1、2018物流行業投融資報告羅戈研究羅戈行業研究框架從 羅戈行業研究框架從 商 業 視 角 看 物 流商業商業物流生態構建者供應鏈供應鏈平臺運營者技術資本物流物流業務經營者| | | | | |物182018年，物流行業平均每2.4天有1起融資事件發生物流行2018年，物流行業共發生融資事件約150起，公開部分融資金額累計約862.02億人民幣。流行投2000.00投融1800.00融資1600.00資2007-2018物流行業投融資總覽1762.5985185200160業縱觀2007-2018歷年投融資數據，物流行業在經歷了2015-業2017年的投資熱潮之后，在報報告告羅戈研究羅戈研究17

2、.261.250.765.037.98131.10 81.84358.98759.79150140120100806040200多種因素影響下，2018年熱度有所下降。對比2017，2018年物流行業：累計融資次數減少了19%公開部分融資累計金額少了51%200720082009201020112012201320142015201620172018合計金額（億）融資次數4物18早期為主，同時中后期及戰略投資事件占比相應增加物流B輪之前的早期投融資事件數量同比有所下降，但仍占總數較大的比例。同時，C/D/E/F等中后期投融資累計占比從2016年的6%、2017流行年的8%，增至12%；戰略投資

3、共計19起。行業投2016-2018物流行業投融資輪次分布統計業投融資A(+)種子/天使戰略投資B(+)并購/合并C(+)D(+)IPO及以后新三板E/F融資報告201856報告2215134 212017582017583521202510438201657398172164416羅戈研究注：A（+）包含Pre-A,A,A+,A+等輪次5羅戈研究物1810億人民幣以上投融資事件占比增加，億元以上投融資事件達41%物流行業10億以上投融資事件占比從2017年的9%上升到13%，億元以上投融資事件占比從2017年32%上升到41%。相對而言，千萬級及以下小規模投融資事件數量明顯下降。結合輪次分布

4、情況，2018扶持。流行業投融2016-2018物流行業投融資規模分布統計投融資100億+10-100億1-10億0.1-1億千萬以下未透露資39報告201821841351539報告20172154356244520163435435136羅戈研究6羅戈研究18基礎設施投資受關注，物流自動化與信息化投融資有所增長物流行業合同物流、運輸、物流自動化、配送四大領域仍未投資熱點領域，與此同時，在整體投融資次數下滑的情況下，資本對基礎設施領域的關注明顯增加，相應投融資事件從2016年3起，增至2018年16起；物流信息化領域的投融資在2016年達到較高的水平（21起），在2017 年有所下滑，201

5、8年再受關注；物流自動化領域投融資主要發生在2018年下半年，占比相對2017年，上升了1%至17%。物流行業投融2016-2018物流細分行業投融資分布統計投融資合同物流運輸物流自動化配送基礎設施物流信息化增值服務綜合物流倉儲物流金融資3345131620252833報告20183345131620252833報告2852814332942422017285281433294242羅戈研究4744213401444312016羅戈研究474421340144431注：基礎設施包括物流地產、運輸車輛、物流包裝等7物18倉儲機器人持續熱門，零擔快運及物流包裝領域投融資加大物流行業細分領域2018

6、201720161倉儲機器人1524流行業細分領域2018201720161倉儲機器人1524112國際物流1322213生鮮冷鏈911114零擔快運9435物流包裝9726即時配送816147綜合三方61148同城配送69 169干線整車6121310同城貨運54311車后42212汽車物流31113車輛租賃32014無人機31115無人車-配送321投2018物流細分領域累計融資金額排名投2融綜合物流2融3資干線整車3資3報快遞物流地產3報綜合三方告即時配送告零擔快運金融3同城配送羅戈研究2車輛管理羅戈研究233.1024.6022.3621.1280.3369.0061.20103.08

7、165.00153.12最后100m20.742518.0121315.46412.901512.74211.19合計金額（億）融資次數8物18物流自動化：早期為主，Geek+極智嘉獲最大規模融資物流行2018年物流自動化領域22家企業累計投融資次數25次，已公開部分金額累計17.05億人民幣，倉儲自動化（包括倉儲機器人和整體解決 方案）領域投融資占總體融資次數的64%，已公開部分累計融資金額占75%，輪次以早期為主。流行業企業輪次金額業企業輪次金額投資方Geek+極智嘉B+輪1.5億美元峰投資迅蟻網絡A+輪3億人民幣投智久機器人A輪1億人民幣臺高新區管委會, 凱樂士C輪億元以上人民幣控股藍胖

