1、益豐大藥房連鎖股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告一、本次募集資金投資計(jì)劃公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò) 254,743.24 萬(wàn)元(含 本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬?萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資金 額擬投入募集資金 金額1江蘇二期、湖北及河北物流中心建設(shè)項(xiàng)目43,900.2343,202. 152益豐數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目8,064.208,064.203新建連鎖藥店項(xiàng)目201,468.36128,476.894補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目75,000.0075,000.00合計(jì)328,432.79254,743.24本次發(fā)行的募集資

2、金到位前， 公司可根據(jù)市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)募集資金 投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入， 并在募集資金到位后按照公司有關(guān)募集資金使用管理的 相關(guān)規(guī)定和法律程序予以置換。本次發(fā)行募集資金到位后， 如實(shí)際募集資金凈額 少于計(jì)劃投入上述募集資金投資項(xiàng)目的募集資金總額， 不足部分由公司以自籌資 金解決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況(一) 江蘇二期、湖北及河北物流中心建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目總投資 43,900.23 萬(wàn)元，其中江蘇二期物流中心、湖北物流中心建設(shè) 期為 3 年， 河北物流中心建設(shè)期 2 年。本項(xiàng)目擬引入自動(dòng)化輸送及集貨系統(tǒng)、智 能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、 AGV 機(jī)器人自動(dòng)揀貨系統(tǒng)、自動(dòng)化立體庫(kù)、螺旋機(jī)輸

3、送機(jī)等物流 系統(tǒng)設(shè)備， 在湖北武漢、江蘇南京、河北石家莊新建或擴(kuò)充醫(yī)藥商品倉(cāng)儲(chǔ)物流基 地。項(xiàng)目建設(shè)完成后， 將完善公司全國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送網(wǎng)絡(luò)， 大幅提升產(chǎn)品的存儲(chǔ) 能力、分揀能力和物流配送效率， 為中南、華東、華北區(qū)域內(nèi)門店配送提高覆蓋2能力，有效解決公司因近年業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)物流場(chǎng)地不足的問(wèn)題。2、項(xiàng)目實(shí)施必要性及可行性(1)項(xiàng)目實(shí)施必要性1)保障我國(guó)藥品供應(yīng)安全，適應(yīng)醫(yī)藥智慧物流發(fā)展需求倉(cāng)儲(chǔ)物流管理作為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié)， 制約醫(yī)藥流通企業(yè)供應(yīng)鏈的 響應(yīng)速度。醫(yī)藥流通企業(yè)不僅要滿足終端需求的及時(shí)性、不確定性， 以及突發(fā)傳 染性疾病的急迫性， 還需應(yīng)對(duì)醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)的周期性和在途運(yùn)輸?shù)?/p>

4、不確定性。為 此， 持續(xù)提升我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的物流水平， 做好藥品的倉(cāng)儲(chǔ)管理， 對(duì)保障我國(guó) 居民用藥的及時(shí)性和安全性有極其重要的意義。本項(xiàng)目擬在湖北武漢、江蘇南京 及河北石家莊等地建立布局合理、配送高效、管理規(guī)范的現(xiàn)代化醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流中 心，對(duì)增強(qiáng)我國(guó)藥品供應(yīng)體系的安全性、有效性及質(zhì)量可控性具有重要戰(zhàn)略作用。同時(shí)， 隨著物流信息化、數(shù)字化、智能化的發(fā)展， 特別是大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián) 網(wǎng)、云計(jì)算等先進(jìn)信息技術(shù)的應(yīng)用， 醫(yī)藥流通企業(yè)紛紛加快推進(jìn)醫(yī)藥物流基地建 設(shè)向信息化、數(shù)字化、專業(yè)化方向發(fā)展， 實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化升級(jí)轉(zhuǎn)型， 以增強(qiáng)企 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在此趨勢(shì)下， 本項(xiàng)目擬在湖北武漢打造國(guó)內(nèi)醫(yī)藥零售行業(yè)智能倉(cāng)

5、儲(chǔ) 物流標(biāo)桿， 通過(guò)應(yīng)用 AS/RS 自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、潛伏式 AGV、機(jī)械手、交叉帶自 動(dòng)分揀機(jī)、多層箱式全自動(dòng)穿梭車庫(kù)等， 實(shí)現(xiàn)藥品的存儲(chǔ)、搬運(yùn)、輸送作業(yè)高度 自動(dòng)化、智能化。因此， 本項(xiàng)目建設(shè)是公司順應(yīng)醫(yī)藥零售行業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)智慧化 升級(jí)轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)，保持行業(yè)領(lǐng)先地位的重要舉措。2)提高物流配送能力，支撐公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張得益于我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)快速發(fā)展以及公司在全國(guó)各區(qū)域市場(chǎng)醫(yī)藥零售業(yè) 務(wù)的深度耕耘，近年公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。公司營(yíng)業(yè)收入從 2019 年的 102.76 億元增長(zhǎng)到 2021 年的 153.26 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 20%，截至 2021 年底，公 司擁有連鎖藥店已達(dá)到 7

