統運運行效率率提高22個百分分點，形形成年節節電能力力2000億千瓦瓦時。為推動全社社會展開開節能降降耗，緩緩解能源源瓶頸的的制約，建建設節能能型社會會，國家家發改委委制定了了節能能中長期期專項規規劃，并并在20

12、004年年11月月25日日向全社社會發布布。該“規劃”明確指指出：能能源是戰戰略資源源，是全全面建設設小康社社會的重重要物質質基礎，必必須堅持持節約優優先。溫家寶總理理在 220077 年的的工作報報告中明明確的提提出：要要更加重重視環保保節能。220077年以來來，中國國政府推推出了一一系列“鐵腕”措施推推動節約約能源和和減少污污染物排排放：成成立國務務院節能能減排工工作領導導小組，召召開全國國節能減減排工作作電視電電話會議議，出臺臺節能能減排綜綜合性工工作方案案。 另外，220077年6月月24日日開幕的的十屆全全國人大大常委會會第二十十八次會會議首次次審議了了節約能能源法修修訂草案案。這

13、意意味著，中中國將借借助法律律手段推推動“十一五五”節能減減排目標標如期實實現。據據中華人人民共和和國第七七十七號號主席令令，中中華人民民共和國國節約能能源法已已由中華華人民共共和國第第十屆全全國人民民代表大大會常務務委員會會第三十十次會議議于20007年年10月月28日日修訂通通過，自自20008年44月1日日起施行行。修訂后的節節能法擴擴大了法法律調整整范圍，在在進一步步規范工工業節能能基礎上上，增設設建筑、交交通運輸輸和公共共機構等等領域的的節能管管理規定定，并強強化了對對重點用用能單位位節能的的監管。新新節能法法在強化化政府指指導和監監管職能能的同時時，專門門新增“激勵政政策”一章，明

14、明確國家家實行財財政、稅稅收、價價格、信信貸和政政府采購購等政策策促進企企業節能能和產業業升級；進一步步明確了了一系列列強制性性措施限限制發展展高耗能能、高污污染行業業，包括括制定強強制性能能效標志志和實行行淘汰制制度等。節約能源已已經成為為我國的的一項基基本國策策，而國國家“十一五五”規劃中中也對“節能減減排”設立了了目標：到20010年年，單位位GDPP能耗降降低200%；主主要污染染物排放放減少110%。國國家發展展和改革革委員會會能源研研究所副副所長戴戴彥德在在接受新新華社記記者采訪訪時表示示，盡管管實現“十一五五”節能減減排目標標存在困困難和挑挑戰，但但國家正正從行政政、法律律和經濟

15、濟調節等等各方面面多管齊齊下，堅堅定地推推進實現現節能減減排目標標。政府府實行責責任制和和問責制制，要運運用經濟濟、法律律、技術術和必要要的行政政手段，來來實現節節能減排排的目標標，例如如，我國國已經修修訂了執執行9年年之久的的節能法法。節能能減排指指標已層層層分解解至各地地方、行行業和重重點企業業，而該該指標的的完成情情況已成成為政府府和領導導班子政政績考核核的重要要內容。政府及相關關機構在在科學技技術方面面鼓勵企企業自主主創新，同同時給予予財政支支持（如如下圖所所示）。2007年國家財政科技支出為2113.5億元，比上年增加425.0億元，增長25.2%；科技撥款占當年國家財政支出的比重為

16、4.25%，為1998年以來的最高水平。在國家財政科技撥款中，中央財政科技撥款為1043億元，地方財政科技撥款為1070.5億元。數據來源：中華人人民共和和國科技技部據國家統計計局統計計，自上上世紀末末以來，我我國用于于研發的的經費支支出占GGDP的的比重正正逐年穩穩步提高高。20007年年，全國國研究與與試驗發發展（RR&D）經經費總支支出為337100.2億億元，比比上年增增加7007.11億元，增增長233.5%，與國國內生產產總值（GGDP）之之比為11.499%，達達到歷史史最高水水平。分活動類型型看，基基礎研究究經費支支出為1174.5億元元，比上上年增長長12.0%；應用研研究經

17、費費支出為為4922.9億億元，增增長0.8%；試驗發發展經費費支出為為30442.88億元，增增長299.0%?；A礎研究、應應用研究究、試驗驗發展經經費支出出所占比比重分別別為4.7%、113.33%和882.00%?；A研究究經費比比上年增增長了118.88億元，保保持了較較快的增增長速度度，但由由于企業業的試驗驗發展經經費猛增增了6003.66億元，使使全部RR&D經經費中基基礎研究究經費所所占比重重較上年年有所下下降。分產業部門門看，八八大行業業的研究究與試驗驗發展(R&DD)經費費投入強強度（與與主營業業務收入入之比）超超過1%。專用用設備制制造業為為1.995%，醫醫藥制造造業

