1、移動互聯網下社區銀行建設及創新模式研究小組成員：李四權，陳天森，崔龍飛7/19/20221序言社區銀行小故事移動互聯網社區銀行的起源社區銀行興起的必然趨勢移動互聯網下社區銀行的建設現狀社區銀行的發展潛力7/19/20222 移動互聯網，就是將移動通信和互聯網二者結合起來，成為一體。是指互聯網的技術、平臺、商業模式和應用與移動通信技術結合并實踐的活動的總稱。4G時代的開啟以及移動終端設備的凸顯必將為移動互聯網的發展注入巨大的能量，2019年移動互聯網產業必將帶來前所未有的飛躍。移動互聯網資料來源：百度百科7/19/20223社區銀行的起源社區銀行的概念起源于西方發達國家，是指致力于為當地居民和中

2、小企業提供金融服務的小型商業銀行。美國業界通常是參照銀行的資產規模和定位來判斷一家銀行是否屬于社區銀行，根據美國獨立社區銀行家協會（ICBA） 的定義，社區銀行是指在特定行政區劃內組建并獨立運營，主要為當地中小企業和居民家庭提供個性化金融服務并保持長期業務合作關系的小銀行，資產額介于 200 萬到數十億美元之間。7/19/20224社區銀行與傳統銀行 社區銀行打破了傳統銀行“等客上門”的模式，通過走進社區、貼近客戶的親民形式，在增強客戶粘度的同時，實現了區域金融資源的高效調配，成為西方國家金融體系的重要組成部分。美國聯邦存款公司（FDIC）2019 年 6 月的統計數據顯示，總資產低于 1 億

3、美元的 6129 家社區銀行發放的小企業貸款，占到了美國全部小企業貸款額的 35%，單筆金額 10 萬美元及以下的小額貸款中，社區銀行占到了近 40%。7/19/20225注意：需要注意的是，國內社區銀行的概念與西方國家定義存在較大差別。根據西方國家定義，國內的村鎮銀行、農信社、農商行以及部分城商行等都可稱之為社區銀行，但根據中國銀監會的界定 ，社區支行、小微支行是指定位于服務社區居民和小微企業的簡易型銀行網點，屬于支行的一種特殊類型，與傳統銀行網點相比，社區支行實行有限牌照經營，功能設置簡約、定位特殊區域和客戶群體、服務便捷靈活。顯然，國內的村鎮銀行、農商行、城商行、農信社等中小銀行機構均不

4、符合銀監會對社區銀行的界定。7/19/20226社區銀行 社區銀行既泛指銀行面向社區提供的各種金融服務，又指銀行服務面向和營銷渠道。社區銀行模式打破了傳統的“等客上門”的形式，走進社區，貼近客戶，增強客戶黏度。社區銀行的形態既可以是有形的服務網點，也可以是各種自助設備。資料來源：百度百科7/19/20227興起的必然原因傳統商業銀行上門等客的經營模式很可能造成大量客戶資資源的流失。新興互聯網金融產業的發展對傳統商業銀行的經營模式造成很大的沖擊，商業銀行為了獲取更多的資源，必須去接近客戶，滿足客戶所需。社區銀行有利于銀行中間業務的發展，對于以利差為主要利潤來源的銀行來說，這無疑又擴大了銀行的業務

5、范圍，拓寬了利潤的來源。社區銀行主動經營的模式理念更加符合人們的生活習慣，銀行的服務質量較傳統的商業銀行有很大進步。社區銀行與傳統的商業銀行相比更能降低銀行的經營成本。7/19/20228社區銀行的建設現狀寧波銀行屬于國內最早開始布局社區銀行業務的銀行之一，2019年9月，寧波銀行寧波長豐社區支行正式開業，標志著寧波銀行“社區銀行計劃”正式啟動。2019年，隨著利率市場化加速和互聯網金融崛起，商業銀行經營壓力倍增，以民生、興業為代表的部分股份制銀行開始把目光轉向社區銀行業務，并將其視作傳統銀行經營轉型的方向之一，帶動大批股份制銀行的迅速跟進。7/19/20229社區銀行的建設現狀2019年初，

