1、管理輕松一點、決策更勝一籌電梯維保行業管理軟件系統ERP操作手冊目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc370907842 1. 登錄 PAGEREF _Toc370907842 h 3 HYPERLINK l _Toc370907843 1.用戶登錄 PAGEREF _Toc370907843 h 3 HYPERLINK l _Toc370907844 2.系統登錄 PAGEREF _Toc370907844 h 3 HYPERLINK l _Toc370907845 2. 基本操作 PAGEREF _Toc370907845 h 4 HYPERLINK l _T

2、oc370907846 1.常用圖標 PAGEREF _Toc370907846 h 4 HYPERLINK l _Toc370907847 2. 對文檔的添加、刪除和修改操作 PAGEREF _Toc370907847 h 5 HYPERLINK l _Toc370907848 3. 庫存 PAGEREF _Toc370907848 h 管理7 HYPERLINK l _Toc370907849 1 、工程文件（電梯文件、配件文件、材料文件、工具文件.） PAGEREF _Toc370907849 h 7 HYPERLINK l _Toc370907850 2.普通發票 PAGEREF _T

3、oc370907850 h 11 HYPERLINK l _Toc370907851 3.常見庫存清單 PAGEREF _Toc370907851 h 12 HYPERLINK l _Toc370907852 4.庫存清單 PAGEREF _Toc370907852 h 12 HYPERLINK l _Toc370907853 5.報告 PAGEREF _Toc370907853 h 15 HYPERLINK l _Toc370907854 4. 銷售管理模塊 PAGEREF _Toc370907854 h 15 HYPERLINK l _Toc370907855 1.合同管理 PAGEREF

4、 _Toc370907855 h 15 HYPERLINK l _Toc370907856 2.聲明 PAGEREF _Toc370907856 h 16 HYPERLINK l _Toc370907857 三、相關報道 PAGEREF _Toc370907857 h 18 HYPERLINK l _Toc370907858 3.發票登記 PAGEREF _Toc370907858 h 18 HYPERLINK l _Toc370907859 五、采購模塊 PAGEREF _Toc370907859 h 20 HYPERLINK l _Toc370907860 1.供應商簡介 PAGEREF

5、_Toc370907860 h 20 HYPERLINK l _Toc370907861 2.采購合同表 PAGEREF _Toc370907861 h 20 HYPERLINK l _Toc370907862 3.采購收據 PAGEREF _Toc370907862 h 21 HYPERLINK l _Toc370907863 4.購買退貨表 PAGEREF _Toc370907863 h 22 HYPERLINK l _Toc370907864 5.采購發票 PAGEREF _Toc370907864 h 23 HYPERLINK l _Toc370907865 6. 人事與薪酬模塊 PA

6、GEREF _Toc370907865 h 23 HYPERLINK l _Toc370907866 一、人事檔案 PAGEREF _Toc370907866 h 23 HYPERLINK l _Toc370907867 2.員工貸款登記 PAGEREF _Toc370907867 h 24 HYPERLINK l _Toc370907868 七、售后服務模塊 PAGEREF _Toc370907868 h 25 HYPERLINK l _Toc370907869 1.維護計劃 PAGEREF _Toc370907869 h 25 HYPERLINK l _Toc370907870 2.維護登

7、記 PAGEREF _Toc370907870 h 26 HYPERLINK l _Toc370907871 3.維修申請登記表 PAGEREF _Toc370907871 h 26 HYPERLINK l _Toc370907872 4.維修訂單登記 PAGEREF _Toc370907872 h 26 HYPERLINK l _Toc370907873 八、質量管理 PAGEREF _Toc370907873 h 27 HYPERLINK l _Toc370907874 一、質檢登記 PAGEREF _Toc370907874 h 27 HYPERLINK l _Toc370907875

8、二、相關報道 PAGEREF _Toc370907875 h 28 HYPERLINK l _Toc370907876 9、應收應付賬款 PAGEREF _Toc370907876 h 28 HYPERLINK l _Toc370907877 1.收款單 PAGEREF _Toc370907877 h 28 HYPERLINK l _Toc370907878 2.付款單 PAGEREF _Toc370907878 h 29 HYPERLINK l _Toc370907879 3 、其他應收應付管理 PAGEREF _Toc370907879 h 30 HYPERLINK l _Toc37090