18、為11.822%，通通用設備備制造業業為1.53%，電氣氣機械及及器材制制造業為為1.442%，交交通運輸輸設備制制造業為為1.441%，橡橡膠制品品業為11.288%，通通信設備備、計算算機及其其他電子子設備制制造業為為1.115%，儀儀器儀表表及文化化、辦公公用機械械制造業業為1.03%。2008年年財政部部安排了了2700億元專專項資金金，包括括：十大重點節節能工程程獎勵資資金755億元； 中西部地區區城市管管網建設設獎勵資資金700億元；淘汰落后產產能獎勵勵資金440億元元；“三河三湖湖”及松花花江流域域治理獎獎勵資金金50億億元；環境監測能能力建設設及節能能基礎工工作等335億元元。

19、加上中央建建設投資資中安排排的1448億元元，20008年年中央財財政共計計安排4418億億元用于于支持推推進節能能減排工工作。 此外，為有有效應對對金融危危機，中中國政府府及時出出臺一系系列擴大大內需、促促進經濟濟增長的的政策措措施，兩兩年內預預計投資資萬億億元人民民幣，主主要用于于保障性性安居工工程，農農村民生生工程、鐵鐵路交通通等基礎礎設施建建設、生生態環境境等方面面建設和和地震災災后重建建。此外外，大規規模降息息、降低低存款準準備金率率，增加加銀行體體系流動動性，擴擴大貸款款總量，優優化信貸貸結構，加加大對“三三農”、中中小企業業等方面面的金融融支持。各方面資金投資比例分配如下，其中，

20、節能減排和生態工程占比5%，調整結構和技術改造占比9%。圖2：“44萬億”投資示示意圖1.2 經經濟環境境從19933年至220099年，我我國宏觀觀經濟景景氣指數數變化情情況如下下圖所示示。新世世紀以來來，我國國宏觀經經濟越來來越趨于于穩定，一一致指數數越來越越驅近于于先行指指數（一一致指數數是反映映當前經經濟的基基本走勢勢，由工工業生產產、就業業、社會會需求、社社會收入入 4個個方面合合成；先先行指數數是對經經濟未來來的走勢勢的預測測）。但由由于20008年年爆發的的全球金金融危機機，我國國經濟受受到一定定影響，220088年7月月開始宏宏觀經濟濟景氣指指數持續續下滑。圖3：1999320

21、009年我我國宏觀觀經濟景景氣指數數數據來源：國家統統計局變頻器應用用于許多多工業領領域，工工業景氣氣程度和和發展形形勢對整整個變頻頻器行業業有著直直接影響響。20008年年，我國國工業增增加值及及其增長長速度情情況如下下表所示示。 另另據國家家統計局局初步核核算，220088年國內內生產總總值3000,6670億億元，比比上年增增長9.0%。分分季度看看，一季季度增長長10.6%，二二季度增增長100.1%，三季季度增長長9.00%，四四季度增增長6.8%。分分產業看看，第一一產業增增加值3340000億元元，增長長5.55%；第第二產業業增加值值14661833億元，增增長9.3%；第三產

22、產業增加加值12204887億元元，增長長9.55%。表1：20008年年1111月規規模以上上工業增增加值及及其增長長速度指 標利潤總額（億億元）比上年同期期增長規模以上工工業2406664.9%其中：國有有及國有有控股企企業7985-14.55%其中：集體體企業68729.5%股份制企業業13467711.4%外商及港澳澳臺投資資企業6374-3.1%其中：私營營企業549536.6%數據來源：國家統統計局1-11月月份，全全國規模模以上工工業企業業實現利利潤2440666億元，同同比增長長4.99%。在在39個個工業大大類中，331個行行業利潤潤同比增增長。實實現利潤潤最多的的5個行行業

23、是：石油和和天然氣氣開采業業、煤炭炭開采和和洗選業業、交通通運輸設設備制造造業、化化學原料料及化學學制品制制造業、黑黑色金屬屬冶煉及及壓延加加工業。全年規模以以上工業業增加值值比上年年增長112.99%，增增速比上上年回落落5.66個百分分點。分分所有制制看，國國有及國國有控股股企業增增長9.1%；集體企企業增長長8.11%；股股份制企企業增長長15.0%；外商及及港澳臺臺投資企企業增長長9.99%。分分輕重工工業看，重重工業增增長133.2%，輕工工業增長長12.3%。分分地區看看，東、中中、西部部地區分分別增長長11.6%、115.88%和115.00%。規規模以上上工業企企業產銷銷率達到

24、到97.7%。由以上統計計信息可可見，十十幾年來來我國宏宏觀經濟濟特別是是工業一一直保持持著持續續增長的的勢頭，但但20008年受受金融危危機影響響，增速速較往年年有所放放緩。1.3社會會環境自20世紀紀90年年代，尤尤其是近近10年年以來，節節約能源源、保護護環境以以及人類類的可持持續性發發展已經經成為社社會的主主題和全全球輿論論的焦點點。國際際上，越越來越多多的政府府部門、科科研機構構及相關關的團體體、組織織開始關關注能源源問題。石石油、煤煤炭和天然然氣等一一次性能能源在地地球的儲儲備量是是有限的的，而它它們的形形成卻要要歷經數數億年的的生物和和地質的的作用?？瓶茖W家們們估計，按按目前的的

