1、上海東浩外服國際物流公司戰(zhàn)略咨詢項目中期報告2002年10月目錄1. 項目背景2. 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6. 可能的發(fā)展方向目錄外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運(yùn)在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程中應(yīng)該進(jìn)入哪些市場競爭？如何培育和扶持未來競爭力量？采用什么樣的運(yùn)營模式來有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運(yùn)分公司多元化改制項目中需要回答以下核心問題:今天是外服貨運(yùn)分公司多元化改制項目的第一階段進(jìn)程匯報會此報告屬項目進(jìn)展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會議的目的了解和評估中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢了解和

2、評估世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解和評估中國空運(yùn)，海運(yùn)，非貿(mào)，快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢了解在中國貨代和物流服務(wù)存在的市場機(jī)會外服貨運(yùn)公司內(nèi)部能力評估可能的發(fā)展模式外商投資國際貨代業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容可能的影響WTO市場準(zhǔn)入自加入起，允許有至少連續(xù)3年經(jīng)驗(yàn)的外國貨運(yùn)代理在中國設(shè)立合資貨運(yùn)代理企業(yè)，外資股比例不超過50%；中國加入后1年內(nèi)，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。中國加入四年內(nèi)，允許設(shè)立外資獨(dú)資公司合資企業(yè)的最低注冊資本應(yīng)不少于100萬美元。加入后4年內(nèi)，在這方面將給與國民待遇。合資企業(yè)的經(jīng)營期限不得超過20年在中國經(jīng)營1年以后，合資企業(yè)在雙方的注冊資本已到位后，可設(shè)立分支

3、機(jī)構(gòu)，每設(shè)立一分支機(jī)構(gòu)，合資企業(yè)原注冊資本應(yīng)增加12萬美元中國加入WTO后2年內(nèi)，這一額外注冊資本要求在國民待遇基礎(chǔ)上實(shí)施外國貨運(yùn)代理在其第一家合資企業(yè)經(jīng)營5年后，可設(shè)立第二家合資企業(yè)，中國加入WTO后2年內(nèi)，這一要求將減至2年加劇貨代行業(yè)的競爭帶來全球管理理念，規(guī)范貨代市場外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)管理規(guī)定申請設(shè)立外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)的中方中至少有一家是從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1年以上的國際貨運(yùn)代理企業(yè)，或者是獲得進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)1年以上的企業(yè)，或者是從事相關(guān)的交通運(yùn)輸或倉儲業(yè)務(wù)1年以上的企業(yè)；具有至少5名從事貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員碼頭港口機(jī)場等可能對貨運(yùn)代理行為帶來不公平競爭的企業(yè)不能作

4、為合營方申請國際快遞業(yè)務(wù)的除符合一般要求外，其主要合營方中必須具有從事國際快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)申請從事國際多式聯(lián)運(yùn)的外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)，除符合一般要求外，還應(yīng)具備：從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)三年以上；具有相應(yīng)的國內(nèi)外代理網(wǎng)絡(luò)；擁有在外經(jīng)貿(mào)部登記備案的國際貨運(yùn)代理提單 外商投資的限制在一定程度上還有相關(guān)政策最新動向（一）內(nèi)容可能的影響無船承運(yùn)人準(zhǔn)入中華人民共和國國際海運(yùn)條例-2002年1月1日實(shí)施無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)在向國務(wù)院交通主管部門提出辦理提單登記申請的同時，附送證明已經(jīng)按照本條例的規(guī)定交納保證金的相關(guān)材料。 前款保證金金額為80萬元人民幣；每設(shè)立一個分支機(jī)構(gòu)，增加保證金20萬元人民幣。保證金

5、應(yīng)當(dāng)向中國境內(nèi)的銀行開立專門賬戶交存。 無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者和國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營者為同一經(jīng)營人（公司）時，該經(jīng)營人在同一貨載上只能以其中一種身份向國際船舶運(yùn)輸公司提供貨載或托運(yùn)貨物從法律上為國際貨代企業(yè)從事“無船承運(yùn)”業(yè)務(wù)提供保證降低貨運(yùn)代理的門檻主管部門的管理矛盾目前引起較大爭議快遞限制取消快遞品不再受“五百克”限制2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國際郵政局下發(fā)關(guān)于進(jìn)出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補(bǔ)充通知，取消了對國際貨代企業(yè)辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制。只要貨代企業(yè)兩個月內(nèi)到郵局委托，就可獲準(zhǔn)經(jīng)營寄遞業(yè)

6、務(wù)，除私人信函，黨政軍及縣以上公文外，其他寄遞物品不受限制促進(jìn)國際貨代企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的拓展這部分業(yè)務(wù)占大多數(shù)國際快遞貨代企業(yè)業(yè)務(wù)的50-60%貨代批準(zhǔn)體制從審批到備案登記體制的轉(zhuǎn)化政府對貨代行業(yè)的宏觀管理，將具體體現(xiàn)在變審批制為備案登記制，并最終將此項職能移交行業(yè)協(xié)會。政府將改變以注冊資金為形式的登記方式，減少繁雜的審批手續(xù)，減少公文的流轉(zhuǎn)時間，從而減輕貨代企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高政府的辦事效率，這也是國際上的通行做法。提高審批效率減輕貨代企業(yè)負(fù)擔(dān)非貿(mào)放松對外國搬家代理機(jī)構(gòu)的限制，取消對進(jìn)入中國的家用舊貨的進(jìn)口稅增加非貿(mào)企業(yè)的競爭力1. 項目背景2. 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分

7、析- 空運(yùn)市場分析- 海運(yùn)市場分析- 快遞市場分析- 非貿(mào)市場分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6. 可能的發(fā)展方向目錄畢博管理咨詢項目小組認(rèn)為中國貨運(yùn)市場的增長將高于國際貨運(yùn)市場畢博管理咨詢項目小組通過研究國內(nèi)GDP的增長情況、貨運(yùn)市場歷史增長情況，以及與發(fā)達(dá)國家貨運(yùn)市場發(fā)展的比較，并假設(shè)貨運(yùn)市場的增長比例與貨運(yùn)運(yùn)力增長比例保持一致，對國內(nèi)貨運(yùn)市場的增長進(jìn)行預(yù)測中國的航空貨運(yùn)市場將以13%的年均增長率增長，預(yù)計2010年將達(dá)到172億噸公里的貨運(yùn)規(guī)模中國的海洋貨運(yùn)市場將以每年約為17的速度進(jìn)行增長，預(yù)計2006年的集裝箱實(shí)際運(yùn)量將達(dá)到3600萬TEU中國的國際快遞市場

