1、六大銀行2008年以來貸款數據分彭亞星李昊何倩玉陳琪郜哲貸款發展戰略摩根銀行匯豐銀行國家開發銀行包商銀行工商銀行民生銀行20092010201120122013201420152008摩根大通將貸款分為4類：持有投資正常貸款、持有出售貸款、公允價值貸款和持有投資信用不良貸款。不良貸款將用TDR對其進行檢查，之后用特殊資產減值準備對其計提減值準備。整個的貸款分為消費類貸款、信用卡貸款和批發貸款。行為不良率等是對消費類貸款的質量的監控指標，貸款者FICO評分是公司對信用卡類貸款的監控指標；風險評估是對批發貸款的監控指標，PD表示違約概率，LGD表示違約損失。另外，摩根大通不僅自己發放貸款，它還會購

2、買其他銀行的貸款來增加自己的盈利資產。整個匯豐集團保持堅定的負責任貸款文化，以及穩健的風險管理政策及監控架構。與不同業務合作，根據實際及假設境況界定、執行和持續重估承受風險水平，并考究有關承受風險水平及確保信貸風險、相關成本及緩釋風險措施經獨立而專業的審核。采納多項監控和措施，避免組合中行業、國家、地區及環球業務過于集中。除2009年和2014年外，開篇首句均為“本行認真貫徹國家宏觀經濟政策”，這是由其政策性銀行性質決定的，一切業務必須圍繞國家宏觀政策開展，并服務于政策的落實。自2008年金融危機以來，戰略以“加快轉變經濟發展方式”為導向，2010年后至2014年則重點提出“經濟結構調整和區域

3、協調發展”。從0910年的“走出去”，到1113年的“兩基一支”，再到14年濃墨重彩的城鎮化、棚改建設，都體現出了國開行信貸戰略的連貫、一致性，且會把當年業務重點單獨提出。2012年，包商銀行明確提出“不與大銀行搶市場、爭客戶，將全行的業務發展重點轉移到小微企業金融服務上來”的市場定位。在實踐中，包商銀行結合小微企業“短小頻急”的融資特點，摒棄傳統信貸理念，經過不斷的創新、積累、研究并付諸實踐，逐步形成了符合中國小微企業特點、富有鮮明特色的小微企業信貸技術，即堅決破除“抵押物崇拜”，以客戶商業運作形成的財務現金流為核心，綜合評價客戶的償還能力、償還意愿和持續經營能力，建立了“重分析，輕擔保”的

4、信貸評價機制，創造性地量身定制了一系列專門為小微企業服務的:信貸制度和流.程。.濟結構調整和產業升級的需要，突出支持先進制造業、戰略性新興產業、現代服務業、文化產業融資等“四大新市場”，重點發展貿易融資、中小企業貸款、個人消費貸款等“三大戰略領域”。2014：將戰略性新興產業作為信貸投放的重點領域，通過完善信貸政策和產品體系，積極支持戰略性新興產業發展，助推經濟結構轉型升級。同時，工行還充分發揮集團綜合優勢，積極創新產品和服務，為戰略性新興產業的發展提供全產品、多渠道的金融服務支持。2016：今后一段時期，國內外經濟金融環境仍具有較大的不確定性和復雜性，本行將按照新時期戰略導向，以實體經濟為依

5、托，以穩質量、調結構、求創新、促改革為著力點，審時度勢，主動作為，確保本行繼續實現提質增效發展。存貸業務主要集中于小微企業，在小微企業貸款方面不斷創新，聚焦小微，打造產業鏈和傳統零售，打造民生特色金融服務模式。新進展持續深化小微金融的同時，加快推進小區金融戰略，聯合政府、地產公司和物業公司正式推出民生小區金融服務店，以“兩小金融”二、貸款規模匯豐械魚頑百萬百萬英元單位.百萬美元20082009201020112012201320142015匯豐貸款總額（百萬美元）9328688962319583669404299976231080304974660924454摩根大通貸款Loans（百萬美元）

6、744898633458692927723720733796738418757336837299十億人民幣20082009201020112012201320142015貸款余額（十億人民?98-63708.44509.75525.96417.67148.37941.69206.92013年之前，匯豐銀行的貸款總額呈現上升趨勢，采用擴張的策略；可以看出8年來國開行的貸款余額直線上升，漲幅近200%。這表明金融危機以來，在我國擴大內需、調整經濟結構的宏觀背景下，越來越多的項目、產業亟需資金自身發展，國開行在這段時期作為政策性銀行致力于支持國家各個產業、區域的協調發展，發揮中長期投融資優勢，在“轉