8、子機器人A+輪數千萬美元廠布科思科技A輪5000萬元泰達科投領投9投融資無人車-配送, 0.01, 0%投融資報無人機, 4.1,報告24%告無人車-重卡, 0, 0%2, 8%1, 4%自動駕駛,并購/合并購/合并, 1, 4%種子/天使, 3,12%C(+),4%B(+), 5,20%A(+), 1560%3, 12%羅戈研究3, 12%羅戈研究內圈：融資次數外圈：累計金額（億）16, 64%倉儲自動化, 12.84, 75%18典型企業：Geek+極智嘉物流極智嘉在2015至2018年間，共獲得5輪合計15.96億人民幣融資。物流行業投融產品從倉儲機器人逐步向自動化倉儲整體解決方案，進而

9、向自動化倉儲設計及運營整體外包的方向逐步迭代。行業投融累計輪次5次羅戈研究15.96億資報告累計輪次5次羅戈研究15.96億資報告時間輪次金額領投方跟投方2018/11/21B+輪1.5億美元華平投資火山石資本 祥峰投資2017/7/10B輪6000萬美元華平投資火山石資本2017/3/17A+輪1.5億人民幣祥峰投資火山石資本 高榕資本2016/5/5A輪5000萬人民幣火山石資本高榕資本2015/4/26天使輪1000萬人民幣心怡物流10物18運輸：零擔快運融資次數最多，滿幫獲最大規模融資物流行企業輪次金額投資方滿幫集團F輪19億美元軟銀中國 國新科創基金（國新基金）谷歌資本 紅杉資本中國

10、 等新邦物流流行企業輪次金額投資方滿幫集團F輪19億美元軟銀中國 國新科創基金（國新基金）谷歌資本 紅杉資本中國 等新邦物流并購17億人民幣順豐速運福佑卡車D輪1.7億美元中銀投資 經緯中國PAC獅橋戰略投資10億人民幣百度 陽光融匯資本漢能投資（財務顧問）中通快運A輪1億美元紅杉資本中國 云鋒基金 鼎暉投資壹米滴答C輪5億人民幣遠洋資本 厚樸基金普洛斯GLP 源碼資本天地匯C輪5億人民幣中金資本 銘霄資本啟創資本 漢能投資（財務顧問）商橋物流A+輪2.5億人民幣村鳥天使輪2億人民幣銀泰資本 華平投資福佑卡車C+輪1.5億人民幣京東物流君聯資本 鐘鼎創投 普洛斯GLP運鏈A輪1.2億人民幣SI

11、G海納亞洲 伯藜創投 襄禾資本聚盟Pre-A輪1億人民幣IDG資本德坤供應鏈A輪數億人民幣海爾11業投融資次數累計融資金額（億）業投融資次數累計融資金額（億）零擔快運933.1國際物流72.26干線整車6153.12其他10.005快遞1未透露同城配送10.1危化品10.066農村物流12大宗10.066融IPO及以融后, 1,資3%資報戰略投資, 1,報3%告B(+),3,告11%D(+), 1,4%4%A(+), 10,36%羅戈研究C(+), 3,羅戈研究11%種子/天使, 4,14%并購/合并, 4,14%累計輪次：7次累計金額：16.9億人民幣物流行業投融累計輪次：7次累計金額：16

12、.9億人民幣物流行業投融資報羅戈研究告時間輪次金額領投方跟投方2018/12/17羅戈研究告時間輪次金額領投方跟投方2018/12/17D輪1.7億美元中銀投資 經緯中國PAC2018/1/1C+輪1.5億人民幣京東物流君聯資本 鐘鼎創投 普洛斯GLP2017/3/1C輪2.5億人民幣君聯資本真格基金 鐘鼎創投 普洛斯GLP 中航信托2016/4/7B輪1億人民幣鐘鼎創投普洛斯GLP2015/8/14A+輪4500萬人民幣盈信資本2015/3/15A輪300萬美元未透露2014/6/30天使輪300萬人民幣梅花創投2018/4/20C輪5億人民幣遠洋資本 厚樸基金普洛斯GLP 源碼資本2017