8、將以20的年增長速度增長，預(yù)計2010年國際快遞收入將達(dá)到93億美金 國際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的增長 注：2001年全貨機(jī)腹倉運(yùn)量的比例參照2000年的水平進(jìn)行估計資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測20002019單位：十億FTK全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長率9%(1990-2000)6%(1990-2001)腹倉運(yùn)輸量：年均增長率6%(1990-2000)5%(1990-2001)總運(yùn)輸量年均增長：7%(1990-2000)5%(1990-2001)國際航空市場在過去10年經(jīng)歷了很大的增長，年增長率達(dá)到了7，但國際航空市場在經(jīng)歷了2001年的經(jīng)濟(jì)衰退后，增長的速度逐步放緩受2001年全球經(jīng)濟(jì)衰退的連帶

9、沖擊，航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量近幾年來首次下滑。總量較2000年下滑了4%全球經(jīng)濟(jì)的衰退對歐洲美洲等成熟市場的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國家的影響相對較小2002年1-7月全球航空運(yùn)貨量比2001年同期增長10.5%評述空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測國際航空市場的貨運(yùn)價格近年來不斷全面調(diào)低，使之在與其他運(yùn)輸模式相競爭抗衡中，更具備競爭力，但隨之而來的是盈利空間的日益微薄全球航線的貨運(yùn)價格不斷調(diào)低，9395期間，貨運(yùn)價格曾一度穩(wěn)中回升，但自1999年后不斷下跌近年來航空貨運(yùn)價格的不斷下跌， 原因在于運(yùn)力的不斷擴(kuò)大技術(shù)的進(jìn)步競爭的不斷加劇貨運(yùn)價格的全面調(diào)低，使航空運(yùn)輸這一高效安全的貨運(yùn)模式，有了更多的價格競爭優(yōu)勢，

10、更多地替代海運(yùn)、鐵運(yùn)、公路運(yùn)輸隨價格調(diào)低等許多因素影響，過去20年全球航空運(yùn)輸噸公里收益每年平均下降2.8%資料來源：波音公司2002年市場前景展望、波音公司世界航運(yùn)市場預(yù)測20002001評述 國際空運(yùn)市場價格情況 19851.00.8199019952000客運(yùn)價格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%貨運(yùn)價格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假設(shè)1980年的價格為1空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測中國的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均18左右的速率增長，遠(yuǎn)高于國際增長水平，2001年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量2.8的份額資料

11、來源：空中客車公司航空市場預(yù)測20002019、從統(tǒng)計看民航19962001單位：十億FTK國內(nèi)航線國際航線總體年均增長：18% (1994-2000)13% (1994-2001)國際航線年均增長：20%（19942000）- 2000年中國航空貨運(yùn)市場FTK50億噸公里 - 2000年中國航空貨運(yùn)市場每運(yùn)輸公斤公里收入 -國內(nèi)航空貨運(yùn)價格從80年代開始逐步提升，到97年攀升到最高點(diǎn)，隨國際貨運(yùn)市場價格的影響，以后每年呈下降趨勢單位：元空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測國際航運(yùn)市場未來幾年內(nèi)的預(yù)計發(fā)展速度將保持在6.1%注：2001年數(shù)據(jù)是按照2000年全貨機(jī)和腹倉運(yùn)輸量的比例來分配的資料來源：空中客車公司

12、航空市場預(yù)測20002019單位：十億FTK- 國際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測* -全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長6.3%腹倉運(yùn)輸量：年均增長6%年均增長：6.1%空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測預(yù)測中國航空貨運(yùn)市場規(guī)模的年均增長率在1020之間，比較可能在13時間序列法：年均增長率11%2010年FTK 140億噸公里運(yùn)力分析法：年均增長率13%2010年FTK 172億噸公里美國比較法：年均增長率21%2010年FTK 338億噸公里單位：十億FTK- 2010年我國航空貨運(yùn)市場規(guī)模（總結(jié)） -樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測價格準(zhǔn)時性完好安全門對門服務(wù)貨物跟蹤聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價值鏈上各參與者

13、對客戶所關(guān)心因素的控制程度不同。客戶選用航空運(yùn)輸方式時，考慮的主要因素是運(yùn)輸成本和運(yùn)輸時間，這對航空貨代提出了很高的要求貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉儲報關(guān)機(jī)場貨站處理/配載貨物目的港倉儲運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場貨站處理/裝卸目的港報關(guān)貨代公司/內(nèi)陸物流商航空公司機(jī)場貨站機(jī)場貨站貨代公司貨代公司空運(yùn)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度- 空運(yùn)業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力 -過去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年10.2%的速度增長，2001年全球集裝箱吞吐量達(dá)到2.4億標(biāo)箱單位：百萬TEU- 1997-2001全球集裝箱港口吞吐量增長 -海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：Drewry Shi

14、pping ConsultantsCAGR*：10.2%注：*CAGR： Compound Annual Growth Rate，即復(fù)合平均年增長率資料來源：2001年中國航運(yùn)發(fā)展報告單位：萬TEU- 2001年中國集裝箱港口吞吐量分布 - 2001增長率2001年前八大港口的集裝箱吞吐量占全國的78%，上海以23%的份額位于全國第一海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：2002白皮書、交通部水運(yùn)研究所增長指數(shù)：以1990年為基準(zhǔn)指數(shù)100- 1990-2001我國進(jìn)出口貿(mào)易、集裝箱生成系數(shù)和集裝箱運(yùn)輸市場的聯(lián)動關(guān)系 -注：集裝箱生成系數(shù)指每單位進(jìn)出口貿(mào)易額帶來的集裝箱量進(jìn)出口貿(mào)易的增長和集裝箱生成系數(shù)