6、興業銀行啟動了社區銀行建設工作，當年6月興業銀 首家社區支行在福州開業，這也是全國性商業銀行開設的首家社區支行。與此同時，民生銀行也把小微金融和小區金融視作經營轉型的突破口，于2019年推出民生小區金融戰略，截止2019年底， 民生銀行已有3305家社區支行及自助服務網點建成投產。同年，光大、華夏、中信、浦發、廣發等股份制銀行均制定出社區支行發展戰略并迅速付諸實施。7/19/202210社區銀行的建設現狀總結：從上來看，我國社區銀行的發展時間雖然比較短暫，但發展勢頭比較迅猛。就布局社區銀行的銀行來說，總體還是以中小型銀行，股份制銀行為主，大中型國有商業銀行布局由于成本原因比較緩慢，但無人制的社

7、區銀行，無論是小型銀行還是大中型銀行都投入了大量資金去建設。其中，最典型的無人制社區銀行就是ATM機自助服務模式。 7/19/202211社區銀行的發展潛力2019年12月之前，監管機構并未對社區支行的設立出臺統一性規定，在銀行業的實踐中，社區支行是參照離行式自助網點來發起流程的，不需事前審批，也不需獲得金融許可證，只需要事后向地方監管局備案即可。某種意義上，成立社區支行成為商業銀行規避網點審批限制、實現物理渠道迅速擴張的重要手段。為避免社區支行快速發展過程中可能出現的一些不規范問題和潛在風險因素集聚，銀監會于2019年12月13日發布了關于中小商業銀行設立社區支行、小微支行有關事項的通知（下

8、稱通知），對社區支行的概念、業務模式、審批流程、風險管理和退出機制等進行明確規范。7/19/202212社區銀行的發展潛力通知著重對社區支行的建設、運營和風險管控等進行政策規范，短期內使部分銀行的社區支行網點面臨整改壓力，整體上延緩了社區支行快速擴張的態勢。然而，通知的出臺并未澆滅銀行業發展社區銀行業務的激情，經過短暫的政策消化期，股份制銀行開設社區支行的熱情再次燃起。截止2019年5月，民生銀行小區銀行網點已開通3715家，簽約網點接近5000家，距離實現“三年一萬家”規劃指日可待。7/19/202213目錄（一）社區銀行互聯網金融機構與社區銀行的比較商業銀行與社區銀行比較社區銀行現在的經營

9、模式國內銀行的經營模式社區銀行的比較優勢和發展隱憂社區銀行對社會發展的影響社區銀行的發展前景及出路社區銀行面臨的危機社區銀行的發展意義和規劃方案7/19/202214社區銀行與互聯網金融機構不同接近顧客的程度：互聯網金融機構由于其虛擬的性質，與客戶聯系不是很緊密，社區銀行主動接近客戶，了解客戶，對客戶的接近程度更大。經營成本：互聯網金融機構運營主要依托云平臺與互聯網，經營的人力成本較低，總體經營費用也相對較少；實行有人制的社區銀行的經營成本較大，無人制模式下的經營陳本則與互聯網金融機構的經營成本相差不大。經營的范圍：互聯網金融機構面向全國經營甚至是跨國經營，社區銀行的經營范圍則僅面對城市社區客

10、戶，農村地區客戶等。7/19/202215社區銀行與互聯網金融機構不同對不同顧客的吸引程度：從心里學角度來講，由于互聯網金融機構的業務新穎，項目收益率較高，對年輕的群體的吸引程度較大，但對中老年群體而言由于社區銀行的服務較好，且能第一時間解決顧客的緊急需求，故更受中老年客戶的青睞。受政策法規的的約束：社區銀行的經營收到的約束與傳統商業銀行相同，一般都會受到較多的限制，但是有由于互聯網金融機構的興起，相關部門部門不能及時制定相關法律法規使得互聯網金融機構收到的約束較少，理財產品較多，創新能力較強。7/19/202216社區銀行與互聯網金融機構聯系無論是社區銀行還是互聯網金融機構都是面對客戶的，且