25、開采和和使用情情況發展展，地球球上的石石油量只只能維持持五六十十年，煤煤炭則最最多只有有二三百百年的用用量了。而而這些能能源（石石油、煤煤、天然然氣等）都都是產生生電能的的主要原原料。燃燃煤排放放物是大大氣污染染的重要要污染源源，我國國目前燃燃煤發電電的單位位能耗比比發達國國家約高高20，工業業鍋爐的的能耗更更高，這不僅僅大大浪浪費了煤煤炭資源源，也造造成了更更多的污污染排放放，給環環境增加加了更大大的污染染負荷。隨著人們節能、環保意識的增強，通過電機節能、少耗電、少燃煤來減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應，是保護環境和緩解能源緊張形勢的必然選擇，變頻器市場需求必然會隨“節能環保”意識的增

26、強而不斷增長。我國加入世世貿組織織已經近近8年，目目前正是是各個經經濟領域域與國際際接軌的的關鍵時時期。在在過去的的8年中中，“入世”給我國國的許多多行業都都帶來深深遠的影影響。變變頻器行行業在此此背景下下也有了了顯著的的變化。一方面，加加入世貿貿組織可可以實現現國際變變頻器產產品更為為自由的的貿易活活動，使使國產品品牌納入入國際市市場。同同時，入入世也加快了了外資品品牌和國國產品牌牌的合作作與交流流，本土土企業在在與外資資巨頭的的比較中中找不足足、找差差距、借借鑒先進進經驗，在在研發、營營銷、管管理、品品牌建設設等方面面都取得得了長足足的進步步。因此此入世從從客觀上上促進了了我國變變頻器行行

27、業的發發展特別別是本土土企業的的成長。另一方面，入入世使外外資品牌牌進入中中國變頻頻器市場場的門檻檻進一步步降低。本土企業在競爭中更為真切的感受到，我們的產品在質量、性能等方面與國外同類產品相比存在著明顯不足。競爭的壓力促使本土變頻器企業提升自身實力，迎接挑戰。對于我國進口的高檔變頻器產品，由于入世后關稅的降低，其價格高的劣勢被弱化，同時許多外資品牌也通過在中國設廠實現了產銷本地化，這都給國內的變頻器生產企業施加了更大的壓力，市場競爭更加激烈。在此背景之下，一些競爭能力較弱的企業正在逐步被市場淘汰。綜上所述，我我國良好好的政策策環境和和相對平穩穩的宏觀觀經濟形形勢為變變頻調速速技術創創新和推推

28、廣應用用提供了了優越的的市場機機會和發發展空間間。雖然然我國本本土企業業起步較較晚，但但目前正正在努力力追趕并并取得了了可喜的的進步，隨隨著我國國經濟的的發展和和社會的的進步，以以及節能能環保意意識的進進一步普普及、國國內眾多多工業企企業實現現工藝技技術升級級的需求求進一步步增強，國內市場對變頻器產品的需求逐年增長，電機的變頻器裝配率不斷提高，同時也產生新的應用領域，這些新的應用反過來又推動著行業的技術革新和進步?；勐斷嚢资涎芯款A計，在與外資品牌的充分競爭中成長起來的本土優秀企業將隨著市場的發展進一步成長和壯大，在整個行業中扮演越來越重要的角色。1.4技術術環境1.4.11 歷史發發展變頻技術

29、是是應交流流電機無無級調速速的需要要而誕生生的。220世紀紀50年年代末，美美國通用用電氣公公司推出出了電力力半導體體組件晶晶閘管（可可控硅SSCR），給給變頻技技術提供供了劃時時代意義義的基礎礎硬件。進進入700年代，由由于直流流電機的的調速局局限性，交交流電機機越來越越受到人人們的青青睞。隨隨著市場場需求的的增長，技技術也日日益發展展和完善善。19971年年，美國國、德國國提出了了矢量控控制技術術，使得得變頻器器的交流流調速性性能可以以和直流流調速相相媲美。119733年，美美國提出出了電力力電子技技術這一一新的技技術學科科，其最最大應用用領域就就是調速速傳動。119799年，日日本采用用

30、矢量控控制的變變頻調速速系統開開始實用用化，技技術又上上了一個個新臺階階。到了了20世世紀800年代，由由于電力力半導體體開關器器件和微微電子技技術的進進步，變變頻器性性能及可可靠性提提高，生生產成本本下降，其其應用開開始普及及。幾十年間，電力電子器件也從最初的SCR(晶閘管)、GTO(門極可關斷晶閘管)，經過BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應管)、SIT(靜電感應晶體管)、SITH(靜電感應晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制晶閘管)，發展到今天的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)，器件的更新促使變頻器的應用領

