1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報告汽車產(chǎn)業(yè)分析報告小型轎車市場分析：2021年銷量或跌進100萬輛 目前，入門級緊湊型轎車正以勢如破竹之勢，加速吞噬小型轎車的市場份額。再加各家車企的銷售渠道不斷下沉，入門級緊湊型轎車等強敵步步為營，迫使越來越多的小型轎車加速退出低級別城市。但柳暗花明又一村，小型轎車在一二線城市正呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢，尤其是精品類小型轎車，大有咸魚翻身的可能。希望這能促使廣闊車企重新思考小型轎車的定位，別再一味偷工減料，應(yīng)加速回歸價值原點，推進小型轎車的競爭由價格戰(zhàn)向品質(zhì)戰(zhàn)過度。 1、小型轎車市場加速萎縮，2021年的銷量或跌進100萬輛 1.1 小型轎車市場加速萎縮，寶駿310等“生不逢時 在當下，如

2、推出款小型轎車，就滿腦子想著要“爆款，我覺得真不如回家抱媳婦。因為在六大主流車市小型轎車、緊湊型轎車、中型轎車、小型SUV、緊湊型SUV、中型SUV，小型轎車的飽和跡象是最明顯的，且早已開啟了大幅萎縮的趨勢。從乘聯(lián)會的銷量數(shù)據(jù)來看，在剛過去的2021年8月，小型轎車銷量排行TOP10車系的占比高達80.53%，遠高于其它主流車市的TOP10占比。這意味著目前能賣得動的、稍微走點量的小型轎車，差不多就剩十款左右了。更悲觀的是，TOP10的銷量占比還同比提升了11.10%，這無異于火上澆油，能賣得動的小型轎車會越來越少，掰起手指都能數(shù)的出來。至2021年小型轎車月銷量超5千輛的車系數(shù)量，能否堅守住

3、五款這樣一個底線，還真是個挺讓人揪心的問題。 在這樣一個大背景里，諸如寶駿310等任何一款新上市的小型轎車，其實在娘胎里就被打上了“生不逢時的烙印，尤其是主打性價比的，其“生不逢時的烙印會更加深刻。反觀小型SUV、緊湊型SUV、中型SUV三大主流車市，呈現(xiàn)出你方唱罷我方登場的熱鬧場面，三者TOP10車系的銷量占比分別下滑了22.65%、15.41%、15.75%，這意味著SUV的三大主流細分車市，都還處于良性競爭狀態(tài)，且市場尚未飽和，任何一個新進入者都有時機上演顛覆前者的壯舉：在小型SUV車市，繽智、XR-V打破了長安CS35、江淮S3把持的局面；在緊湊型SUV車市，傳祺GS4、博越等給了CS

4、75、哈弗H6一個大大的下馬威；在中型SUV，新秀昂科威反超了老將漢蘭達在目前的SUV車市，誰也別輕易說“我是老大，我怕誰，尤其是排位暫時靠前的車系，必定水下還藏著很多條大鱷。 1.2 小型轎車2021年的銷量或跌進100萬輛，屆時將被徹底邊緣化 在六大主流車市，小型轎車是被購置稅減半政策“調(diào)戲最嚴重的一個車市。受惠于上一輪的購置稅減半政策等利好因素，在車市高歌猛進的2021-2021年，小型轎車超過并拉大了與中型轎車的銷量差距，成為僅次于緊湊型轎車的第二大細分車市，這是何等的風(fēng)光呀。但隨著優(yōu)惠政策的退出和市場消費升級的加速，小型轎車的“江湖地位連續(xù)下跌：2021年的銷量為201萬輛，被中型轎

5、車反超；2021年的銷量下滑至185萬輛，被緊湊型SUV超越；雖然在2021下半年政府推出了新一輪購置稅減半政策，但這并沒有阻止小型轎車的下跌勢頭，其全年銷量下滑至166萬輛；進入2021年，消費升級對小型轎車的負面影響，完全蓋過了購置稅減半等的利好因素，促使小型轎車的銷量加速度下滑，估計全年將大幅下滑至110萬輛左右，且毫無疑問會被小型SUV、中型SUV超越，在六大主流車市中將墊底從2021年到2021年，也就短短的五年時間，小型轎車的江湖地位，將由第二滑落至墊底的第六。 按目前的下跌趨勢，以及越來越多搭載1.2T和混合動力等小排量和節(jié)能型的車子在緊湊型轎車、小型SUV等車市不斷涌現(xiàn)，再加本

