1、風險因素主要風險點 風險級別宏觀經濟風險宏觀經濟的持續下行影響建筑業企業BT/BOT 項目的回購或經營B貨幣政策風險貨幣政策持續收緊影響地方政府等業主現金流B經營風險建筑企業容易面臨技術、質量安全等風險B風險綜合評價中等風險 B摘要2013年上半年， 全國建筑業總產值為 60177億元， 同比增長 19.3%；建筑業房屋建筑施工面積為 78.55億平方米，同比增長 15.2%。2013年 1-5月，我國對外承包工程營業額累計完成437 億美元，同比增長 19.2%；對外承包工程新簽合同額 565.2億美元，同比增長 28.9%。截至 7 月 15 日，共有 22 家上市建企披露半年度業績預告，

2、其中16家公司表示業績預增， 1 家業績持平，另有 5家預減或預虧。 22 家中業績預增企業占比 72%，預計 2013年上市建企的總體經營業績好于2012年同期。上半年，固定資產投資(不含農戶) 181318億元，同比名義增長 20.1%，增速比 1 季度回落 0.8 個百分點，比上年同期回落 0.3 個百分點。細分行業看，鐵路基本建設投資1869.72億元，比上年同期增加 382.66 億元，同比增加 25.7%；公路水路固定資產投資 5996.4億元，同比增長 9.2%，公路固 定資產投資 5296 億元；水利管理固定資產投資額為1937億元，同比增長 31%，較 2012年同期 15%

3、的增幅，超出 16 個百分點；上半年，全國房地產開發投資36828億元，同比名義增長 20.3%，增速比 1 季度加快 0.1個百分點，比上年同期加快 3.7 個百分點。根據 2 季度經營數據，預計全年固定資產投資增速維持在20%左右，全年建筑業產值約為 16.5萬億元，同比增長 21.9%。房屋建設領域，下半年，房地產調控方向依然不會動搖，調控力度也不 會大的放松，雖然部分地區地王頻現，但全國的土地購置面積出現下滑，新開工面積增長并不高， 同時在國家積極推進保障安居工程建設情況下，預計下半年全國房地產開發投資增速為18%左右；基建領域， 鐵路建設方面， 2011年下半年開始鐵路投資出現較大下

4、滑， 2012 年下半年開始穩步回升。 雖然鐵道部改革讓鐵路建設投資出現一定的不確定性，但從目前形勢看，將繼續保持穩步回升，預 計下半年全國鐵路建設固定資產投資增速為20%左右；公路水路交通建設方面，闊別 2012 年公路水路交通建設全年負增長的壓抑， 2013 年上半年公路水路交通建設固定資產投資增長較快，隨著國 家公路網規劃 ( 2013-2030)的公路與落實， 預計下半年全國公路水路交通建設投資增長在15%左右；水利建設方面， 2013 年，水利建設固定資產投資增長較快，預計下半年投資額將繼續增長勢頭，增 速可達 25%。目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l boo

5、kmark8 o Current Document 第一章 2013 年 2 季度建筑業外部環境分析 0 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第一節 建筑行業外部環境分析 0一、宏觀經濟對建筑行業的影響 0二、貨幣政策與行業發展 2三、產業政策與行業發展 3 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第二節 外部環境綜合評價及風險預警 10 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第二章 2013 年 2 季度建筑業運行分析 12 HYPERLINK l boo

6、kmark26 o Current Document 第一節建筑行業綜合景氣度分析 12 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第二節固定資產投資情況 13一、固定資產投資增速持續下滑 1.3二、建筑業投資呈下滑態勢 1.4三、鐵路建設情況 1.5四、公路建設情況 1.8 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 第三節建筑行業供給情況分析 20 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 第四節國內園林行業運行分析 20一、國內市政園林工

7、程行業預計至少還能保持十到二十年快速增長 2.0.二、市政園林工程行業競爭在不斷加劇 2.0三、預計十到二十年后園林養護行業行業將會興起 2.0 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第五節 行業運行綜合評價及風險預警 21 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第三章 2013 年 2 季度建筑業區域發展狀況分析 22 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 第一節 區域競爭力綜合分析 22 HYPERLINK l bookmark62 o Current

8、Document 第二節 重點區域建筑業發展情況 23一、北京市建筑業運行情況 2.3二、山東省建筑業運行情況 2.4 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 第三節 建筑行業動態分析 26一、廣西將實現新改擴建道路照明全覆蓋 2.6二、上海上半年建成保障性住房五點七萬套 2.7 TOC o 1-5 h z 三、江蘇上半年新開工保障房 17.34 萬套 完成 75%年度目標任務 27四、陜西公共建筑未達使用年限不得拆除 27五、江蘇出臺房屋質監管理辦法開發商不保修將受處罰 28六、安徽省住房城鄉建設廳啟動小城鎮基礎設施項目庫建設 28七、四川出臺綠色

9、建筑行動方案 29八、廣東修訂建設工程質量管理條例住宅項目由建設單位先保修 30九、湖北低能耗住房設計標準出爐 30十、海南出臺綠色建筑行動實施方案 31 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 第四章 2013 年 2 季度建筑業企業競爭分析 32第一節 建筑企業競爭力分析 3.2第二節 重點建筑企業分析 3.5一、中國建筑 35二、中國鐵建 38 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 第五章 2012 年 3 季度全國建筑業金融需求分析 39第一節 行業融資需求分析 3.9一、融資需求 39二、非融資

