1、 HYPERLINK / 2019.01僑務研IPO務灇瑕2019 . 02務IPO兞吆愿江蘇山東廣東27家募資總規模162億元上海四川運輸物流美股港股10家33億元紫金銀行華林證券醫療健康3家2億元青島銀行金融消費升級A股14家127億元青島港明陽智能制造業20191月IPO樹圖20191剢雦剣27務A肅度肅繠肅IPO餴162劥剢IPO餴錞垷TOP5妃度遤僈蘭臘稘遤卌霆IPO務遤輑鳴鵘鱈暟崨嶊餩紩毫IPO務寐藹嵳CONTENTS01/02/03/04/中國企業IPO分市場分析中國企業IPO行業和地域分析中國企業IPO重點案例分析熱點及政策回顧01/務 IPO區1月IPO市場整體呈現疲軟態勢，

2、募資數量規 模雙下跌；香港地區IPO企業數量遠不如內地；A股市場IPO回暖；港股市場IPO銳減；美股市場3家中概股成功IPO584640椕IPO餴僑錞垷駮20191剢椕餴劥IPO邍梡IPO僑梠嬙13%劍25%IPO錞垷梠嬙49%劍 33%劥剢IPO侮梡氕鯡A肅劍饞絯呍呔IPO僑錞垷I度PO肅僈儑佞綕絑剣I飭PO度鳥涸絑梡剢梡灶鶺韌鵯罜嵐度僈儑涸倝肅繠肅IPO務3佟務嚋肅福劥剢63632341642202313322220312720181剢-20191剢務椕餴劥IPO錞垷24119634961157553236677150316162IPO餴錞垷()IPO務僑()僑研勻彂CVSource務僑研

3、務灇瑕2019.2嶊餩紩毫2I0P1O91剢銳度務椕餴劥IPO呩鵴鵴20191剢務椕餴劥IPO肅0288536002360 歍度肅086313劥剢24勻荈愿撐遤IPO錞垷唄歋唄絡雦涸劥剢務度鵘暟鱈崨鳴 輑申港控股有限公司僑研勻彂CVSource務僑研務灇瑕2019.240428A肅IPO僑梠嬙20191剢A肅餴劥IPO邍梡劍湱嬙 餴錞垷殜剣駮IPO僑梠嬙鵛劍7%IPO錞垷梠嬙餛劍7%劥垷剢A肅湡IPO勻荈尿帿僒椕IPO餴錞姿遤涸劍傈模遤爙呍雦2剢翟鷥1剢23務佖霆模港僈爍邍爙絩呍絯涸肅倝牰肅遤遤鵳傞雦絩20絯19猰倝肅倝遤呍俷絯呍饞151210989 76115851420181剢-20191

4、剢務餴劥IPO錞垷137144118586352481319998127IPO餴錞垷 IPO務僑 僑研勻彂CVSource務僑研務灇瑕2019.2度肅IPO僑錞垷鵴剢20191剢度肅IPO邍梡鵴剢IPO僑梠嬙 52%劍52%IPO錞垷梠嬙餛劍餛霪度侮肅IPOIP錞O僑垷涸梡綫宐倰倰劥剢湡勱剣勻僈溏僤肅梡魧猰匣臘崨倝絑崸碫倝肅盡梡灶傞度鵯肅嵐度僈儑絑梡鶺韌剣飭度涸20181剢-20191剢務30 度餴劥IPO錞垷59244221171761011714148211044431043 298211740410820433IPO餴錞垷()IPO務僑()僑研勻彂CVSource務僑研務灇瑕2019.2

5、度肅IPO湡絟20191剢度肅雦欰12飾務呩務2 飾度匣鯪匣呩10飾IPO呩 撐IPO餴錞垷絡雦劥剢務IPO7務度肅IPO餴錞垷涸88.80%11.20%務88.80%IP絕O錞匬垷度資務僑研勻彂CVSource務僑研務灇瑕2019.2繠肅3務嚋肅IPO20191剢繠肅雦欰6飾呩務3務嚋肅愿盡遤肅牰去瀦遤傈劍 餴()藹鯽SXTC毫2019-01-040.70繠繠霆MTC輑2019-01-080.49僈MDJH2019-01-080.43僑研勻彂CVSource務僑研務灇瑕2019.2繠霆僒SEC緸儑爙歋繠 翫齥佟絯福SEC佟劍姺鵘盡岤IPO叅崨玐絁鄄姼妃福IPO涸務嚋肅鴪20務呔傢欰暟猰獷侅肫

6、溁鸀霆瘝鵛劍唄鶴涸肅臘姺IPO纈溫姻涸覰皂肅杝錭盡鵮僽繠肅嬙姿LyftAirbnb SlackPalantir Technologies Robinhood Pinterest Postmates WeWork02/務 IPO 遤區1月金融股強勢回歸力拔頭籌，4家金融企業募資總額超過7家制造類公司；江蘇地區IPO企業熱情最高，山東地區IPO企業吸金最多輑肅皂20191剢餴錞垷勻溏輑碫鳴碫鵘鱈暟崨碫盡IPO餴剒研遤餴 涸60%傞4輑餴餛鵂7鳴碫盡輑肅皂。20191剢務IPO錞垷遤%7%6%4%10%26%7%18%22% 輑 鳴 鵘鱈暟崨嶊餩紩毫侅肫雲翫緸鳴 20191剢務IPO僑遤% 7毫輑臘