7、方式、調結構、惠民生”等方面產生巨大作用。這種貸款規模的膨脹也源于當初多次萬億級的信貸刺激計劃，為保持經濟增速而導致長期的通貨膨脹和泡沫。人民幣百萬元20082009201020112012201320142015民生發放貸款和墊款65&360882,9791,057,5711,205,2211,384,6101,574,2631,812,6662,048,048工行客戶貸款及墊款總額4,571,9945,728,6266,790,5067,788,8978,803,6929,922,37411,026,33111,933,466包商貸款總額23,16127,94934,99348,44158

8、,58073,94394,806121,776民生存貸比75.8475.5272.7872.8571.9373.3969.8871工行存貸比18538%17501%16828%16146%15895%15102%14446%13973%包商存貸比4849%41.34%37.14%41.38%47.64%49.77%55.92%6856%97%14,000,000100%12/NO.DDQ10.000.000亠民主發枚賞畝和墊技4,000,000期（go4XXMXW02XWW0200S2DW20LD2011101220132014r-赳両再貸比-W-二抒存賃比+民生存賃比帳-W-T1TS戶宣蕊聶

9、墊款-孟血血占占世包商銀行自2008年以來貸款總額連續增長,存貸比在2009年、2010年有所下降,之后也連續增加,這表明包商銀行不斷發展壯大,存款增加的同時貸款規模持續擴大。中國工商銀行自2008年以來，客戶貸款總額逐年穩定增加，但存貸款的比率逐年下降，這表明在存款與貸款均為穩步增長的情況下，存款的增長速度低于貸款的增長速度。民生銀行自2008年以來貸款和墊款總額不斷上升，但存貸比未有較大變化，說明民生銀行存貸款基本同步增長。三、貸款期限一年以內一年至五年內五年以后一個月到期1個月后但3個月內3個月后但6個月內6個月后但9個月內9個月后但一年內1年后但2年內2年后但5年內5年以后697098

10、93907623669638407582381967424713409935475075985155018547302965930031353473309571928333923767434774591008824191300815605252865142645336535304941941471825251877282012532008摩根大通銀行200920102011201220132014201550%50%31970136526539624439547241297941978016%16%96978105096111676109104110697119505匯豐銀行221242296

11、971203130176862304331299903288227272542近四年匯銀行貸款期限摩根貸敕期限24312201223A201E一年叢內7牟至五牟內三五年艮后12000001DOCOOO800000600000-400000200000Oio3D*sew70*6鵬3咦2CKlDfe4閂到明：1月后但3牛口內：月后但月內“總于月后但9忙月內7月.言但一午內3牛后f旦2牛內II2年方（且5年內U5年旦啟33K20093C102D11201220112M5從數據可以看到，匯豐銀行各期限的貸款比例比較穩定，經營穩健。而近年來，摩根大通貸款1至5年的百分比增多，5年以后的貸款減少，1年以內

12、基本不變。其會降低盈利水平，但是增加資產的流動性，降低了經營風險。包商銀行單位：百萬元2008年2009年2010年中長期貸款5056317670011167679短期貸款131461118200672282001工商銀行（人民幣百萬元）20082009201020112012201320142015短期貸款平均余額1746303170469220799612850865329794236843913944455A-ZyJyzjy.1口7、中長期貸款平均余額3,572,251丄,1J_L,V7vz厶J4,632,5745,249,9215,535,6666,159,558J/,VzJ/_L,J

13、/vz丄6,914,703J/,vz丄,_LJ/J/7,662,872包商崔行按償還期限分類T行按期限結構分類15.IKM.WI5.QQPW20GA4：JD&1OJF+每期貸款干均盤額一-中戲期貫蕊干均余額四、信貸集中度包商銀行最大十家客戶貸款占資本凈額比例（0八58.13%51.03%11.07%20.89%21.85%24.40%29.40%31.08%額比例（丿最大單一客戶貸款占資本凈7.45%6.23%6.36%3.61%3.13%3.77%4.71%5.86%包商銀行最大單一客戶貸款占資本凈額比例波動下降，由2008年的7.45%下降為2015年的5.86%，始終滿足商業銀行風險監管