11、與之打交道的表示客戶的資金，信用等狀況，兩者在資金轉移面有著緊密的聯系，由于互聯網金融機構的吸收的資金，自有資金的存放于社區銀行之間也有緊密的聯系。社區銀行面對顧客主要以服務為主，銀行的中間業務收入占總收入較大比重，借貸業務的收入所占比重不是很高。互聯網金融機構構面對顧客主要提供相關的金融工具，理財產品等其他產品為主，借貸款業務取得的收入占總收入比重也不是很高。7/19/202217商業銀行與社區銀行不同傳統的商業銀行與社區銀行的最大不同之處是經營模式的改變，社區銀行打破了傳統銀行“等客上門”的模式，通過走進社區、貼近客戶的親民形式，在增強客戶粘度的同時，實現了區域金融資源的高效調配。總的來說

12、社區銀行改變了銀行的經營理念，擴大了銀行的業務經營規模，增強了銀行的競爭力與盈利能力。7/19/202218社區銀行與商業銀行聯系社區銀行與商業銀行有著千絲萬縷的聯系，或者說，社區銀行與商業銀行本是一家，社區銀行只不過是商業銀行拓展自己的業務范圍的一種新的經營模式，再者，社區銀行的經營業務范圍與傳統的商業銀行的業務經營范圍大體相同，只不過，社區銀行更貼近客戶，相應的中間業務范圍較商業銀行大，中間業務收入占總收入較大比重。7/19/202219現行社區銀行的經營模式目前國內社區銀行的發展模式主要包括以下三類一是以民生銀行為代表的“服務主導”模式二是以平安銀行為代表的“產品主導”模式。三是以興業銀

13、行為代表的“儲蓄所”模式。7/19/202220民生銀行服務主導作為社區銀行發展的領頭羊，民生銀行于2019年提出“小區”金融戰略，快速推進社區銀行建設。從時點來看，民生銀行的網點擴張速度暫時領先于業務發展速度，因此社區銀行網點在為客戶提供移動開卡、手機銀行、網上理財等基礎產品銷售和內容指引的同時，主要以社區化的服務手段提高客戶黏合度，服務屬性強于產品屬性。7/19/202221平安銀行產品主導平安銀行的社區銀行布點采取跟隨策略，網點多在其他社區銀行附近設立。社區銀行定位為金融產品的銷售渠道和展示場所，為平安集團的銀行、保險、信托等產品提供銷售服務。社區銀行的渠道特征較為明顯7/19/2022

14、22興業銀行儲蓄所興業銀行的社區銀行布局和一般的網點相似，不過突出了布局的社區性(定位大社區，包括居民社區、寫字樓、專業市場主要出入口附近)。所提供的服務和一般網點差異較少，是依托于社區支行來滿足客戶的綜合性金融需求，類似于國有銀行儲蓄所的設置。7/19/202223總結以上三類社區銀行模式，共性是更為強調物理網點的布局和功能的設置，因此社區銀行成為傳統銀行借以渠道下沉的一種渠道拓展策略。在渠道策略指導下，上述三種模式在發展中均遇到以下問題。7/19/202224總結問題首先是成本投入較高。社區銀行的目標區域多為中高端社區，租金、物業費等普遍高于周邊區域，網點維持費用居高不下。且大量人力投入迫

15、使部分銀行從智力密集型轉向勞動力密集型企業。其次是盈利能力不強。在中間業務收入沒有找到突破點的情況下，資本約束下規模增長乏力的傳統理財和存貸款利差收益水平還不能完全支撐成本投入的攀高。第三是信息傳遞效率低下。社區網點在總分支結構上增加了一個層級，業務流程環節更加冗長，對客戶需求的反饋時間也相應增加。同時類似客戶呼叫中心等傳統客服渠道，已經逐漸無法滿足社區銀行這類更注重快速解決客戶問題的業務需求。7/19/202225社區銀行的比較優勢1、便利化服務社區銀行以社區居民和社區小微企業為主要服務對象，以便利性為突出特點，能大大增強客戶粘性。社區銀行的便利性主要體現在以下方面：一是營業時間錯峰延時，多

