1、第三方存管行業發展及經營計劃分析報告目錄1.企業發展現狀41.1第三方存管企業發歷程41.2第三方存管企業文化41.3第三方存管企業戰略51.4企業主營業務分析62.第三方存管行業格局72.1第三方存管行業定義及產業鏈分析72.2第三方存管市場規模分析92.3第三方存管市場運營情況分析103.第三方存管企業發展戰略123.1企業管理戰略123.2企業產品戰略123.3企業年度市場戰略133.4企業年度營銷戰略143.5企業年度競爭戰略154.第三方存管企業經營計劃154.1企業經營目標154.2企業經營策略164.3企業推廣策略184.4企業經營保障185.第三方存管企業考核指標185.1企業

2、年度管理指標185.2企業年度產品指標195.3企業年度市場指標205.4企業年度業績指標216.第三方存管企業存在風險分析236.1基礎工作薄弱風險236.2管理效率低風險236.3盈利點單一風險246.4技術風險246.5管理風險256.6產品及法律風險26企業發展現狀第三方存管企業發歷程從2012年開始，公司長期致力于第三方存管行業的產品研發，通過長期的產品創新，在行業的競爭中具備了較為明顯的先發優勢。從2015年開始，國家積極倡導行業開拓創新，政策利好不斷，公司積極響應國家戰略，逐步將第三方存管產品與政策指引整合，實現產能創新。2018年開始，公司在行業各個方面都有了較大的市場份額，獲

3、得了較為穩定的資金回報，為第三方存管產品的進一步提升提供了資金保障。2021年之后，公司將會進一步優化產業結構，為第三方存管行業提供產業賦能。第三方存管企業文化在公司格局上，企業文化為“開拓創新、銳意進取”，通過產品與管理制度的不斷創新，開拓新的服務與市場。在內部激勵文化上，提倡建立銳意進取的團隊和組織，實現不斷突破、不斷進取的企業精神。以博大寬闊的胸懷，廣交“天下”朋友，廣集“天下”資源，廣納“天下”賢士，以客戶為中心，奮力拼搏，搭建供需服務平臺，融通資金、信用、信息，攜手客戶共成長，創價值，贏未來。金融機構作為服務性行業，服務是本質，用愛心、誠心、專心、精心去提供服務，即“用心服務”。結合

4、新時代的發展理念，取“創享美好”，寓意努力創造美好，與社會各界一同共享。第三方存管企業戰略本公司的企業戰略為“產品爭一流、服務爭最優、管理爭創新、技術爭先進、企業爭信譽”的“5爭”戰略，成為客戶始終信賴的優質企業。誠信：以誠待客、以信為贏，對企業負責、對客戶負責、對自身負責。穩健：穩而有力，健以自強；回歸本源，服務地方、服務實體、服務百姓；風險可控，砥礪奮進。精致：踐行服務無止境的理念，在致力為客戶提供更專業、更貼心、更完善服務的道路上永不停歇，精益求精，致知格物。創新：創新業務、創新產品，創新服務，實現共享資源、共享機會、互幫互助。新裁獨出、創造未來。企業主營業務分析第三方存管行業的產品與服

5、務的公司的主要營收來源，公司通過上下游產業鏈的不斷擴展，完善在行業的“產銷”能力。主營為第三方存管行業相關產品，提供相關的服務作為增值產品，開拓第三方存管行業的上下游產業鏈。第三方存管行業格局 第三方存管行業定義及產業鏈分析“第三方存管”的全稱是“客戶交易結算資金第三方存管”。過去，在證券交易活動中，投資者（即客戶）的交易結算資金是由證券公司一家統一存管的。后來，證監會規定，客戶的交易結算資金統一交由第三方存管機構存管。這里的第三方存管機構，目前是指具備第三方存管資格的商業銀行。第三方存管行業是指從事第三方存管相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知第三方存管行業定義，對

6、預測并引導第三方存管行業前景，指導行業投資方向至關重要。我國第三方存管行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國第三方存管行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國第三方存管產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。目前我國證券市場正處于高速發展期，創新產品不斷涌現，這對商業銀行銀證服務專業化水平提出了更高要求。隨著金融市場“脫媒化”和綜合化經營的日益推進，與證券公司協同合作將是商業銀行參與資本市場的重要路徑之一。我國證券市場經過清理整頓和股權分置改革后已步入健康發