13、/12/22B+輪數億人民幣國開國際投資聯峰投資2017/7/14B輪3億人民幣鼎暉投資普洛斯GLP 源碼資本 險峰長青 GVC 拓峰投資2016/12A+輪數億人民幣凱輝基金源碼資本 普洛斯GLP 險峰長青2016/9/6A輪數億人民幣普洛斯GLP 源碼資本 險峰長青青桐資本累計金額：29億人民幣12物資報告18合同物流：投資并購占比較大，生鮮冷鏈領域最受關注物資報告流行業投融2018年合同物流領域累計有33輪，公開融資金額合計約96.28億人民幣，投資并購事件占比較多，生鮮冷鏈、綜合三方、國際物流等領 域投融資次數較多，順豐速運并購DHL（香港&北京）為最大規模事件。流行業投融融資次數累計

14、融資金額（億）生鮮冷鏈91.86綜合三方669國際物流613.2同城配送36.26汽車物流31.1B(+),2,醫藥冷鏈20.16IPO及以電商倉配23.8后, 3, 9%化工14.3C(+)機電10.59家居家電10.1戰輪次分布6%新三板, 1,3%輪次分布6%新三板, 1,3%D(+), 1,3%并購/合并, 9, 28%, 3,%略投資, 5, 15%A(+), 9,27%羅戈研究企業輪次金額投資方DHL（香港&北京）并購55億人民幣順豐速運中鐵物流戰略投資10億人民幣海通創新資本斑馬物聯網C輪1億美元未透露FlexportD輪1億美元順豐速運等密爾克衛IPO上市4.3億人民幣公共股東

15、發網FineExC輪3.7億人民幣遠洋資本晨暉資本 德屹資本 東方嘉富 錢包金服寶灣國際戰略投資2億人民幣盈科資本唯捷城配B輪1.16億人民幣創新工場 賽富基金德屹資本 廣道創投 獵鷹創投金圓創投等凱東源戰略投資1.1億人民幣普洛斯GLP1物18普洛斯累計參投次數最多，紅杉資本累計參投規模最大物流行普洛斯參與投資事件累計最多，達10起，基于已公開部分金額統計，規模約在74.8億人民幣；紅杉資本累計參透規模最大，約為322億人民幣。BAT 及京東等企業同樣持續有布局。流行業投2018主要投資機構投資概況總覽業投融12融資10GLP, 10,資報告8阿里巴巴8150.98報告2016-2018典型

16、投資機構累計參投次數6紅杉資本中國, 7,順豐, 6, 94鐘鼎創投, 7, 164.13京東, 6, 62.032016-2018典型投資機構累計參投金額羅戈研究4322騰訊, 3, 羅戈研究遠洋資本,4,24.70經緯中國,4,17.32322.02016201720182高瓴資本, 2, 招商局資本, 2, 165華平投資, 3, 64.70百度, 2, 元禾, 3, 2.10164.1164.174.86.117.67.027.5151.068.90.62.06.60.794.30.30.070數據標簽表示：企業名稱、累計參投次數、累計參投規模（氣泡面積）紅杉資本普洛斯鐘鼎阿里京東順豐

17、2016201720182016201720181076 77834 45611636紅杉資本普洛斯鐘鼎阿里京東1 0順豐注：阿里巴巴投資統計包含阿里巴巴、螞蟻金服、菜鳥網絡、云鋒基金等相關機構投資事件。14物流行業投融資報紅杉資本普洛斯鐘鼎阿里巴巴京東順豐倉儲易代儲物聯云倉運輸中通快運滿幫集團福佑卡車壹米滴答福佑卡車滿幫集團中通快運物流行業投融資報紅杉資本普洛斯鐘鼎阿里巴巴京東順豐倉儲易代儲物聯云倉運輸中通快運滿幫集團福佑卡車壹米滴答福佑卡車滿幫集團中通快運福佑卡車新邦物流配送&最后一公里豐巢科技駒馬物流望家歡豐巢科技58速運點我達達達豐巢科技合同物流凱 東 源 湯氏物流能運物流颶風股份餐北