10、需求 39第二節 銀行同業競爭力分析 3.9一、民生銀行泉州分行成立融資中心 39二、工商銀行邢臺分行提供“一卡通”服務 39 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 第六章 2013 年 3 季度全國建筑業金融業務策略 41第一節 行業金融服務解決方案 4.1第二節 行業信貸政策指引 4.1一、總體信貸原則 41二、細分信貸建議 41 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 第七章 2013 年 3 季度全國建筑業展望及風險預警 43第一節 2013年 3 季度全國建筑業展望 4.3第二節 行業風險預警

11、4.3一、宏觀經濟風險 43二、貨幣政策持續收緊影響地方政府等業主現金流 44三、經營風險 44第三節 行業風險評級 4.4表錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 表 12013年 2季度建筑行業相關政策 3 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 表 22013年度國家智慧城市試點名單市、區（ 83個） 8 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 表 32013年度國家智慧城市試點名單縣（ 20 個） 9 HYPERLINK l

12、 bookmark18 o Current Document 表 42012年試點擴大范圍（ 9 個） 10 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 表 5建筑行業外部環境及風險預警評級體系 10 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 表 62012年 1月以來全國鐵路累計固定資產投資及基本建設投資情況 16 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 表 72013年 2季度我國鐵路主要在建項目和計劃開工項目 16 HYPERLINK l bookmark48 o

13、 Current Document 表 82013年 2季度全國公路建設與運輸行業重點項目 19 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 表 92013年 2季度我國各地區固定資產投資（不含農戶）情況 22 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 表 102013年 1季度建筑行業上市公司規模效益情況 32 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 表 112012年度中國建筑業競爭力百強企業名單 33 HYPERLINK l bookmark98 o Curren

14、t Document 表 122013年 3季度全國建筑業風險評級 44 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 表 13世經未來行業風險級別劃分標準 45圖錄圖 12012年 2 季度-2013年 2 季度企業景氣指數與企業家信心指數 1.2.圖 22013 年 2 季度分行業企業景氣指數 1.3圖 32012 年 6 月以來全國固定資產投資總額及增速 1.4圖 42013年 1-6 月全國建筑業固定資產投資情況及增速 1.5 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 圖 52

15、013 年上半年鐵路基本建設各資金來源規模情況 1.7 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 圖 62013 年上半年鐵路基本建設各資金來源占比情況 1.8 圖 72013年 1-6 月重點省市地區公路建設投資情況 1.9. HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 圖 8北京市建筑業總產值同比增速 2.4.第一章 2013年 2 季度建筑業外部環境分析第一節 建筑行業外部環境分析一、宏觀經濟對建筑行業的影響初步核算， 2013 年上半年國內生產總值 248009億元，按可比價格計算，同比增長7.6%。其中

16、，1 季度增長 7.7%， 2 季度增長 7.5%。分產業看，第一產業增加值 18622億元，同比增長 3.0%；第二 產業增加值 117037 億元，增長 7.6%；第三產業增加值 112350億元，同比增長 8.3%。從環比看， 2 季度國內生產總值增長 1.7%。（一）農業生產穩定增長，夏糧再獲豐收全國夏糧總產量 13189萬噸，比上年增加 196 萬噸，增長 1.5%。夏收油菜籽產量 1348萬噸，比 上年增加 45 萬噸，增長 3.4%。上半年，豬牛羊禽肉產量 3916萬噸，同比下降 0.2%，其中豬肉產量 2614 萬噸，同比增長 1.0%。生豬存欄 45250萬頭，同比下降 0.

17、6%；生豬出欄 34211萬頭，同比增長 1.1%。（二）工業生產平穩增長，企業利潤繼續增加2013年上半年， 全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長 9.3%，增速比 1季度回落 0.2 個百分點。分經濟類型看，國有及國有控股企業增加值同比增長 5.2%，集體企業增長 5.0%，股份制 企業增長 10.9%，外商及港澳臺商投資企業增長 7.4%。分輕重工業看， 重工業增加值同比增長 9.6%， 輕工業增長 8.4%。分行業看， 41 個工業大類行業增加值全部實現同比增長。分地區看，東部地區增 加值同比增長 8.7%，中部地區增長 10.0%，西部地區增長 10.5%。分產品看，上半年

18、464 種產品中有 325 種產品同比增長。其中，發電量增長4.4%，粗鋼增長 7.4%，鋼材增長 10.2%，水泥增長 9.7%，平板玻璃增長 10.8%，十種有色金屬增長 10.0%，焦炭增長 7.4%，硫酸（折 100%）增長 7.3%，燒堿 （折 100%）增長 4.7%，化學纖維增長 5.8%，乙烯增長 4.6%，微型計算機設備增長 6.4%，集成電路 增長 9.8%，汽車增長 15.2%，其中轎車增長 16.1%。上半年規模以上工業企業產銷率達到97.5%，與上年同期持平。規模以上工業企業實現出口交貨值 53426億元，同比增長 4.8%。6 月份，規模以上 工業增加值同比增長 8

19、.9%，環比增長 0.68%。1-5 月份，全國規模以上工業企業實現利潤20812億元，同比增長 12.3%，增速比 1 季度加快 0.2個百分點，上年同期為下降 2.4%。其中，主營活動利潤 23272億元，同比增長 11.4%。在 41 個工業 大類行業中， 33個行業主營活動利潤比上年同期增長， 6個行業比上年同期減少， 1 個行業由上年同 期虧損轉為盈利， 1個行業虧損比上年同期減少。 1-5 月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入 中的成本為 85.41 元，以利潤總額計算的利潤率為5.35%，以主營活動利潤計算的利潤率為 5.99%。（三）固定資產投資較快增長，第三產業投資增速快

