1、甲醇的供給與需求一、甲醇生產我國甲醇工業始于20世紀50年代，經過幾十年的發展，尤其自2002年年初以來，我國甲醇市場受下游需求強力拉動，甲醇生產企業紛紛擴產和新建裝置，使得我國甲醇產能急劇增加，產量連年大幅增長。2009年我國甲醇產能2717萬噸，實際產量1122.9萬噸，2010年我國甲醇產能達到3756.5萬噸，產量1575.26萬噸,已成為世界第一大甲醇生產國。2004-2010年我國甲醇產能及產量年份產能（萬噸）產能增長率（%產量（萬噸）產量增長率（%200473222440.647.42200589321.99535.6421.572006139956.66745.839.2420

2、07203245.251012.635.772008233815.061109.99.612009271716.211122.91.1720103756.538.261575.2640.28數據來源：2010金銀島甲醇年報從甲醇生產工藝來看，2010年中國甲醇總產能3756.5萬噸，其中煤制甲醇產能為2369萬噸，占總產能的63%焦爐氣制甲醇產能有所增加，達到592.5萬噸，所占比例增至15.8%左右；而天然氣制甲醇產能所占比例則小幅縮減至 21.2%左右，產能為795萬噸。2010年我國甲醇生產原料分類情況向資源地集中成為我國甲醇產能布局的主導趨勢。內蒙古、河南、山西、陜西、重慶等地憑借其資

3、源優勢，將成為甲醇生產企業最為青睞的地區；山東、河北等傳統的甲醇生產大省，受資源總量和環境容量的制約，產能擴張速度將有所放緩。我國甲醇的主產地為山東、內蒙古、河南、陜西、山西、河北等省區。2010年甲醇產量在100萬噸以上的省區共有五個，分別為山東333.82萬噸、內蒙古175.9萬噸、河南171.5萬噸、陜西149萬噸、山西107.06萬噸，合計占全國總產量的 59.5%。2006-2010年我國甲醇產量分省統計單位：萬噸地區2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年全國758.61076.361126.281133.41575.26山東110.34144.87147.58

4、136.3333.82內蒙古27.2139.8100.88157.13175.9河南132.8175.95165.48158.01171.5陜西70.0192.89107.57150.16149山西57.2672.6971.1952.11107.06河北56.5264.9171.4759.3284.55重慶29.4439.5950.7645.3374.49海南14.9552.7560.0560.6363.36上海36.6834.140.0948.158.48黑龍江32.9135.241.9944.9654.11寧夏01.298.5314.1549.84湖北31.5130.9226.0829.8

5、941.67四川54.3959.6354.1925.0638.08安徽31.529.2431.635.1234.57新疆7.5210.8123.5717.7728.62青海15.443540.0138.0723.17福建7.399.4618.3512.6119.39浙江11.4413.1914.587.6612.51江蘇4.714.248.466.8512.27云南3.4432.468.2710.03遼寧7.049.017.156.419.61湖南7.824.494.795.16.17廣西4.085.345.954.385.96甘肅1.125.776.215.45.05貴州004.062.07

6、3.59江西1.270.240.251.551.33吉林000.630.331.18天津1.831.991.290.340北京00000廣東00000西藏00000數據來源：國家統計局2009年我國前10大甲醇生產企業產能合計為752萬噸，占總產能的 27.68%; 2010年前10大甲醇生產企業產能合計為1088萬噸，占總產能的28.96%，較2009年略有提高，說明產業集中度有所增強。我國前10大甲醇企業產能單位：萬噸/年2009年甲醇產能前10名產能2010年甲醇產能前10名生產能生產廠家產廠家內家古遠興能源133神華包頭煤制油180113中海石油建滔140山東兗礦集團上海焦化80內家古

7、遠興能源133河南平煤監天73山東久泰化工125陜西榆林天然氣化工63山東兗礦集團113兗礦榆林能化60新奧集團股份有限公司96陜西神木化工60寧夏神華寧煤85中海石油建滔60上海焦化80新奧新能化工60河南平煤監天73山東明水化工50陜西榆林天然氣化工63合計752合計1088數據來源：中國氮肥工業協會、金銀島網站二、甲醇消費與國內甲醇產量的快速增長相比，近年來我國甲醇的消費量也經歷了一個迅速提升的過程。2010年我國甲醇國內表觀消費量為2092.96萬噸，是2003年表觀消費量433.95萬噸的4.82倍，成為世界第一大甲醇消費國,2003-2010年8年間我國甲醇表觀消費量年均增長率達到

8、25%以上。與我國甲醇產量迅速增長相對應，我國甲醇消費自給率從 2003年產量占表觀消費量的 68.87%,大幅提高至2007年的97.29%，基本達 到自給自足。 但是受金融危機以及國外天然氣制甲醇成本優勢影響，2009年我國甲醇進口量跳躍式增長，達到528.80萬噸，產量與表觀消費量比值降至68.04%，2010年該比例有所回升，達到75.27%。我國2003-2010年度甲醇產銷總量平衡表單位：萬噸表觀消費產量/表觀消進口 /表觀消費依存度年份產里進口量岀口量量費量（%量（%(%2003298.87140.165.08433.9568.8732.3031.132004440.6135.9