6、,809 家。伴隨公司門店數(shù)量不斷增加， 覆蓋范圍不斷擴(kuò) 大， 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品品類種類與日俱增， 對(duì)公司的倉(cāng)儲(chǔ)能力、物流體系、配送范圍、物 流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)等要求日益提高， 目前公司已有的倉(cāng)儲(chǔ)物流中心平臺(tái)在產(chǎn)品存 儲(chǔ)容量、配送規(guī)模、配送半徑及配送效率等方面已無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)需求。如公3司無(wú)法及時(shí)擴(kuò)充倉(cāng)儲(chǔ)面積、優(yōu)化現(xiàn)有的供應(yīng)鏈體系， 倉(cāng)儲(chǔ)容量不足問(wèn)題將成為制 約公司進(jìn)一步發(fā)展的重要因素。本項(xiàng)目擬在武漢新建物流中心， 同時(shí)對(duì)南京和石家莊現(xiàn)有的倉(cāng)儲(chǔ)物流中心場(chǎng) 地進(jìn)行擴(kuò)容。項(xiàng)目建成后將大幅提高公司倉(cāng)儲(chǔ)容量和物流配送能力， 提升倉(cāng)儲(chǔ)物 流管理效率， 實(shí)現(xiàn)在武漢、南京、石家莊區(qū)域物流資源集中及配送的優(yōu)化， 從而

7、 有效滿足中南、華東及華北及周邊地區(qū)門店配送需求， 為公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張 提供有力的支撐。3)降低物流成本，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益目前， 公司湖北倉(cāng)庫(kù)通過(guò)租賃方式獲得， 第三方倉(cāng)庫(kù)的信息化、數(shù)字化程度 較低， 制約了公司在該區(qū)域的產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn)效率， 同時(shí)租賃成本亦逐年增加。本項(xiàng)目 的湖北物流中心項(xiàng)目擬通過(guò)自建現(xiàn)代化物流倉(cāng)庫(kù)的形式，引入無(wú)線射頻技術(shù) (RFID)、紅外技術(shù)、編碼認(rèn)證技術(shù)、激光掃描及測(cè)距技術(shù)等多項(xiàng)先進(jìn)物流技術(shù)， 實(shí)現(xiàn)高度的自動(dòng)化設(shè)備作業(yè)減少人工投入， 提高物流運(yùn)作效率和準(zhǔn)確性， 從而降 低藥品流通成本。此外，公司以本項(xiàng)目為契機(jī)，通過(guò)重新規(guī)劃新建的倉(cāng)儲(chǔ)中心與現(xiàn)有的湖南、 上海、江西、廣東

8、等地的倉(cāng)儲(chǔ)中心之間的物流配送路線， 統(tǒng)一規(guī)劃物流組織與協(xié) 調(diào)， 加強(qiáng)信息管理等措施， 將進(jìn)一步降低公司藥品運(yùn)輸費(fèi)用， 增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力，提高公司整體的經(jīng)濟(jì)效益。(2)項(xiàng)目實(shí)施可行性1)項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向近年來(lái)， 國(guó)家以及各地政府部門對(duì)醫(yī)藥物流行業(yè)加強(qiáng)總體規(guī)劃， 并及時(shí)制定 有利于發(fā)展醫(yī)藥物流的各項(xiàng)政策， 發(fā)揮政府引導(dǎo)作用， 有利于促進(jìn)醫(yī)藥物流行業(yè) 專業(yè)化發(fā)展。序號(hào)頒布日期頒布部門法規(guī)名稱主要內(nèi)容12017 年 1 月國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步改 革完善藥品生產(chǎn) 流通使用政策的提出加強(qiáng)智能化裝卸搬運(yùn)、分 揀包裝、加工配送等智能物流 裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用，建設(shè)深4序號(hào)頒布日期頒布部門法規(guī)名稱主要內(nèi)容