31、域更為廣泛，市場規模隨之迅速擴大。從總體上看看，我國國變頻調調速技術術起步較較晚，比比歐美、日日本等發發達國家晚晚了100 至 15年年。變頻頻調速技技術在我我國的發發展簡史史如下表表所示。表2：我國國電氣傳傳動與變變頻調速速技術的的發展簡簡史特征應用年代電機擴大機機的發電電機電電動機機機組傳動動50年代初初700年代中中汞孤整流器器供電的的直流調調速傳動動50年代后后期660年代代后期磁放大器勵勵磁的發發電機電動機機機組傳傳動60年代初初700年代中中晶閘管變流流器勵磁磁的發電電機電電動機機機組60年代后后期770年代代后期晶閘管變流流器供電電的直流流調速傳傳動70年代初初現在在飽和磁放大大

32、器供電電的交流流調速傳傳動60年代初初600年代后后期靜止串級調調速交流流調速傳傳動70年代中中現在在循環變流器器供電的的交流變變頻調速速傳動80年代后后期現現在電壓或電流流型6脈沖逆逆變器供供電的交交流變頻頻調速傳傳動80年代初初現在在BJT(IIGBTT)PWWM逆變變器供電電的交流流變頻調調速傳動動90年代初初現在在資料來源：“中國變變頻調速速技術的的發展及及應用”，中國國自動化化網隨著變頻器器市場的的不斷擴擴大，不不僅國外外廠商紛紛紛搶灘中中國市場場，國內內企業也也早在993年就就開始進進行產品品的開發發和研制制，經過過近十年年的努力力，技術術上逐漸漸縮短了了與國外外品牌間間的距離離，

33、初步步形成產產業規模模。但由由于技術術起步晚晚，國內內大部分分產品還還是普通通的V/F控制制，大部部分應用用還局限限于對性性能要求求不高的的低端場場合，推出成成熟的矢矢量產品品的國內內品牌仍仍是極少少數，到到目前為為止只有有英威騰騰、森蘭蘭等有限限的幾家家。1.4.22 未來發發展方向向隨著電力電電子技術術、微電電子技術術、計算算機網絡絡等高新新技術的的發展，變變頻調速速技術也也在不斷斷地發展展。關于其其發展方方向，不不同的研研究機構構有不同同的見解解，但整整體方向向基本一一致，只只是各有有側重點點。通過過本次調調研，慧慧聰鄧白白氏研究究認為，變變頻技術術的發展展方向有有以下幾幾個方面面：系統

34、化和網網絡化在網絡化日日益普及及的今天天，與普普通的點點對點硬硬線連接接方式而而言，通通過高速速通訊網網絡連接接的變頻頻器系統統可以最最大程度度上降低低系統維維護時間間、提高高生產效效率、減減少運行行成本。另另外，通通過現場場總線模模塊，不不同型號號的變頻頻器以同同一種編編程語言言和通訊訊協議來來與不同同功率段段、不同同型號的的變頻器器進行組組態，如功功率、速速度、轉轉矩、電電流、設設定值等等。矩陣變頻器器由于矩陣式式交-交交變頻省省去了中中間直流流環節,能實現現功率因因數為11,可以同同時實現現能量反反饋功能能，而且系統統功率密密度大，可可以降低低變頻器器的體積積。該技技術目前前雖尚未未成熟

35、，但但正在吸引引著眾多多公司的的研發投投入。綠色變頻器器 變頻器運行行中會產產生高次次諧波，處處理不當當可能給給電網帶帶來污染染，或干干擾周圍圍環境中中的敏感感設備，目目前通常常應用濾濾波器件件來減弱弱其影響響。除了了采用濾濾波器件件的方式式之外，業業界也在在研究采采用更好好的控制制方式從從源頭上上解決，比比如在逆逆變電路路中采用用柔性PPWM控控制技術術，可以以大幅降降低高次次諧波的的產生量量，被稱稱為“綠色變變頻器”。目前前相關技技術還處處在理論論探索階階段，未未見成熟熟的產品品推出。1.4.33 工作重重點綜上所述，慧慧聰鄧白白氏研究究認為我國國未來幾幾年在變變頻調速速技術方方面的工工作

36、重點點應該考考慮如下下三個方方面：規范我國變變頻調速速技術方方面的行行業標準準，提高高產品可可靠性和和生產工工藝水平平。鼓勵國內部部分規模模大、技技術實力力較強的的行業優優勢企業業進一步步加大研研發投入入、提高高研發能能力，縮縮小與世世界先進進水平的的差距，滿滿足國民民經濟建建設和市市場的需需求。鼓勵應用變變頻調速速技術實實現對傳傳統產業業的技術術改造和升升級，節節約能源源、提高生產產工藝水水平，獲獲得較好好的經濟濟效益和和社會效效益。2中國中中低壓變變頻器行行業現狀狀變頻器行業業在我國國已有220年的的歷史，市市場規模模逐年擴擴大，目目前高、中中、低壓壓變頻器器的市場場總容量量已接近150億