20、于全部投資2013 年上半年，固定資產投資（不含農戶）181318億元，同比名義增長 20.1%（扣除價格因素實際增長 20.1%），增速比 1 季度回落 0.8個百分點，比上年同期回落 0.3個百分點。其中，國有及國 有控股投資 57342 億元，同比增長 17.5%；民間投資 115584億元，同比增長 23.4%。分地區看，東部 地區投資同比增長 18.7%，中部地區增長 23.6%，西部地區增長 22.7%。分產業看， 第一產業投資 3884 億元，同比增長 33.5%；第二產業投資 78052 億元，同比增長 15.6%；第三產業投資 99382 億元，同 比增長 23.5%。在第二

21、產業投資中，工業投資 76572 億元，同比增長 16.2%；其中，采礦業投資 5454 億元，同比增長 8.8%；制造業投資 63257 億元，同比增長 17.1%；電力、熱力、燃氣及水的生產和 供應業投資 7861 億元，同比增長 14.5%。上半年，基礎設施（不包括電力、熱力、燃氣及水的生產 與供應）投資 27262億元，同比增長 25.3%。從到位資金情況看，上半年到位資金217401 億元，同比增長 20.1%。其中，國家預算資金增長 18.9%，國內貸款增長 13.0%，自籌資金增長 18.6%，利用 外資下降 8.4%。上半年新開工項目計劃總投資173277億元，同比增長 15.

22、1%；新開工項目 199834個，同比增加 25169個。從環比看， 6 月份固定資產投資（不含農戶）增長1.51%。（四）市場銷售增長平穩，家電類產品銷售增長較快2013 年上半年，社會消費品零售總額 110764億元，同比名義增長 12.7%（扣除價格因素實際增 長 11.4%），增速比 1季度加快 0.3個百分點，比上年同期回落 1.7個百分點。其中，限額以上企業 （單 位）消費品零售額 55251億元，同比增長 10.5%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額95789 億元，同比增長 12.5%；鄉村消費品零售額 14975 億元，增長 14.3%。按消費形態分，餐飲收入 11795

23、 億元，同比增長 8.7%，增速比 1 季度加快 0.2個百分點，比上年同期回落 4.5個百分點；商品零售 98969億元，增長 13.2%，比 1季度加快 0.3個百分點， 比上年同期回落 1.3個百分點。在商品零售中， 限額以上企業（單位）商品零售額51508 億元，同比增長 11.7%。其中，汽車類增長 8.8%，增速比上年同期回落 0.3 個百分點；家具類增長 21.3%，比上年同期回落 3.8 個百分點；家用電器和音像器 材類增長 15.3%，比上年同期加快 12.0 個百分點。 6月份，社會消費品零售總額同比名義增長 13.3% （扣除價格因素實際增長 11.7%），環比增長 1.

24、26%。（五）進出口增速回落，出口回落幅度大于進口2013 年上半年，進出口總額 19977億美元，同比增長 8.6%，增速比 1 季度回落 4.9個百分點； 出口 10528億美元，增長 10.4%，回落 8.0 個百分點；進口 9449億美元，增長 6.7%，回落 1.9個百分 點。進出口相抵，順差 1079.5億美元。進出口總額中，一般貿易進出口10359 億美元，增長 6.3%；加工貿易進出口 6497 億美元，增長 1.1%。出口額中，一般貿易出口 5063 億美元，增長 10.0%；加工 貿易出口 4113 億美元，下降 0.9%。進口額中，一般貿易進口 5296億美元，增長 3.

25、0%；加工貿易進 口 2384億美元，增長 4.6%。 6月份，進出口總額 3215億美元，同比下降 2.0%；其中出口 1743億美 元，下降 3.1%；進口 1472 億美元，下降 0.7%。六）居民消費價格基本穩定，工業生產者價格繼續下降2013 年上半年，居民消費價格同比上漲2.4%，漲幅與 1季度持平，比上年同期回落 0.9個百分點。其中，城市上漲 2.4%，農村上漲 2.5%。分類別看，食品價格上漲 4.0%，煙酒及用品上漲 0.8%， 衣著上漲 2.4%，家庭設備用品及維修服務上漲1.6%，醫療保健和個人用品上漲 1.6%，交通和通信下降 0.6%，娛樂教育文化用品及服務上漲1.

26、4%，居住上漲 2.9%。在食品價格中，糧食價格同比上漲5.1%，油脂價格上漲 3.3%，豬肉價格下降 3.7%，鮮菜價格上漲 2.3%。6 月份，居民消費價格同比上 漲 2.7%，環比持平（漲跌幅度為 0）。上半年工業生產者出廠價格同比下降2.2% ，降幅比 1 季度擴大0.5個百分點，比上年同期擴大 1.6個百分點； 6 月份同比下降 2.7%，環比下降 0.6%。上半年工業生 產者購進價格同比下降 2.4%；6 月份同比下降 2.6%，環比下降 0.5%。（七）居民收入穩定增長，農村居民收入增速快于城鎮2013 年上半年，城鎮居民人均總收入14913元。其中，城鎮居民人均可支配收入136