9、若干意見(jiàn)度感知智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，提升倉(cāng) 儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理水平和效率。22017 年 11 月江蘇省政府省政府辦公廳 關(guān)于進(jìn)一步改革 完善藥品生產(chǎn)流 通使用政策的實(shí) 施意見(jiàn)要促進(jìn)藥品現(xiàn)代物流發(fā)展，鼓 勵(lì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)采用先進(jìn)信 息、物流技術(shù)及管理模式，發(fā) 展現(xiàn)代醫(yī)藥物流和供應(yīng)鏈管 理體系。32019 年 5 月湖北省藥監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)藥品 第三方物流監(jiān)督 管理的通告鼓勵(lì)藥品流通企業(yè)的物流功 能社會(huì)化、引導(dǎo)有實(shí)力的企業(yè) 延伸現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)、規(guī)范 藥品第三方物流質(zhì)量管理。42020 年 6 月河北省藥監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步促 進(jìn)藥品流通產(chǎn)業(yè) 高質(zhì)量發(fā)展的有 關(guān)政策措施優(yōu)化藥品流通供應(yīng)體系建設(shè)。 充分發(fā)揮現(xiàn)代物流數(shù)據(jù)化管

10、理優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)藥品現(xiàn)代物流企 業(yè)開(kāi)展省內(nèi)多倉(cāng)分倉(cāng)業(yè)務(wù)，探 索開(kāi)展省內(nèi)外藥品現(xiàn)代物流 企業(yè)間的協(xié)同倉(cāng)儲(chǔ)、異地倉(cāng)庫(kù) 試點(diǎn)業(yè)務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降 本增效。52021 年 10 月商務(wù)部關(guān)于“十四五” 時(shí)期促進(jìn)藥品流 通行業(yè)高質(zhì)量發(fā) 展的指導(dǎo)意見(jiàn)提出加快發(fā)展現(xiàn)代醫(yī)藥物流， 加強(qiáng)智能化、自動(dòng)化物流技術(shù) 和智能裝備的升級(jí)應(yīng)用。推進(jìn) 區(qū)域一體化物流的協(xié)調(diào)發(fā)展， 探索省內(nèi)外分倉(cāng)建設(shè)和多倉(cāng) 運(yùn)營(yíng)。推動(dòng)建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化、 集約化、規(guī)模化和產(chǎn)品信息可 追溯的現(xiàn)代中藥材物流基地， 培育一批符合中藥材現(xiàn)代化 物流體系標(biāo)準(zhǔn)的初加工倉(cāng)儲(chǔ) 物流中心。綜上， 政府相關(guān)政策支持醫(yī)藥流通行業(yè)供應(yīng)鏈體系建設(shè)， 鼓勵(lì)醫(yī)藥物流行業(yè) 向智能化

11、、信息化轉(zhuǎn)型，為本次項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目營(yíng)造了良好的政策。2)公司具備成熟的倉(cāng)儲(chǔ)物流管理體系及專有的信息化倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)技術(shù)醫(yī)藥零售企業(yè)體系內(nèi)藥品配送物流網(wǎng)絡(luò)輻射的廣度和深度很大程度上影響 藥品零售終端的競(jìng)爭(zhēng)力， 公司多年來(lái)一直將物流配送發(fā)展戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略發(fā)展重要 的組成部分， 持續(xù)推動(dòng)商品購(gòu)進(jìn)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送體系的完善和優(yōu)化進(jìn)程， 提高倉(cāng)庫(kù) 運(yùn)營(yíng)效率。經(jīng)過(guò)多年來(lái)的快速發(fā)展， 公司已逐步形成了包含管理制度、業(yè)務(wù)流程、5崗位設(shè)置、技術(shù)支持等方面的一整套較為成熟的倉(cāng)儲(chǔ)物流管理體系， 并基本建立 起了以湖南為中心，立足中南、輻射全國(guó)的既有廣度又有縱深的配送網(wǎng)絡(luò)體系。近年來(lái)， 公司以數(shù)據(jù)透明化指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)明確改善節(jié)點(diǎn)，

12、不斷完善物流線數(shù)字化 框架體系， 對(duì)信息化、數(shù)字化和智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流中心的搭建已形成一套自有的專 有技術(shù)體系和業(yè)務(wù)管理模式。公司現(xiàn)有各大現(xiàn)代化物流中心已經(jīng)基本配備自動(dòng)輸 送線、自動(dòng)分揀系統(tǒng)、 AGV 貨到人揀選系統(tǒng)、 Miniload 智能自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)、電 子標(biāo)簽、無(wú)線射頻揀選、驗(yàn)收系統(tǒng)、智能集貨系統(tǒng)等物流業(yè)內(nèi)較為先進(jìn)的設(shè)備。綜上所述， 公司成熟的倉(cāng)儲(chǔ)物流管理體系及專有的信息化倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)技術(shù) 為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了重要保障。3)公司具備豐富的倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)公司十分重視倉(cāng)儲(chǔ)管理人才體系的構(gòu)建， 持續(xù)對(duì)從事倉(cāng)儲(chǔ)物流工作的職員進(jìn) 行業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 提高管理人員與操作人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。目前， 公司已擁有一批醫(yī)藥