37、，內內外資品品牌1440余個個，又有有上千家家從事代代理銷售售和二次次開發的的公司。從從品牌數數量看，內內資品牌牌占700以上上，但市市場份額額卻僅約24%，雖雖然內資資品牌的的市場份份額在快快速擴大大，但大大部分市市場仍被被十余個個歐美品品牌和日日本品牌牌所占據據。目前前該行業業已初具具規模，并并且發展展潛力十十分可觀觀。業內內人士認認為，中中國變頻頻器市場場在未來來10年年之后才才會達到到飽和，期期間市場場的年增增長速度度將保持持在155左右右。但在在20009年，由由于受到到金融危危機的影影響，行行業市場場容量的的增長速速度將會會明顯放放緩。本章首先概概括中國國變頻器器行業發發展的特特征

38、，然然后簡要要總結、分分析中國國中、低低壓變頻頻器行業業現狀。2.1 中中國變頻頻器行業業發展特特征 上世紀800年代外外資變頻頻器產品品開始進進入我國國市場，隨隨著我國國經濟的的高速發發展和人人們節能能環保意意識的增增強，990年代代以來變變頻器在在工業領領域的應應用越發發普及，行行業規模模迅速擴擴大。我我國變頻頻器行業業主要表表現出以以下特征征：行業規模和和應用領領域不斷斷擴大1993年年我國變頻頻器市場場容量不不足4億億元，到到19999年已已達到228億元，220088年已接接近1550億元。隨隨著市場場的擴大大和用戶戶端需求求的多樣樣化，國國內市場場上的變變頻器產產品功能能不斷完完善

39、，集集成度和和系統化化程度越來來越高，操作更加方便，同時也出現了某些行業的專用變頻器產品。另外，變頻器的應用領域也在不斷擴大。從工廠的生產加工設備到中央空調、從重型機械到輕紡行業、從0.4KW的小功率到900KW大功率電機都已廣泛使用，且取得明顯的經濟效益。與外資品牌牌相比，內內資品牌牌在技術術上存在在一定差差距我國變頻器器配套產產業的實實力相對對較弱，總體上看國產品牌無論在技術、加工制造、工業設計等方面還是在資金實力方面，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前，外資品牌在國內中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當，仍保持在76%左右，同時由于2008

40、年我國加大基礎工程投資（歐美領先品牌的傳統優勢領域）等因素，前十大外資企業的行業集中度有所提高，尤其是行業領先品牌的份額進一步擴大。本土變頻器企業大部分以V/F控制產品為主，對于性能優越、技術含量高的矢量變頻器等產品，絕大多數內資企業還沒有開發出成熟的產品。雖然個別表現突出的內資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產品問世，并在部分市場應用領域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產品的種類、規格還有待進一步充實和豐富。本土品牌的的份額迅迅速擴大大，本土土優勢品品牌的實實力迅速速提升，但但大部分分市場份份額仍被被十大外資品品牌占領領中國市場的的巨大潛潛力吸引引了外資資的介入入，例如如西門子

41、子、ABBB、三菱、安安川等。國國內變頻頻器市場場是以外外資品牌牌的進入入而發端端，外資資品牌先先入為主主，直到到20000年前前后還占占據著990%左左右的市市場份額額。隨著著本土品品牌的興興起，內內資變頻頻器企業業的市場場份額逐逐步擴大大，特別別是近幾幾年出現現加速替替代外資資品牌的的趨勢。220055年內資資品牌在在中低壓壓變頻器器市場的份額還還只有115%左左右，到到20006年達達到200%，220077年進一一步擴大大到244%；20008年受受到金融融危機的的影響，由由于我國國當年啟啟動的許許多基礎礎工程建建設項目目是歐美美領先變變頻器品品牌的傳傳統優勢勢市場，內內資品牌未未能繼

42、續續擴大勢勢力，繼繼續保持持著244%的市市場份額額。即使使如此，內資品牌的份額也已先后超越韓資品牌、臺資品牌、甚至90年代雄霸中國市場的日本品牌，形成歐美品牌、日本品牌、內資品牌三足鼎立。按這個趨勢，未來五年左右內資品牌的市場份額超過歐美品牌也是完全可能的，至少在高壓變頻器細分市場上內資品牌已經完成了這一超越。到目前為止止中國市市場的外外資品牌牌約400個，其其中比較較活躍的的外資品品牌有十十余個。同同時涌現現出上百百家內資資品牌，這這些變頻頻器的生生產廠商商主要集集中在沿沿海開放放省市如如廣東、山山東、江江蘇等地地。深圳英英威騰、成成都希望望森蘭、深深圳匯川川技術都都推出了了矢量產產品，其