18、斗供應鏈（2輪） DHL（香港&北京） FLEXPORT綜合物流京東物流中通快遞跨越速運跨越速運中通快遞物流自動化智加科技迅蟻網絡藍胖子機器人智行者凱樂士物流信息化易流科技中交興路通天曉基礎設施地上鐵易商紅木中國物流資產增值服務凱京科技找油網聯易融凱京科技羅戈研究告注：阿里巴巴投資統計包含阿里巴巴、螞蟻金服、菜鳥網絡、云鋒基金等相關機構投資事件。黃色字體表示多家投資15羅戈研究告物資報告18紅杉資本物流生態布局物資報告流行業投融紅杉資本在2011至2018年間陸續對16家企業進行了27次投資，以各細分領域頭部企業為主進行布局，2018年陸續對快運、干線整車、 綜合物流、物流自動化、物流金融等領

19、域進行了投資，參與京東物流、滿幫集團兩起大規模投資事件。流行業投融投資次數企業融資規模（億干線整車4134.32即時配送427.126零擔快運47.92綜合物流2177快遞210無人機23.1金融212同城貨運21.066同城配送27.26綜合三方11.32倉儲機器人10.3自動駕駛10羅戈研究注：左圖“企業融資規模”為獲投企業累計融資金額；右圖標黃細分行業及標圈部分表示2018年投資領域及企業16羅戈研究物資報告18普洛斯物流生態布局物資報告流行業投融普洛斯2015-2018年間，累計對16家企業進行了25次投資，在零擔快運、同城配送領域布局最為頻繁，同時針對整車，以及物流相關增 值服務有持

20、續布局，同時通過物流產業基金，以及對外合作，持續深化對于物流地產的布局。流行業投融投資次數企業融資規模（億同城配送624.7零擔快運511干線整車35快遞柜225.73車輛管理27.59物流金融114.52車后19.9綜合三方21快遞11倉儲租賃12國際物流12羅戈研究注：左圖“企業融資規模”為獲投企業累計融資金額；右圖標黃細分行業及標圈部分表示2018年投資領域及企業17羅戈研究報告18鐘鼎資本物流生態布局報告物流鐘鼎資本圍繞公路運輸生態的布局，以干線整車為主，協同快運、信息化、自動化、基礎設施等投資，并持續圍繞細分行業解決方案物流（合同物流）服務進行布局。2018年，鐘鼎持續投資物流服務網

21、絡的同時，投資了兩家合同物流企業（汽配、整車合同物流）以及一家行業投融資2B的綜合物流服務商。行業投融資投資次數企業融資規模（億干線整車7132.4車輛管理45.15零擔快運32.7快遞柜245.73倉儲機器人21.6快遞215生鮮冷鏈10.8機電10.5綜合三方10車輛租賃13汽車物流11羅戈研究注：左圖“企業融資規模”為獲投企業累計融資金額；右圖標黃細分行業及標圈部分表示2018年投資領域及企業18羅戈研究報告18阿里巴巴物流生態布局報告物流行業投融資阿里巴巴（包括旗下云鋒基金、螞蟻金服、菜鳥等）圍繞新零售體系對于物流的布局非常密集，自2008-2018年累計對27家公司進行 了38次投資

22、，2018年新增對物流信息化、物流金融等布局。物流行業投融資投資次數企業融資規模（億綜合物流6141.3快遞593.8電商倉配51.3零擔快運48.6即時配送433.0倉儲機器人33.7干線整車27.9同城貨運217.2家居家電215.2物流信息化27.0生鮮冷鏈119.8金融110.0國際物流10.0快遞柜14.2羅戈研究注：左圖“企業融資規模”為獲投企業累計融資金額；右圖標黃細分行業及標圈部分表示2018年投資領域及企業19羅戈研究物資報告18京東物流生態布局物資報告流基于自建物流服務體系，京東歷年在物流領域投融資布局相對較少，2016年至2018年累計對8家企業進行了10次投資，其中6起

23、發生在流行業投融2018年，投資的細分領域包括物流地產、干線整車、即時配送、物流自動化、信息化等。行業投融投資次數企業融資規模（億即時配送239.6物流地產227.5無人配送車20.1干線整車11.5倉儲機器人10.6快遞服務10.01倉儲管理1未透露羅戈研究注：左圖“企業融資規模”為獲投企業累計融資金額；右圖標黃細分行業及標圈部分表示2018年投資領域及企業20羅戈研究物資報告18順豐物流生態布局物資報告流行業投融順豐在2015至2018年累計對8家企業進行了10次投資，其中7起發生在2018年，投資領域包括零擔快運、合同物流、國際物流、物流自 動化、快遞終端服務，在10、12月陸續參與了餐