9、7880 10. 系統維護 PAGEREF _Toc370907880 h 31 HYPERLINK l _Toc370907881 11. 審計 PAGEREF _Toc370907881 h 中心321.登錄1.用戶登錄所有用戶在使用系統時必須經過身份驗證和確認后，方可操作系統。服務器：SQL 服務器名稱或 IP 地址。 （服務器名稱為：ufserver）數據庫：軟件使用的數據庫。 (hz2013)用戶名：操作用戶的名稱。 (薩)密碼：操作用戶進入系統的密碼。 (741852)2.系統登錄選擇部門名稱；選擇用戶名；輸入密碼，按OK登錄；二、基本操作。1.常用圖標添加：添加新文檔。修改：保存

10、后修改未審核的文檔。刪除：保存后刪除未審閱的文檔。撤消：在添加、修改、刪除操作之后，但在保存操作之前，撤消操作。保存：保存操作。添加并保存后，您將獲得一個運單號。查找：查詢符合條件的記錄。設計：設計打印文檔的樣式。預覽：預覽文檔格式。print：設置打印項Introduce：在新的條件下引入文件。 （提交的文件必須經過審查和批準）打開：打開現有文檔。 （打開的文件必須是未經審核的文件）第一篇文章：跳到打開文檔的第一篇文章。上一條：跳轉到當前文檔的上一條記錄。Next：跳轉到當前文檔中的下一條記錄。最后一篇文章：跳到打開文檔的最后一篇文章。退出：退出當前模塊庫存：顯示當前庫存報告。分布：查看當前

11、庫存分布。賬戶：查看當前的供需賬戶。查看當前文件。反對審查和撤回現有文件。通過：將批準的文件傳遞給下一個審批部門。導出：將列表、報告和文檔導出為 EXCEL 文件。批量錄入：減少重復工作。快速創建數據。附件：為每個模塊添加各種文件和圖紙。2. 【文檔的“添加”、“刪除”、“修改”操作】操作說明：添加文檔：點擊菜單上的“”填寫文檔表頭，右擊表格點擊菜單，填寫詳細信息或點擊刪除不需要的項目，文檔完成退出” ”。文件修改：點擊菜單上的“”打開要修改的文件（只包括未經批準的文件）“”，修改完成“”。文件刪除：點擊菜單上的“”打開要刪除的文件（只包括未經批準的文件）“”刪除完成“”。注意事項：單據保存后

12、，必須在審批表中進行審核，各級單據依次通過后生效，否則存貨和財務賬目不會發生變化。文檔操作“”操作有兩個功能：方便輸入和為文檔操作提供依據。如果“ ”后的窗口中沒有您要修改或刪除的文檔，則表示該文檔已經過審核，無法刪除。如需修改或刪除，請在“審批中心”檢索文件并取消審批。文件刪除后，文件號也會被刪除。即該訂單的訂單號以后將不存在。如果文檔在修改或刪除后沒有保存，則修改和刪除操作無效。制作文件的人只能打開和刪除它。 （下單者為系統登錄人）以下下單者因故辭職，其所處理的單據尚未處理。如果此時要修改，請先通過信息管理員修改密碼，再通過部門主管，以單制片人身份登錄，修改或刪除其文件。 【單據數據錄入】

13、所有單據都有表頭數據項和表格數據項。如果能在輸入時掌握輸入法，就能大大提高工作效率。表頭項數據輸入：輸入時，可以單擊鼠標將光標移動到不同的字段，也可以使用鍵盤上的“TAB”鍵將光標移動到不同的字段。然后輸入字段內容。如果只能從下拉框中選擇字段的內容，可以使用鼠標上下選擇或移動光標。打開文檔時，當前系統日期優先顯示在文檔窗口中。更改日期有兩種方式： 1. 在“日期”欄的日期編輯框中，直接按照系統日期的格式輸入新的日期。 2.勾選所有文件必須填寫文件準備日期，每個日期輸入具體的“年”、“月”、“日”（選擇后會出現藍底白字），然后點擊編輯框文件準備日期。鍵盤上的“”鍵，或使用鍵盤上的上下光標鍵增加或