43、其中深圳圳英威騰騰不但低低壓矢量量產品的的功率規規格已經經比較豐豐富，還還擁有成成熟的中中壓矢量量產品，去年又開發出高壓變頻器等新產品，其綜合產品線齊全程度已經超越富士、三菱、艾默生等外資知名品牌，正在逐步接近西門子和ABB兩大巨頭；深圳匯川技術的行業專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功，成功進入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優勢行業，表現出較強的市場競爭力。2.2 中中國變頻頻器行業業簡析 按按照變頻頻器所配配電機的的電壓等等級，變變頻器市市場細分分為低壓壓、中壓壓和高壓壓3個部部分。220088年我國國變頻器器市場總總量接近近150億元元，其中中低壓變變頻器為為97.7億元，中中壓變頻頻器

44、為114.1億元（兩兩者相加加達到1111.8億元），二二者合計計占到市市場總量量的766左右，其其余355億元左左右為高高壓變頻頻器。無無論是從從品牌和和廠家的的數量還還是從產產品應用用的范圍圍廣度來來看，中中低壓變變頻器的的行業代代表性都都遠非高高壓變頻頻器所能能比擬，因因此中低低壓變頻頻器產品品是本次次市場調調研關注注的焦點點。本節節將從以以下5個個方面簡簡要分析析我國中中、低壓壓變頻器器行業現現狀，其其中所述述生產企企業主要要是指內資資企業。2.2.11變頻器器生產企企業的供供應商一個企業所所處供應應鏈的上上、下游游企業都都會對其其運營產產生正面面或負面面的影響響。對于于本土中中、低壓

45、壓變頻器器企業，其其供應商商大致可可以分為為兩類：第一類供應應商主要要提供外外殼材料料和普通通的電子子元件等等，例如如機箱、散散熱裝置置、電抗抗器、濾濾波器、制制動電阻阻、斷路路器、繼繼電器等等。這類類供應商商主要來來自國內內，數量量相對較較多，對對變頻器器生產企企業的影影響相對對較小。變頻器生產企業一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對其最終產品質量和生產成本影響較小，因此議價能力相對較強。第二類供應應商提供供中、低低壓變頻頻器產品品的核心心功率器器件IGGBT。IIGBTT屬微電電子產品品，目前前國內在在該領域域技術相相對落后后，幾家家較大的的內資品品牌普遍遍采用德德國和日日本的進進口產品品。

46、目前前，對于于中、低低壓變頻頻器生產產所需的的功率器器件IGGBT，在在該領域域國內技技術還剛剛剛起步步，只有有極個別別的企業業可以供供應，而而且產銷銷量偏小、產產品規格格還不夠齊全。從從表面上上看，該該行業內內的本土土企業不不得不大大部分依依賴德國國和日本本的進口口產品，議議價能力力較弱。但但實際上上，較有有實力的的變頻器器企業往往往備有有多種產產品方案案，可以以采用不不同品牌牌的IGGBT，不不會對某某一品牌牌有太大大的依賴賴。而且且隨著產產品技術術和相關關市場的的發展，目目前IGGBT廠廠商在220077年-220088年推出出的下一一代產品品中均采采用了標標準化結結構的設設計，各各品牌

47、的的兼容性性大大提提高，因因此本土土變頻器器企業的的采購風風險正在在降低。IGBT行行業的市市場格局局和發展展趨勢對對變頻器器廠商較為為有利。首首先目前前市場上上兩大主主流的IIGBTT供應商商日本三三菱和德德國英飛飛凌市場場份額和和技術水水平相當當，雖然然二者合合計占到到世界IIGBTT市場的的70-80%,但兩兩者互為為牽制,沒有在在IGBBT市場場形成壟壟斷的可可能。其其次，TTYCOO等中小小品牌也也陸續推推出了較較多新產產品，其其綜合產產品性能能日益接接近三菱菱和英飛飛凌。隨著技術的的發展和和供貨渠渠道的增增多，近近兩年IIGBTT市場價價格呈現明顯的下降趨勢，變變頻器企企業在IIG

48、BTT器件采采購方面面的主動動性越來來越強。2.2.22變頻器器用戶 用用戶的需需求對生生產企業業的發展展起著決決定性的的作用，直直接影響響一個行行業的利利潤率。目目前國內內中、低低壓變頻頻器產品品的用戶戶以國內內用戶為為主，分分布于眾眾多經濟濟領域，例例如塑膠膠、化工工、建材材等。雖雖然個別別優秀品品牌的產產品出口口國外，但但從整體體來看整整個行業業的出口口比例還還十分有有限。在中、低壓壓變頻器器市場方方面，我我國有廣廣大的產產業群體體作為用用戶。雖雖然變頻頻器行業業在我國國的發展展已有20年年歷史，但但仍未成成熟，許許多細分分市場尚尚待開發發。考慮慮到目前前我國交交流電機機的裝機機容量及及