7、展軌道，隨著利率市場化進程不斷加快,基于證券市場的各種產品創新將成為利率市場化的重要推動力。同時，金融期貨交易和證券公司自營PE等新興業務的開展，也將給證券公司和商業銀行帶來更大的合作空間。在金融市場融合發展大環境下，客戶財富管理服務需求日趨個性化，客觀上也要求銀證雙方相互融合、協作創新、優勢互補，積極開發高附加值的交叉性、復合型創新金融服務產品，適應市場和客戶的綜合需求。而第三方存管業務即是雙方依托各自特有的服務平臺和專業優勢，滿足客戶多元化投資和財富管理服務需求的交叉點。券商一對多業務開閘后，各銀行間三方存管業務領域的爭奪也將加劇。大銀行三方存管業務市場份額將不可避免地受到蠶食，一些原來在

8、該領域市場份額很小的中小銀行將借此大大受益，三方存管一對多的放開，有望為這些銀行帶來額外的“熱錢”流入。第三方存管市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，第三方存管行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動第三方存管產業應用的爆發式增長。目前，我國的第三方存管行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發。隨著中國證券業發展的不斷規范化，監管部門采用存管銀行第三方存管的模式，保護投資者交易結算資金安全。所謂三方存管，是指存管銀行負責投資者資金的存取并實時向

9、證券公司系統傳遞投資者的資金信息、按照證券公司發送的清算數據進行復核后辦理清算資金交收、劃撥傭金和為投資者支付利息等業務；證券公司負責客戶的證券交易、股份管理、日終清算等業務。 隨著我國資本市場的逐漸成熟和完善，商業銀行與證券公司的業務往來與合作也日益深入，從銀證轉賬到第三方存管，銀證之間的合作已由傳統的資金存放、結算業務等擴展到產品創設、渠道共享等更深層次的合作。第三方存管市場運營情況分析第三方存管行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：第三方存管行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件

10、下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。第三方存管市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的第三方存管行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對第三方存管企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范第三方存管行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入第三方存管領域，有力的

11、促進了該行業市場的快速發展，第三方存管行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,第三方存管行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與第三方存管行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的第三方存管行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,第三方存管行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致第三方存管行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平

12、衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上第三方存管行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：第三方存管行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得第三方存管行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,第三方存管行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：第三方存管行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是

13、產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的第三方存管企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。第三方存管企業發展戰略企業管理戰略戰略管理是指對一個企業或組織在一定時期的全局的、長遠的發展方向、目標、任務和政策，以及資源調配做出的決策和管理藝術。1）診斷企業存在的問題，第三方存管行業戰略性問題一般只有3-5個。2）找準企業發展方向，確定第三方存管是多元化發展還是專業化發展。3）確定企業發展目標，根據第三方存管發展趨勢和企業綜合表現制定。4）制定企業整體規章，根據第三方存管行業性質，制定整體運營規章。企業產品戰略我公司在第三方存管行業的產品戰略主要在產品功能、產品性能、產品外觀、產品優勢、

14、產品目標、產品規劃等方面的要求，需要在用戶需求、產品參數、外觀、優勢、市場營銷份額、長期規劃等方面具有較為前瞻性和挑戰性的計劃。產品功能上滿足需求達到100%產品性能上性能參數99%產品外觀上精致美觀度達到95%產品優勢在競爭力上達到100%產品目標上市場開拓達到98%產品規劃上生態建立度達到100%企業年度市場戰略本公司2021年的年度市場戰略，主要有以下幾項指標：公司在第三方存管行業的覆蓋用戶到達4000萬人。公司在第三方存管行業年度實現營業額超過10億元。公司在第三方存管行業的年度營收增長率超過12%。公司在第三方存管行業的經典項目案例超過5項企業年度營銷戰略本公司將在2021年在第三方

15、存管行業擬定5大營銷戰略，主要包括綠色營銷、創新營銷、整合營銷、消費聯盟營銷、連鎖經營營銷。1）綠色營銷，強調環保、低碳、無公害2）創新營銷，創新服務設計與倡導新理念3）整合營銷，整合第三方存管市場服務，打包營銷4）消費聯盟營銷，構建行業消費圈，形成消費聯盟5）連鎖經營營銷，采用連鎖直銷、渠道銷售模式企業年度競爭戰略行業競爭戰略主要集中在產品與服務本身的優勢，包括服務的和共享與服務水平，行業競爭還包括企業的硬實力，包括服務的技術優勢、創新能力、企業人才優勢等。第三方存管企業經營計劃企業經營目標企業年度經營目標主要包括培養優質客戶、追求產品質量、保持領先地位、持續利潤增長。1）在培養優質客戶方面

