1、目一、項(xiàng)目交易背二、定增方案概要與交易結(jié)（一）定增方案概目一、項(xiàng)目交易背二、定增方案概要與交易結(jié)（一）定增方案概（二）交易結(jié)構(gòu)和交易文三、融資方情（一）融資方基本概1、融資方基本要2、融資方股權(quán)結(jié)3、融資方歷史沿革及發(fā)展現(xiàn)（二）融資方經(jīng)營、財務(wù)狀1、主營業(yè)務(wù)發(fā)展及企業(yè)治2、融資方財務(wù)數(shù)據(jù)分3、融資方負(fù)責(zé)情況分（三）融資方信用情況分四、標(biāo)及所屬上市公（一）上市公1、上市公司基本情2、上市公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀113、上市公司股本結(jié)構(gòu)及持倉情14五、擔(dān)保方情1、 2聞舟）實(shí)3六 及定增要1、定增批準(zhǔn)情2、增發(fā)要七、本定增項(xiàng)目風(fēng)險七、本定增項(xiàng)目風(fēng)險評八、風(fēng)控措1質(zhì)2、保證擔(dān)3、追加補(bǔ)4、其九、結(jié)一、

2、項(xiàng)目交易背公司（）1999 資6.29 品。,年 6 2 日,冠有公司 2002 8 27 日, 福。2006-12-29 2014-08-18 擬”100%所的氏2014 12 17 公司（）1999 資6.29 品。,年 6 2 日,冠有公司 2002 8 27 日, 福。2006-12-29 2014-08-18 擬”100%所的氏2014 12 17 的（根前海星潤股權(quán)投資管二、 定增方案概要與交易結(jié)（一）定增方案概產(chǎn)品名稱投資標(biāo)的本資管計劃投資于聞舟實(shí)業(yè)所持有的3000 萬股冠002102）產(chǎn)品類型：非結(jié)構(gòu)融資人：聞舟）融資規(guī)模：1.8 億融資期限：3+0.5年（3（一）定增方案概產(chǎn)

3、品名稱投資標(biāo)的本資管計劃投資于聞舟實(shí)業(yè)所持有的3000 萬股冠002102）產(chǎn)品類型：非結(jié)構(gòu)融資人：聞舟）融資規(guī)模：1.8 億融資期限：3+0.5年（3GP 管理人（執(zhí)行人雙GP管理人前海星潤股權(quán)投資管LP（以下簡稱：昌澤基金保管人：中國東方資產(chǎn)管理公中興（暫定收益支付方式：到固定收益部分：（1）LP66；超額收益部分：（1）GP 前海星潤：超額凈收益 保管人保管費(fèi)：0.028% （暫定收益分配：分配時間 2018 年 5 月-10 月期間、分配比例參照投資人預(yù)期收用途還款來源（1）大股（二）交易結(jié)（二）交易結(jié)三、 融資方（一）125,000聞舟）實(shí)2014 7 11 5000.0 一公注（一

4、）125,000聞舟）實(shí)2014 7 11 5000.0 一公注1881 7 3 層B 330 ，準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動3、融資方歷史沿革及發(fā)展現(xiàn)（二）融資方經(jīng)營、財務(wù)狀1、主營業(yè)務(wù)發(fā)展及企業(yè)居留權(quán)。1970 年 11 月 7 市德化縣龍潯鎮(zhèn)龍東路。2014 9 月30 日公文洪先生持有冠3、融資方歷史沿革及發(fā)展現(xiàn)（二）融資方經(jīng)營、財務(wù)狀1、主營業(yè)務(wù)發(fā)展及企業(yè)居留權(quán)。1970 年 11 月 7 市德化縣龍潯鎮(zhèn)龍東路。2014 9 月30 日公文洪先生持有冠福椿、 文昌、 文洪父子四人，未發(fā)生變化。2、融資方財務(wù)數(shù)據(jù)分3、融資方負(fù)債情況分（三）融資方信用情況120153日32