15、的提高是集裝箱運(yùn)輸市場增長的根本驅(qū)動因素海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測注：* 根據(jù)航運(yùn)交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營者實(shí)際運(yùn)量統(tǒng)計資料分析所得- 2000年中國近洋、遠(yuǎn)洋市場運(yùn)量比例 -近洋市場遠(yuǎn)洋市場東南亞日本韓國香港美西歐洲大洋洲美東地中海南非南美東西非從航線構(gòu)成上看，中國集裝箱海洋運(yùn)輸遠(yuǎn)洋運(yùn)量占到六成以上，近洋航線中日本航線集裝箱運(yùn)輸量最大，而遠(yuǎn)洋航線中集裝箱運(yùn)輸量以歐洲和美國西岸航線居冠海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測進(jìn)出口構(gòu)成中，近洋市場的港澳、南亞航線存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題，而臺灣航線則是進(jìn)口量大于出口；遠(yuǎn)洋市場中除了大洋洲航線以外都存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題進(jìn)出口平衡 近洋市場(

16、進(jìn)口箱量/出口箱量*100%)資料來源：中國海關(guān)，畢博咨詢分析- 1998-2000近洋市場進(jìn)出口箱量比例（進(jìn)口箱量/出口箱量） -進(jìn)出口平衡 遠(yuǎn)洋市場(進(jìn)口箱量/出口箱量*100%)海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測單位：百萬TEU資料來源：Drewry Shipping Consultants，畢博咨詢分析CAGR8.5%- 20022006全球港口集裝箱吞吐量增長 -供求指數(shù)*- 1997-2005全球市場供求關(guān)系發(fā)展趨勢 -注：* 供求指數(shù)通過有效運(yùn)量需求比有效運(yùn)力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100預(yù)計從2002年到2006年，全球集裝箱港口吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長,而且國際集裝箱海洋

17、運(yùn)輸市場的供求關(guān)系會逐步達(dá)到平衡海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測另外，對中國集裝箱實(shí)際運(yùn)量的預(yù)測也顯示，到2006年中國進(jìn)出口集裝箱實(shí)際運(yùn)量將超過3600萬TEU單位：百萬TEU資料來源：集裝箱化 2002/2，畢博咨詢分析集裝箱實(shí)際運(yùn)量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉(zhuǎn)港等而得出的承運(yùn)人實(shí)際收到運(yùn)費(fèi)的TEU數(shù)量該預(yù)測假設(shè)港口集裝箱吞吐量和實(shí)際集裝箱運(yùn)量在未來5年內(nèi)保持一定的比例中國實(shí)際集裝箱運(yùn)量大致是港口集裝箱吞吐量的60%港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測是利用以上對于港口吞吐量預(yù)測的結(jié)果轉(zhuǎn)換而得灰色預(yù)測法是根據(jù)1989-1996年集裝箱實(shí)際運(yùn)量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測，其中灰色預(yù)測法考慮了集裝箱運(yùn)量指數(shù)增長的趨勢， 比較適合中

18、長期發(fā)展的預(yù)測- 2002 2006中國集裝箱實(shí)際運(yùn)量預(yù)測 -CAGR17%CAGR21%海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測海運(yùn)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度價格緊急處理準(zhǔn)時性訂艙穩(wěn)定完好安全門到門增值服務(wù)貨代內(nèi)陸物流商報關(guān)公司港口船公司港口貨代公司報關(guān)公司內(nèi)陸物流國際貨代接單代理操作碼頭裝卸/處理碼頭裝卸/處理進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報關(guān)報關(guān)貨主收貨人二代一代- 海運(yùn)業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力 -貨代內(nèi)陸物流商價值鏈上各參與者對客戶的需求控制程度不同，而國際貨代對海運(yùn)貨主關(guān)注的準(zhǔn)時性和貨物的完好安全性的保證能力有限國際航空快遞市場在過去10年的年均增長率達(dá)到24%，2001年達(dá)到

19、19億FTK；2001年航空快遞占整個國際航空貨運(yùn)市場（周轉(zhuǎn)量）的比重超過10%資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019單位：十億FTK- 國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長 -4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增長：24%192001快遞市場規(guī)模及預(yù)測2001年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為18億美金,中國國際快遞市場規(guī)模增長率較高，出口快遞占總進(jìn)出境快遞的比例增大資料來源：中國海關(guān)統(tǒng)計、中國統(tǒng)計年鑒2001- 2001年中國國際快遞市場規(guī)模3400萬票

20、 - 2000/2001年中國國際快遞分布 -單位：萬票增長率：20%2000年2001年快遞市場規(guī)模及預(yù)測國際航空快遞將保持每年13%的增幅,預(yù)計2010年時占整個航空貨運(yùn)市場的18.5%, 2019年時會達(dá)到31% 資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019單位：十億FTK- 國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測 -2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增長：13%快遞市場規(guī)模及預(yù)測單位：億美金- 2010年中國快遞市場規(guī)模 -國際比較法：年均增長率13%

21、2010年快遞收入54億美元時間序列法：年均增長率20%2010年快遞收入93億美元樂觀預(yù)測：年均增長率25%2010年快遞收入134億美元樂觀預(yù)測時間預(yù)測法預(yù)測國際比較法預(yù)測根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進(jìn)行回歸分析，項目組認(rèn)為今后10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率13-25%之間，比較有可能的是到2010年達(dá)到93億美元的規(guī)模快遞市場規(guī)模及預(yù)測收件分撿報關(guān)裝卸與存儲報關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報關(guān)公司機(jī)場貨站航空公司機(jī)場貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報關(guān)公司準(zhǔn)時性門對門服務(wù)價格貨物跟蹤完好安全聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確快遞市場價值鏈對客戶需求的滿足程度- 快遞業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力 -價值鏈

22、上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同，快遞公司對準(zhǔn)時性和貨物的完好安全性的保證能力有限表示對該需求的控制程度收件分撿報關(guān)裝卸與存儲報關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報關(guān)公司機(jī)場貨站航空公司機(jī)場貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報關(guān)公司報關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受機(jī)場貨站、承運(yùn)商操作時間/效率的限制受海關(guān)報關(guān)時間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無法得到保障無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制價值鏈上，快遞公司的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場存在許多未滿足的市場需求快遞市場價值鏈對客戶需求的滿足程度攬貨打包搬運(yùn)報關(guān)送貨/拆包貨主二級搬家代理公