24、北斗兩輪融資。收購新邦，完善重貨布局，并發力合同物流。流行業投融投資次數企業融資規模（億生鮮冷鏈20.6快遞柜225.7綜合三方155快遞收發10.3倉儲機器人11零擔快運117國際物流16.6倉儲運營1未透露羅戈研究注：左圖“企業融資規模”為獲投企業累計融資金額；右圖標黃細分行業及標圈部分表示2018年投資領域及企業21羅戈研究物18餐北斗、千鳥互聯獲3輪融資，京東物流獲25億美元最大規模融資物流行2018年共計12家企業獲得2輪以上融資，其中生鮮冷鏈領域的餐北斗供應鏈、包裝領域的千鳥互聯獲得3輪融資；21家企業獲得的融資 金額在10億以上，京東物流、滿幫集團融資超過100億人民幣。流行3次

25、生鮮冷鏈/包裝2次3次生鮮冷鏈/包裝2次餐北斗供應鏈找油網0.700.5816.0012.729.90業投2018累計融資金額10億以上企業&北京）&北京）達達點我達 聯易融 獅橋中鐵物流125.4091.0855.0052.8043.4033.0021.1220.7320.2019.1417.0016.5016.0014.5212.7212.0011.0910.0010.0010.00融資報羅戈研究同城配送/增值服務羅戈研究新能源車物流自動化（倉儲/運輸貨運平臺凱樂士 運個貨 智行者 告3.00告1.861.000.17未透露未透露6.0022羅戈研究物流行業投融資報告羅戈研究物流行業投融資

26、報告獲投企業月份輪次金額領投方跟投方餐北斗 餐飲食品物流（冷鏈）專運營商03A輪數千萬人民幣黑馬基金 啟創資本險峰長青 藍楓資本 姚勁波 網聚資本10A+輪5000萬人民幣順豐速運黑馬基金 啟創資本 險峰長青 毅德投資 華興Alpha12A+輪數千萬人民幣新希望川商創投基金順豐速運 險峰長青 啟創資本 黑馬基金 富泰來 展播資本千鳥互聯國內首家互聯網+循環服務商03Pre-A輪數千萬人民幣梅花創投 不惑創投 真順基金 珂璽資本 廣東文投創工場（廣文投）06A輪3800萬人民幣青松基金前海天和文化基金11A+輪數千萬人民幣前海天和文化基金駒馬物流城市配送服務商02B+輪數億人民幣遠洋資本華興資本

27、11C輪15億人民幣普洛斯GLP 遠洋資本福佑卡車城際整車運輸科技物流公司01C+輪1.5億人民幣京東物流君聯資本 鐘鼎資本 普洛斯 GLP12D輪1.7億美元中銀投資 經緯中國PAC找油網互聯網成品油電商服務平臺02C輪未透露Rainbow Capital08C+輪1.5億美元普洛斯GLPG7匯通天下 GGV紀源資本 DCM中國 SIG海納亞洲等地上鐵新能源物流車運營商03A輪3億人民幣經緯中國 啟明創投鐘鼎資本 國電投10B輪3億人民幣博將資本Itochu 啟明創投經緯中國華峰資本23物流行業投融資報告物流行業投融資報告獲投企業月份輪次金額領投方跟投方甲乙丙丁 車后綜合服務電商平臺04Pr

28、e-A輪未透露中信建設資本06A輪3億人民幣滿幫集團運鏈國際物流服務交易平臺01A輪1.2億人民幣SIG海納亞洲 伯藜創投 襄禾資本11A+輪1000萬美元阿米巴資本SIG海納亞洲凱樂士物流自動化整體解決方案05B輪未透露達泰資本 武岳峰資本11C輪億元以上人民幣一村資本 順豐速運 元禾控股運個貨新能源物流車運營商10天使輪1000萬人民幣啟賦資本11Pre-A數百萬美元真格基金智行者自動駕駛&無人配送車04B輪未透露百度順為資本 京東04B+輪未透露盈峰資本 廣發信德昌平科技產業母基金智加科技 自動駕駛&無人重卡03A輪未透露華創資本 滿幫集團11A+輪未透露紅杉資本中國羅戈研究24羅戈研究