16、數社區銀行都實行錯時服務，早晚營業，方便社區居民在早晨和下班后進入銀行辦理業務。二是相對于純自助銀行，社區銀行除存取款等業務外，還可以辦理諸如銀行卡業務、個人理財業務、小額貸款申請業務等一些簡單的銀行業務；三是適當跨界經營，為實現融入社區的目標，除提供簡單的銀行服務外，一些社區銀行通過與物業公司、便利商店等合作，還提供包括物業代收費、特惠商品、社區金融培訓等在內的其他綜合性服務。7/19/202226社區銀行的比較優勢2、信息獲取優勢社區銀行不僅是金融服務者，同時也是社區的一份子，在社區信息獲取上具有先天優勢。以社區為依托，社區銀行不僅能獲得金融需求者的財務數據等硬信息，更能憑借地緣優勢和特色

17、服務獲得諸如客戶背景、經歷、個人信用、綜合素質、家庭成員等至關重要的軟信息，從而為銀行開發針對性的信用類產品和大力推進交叉銷售提供可能。7/19/202227社區銀行的比較優勢3、布局潛力大當前，國內社區銀行的布局仍處于起步階段。據不完全統計，在北京每平方米均價3萬元以上、戶數300以上的小區就有6700多個，上海也有6000多個。從當前社區銀行主要面向大城市中高檔小區的布局思路上看，在布局空間上仍有很大的潛力。7/19/202228社區銀行的隱憂1、人力成本高根據銀監會規定，社區支行可以采取有人和無人兩種模式。無人模式屬于自助模式，雖然具備高度可復制性，但難以承擔復雜的業務辦理，也無助于社區

18、支行融入社區的初衷。未來一段時間內，有人模式會成為社區銀行的主流模式。與傳統網點相比，社區支行輕資產、人員少等特點一直被視作優點，但考慮到社區支行遠低于傳統銀行網點的網均產出和數量龐大的社區支行建設規劃，整體而言商業銀行的社區銀行戰略必然面臨高人力成本的問題。7/19/202229社區銀行的隱憂例子以民生銀行小區金融規劃為例，2019-2019年，民生銀行擬開設1萬家社區支行，是2019年末其機構總數的14倍，假設其中7000家為有人模式，平均每家3名員工，則需要新增21000人，占2019年末民生銀行員工總數的44%。7/19/202230社區銀行的隱憂2、與傳統銀行網點存在競爭關系大型社區

19、是傳統銀行網點的首要選址地點之一，一般而言，成熟的社區附近并不缺乏銀行網點。這種情況下，社區銀行的進入必然與現有傳統銀行網點存在競爭關系。社區銀行在便利性、信息獲取等方面較傳統銀行網點有優勢，在業務范圍上則與傳統網點存在較大差距，若社區銀行不能盡快融入社區并推出差異化、社區化的產品，在與傳統銀行網點的競爭上并不占優勢。7/19/202231社區銀行的隱憂3、金融服務互聯網化的沖擊近年來，隨著“寶寶”理財、P2P網貸等互聯網金融的崛起，迫使傳統銀行業加快了金融服務互聯網化進程，在此背景下，網上銀行、手機銀行、移動支付等得到快速發展和普及，對傳統銀行網點渠道產生了較大的替代作用。以招行為例，截止2

20、019年末，零售電子渠道綜合柜面替代率達92.50%，網上企業銀行交易結算替代率達92.42%；工行、建行等國有大行的電子銀行替代率也達到80%以上。在金融服務互聯網化的沖擊下，傳統銀行網點已經面臨較大的轉型壓力，社區銀行這種功能更為簡單的物理性渠道必定難以獨善其身。7/19/202232社區銀行的隱憂4、與社區物業金融服務的競爭關系社區銀行將自身定位為社區內金融服務商，某種程度上與謀求轉型的大型物業公司構成了競爭關系。當前，國內絕大多數僅依賴物業費收入的物業公司都陷入微利甚至虧損困局，在此背景下，花樣年、萬科、綠城等公司率先依托互聯網技術和大數據等推出物業延伸服務，通過對社區物業、社區教育、