14、核心指標（試行）中規定的不高于10%。包商銀行最大十家客戶貸款占資本凈額比例2008年、2009年均超過50%，2010年大幅下降至11.07%，之后幾年雖有所增長，但均不高于50%，符合中國人民銀行的規定。國開行2009-2015年貸款行業集中度tt-.tiBectrcpcweri*i；PtngmcittCoeiiff盟誦:*POKai駕EXEJTH星b:嬴療豐：Agncvtverelatedrndbctre:侖粘赴說第iQcnkasirucsuw2009汁譴：；沁S6*鐵腿Rai.way19.0ft農林水利AgriculUne&n&laiedinchj$irie&Mg詡電通汛posti&t

15、eiecorrimuncationsB迅煤境coal19石涵石化Petrochemical眇*電RElecIriCp&.ver202*侮&PublichighwaysX:9*扯共提id諛趣PublicinfpasUucture2076*,直他Other3.81%1.89%1,67%1.17%9.綁11.51%1694%2S.97%22.75%2010公共St礎i殳施Publicinfrastructure24.26%電，力ClectricpoMrer11.42%鰲路Publichighways仝賂Publichighways17.23%電力Electricpaerr.36%鐵蹈Railway?

16、15%石、；白史化PetrochemicaJ7.24%石詔石叱Perroctiemcai7.26%鐵路Rfliky6.54%澤庚8對1.2%農林水和Agriculture&retiredindustries2.09%郵申.畫譏PqsaI備tdecormuriicarions1.4?%郵皂通評IPostal&lelacommiriicalionsl.SD%壯牀M科.AgricultL-fs&ralatedindustries2.18%煤炭Call豔拄基礎慢施PublicinfrastrudurA苴他Others2012:：電力Elediicpcvwei1094%電力Elechbpoww.：!：舍

17、皓Publichighrys18詠世聲Rjbliihiiways了眈性路Railway石油石牝Peirodwftnaal606%石油石itPetrochemicalCoal1.53%煤疑Coal-：:：郵電適訊PoslalatelecammunicationG131%1If?電通訛Postal&teleccfnmunicsliofis二農林木判Agn-jlluis&.relatedinchsines2.徹農制對：-2014610%1753%680%1340%633%1433%6.94%2.92%雀路RailwaysPubEcHighway電力ElectsPower公共懇醴設施PublicInl

18、rastructure石油石亞PetroleumandRetrodiemical就戶區改造UrbanFteriewl檢路性葡興產業SlratecEmergngIndustries2015ll訂EE公共基礎設施長期占總貸款余額較大比重，符合國開行一貫的貸款發展戰略。但可以看出近7年來，它的占比逐年下降，從30%降至13%，從2014年開始公路超過公共基礎設施成為除其他外項目中比重最大的一項。這反映出近年來國開行有意分散業務集中度，在允許更多民營資金進入基礎設施建設項目的背景下，轉而支持新一輪的公路建設。值得注意的是2015年，列出項目一反六年來八大行業的常態，單獨提出了棚戶區改造和戰略性新興產業

19、兩項，而將農林水利、煤炭、郵電通訊歸入其他類。這一變化其一是向政府匯報國開行致力于新型城鎮化建設、使用央行3年期1萬億元抵押補充貸款的成果，國開行董事長胡懷邦曾表示，2014下半年國開行要加快住宅金融事業部開業運轉，同時打好支持棚改攻堅戰，爭取全年發放貸款4000億元以上。其二，國開行也積極貫徹國家扶持戰略性新興產業的宏觀政策，助力國家經濟轉型。農林水利、煤炭、郵電通訊等傳統基礎性行業則顯現出效率低、污染重、發展前景不佳的情況，因此對其貸款額度可能出現較大下降，重點項目中不再涉及。五、減值準備情況匯豐銀行個人貸款減值準備占個人貸款總額百分比4.30%3.90%2.90%2.50%2.00%1.60%1.20%0.80%企業及商業貸款減值準備占企業及商業貸款百分比1.14%2.06%1.60%1.49%1.42%1.47%1.40%1.30%金融機構貸款減值準備占金融機構貸款百分比0.30%0.59%0.64%0.81%0.26%0.15%0.21%0.17%批發貸款減值準備占批發貸款百分比0.97%1.76%1.42%1.39%1.06%0.96%1.10%1.00%摩根大通銀行消費貸款不包含信用卡減值準備對貸款百分比信用卡減值準備對貸款百分比3.46%5.73%5.03%814%5.28%530%4.20%430%2.93%298%2.39%