29、物流行業投融資報18融資規模10事件詳情物流行業投融資報時間企業輪次金額領投方跟投方細分2018/2/11京東物流A輪25億美元高瓴資本 紅杉資本中國 招商局資本 騰訊 中國人壽 國開金融(國開開元) 國調基金 工銀國際 凱輝基金 華興資本（財務顧問）綜合物流2018/4/23滿幫集團F輪19億美元軟銀中國 國新科創基金（國新基金）谷歌資本 紅杉資本中國 金沙江創GGVFarallon Capital法拉龍資Baillie GiffordAll-StarsInvestment險 襄禾資本 K11干線整車2018/5/29中通快遞戰略投資13.8億美元阿里巴巴 菜鳥網絡(阿里巴巴)快遞2018/

30、10/26DHL（香港&北京）并購55億人民幣順豐速運綜合三方2018/9/18新宜中國戰略投資8億美元華平投資物流地產2018/8/9達達戰略投資5億美元沃爾瑪 京東即時配送2018/10/1G7匯通天下戰略投資3.2億美元厚樸投資車輛管理2018/1/22豐巢科技戰略投資20.73億人民幣鐘鼎創投 普洛斯 GLP 順豐速運 申通快遞 匯豐投資 瑋榮發展 啟盛創業快遞柜2018/5/14易商紅木D輪3.06億美元京東物流地產2018/7/17點我達戰略投資2.9億美元菜鳥即時配送羅戈研究告25羅戈研究告物18典型企業：京東物流物流行京東物流于2018年2月宣布完成25億美元A輪融資，估值13

31、4億美元，僅此于順豐。融資完成后，京東物流表示將繼續堅持以用戶體驗 為核心，關注智慧物流前沿技術，實現全面智慧化的物流體系，并協同合作伙伴，構建共生物流生態。流行2018年，京東物流持續通過產品調整、升級，深化to B、to C服務能力。9月，京東快遞開放to C業投融49月，京東快遞開放to C業投融10向企業客戶的定制化服務9月，京東快遞開放to C業務資報告11月，上線快運（京東速運）業務資報告羅戈研究26羅戈研究20物18物流行業投【總結】流行業投融2018年物流行業投融資規模開始回落，但基本保持在千億規模融資報大額投資、并購較多資報告頭部互聯網平臺型企業持續被加持告以物流信息化及自動

32、化為代表的數字化在物流行業持續深入并受關注羅戈研究27羅戈研究關 于關 于羅 戈 研究羅戈研究，致力于為供應鏈與物流領域企業提供有深度的研究與咨詢服務，總部上海，現已在深圳、成都設立了辦事機構。依托羅戈網線上知識社區、線下互動網絡數十年積累的豐富行業資源，及創始團隊深厚的行業積累，羅戈始終與企業（甲方、物流服務商等）、政府等保持著緊密的溝通，在這個過程中，形成了獨有的物流行業洞察力和咨詢服務能力，并在持續的企業咨詢項目中轉化成為助力企業前進的動力。研究研究咨詢培訓立足供應鏈及物流，圍繞企業經營發展相關問題，提供研究與咨詢服務。企業服務與咨詢服務。目標市場分析與選擇基于對商業、供應鏈整體動向、物

33、流細分行業競爭格局、典型企業商業模式的持續關注與研究，為企業提供目標市場市場研究及進入建議研究戰略企業發展規劃與經營優化規劃為企業提供覆蓋戰略規劃、運營管理、品牌營行業研究持續關注行業變革運營品牌管理營銷數字化 銷等經營發展相關咨詢服務前瞻洞察關注影響供應鏈與物流發展的關鍵模式、技術等，助力企業的前瞻探索市場研究基于持續的行業研究，結合企業的需求與現狀，提供定制化目標市場研究服務。1研究咨詢1研究咨詢研究報告市場研究23目標市場分析與研究市場進入可行性分析某企業目標市場-快運市場分析某大型合同物流企業城配進入建議細分行業研究設施等信息化、智能化等定期行業研究物流行業月報專題研究等了解在售報告書籍請掃描或者點擊左側二維碼咨詢請加羅戈小助微信logclubzhuli01戰略規劃期內的戰