1、3“新基建”下的“新采購”1數字化采購能力與場景剖析2數字化采購落地實踐案例3數字化采購的未來發展趨勢442020.10 iResearch Inc.16164018630122582327173731293435840226.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%2014201720152016數字經濟規模（億元）20182019GDP占比（%）“新基建”下的新采購數字經濟背景下的技術進步，以信息基建為核心的新機遇“新基建”是指進行具有較高科技水平的基礎設施建設，強調新技術、新需求、新機制，如5G網絡、數據中心、人工智能、 工業互聯網、物聯網等。“新基建”中的信息基礎設施也被

2、稱為“數字新基建”，是數字經濟的基座，是推動企業全面數 字化轉型的基礎保障。其中工業物聯網和大數據對采購業務的數字化有相對顯著的影響。隨著人工智能和云計算等技術的 普及，采購環節的技術變革成為可能，也賦能產業進一步提升其商業價值。數字經濟規模的不斷增加將推進產業的數字化 升級，而數字新基建帶來的大數據優勢、更加豐富的商城品類，以及AI賦能的自動化采購，都為數字化新采購的實現貢獻 了更多可能性。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：中國信通院中國數字經濟發展白皮書，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.10 iResearch Inc.2020年4月，發改委明確“新基建”范圍創新 基礎 設

3、施融合 基礎 設施信息 基礎 設施算力基礎設施數據中心、智能計算機中心等新技術基礎設施人工智能、云計算、區塊鏈等通信基礎設施5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網等智能交通基礎設施、智能能源基礎設施等通過應用大數據、人工智能等技術，支撐傳統基 礎設施轉型升級支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬 性的基礎設施重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新 基礎設施等2014-2019年中國數字經濟增加值規模 與GDP占比“新基建”下的新采購來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。52020.10 iResearch Inc.時間發布部門政策名稱2020.03工信部關于推動工業互聯網加快發展的通知

4、2020.03工信部關于推動5G加快發展的通知2019.11工信部企業數字化采購實施指南2019.07銀保監會中國銀保監會辦公廳關于推動供應鏈金融服務實體經濟的 指導意見2019.04中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于促進中小企業健康發展的指導意見2017.10國務院國務院辦公廳關于積極推進供應鏈創新與應用指導意見2017.04工信部云計算發展三年行動計劃（2017-2019）2017.03國家發改委、工信部“互聯網+”招標采購行動方案（2017-2019年）2016.12國務院“十三五”國家信息化規劃2014.12國務院中華人民共和國政府采購法實施條例政策推動數字化采購的實施，推動供應鏈創新應

5、用近年來中央層面發布的數字化采購相關政策（部分）數字化新采購的內涵對接外部采購綜合運用數字化手段，實現企業采購全流程的效率提升數字化采購是傳統采購在數字經濟下的新實踐。企業采購是指企業為了滿足生產和經營需求，通過一定渠道大批量購進商 品的行為。數字化采購一方面強調企業內部采購業務流程上的數字化，意在提高管理效率；另一方面是指采購平臺的電商 化升級。企業內部的采購數字化轉型主要通過引入人工智能、物聯網、機器人流程自動化、云端協作等技術升級采購管理 系統，從而賦予其全流程可控、采購計劃可自動執行、供應商尋源能力顯著提升等特性。這里的“采購”有別于供應鏈中 將其定義為“采買行為”的傳統概念，而是涵蓋

6、了從企業內部采購需求提報、供應商評估與選擇、智能價格篩選、合同條 款分析與匹配到自動執行采購、供應商風險評估的全流程。數字化新采購的概念內涵示意互聯網采購平臺 自建供應商尋源數據庫合作流程簡便 尋源范圍擴大企 業 內 部 工 具采購需求獲取生產性需求非生產性需求計劃環節簡化信息篩選價格匹配內部管理效率提升風險監測合規管控合規性、便捷性、全流程數字化執行采購資產管理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。62020.10 iResearch Inc.國內企業采購的發展歷程1.0傳統采購形式上以線下采購為主存在環節不透明、供應商選擇范圍小的特點2.0來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。72020.10