13、 倉(cāng)儲(chǔ)物流人才梯隊(duì)， 其中倉(cāng)儲(chǔ)團(tuán)隊(duì)擁有多年的醫(yī)藥運(yùn)輸及配貨相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 數(shù) 字化團(tuán)隊(duì)具有多個(gè)醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流管理信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。與此同時(shí)， 公司具備 較強(qiáng)的醫(yī)藥庫(kù)存管理能力， 在倉(cāng)儲(chǔ)體系管理、倉(cāng)儲(chǔ)物流模式、倉(cāng)儲(chǔ)與市場(chǎng)銷售銜 接等方面都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)， 并將相關(guān)管理及業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化， 廣泛 應(yīng)用于日常業(yè)務(wù)流程中。綜上所述， 公司現(xiàn)有的倉(cāng)儲(chǔ)物流專業(yè)人才培養(yǎng)體系和人才梯隊(duì)儲(chǔ)備以及長(zhǎng)期 以來(lái)積累的豐富倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)， 可為本項(xiàng)目建設(shè)和建成后運(yùn)營(yíng)階段提供人才培養(yǎng) 經(jīng)驗(yàn)和指導(dǎo)，有效支持項(xiàng)目成功實(shí)施。3、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目總投資 43,900.23 萬(wàn)元，其中擬使用募集資金為 43,202. 15

14、 萬(wàn)元。 項(xiàng)目 具體投資情況如下：募投項(xiàng)目名稱子項(xiàng)目名稱投資總額(萬(wàn)元)擬使用募集資金(萬(wàn)元)江蘇二期物流中心9,747.949,747.94湖北物流中心29,318.9928,620.916募投項(xiàng)目名稱子項(xiàng)目名稱投資總額(萬(wàn)元)擬使用募集資金(萬(wàn)元)江蘇二期、湖北及河北物流中心建設(shè)項(xiàng)目河北物流中心4,833.304,833.30合計(jì)43,900.2343,202.154、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)江蘇二期物流中心實(shí)施主體為江蘇益豐大藥房連鎖有限公司， 實(shí)施地點(diǎn)位于 南京市秦淮區(qū)； 湖北物流中心實(shí)施主體為湖北益豐大藥房連鎖有限公司， 實(shí)施地 點(diǎn)位于武漢市蔡甸區(qū)。河北物流中心實(shí)施主體為石家莊新興藥房

15、連鎖有限公司， 實(shí)施地點(diǎn)位于石家莊市鹿泉區(qū)。5、項(xiàng)目審批備案情況截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目備案等相關(guān)手續(xù)正在籌辦過(guò)程中。(二) 益豐數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目總投資金額為 8,064.20 萬(wàn)元， 建設(shè)期 3 年。益豐數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 主要涉及數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化以及商品數(shù)字化平臺(tái)、物流數(shù)字化平臺(tái)、財(cái)務(wù)數(shù)字 化平臺(tái)等多個(gè)系統(tǒng)平臺(tái)的搭建及迭代更新， 將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)與公司 實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)全面交融滲透，助力公司全面構(gòu)建以顧客為中心的價(jià)值轉(zhuǎn)化能力， 實(shí)現(xiàn)有效的內(nèi)外部生態(tài)環(huán)境資源整合。項(xiàng)目通過(guò)持續(xù)完善數(shù)字化管理平臺(tái)， 實(shí)現(xiàn) 公司物流、數(shù)據(jù)流、資金流的一體化管理， 不斷提升公司管理效率，

16、 保障各門店 及分支機(jī)構(gòu)高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)， 降低管理成本。同時(shí)， 數(shù)字化平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)分析模 型， 能敏捷洞察大眾客戶的個(gè)性化需求， 為公司管理層提供科學(xué)準(zhǔn)確的信息， 提 高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、項(xiàng)目實(shí)施必要性及可行性(1)項(xiàng)目實(shí)施必要性 1)實(shí)現(xiàn) “以顧客為中心”數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，打造醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)新模式7在新時(shí)代， 醫(yī)藥零售將由消費(fèi)方式實(shí)現(xiàn)向生活方式轉(zhuǎn)變，醫(yī)藥零售企業(yè)經(jīng)營(yíng) 理念亦將隨之從傳統(tǒng)藥品銷售層面向健康問(wèn)題解決方案提供者遷移。同時(shí)， 在數(shù) 字化時(shí)代的大背景下，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化和專業(yè)的服務(wù)來(lái)打造醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)新模 式，為顧客提供定制化高價(jià)值的服務(wù)成為醫(yī)藥零售行業(yè)企業(yè)共同的課題。因此公 司近年建立了