9、3.3573.276.8723.7123.132005535.64136.035.45666.2280.4020.4219.602006745.8112.719839.588.8413.4211.1620071012.684.556.31040.897.298.122.7120081109.9143.436.81216.591.2411.798.7620091123528.81.381650.4268.0432.0431.9620101575.3518.91.242092.9675.2724.7924.73數據來源：金銀島網站從甲醇消費的區域看，2010年我國華東地區位居甲醇消費榜首，消費量占

10、全國的44.44% ,主要歸因于該地區下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油對原料需求明顯高于其他地區；華北地區憑借著穩定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撐，表觀消費量占據全國第二，保持在15.51%的水平；華南地區、華中地區消費量也比較大，分別占有 11.58%和11.01% ;西北地區作為甲醇生產重地，消費量僅占到4.33% o從甲醇消費的產品看，甲醛、二甲醚、甲醇燃料、醋酸等是甲醇的主要下游產品。近幾年來，國內甲醇的傳統消費領域，如甲醛、醋酸、醫藥和農藥等行業穩步發展，這些行業的甲醇消費量也逐步增長。而一些新興領域如甲醇摻燒汽油、二甲醚、甲醇制烯烴等行業則發展迅速，對于甲醇的需求量也大幅度增

11、2007-2010年我國甲醇消費結構表消費領域比例（%2007 年2008 年2009 年2010甲醛36.6363227二甲醚11.5152219摻燒汽油15.7151312醋酸8101011mtbe4668甲胺7433其他17.2141420合計100100100100注：2010年甲醇消費“其他”項目中，甲醇制烯烴占比為8%數據來源：2007年數據來自中國石油和化學工業聯合會，2008年數據來自中國塑化行業年會，2009、2010年數據來自2010金銀島甲醇年報甲醇主要下游產品單耗情況及有關稅率產品名稱單耗（噸）稅則號進口稅率（最惠增值稅率（%國%甲醛0.45291211005.517二

12、甲醚1.429349990266.513冰醋酸0.53-0.55291521195.517mtbe0.36290919005.517dmf1.1292419106.517注：“單耗”指生產每噸相關下游產品消耗多少噸甲醇我國具有豐富的煤炭資源，且近年來煤化工國產化技術裝備相繼取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烴等新興煤化工產業發展前景樂觀，加之甲醛、醋酸等傳統下游產業的穩步發展，預計未來我國對甲醇的需求量仍將不斷提高。三、甲醇貿易1、甲醇國內貿易目前，國產甲醇幾乎全部面向國內市場，出口很少。國內甲醇生產裝置比較分散，主要分布在蒙、陜、豫、晉等內陸地區或交通不便的西部地區和海南省，而甲醇消費中心相對集中

13、在華東和華南地區，這些地 區也是我國甲醛、二甲醚、醋酸、mtbe等下游產品生產的集中地。此外，甲醇燃料目前主要集中在山西、上海、新疆、陜西、四川、甘肅、內蒙古等地進行研發推廣。甲醇行業的生產及消費地區分布情況，決定了當前甲醇國內貿易總體上呈現由西向東流動的態勢，交通運輸一般也以陸路（火車或汽車）長途運輸為主。從目前情況來看，甲醇運輸單向流動的局面還要保持相當長一段時間。由于甲醇路運輸的緊張程度進一步加劇。此外，這運輸要求使用專用槽車，運輸工具空載返回的現象較多，造成運力浪費，使鐵種長距離運輸降低了供貨穩定性和靈活性，不能及時根據顧客需求進行調整，也使得甲醇運輸成本大幅上升。由于運輸15%-30

14、%，因此成本在甲醇價格中占有較大比重（其變化會對甲醇價格產生明顯影響。2、甲醇進出口我國是甲醇的消費大國，2001-2007年，隨著國內甲醇產能與產量的快速增長，甲醇進口量逐漸減少，出口量逐漸增加，進口依存度明顯降低，2007年我國甲醇進口量和進口依存度均達到階段性低位，出口量明顯增加。但2008年以來，甲醇進口量幵始迅速增長，尤其是2009年和2010年，我國甲醇年進口量維持在500萬噸以上，而出口量不足 2萬噸，進口依存度升至 20%以上近年甲醇進岀口量及進口依存度年份進口量（萬噸）出口量（萬噸）進口依存度（%）2001152.10.9642.262002179.90.0946.02200

15、3140.25.0831.132004135.93.323.1320051365.419.602006112.71911.16200784.556.32.712008143.436.768.762009528.791.3831.962010518.91.2424.73數據來源：中國海關統計數據我國甲醇主要進口來源國有伊朗、沙特、新西蘭、馬來西亞、巴林、印尼、智利等，其中2010年進口量居前五名的國家分別為伊朗（215.34萬噸，占比41.5% ）、沙特（73.94萬噸，占比14.25% ）、阿曼（67.92萬噸, 占比13.09% ）、卡塔爾（43.80萬噸，占比8.44% ）、馬來西亞（20.39萬噸，占比3.93% ）。2008-2010年各海關甲醇進口統計表海關名進口量所占比稱（萬噸）例南京海關78.955.0%2008 年2009 年海關名進口量所占比稱（萬噸）例南京海關315.259.6%2010 年海關名進口量（萬噸）所占比稱例南京海關291.9556.3%廣州海關29.720.7%廣州海關69.9廣州海16.6%13.2%關85.90拱北海9.86.9%寧波海34.66.5%寧波37.507.2%關關海關黃埔海8.55.9%