1、 中國東方資產管理公司哈爾濱辦事處資產公開競爭性出售交易邀請函交易編號：COAMC2011HL02 2011年9月26日中國東方資產管理公司哈爾濱辦事處（以下簡稱“東方”）擬通過公開競爭性出售方式向境內外投資者出售下述資產組合。一、資產組合描述地區戶數債權本金 資產包特點黑龍江省39375,555.37建行可疑類資產包合計39375,555.37建行可疑類資產包注：以上債權金額的截止日為2011年6月20日（單位：萬元）特別提示：以上資產信息僅供參考，東方公司不對其承擔任何法律責任。請注意，最終的資產包的組成及規模可能會發生變化。資產包和交易流程的詳情將載于保密信息備忘錄，該備忘錄將按交易時間

2、表規定的時間向每一位成功注冊的投資者發放。二、交易流程及預計時間表預計交易時間表如下所示。提交報價保證金截止日和提交報價日以屆時發布的報價指引為準。程序預定時間發布交易公告2011-9-26遞交參與交易意向書、已簽署的保密承諾函及其他注冊文件，支付保密保證金截止日2011-10-10發放保密信息備忘錄、盡職調查信息包和投資者閱讀文檔，注冊投資者盡職調查開始2011-10-11發出資產轉讓協議草稿2011-10-11反饋對資產轉讓協議草稿修改意見截止日2011-10-20注冊投資者提問截止日2011-10-25發布報價指引及資產轉讓協議終稿2011-10-25提交報價保證金截止日2011-10-

3、28提交報價日2011-10-31三、投資者注冊只有成功注冊的投資者才有可能取得參與交易資格。為取得注冊資格，各位有意向的投資者需要按注冊要求完成以下步驟，而這些是進行成功注冊的基本條件： 向東方遞交參與交易意向書，請參見附件一； 向東方遞交已經妥為簽署的保密承諾函，請參見附件二；向東方遞交企業營業執照或工商注冊登記證明復印件，并加蓋公章或授權簽字人確認與原件一致。境外機構需出具證明機構真實存在的律師函。同時，投資者應聲明不屬于被禁止買受標的資產的投資者。向東方支付相應的資產包保密保證金并遞交已填寫完整且妥為簽署的電匯指引及通知，請參見附件三。 簽署后的上述文件原件應于交易時間表規定的截止日2

4、011年10月10日中午12:00（北京時間）前通過專人提交或特快專遞郵寄的方式送達如下地址（“注冊文件接收地址”）。傳真文件一律不予接受。 東方在獨家行使權利的過程中保留拒絕給予投資者注冊資格的權利,并無需就此決定向該投資者作任何說明。敬請意欲參與本交易的投資者按時遞交規定的全部資料和文件。對于不能在截止日期以前提交注冊文件并付清注冊費用的投資者，其供投資者閱讀文檔和其他資料的發送也將相應推遲。東方保留根據投資者已遞交的資料要求該投資者提供進一步資料的權利。東方歡迎境內外企業法人或其他組織參與本次交易，但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理

5、人員、參與本次資產處置工作的律師、會計師、評估師和財務顧問等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人；與參與本次交易的金融資產管理公司工作人員、相關國有企業債務人及資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員，不允許參與本次交易。東方不接受投資者組合聯合財團參與本次交易。注冊文件接收地址：地址：黑龍江省哈爾濱市長江路115號收件人：王松濤先生、祖健生先生郵編：150090電話82282775傳真郵：wangsongtao 由于保密承諾函的條款及目的已為不良資產投資機構廣泛接受，故東方不接受任何投資者對保密承諾函發表意見或做

6、出任何更改。東方在行使獨家權利的過程中保留拒絕擬對保密協議及本公告其他內容進行任何修改的權利。更改后的保密承諾函及本公告任何其他文件將被拒絕，因此任何更改保密承諾函或本公告其他文件內容的提議都可能導致推遲收到盡職調查信息。四、保密保證金希望參與某個資產包競價的投資者應根據交易時間表的規定于截止日2011年10月10日中午12：00時（北京時間）前按如下標準支付相應的保密保證金（人民幣或者美元），該項費用電匯指引載于附件三。境外投資者可選擇以美元支付。本次交易結束后，在投資者提交了銷毀全部盡調披露文件后保密保證金予以退還。 資產包編號保密保證金（單位/幣種）COAMC2011HL02人民幣20,

7、000.00元東方將要求資產包的競價成功者在買價以外支付事先確定的交易費用。競價成功者所負擔交易費用的金額將于報價前在資產轉讓合同中明確載明。 五、其他事項本公告不構成出售上述資產的承諾。投資者可根據東方提供的保密信息備忘錄及資產轉讓合同所列條件及條款出價購買上述資產組合，在雙方簽署資產轉讓合同之前，東方（及與本次交易有關的顧問，如有），不對任何潛在的、已注冊或東方給予交易資格的投資者承擔任何責任。與本次交易有關的任何溝通函件，無論口頭還是書面，均應直接交付東方，但保密信息備忘錄另有規定的除外。東方主要聯系人如下：聯系人電話電子郵箱王松濤先angsongtao祖健

8、生先ujiansheng東方愿意聽取社會各界對處置上述資產組合的各種意見、建議或異議，如遇到排斥、阻撓征詢或異議的，請撥打舉報電話：01066075468（中國東方資產管理公司紀檢監察部我辦紀檢監察部）附件一：參與交易意向書附件二：資產組合描述信息附件三：保密承諾函附件四：電匯確認書附件五：資產清單附件一：參與交易意向書日期： 地址：黑龍江省哈爾濱市長江路115號 郵政編碼：150090中國東方資產管理公司哈爾濱辦事處收啟人：王松濤先生電話：真：題： 不良資產公開競爭性出售交

9、易交易編號：COAMC2011HL02 根據中國東方資產管理公司不良資產公開競爭性出售交易公告，我們在此聲明：我們不屬于國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員、參與本次資產處置工作的律師、會計師、評估師和財務顧問等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人；與參與本次交易的金融資產管理公司工作人員、相關國有企業債務人及資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員；我們希望參與中國東方資產管理公司不良資產公開競爭性出售交易交易編號：COAMC2011HL02資產包的公開競價程序。附上填寫完整的下列已簽署文件：1. 保密承諾函2. 電

10、匯確認書3. 營業執照或設立登記書及章程復印件簽名： 投資者名稱： （境內投資者加蓋公章）主要聯系方式：姓名： 職位： 電話： 電郵： 附件二：資產組合描述信息1貸款質量分布表本金金額占比抵押加保證2,856.20 3.78%抵 質 押31,467.52 41.65%保 證25,233.28 33.40%信 用15,998.37 21.17%合 計75,555.37100.00%2借款人借款金額分布債權規模（本金）戶數本金金額占比累計占比3億元以上0 - 0.00%0.00%1億元-3億元0 - 0.00%0.00%5000萬-1億元0 - 0.00%0.00%1000萬-5000萬1736,283.6048.02%0.00%300萬-1000萬3415306.1220.26%0.00%300萬以下34223965.6531.72%0.00%合計 393 75,555.37100.00% - 3借款人經營情況分布戶數本金金額占比正常經營（有利潤）142,126.953%維持經營（連續兩年虧損）2411,973.0016%停止經營9123,072.6731%吊銷、未年檢23633