7、 iResearch Inc.信息化采購采購過程有信息化記錄注重業務流程中的互聯網技術應用 主要依托ERP系統和外部電商平臺3.0構建采購網絡，實現全流程采購管理4.0智能化采購依托大數據、人工智能等技術可依托大數據沉淀智能采購、實現智能風控從供應鏈環節到核心業務，從流程信息化到數字化智能化采購在早期僅指企業管理的一個環節，與物流、交付、投產等共同組成了供應鏈體系。之后隨著供應鏈管理概念的不斷深 入，采購開始被認為是包括了需求搜集、采買以及投入使用的全過程。由于采購環節在企業降本增效的實踐中意義重大， 所以采購業務的數字化升級也被逐步重視。我們將采購的發展歷程分為四個階段，最早期是以完全的線下

8、采購為主，范圍 局限在企業所在城市地區。第二階段是信息化采購，應用計算機對業務信息進行留存。第三階段是數字化采購，得益于產 業互聯網的發展和基礎信息建設的進步，所涵蓋的內容也擴展為從供給端的尋源、匹配、采購，管理和需求端的需求統計、 上報、采購、分發全鏈條的泛采購概念。未來的第四階段，采購業務將在充分數字化的基礎上實現智能化，構建采購生態。中國企業采購環節的發展歷程數字化采購依托物聯網、工業互聯網等技術傳統采購的流程痛點員 工 需 求 統 計企 業 自 身 積 累公 開 招 標E R P供 應 商 庫評 估、 索 樣內部：搜集需求內部：評估采用應用：完成交付供給與需求彼此割裂，整體采購效率低下

9、傳統采購作為幾乎所有企業的常規業務活動之一，在形式上常以線下人力采購為主，主要集中在月末、季末或者年末。采 購業務的對象通常可分為生產性物資和非生產性物資采購兩類。生產性物資主要指企業投入生產所需要的原材料、生產設 備等，這類物資往往品控嚴格、成本高昂；而非生產性物資通常指辦公耗材、生活日用等品類。傳統采購在生產性物料方面的風險預警和靈活應用方面存在明顯短板，尤其在面對“新冠疫情”這類突發事件時更加凸 顯，使得企業的生產活動受到影響。同時在非生產性物資方面，傳統采購流程也難以保證采購物品能夠貼合員工的真實需 求，進而對員工滿意度造成影響。企業傳統招采的流程與特點外部：供應商采 購 部電 商 平

10、 臺經 營 性 物 料付 款、 應 用決 策、 訂 購交 付、 驗 收來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。82020.10 iResearch Inc.優勢：1）易于確認產品細節；2）供應商穩定可靠；3）聯系方便短板：1）突發事件下應變能力弱；2）存在供應商履約風險；3）企業選購范圍受供應商數量限制；4）采購活動依賴核心成員的經驗而非企業的數據；5）采購系統過度依賴ERP、OA等系統，缺乏業務沉淀+價值輔助決策經驗信息化優勢 便捷管理 高效協同01工具型廠商企業內部效率提升的工具端到端的流程管理突發事件下的策略調整貼近真實業務員工需求自動完成常規性采購場景數據賦能業務新采購的優勢1）提升采購流

11、程效率 2）更豐富的供應商資源助力成本優化 3）增強應急響應能力新采購的優勢與主要廠商類型02+價值 成本優勢 統一考核優勢 采購平臺 流程透明來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。92020.10 iResearch Inc.成本優勢和管理效率優勢助力新價值的實現數字化采購的核心優勢一個是在流程上，可以自動地完成重復性和常規性采購，實現全流程跟蹤、隨時審批，提高各環節 效率和合規性。另一方面，能夠借助人工智能等技術優化決策，如在供應商尋源上，能夠獲得比傳統招投標模式下更大的 供應商數據庫，從而在應急情況下智能分配供應商，確保物料的時效。在新采購的概念下，廠商主要可分為兩類，一類是 采用SaaS