23、司一級搬家代理公司海關(guān)/平臺航空公司/船公司報關(guān)公司收貨人海/空運(yùn)海關(guān)監(jiān)管當(dāng)?shù)卮砉緡H網(wǎng)絡(luò)語言及文化門對門服務(wù)打包/拆包技術(shù)物品安全性到達(dá)準(zhǔn)時性價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理公司有機(jī)會參與控制所有的因素，但控制的力量不強(qiáng)非貿(mào)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度對客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn)搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限國外搬家代理公司收費(fèi)過高，無法查詢物品狀態(tài)攬貨打包搬運(yùn)報關(guān)送貨/拆包貨主二級搬家代理公司一級搬家代理公司海關(guān)/平臺航空公司/船公司報關(guān)公司收貨人海/空運(yùn)海關(guān)監(jiān)管當(dāng)?shù)卮砉臼芎ｊP(guān)報關(guān)時間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響無

24、法查詢物品狀態(tài)受海關(guān)報關(guān)時間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限對客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn)從價值鏈來看，國際搬家業(yè)務(wù)的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多未滿足的市場需求非貿(mào)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度目錄1. 項目背景2. 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析- 全球物流行業(yè)分析- 中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6. 可能的發(fā)展方向目錄競爭新市場和新合作關(guān)系的出現(xiàn)聯(lián)盟行為的增加新興和/或重建的市場新興的競爭方式持續(xù)的價格壓力新的競爭對手經(jīng)濟(jì)和政治因素替代服務(wù)不斷變化的模式內(nèi)部的競爭不

25、斷變化的模式競爭互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)虛擬公司的出現(xiàn)技術(shù)電子商務(wù)的能力呈幾何級數(shù)擴(kuò)張高科技追蹤能力信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)客戶對可靠性的持續(xù)壓力更多的限時服務(wù)，減少模式偏好注重要求更快、更簡單和更靈活的供應(yīng)鏈不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段重視價值的提供更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過程持續(xù)增長的國際貿(mào)易不斷變化的政府政策法規(guī)企業(yè)私有化的趨勢對環(huán)境和安全的憂慮來自人員的壓力新世紀(jì)來臨，國內(nèi)外企業(yè)面臨著越來越強(qiáng)的市場競爭壓力全球物流行業(yè)分析通常是線狀結(jié)構(gòu)時常有脫節(jié)的情況通常圍繞職能而不是流程為中心進(jìn)行建立被動反應(yīng)而不是主動管理信息難以透明各自獨(dú)立的信息系統(tǒng)供應(yīng)商制造商零售商消費(fèi)者分銷商承運(yùn)商物流資金流信息

26、流“網(wǎng)絡(luò)型”結(jié)構(gòu)而非“線狀”結(jié)構(gòu)企業(yè)間的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)而不是單個企業(yè)的供應(yīng)鏈整合的供應(yīng)鏈信息流高度透明的供應(yīng)鏈供應(yīng)商制造商零售商消費(fèi)者分銷商承運(yùn)商一方面,企業(yè)重新審視自身的競爭優(yōu)勢。在供應(yīng)鏈管理方面,企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線狀模式向集約化的供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)變?nèi)蛭锪餍袠I(yè)分析因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過程的協(xié)調(diào)尋求通過管理實(shí)物、財務(wù)和海關(guān)/管制制度來提供“綜合物流服務(wù)”的機(jī)會以提供貨物代理服務(wù)為主由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù)充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)以提供運(yùn)輸服務(wù)為主TNT, UPS, Fed

27、Ex, DHL, Maersk, APL基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù)以提供港口/鐵路終端服務(wù)為主提供公用的或共享的倉儲服務(wù)通過與承運(yùn)商和/或獨(dú)立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù)擅長為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亞洲以此種類別為主Exel, Tibbet & BrittenPSA Corp, CWT全球物流行業(yè)分析UPS從陸運(yùn)起家，發(fā)展成為最大的航空貨運(yùn)公司，近幾年開始向物流企業(yè)發(fā)展公司的發(fā)展背景主要的活動目標(biāo)199

28、0年初設(shè)立了UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)1999年11月，上市并利用從股市募集的資金進(jìn)行一系列收購活動收購Fritz Group of companies，后者是一家從事航運(yùn)和海運(yùn)、倉儲和訂單管理的國際貨運(yùn)代理公司UPS成立了UPS Capital，向客戶提供存貨融資、應(yīng)收帳戶融資和電子支付服務(wù)2001年5月，UPS收購了Polysys Electronics Systems，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉儲管理、運(yùn)輸管理、售后服務(wù)和配件維修主要是從事陸運(yùn)和航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)核心業(yè)務(wù)是資產(chǎn)密集型的，價格敏感度高，缺乏客戶忠誠度，而且市場對其核心業(yè)務(wù)的需求接

29、近飽和利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來發(fā)展倉儲和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸提高物流服務(wù)能力，拓展服務(wù)領(lǐng)域和物流覆蓋面UPS希望在10年內(nèi)使物流服務(wù)的利潤達(dá)到總利潤的三分之一全球物流行業(yè)分析NOL/APL公司在海洋運(yùn)輸占有重要的地位，1998通過收購APL LOGISTICS, 宣布進(jìn)入物流企業(yè)公司的發(fā)展背景主要的活動目標(biāo)2001年2月，完成對GATX Logistics 的收購，后者是美國第二大以倉儲為主的物流服務(wù)公司，也是北美和南美的頂級物流服務(wù)公司之一2001年4月，完成收購Mare Logistics & Spedition 51%的股權(quán)，后者是德

30、國貨運(yùn)代理和運(yùn)輸領(lǐng)域的專家，因此得以擴(kuò)展其在歐洲的物流網(wǎng)絡(luò)希望在今后幾年中通過擴(kuò)展服務(wù)范圍、進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)能力國際化和向全球各地客戶推廣服務(wù)項目來達(dá)到業(yè)務(wù)水平迅速提升的目的主要是從事海洋運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)海運(yùn)是資產(chǎn)密集型的行業(yè)，利潤率很低（一般為3%到5%），屬于通用型產(chǎn)品行業(yè)，價格敏感性高，客戶缺乏忠誠性利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來發(fā)展倉儲和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸目前的物流服務(wù)收益大約為總收益的10%，要在三年內(nèi)使物流服務(wù)的收入達(dá)到與其核心航運(yùn)業(yè)務(wù)相同的收入水平相似的企業(yè)MAERSK/Sealand全球物流行業(yè)分析MSAS是以貨代業(yè)務(wù)為起家，1999年通過

