1、客戶關系管理 題目： 百會CRM 院系： 信息管理學院 專業： 信管（財會） 學號： 201201002082姓名： 趙 利 百會CRM一什么是百會CRM？百會（ HYPERLINK / t _parent ）是全球領先的企業在線應用提供商，是世界最大的在線軟件供應商Zoho在中國的獨家運營商，致力于為中國用戶提供與Zoho全球一致的在線軟件服務，并通過低成本、高效益的方式，向中國中小企業提供由淺入深、綜合全面的信息化整體解決方案。百會CRM以“客戶管理”為主線，以“銷售過程管理”為核心，結合市場活動、客戶服務、采購、報價、銷售、發貨管理等與“客戶管理”緊密關聯的模塊，為中小企業搭建企業統一的

2、運營管理平臺，通過建立規范統一的業務處理機制幫助企業解決在銷售前后面臨的諸多困難。百會CRM（客戶關系管理軟件）是一套屢獲殊榮的企業客戶關系管理整體解決方案，提供了豐富多樣的功能及管理工具，圍繞客戶生命周期，將市場活動、線索、商業機會、銷售跟蹤和預測等進行有機整合，輕松管理企業的銷售和市場，更好地維系客戶關系，有效縮短銷售周期，幫助企業獲得更顯著的效益。百會是個人用戶的在線電腦，個人用戶可以通過百會收發與管理郵件新建或上傳、存儲或備份、編輯、處理、共享各種常用格式的文檔或表格；創建并管理日歷、聯系人、通訊錄；與同事、朋友或家人即時聊天；在線收藏喜愛的網站或鏈接；自由添加喜歡的各種應用。百會以客

3、戶為中心，通過技術手段對客戶管理和服務的流程重組，加強客戶的溝通，不斷地挖掘新客戶、保留老客戶，提高客戶的忠誠度和價值。同時通過對銷售團隊的管理提高團隊的執行力和企業運營水平，以達到客戶價值最大化，為企業創造更多的利潤收益。二百會CRM與企業1.企業為什么需要百會CRM？（1）企業80%的價值，其實只是由20%有價值顧客所提供（2）必須運用CRM的技術來辨識這些顧客且維持顧客關系（3）CRM的基本目標就是要持續改善企業對顧客的理解（4）辨識并選擇最可能成為高價值、忠誠顧客的對象（5）在可接受的成本之內，盡可能爭取到最多的潛在顧客（6）減少客戶流失，維持高比例的忠誠老顧客2.百會CRM能給企業帶

4、來什么？調查顯示，實施CRM可以給企業帶來三個方面的好處：（1）收入的增加；（2）生產力的提高；（3）客戶滿意度的提高。三百會CRM的優勢1提高效率，節省成本在大多數企業中，銷售、營銷、客戶服務和支持之間等業務是分開進行的，這些前臺的業務領域與后臺部門也是分開進行的。這使得企業各環節間很難以合作的姿態對待客戶。百會CRM的理念要求企業完整地認識整個客戶生命周期，提供銷售、營銷、客戶服務和支持之間等業務的統一管理平臺，提高員工與客戶接觸的效率和客戶反饋率。 百會CRM為企業提供了基于SaaS模式的CRM服務，企業只需按月、季度或年度支付服務費用，便可擁有世界頂級在線應用提供商為您企業帶來的全方位

5、客戶關系管理服務與支持。這為企業減輕了部署硬件和基礎架構帶來的資金預算負擔，無須單獨支付維護、升級及支持費用。 2靈活可定制化不同企業的管理模式千差萬別，其銷售渠道、市場定位、客戶服務方式也有所不同，基于這種現狀，百會CRM靈活的可定制性賦予了用戶很大的自主權，用戶可以根據自身實際情況進行靈活的自定義設置，其中包括：模塊自定義：可任意隱藏、顯示或修改功能模塊字段自定義：可增減、排序，建立字段依賴關系段落自定義：可增減、排序視圖自定義：定義數據過濾和字段篩選報表自定義：可制定符合企業自身需求的各種報表圖表自定義：可根據需要創建各類分析圖表工作流自定義：可根據業務需求定義觸發規則，實現郵件告警，任