27、49元，同比名義增長 9.1%；扣除價格因素實際增長 6.5%，增速比 1季度回落 0.2 個百分點。在城鎮居民人均 總收入中，工資性收入同比名義增長8.7%，經營凈收入增長 8.5%，財產性收入增長 14.0%，轉移性收入增長 9.4%。農村居民人均現金收入 4817 元，同比名義增長 11.9%；扣除價格因素實際增長 9.2%， 增速比 1 季度回落 0.1 個百分點。其中，工資性收入同比名義增長16.8%，家庭經營收入增長 7.6%，財產性收入增長 22.6%，轉移性收入增長 14.4%。上半年城鎮居民人均可支配收入中位數11938 元，同比名義增長 9.2%；農村居民人均現金收入中位數

28、4171元，增長 13.0%。6 月末，農村外出務工勞動力 17111萬人，同比增加 444萬人，增長 2.7%。外出務工勞動力月均收入 2477 元，同比增長 12.6%。（八）貨幣供應增長較快，新增貸款同比多增6 月末， 廣義貨幣 （M2）余額 105.45萬億元， 同比增長 14.0%，增速比上月末回落 1.8 個百分點， 比上年末加快 0.2 個百分點；狹義貨幣（ M1）余額 31.36萬億元，增長 9.1%，比上月末回落 2.2個百 分點，比上年末加快 2.6個百分點；流通中貨幣（ M0）余額 5.42 萬億元，增長 9.9%，比上月末回落 0.9個百分點，比上年末加快 2.2個百分

29、點。 6 月末，人民幣貸款余額 68.08萬億元，人民幣存款余額 100.91萬億元。上半年新增人民幣貸款5.08萬億元，同比多增 2217 億元；新增人民幣存款 9.09萬億元，多增 1.71 萬億元。二、貨幣政策與行業發展2013年 6月末，廣義貨幣（ M2）余額 105.45萬億元，同比增長 14.0%，比上月末低 1.8個百分 點；狹義貨幣（ M1）同比增長 9.1%，比上月低 2.2個百分點； 6 月份社會融資規模為 1.04萬億元。M2 與 M1 同比增速降幅較大，央行認為6 月同業業務收縮，減少存款派生，造成存款同比增速下降是直接原因。此外，財政存款投放規模放緩，外匯占款下降也減

30、少了存款增速。根據招商外 匯供求強弱指標顯示 6月金融機構外匯占款規模有可能是自2012年 11月以來首次負增長。 6月財政存款下降 1158億元，較 2012 年同期下降一半。企業活期存款同比增速連續第二個月下降，存款定期化，顯示企業投資意愿低迷，企業活力不高。信貸增加 8605 億元，受央行中下旬窗口指導的影響，信貸投放規模低于季節性水平。央行收 緊流動性、降低貨幣乘數，減緩存款增速，對信貸增量也有負面影響。從季節性投放節奏來看，按 照全年信貸投放 9萬億，上半年少投放的 3252億元將挪至 3 季度，那么下季度月均增量在 7000億元， 仍略低于 2 季度。企業中長期貸款占比小幅增加，

31、票據融資依然受到明顯壓制。 企業中長期貸款與全部信貸的占 比上升 0.7%至 23.6%，央行答記者問中，強調產業部門和基礎設施行業的中長期貸款增速回升；企 業票據融資連續第二個月回落，為近 5 個月以來首次負增長，在銀行企業貸款結構中，票據融資等 的配置占比和投放力度在不斷下調；受此影響，短期貸款增量出現替代性回升，并且也受到季末企 業資金流動性需求上升的影響。居民的中長期貸款占比下降，這與房地產市場銷售增速放緩一致。債券融資與未貼現銀行承兌匯票受政策影響拖累銀行表外融資規模。受發改委提高企業債發行要求、銀行擠壓票據與信托貸款、央行調控流動性偏緊收縮同業業務等一系列政策影響，本月表外 融資規

32、模占比僅為 4.4%，較 2013 年前 5 個月均值 27.4%大幅回落，央行對表外業務的調控力度明顯 增強。外匯貸款新增量連續第三個月顯著放緩，匯發20 號文的影響繼續發酵。在金融“國十條”以及近期多項政策 -盤活存量，用好增量的指引下， 3 季度貨幣政策空間不 大，維持穩健的政策基調。預計 3 季度降息和降準的可能性較低，信貸投放規模也很難超過 2 季度。 信貸投放增速顯著放緩，有利于通脹壓力減輕，但下半年通脹依然呈現上行趨勢；近期跨境資金有 流出的跡象，但是尚未確定未來這一現象將會持續。此外， 3 季度流動性較 2013年前 5 個月略緊， 錢荒局面不會重現，以 7 天回購利率為例，除

33、時點沖擊之外，預計在3.5%至 4%的區間。 6 月末，金融機構超額準備金率為 2.1%，高于上季度末 2.0%，流動性還是較為充裕。三、產業政策與行業發展表1 2013年 2 季度建筑行業相關政策時間政策2013 年 6 月 7 日預防建筑施工起重機械腳手架等坍塌事故專項整治工作方案2013 年 6 月 7 日工程勘察資質標準實施辦法2013 年 6 月 9 日住房城鄉建設部關于加強城市市政公用行業安全管理的通知2013 年 6 月 20 日關于實施以船為家漁民上岸安居工程的指導意見2013 年 6 月 24 日住房城鄉建設部關于印發全國動物園發展綱要的通知2013 年 6 月 26 日國務

34、院關于加快棚戶區改造工作的意見2013 年 6 月 28 日中國殘聯關于優先支持農村貧困殘疾人家庭危房改造的通知7 月 11 日關于做好 2013 年農村危房改造工作的通知2013 年 2 季度農村危房改造最低建設要求（試行） 7 月 1 日試行2013 年 7 月 28 日國務院關于同意將山東省煙臺市列為國家歷史文化名城的批復2013 年 8 月 5 日住建部公布 2013 年度 103 個國家智慧城市試點名單數據來源：世經未來（一）關于印發預防建筑施工起重機械腳手架等坍塌事故專項整治工作方案的通知2013年6月 7日，住建部發布關于印發 的通知，通知明確整治目標、整治范圍和重點，時段安排以