31、與Exel Logistics的合并，宣布進(jìn)入物流行業(yè)公司的發(fā)展背景主要的活動目標(biāo)1999年，MSAS的母公司Ocean Group與Exel Logistics合并，從而擴(kuò)大了供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的服務(wù)范圍Exel是供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供涉及整個供應(yīng)鏈的各項解決方案，全球1,300個地方擁有超過5萬名員工1999年合并Exel后，服務(wù)范圍擴(kuò)大為：供應(yīng)鏈設(shè)計和咨詢、貨運(yùn)代理、倉儲和運(yùn)輸服務(wù)、綜合信息管理、B2B和B2C領(lǐng)域的電子商務(wù)支持服務(wù)以提供信息服務(wù)為主，主要進(jìn)行貨運(yùn)活動的協(xié)調(diào)致力于通過管理實(shí)際數(shù)據(jù)和財務(wù)及海關(guān)規(guī)章信息來提供“綜合的物流服務(wù)”主要服務(wù)領(lǐng)域包括空運(yùn)和海運(yùn)為了轉(zhuǎn)變公司系統(tǒng)

32、的以貨代為背景的物流模式通過向托運(yùn)人和船運(yùn)公司提供增值服務(wù)來避免貨運(yùn)代理這項核心業(yè)務(wù)受到威脅進(jìn)入物流和供應(yīng)鏈等增值服務(wù)領(lǐng)域形成穩(wěn)定的客戶群、獲得更高的利潤率和拓展服務(wù)覆蓋面全球物流行業(yè)分析Ryder是以陸地運(yùn)輸為基礎(chǔ)，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一公司的發(fā)展背景主要的活動目標(biāo)2000年10月，Ryder獲得了Ascent Logistics的主要控制權(quán)，從而在新加坡建立起亞洲總部。 后者是新加坡的一家物流和供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司，在新加坡和臺灣開展業(yè)務(wù)Ryder計劃擴(kuò)展在新加坡的物流網(wǎng)絡(luò)，并投資于自動化技術(shù)和系統(tǒng)Ryder System是全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，是該行業(yè)中第一大第三方

33、物流服務(wù)提供者Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品分銷和運(yùn)輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案。Ryder的客戶分布于北美、拉丁美洲、歐洲和亞洲主要是從事陸地運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)原有核心業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)，價格敏感度高，屬于通用產(chǎn)品領(lǐng)域，競爭激烈，利潤率低原有服務(wù)項目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸服務(wù)和承運(yùn)人管理等綜合服務(wù)。利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來發(fā)展倉儲和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸能夠?yàn)槠嚒⒑娇蘸教臁⑾M(fèi)品和電子產(chǎn)品、高科技和電信行業(yè)的全球客戶提供服務(wù)全球物流行業(yè)分析德國郵政也通過一系列的收購活動，進(jìn)入物流企業(yè)之列公司的發(fā)展背景主

34、要的活動目標(biāo)收購 Danzas，Air Express International 和 Nedlloyd 的歐洲地面網(wǎng)絡(luò)等貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1998年，Deutche Post獲得了DHL Worldwide Express 25%的股權(quán)，2000年股權(quán)份額增加到51%Deutche Post 還收購了德國DSL銀行，以幫助其存貨融資服務(wù)和財務(wù)服務(wù)，改善物流服務(wù)的資金周轉(zhuǎn)Deutche Post宣布了成立電子商務(wù)控股公司Deutche Post world Net ，促進(jìn)各項服務(wù)在網(wǎng)上的銷售，充分利用電子商務(wù)帶來的商機(jī)2000年底， Deutche Post 進(jìn)行了私有化，并在歐洲證券交易所上市在德

35、國郵遞市場處于壟斷地位原有核心業(yè)務(wù)是郵政業(yè)務(wù)，受到電信、互聯(lián)網(wǎng)電子郵件的影響，業(yè)務(wù)日益萎縮為了轉(zhuǎn)變過去經(jīng)壟斷為背景的企業(yè)變革公司2000年的年收入為327億歐元，凈利潤為15.3億歐元，收入增長率為46%，凈利潤增長率為48%該公司的目標(biāo)是成為世界第一大物流服務(wù)公司全球物流行業(yè)分析客戶價值運(yùn)輸合同/分銷1980 +物流外包物流管理的集成1970 +1990 +服務(wù)簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系交易長期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟形成規(guī)模核心力資產(chǎn)和流程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變

36、以信息和知識為主買方價值成本控制地域擴(kuò)張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴- 物流的發(fā)展 -因此物流市場的演變進(jìn)入新的階段全球物流行業(yè)分析- 全球企業(yè)外包物流費(fèi)用支出(1995-2000) -單位：十億美金年均增長率：10.5%全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模高達(dá)1200億美元，年均增長超過10%資料來源：International Data Corporation (IDC) 2000，“Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998全球物流行業(yè)分析外包物流市場客

37、戶群主要集中于汽車、化工、計算機(jī)、消費(fèi)品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè)，對外包物流的期望也在不斷變化- 1999年美國各行業(yè)客戶使用外包物流的比重 -資料來源：Lieb and Randall現(xiàn)在歐美地區(qū)物流服務(wù)集中在: 銷售運(yùn)輸 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 采購運(yùn)輸 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 運(yùn)輸設(shè)施管理未來要求提供的物流, 但目前比較少提供的服務(wù): 訂單處理 信息技術(shù) 產(chǎn)品組裝 / 安裝 物流咨詢 庫存管理 訂單執(zhí)行全球物流行業(yè)分析主要拓展業(yè)務(wù)和增加盈利的手段：整合或并購，實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張和資源優(yōu)化重組業(yè)務(wù)流程重組，提高運(yùn)作效率提供優(yōu)質(zhì)及個性化服務(wù)，注重全球客戶協(xié)議主要競爭手段：重視物流解決方案的設(shè)計服務(wù)

38、操作上嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度建設(shè)和完善貫穿物流整個服務(wù)過程的信息技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)2001年全球物流服務(wù)企業(yè)排名RyderFedEx Supply Chain ServicesUPS LogisticsMenlo LogisticsC.H. RobinsonExelSchneider LogisticsTotal Logistic ControlPenskeAPL LogisticsDanzas AEIHub GroupTNT LogisticsUSCO LogisticsEGL Eagle Global Logistics112345567899101010資料來源：www.I