12、模式的“工具型廠商”，主要關注企業的非生產性物料的采購，注重挖掘基礎業務層的需求，幫助企業實現采 購“降本”。另一類是綜合型廠商，普遍是具有規模優勢的大型廠商，如京東企業業務、SAP等，能夠通過頂層設計為企 業提供整體的解決方案，提升采購管理能力。數字化采購的主要廠商類型及其特征綜合型廠商物料尋源與供應商庫豐富的供應商選擇支持橫向多方比價高效對接物流服務實時追蹤采購進度財務在線對賬結算數字化新采購的發展驅動力自然滲透：電商化的購買習慣 已經培養成型，使得采購業務 訴求也趨于電商化法規逐步健全：電商法的 實行以及電子簽章的逐漸普及環節完善：物流、支付等方面 鏈條逐漸清晰，產業區域完善通用電商、交

13、易、結算等技術 的提高使得電商化成為可能C端電商業務成熟反推B端尋源能力有限，參與招標規模 有限政府：流程合規要求復雜，層 層審批、公示使得物品成本和 采購時間成本大大增加。效率 低下的問題嚴重企業：商品、服務、公示、審 批時間等成本使得企業對“降 本增效”的需求增加政企需求激增管理上的挑戰：預算下分涉及 的合規問題。可選商品的局限 性使得使用者體驗不好疫情下的推動：在疫情下，企 業面臨區域供應鏈的靈活性挑 戰，使其對采購數字化需求的 增加，進而推動了行業進步來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。102020.10 iResearch Inc.問題與疫情下的促進線上交易的普及推動數字化采購的廣泛

14、應用數字化采購領域的供應商技術已經成熟，企業大規模應用的時機也隨之到來。To B市場的特點是體量大、決策需審慎，穩 健發展是普遍規律，很難像To C市場一樣出現躍進式爆發。因此，行業整體發展更多是緩步積蓄力量，通過場景業務積累 來完善供應商的解決方案，逐步實現企業采購業務的全面數字化。由于在非經營性采購方面，最終需求方是C端用戶，所 以電商模式培養的消費習慣指引了B端管理與商城建設的方向。此外，疫情對企業本身采購供應鏈部分環節的影響也使得 企業逐漸重視整體能力的數字化升級，亟須有效掌控和規避風險、合理選擇運營策略。同時全面上云后，全流程留痕的特 點也更符合審計規范，政企事業單位在該方面的需求也

15、是推動采購廠商服務能力提升的積極因素。新采購走向成熟動因分析6048.011.810.08.214.617.819.510.4%11.6%13.0%14.2%14.9%15.5%2018數字化新采購的發展驅動力112020.10 iResearch Inc.2020.10 iResearch Inc.企業采購線上滲透率提升，追求陽光透明、降本增效隨著“陽光采購”理念的倡導與推行， 開展電商化采購的企業在逐漸增多，2018年中國企業采購電商市場規模為6048億 元，預計在2021年將達到1.44萬億元，相比2018年的年復合增長率為33.6%。中國B2B電子商務的交易規模在2018年就已 達到1

16、9.5萬億元，線上滲透率為15.5%。通過改造供應鏈體系進行集中式的采購，企業采購電商平臺能夠在一定程度上幫 助企業實現降本增效，而引入采購管理工具與之協同進一步優化企業的采購流程，放大數字化采購的效能。20132014201520162017B2B電子商務交易規模（萬億元） 線上滲透率（%）來源：綜合公開信息、企業及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。20182021e企業采購電商市場規模（億元）注釋：核算的中國企業采購電商市場規模主要指企業采購的行政辦公用品、商務禮品、 商務服務、員工福利、工業用品、維修用品、農用機械等產品與服務的規模，不包括采 購的鋼鐵、石油等原材料規模。核算的企業采購電商

17、模式包括B2B電商衍生的采購平臺、 消費類電商衍生的采購平臺與品牌商自建電商采購平臺。來源：綜合公開信息、企業及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。2013-2018年中國B2B電子商務交易規模 及線上滲透率2018-2021年中國企業采購電商市場規模14431.42370312220192020破產企業數量（個）來源：全國破產重組案件信息網；艾瑞咨詢研究院整理繪制。疫情下的數字化新采購企業應用數字化采購的契機，推動行業整體進程2020年新冠公眾認知期間，上證指數下挫2%，中國經濟面臨寒潮侵襲，其中第三產業受影響更為明顯，跌幅超過了綜合 指數。2020年2月至6月，破產企業數量達到3122家，同比