17、“以顧客為中心”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，樹(shù)立全面數(shù)字化經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， 通過(guò)打通顧客與企業(yè)、商品、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷的鏈接， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)由經(jīng)營(yíng)商品向經(jīng)營(yíng)顧 客的價(jià)值轉(zhuǎn)移，圍繞顧客的需求提供個(gè)性化解決方案。本項(xiàng)目一方面將構(gòu)建數(shù)字化藥房， 通過(guò)大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷， 提升專業(yè) 服務(wù)能力， 為顧客構(gòu)建全方位和極致體驗(yàn)的消費(fèi)場(chǎng)景； 另一方面，項(xiàng)目將構(gòu)建大 健康產(chǎn)業(yè)， 繼續(xù)深化醫(yī)療資源共享和承接能力， 逐步融入廣大的社區(qū)社交圈， 服 務(wù)和健全養(yǎng)老管理體系， 重構(gòu)全渠道、全生命周期健康管理的服務(wù)新模式， 為顧 客身心健康做出更多的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)； 此外，項(xiàng)目還將構(gòu)建新零售數(shù)字化平臺(tái)， 打 造一系列產(chǎn)品賦能新零售全業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)字化

18、體系，通過(guò)新零售業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新， 持續(xù)深耕顧客價(jià)值。因此， 本項(xiàng)目的實(shí)施符合新時(shí)代背景下的行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)， 滿足公司未來(lái)發(fā)展 的需要，促進(jìn)公司“以顧客為中心”數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2)實(shí)現(xiàn)數(shù)字資源高效利用，提升公司管理效率公司已搭建數(shù)字化管理平臺(tái)基礎(chǔ)框架， 基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人力資源一體 化管理，但在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)效率、數(shù)據(jù)精細(xì)化加工、深入挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值、前后臺(tái)業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)鏈接共享、數(shù)據(jù)安全管理方面等方面尚存不足。因此， 公司需要在現(xiàn)有的數(shù) 字化系統(tǒng)基礎(chǔ)上繼續(xù)深度開(kāi)發(fā)， 從而提升公司數(shù)字化管理水平。益豐數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目將不斷完善數(shù)字前臺(tái)及中臺(tái)， 為公司門店運(yùn)營(yíng)、業(yè) 務(wù)拓展、人力、財(cái)務(wù)、物流等各職能部

19、門的業(yè)務(wù)管理上全面賦能， 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理 的數(shù)字化。項(xiàng)目將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司商品、交易、營(yíng)銷、供應(yīng)鏈等數(shù)據(jù)的共融互通， 對(duì)信息資源進(jìn)行高效整合利用， 提升公司經(jīng)營(yíng)管理效率，降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本， 從而夯實(shí)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)， 益豐數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目將對(duì)系統(tǒng)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造， 升級(jí)現(xiàn)有8IDC 機(jī)房，提高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析、處理的效率， 進(jìn)而保障系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。 3)挖掘數(shù)據(jù)深度價(jià)值，提高管理層決策的科學(xué)性隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大， 公司生產(chǎn)數(shù)據(jù)、門店經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、后臺(tái)管理數(shù) 據(jù)及市場(chǎng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，公司需要憑借大數(shù)據(jù)系統(tǒng)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析和處理 能力， 整合供應(yīng)商、客戶及公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)，

20、為公司管理者提供及 時(shí)、準(zhǔn)確的決策信息， 使其更全面、快速、準(zhǔn)確地了解內(nèi)外部環(huán)境， 提高決策的 科學(xué)性，進(jìn)而提升公司產(chǎn)品和服務(wù)的效率和質(zhì)量。本項(xiàng)目將依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)， 從而增強(qiáng)公司數(shù)據(jù)分析及價(jià)值挖掘的 綜合能力。通過(guò)數(shù)據(jù)多維度分析， 本項(xiàng)目將為公司提供門店選品、商品陳列設(shè)計(jì)、 產(chǎn)品補(bǔ)調(diào)、新店選址、老店/并購(gòu)門店評(píng)估等方面的建議，有助于進(jìn)一步提升公司 管理者治理水平，對(duì)保障公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。(2)項(xiàng)目實(shí)施可行性1)公司具備豐富的信息項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)2011 年以來(lái)，公司持續(xù)完成員工及決策層自我管理和整體決策的管理平臺(tái)、 門店管理系統(tǒng)、 O2O 健康云服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)、大數(shù)據(jù)研發(fā)