6、輪購置稅減半政策于2021年底的退出，進入2021年，小型轎車的市場銷售將變得異常艱難，全年的總銷量極有可能跌進100萬。 根據(jù)多年的工作經(jīng)驗，我總結(jié)出一條判斷，5%和10%兩個銷量占比的數(shù)值，是衡量細分車市重要性的關(guān)鍵指標：某細分市場的銷量占比超過10%按當下2000萬輛的乘用車總量計算，即200萬輛，該細分車市極有可能會成為新亮點，我給取了個好聽的名字“勃起點。如緊湊型SUV2021年銷量超過200萬輛后，在車市可謂獨領(lǐng)風(fēng)騷。按該標準來看，小型SUV、中型SUV也將很快展示出越發(fā)成熟的魅力；某細分市場的銷量占比低于5%按當下2000萬輛的總量計算，即100萬輛，其極有可能被邊緣化，我也給取

7、了個好聽的名字“陽痿點。如微型轎車在2021年的銷量占比低于5%后，就開始了一瀉千里，至2021年的占比僅為1.5%，目前微型轎車已淪落為低端、低質(zhì)、低價電動車的代名詞。 小型轎車正面臨被邊緣化的挑戰(zhàn)，2021年極有可能跌進100萬輛，銷量占比也將跌破5%這一“陽痿點。一旦微型轎車被邊緣化，那其市場極有可能被割裂：不再是全國性的，而是區(qū)域性的；沒有能力再縱貫一二三四五六等各大級別的城市，將局限于某一兩個級別的城市。 2、小型轎車四面楚歌：緊湊轎車強勢來襲，緊湊SUV釜底抽薪，90后用戶流失 2.1 捷達等入門級緊湊型轎車，正加速搶奪小型轎車的新用戶 目前捷達等入門級緊湊型轎車正以勢如破竹之勢，

8、加速吞噬小型轎車的市場份額，其中的新捷達、新桑塔納、鋒范、哥瑞等都誕生于polo、飛度等小型轎車的平臺，使得這一過程有點像長江后浪推前浪，前浪死在沙灘上。 從汽車之家的大數(shù)據(jù)來看，2021年前8月，在polo、賽歐、飛度、起亞K2等小型轎車的競品TOP5中，不僅涌入了更多的入門級緊湊車型，而且排位更加靠前。這說明更多的潛在用戶，在選購小型轎車時，會更多參考入門級緊湊型轎車。這很容易出現(xiàn)類似“非誠勿擾中的鏡頭，比著比著，不少用戶就轉(zhuǎn)身牽手入門級緊湊型轎車了。必定入門級緊湊型轎車的空間比小型轎車更大，但售價甚至還更低，這非常符合目前當下多數(shù)用戶的消費訴求，尤其是在首次購車較多的低級別城市，而這些區(qū)

9、域恰恰又是目前中國車市購置力最強盛的。 小型轎車如還與入門級緊湊型轎車打價格戰(zhàn)，必然死路一條。這讓我非常佩服捷達，可謂“一樹梨花壓海棠，壓得多數(shù)小型轎車都快透不過氣了。 2.2 主流小型轎車的老用戶，正加速流向緊湊型SUV 小型轎車目前遇到的困局類似“前有狼后有虎，捷達等入門級緊湊型轎車搶走了其大量新用戶，緊湊型SUV也吸引了其大量老用戶。 從汽車之家的大數(shù)據(jù)來看，2021上半年主流小型轎車的意向置換主要流向緊湊型轎車和緊湊型SUV，兩者占比大體都在30%左右，不相上下。但從占比增長來看，主流小型轎車流向緊湊型轎車的置換意向，處于原地踏步狀態(tài)，流向緊湊型SUV的意向置換占比，那么處于高速增長狀

10、態(tài)，高達20%左右。目前這種恐怖的增勢，使得緊湊型SUV就像一個高功率的水泵，伸進小型轎車的水池里瘋狂抽取用戶，這無異于釜底抽薪，估計都用不了兩三年，小型轎車就“精盡人亡了。 小型轎車的變革已迫在眉睫，在空間、價格等方面越來越不占優(yōu)之際，如自身的節(jié)能減排、靈巧操控等優(yōu)勢不能進一步穩(wěn)固和凸顯，小型轎車離萬丈深淵也就一步之遙。我再重申一遍，小型轎車如繼續(xù)偷工減料打價格戰(zhàn)，必然死路一條。 2.3 小型轎車購置主體的90后用戶，正加速流向SUV車市 無論是入門級緊湊型轎車的強勢來襲，還是緊湊型SUV的釜底抽薪，對小型轎車都能招招致命。但最有殺傷力的，或許還是這招，即90后等年輕用戶不再鐘情小型轎車。