5、201516標(biāo)及所屬上市公（一） 上市公1、 上市公司基本情2、 上市公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀（1）（2）主營日用陶瓷行標(biāo)及所屬上市公（一） 上市公1、 上市公司基本情2、 上市公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀（1）（2）主營日用陶瓷行表志揚(yáng)6.2979000。在國內(nèi)市場上，（3）現(xiàn)有并購重組情8167萬元、22722關(guān)于核準(zhǔn)福建冠福現(xiàn)代家有其主要產(chǎn)品維生素氫(12月份投產(chǎn), （4）行業(yè)第一步,的目。領(lǐng)域標(biāo)的資產(chǎn)，如：BP腫瘤醫(yī)院（因未簽訂合作合同，現(xiàn)恒基公司不方便提供公司全稱體的綜合性二級甲等醫(yī)院；另，冠對恒基金融的一家高端醫(yī)療服務(wù)企業(yè)有合作意向（3）現(xiàn)有并購重組情8167萬元、22722關(guān)于核準(zhǔn)福建冠福現(xiàn)

6、代家有其主要產(chǎn)品維生素氫(12月份投產(chǎn), （4）行業(yè)第一步,的目。領(lǐng)域標(biāo)的資產(chǎn)，如：BP腫瘤醫(yī)院（因未簽訂合作合同，現(xiàn)恒基公司不方便提供公司全稱體的綜合性二級甲等醫(yī)院；另，冠對恒基金融的一家高端醫(yī)療服務(wù)企業(yè)有合作意向（5）公司 2014 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和：期 （2014年上年同期 （2013年增減變動幅度-基本每股收益（元-增減變動幅度每股凈資產(chǎn)（元（6）：元項(xiàng) 項(xiàng) 力 總資 力 （6）：元項(xiàng) 項(xiàng) 力 總資 力 速動比率 倍 成 3（1） 境內(nèi)上股（( 股上 3（1） 境內(nèi)上股（( 股上 氏1522837.2%， （ 流 氏1522837.2%， （ 流 中國工 匯添富美麗 投資基 中國工

7、匯添富均衡增長股票投資基 中國工 匯添富民營票投資基 中國建 匯添富消費(fèi)行投資基 （3） （ （3） （ 中國工 匯添富美麗 投資基 中國工 匯添富均衡增長股票投資基 中國工 匯添富民營票投資基 中國建 匯添富消費(fèi)行投資基 中國工 嘉實(shí)策略增長混合投資基 五、 擔(dān)保方1氏實(shí)際控制福椿、 文昌、 文洪15228止略方向產(chǎn)業(yè)，再加之市值管理2）五、 擔(dān)保方1氏實(shí)際控制福椿、 文昌、 文洪15228止略方向產(chǎn)業(yè)，再加之市值管理2）成32010 4 27 3000.0 號2306 綠化工程，國內(nèi)貿(mào)易。 法律、行政（2）（3）。“2014 年最佳城市運(yùn)營商”、”、”“、 省民營企業(yè)投資發(fā)展促進(jìn)會常務(wù)副會

8、”、“20105 月啟動“御景華庭項(xiàng)目”2011 5 月啟動“TPARK 項(xiàng)目”2013 月啟動“天璽灣項(xiàng)目啟動”2014 4 ”成立2014 7 （2）（3）。“2014 年最佳城市運(yùn)營商”、”、”“、 省民營企業(yè)投資發(fā)展促進(jìn)會常務(wù)副會”、“20105 月啟動“御景華庭項(xiàng)目”2011 5 月啟動“TPARK 項(xiàng)目”2013 月啟動“天璽灣項(xiàng)目啟動”2014 4 ”成立2014 7 （4）期 （2014年上年同期 （2013年增減變動幅度-2,370630六及定增要1六及定增要12福椿、聞舟。增發(fā)總額：3.2增發(fā)價格：6.01鎖定期： 3七、本定增項(xiàng)目風(fēng)險評（一）（二）氏八、風(fēng)控措1聞舟實(shí)業(yè)定增后限售流通股質(zhì)押（質(zhì)押股數(shù)：3000 萬股的 37.5%，限售期為 3 價6.01 和目前二級市場價 20 日均線 （20153 26 日數(shù)據(jù)）。22福椿、聞舟。增發(fā)總額：3.2增發(fā)價格：6.01鎖定期： 3七、本定增項(xiàng)目風(fēng)險評（一）（二）氏八、風(fēng)控措1聞舟實(shí)業(yè)定增后限售流通股質(zhì)押（質(zhì)押股數(shù)：3000 萬股的 37.5%，限售期為 3 價6.