39、, 2002年中國物流發(fā)展藍(lán)皮書，畢博咨詢分析基于這種雙贏策略，比較成功地國際物流企業(yè)都抓住時機(jī)，積極鞏固競爭優(yōu)勢，拓展業(yè)務(wù)全球物流行業(yè)分析案例分析：BAX Global 成功轉(zhuǎn)型為物流企業(yè)第一階段:1972 - 1979第二階段：1980 - 1993第三階段：1994 - 現(xiàn)在第三方物流服務(wù)的全球擴(kuò)張空運(yùn)快遞和海運(yùn)貨代迅速發(fā)展空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長1972年，伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司（BNAFI）誕生。在美國十個城市提供空貨代理服務(wù)，開始了網(wǎng)點(diǎn)、人員和貨量的穩(wěn)定增長1973年BNAFI全國網(wǎng)點(diǎn)增至26個， 員工245人，貨量400萬1974年全國網(wǎng)點(diǎn)增至35個，員工294人， 1975年全國網(wǎng)

40、點(diǎn)達(dá)到38個，員工399人，貨量700萬1977年通過五年的發(fā)展，BNAFI成為美國前十位國際貨代公司，網(wǎng)點(diǎn)達(dá)61個，員工820名.1980年建立伯靈頓航空快遞業(yè)務(wù)，提供小包裹隔天快遞服務(wù)1982年航空貨運(yùn)歷史上的最大收購中，Pittston收購了伯靈頓 1985年伯靈頓購買了13架飛機(jī)，包括波音707，727和DC8噴氣式貨機(jī)，伯靈頓在印第安那首次建立了自己臨時樞紐 1986年伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司（BNAFI）更名為為伯靈頓航空快遞公司（BAEI）1991年BAEI把北美的樞紐遷至俄亥俄。新的樞紐設(shè)施先進(jìn)，每晚可以處理400萬磅重量從10磅到幾千磅的貨物，1993年BAEI重新進(jìn)入海運(yùn)貨代

41、領(lǐng)域，在世界主要的市場建立海運(yùn)貨代辦事處1994年是伯靈頓向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要里程碑。伯靈頓在Toledo、倫敦、新加坡、澳大利亞和荷蘭建立了戰(zhàn)略物流中心，開始了其在全球范圍內(nèi)建立戰(zhàn)略物流中心的過程1997年增強(qiáng)全球供應(yīng)鏈管理能力，啟動國內(nèi)“第一時間到達(dá)”服務(wù)和高價值貨物的持續(xù)監(jiān)控服務(wù)，公司改名為BAX Global1998年銷售額達(dá)到18億美元，并把時間保證服務(wù)和持續(xù)監(jiān)控服務(wù)延伸到所有客戶1999年銷售額達(dá)21億美元，BAX繼續(xù)增加亞洲新興市場的投資，并獲得美國自動出口系統(tǒng)認(rèn)證2002年BAX物流服務(wù)遍及世界123個國家，500個網(wǎng)點(diǎn)，擁有10000多名員工，提供包括高質(zhì)量的運(yùn)輸、倉儲、原料

42、管理、海關(guān)經(jīng)紀(jì)、和反向物流等綜合物流服務(wù)BAX Global三十年前從空運(yùn)貨代起步，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為年銷售額超過20億美元的全球運(yùn)輸方案和供應(yīng)鏈管理的領(lǐng)先者使命與目標(biāo)：成為一家為實(shí)現(xiàn)全球貿(mào)易而提供高質(zhì)量服務(wù)、緊密結(jié)合的運(yùn)輸方案以及供應(yīng)鏈管理的具有全球領(lǐng)先地位的公司。結(jié)合戰(zhàn)略客戶在不同區(qū)域建立物流中心實(shí)現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張選擇特定客戶行業(yè)的佼佼者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，逐步發(fā)展到度身定做物流解決方案以國際貨代和快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略客戶為切入點(diǎn)1994年BAX Global發(fā)現(xiàn)許多跨國公司客戶把物流管理作為提升競爭力的重要手段，開始建立專門的物流事業(yè)部，圍繞現(xiàn)有客戶提供物流服務(wù)BAX通過長期提供

43、貨代和快遞業(yè)務(wù)建立了客戶行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和彼此的信任，為物流業(yè)務(wù)的開發(fā)奠定基礎(chǔ)BAX物流業(yè)務(wù)采取從點(diǎn)到面、逐個突破的策略，最初利用其在北美地區(qū)快遞業(yè)務(wù)建立的強(qiáng)大的空陸聯(lián)運(yùn)能力，以提供高質(zhì)量的運(yùn)輸管理服務(wù)作為突破點(diǎn)隨著物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累，BAX逐步建立為客戶提供倉儲、物料管理，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)和反向物流的能力，開始提供大型的定制解決方案BAX的客戶開發(fā)原則是與有豐富物流需求的行業(yè)領(lǐng)先者建立長期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，集中服務(wù)汽車、電信、航空、醫(yī)藥、零售等行業(yè)的高端客戶BAX的地域擴(kuò)張戰(zhàn)略是跟隨戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)拓展在全球建立戰(zhàn)略物流中心，其全球戰(zhàn)略以北美為重點(diǎn)，歐洲和亞太地區(qū)通過并購和投資進(jìn)行拓展（Toledo, Ohi

44、o, London, Singapore, Australia, 以及The Netherlands )例如BAX進(jìn)入中國建立物流中心的第一站在廈門象嶼，就是為了服務(wù)戰(zhàn)略伙伴Dell定位于高質(zhì)量的全球統(tǒng)一的服務(wù)BAX的物流業(yè)務(wù)以質(zhì)量取勝，旨在通過技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)和管理流程的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)提高運(yùn)作效率，幫助客戶降低整個供應(yīng)鏈的成本，并強(qiáng)調(diào)由物流和信息技術(shù)的專家隊伍為戰(zhàn)略客戶提供全球統(tǒng)一的服務(wù)BAX Global以貨代業(yè)務(wù)的客戶為物流轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)，從基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，跟隨特定行業(yè)戰(zhàn)略客戶的跨國業(yè)務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長和全球擴(kuò)張電子/半導(dǎo)體業(yè)汽車行業(yè)SiemensNEC AcerDellIBMHarrisM

45、otorolaEPSONNortel Racal RecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天業(yè)AirbusBoeingGE EngineSikorskyAir France AerospaceBritish AirlineRolls Royce GKN-Westland Ltd.US Airways Bombardier AircraftSAABAir New ZealandAmerican Aircarriers醫(yī)藥化工業(yè)Becton DickinsonGlaxo Wellcome零售業(yè)Christian Dior Fr