21、社區醫療、社區文體、社區商店等服務信息整合，實現商業模式創新。以花樣年彩生活為例，旗下社區服務APP“彩之云”為業主提供物業服務、商品服務、虛擬服務、智能管家、連鎖經營等業務，并基于這些業務生成的消費大數據，推出了針對業主的工薪貸、業主貸和生意貸等金融服務產品。7/19/202233社區有銀行的隱憂5、低門檻同業競爭的隱憂從現階段發展狀況看，社區銀行業務簡單、進入門檻較低，難以規避同業同質競爭的壓力。2019年以來，興業銀行、民生銀行、中信銀行、平安銀行、廣發銀行等股份制銀行紛紛宣布進軍社區銀行業務，民生銀行甚至提出了“三年1萬家”的規劃目標。在行業規劃“大躍進”的背景下，銀行業對優質社區資源

22、的爭搶很容易演化成同質化過度競爭，陷入價格戰的困局，違背其融入社區、提供差異化服務的初衷，損害社區銀行的發展前景。7/19/202234社區銀行的發展前景及出路從現在重心放在大城市中高檔小區的商業布局模式看，社區銀行短期內靠先發優勢獲得成功的難度不大，但中長期看，發展前景并不樂觀。7/19/202235社區銀行的發展前景及出路誠然，大城市中高檔社區的居民金融需求更為豐富，是塊香餑餑，但同時也是競爭最為激烈的一塊市場。不僅有傳統銀行網點的提前布局，更有大型物業公司虎視眈眈，同時，這部分居民也是互聯網金融的目標群體。面對上述競爭者，功能相對單一的社區銀行在業務范圍上比不過傳統銀行網點、在人力成本上

23、比不過互聯網金融、在獲取業主信息上比不過物業公司，競爭優勢不明顯。短期內，依靠先發優勢，競爭尚不激烈，社區銀行很容易獲得成功，中長期，隨著各方競爭者的發力，前景并不樂觀。7/19/202236總結社區銀行要茁壯成長并獲得長期成功，出路并不在大城市而是在縣域地區。縣域地區尤其是鄉鎮地區的銀行網點對布局相對不足，存在著金融機構單一、網點覆蓋率低、金融服務質量相對低劣等一系列問題，這部分城鎮居民的金融需求并未得到有效滿足。社區銀行固定成本遠低于銀行普通網點，可實現在縣域地區的快速布局，通過發揮其貼近社區、業務靈活等比較優勢，依托城鎮化大趨勢，很容易在縣域經濟金融服務中闖開一片藍海。隨著在業務模式的日

24、趨成熟和數據信息的積累，社區銀行再逐步向大城市擴張，走“城鎮包圍城市”的道路，更容易獲得成功。7/19/202237社區銀行的發展意義和規劃方案 社區銀行是商業銀行經營方向擴展的先驅精靈，自2019年“社區銀行”在國內的興起，多家較早探索者受到眾多金融機構、媒體和學者等各方的廣泛關注。社區銀行是扎根社區、服務社區居和小微企業為立足點，形成了“金融便利店”、“小微專營網點”、“財富管理中心（理財工作中心）”三大平臺組成的社區銀行服務體系；并創建了類似“你下班、我營業”的差異化服務理念，不僅受到了社區居民及小商戶的歡迎，也吸引了眾家股份制銀行、農商行等銀行的借鑒。在此，青島鑫寶源金融設備有限公司A