49、其變頻頻器裝配配率，市市場潛力力仍十分分巨大。業業內人士士普遍認認為，至至少100年后我我國變頻頻器市場場才能趨趨于飽和和并成熟熟，期間間市場的的年均增增長率將將在155左右右。 變變頻器作作為動力力控制設設備，屬屬關鍵設設備，用用戶在購購買中一一般把產產品性能能、質量量可靠性性、售后后服務的的及時性性以及綜綜合性能能價格比比作為主主要考慮慮因素，性性能較好好、質量量穩定、具具有一定定品牌基基礎和服服務網絡絡規模的的變頻器器生產企企業議價價能力較較強。2.2.33中國變變頻器行行業的進進入壁壘壘如果一個行行業的進進入壁壘壘較高，對對于業內內現有的的企業意意味著較較高的利利潤，同同時也會會吸引行

50、行業外的的資本進進入該行行業參與與競爭，使使利潤降降低。在在歐美、日日本等發發達國家家，由于于變頻器器市場已已經非常常成熟，其其市場被被十家左左右的企企業主導導，外部部潛在競競爭者的的進入成成本很高高。而我我國由于于國情的的特殊性性，工業業發展起起步較晚晚，早期期市場經經濟體制制的管理理和運行行經驗不不足、法法律法規規不十分分健全等等，直到到20000年前前后變頻頻器行業業的進入入壁壘仍仍然不是是很高，因因此國產產品牌大大量涌現現。2000520008年間，隨隨著少數數優秀國國產品牌牌的產品品性能逐逐步接近近甚至達達到外資資領先品品牌的水水平、市市場份額額持續擴擴大，同同時市場場價格繼繼續下降

51、降、部分分規模較較小的品品牌開始始被市場場淘汰，我我國變頻頻器行業業正在從從發展初初期向成成熟期過過渡，行行業進入入壁壘也也已從220055年之前前的“較低”轉變為為“較高”。在中、低壓壓變頻器器行業，規規模經濟濟非常重要要。一個個企業的的生產只只有具備備一定的的規模，才才有可能能有效降降低產品品成本，提提高競爭爭力。過過去幾年年，由于于市場快快速擴張張，部分分中、低低壓變頻頻器的生生產企業業雖然只只有作坊坊式的生生產規模模，有些些企業甚甚至不具具備必須須的檢測測設備，但但仍然能能夠生存存并有不不錯的效效益。隨隨著行業業的逐步步成熟，市市場競爭爭的加劇劇，市場場銷售價價格逐漸漸開始下下降。從從

52、目前的的的競爭爭形勢來來看，沒沒有形成成一定規規模的企企業即使使可以在在業內勉勉強生存存，也很很難適應應當前日日趨激烈烈的市場場競爭，由由于產銷銷量小而而無法在在采購、生生產、銷銷售、售售后服務務等各方方面形成成大企業業所具有有的成本本優勢，利利潤日益益微薄；更沒有有多余資資金在研研發投入入上進行行大的投投入，實實現產品品升級，產品技術水平低下又反過來影響產品盈利能力和客戶口碑，其發展嚴重缺乏持續性。因此，從規模經濟方面看，我國中低壓變頻器行業的進入壁壘已從較低轉為較高。 變變頻器屬屬高技術術產品，涉涉及電力力電子，控控制和信信息產業業等領域域。無論論從理論論上還是是設計工工藝及制制造工藝藝上

53、，中中、低壓壓變頻器器的生產產都需要要較高的的技術水水平和經經驗積累累，因此此對人才才隊伍有有較高的的要求，需需要其研研發隊伍伍在軟件件、硬件件、結構構設計等等方面均均擁有理理論和實實踐水平平較高、經經驗豐富富的技術術人才。相相對來講講，新進進入的企企業要獲獲得并組組合好這這樣的人人才隊伍伍有很大大的難度度。因此此，從技技術方面面看，我我國中、低低壓變頻頻器行業業有較高高的進入入門檻。 另另外，該該行業的的新進入入者不得得不考慮慮銷售渠渠道。第第一，工工業品不不同于消消費品，很很難快速速建立渠渠道，要要想進入入已有的的渠道，替替代成本本巨大，特特別是排排名前列列的幾大大外資品品牌以其其突出的質

54、量和性性能表現現，在國國內市場場已經取取得了較較高的品品牌忠誠誠度。在在這種情情況下，新新進入者者很難獲獲得有效效的銷售售渠道。第第二，雖雖然中國國中、低低壓變頻頻器的應應用領域域廣闊，市市場潛力力巨大，但但行業的的新進入入者在開開辟新的的市場和和銷售渠渠道初期期都需要要有一定定的資本本作后盾盾，以逐逐步適應應起初較較長的代代理商回回款周期期。因此此，從銷銷售渠道道方面看看，該行行業的進進入壁壘壘較高。 從從整體來來看，早早期由于于國內中中、低壓壓變頻器器市場不不成熟、產產品價格格高、用用戶對產產品的認認識有限限等原因因，新進進入者獲獲利和發發展相對對較容易易，因此此進入壁壁壘不高高，這也也是