16、，需要培養第三方存管行業優質用戶10個2）在追求產品質量方面，重點研發第三方存管行業拳頭產品3項，并優化現有功能10+項3）在保持領先地位方面，提升并鞏固第三方存管行業領先地位，牽頭行業生態活動1-2次4）在持續利潤增長方面，實現持續利潤增長，每個季度都同比上年度實現利潤1%的增幅企業經營策略本公司將在第三方存管行業采取三種經營策略，分別為拓展型、穩健型、收縮型。通過三種經營策略的有機組合，實現企業整體利潤的持續增加。拓展型經營策略針對第三方存管領域有發展后勁的產品和服務，采取積極的市場滲透戰略、多元化經營戰略、聯合經營戰略。穩健型經營策略針對公司在第三方存管領域經營不太景氣的產品和服務，采取

17、保存實力，有效控制經營風險的戰略。收縮型經營策略針對公司在第三方存管領域市場疲軟、進入衰退期的產品和服務，轉移戰略、撤退戰略、清算戰略。企業推廣策略我司在第三方存管行業制定的推廣策略包括載體先行、品牌樹立、口碑輔助、流量驅動、內容深耕。第三方存管行業主要通過互聯網等平臺作為載體，實現品牌效應，通過用戶的口碑作為輔助，實現流量的持續導入，對內容進行深耕，實現推廣策略貫徹。企業經營保障 第三方存管行業主要通過持續性的資源供給提供基礎設施保障，通過激勵制度實現人才晉升和持續高效的投入，通過質量監管實現產品與服務的高質量和高水平。第三方存管企業考核指標企業年度管理指標公司在本年度設置4個管理指標，主要

18、包括診斷企業存在的問題、找準企業發展方向、確定企業發展目標、制定企業整體規章。1）診斷企業存在的問題，第三方存管行業戰略性問題一般只有3-5個。2）找準企業發展方向，確定第三方存管是多元化發展還是專業化發展。3）確定企業發展目標，根據第三方存管發展趨勢和企業綜合表現制定。4）制定企業整體規章，根據第三方存管行業性質，制定整體運營規章。企業年度產品指標我公司在第三方存管行業的產品指標主要在產品質量、創新性、研發效率、體驗度、市場競爭、財務指標、運營指標等方面通過用戶、研發人員、市場人員、第三方人員等的綜合打分和反饋來實現優化。年度目標需要達到以下分值（以100分值為滿分）：運營指標99分、財務指

19、標96分、市場競爭92分、體驗度95分、研發效率75分、創新性85分、產品質量90分。企業年度市場指標本年度我司在第三方存管行業市場產業鏈中市場占比指標需要實現，創新市場份額為23.4%，產品市場份額41.3%，服務市場份額為23.5%。企業年度業績指標本年度，我司在第三方存管行業的業績指標主要在覆蓋用戶、年度營業額、營收增長率、經典案例、拳頭產品等方面達成業績目標。1）覆蓋用戶到達4000萬人2）第三方存管行業年度實現營業額超過10億元3）第三方存管行業的年度營收增長率超過12%4）第三方存管行業的經典項目案例超過5項5）研發第三方存管行業拳頭產品3項，并優化現有功能10+項第三方存管企業存

20、在風險分析基礎工作薄弱風險第三方存管企業標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關企業體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，第三方存管管理能力還不能適應工作需要。管理效率低風險首先缺乏管理工具，流程還靠線下。第三方存管行業相關企業的很多產業流程等都是線下通過表格來管理，各方需求都是通過電話進行溝通，這種傳統的管理方式不僅效率低下，而且容易出錯，也會造成人工成本的浪費。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接導致運營成本高，效率低下。其次運營團隊欠缺，管理經驗不足。由于傳統的第三方存管行業的運營方，仍然是靠行業增量紅利去盈利，比如一味的開拓增量市場等。對運營的重視程度不夠，以至于運營團隊欠缺。另外也不像大部分互聯網公司那樣能吸引到優秀的運營人員，本身重資產輕運