46、agrancesEspritLevis StraussLiz ClaiborneTommy HilfigerWal-MartBAX Global的客戶戰(zhàn)略是行業(yè)側(cè)重舉例：航空航天業(yè)26年前開始與航空航天客戶的合作,起初的業(yè)務(wù)是空運(yùn)代理和部件運(yùn)輸，基于長期的客戶關(guān)系，BAX Global開始發(fā)展物流業(yè)務(wù)(What provides BAX Global with its competitive advantage? Like many clearing and forwarding organizations, the company has been dealing with internat

47、ionally based clientele for many years, which has enabled the company to acquire strategic knowledge and information on the exact needs and requirements to compete in the global market Tobie Krige, BAX Global Business Development)1999年成立專門的航空航天業(yè)客戶研究中心，致力于此行業(yè)供應(yīng)連解決方案設(shè)計，成員來自物流咨詢、客戶服務(wù)、信息技術(shù)、運(yùn)輸統(tǒng)籌、銷售等各部門(F

48、rankly, nobody does it better in this business than BAX. We have dedicated team on each account and we have 24/7 operations. Dawn Boulden, VP, BAX Global Sales Aerospace)與此行業(yè)中各環(huán)節(jié)的主要客戶進(jìn)行合作，掌握延伸供應(yīng)鏈專業(yè)知識和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，也更方便集成和控制方案的實(shí)施（例如： 各個GE jet engine - Boeing & Airbus; ANNEZS & GE 集成倉庫管理方案 )(We need to be able

49、 to integrate and control as many of the links in the supply chain as possible Skip Wakeman, Director Aerospace, Global SCM) 與有實(shí)力的合作伙伴建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，提供物流增值服務(wù)（例如：BAX&American Aircarriers合作的MRO服務(wù)）客戶化服務(wù)力度大，充分體現(xiàn)BAX Global的服務(wù)誠意（例如：BAX&GE 庫存信息系統(tǒng)開發(fā)）同時選擇特定行業(yè)的佼佼者，特別是跨國經(jīng)營活躍的企業(yè)，建立長期合作關(guān)系1996年10月 并購了意大利貨運(yùn)代理公司1996年11月 收購

50、了長期合作伙伴O.I.I.S.A, 智利最大的出口代理公司1997年7月 收購了荷蘭物流公司1997年9月 收購了南非的合作伙伴1998年5月 收購了Certified Airline1998年5月 收購了基于美國的航空運(yùn)輸國際公司（ATI）2001年7月 把77年歷史的荷蘭Cleton & Co. 更名為BAX Global Logistics BV2001年7月收購澳大利亞Schier Otten & Co. 的空運(yùn)海運(yùn)物流部歐美并購擴(kuò)張1997年6月 加強(qiáng)在印度的投資，市場份額占全印度30%，躍居第一1998年4月在日本獲得海關(guān)經(jīng)紀(jì)執(zhí)照1998年5月 在韓國建立合資企業(yè)1998年6月 在

51、印度加強(qiáng)了海關(guān)通關(guān)能力1999年3月 在臺灣增持BAX Taiwan股份1999年4月在中國大陸建立第一家獨(dú)資物流公司1999年8月在泰國投資設(shè)立獨(dú)資的物流公司亞太獨(dú)資或合資BAX Global緊密跟隨戰(zhàn)略客戶的全球業(yè)務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張，在歐美通過并購方式、亞太通過投資方式建立物流服務(wù)能力高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營企業(yè)產(chǎn)品小批量、高增值對采購、分銷的及時性和準(zhǔn)確性要求很高產(chǎn)品競爭激烈，成本和利潤壓力較大資料來源：2002年中國物流發(fā)展藍(lán)皮書，畢博咨詢分析 跨國企業(yè)中國逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑圃熘行纳a(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程在全球范圍內(nèi)交叉結(jié)合全球范圍內(nèi)選取物流供應(yīng)商通過合同物流，設(shè)施租賃、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式獲

52、得物流服務(wù)部分國有大型工業(yè)企業(yè)逐步打破大而全，小而全的局面轉(zhuǎn)向核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)競爭優(yōu)勢成本壓力很大，物流成本占銷售成本的比重很大中國物流市場的需求主要來自跨國企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營企業(yè)和部分國有大型工業(yè)企業(yè)中國物流行業(yè)分析回答人數(shù)%- 中國工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 - 中國商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 -回答人數(shù)%資料顯示，工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的物流外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉儲服務(wù)資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研2001中國物流行業(yè)分析- 中國企業(yè)對“外包”物流服務(wù)不滿意的原因 -回答人數(shù)比：%資料來源：中國物流協(xié)會，畢博咨詢分析, 2002年中國物

53、流發(fā)展藍(lán)皮書- 企業(yè)對第三方物流承諾的關(guān)注程度 - 為企業(yè)提供的價值企業(yè)關(guān)注程度降低物流成本82.3%提高工作效率79.6%提供更快速、準(zhǔn)確的信息服務(wù)79%擴(kuò)大分銷網(wǎng)絡(luò)65.2%降低投資方面的風(fēng)險50.4%減少人力及行政管理費(fèi)用的支出50%實(shí)現(xiàn)一體化和標(biāo)準(zhǔn)化的管理36.2%降低深度分銷的成本33.3%提供高質(zhì)量的優(yōu)化的物流規(guī)劃33.3%提供物流的可靠性32.5%這些企業(yè)對物流服務(wù)的關(guān)注主要集中在“降低物流成本，提高效率和信息服務(wù)”等方面，但對目前物流供應(yīng)商提供的服務(wù)總體滿意度不高中國物流行業(yè)分析缺乏真正意義上的物流供應(yīng)商，尚沒有能提供全面服務(wù)的第三方物流公司大多數(shù)情況下，企業(yè)通過貨代或者直接與