21、體系等信息化項(xiàng)目的 開(kāi)發(fā)。目前， 在業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)建設(shè)方面， 公司已通過(guò)對(duì)主數(shù)據(jù)治理、建立 OpenX 快速開(kāi)發(fā)平臺(tái)和 DEVOPS 系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行資源整合與梳理，實(shí)現(xiàn)公司業(yè) 務(wù)可以較快速響應(yīng)市場(chǎng)變化； 在物流信息化平臺(tái)建設(shè)方面， 公司已通過(guò)供應(yīng)商協(xié) 同系統(tǒng)、 SAP 系統(tǒng)、 WMS 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)、 TMS 運(yùn)輸管理系統(tǒng)和 WCS 倉(cāng)庫(kù)控制 系統(tǒng)、自動(dòng)化物流設(shè)備以及移動(dòng)門店管理益店掌系統(tǒng)， 實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商智能訂貨、門 店智能補(bǔ)貨，業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理效率持續(xù)提升。因此，公司通過(guò)不斷的信息技術(shù)項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)積累了豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和相關(guān) 部門的運(yùn)營(yíng)操作經(jīng)驗(yàn)，為公司全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了良好的基礎(chǔ)條件。2)公

22、司具備充足的技術(shù)人才儲(chǔ)備公司管理層高度重視數(shù)字化建設(shè)對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)的重要作用，并于 2019 年 將數(shù)字化轉(zhuǎn)型列入公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容之一，持續(xù)加大對(duì)信息技術(shù)的投入、9完善信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案。近年， 公司成立了數(shù)字化中心部門， 具備了一支專 業(yè)的信息化開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。公司數(shù)字化中心核心骨干人員不僅具有豐富的企業(yè) 信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及管理經(jīng)驗(yàn)， 同時(shí)對(duì)醫(yī)藥零售行業(yè)業(yè)務(wù)模式有深刻認(rèn)知。目前數(shù) 字化中心共有 263 研發(fā)人員， 包含了業(yè)務(wù)專家、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、測(cè)試等崗 位的專業(yè)人才，其中本科及以上學(xué)歷人員 149 人。同時(shí)， 公司建立了一套較為科學(xué)的人才培養(yǎng)機(jī)制， 從一線員工到基層及中高 層管理

23、人員， 根據(jù)不同崗位需求， 實(shí)行線上線下相結(jié)合的差異化的混合式培養(yǎng)模 式，持續(xù)提升研發(fā)人員的基礎(chǔ)理論水平和系統(tǒng)產(chǎn)品的綜合技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。綜上，公司優(yōu)秀的人才隊(duì)伍和完善的人才培養(yǎng)機(jī)制為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了扎 實(shí)的人員保障。3、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目總投資 8,064.20 萬(wàn)元， 其中擬使用募集資金為 8,064.20 萬(wàn)元。項(xiàng)目具 體投資情況如下：序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投資總額(萬(wàn)元)占總投資比例擬使用募集資金(萬(wàn)元)1工程建設(shè)費(fèi)用1,970.0024.43%1,970.001.1硬件投資1,020.0012.65%1,020.001.2軟件投資950.0011.78%950.002第三方服務(wù)費(fèi)用975.

24、0012.09%975.003項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用5,119.2063.48%5,119.20合計(jì)8,064.20100.00%8,064.204、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施主體為益豐大藥房股份有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于湖南省常德市。 5、項(xiàng)目審批備案情況截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目備案等相關(guān)手續(xù)正在籌辦過(guò)程中。(三) 新建連鎖藥店項(xiàng)目101、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目總投資金額為 201,468.36 萬(wàn)元，建設(shè)期 3 年。本項(xiàng)目擬在湖南、上 海、江蘇、江西、湖北、廣東、河北、浙江、天津九省市合計(jì)新建連鎖門店 3,900 家。2、項(xiàng)目實(shí)施必要性及可行性(1)項(xiàng)目實(shí)施必要性1) 新建連鎖藥店項(xiàng)目是抓住行業(yè)發(fā)展新契機(jī)，

25、提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇2021 年 10 月， 商務(wù)部印發(fā)關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，文件提出，到 2025 年， 藥品流通行業(yè)與我國(guó)新發(fā)展階段人 民健康需要相適應(yīng)， 創(chuàng)新引領(lǐng)、科技賦能、覆蓋城鄉(xiāng)、布局均衡、協(xié)同發(fā)展、安 全便利的現(xiàn)代藥品流通體系更加完善。培育形成 5- 10 家超五百億元的專業(yè)化、 多元化藥品零售連鎖企業(yè)； 藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額 65% 以上； 藥品零售連鎖率接近 70%的總體目標(biāo)。我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入零售 藥店連鎖化的提速深水區(qū)，醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新契機(jī)。同時(shí)，隨著我國(guó)醫(yī)藥監(jiān)管政策趨嚴(yán)， 醫(yī)藥零售行業(yè)愈發(fā)考驗(yàn)藥店的