55、目前前內資品品牌眾多多的主要要原因之之一。隨隨著國內內市場的的成熟和和競爭的的加劇，近兩三年進入壁壘已經大大提高，現有一大批規模較小的品牌也注定會被市場逐步淘汰。2.4.44變頻器器產品的的替代品品從中低壓變變頻器產產品的性性能和功功效看，目目前還沒沒有出現現功能相相同或相相近的替替代產品品和技術術，變頻頻器被認認為是通通過電機機調速實實現節能能和提高高工藝控控制水平平的最佳佳選擇。2.2.55中國變變頻器行行業內競競爭從整體看，目目前我國國中低壓壓變頻器器行業的的競爭日日趨激烈烈。首先先，中國國的變頻頻器市場場極具吸吸引力，不不但市場場容量大大，而且且潛在容容量也十十分可觀觀，吸引引了眾多多

56、的行業業參與者者。據統統計，目目前國內內變頻器器市場上上已有包包括外資資和內資資在內的的約1440個品品牌，以以及數千千個從事事產品代代理銷售售和二次次開發的的公司。其次，產品品的同質質化，尤尤其是VV/F產產品，加加劇了市市場價格格競爭。許許多國內內中小品品牌只能能生產VV/F產產品，價價格競爭爭往往被被當作最最有效的的市場手手段，企企業必須須在保證證質量的的同時有有效的降降低成本本才能生生存和發發展，許許多不具具備規模模優勢的的中小品品牌生存存將越來來越艱難難。2.3 中中國中低低壓變頻頻器行業業主要下下游行業業簡介 中、低壓變變頻器產產品的應應用涉及及到我國國國民經經濟的許許多領域域，行

57、業業的發展展不可避避免地受受到下游游相關行行業和應應用領域域的影響響。本節節簡要介介紹中低低壓變頻頻器產品品的主要要應用領領域如起起重機械械、市政政、煤炭炭、油氣氣鉆采、紡織化化纖、食食品飲料料行業等等。根據據本次調調研結果果，20008年中低低壓變頻頻器在其其相關應應用行業業的分布布如下表表所示。因各行業的低壓變頻器市場統計數字中都已包含該行業的工業公用工程用變頻器，因此在合計市場容量時不再把工業公用工程計算在內。表3：20008年中國國中低壓變變頻器產產品行業業應用分分布 （億億元）序號行業名稱低壓變頻器器中壓變頻器器中低壓變頻頻器合計計1起重機械 13.10.413.52紡織化纖12.9

58、012.94油氣鉆采7.22.810.03石化和化工工5冶金6煤炭7電梯8.008.08建材9電力60.66.610市政11食品飲料煙煙草3.903.912塑膠3.703.713機床2.802.814造紙印刷2.602.6其它合計97.714.1111.882.3.11起重機機械行業業（包括括港口起起重機械械）中國起重運運輸（物物料搬運運）機械械行業，也也被稱為為工程起起重機行行業（下下稱起重重行業），從上世紀五、六十年代開始建立并逐步發展壯大，已形成了各種門類的產品范圍和龐大的企業群體，服務于國民經濟各行各業。自2002年以來，中國起重行業快速發展。至2004年，全行業各項指標達到了歷史最高

59、紀錄；受到宏觀調控的影響，2005年稍有回落（較2004年下降了4.4）；而2006年又以突出的業績創造了歷史新高。2008年年我國工工程起重重機（流流動式起起重機）行行業上半半年經歷歷了超高高速發展展，下半半年隨著著世界金金融危機機的爆發發和蔓延延，對中中國經濟濟的影響響逐步顯顯現，我我國起重重機市場場也開始始放緩了了增長速速度，從從全年來來看增速速仍然很很高。據據工程起起重機分分會統計計，20008年年銷售收收入達2272.7億元元，同比比增長660.22%，利利潤總額額達到226.11億元，同同比增長長46%，銷售四四大類起起重機（汽汽車起重重機、履履帶起重重機、隨隨車起重重機和輪輪胎起

60、重重機）共共2.88萬臺：汽車起重機機（包括括全路面面起重機機），220088年銷售售約2115000多臺，同同比增長長10%。從增增長速度度來說是是近幾年年來最低低值，比比20007年的的增速下下降了228個百百分點。上上半年高高速增長長，銷量量同比增增長322%。下下半年銷銷量開始始下滑，三三季度增增長率接接近零，四四季度為為負增長長，增長長率為-25%，幾年年來首次次出現負負增長。隨車起重機機20008年銷銷售46600臺臺，同比比增長221.55%。上上半年銷銷量同比比增長552%。三三季度增增長率僅僅為5%，四季季度為-11%。履帶起重機機20008年銷銷售16600多多臺，是是增長