25、TM機自助銀亭專業廠家總結了社區銀行的相關特點如下：7/19/202238社區銀行的發展意義及規劃方案 1. 完善銀行體系結構 銀行體系要講求結構的合理性。不但要“多樣化”，而且大、中、小比例要得當。目前，我國現行銀行體系中最薄弱的環節便是小型商業銀行，其比重太低，同時大銀行的比重又太高。 2. 緩解“微小企業”信貸難的治本措施 近年來，信貸風險成為金融行業8大風險之一，而對于銀行而言，“微小企業”基礎性資料缺乏，信息不透明，財務數據不準確、不真實等各方面的信息不對稱，信貸風險控制難，迫使大多數的國有及股份制銀行不愿意過多涉足；而對于“微小企業”而言，國有或股份制銀行的業務流程也往往成為“微小

26、企業”貸款的又一障礙。而小型的城市信用社即社區銀行則不同，它們不僅規模與“微小企業”匹配，而且往往還與“微小企業”有共存共榮的關系。因此，“現實因素”迫使它們更多地面向“微小企業”而且因其熟悉“微小企業”，有能力突破“信息不對稱”，從而，它們也往往能在以“微小企業”為主要服務對象的同時，良好地控制信貸風險、取得良好的經濟效益。7/19/202239社區銀行的發展意義及規劃方案 3. 完善金融宏觀調控的需要 發展“社區銀行”，有助于減少縣域中的信貸資金外流；有助于引導、“規范”民間借貸，促進其向正規金融轉化：有助于促進信貸資金更多地流向實業領域，減緩“房貸”的增速。7/19/202240社區銀行

27、的發展意義及規劃方案現有的信用社和城市小商業銀行改造為社區銀行由民營資本組建成立新的社區銀行實行股份制經營模式（但不跨區）盡快建立保險制度社區銀行與自助服務并行7/19/202241移動互聯網下社區銀行創新研究互聯網是什么？網聚人的力量。懂得互聯網游戲規則，比如冰桶挑戰。如果你能研究一個產品，讓人積極參與其中，那么他帶來廣告效應帶來什么？用戶至上體驗為王免費時代用戶至上傳統的商業營銷模式下 傳統經濟的企業強調“客戶（顧客）是上帝。”這是一種二維經濟關系，即商家只為付費的人提供服務。互聯網的商業模式下用戶使用你的產品和服務，未必向你付錢。而且還要讓客戶感知你的存在，但是只要有足夠的用戶群，就比如

28、微信，雖然騰訊每年花很多錢在上面的建設，但是他卻可以通過嫁接電商，游戲賺取更多的錢，根本不用通訊費來收費賺錢。用戶是互聯網模式的基礎買東西，廣告，增值服務民生社區銀行的用戶社區銀行的用戶至上從客戶來看，目標客戶行為已從線下向線上發生遷移。客戶逐漸習慣在線上辦理金融業務。雖然在現階段社區銀行的線下主要客戶群之一是很少或者不使用智能終端的中老年群體，但是習慣使用智能終端的移 動互聯網年輕用戶未來將是中高端社區的主要群體。社區銀行可以根據自己跟客戶間的零距離接觸讓客戶感受到更好的服務，從而獲取大量穩定的客戶群體。體驗為王大家要知道，互聯網時代是一個消滅信息不對稱的時代。在互聯網時代，顧客的消費行為發生了變化。在沒有互聯網的傳統時期，商家跟消費者之間的關系，是以信息不對稱為基礎。通俗地講，買的沒有賣的精。但是，有了互聯網之后，游戲規則變了。他們鼠標一點就可以比價，而且相互之間可以方便在網上討論，消費者變得越來越有主動權，越來越有話語權。傳統的基于信息不對稱的營銷，其效果會越來越小，而在互聯網經濟里，產品的用戶體驗會變得越來越重要。社區銀行體驗是從“廣告營銷”向“口碑營銷”轉變。移動互聯網打破了信息壁壘，讓用戶能隨時隨地獲取信息，因此用戶不再容易相信軟文式的廣告宣傳。銀行品牌傳播的路徑改變，口碑成為客戶傳播的主要依據。未來，客戶滿意度、客戶忠