18、增幅超30%，疫情下企業的存續面臨很大挑戰。經歷了疫情的 大浪淘沙，行業市場被重新洗牌。在后疫情時代的復產復工主題下，企業的數字化轉型和效率升級成為企業謀求發展的重 要動力。根據央視調研數據，目前國內企業的數字化率只有25%，極端情況下應對措施不足，管理能力較低，都是新階段 的發展重點。以此為背景，有來自各行業的眾多企業在疫情期間開始尋求廠商的服務，以緩解自身區域間資源調配的難題， 更好地管控生產，實現“精益化生產”匹配貼和真實業務場景的緊急需求。注釋：新冠期間漲跌幅計算期間為2020年1月21日（1月20日晚間，組長鐘南山院士接受新聞1+1采訪，確認可人傳人）至3月6日（內地新增確診病例降至

19、150以下）。 來源：Wind；艾瑞咨詢研究院整理繪制。2020年新冠公眾認知期間上證綜指及部分申萬 一級行業漲跌幅2019&2020年2月1日-6月1日同期 中國破產企業數量-2.0%-1.0%-0.5%-4.1%-4.4%上證指數 SW商業貿易SW休閑服務SW家電SW食品飲料122020.10 iResearch Inc.2020.10 iResearch Inc.35.750.0 54.129.652.0 52.350.8 53.250.6 53.650.9 54.42020.012020.022020.032020.042020.052020.06疫情下的數字化新采購后疫情時代，經濟發

20、展不確定性增強，推動B端轉型整體而言，疫情對采購業務數字化起到了助推的作用，對廠商來說是機遇。對于大型集團，生產要素供應商遍布各地，甚 至很大程度上依賴進口，疫情下的交通受阻使得生產中斷，而目前企業的數字化程度都還不高，在供應商尋源能力和儲備 上較弱，缺乏短期找到替代品的能力。對于企業來說，為迅速恢復生產節奏，控制成本，削弱未來潛在的突發事件的影響， 管理能力的提升特迫在眉睫。在2020年2月，采購經理指數存在顯著降低，制造業PMI從1月的50%降至35.7%，而非制造 業降幅更加顯著，從54.1%降至29.6%，表明經濟整體收縮嚴重，而非制造業受影響更為明顯。但從3月起，指數又上升至 疫情前

21、的水平，整體呈擴張趨勢，體現了經濟增長的動力，疫情帶來的促進作用表現明顯。制造業非制造業注釋：采購經理指數（PMI），是通過對企業采購經理的月度調查結果統計匯總、編制而 成，它涵蓋了企業采購、生產、流通等各個環節，包括制造業和非制造業領域，是國際 上通用的監測宏觀經濟走勢的先行性指數之一，具有較強的預測、預警作用。PMI通常以 50%作為經濟強弱的分界點，PMI高于50%時，反映經濟總體擴張；低于50%，則反映經 濟總體收縮。59.364.468.974.683.291.999.1102.57.8%7.3%6.9%6.7%6.8%6.6%6.1%2.9%20132014201520162017

22、20182019 2020e國內生產總值（萬億元）國內生產總值年增長率（%）2013-2020年中國國內生產總值及年增長率2020年1-6月中國采購經理發展指數來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.10 iResearch Inc.來源：國家統計局；艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.10 iResearch Inc.13企業數字化采購市場規模與預測注釋：市場規模的統計口徑不包括B2B電商平臺的交易規模，僅核算傳統軟件和SaaS廠商作為“技術供應商“的服務收費部分。 來源：國家工信部、公開資料、企業訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。，結合艾瑞統計模型核算。70.889