14、減少“年”、“月”、“日”的數字。條目數據錄入：添加條目記錄，在條目中右擊光標，選擇并點擊“”，光標會自動跳轉到項目代碼欄，直接輸入項目代碼，或者從模糊查詢中獲取數據代碼項，然后用鼠標移動光標或用“回車鍵”移動光標，在下一個字段下輸入輸入字段的內容。刪除條目記錄，將光標放在每條記錄前的“”上單擊鼠標左鍵，發現該記錄從黑色背景開始，表示該記錄被選中，單擊鼠標右鍵，選中并單擊“ ，選擇細節被刪除。3. 庫存管理1、工程文件（電梯文件、附件文件、材料文件、工具文件.）功能介紹：本模塊用于記錄貴公司物品的代碼、名稱、規格、類型、標準成本、計劃成本（進貨價） 、銷售價格、最大庫存、最小庫存等信息，方便您

15、查閱單據發生在未來。進入界面：添加產品信息1、輸入基本信息：點擊工具欄上的“”按鈕，光標會自動跳轉到基本信息頁面的項目代碼欄。然后輸入項目代碼等信息。每種項目類型的屬性都不同。如果我們要添加電梯文件，請將鼠標放在電梯文件上，然后單擊“添加”。要添加其他項目文件，請將鼠標放在其他項目類型上。二、物品類型：物品的類型定義，屬于什么類型。項目類型在系統選項中定義。3. 圖片：圖片需要在“基本信息”輸入并保存后才能加載，并且該項目的圖片已經被掃描并存儲在某個位置。圖片加載步驟：在“圖片”選項框中選擇圖片存儲位置（產品圖案A、B、C）點擊“”打開圖片。：指從系統中刪除圖片。：指按比例放大或縮小圖片以預覽

16、圖片。4.列表顯示：項目以列表的形式顯示。5.報告【電梯檔案查詢】當您雙擊報告中的項目代碼時，會彈出一個窗口，顯示有關該項目的信息。用戶可以看到項目圖像（如果圖像已加載）和附件（雙擊附件以查看詳細信息）。修改物品信息對于物品內容，除了無法更改的唯一物品代碼外，其他內容都可以修改，但我們不建議修改。 （可以在物料管理模塊中通過該功能轉換項目代碼）刪除項目數據刪除項目數據。如果系統文檔中引用了該項目，則無法刪除它。2.普通發票特征：指非缺貨購買，例如借用和退還缺貨。 （注：根據合眾電梯部的流程，我們普通的出庫單是同時開始銷售和出庫的，這里的一般出庫單只記錄庫存項目，當財務人員下發結算單，下發銷售類

17、目 引入存貨單，審核后存入財務賬戶。）指導：常規操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。出庫單審核轉存后，庫存自動減少。出具結算文件時，應在結算文件明細中引入申請人的簽證號碼。3.普通收據特征：-購買的存儲，例如：借用和歸還存儲。庫存盤點也通過普通的庫存收據進行調整。指導：常規操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。一般入庫訂單審核通過后，庫存會自動增加。盤點過程中，如果出現庫存短缺或過剩，將進行庫存調整（詳見庫存盤點）。庫存調整是通過正常的庫存收據進行的。操作流程如下：進入總入庫單后，點擊“打開”查看調整表，會發

18、現總入庫單中總入庫類型自動為“盤點調整”，盤點調整為備注中指出。普通倉單單據號可自動生成：在基礎數據倉庫中，填寫簡稱，自動生成倉庫普通倉單單據號4. 庫存清單特征：庫存盤點可以是臨時盤點、月末盤點和季度盤點。盤點時，先輸入盤點，再進行【核對】 （核對方式有部分核對和全核對），核對后點擊【核對】 。審核時，軟件會提示系統會自動生成普通入庫單，然后審核普通入庫單，完成盤點。當需要統計的商品較多時，可以快速統計，復制準備好的excel數據（商品代碼和統計數量），然后在明細行右擊，選擇【導入數據】，再點擊【從剪貼板粘貼】數據，然后OK，然后保存文檔，審核通過。注意事項： 第一點：入庫日期應填寫實際庫存

19、的入庫日期。第二點：庫存盤點在不同的倉庫中進行。注意不要選錯倉庫。指導：常規操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。在開放的選項中，有未調整的庫存、調整的庫存和快照庫存。輸入庫存日期、倉庫、庫存項目（庫存項目應為實際庫存項目）數量和金額。保存”在工具欄上。生成未調整計數的列表。單擊工具欄上“ ”旁邊的向下箭頭，然后選擇“部分檢查”或“全部檢查”。 （建議選擇局部檢查）是指將您記錄的項目與您帳戶中的相同項目進行核對。核對后記入賬戶，差額計入。指將您記錄的項目與您帳戶中的所有項目進行核對。如果物料科目中有物料科目，并且在錄入時沒有輸入其庫存數量，則系統默認物