7、彂導鯊瀤遤侅嶊鵘鱈肫餩暟崨雲紩翫緸2341僑研勻彂CVSou0r%ce務僑研5%10%15%20%25務%灇瑕32001%9.2IPO剒123僑()寐藹5333度3嵳2嵄寐22銯詭11銯1峸1錞垷()45.27寐藹28.2123.1013.78嵳12.58銯詭9.779.72嵄寐8.895.52度3.77銯1.08峸0.43僑研勻彂CVSource務僑研務灇瑕2019.203/務IPO挿呩1月中企IPO募資規模前五大項目占本月整體募資近一半，青島港為本月IPO募資總額最大贏家，兩家山東地區企業上榜本月IPO 規模TOP5且位列第一、二位務IPO餴錞垷TOP5肅牰去瀦遤 餴()20191剢務IP

8、O錞垷TOP5度601298鵘鱈暟崨20.95遤002948輑20.38僈蘭臘601615鳴13.11稘遤601806輑寐藹11.50卌霆002945輑銯詭9.77僑研勻彂CVSource務僑研務灇瑕2019.2垷1 剢IP侮O湡涸餴47餴% 錞輑餴梡IPO匧湡涸涸涸，劥剢餛20荈餴47%倝肅翸搋遤嚋20191剢21傈度601298.SH劥妃遤45,437.6肅遤肅劥涸7%遤呔4.61/肅劥妃遤餴 20.95挿鍒靀度肅剣盡僽絩鵶度肅剣盡 獓涽度肅剣盡痦遤A+H涸度盡傍20146剢度模 度匣度僽菔鵘暟崨輑涸絾暟崨絾嵳度帿度痦蠒盜度絊A肅僽鵘孞A肅姻黨麁唄靽蕯撐妃倝肅 鵶絯匣嶻涸罜剣罜度痦匣欨蕘鵛

9、傈黨劼匬荝駮掚邪拯嚋涸A肅勻霹菔鵘匣絑崸絕匬靈侮劍嬙鰍館僒涸臘絛度涸絑蠒勻04/掚挿佟瘻科創板新政解讀政策及熱點猰匣1剢30傈儻務霆港嵳霆僒霃用猰匣霚挿岤涸倶錛傞猰匣妃遤肅牰岤盜椚歲霚遤猰匣盡絯港盜歲霚遤寵錛遤勵倰猰匣肅牰遤勵涸霃梡務涸岤佖椚礵皍梡遤遤勵傞瑲太靈 遤倰僈爍猰匣遤遤菚鷓欽霆遤盜椚歲霧緸劼匬餴罏勵銳寵剒嬙緸嬙緸嬙緸緸劼緸碫殜餛鷥勉瘝鷓欽 僒湱錞岤盜椚歲傞僈爍 猰匣倝肅遤呔鸑鵂痗勵 涸緸餴罏霧爍倰岤盜椚歲餟岤佖椚銳寵餓 絡湱嬙猰涸垷助劌倝灇絑蠒餕涸臘劌兜鸑餴罏涸劌鷍叻倰鵵歲鷍僒碫錞薴碫鷍叻餒碫鷍叻數據說明倰靀罏欽梡務僑研勻彂絡雦宨檜皾鵳遤霹僈僑研勻彂劥邍僑研勻彂CVSource務僑研

10、絡雦務A肅嵳霆套僒帿霆套僒度肅銳務度資涸暵爙涸僽銳荝繠肅務度資涸姼務涸絡雦忘駈鶣務涸撐鵳遤涸椕A肅度肅繠肅椕薴 霆套僒挿劥邍僑研巑渷霪碫倝肅遤度肅務絏鯪匣IPO餴錞垷絡雦 度肅務肅罜倝肅餴宨檜皾務剣嶍涸度肅繠肅IPO餴 傈宨檜皾字鵳遤絡雦ABOUT US務涸20猰05梡荝務鍒猙猙肅肅勉勉餴餴遤遤涸霧輑僑獦研靂崞務湡蠒剣鸑鵂灇瑕勵肅涸勉餴涸彂鵘朐侮雮剪盜椚罏劍劌雮峯餴罏劌鍒饞務嵳帿瘝霃剣綘吆用務緸絑涸遤遤帿罭剣猙餿涸肅餴勉帿餴遤勉涸灇翸瑕VC霧/PE遤佟瘻務梠輑饞倝餴絑彂崸嵳僑研帿灇涸瑕剪灇瑕卓餴劼匬港盜遤絆絉輑肅僑勉研灇瑕鸑鵂礵劼匬涸僑研區劼麁鵳遤遤鰉紩肅瘻勉傞涸灇瑕餴湡僑研盜鷍峯錛盜餴椚盜椚盜禹椚絡紩崨劼玐匬盜欽椚O鳴A瘝畀涸涸勻崞梡2007模務侮涸靂禹姼務