23、.6112.4137.5241.7201.6166.726.5%25.5%22.3%21.3%20.9%19.9%2017201820192020e2021e2022e2023e中國企業數字化采購市場規模（億元）中國企業數字化采購市場規模年增長率（%）142020.10 iResearch Inc.市場規模超過百億元，技術能力成為行業發展動力2019年，我國數字化新采購的市場規模破百億元，增速超過20%，預計2022年市場規模將超過200億元。在ERP行業增速 放緩的背景下，采購行業的規模增長主要來自于傳統廠商提供的基于ERP的采購模塊和SaaS工具服務的應用，而具有電 商背景和綜合型廠商也將

24、成為重要力量。目前市場仍是以ERP傳統軟件廠商為主，但是隨著技術能力的不斷提升和場景沉 淀逐步增加，致力于做企業采購工具的廠商將成為市場增長的重要動力。2017-2023年中國企業數字化采購市場規模產業圖譜注釋：企業排名不分先后。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。物理 基礎 設施 提供 商綜合 型基 礎云 服務 廠商綜合型服務廠商工具型廠商B2B平臺企 業 用 戶渠道伙伴綜合型廠商直接服務企業客戶152020.10 iResearch Inc.16“新基建”下的“新采購”1數字化采購能力與場景剖析2數字化采購落地實踐案例3數字化采購的未來發展趨勢4企業數字化采購環節總覽采購業務升級是企業全面

25、數字化的基點，側重能力的應用企業的采購能力是基于數字化和標準化實現各環節的智能化規范化。強調采購能力是因為采購在企業的生產管理能力提升 中起到基礎性作用，其一方面決定了經營成本，另一方面是提升管理效率的最好體現。數字化轉型主要集中在客戶、產品、 渠道、營銷、服務等環節，基于數字化和標準化實現網絡化和智能化。信息化水平是企業數字化的基礎，需要ERP系統的 打通、員工賦能，實現智慧財務、精益生產。轉型前，在業務流程方面，人工環節過多缺少數據，對于支出情況很難科學 分析；整體流程相對復雜，受到的限制較多，效率低下。而數字化轉型后能夠超越空間限制，通過數據沉淀解決商品高庫 存低流轉的問題，同時關注到企

26、業的一些重要節點。數字化新采購方案流程資金預算管理接入預算管理系統，跟蹤執行的全過程采購前采購中采購后非招標采購招投標采購采購的 選 擇直采商城可接入需求計劃系統，或自定采購計劃 方式需求計劃管理采購尋源管理打通內部業務系統與外部資源體 系，進行開放式尋源供應商管理做供應商的全生命周期使用競價、反拍、詢價、批量采集等模式實現招采流程全部線上化 從公開招標到磋商談判通用物資采購主要應用采購商城，使用購物 車結賬，符合用戶在C端積累的習慣。場景化采購主要涉及福利、內購、辦公等支持多種收貨方式，能夠跟蹤 從履約到交付的全流程，同步 采購流程在各節點的進程自動生成采購賬單，完成對 賬。并實時監控庫存，

27、將資 產做歸集管理企業可選擇支持多種線上支付 方式，后續的退款、退貨、換 貨等全部可經由線上系統完成來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。172020.10 iResearch Inc.應用場景：供應鏈協同彈性調節精準供貨解決庫存問題平臺商強化各環節風險管控水平，提高履約能力和管理水平企業數字化的應用有助于提升供應鏈各環節的協同效果，賦予企業風控的能力。供應鏈的整體協同也可被認為是外部協 同，主要是指企業涉及到的各業務環節。以供應商環節的風險為例，在遭遇疫情這類“黑天鵝事件”時，工程建設類的大 型企業由于供應商數量大、地域分布廣泛，在工程重啟的時候面臨部分環節的材料缺失，此時就需要數字化采購能力

28、的及 時策略調整，比如選擇其他城市的備選供應商。此外，當出現供應商違約風險或者因不可抗力產生潛在違約風險時，數字 化系統能夠及時提供預警，幫助企業做經營規劃方面的調整。供應鏈各環節風險及數字化應用的價值供應商金融物流采購企業潛在風險數字化采 購的價值幫助企業自建供應 管控信用風險商庫、公開招標 作為第三方支付平臺電商平臺價格透明協調企業與供應商信息輔助物流運輸跨區域的調度預案 可應急響應需求市場響應及時實現差異化需求商品信息數字化質量風險：對供應商資質審核不嚴 格，以及供應商自 身對質量把控不到 位突發事件下的延遲 交貨以及斷供風險渠道商價格風險： 物料存在高價格波 動、高溢價的風險貨源質量風