35、及工作要求。（二）住房城鄉建設部關于加強城市市政公用行業安全管理的通知住房城鄉建設部關于加強城市市政公用行業安全管理的通知于2013年 6月 9日下發。通知從九個方面加強城市市政公用行業安全生產管理，消除安全隱患，保障城市安全運行和人民群 眾生命財產安全。一、切實加強組織領導。二、確保城市供水安全。三、加強城市燃氣安全管理。四、切實加強 城市排水防澇工作。五、加強城市市容環衛行業安全管理。六、加強城市橋梁等市政設施安全管理。 七、加強城市軌道交通安防設施建設。八、加強城市公園安全管理。九、加強風景名勝區管理。（三）住房城鄉建設部等部門關于實施以船為家漁民上岸安居工程的指導意見2013年6月 2

36、0日，住房和城鄉建設部、國家發展和改革委員會、農業部、國土資源部四部委聯 合發布 關于實施以船為家漁民上岸安居工程的指導意見，就實施以船為家漁民上岸安居工程提出意見。意見提出，將采取給予補助、政策優惠等多方面措施，力爭用 3 年時間實現以船為家漁民 上岸安居，改善以船為家漁民居住條件，推進水域生態環境保護。意見提出，在尊重漁民意愿和方便漁民生產生活的前提下，充分利用現行有關城鄉住房保 障政策，統籌協調，多渠道支持以船為家漁民上岸安居。凡能夠納入現行有關城鄉住房保障政策支 持范圍的，優先納入現行相關政策解決；對于無法納入的，通過實施以船為家漁民上岸安居工程解 決。要將以船為家漁民上岸安居工程納入

37、全國保障性安居工程范圍，以家庭為單位進行管理，同等 享受相應的土地、稅收、貸款等優惠政策，鼓勵地方和漁民加快實施進度。意見明確中央對以船為家漁民上岸安居給予補助，無房戶、 D 級危房戶和臨時房戶戶均補 助 2 萬元， C 級危房戶和既有房屋不屬于危房但住房面積狹小戶戶均補助7500 元。地方各級政府要安排和落實相應的財政性補助資金，省級人民政府配套補助資金不低于中央補助資金的50%，市縣級財政也要給予適當補助，減免工程建設相關規費，并根據安置方式、成本需求和補助對象自籌資 金能力等不同情況，制定不同地區、不同類型的分類補助標準。（四）住房城鄉建設部關于印發全國動物園發展綱要的通知2013年6月

38、 24日，住建部下發了住房城鄉建設部關于印發全國動物園發展綱要的通知。根據綱要 ，未來 10 年，中國動物園發展的總目標是實現由傳統動物園向現代動物園的轉變。 現代動物園是能夠切實為園內動物提供適宜的生活條件、保障其健康生活和科學繁育的重要野生動 物遷地保護基地。動物園發展的主要任務是全面推行科學的物種種群管理、提高動物飼養管理與動 物園展示水平、大力開展動物保護管理科學研究、建立完善動物園安全管理機制等。 綱要規定， 嚴格控制政府投資動物園的門票價格，為確保政府投資動物園的公益性，未來3 年內應研究解決動物園門票價格過高等問題。要全面調查研究，確定合理的門票價格，保證成人的門票價格不高于當

39、地人均月收入的 5。各類特殊人群應當按政府相關規定實行減免票制度。綱要指出，各有關城市人民政府要在資金、機構、政策等方面保障動物園正常運營和健康 持續發展。凡政府投資建設的動物園，其運營管理及保護發展所需資金投入都應納入本級政府財政 預算。非政府投資建設的動物園，城市園林綠化主管部門要切實加強行業指導和運營監督管理。（五）國務院關于加快棚戶區改造工作的意見6 月 26日，李克強總理主持召開國務院常務會議，研究部署加快棚戶區改造，促進經濟發展和 民生改善。 7月 4日，國務院又印發了關于加快棚戶區改造工作的意見。意見 提出，今后五年再改造城市和國有工礦、 林區、墾區的各類棚戶區 1000 萬戶，

40、其中 2013 年改造 304 萬戶。逐步將非集中成片城市棚戶區統一納入改造范圍。同步建設配套市政設施、公共 服務設施，確保同步使用。盡管確定的五年改造目標較上一個五年有所減少，但完成這一目標任務 仍需付出更大的努力，剩下的大部分是改造難度大的“硬骨頭” 。不少棚戶區位于中西部地區、獨立 工礦區、資源枯竭型城市和三線企業較集中的城市，位置偏遠，市場運作空間小，配套設施建設壓 力大，有的還需要異地搬遷。在一般的城市中待改造的項目，多數也商業開發價值低、資金難以自 行平衡，加上建材、人工費用上漲較快，改造成本持續高企，各地棚戶區改造的資金缺口普遍較大。未來五年，落實棚戶區改造資金，要通過加大各級政