54、承運(yùn)公司聯(lián)系以解決物流服務(wù)需求許多外資企業(yè)苦于在中國本土找不到較規(guī)范的第三方物流企業(yè)，不得不把目光投向外資企業(yè)貨物跟蹤系統(tǒng)功能仍很不完善，信息實(shí)時性、定位準(zhǔn)確性、規(guī)范化等方面存在很大問題，各環(huán)節(jié)信息共享和透明度不夠進(jìn)出口報關(guān)通關(guān)，異地運(yùn)輸?shù)仁芊墙?jīng)濟(jì)因素影響很大，有良好政府關(guān)系的物流園區(qū)較受歡迎整個物流行業(yè)較混亂，管理水平、人員素質(zhì)較低，急需引進(jìn)國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)行業(yè)立法不夠完善，對行業(yè)價值鏈上如貨主、貨代、承運(yùn)商、倉儲等各方的責(zé)任及權(quán)利規(guī)定不明確，當(dāng)存在可能風(fēng)險時缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)；對物流行業(yè)的具體操作程序缺乏法律上的規(guī)定較難獲得某些特殊服務(wù)，如：進(jìn)口集裝箱到貨后的額外碼頭服務(wù)（化學(xué)制品的降溫、加熱

55、要求）、危險品儲藏、出口危險品/物拼箱服務(wù)等資料來源：畢博咨詢訪談市場調(diào)研顯示，使用物流服務(wù)的企業(yè)普遍對物流供應(yīng)商運(yùn)作策略、流程、人員素質(zhì)和管理水平不太滿意中國物流行業(yè)分析外包物流目前難以接受的原因 物流企業(yè)對客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)不熟悉，無法達(dá)到專業(yè)要求（電子通信、汽車配件、服裝進(jìn)出口等都存在此顧慮)例如：維科認(rèn)為服裝訂單小、編碼復(fù)雜，物流企業(yè)難以掌握生產(chǎn)波動大，物流企業(yè)很難達(dá)到隨時提供服務(wù)的要求物流公司人員專業(yè)素質(zhì)差，管理不上檔次服務(wù)較好就會提高收費(fèi)，企業(yè)難以接受外包有可能使員工失去工作機(jī)會資料來源：畢博咨詢訪談由于時機(jī)不夠成熟，許多企業(yè)在近期不打算將自己的物流功能外包出去中國物流行業(yè)分析資料來源

56、：中國采購和倉儲協(xié)會，畢博咨詢分析內(nèi)資物流服務(wù)提供商- 倉儲運(yùn)輸企業(yè), 生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支，貨代企業(yè)，新興物流公司外資物流服務(wù)提供商進(jìn)出口物流外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)客戶國內(nèi)物流中國客戶- 收入分布- - 收入分布- - 客戶分布- - 客戶分布- 中國物流市場的服務(wù)提供商主要分內(nèi)資和外資兩大類。目前外資物流商側(cè)重進(jìn)出口物流，其98%的客戶是外資企業(yè)。內(nèi)資物流商則主要側(cè)重國內(nèi)物流業(yè)務(wù)中國物流行業(yè)分析倉儲運(yùn)輸企業(yè)生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支貨代企業(yè)新興的物流公司外資物流企業(yè)優(yōu)勢全國性的運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸和倉儲資產(chǎn)豐富良好的政府關(guān)系客戶資源豐富行業(yè)專門知識和經(jīng)驗(yàn)內(nèi)部運(yùn)作流程比較連貫客戶面較廣對物流鏈

57、中的信息掌握程度較大熟悉事務(wù)處理操作運(yùn)作機(jī)制靈活服務(wù)和客戶的集中度較高服務(wù)意識和效率較高客戶為中心的意識強(qiáng)資金實(shí)力強(qiáng)先進(jìn)的管理理念和物流方案設(shè)計能力豐富的行業(yè)知識和實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)良好的國際物流客戶網(wǎng)絡(luò)先進(jìn)的IT系統(tǒng)品牌和聲譽(yù)劣勢技術(shù)、管理落后冗余人員比例很高變革內(nèi)部阻力大海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺落后網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄物流運(yùn)作資產(chǎn)有限客戶面狹隘業(yè)務(wù)拓展可能受企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略的制約海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺落后物流運(yùn)作資產(chǎn)有限物流增值服務(wù)設(shè)計能力落后客戶/行業(yè)專業(yè)知識不足海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺落后物流運(yùn)作資產(chǎn)有限業(yè)務(wù)擴(kuò)張的財力支持有限國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄信息平臺落后初期運(yùn)作成本高中國網(wǎng)絡(luò)有限行業(yè)政策限制代表企業(yè)中國

58、儲運(yùn)、華運(yùn)通、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、中國外貿(mào)運(yùn)輸?shù)群枴⑸掀⒚妨终龔V和、大眾交通、聯(lián)想等中國外輪代理、大通國際運(yùn)輸、錦海捷亞等寶供物流、德利得物流、陽光網(wǎng)達(dá)、易速網(wǎng)等馬士基物流、TNT物流、BAX、丹沙物流、美集物流等資料來源：畢博咨詢分析，中國采購和倉儲協(xié)會中國物流市場的服務(wù)提供商優(yōu)劣勢比較中國物流行業(yè)分析資料來源：JP Morgan，中國統(tǒng)計年鑒2001空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉儲庫存成本訂單處理管理費(fèi)用2000年物流總支出- 中國物流市場構(gòu)成2000 -單位：十億美金目前，這些物流服務(wù)供應(yīng)商提供的服務(wù)85%集中在“運(yùn)輸合同/分銷”等基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域，很少提供高附加值物流服務(wù)中國物流行業(yè)分析 單位：

59、人民幣（萬億）- 中國物流市場規(guī)模巨大 -注：1. “九五期間” 數(shù)據(jù)以1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占GDP的17%2. “十五期間” 數(shù)據(jù)以2004年為參考，預(yù)計GDP年增長率7%， 物流/成本比率降至15%地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 中國正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中加入WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加更多國際交流活動的開展，如舉辦奧運(yùn)會，對物流產(chǎn)生巨大的拉動政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè)數(shù)據(jù)來源： 中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年鑒，中國咨詢行，“十五” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo)資料來源：畢博咨詢與上海外經(jīng)貿(mào)委合作對上海物流市場調(diào)研增長25%但不可否認(rèn)，中國

60、物流市場充滿巨大商機(jī)中國物流行業(yè)分析- 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模(2000-2005) -單位：百萬美金目前中國外包物流市場不到1億美金大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū)大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長IDC預(yù)估到2005年，國外包物流市場規(guī)模可達(dá)到150億美元澳新：11%大中國（臺灣、香港、大陸）：62%印度：25%東南亞：22%韓國：27%年均增長率IDC 對中國的外包物流市場前景也非常看好，預(yù)計到2005年，中國外包物流市場規(guī)模可達(dá)到150億美元資料來源：International Data Corporation 2001中國物流行業(yè)分析目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購