1、2022年造影劑行業市場規模分析1. 造影劑分類根據影像學成像原理，造影劑主要可分為：X 射線造影劑，磁共振（MRI） 造影劑以及超聲造影劑：1）X 射線造影劑主要用于神經系統、心血管系統等部位 的造影，包括醫用硫酸鋇及碘造影劑兩種，其中碘造影劑包括無機碘化物，脂質 碘制劑以及有機碘化物；2）磁共振造影劑主要用于全身軟組織、心臟大血管的造 影，主要包括順磁性物質、超順磁性物質以及鐵磁性物質；3）超聲造影劑常用于 婦產科、心血管系統的造影，包括白蛋白造影劑、脂質造影劑、多糖造影劑以及 聚合物造影劑。根據結構的不同，造影劑可分為離子型和非離子型兩大類。離子型碘造影劑 具有穩定性好的特點，但其由于滲

2、透性高，因此中毒反應發生率也較高，非離子 型造影劑滲透性低，機體耐受性好，可用于各種血管造影。1）離子型造影劑包括 泛影葡胺、碘克沙醇等，非離子型造影劑代表藥物主要為碘海醇、碘帕醇等；2） 根據苯環數量的不同，碘造影劑可分為單體和二聚體造影劑，單體造影劑代表藥 物包括泛影葡胺、碘海醇、碘帕醇等，二聚體代表藥物主要為碘克沙醇。2. 國內 CT 普及率高，X 射線造影劑市場規模巨大發達國家和地區占據全球造影劑市場的主體，X 射線造影劑市場規模超 60%。 Newport Premium 數據顯示，截至 2018 年，全球造影劑市場規模為 60.8 億美 元，其中 X 射線造影劑市場份額達 66.5

3、%，磁共振造影劑以及超聲造影劑的市場 份額分別為 19.9%以及 2.7%；另外，從具體的地區分布來看，全球造影劑市場份 額主要還是集中在歐美日等發達國家和地區，其中，美國約占全球造影劑市場的 37.6%，歐洲約占全球造影劑市場的 28.8%。以中國為代表的新興市場，市場份 額較小，但隨著國民經濟的騰飛以及醫療條件的逐漸改善，中國造影劑市場規模 正處于顯著上升階段。國內 CT 普及率高，X 射線造影劑市場規模巨大。中國醫藥工業信息中心的 數據顯示，2019 年，全國醫院市場 X 射線造影劑市場規模達 139.5 億元，約占 市場總額的 83.6%，高于全球 X 線造影劑市場規模占比，主要是由于

4、相比于磁共 振和超聲影像，CT 在國內應用范圍更為廣泛，同時磁共振價格較高，因此普及率 不及 CT；磁共振造影劑市場規模為 21.8 億元，約占市場總額的 13.1%；超聲造 影劑市場規模約為 5.5 億元，約占市場總額的 3.3%，市占率較低，主要是由于超 聲造影劑無論在國內還是全球，使用量均較少。受益政策紅利及人均可支配收入的增加，中國造影劑市場規模正迅速擴張。 中國造影劑市場規模從 2014 年的 81.3 億元增長到 2018 年的 123.1 億元，年復 合增長率為 10.9%。預計 2019-2023 年，中國造影劑市場規模年復合增速將達到 12.8%，2023 年市場規模將達到

5、221.3 億元。3. 造影劑市場國內領軍企業：恒瑞、揚子江、正大天晴隨著我國診斷需求的不斷提升，造影劑市場規模將持續增長。1）截至 2021 年 12 月 6 日，國內有 7 個造影劑產品已有企業過評，其中碘海醇與碘克沙醇已 被納入第五批集采；2）國內造影劑行業集中度高：主要企業有恒瑞醫藥、GE Healthcare、Bracco、Bayer、揚子江藥業、北陸藥業等。據觀研報告，中國公立 醫療機構終端造影劑 TOP5 廠商集中度，從 2019 年的 71.7%升至 2021 年 H1 的 80%。2019 年，國內主要應用的 X 射線造影劑產品為碘克沙醇、碘海醇以及碘佛 醇，市場規模分別為49.7/27.1/17.6 億元，市場份額分別為 35.7%/19.4%/12.6%， 其中碘克沙醇市場規模最大，近年來增長也最為明顯，年增長率達 38.4%；隨著 我國造影劑市場進口替代和產品升級趨勢愈發明顯，根據中國醫藥工業信息中心 預計到 2022 年國內造影劑市場有望突破 270 億元。2021 年上半年，恒瑞醫藥碘克、碘佛兩個品種表現優異，第五輪集采或將重 塑競爭格局。從造影劑生產廠家來看，在 2021 年上半年中國公立醫療機構終端造 影劑品牌 TOP10 中：1）恒瑞醫藥的碘克沙醇排名第一，增長率為 26.9%，其次 為揚子江的碘海醇，增長率為 23.8%；2）恒瑞、揚子江、G