29、險：原 材料選擇上的局限使得質量難保最優賬期風險：信用回 款周期不合理導致 的資金風險資信風險：企業因 資信問題導致的違約風險運輸安全風險：運 輸過程中物資損 毀、滅失的風險時效風險：不可抗 因素下，貨物運輸時效受到的影響計劃風險：計劃不來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。182020.10 iResearch Inc.合理導致無法滿足采購需求內部需求匹配風 險：采購內容與真 實業務需求存在偏差應用場景：自動化采購供 應 鏈 管 理庫 存 管 理財務 管理數據 分析銷售管理采購管理生產管理質量管理可用庫存計劃庫存限制性庫存實物庫存財務業務一體化獲利分析 庫齡分析成本分析 財務分析ERP供應鏈全

30、程自動化采購來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。192020.10 iResearch Inc.系統協同訂單數據訂單系統業務數據訂單拆分自動采購貨物入賬財務結算可以根據當前庫存商品 的消耗速度、供應商補 貨周期等判斷補貨時點ERP/MESPLM采購管理系統合同管理ERPERP/物流倉儲系統ERP/QMS財務軟件/采購管理系統內部ERP系統的打通實現采購業務的流程自動化數字化采購的實現主要有兩種方式，第一種是采用SaaS形式，將采購模塊作為一個獨立的功能接入使用。但是SaaS模塊 需要關注接口適配性，以及企業業務場景契合度等問題，從而避免進入僅僅實現了流程信息化的誤區。第二種是可以選擇 接入企業

31、自身的ERP、OA、CRM等系統，由于采購業務實際上涉及企業多個業務環節，對于定制化需求的企業來說，挖 掘真實場景的需求是更加關鍵的業務內容。全流程自動化采購的應用應用場景：供應商管理與尋源智能尋源，多類型供應商管理與采購渠道在供應商尋源和管理環節，數字化采購能夠幫助企業獲得更豐富的供應商資源，并加強在系統中對供應商匹配度、響應速 度等因素的管控。中大型企業通常選擇自建供應商庫，這里就需要規劃內部協同能力，并且將負責供應商環節業務的人力 資源信息化，轉換為企業的資源儲備，降低對人的經驗的依賴。對于小微企業，自身與供應商的議價能力較弱，通常在尋 源中選擇電商采購平臺，使其也能享受企業購專享價，并

32、且精簡了采購業務板塊的人力需求。企業采購尋源與供應商管理流程采購需求智能尋源供應商管理明確企業內 部對于生產 性物資和非 生產性物資 的需求時效數量可視化尋源過程需求草稿尋源審批需求發布報名截止入圍篩選評分完成結果公布渠道采購平臺自有渠道品類電商采購平臺優勢節省供應商管理運維支出中小企業獲得價格紅利節省自建商城的成本企業側用戶側品類多，滿足需求多樣性有保障，依賴電商平臺的審核規范物流和售后服務優勢符合C端用戶使用習慣拓展來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。202020.10 iResearch Inc.評估已有供應商新增供應商供應 貨源采購能力在不同規模企業間差異企業規模越大，安全要求越高，與

33、既有系統對接需求越強不同規模的企業在采購需求上存在較大差異。對于大型企業，由于其內部系統較為復雜，采購業務需要橫跨ERP、OA、 CRM等系統，涉及采銷、財務、人力、業務等多個部門，通常有較強的議價能力和更復雜的場景需求。面向此類客戶，廠 商需要較強的整合供應商資源、分析內部業務需求的能力，提供可定制、具有高安全性的產品，更加注重流程的合規性。 而中小型企業在數字化采購上的特點包括：需求零散，單次采購量較小，議價能力弱，供應商管理能力弱，ERP體系不完 善等，更青睞付款方式靈活、周期長、使用成本低的產品，需要切實地“降本增效”。不同規模的企業數字化采購需求特征大型企業成本敏感型小微企業付費能力