6、務創建和字段更新報表定時發送：可以定制在固定的時間自動生成業務報表，并發送到指定郵箱3API接口開放百會CRM 為第三方應用集成CRM提供API (應用程序接口) 可以通過XML或JSON 格式提取CRM數據來開發新的應用或與已有應用進行集成，百會API支持任何開發語言，包括Java, .Net, C, C+, PHP等4多產品應用無縫集成百會CRM已經實現與其他多款產品進行集成，集成的產品包括：百會格格百會Meeting百會Docs百會MailOutlook插件Office插件百會聊聊 四百會的產品詳情1.銷售自動化百會CRM HYPERLINK /doc/3266097.html l re

7、fff_3266097-3441049-1 1的銷售自動化可以幫助您準確、有效地跟蹤所有商業機會，以便在最短的時間內達成更多成交。此外，您還可以更有效地使用現有客戶數據，獲取二次銷售和交叉銷售機會。 點擊查看主要功能： HYPERLINK /doc/5330063.html t /doc/_blank 線索| HYPERLINK /doc/4320997.html t /doc/_blank 客戶| 聯系人管理 | HYPERLINK /doc/5399785.html t /doc/_blank 商機| HYPERLINK /doc/5381978.html t /doc/_blank 銷售

8、預測2.市場營銷自動化百會CRM的市場營銷自動化可幫助您有效規劃并改善市場活動和營銷支出、優化潛在客戶開發流程、提高線索生成過程的質量；此外，您還可對市場活動的效果進行評估。 主要功能： HYPERLINK /doc/710388.html t /doc/_blank 市場活動| HYPERLINK /doc/928072.html t /doc/_blank 電子郵件| 潛在客戶開發3.客戶服務與支持百會CRM的服務支持和解決方案可幫助您簡化全公司的客戶服務支持流程，使銷售和客戶支持更好地結合起來。特別是可以輕松部署在線服務支持，快速解決客戶問題。主要功能：服務支持 | Q&A4.進銷存管理

9、百會CRM的進銷存管理可實現銷前與銷后活動的無縫鏈接。此外，還可幫助您跟蹤從供應商那里采購貨物或服務的情況。輔以報價單、價格表加強對價格體系的管理。主要功能：產品、庫存&價格表 | HYPERLINK /doc/1417024.html t /doc/_blank 銷售報價| 銷售訂單&采購訂單 | HYPERLINK /doc/6732959.html t /doc/_blank 發貨單5.CRM分析使用百會CRM的報表和統計圖表工具，可以對數據的對比、模型、趨勢進行形象的展示，還可將生成的報表定時自動的發給指定用戶（包括非百會CRM用戶）。主要功能：可定制報表 | 動態統計圖表6.工作流管

10、理工作流管理可使您的銷售、市場和客戶服務支持實現自動化。您還可根據預定的一組規則將記錄自動分配給用戶，或從一個用戶轉換到另一個用戶。例如：將從網站搜集的華北客戶的信息自動分配給華北銷售經理進行跟蹤。主要功能：工作流規則 | 重大交易告警7.基于角色的權限設置百會CRM的企業級權限設置使您在處理CRM數據和模塊時可以控制各用戶的使用權限。基于角色的權限設置還包括用戶崗位、組、角色、數據共享規則、字段級安全控制，實現企業不同人員、部門之間的共享。主要功能：角色等級 | 崗位權限 | HYPERLINK /doc/1464604.html t /doc/_blank 組8.集成Email功能作為全球