11、從2021年的上牌量數(shù)據(jù)來看，在六大主流車市，小型轎車的90后用戶增長是最低的，僅有34%，不僅大幅低于行業(yè)87%的水平，而且遠低于SUV三大細分車市的增速。長期以來，90后等年輕用戶都是小型轎車的購車主力，如這局部最核心的用戶也表現(xiàn)得如此疲軟，小型轎車真是到了生死存亡的關(guān)鍵時刻。 3、一二線城市成小型轎車的救命稻草，能否抓住取決于自身的轉(zhuǎn)型速度 3.1 一二線城市成小型轎車的救命稻草，精品小車更受歡送 我們直觀上或許會認為，價格廉價的小型轎車，在級別越低的城市，其銷量會越好，但通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，實那么不然，目前級別越低的城市，越不待見小型轎車。倒反是級別較高的一二線城市，成了小型轎車的“救

12、命稻草。 從汽車之家2021年前8月的線索分布變化來看，polo、賽歐、飛度、起亞K2、威馳等主流小型轎車的銷售線索，不約而同得加速向一二線城市集中。就像一個裝滿水的氣球，城市級別較低的這邊被市場之手用力擠壓后，級別較高的那半迅速鼓起。如今一二線城市相對更擁堵、停車更難，多數(shù)用戶是二次、三次購車，消費意識相對成熟等因素，倒反為小型轎車創(chuàng)造了不少新機遇，尤其是品質(zhì)更突出的車型。 從2021年前8月的線索增長來看，主流小型轎車的整體增長都處于下滑狀態(tài)，但polo、威馳、飛度等“品質(zhì)相對突出點有點不好意思用這個詞的小型轎車，在一二線城市出現(xiàn)了難得的線索增長，或下滑幅度相對較小的跡象。 結(jié)合線索分布變

13、化與增長來看，一二線城市成了小型轎車的“救命稻草，但時機更傾向于品質(zhì)相對突出的車型。這意味著小型轎車的整體市場份額會加速萎縮，退縮至一二線城市，最終能否存活下來將取決于自身的產(chǎn)品實力。 3.2 小型轎車的復(fù)興，取決于車市消費的成熟度和自身技術(shù)的提升 野火燒不盡，春風(fēng)吹又生。在更為擁堵且消費意識更成熟的一二線城市，購置精品類小型轎車的意識正在復(fù)蘇。這對多年以來一直在偷工減料的小型轎車，提出了一次嚴肅和認真的警告。 這些年里，比照其它幾大主流車市，小型轎車的技術(shù)進步是最落后的，甚至呈現(xiàn)“倒退的趨勢，使得自身原本具有的節(jié)能減排、優(yōu)良操控等優(yōu)勢越來越不明顯：1.0T、1.2T、油電混動等更具節(jié)能減排特

14、性的動力系統(tǒng)，在越來越多得被搭載于緊湊型轎車、小型SUV之際，小型轎車卻少有搭載。諸如速騰都已搭載了1.2T動力，POLO還在厚著臉皮啃老1.4L、1.6L。凱美瑞混動、卡羅拉混動等都已紛紛國產(chǎn)，致炫、威馳的混動國產(chǎn)還遙遙無期；ESP等車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)、TCS等牽引力控制系統(tǒng)越來越成為多數(shù)緊湊型轎車、緊湊型SUV等的標配之際，小型轎車居然難得一見。更讓人汗顏的是，polo、威馳、飛度等居然還在流行鼓剎，我順便問一句：有多少所謂的精品小車，都將后輪盤式剎車更換為鼓式了？如再拿polo、飛度、雅力士等在中、美、歐、日的配置表對照下，絕對可以讓人哭暈在廁所里小型轎車自身實力的提升，完全落后于中國車市消費意識的進步。 人家在進步，在拿捏你的軟肋，在努力凸顯空間、價格等優(yōu)勢。你卻在退步，在不斷減弱節(jié)能減排、操控等方面的原本優(yōu)勢。都說自作