34、：通常付費意愿和付費能力均較低性能要求：易安裝、易操作、易擴展的標準化產品資源要求：需要后續服務能力，自身擴展能力不強中型企業趨勢導向型穩健型追求性價比付費能力：十萬元左右使用形式：SaaS和定制化均有對后續服務能力十分看重涉及眾多業務內容，安全性要求高多基于自身ERP系統構建采購模塊付費能力：基本在百萬元以上需要打通原有的ERP、OA、CRM系統定制化需求多大小來源：國家統計局第四次全國經濟普查系列報告之十二；艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。212020.10 iResearch Inc.22“新基建”下的“新采購”1數字化采購能力與場景剖析2數字化采購落地實踐案例3數字化采購的未來發展趨勢4

35、實踐案例（1）：政府采購中心綜合采購系統的信息化，京東“中采云”服務公共采購京東企業業務在“新采購”中的能力主要分為技術產品和技術服務兩方面。首先根據客戶屬性的不同，其推出了京東“中 采云”和京東“京采云”兩個品牌。作為綜合型服務廠商，京東區別于工具型廠商的是具有延展的多維度服務能力。如可 依托京東商城的品類優勢，幫助企業自建的采購商城對接豐富的外部供應商，可借助京東物流的能力完善供應鏈，還可引 入京東金融服務幫助企業完成付款申請、對賬核算、費控管理等全流程，同時為企業提供技術協同門戶。京東“中采云” 的項目主要分為總集、綜合采購系統以及運維三部分，共同組成了企業采購中心的建設全內容。京東企業

36、業務的服務能力與優勢平臺運營金融服務供應鏈來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。232020.10 iResearch Inc.技術產品結合政府需求制定相應的運營規則依托京東支付能力上下游供應商管理京東“中采云”系統助力精細化運營的實現通過電商平臺積累的資源引入供應商，構建電 子賣場，并引入競價體系，將軟件采購環節與 供應商直接對接，并且在車輛、服務采購方面 也具有相比傳統公共采購的顯著優勢。實踐案例（1）：政府采購中心三包總集綜合采購系統運維123主要輸出相應的技術標準和數據規范電子賣場項目管理、技術標準、數據標準、實施方案、質量與驗收軟件采購批量采購電子競價協議供貨定點采購提供駐場運維服務

37、負責系統升級來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。242020.10 iResearch Inc.以技術服務拓展采購服務能力邊界在國家倡導政府落實電子政務和數字化升級的大背景下，推動政府采購向數字化、智能化轉型成為政府提高采購效率的重 要實踐。通過數字化的賦能，實現政府在數字化采購上的平臺運營、采購規則和生態一體化。在京東“中采云”的具體實 踐中，主要可通過構建技術標準和數據標準、統籌項目管理方案，并輔助實施及驗收的角度幫助公共事業單位進行數字化 采購的新實踐。某政府機關采購中心京東“中采云”項目實踐實踐案例（2）：大型集團客戶以正確的管理方式和正確的流程規劃做正確的協同采購分散管理線下流程復雜

38、采購效率低應用采購平臺后落實總公司監管規定全流程數據可追蹤 關鍵環節日志可保存多個標準API支持聯接線上線下供應商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。252020.10 iResearch Inc.傳統采購系統大型集團的眾多子公司 通常分散采購，不僅存 在審計與廉潔風險，對 賬環節復雜易錯，而且 依靠采購專員人工跨平 臺比價、選品耗時耗力京東“京采云”助力超大型客戶的通用型物資采購不同企業之間的業務差異導致其流程與體系架構往往差異巨大，甚至一些具有類似業務的企業其底層邏輯也千差萬別。因而對于服務商而言，如何將產品價值落實到超越組織差異的數字成效上顯得更為關鍵。某大型集團客戶擁有眾多分公司，遍布