26、成本控制、 品牌形象及嚴(yán)監(jiān)管的合規(guī)把控能力， 連鎖藥店較單體藥店優(yōu)勢(shì)日益凸顯。 伴隨醫(yī) 改逐步推進(jìn)， 帶量采購(gòu)、處方外流等政策發(fā)展不斷深入， “醫(yī)藥分開(kāi)”浪潮方興 未艾， 藥企、醫(yī)院、藥店攜手建立高效藥品供應(yīng)鏈大勢(shì)所趨， 醫(yī)藥零售行業(yè)連鎖 化、規(guī)模化發(fā)展成為必然選擇。為了應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局并抓住新的市場(chǎng)機(jī)遇， 公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 的藥品零售連鎖企業(yè)之一， 亟需加快門店擴(kuò)張速度， 提高市場(chǎng)占有率。本項(xiàng)目的 實(shí)施將幫助公司新增 3,900 家門店，有利于公司加快在各區(qū)域連鎖藥店的布局， 提前占領(lǐng)高價(jià)值門店資源， 增強(qiáng)益豐品牌影響力， 提升公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而在未 來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。2

27、) 擴(kuò)大連鎖藥店數(shù)量有助于公司進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)模效益實(shí)現(xiàn)，降低采購(gòu)成本 得益于龐大的銷售渠道、穩(wěn)定的客源及自有品牌產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)， 零售藥店行業(yè)11中的大型醫(yī)藥零售企業(yè)具備較強(qiáng)供應(yīng)商議價(jià)能力且與供應(yīng)商合作關(guān)系更為緊密。 擴(kuò)大連鎖藥店數(shù)量有助于大型醫(yī)藥零售企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大自身渠道價(jià)值， 提升品牌 影響力，降低企業(yè)邊際成本，促進(jìn)降本增效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目的順利實(shí)施將有助于公司門店及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張，提升公司銷售規(guī)模， 并促使采購(gòu)規(guī)模隨之上升， 增強(qiáng)公司對(duì)上游藥品生產(chǎn)及批發(fā)企業(yè)議價(jià)能力， 從而在與供應(yīng)商合作中獲得主動(dòng)權(quán)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)規(guī)模效應(yīng)促進(jìn)公司降低采購(gòu)成本， 提升盈利水平。3) 項(xiàng)目建設(shè)符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和

28、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司始終堅(jiān)持“區(qū)域聚焦， 穩(wěn)健擴(kuò)張”的發(fā)展戰(zhàn)略， 市場(chǎng)拓展以“鞏固中南 華東華北，拓展全國(guó)市場(chǎng)”為目標(biāo)。 截至 2021 年底，公司已在湖南、湖北、上 海、江蘇、江西、浙江、廣東、河北、北京九省市區(qū)域密集開(kāi)店， 形成了旗艦店、 區(qū)域中心店、中型社區(qū)店和小型社區(qū)店的多層次門店網(wǎng)絡(luò)布局， 深度耕耘區(qū)域市 場(chǎng)，通過(guò)深度擴(kuò)展和品牌滲透，逐步取得市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。隨著我國(guó)零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)， 近年來(lái)我國(guó)主要零售藥店企業(yè)不斷 加大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 積極布局全國(guó)市場(chǎng)。公司作為區(qū)域性的龍頭醫(yī)藥零售連鎖企 業(yè)，為進(jìn)一步鞏固在市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)地位， 公司擬通過(guò)本次募投項(xiàng)目擴(kuò)大渠道布局， 在湖南、上海、江蘇、

29、江西、湖北、廣東、河北、浙江、天津開(kāi)設(shè)新店， 及時(shí)搶 占上述區(qū)域的高價(jià)值門店資源， 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目 的實(shí)施是公司全國(guó)性布局戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)， 有利于保持公司區(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)先地位。(2)項(xiàng)目實(shí)施可行性1)項(xiàng)目具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景在社會(huì)消費(fèi)水平提高、城鎮(zhèn)化以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)， 人口結(jié)構(gòu)老齡化以及人們 健康意識(shí)不斷增強(qiáng)的背景下， 醫(yī)藥消費(fèi)需求的不斷增長(zhǎng)為零售藥店市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng) 造了良好的市場(chǎng)空間。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模從 2013 年 的 3,658 億元增長(zhǎng)到 2021 年的 7,950 億元，復(fù)合年增速 CAGR 為 10. 19%。近年 來(lái)， 隨著關(guān)于進(jìn)