41、府資金支持、加大信貸支持、鼓勵民間資 本參與、規范利用企業債券融資、加大企業改造資金投入等，多渠道努力。各級政府要加大資金支持力度。財政補助資金是啟動改造項目的關鍵。 意見提出，中央加大 對棚戶區改造的補助，增加安排配套基礎設施建設補助資金，并對財政困難地區予以傾斜；省、市、 縣人民政府也要從規定的城市維護建設稅、城鎮公用事業附加、城市基礎設施配套費、土地出讓收 入等渠道，把該籌措的資金籌措到位，切實加大棚戶區改造的資金補助和投入力度。此外，各地還 可以從國有資本經營預算中適當安排部分資金用于國有企業棚戶區改造。有條件的市縣可對棚戶區 改造項目給予貸款貼息。加大金融支持。完成五年既定的改造任務

42、，需要各銀行業金融機構給予大力支持。一方面，各 銀行業金融機構要按照風險可控、商業可持續原則，創新金融產品，改善金融服務，向符合條件的 棚戶區改造項目提供貸款。 另一方面， 這幾年企業債券對保障性安居工程建設的支持作用非常明顯， 已成為重要的資金渠道。符合規定的地方政府融資平臺公司、承擔棚戶區改造項目的企業可發行企業債券或中期票據，專項用于棚戶區改造項目。鼓勵民間資本參與改造。推進保障性安居工程建設，完全依靠公共財政支出難以為繼，必須廣 泛吸引民間資本參與。 2012年，遵照國家發展改革委辦公廳關于請有關部門對42 項民間投資實施細則開展自我評估的通知 （發改辦 20131236號）要求，住房

43、城鄉建設部等七部委聯合印發了 關 于鼓勵民間資本參與保障性安居工程建設有關問題的通知 （建保 201291 號）。文件印發以來， 各部門、各地區加大支持力度，完善政策體系，創造有利環境，積極吸引民間資本以多種方式參與 保障性安居工程建設，取得了積極進展。比如，民間資本參與方式更加多樣，既有政府作為投資主 體的配建回購、 BT 、委托代建等方式，也有企業或其他機構作為投資主體的開發出售、開發配建、 私募股權基金型信托計劃等方式。民間資本投入規模有所擴大。為進一步創造有利環境，鼓勵和引導民間資本參與棚戶區改造。 意見強調，要積極落實各項支持政策，消除政策障礙，加強指導監督，鼓勵和引導民間資本通 過

44、直接投資、間接投資、參股、委托代建等多種方式參與棚戶區改造。（六）中國殘聯關于優先支持農村貧困殘疾人家庭危房改造的通知2013年 6月 28日，住建部、殘疾人聯合會聯合發布要求各地在農村危房改造中優先支持農村貧 困殘疾人家庭危房改造，改善農村貧困殘疾人家庭住房條件。通知指出，各地要將貧困殘疾人家庭危房改造納入農村危房改造年度計劃，統籌推進和實施， 確保年度完成貧困殘疾人家庭危房改造數量占年度總任務的比例高于當地農村貧困殘疾人家庭存量 危房占存量危房總數的比例。要在補助對象和補助標準上對貧困殘疾人家庭傾斜照顧，優先安排住 房最危險、經濟最貧困的殘疾人家庭，減免農村貧困殘疾人家庭建房的相關規費。同

45、時，整合相關 項目和資金，結合貧困殘疾人危房改造、扶貧開發、保障性安居工程、抗震安居、游牧民定居、扶 貧易地搬遷、自然災害倒損農房恢復重建、小城鎮建設等項目，加大對農村貧困殘疾人家庭危房改 造的支持力度。通知要求，對農村貧困殘疾人家庭危房改造要按照國家農村危房改造有關政策實施統一管理。 縣級住房城鄉建設部門要會同殘聯部門完善和規范貧困殘疾人家庭申請與審核審批程序，加強紙質 檔案管理與保存，做好檔案信息化錄入工作。各地住房城鄉建設部門要與同級殘聯部門加強協調， 對貧困殘疾人家庭危房改造加強指導和管理，組織技術力量開展質量安全巡查和檢查工作。發動社 會力量，通過互幫互助、投工投勞等方式幫助貧困殘疾

46、人家庭改造危房，并規定每年1 月底前向中國殘聯上報上一年度完成貧困殘疾人家庭危房改造相關情況。2013年農村危房改7500 元提高到 8500（七）三部委印發通知要求做好 2013 年農村危房改造工作7月 11日，住房城鄉建設部、國家發展改革委、財政部聯合印發關于做好 造工作的通知 。通知確定，國家對貧困地區農村危房改造的戶均補助標準由 元，同時還在建筑面積、主要部件、結構安全、基本功能等方面設置基本要求。通知明確， 2013年中央安排農村危房改造補助資金230 億元（含中央預算內投資 35億元），由財政部會同國家發展改革委、住房城鄉建設部聯合下發。 2013年中央將支持全國 266 萬貧困農

47、戶 改造危房。 其中， 國家確定的集中連片特殊困難地區的縣和國家扶貧開發工作重點縣等貧困地區105萬戶，陸地邊境縣邊境一線 15 萬戶，東北、西北、華北“三北”地區和西藏自治區14 萬農戶結合危房改造開展建筑節能示范工作。通知指出，為加大對貧困地區的扶持力度，2013 年中央對貧困地區每戶增加 1000元補助，同時對陸地邊境縣邊境一線貧困農戶、建筑節能示范戶每戶增加2500 元補助。為保證農村危房改造建設標準， 通知提出，改造后住房須建筑面積適當、主要部件合格、房 屋結構安全和基本功能齊全。同時，要合理選擇改造建設方式，堅持以分散分戶改造為主，在同等 條件下傳統村落和危房較集中的村莊優先安排，

