1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年客戶經理銀行工作計劃_年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業績做的提升，通過進一步優化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。去年，我們團隊業績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面

2、，因銀行業的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發，營銷計劃的開展難度就增加了。(二)充分認識推進優化管理工作的重要性。團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新

3、的優化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。(三)充分認識招聘成員的重要性。新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。充分的認識形勢問題和任務的目標，完善_年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下_個方面的工作。(一)營銷管理制度：1、日常管理：分組管理制度：工作中，將團隊分成_個小組，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝

4、通，了解趨于成員的展業情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：1、千方百計完成區域銷售任務;2、努力完成銷售中的各項要求;3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程;4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;5、嚴格遵守公司各項規章制度;6、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;7、完成領導交辦的其它工作。建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月_日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。2、會議管理團隊會議是團隊發展的重要環節，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態

5、就不穩定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內容：新增資產，開戶數，客戶疑問)會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性，致使工作順利完成。會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和

6、凝聚力。(二)人員招聘銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發展。招聘分一下三個方面：網站招聘：通過助理在智聯網招聘，招募優秀成員。人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘。校企合作：這個是創新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進行培訓，了解其優秀成員，招募到公司(在與深圳職業技術學院進行中)(三)區域培訓在公司的組織的培訓下，團隊內部部進行新員工開戶培訓強化方案。新員工開戶流程及企業文化代訓(A股，B股開，基金，創業板，機構開戶)銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發維護)

7、從業資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)(四)網點開發及維護目前有崗廈交通銀行和網點，建業小區網點，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況，加強其維護和業績促成。通過完成上述工作，使我認識到一個優秀團隊應當具有優秀的管理能力，不斷強化的團隊服務意識，遇事養成個人經常換位思考的能力，良好的協調、溝通能力，及時發現、解決問題的能力，準確分析、判斷、預測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力，良好的語言表達能力，較強的創新能力。以提高團隊工作效率和工作質量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰斗力。2022年客戶經理銀行工作計劃（二）_年新一年新氣象，是充滿激情

8、的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業績做的提升，通過進一步優化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。去年，我們團隊業績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面，因銀行業的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致

9、我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發，營銷計劃的開展難度就增加了。(二)充分認識推進優化管理工作的重要性。團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新的優化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。(三)充分認識招聘成員的重要性。新的成員是團隊的新鮮

10、血液，是補充團隊發展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。充分的認識形勢問題和任務的目標，完善_年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下_個方面的工作。(一)營銷管理制度：1、日常管理：分組管理制度：工作中，將團隊分成_個小組，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。工作效率制度：工作

11、中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：1、千方百計完成區域銷售任務;2、努力完成銷售中的各項要求;3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程;4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;5、嚴格遵守公司各項規章制度;6、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;7、完成領導交辦的其它工作。建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月_日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。2、會議管理團隊會議是團隊發展的重要環節，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。工作內容：通過會議中回顧和總結昨

12、天的工作，進行業績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內容：新增資產，開戶數，客戶疑問)會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性，致使工作順利完成。會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。(二)人員招聘銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發展

13、。招聘分一下三個方面：網站招聘：通過助理在智聯網招聘，招募優秀成員。人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘。校企合作：這個是創新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進行培訓，了解其優秀成員，招募到公司(在與深圳職業技術學院進行中)(三)區域培訓在公司的組織的培訓下，團隊內部部進行新員工開戶培訓強化方案。新員工開戶流程及企業文化代訓(A股，B股開，基金，創業板，機構開戶)銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發維護)從業資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)(四)網點開發及維護目前有崗廈交通銀行和網點，建業小區網點，通過網點巡查和銀行