20、料的庫存數量為零。勾選后，如果要調整庫存，只需點擊工具欄上的“”，就會自動生成一個“調整庫存”。批準的庫存將成為調整后的庫存。在“總收”中打開盤點單，在備注中會看到庫存盤點單號和盤點時間。普通入庫單審核記錄后，調整成功。后面賬上的數字其實就是庫存的實際數量。如果檢查庫存盤點后所有記錄的差異為零，則不需要調整。因此，審核會提示您不需要調整清單。生成的調整表只調整有差異的項目。只有檢查生成的總收調整單，才能使該項目的庫存數量與賬上的庫存數量一致。5. 報告【出入庫明細查詢】是對一個項目所有出入庫單據的詳細查詢。【每月出入金匯總】查詢期初出入金金額、本期出入金金額、本期出入金金額、本期余額、和平衡。

21、【庫存報告】是查詢該物品的當前庫存。【按日期出入庫匯總】查詢期初、本期出入庫筆數、本期存取款、本期余額、按日期余額查詢。【單據狀態查詢】是查詢所有單據的當前位置、審閱狀態和開票人。四、銷售管理模塊1、合同管理特征：安裝合同、維修合同、工程合同和其他合同在此登記。指導：常規操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。如圖：我們先填寫表頭信息：選擇客戶、合同類型等相關信息，然后填寫表格項目信息：選擇對應的設備編號、付款批次等信息。合同添加、保存、審核后，系統會自動生成另一份已審核的應收單據，然后將合同金額與對應客戶（項目名稱）的賬戶掛鉤，即形成應收款。我們可以通

22、過【客戶應收總賬】和【客戶對賬明細】這兩個報表來查詢客戶賬戶的狀態。合約保存后，會根據合約內容形成【收貨批次提醒報告】和【合約到期提醒】。2. 結算聲明功能介紹：零件更換結算、維修結算、混合結算均在此登記。開單審核后，會自動生成對應客戶的應收賬款。指導：常規操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。如圖：點擊添加，然后點擊【引入“Outbound Order”】，會導入相關信息，然后填寫其他信息（選擇對應的設備號）三、相關報道3.發票登記特征：在客戶付款之前，會有一個開票請求，用戶可以在其中注冊并打印發票給客戶。指導：常規操作：包括Add 、 Modify

23、 、 Delete 、 Open和Save 。第一：合同還款后，點擊添加“介紹”待收款的詳細信息，如圖（1）和（2）所示。第二：在結算單上付款后，點擊添加，選擇客戶，填寫發票，發票類型，然后選擇【結算單上還款】（如下圖3），填寫結算量，并保存。圖1）圖 2)圖 3)5.采購模塊1. 供應商簡介供應商檔案與客戶檔案相似，無特殊說明2. 采購合同新的采購合同與之前的文件類似。3. 購買收據當從供應商處購買新商品時，添加新的采購收據，經過審核，增加庫存，并鏈接應付賬款。當結算方式為“現金”時，系統會自動生成收據并進行審核。4. 購買退貨表5. 采購發票6.人員補償模塊一、人事檔案特征：該模塊用于注冊

24、公司員工信息，方便員工檔案管理。填寫出生日期會生成“員工生日提醒”，填寫操作證明驗證日期會生成“技術人員操作證明驗證日期提醒”。2. 員工貸款登記特征：用于登記部門員工向公司借錢。相應的報告：在備注欄，我們可以進行備注，在備注欄右擊，選擇“修改內容”，我們將“Repaid”記為貸款已還清的記錄。七、售后服務模塊1.維護計劃2.維護登記維護登記冊描述了維護計劃。3.維護申請注冊4.維修訂單登記維保人員外出維保回來填寫維保單，登記維保情況，便于了解電梯情況。8.質量管理一、質檢登記特征：質檢登記用于登記每臺設備的檢驗狀態。新增質檢登記，點擊【年檢電梯介紹】，年檢電梯每月導入保存。二、相關報道9、應收應付賬款1. 收據特征：收款單是指