48、不得借危房改造名義推進村莊整體遷并。（八）住建部：農村危房改造要嚴格執行最低建設要求住建部制定農村危房改造最低建設要求（試行） 于 7月 1 日下發，要求提高農村危房改造的 質量水平，規范工程建設與驗收。住建部規定，列入政府補助范圍的農村危房改造（含新疆農村安居工程）要在設計、施工、驗 收等環節嚴格執行最低建設要求，確保農村危房改造后每戶住房均不低于最低建設要求。住建部要求，各地住房城鄉建設部門要加大監管力度，組織開展現場指導和巡查。鄉鎮建設管 理員要加強對農房設計的指導和審查，并在地基基礎、抗震措施和關鍵主體結構施工過程中及時到 現場指導和檢查，發現不符合最低建設要求的當即告知建房戶，提出處

49、理建議并做好記錄。住建部還要求，縣級住房城鄉建設部門要及時組織驗收，按照最低建設要求逐戶逐項檢查和填 寫驗收表。需檢查項目全部合格的視為驗收合格，否則視為不合格。各地要結合實際盡快建立驗收 合格與補助資金撥付進度掛鉤的機制，凡驗收不合格的，必須整改合格方能撥付全額補助款項。住建部強調，各地住房城鄉建設部門要加強最低建設要求的學習和培訓，從建設和驗收等環節 幫助鄉鎮建設管理員熟練掌握最低建設要求。加強農村建筑工匠培訓和管理，積極引導工匠在施工 中自覺執行最低建設要求。加大宣傳推廣力度，通過在村莊張貼宣傳掛圖、發放宣傳材料等方式， 確保農村危房改造的每個農戶都知曉最低建設要求。（九）國務院批復同意

50、將山東省煙臺市列為國家歷史文化名城7月 28日發布國務院關于同意將山東省煙臺市列為國家歷史文化名城的批復 。批復指出， 同 意將煙臺市列為國家歷史文化名城。煙臺市歷史悠久，遺存豐富，文化底蘊深厚，名勝古跡眾多， 近代建筑集中成片，街區特色鮮明，城區傳統格局和風貌保存完好，具有重要的歷史文化價值。批復指出，山東省及煙臺市人民政府要根據批復精神，按照歷史文化名城名鎮名村保護條例 的要求，正確處理城市建設與保護文化遺產的關系，深入研究發掘文化遺產的內涵與價值，明確保護的原則和重點。編制好歷史文化名城保護規劃，并將其納入城市總體規劃，劃定歷史文化街區、文物保護單位、歷史建筑的保護范圍及建設控制地帶，制

51、定嚴格的保護措施。在歷史文化名城保護 規劃的指導下，編制好重要保護地段的詳細規劃。在規劃和建設中，要重視保護城市格局，注重城 區環境整治和歷史建筑修繕，不得進行任何與名城環境和風貌不相協調的建設活動。批復要求，山東省和住房城鄉建設部、國家文物局要加強對煙臺市國家歷史文化名城規劃、保 護工作的指導、監督和檢查。（十）住建部公布 2013 年度 103 個國家智慧城市試點名單住房和城鄉建設部 8月 5日對外公布 2013年度國家智慧城市試點名單，確定 103個城市（區、 縣、鎮）為 2013 年度國家智慧城市試點。住房和城鄉建設部要求，各地要針對本地區新型城鎮化推進中的實際問題，制訂出智慧城市創

52、建目標，做好頂層設計；制訂創建任務和重點項目的時間節點；創新體制機制，明確責任和考核制 度，落實相關保障措施。同時，要高度重視信息整合和共享協同，抓好城市公共信息平臺和公共基礎數據庫建設，提升 各應用系統效能；注重城市發展中的應用體系建設，突出具有經濟效益和社會效益的標志性成果。此外，住房和城鄉建設部要求各地指導試點城市編制重點項目投融資規劃，將“政府引導、社 會參與”的多渠道、多元投資落到實處，逐一落實項目投資規模、資金來源和建設時序，確保創建 任務順利完成。智慧城市是在物聯網、 云計算等新一代信息技術的支撐下， 形成的一種新型信息化的城市形態。試點城市將經過 3至 5 年的創建期，由有關部

53、門組織評估，對評估通過的試點進行評定，評定等級 由低到高分為一星、二星和三星。表2 2013年度國家智慧城市試點名單市、區（ 83 個）省市市、區安徽省阜陽市、黃山市、淮北市、合肥高新技術產業開發區、寧國港口生態工業園區北京市北京經濟技術開發區福建省莆田市、泉州臺商投資區甘肅省蘭州市、金昌市、白銀市、隴南市、敦煌市廣東省肇慶市端州區、東莞市東城區、中山翠亨新區廣西壯族自治區南寧市、柳州市（含魚峰區） 、桂林市、貴港市、貴州省貴陽市、遵義市（含仁懷市、湄潭縣） 、畢節市、凱里市河北省唐山市曹妃甸區河南省許昌市、舞鋼市、靈寶市黑龍江省齊齊哈爾市、牡丹江市、安達市湖北省黃岡市、咸寧市、宜昌市、襄陽市