11、首款集成郵箱服務的CRM系統，能夠幫助您跟蹤所有客戶的往來郵件，還可以將發送的郵件記錄共享給同事。主要功能：API使用方法9.用于第三方集成的開發人員API百會CRM API可以將CRM中的數據以XML或JSON格式導出，用以開發新應用或與第三方業務應用進行集成。由于API與編程語言無關，所以您可以用任何語言開發應用。主要功能：配置百會Mail附加功能 | 收/發郵件 | 集成Gmail賬號10.百會CRM插件使用百會CRM Outlook插件可以將您的Microsoft Outlook中的客戶聯系人、日歷、任務及郵件與百會CRM進行同步。并且可以將發件箱和收件箱的郵件關聯到百會CRM的線索或

12、聯系人中。主要功能：百會CRM Outlook插件11.手機Web應用能夠讓您使用移動終端（iPhone、Blackberry、Android或其他手機等）的Web瀏覽器通過移動互聯網隨時使用百會CRM并能直接撥打電話，無論身處何地都可以與您的團隊協同辦公，制定正確的商業決策。五百會CRM亮點應用1無縫集成郵件系統在利用CRM來管理您的客戶關系同時，實際我們很大多情況下都是使用郵件來客戶進行溝通，那么如何快速、簡單地保證您與客戶往來的往來郵件、溝通記錄都能 在CRM內記錄下來并能與客戶信息管理關聯呢？百會CRM的郵箱功可以自動地對您與您客戶之間的往來郵件記錄進行跟蹤。 在CRM中集中管理所有客

13、戶信息和電子郵件記錄客戶的郵件溝通記錄與CRM客戶信息自動關聯起來方便快捷的與其他成員分享相關客戶的郵件記錄在CRM系統里配置您常用的、基于pop協議的郵箱來發送和接收郵件2自由定制報表與統計圖表百會CRM可為各模塊提供靈活、可完全定制的報表&統計圖表，例如，支多個模塊的交叉鏈接、不同類型的布局、生成不同類型的圖形、將報表保存為公共或私有文件夾中、定時自動生成報表并可通過郵件發送給目標用戶（包括非百會CRM用戶）。此外，還提供超過40個標準報表供選擇。 統計圖表可以給出您組織的關鍵參數的實時快照，使用統計圖表可以很方便地顯現有關銷售、市場、支持、存貨等數據的對照、發展和趨勢。百會CRM統計圖表

14、支持2D或3D的比較方式，并以Flash的方式動態生成與演示。完全定制化的統計圖表支持不同種類的圖表：條狀，漏斗，餅狀，線性。獨一無二的漏斗圖表，能直觀的顯示銷售管道中的不同階段。3Web表單:捕獲網站訪客信息WEB表單可以簡化從網站將用戶信息捕獲到百會CRM的過程。它可以將信息導入過程自動化，非專業的普通用戶也可設計并發布自己的網絡表單。WEB表單的用途: 獲取數據（訪問者）信息 與網站訪問者溝通 開展市場調查 解答用戶疑問 產生在線銷售的商機在線反饋WEB表單的優點: 百會 CRM中的新Web表單在功能上更加智能無垃圾郵件：必填的域名項可過濾掉垃圾郵件，防止其進入線索生成過程多表單：可創建

15、多條表單，并可使其都處于激活狀態 默認激活功能： 之前，需要激活表單才能收集線索，但在新系統中，表單默認就是激活狀態。與密碼無關：變更密碼不再影響生成的Web表單六百會CRM的一些簡單操作1.創建統計圖表操作步驟：創建統計圖表首先點擊“創建組件”選擇組件類型，輸入當前新建的統計圖表的名稱和來源報表如果選擇是圖表類型，那么下一步需要選擇圖表的類型和構成圖表的基本要素：X軸.Y軸以及分組字段。如果選擇的是表格形式，下一步需要選擇根據哪個字段統計和統計什么值(是記錄數即有多少條數據，還是記錄中某一字段之和，例如：金額總計)。群發郵件聯系人操作步驟：（1）點擊“聯系人”頁簽，點擊“聯系人工具”“群發郵件聯系人”。（2）選擇“郵件模板”（郵件模板來源于設置-模板-郵件模板中