1、項目建議書理財經理培訓本項目建議書宜嚴格保密。企業同意現任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由廣州麟可咨詢有限公司（以下簡稱“麟可”）提供的與此項目相關的資料。在和麟可簽署正式協議以前，本項目建議書的知識產權歸麟可所有，項目建議書中的內容不能向任何第三方透露。知識產權條款保密聲明項目背景思路闡述建議方案師資介紹項目團隊項目預算附 錄內容綱要1、麟可簡介麟可咨詢自1998年建立于澳大利亞墨爾本，在15年的發展歷程上，目前已經在亞太地區設立了4個分公司，分別為東京、上海、香港、廣州，另外，麟可咨詢目前全球員工已超過300名。作為一家有15年培訓歷史，并有著國際經驗的咨詢公司，麟可致力于為銀行業提供更

2、具前瞻性的視角，專業且切合市場需求的培訓體系以及課程。 項目背景“麟”，麒麟的簡稱，繁體字為“麐”，比喻才能杰出的人。-鳳毛麟角，奇貨可居。雖然麟可咨詢是從LINK Resources翻譯過來的譯名，但是從中文上，很好的解釋了我們公司的立意和由來。 公司主要服務項目：1.Growth consulting （為商業組織提供改進公司戰略，組織結構合理性以及運作高效性等領域的培訓及咨詢服務）2. Cooperate training (為企業的人員以及團隊發展提供培訓幫助) 3. Events（行業大會，論壇）同時麟可國際還服務于其他組織類型如：政府、公共機構、非贏利性組織等。項目背景思路闡述建議

3、方案師資介紹項目團隊項目預算附 錄內容綱要培訓實施（講解、案例研討）量身定制項目培訓教案項目實施項目調研調研方案設計項目策劃遞交成果主要完成工作任務階段輔助學習（沙龍、研討、教練、測評）項目反饋培訓評估效果跟蹤企業培訓策劃分析企業培訓實施方案1、工作范圍與主要工作成果思路闡述企業培訓評估報告模塊一1.“明大勢”模塊 幫助理財經理了解國際金融格局與未來形勢；了解未來中國金融業面臨全球化進程中的困難與挑戰；中國區域、城市發展規劃對金融行業的沖擊與影響；中國金融投資市場未來的發展趨勢 主要課程金融危機對中國銀行創新業務的影響未來中國銀行業治理的發展趨勢我國個人投資理財市場現狀和發展趨勢分析中國銀行業

4、的監管制度中西方銀行業務比較分析與創新思路中國股票、證券、貴金屬投資市場的發展中國宏觀經濟分析和產業分析 建議方案四大課程模塊1、明大勢模塊二2.“精本行”模塊 幫助理財經理學習掌握金融投資理財知識，包括：投資知識，理財知識，投資風險意識，金融計量方法，貨幣和資本市場以及證券市場等知識。主要課程計量經濟學、投資學、國際投資、風險投資、期權和期貨及其他衍生產品、投資銀行學、投資估價、房地產投資與金融、個人投資理財、金融計量學、貨幣和資本市場、風險管理與保險、證券投資學。建議方案四大課程模塊2、精本行模塊三3.“懂銷售”模塊幫助理財經理深入剖析銀行銷售精髓，學習銀行業前沿的銷售知識與技能，培養高效

5、銷售意識，提升銷售能力，樹立良好的銷售理念。主要課程消費心理學消費者行為學消費者分析市場營銷戰略與過程銷售理念及方法的思考擴展銷售話術技巧與靈活性的把握銷售代表的職業動力與情緒管理高績效銷售策略制定及其個人自我管理KPI銷售過程中的技巧及異議處理貴金屬、基金、保險等產品營銷理念與技巧的介紹 建議方案四大課程模塊3、懂銷售建議方案主要培訓方式演示頭腦風爆小組模擬小組討論故事、舉例提問、回答 小互動 大互動點評角色扮演錄像分析案例劇場測試多媒體游戲練習項目背景思路闡述建議方案師資介紹項目團隊項目預算附 錄內容綱要師資介紹營銷類部分師資周力之: 南開大學經濟學碩士、資深職業培訓師。朱 明：上海商學院

6、教授，北大、清華、復旦等著名高?？妥淌谛鞛槊瘢簭偷┐髮W經濟學院教授，博導，企業研究所副所長段正文：美國加州大學MBA，復旦大學EMBA班導師宮同昌：著名客戶關系管理專家，清華大學MBA諸強新：新實戰派營銷創始人 ，“中國十大杰出營銷人”張誠忠：交通大學EMBA高級講師，KA營銷系統模擬沙盤創始人 劉紅松：中國戰略與管理研究院首席專家，著名的心理學家李 濤：新加坡國立大學訪問學者，復旦大學MBA特聘教授余世維：美國佛州諾瓦大學公共決策博士、美國哈佛大學企業管理博士、英國牛津大學國際經濟博士后，世界多所著名大學客座教授。是目前中國最受歡迎的實戰型管理培訓專家，華人最權威、最資深的實戰型培訓專家之

7、一，被尊為華人管理教育第一人。 劉 巍：LUCI時尚雜志特約撰稿人，上海APEC人員禮儀培訓師項目背景思路闡述建議方案師資介紹項目團隊項目預算附 錄內容綱要合伙人團隊各專業領域顧問項目小組客戶麟可給予客戶的不僅僅是信息與知識，或某個顧問個人，而是整個麟可顧問團隊為企業量身定制全面提升人力資源資本的整體解決方案重要項目均由合伙人擔任項目領導人；項目經理均由項目經驗豐富的資深顧問擔任;項目進程中與企業保持高度溝通所有提交客戶的報告與研討會材料均需接受復盟咨詢內部各領域顧問集中的挑剔;主要成果報告必須接受至少兩個合伙人的質詢;項目團隊項目質量的保證項目背景思路闡述建議方案師資介紹項目團隊項目預算附 錄內容綱要1.項目預算分二期由委托方向麟可公司支付：第一期：80%，于項目合同簽訂叁個工作日內支付.第二期：20%，于項目結束后叁個工作日內支付。支付方式2.服務內容備注預算培訓調研資深顧問系統調研80，000RMB培訓實施講師，助教280