54、湖南省岳陽市岳陽樓區吉林省四平市、榆樹市、長春高新技術產業開發區江蘇省南通市、丹陽市、蘇州吳中太湖新城、宿遷市洋河新城、昆山市江西省新余市、樟樹市、共青城市遼寧省營口市、莊河市、大連市普灣新區內蒙古自治區呼倫貝爾市、鄂爾多斯市、包頭市石拐區寧夏回族自治區銀川市、石嘴山市（含大武口區）山東省煙臺市、曲阜市、濟寧市任城區、青島市嶗山區、青島高新技術產業開發區、青島中德生態園山西省陽泉市、大同市城區、晉城市陜西省寶雞市、渭南市、延安市四川省綿陽市、遂寧市、崇州市天津市武清區、河西區西藏自治區林芝地區新疆維吾爾自治區烏魯木齊市、克拉瑪依市、伊寧市云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市、紅河哈尼族彝族自治州彌

55、勒市浙江省杭州市拱墅區、杭州市蕭山區、寧波市（含海曙區、梅山保稅港區、鄞州區咸祥鎮）重慶市永川區、江北區數據來源：世經未來表3 2013 年度國家智慧城市試點名單縣（ 20 個）省市縣北京市房山區長陽鎮河北省唐山市灤南縣、保定市博野縣山西省朔州市懷仁縣吉林省白山市撫松縣、吉林市船營區搜登站鎮山東省濰坊市昌樂縣、平度市明村鎮江蘇省徐州市豐縣、連云港市東海縣安徽省六安市霍山縣浙江省寧波市寧海縣、臨安市昌化鎮江西省上饒市婺源縣湖南省長沙市長沙縣、郴州市永興縣、郴州市嘉禾縣、常德市桃源縣漳江鎮貴州省六盤水市盤縣寧夏回族自治區銀川市永寧縣數據來源：世經未來表4 2012年試點擴大范圍（ 9 個）市試點擴

56、大范圍常州市試點新增新北區武漢市試點新增蔡甸區， 2012 年試點含江岸區沈陽市新增沈河區、鐵西區、沈北新區， 2012 年已批復渾南新區南京市新增高淳區、麒麟科技創新園（生態科技城） ， 2012 年已批復河西新 城區（建鄴區）長沙大河西先導區新增洋湖生態新城和濱江商務新城， 2012 年試點含梅溪湖區佛山市新增南海區， 2012 年已批復順德區、順德區樂從鎮數據來源：世經未來第二節 外部環境綜合評價及風險預警2013 年以來，中國經濟下行壓力依然較大，同時通脹上升預期不斷上升，國內經濟結構失衡與 國際貿易環境更趨嚴峻，經濟增長動力不足以及經濟體制改革相對滯后等多重因素疊加的宏觀環境 更加惡

57、劣。 2 季度，建筑行業的政策主要為行業標準的發布。另外，建筑相關行業政策出臺較多， 主要集中在棚戶區的改造、危房改造等，這在一定程度上助推建筑行業發展。綜合來看，建筑行業 面臨的外部環境風險較小。表5 建筑行業外部環境及風險預警評級體系基期簡述報告期簡述報告期評級展望預警期評級宏觀經濟因素經濟增速有所回 落經濟下行壓力依 然較大經濟增長動力不 足給建筑行業發 展帶來一定威脅多重因素疊加的 宏觀環境更加惡 劣貨幣政策因素資金面趨于寬松資金面緊張資金面緊張三季度貨幣政策 空間不大， 維持穩 健的政策基調產業政策因素西部地區重點 生態區綜合治理 規劃綱要 （ 2012-2020 年）住房城鄉建設

58、部等部門關于實 施以船為家漁民 上岸安居工程的 指導意見 ;住房城鄉建設部關于 印發全國動物園 發展綱要的通知 ;國務院關于加 快棚戶區改造工短期來看， 對建筑 行業影響較小帶動房屋建筑子 行業的發展作的意見 ;中國 殘聯關于優先支 持農村貧困殘疾 人家庭危房改造 的通知 ; 關于做 好 2013 年農村危 房改造工作的通 知重大事件禁止政府新建樓 堂館所-數據來源：世經未來備注：基期為 2013年 1季度，報告期為 2013年 2季度，展望預警期為 2013年3 季度第二章 2013年 2 季度建筑業運行分析第一節 建筑行業綜合景氣度分析2013年 2季度企業景氣指數為 120.6，比 1季

59、度低 5.0點，但仍明顯高于 100的景氣臨界值，企 業運行仍處在景氣區間。 其中，反映企業當前景氣狀態的即期企業景氣指數為117.0，比 1 季度低 2.0點；反映企業未來景氣預判的預期企業景氣指數為123.0，比 1季度低 6.9點。2 季度，企業家信心指數為 117.0，比 1季度低 5.4 點。從企業盈利水平看， 73.8%的企業表示 2 季度盈利狀況處于“正常”水平或“好于正常水平”，比 1季度略升 0.1 個百分點。從工業企業訂貨情況看， 2 季度 78.7%的企業表示訂貨處于“正常”水平或“好于正常水平”，比 1季度低 2.1 個百分點。調查結果表明，企業盈利狀況和訂貨情況總體正

60、常，下季度企業景氣可望保持平穩運行態勢。圖12012年 2季度-2013年 2季度企業景氣指數與企業家信心指數分行業看，按企業景氣指數高低排序依次是信息傳輸軟件和信息技術服務業、建筑業、工業、 批發和零售業、社會服務業、房地產業、交通運輸倉儲和郵政業、住宿和餐飲業， 2 季度企業景氣 指數依次為 136.8、128.9、125.0、121.0、114.6、113.2、 110.7、82.9，除住宿和餐飲業外，其他行業均 處在景氣臨界值以上。與 1 季度結果相比，信息傳輸軟件和信息技術服務業、建筑業、工業、批發 和零售業、社會服務業、房地產業、交通運輸倉儲和郵政業分別下降3.8、5.5、6.7、