30、一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(jiàn)醫(yī)藥分開(kāi) 綜合改革實(shí)施方案等一系列醫(yī)改新政的不斷頒布， “醫(yī)藥分開(kāi)”的趨勢(shì)日益明12顯， 處方外流的趨勢(shì)逐漸清晰， 試點(diǎn)政策逐步出臺(tái)或征求意見(jiàn)， 零售藥店有望成 為處方外流的最主要承接方。零售藥店通過(guò)加強(qiáng)醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展， 創(chuàng)新藥品 零售與服務(wù)模式， 提升專業(yè)服務(wù)能力應(yīng)對(duì)顧客多元化的需求， 預(yù)計(jì)未來(lái)零售藥店 市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。綜上所述，零售藥店市場(chǎng)需求旺盛，市場(chǎng)空間廣闊。2)公司具備豐富的藥店運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過(guò)多年的探索與發(fā)展， 截至 2021 年底， 公司在全國(guó)范圍內(nèi)已擁有 7,809 家 門店， 積累了豐富的藥店運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)、場(chǎng)景化推廣營(yíng)銷經(jīng)

31、驗(yàn)和多品類醫(yī)藥銷售 經(jīng)驗(yàn)， 在跨區(qū)域門店管控力、復(fù)制力、文化傳承等方面具有突出優(yōu)勢(shì)。公司具有 完整的連鎖藥店管理體系， 始終注重精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化的運(yùn)營(yíng)管理， 建立 了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的系統(tǒng)管理平臺(tái)， 涵蓋六大核心運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)， 包括新店 拓展、門店?duì)I運(yùn)、商品管理、信息服務(wù)、顧客滿意、績(jī)效考核等。精細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)化 運(yùn)營(yíng)體系為公司成功實(shí)現(xiàn)跨省經(jīng)營(yíng)和門店快速高效復(fù)制提供了技術(shù)支撐， 有效保 障了門店新設(shè)后高效有序的經(jīng)營(yíng)。綜上所述， 公司豐富的跨區(qū)域門店管理經(jīng)驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)化的制度流程、精細(xì)化的 系統(tǒng)管理平臺(tái)為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的組織保障。3)公司建立了獨(dú)特的選址模式藥店選址實(shí)質(zhì)是對(duì)藥店的目標(biāo)市場(chǎng)

32、和發(fā)展空間選擇， 對(duì)藥店的經(jīng)營(yíng)成敗具有 重要的影響， 對(duì)藥店的競(jìng)爭(zhēng)和盈利能力起關(guān)鍵作用， 是開(kāi)辦藥店的首要任務(wù)。公 司根據(jù)多年的選址經(jīng)驗(yàn)和大數(shù)據(jù)分析， 已建立了一整套自有“商圈定位法”的門 店選址方法，通過(guò)對(duì)新進(jìn)城市的人口數(shù)量、密度、消費(fèi)能力及消費(fèi)習(xí)慣的分析， 鎖定擬進(jìn)入商圈， 根據(jù)不同的商圈特點(diǎn)， 確定預(yù)選門店的店型和店址范圍， 運(yùn)用 選店模型確定具體店址。綜上所述， 公司較強(qiáng)的新店選址能力為新建連鎖藥店建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施提供了堅(jiān) 實(shí)的基礎(chǔ)，是保證項(xiàng)目新設(shè)門店可持續(xù)盈利經(jīng)營(yíng)的重要前提。3、項(xiàng)目投資概算13本項(xiàng)目總投資 201,468.36 萬(wàn)元， 其中擬使用募集資金為 128,476.89 萬(wàn)元。

33、 項(xiàng) 目具體投資情況如下：序號(hào)工程或費(fèi)用名 稱投資總額(萬(wàn)元)占總投資比例擬使用募集資金(萬(wàn)元)1工程建設(shè)費(fèi)用128,476.8963.77%128,476.891.1工程投資110,221.8254.71%110,221.821.2設(shè)備購(gòu)置18,255.079.06%18,255.072門店租金14,761.087.33%-3存貨資金投入58,230.3928.90%-合計(jì)201,468.36100.00%128,476.894、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施主體為益豐大藥房連鎖股份有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于湖南、湖北、 上海、江蘇、江西、廣東、河北、浙江、天津九省市。5、項(xiàng)目審批備案情況截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目備案等相關(guān)手續(xù)正在籌辦過(guò)程中。(四) 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目公司本次發(fā)行擬以 75,000.00 萬(wàn)元的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，以保障公司業(yè) 務(wù)的持續(xù)較快增長(zhǎng)。補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性分析如下：近年來(lái)， 醫(yī)藥零售行業(yè)處于快速發(fā)展周期， 公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。公司營(yíng) 業(yè)收入從 2019 年度的 102.76 億元增長(zhǎng)到 202