39、全國各地，年采購金額在20億元以上，對采購支出統籌與管理方面有巨大需求。在 接入京東企業業務之前，其通用型物資采購通常選擇晨光、史泰博等多家線下供應商。但是在“強統籌、高透明”的改革 浪潮下，企業迫切需要建設以大數據為支撐的智能采購平臺。而且作為集團型客戶，統一管理也成為其重要訴求。京東企 業業務憑借其技術服務能力作為“綜合型廠商”幫助其建設了物資商城平臺。數字化采購應用商城實踐案例（2）：大型集團客戶為企業客戶搭建采購商城，擁抱“數字經濟”構建采購平臺在“新基建”的背景下，國家倡導擁抱數字經濟，將“互聯網+”融入到企業的信息化管理系統中。對于大型企業客戶， 各區域子企業之間存在溝通壁壘，且存

40、在合規性管理難題，數字化采購平臺的應用直擊企業業務痛點。根據這一頂層設計， 京東企業業務幫助該客戶分步實施自主品牌的采購電子商務平臺的建設，實現供應鏈管理的戰略目標。通過這一平臺，公 司資源和數據平臺化、信息化。通過電商采購平臺的建設，采購部門一方面能夠將有采購協議的商品及時納入商品池，另 一方面，根據廠商對品類劃分、SKU標簽的業務場景下的積累，找到復雜事務中的業務邏輯，在每個版塊實現效益最大化 找到最優解，大大降低了需要手工錄入信息的工作量。數字化采購平臺的應用路徑需求 商品 入口檢索申請 采購 采購 訂單采購 執行員工需求企業統一需求網站 購買有所需商品無所需商品提報采購申請進行采購協議

41、匹配如無協議，需進行 招標尋源和定商定 價最后根據采購計劃 確認合同習慣上符合電商模式流程和內容展示明晰來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。262020.10 iResearch Inc.27“新基建”下的“新采購”1數字化采購能力與場景剖析2數字化采購落地實踐案例3數字化采購的未來發展趨勢4283.50%3.40%3.60%3.70%201520162017201814.80%15%15.10%15.80%中美對比相比美國的信息化優勢，數字化采購市場在中國仍需普及目前世界范圍內做采購尋源的頭部廠商仍以SAP、Oracle等傳統廠商為主，它們致力于打破信息不對等，利用全球范圍內 沉淀下來的供應

42、商資源服務客戶，即“全球尋源”。但中國與歐美市場間存在較大差異：從需求層面，由于中國的制造業 普遍具有低成本的競爭優勢，所以深耕國內市場、提高采購效率，比跨境尋源更具成本效益；得益于國內十分成熟的2C電 商市場，B2B采購市場玩家也在也在不斷提升對服務體驗的重視；國內企業客戶往往議價能力較強，企服市場整體更偏需 求導向，而歐美市場則更偏產品導向。從技術層面，歐美企業通常穩健地經歷了從工業化到信息化再到數字化的全進程， 擁有完善的EPR制度體系，但國內企業標準化產品應用率仍較低，內部系統的實踐水平和數據標準化也仍有進步空間。因 此，采購業務的數字化往往需要ERP、OA、SCM的全面升級，需要有一

43、定積淀的廠商提供支持。在資本方面，目前中美 資本市場在企服領域的投資活躍度相當，金額規模整體上也較為接近。中國GDP占全球比重（%）中國企業IT支出占全球比重（%）注釋：人民幣兌美元匯率按照國民經濟和社會發展統計公報公布的全年人民幣平均 匯率計算。企業的IT支出僅核算數據中心系統支出、企業軟件支出和IT服務支出三類。 來源：綜合IMF、Gartner、公開資料數據及艾瑞統計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自 主研究及繪制。2020.10 iResearch Inc.2015-2018年中國GDP與企業IT支出占全球比重340.9241.4172.12.9%479.12.8%2015201620172018中國公有云市場規模（億元）中國公有云市場規模占全球比例（%）注釋：2015-2018年人民幣兌美元匯率按照國民經濟和社會發展統計公報公布的全年人 民幣平均匯率計算。來源：綜合企業訪談、公開市場信息及艾瑞統計預測模型估算中國公有云市場規模，全球 公有云市場規模采