1、艾默生白皮書消費升級下的冷鏈產業生態與趨勢2019.94EMERSON3.零售商：降費增效決定購買決策對于零售商來說，設備安裝、維保和本錢是冷鏈運 營的三大核心要素。設備安裝的便利性和受限情況，能否在狹窄的空間、 高處或通風不良的環境下安裝制冷室外機，將對設備 購買決策產生顯著的影響。周期性維保帶來的精力和財力的投入，以及相應產 生的時間本錢都會對商家產生影響。同時，由于在 倉儲基地中拆解和存儲老舊設備的費用比直接出售 還要昂貴，老舊設備的處置或合同到期問題也逐漸 成為了運維的焦點。提高能耗效率將降低運營本錢。舉例來說，如果一 家超市每年通過節約能源節省200-300萬元人民幣， 相當于增加了

2、2000萬元人民幣的可觀銷售額。白天 和晚上兩套冷卻系統的輪轉，讓節能投入在兩年多 的時間即可收回投資。不僅如此，在商品貨柜設備方面，商家需為新鮮食 材和即食型商品找到最正確的擺放效果。特別是在雨 季來臨時，冷藏設備中會產生水蒸汽會影響食品質 量和客戶體驗。盡管生鮮食品匯聚了大量人氣，但 由于食品保鮮技術的本錢過于昂貴，導致其利潤率 卻相對較低。在對冷鏈設備認知指標的追蹤上，零售商最關切食品 溫度和新鮮程度、包裝情況和保質期等幾個要素。零 售商需要嚴格監控商品的存儲溫度和產品保質周期， 以確保食品平安、質量和新鮮度。對于食品的包裝情 況和保質期，零售商往往會通過人工流程施行周檢和 月檢來進行監

3、控。每家零售商店都有嚴格的溫度要求。當驗收商品時， 零售商會測試產品溫度，而不是物流車輛車廂內的 溫度。很多零售商不允許帶有多個溫度區域的車輛 運送商品，而是要求分別交付普通商品、冷藏商品 和冷凍商品。相比之下，連鎖餐飲企業對于商品物流驗收要求嚴 格程度不高。在一些餐館的實際操作中，由于多是 夜間運輸交付，從中央廚房送到每家餐廳的過程中 工作人員很少能對交付商品進行溫度監測。此外， 在單一交付中通常會帶有多種產品，存儲溫度也迥 然不同，所以也不會被工作人員逐一監測。標準的超市擁有由總部設置的統一設備，而高端的 超市那么在不同的商業區根據商品結構定制如風幕柜 這樣的設備。風幕柜特別用來擺放即食食

4、品及新鮮 水果，而展示柜用來擺放飲料及常規商品。如今，超市中的冷柜會部署采用數字渦旋技術、數碼 渦旋壓縮機和EVI的四門冰柜。冷鏈設備和照明監控 由總部由第三方使用EMS控制和機械拓展技術，進行 遠程控制冷鏈操作，并在現場處理警報或維護需求。零售商通常選擇多個供應商合作，這一策略有助于 零售商管控單一供應商帶來的風險，同時在議價時 占有一定的優勢；在選擇多元化設備時，從不同的 供應商那里得到多種技術支持，了解更多冷鏈開展 的技術趨勢。在城市CBD區域的商店往往規模較小，但人流量大， 產品需求多樣化，小型壓縮機節省空間的特點在這 里就占據了優勢。其次，數字渦旋技術可確保溫度 的恒定，特別是冰激凌

5、冰柜的預警系統可對停電或 溫度異常情況發出警報。同時，對于咖啡，奶茶及 水果等高品質要求商品，現在許多冷鏈設備可進行 小規模的定制化改裝。第三章:冷鏈設備升級路徑全景掃描由于不同行業參與者的業務需求不同，需要檢測的指標以及主要冷鏈設備挑戰不同,在進行冷鏈設備升級的過程中的考量也各有不同。L水果種植商：技術與工具變革助推升級通過本次調研，我們發現對于水果種植商而言，對 于信息、技術和工具的獲取與掌握是他們打升級冷 鏈系統的核心要素。首先，水果種植商需要打造一個可供個人訪問的、 可持續獲取的云數據監控，以便應對在跨國物流運 輸中的數據監控問題。此外，水果種植商還渴望從 設備供應商處獲取完整的設備操

6、作和使用知識，以 便充分學習發揮該技術的優勢。其次，水果種植商還對可控環境技術產生了很大的 需求。這一技術多用于蘋果的保鮮，通過在諸如氧 氣、二氧化碳和氮氣的儲存環境中控制氣體，減緩 氧化過程中水果的變質速度。從冷鏈設備投資的角度上看，水果種植商普遍會在 公共租用的土地上建立自己的冷庫。以D為例，他 們正在建立自己的冷鏈設施來儲存冷藏和冷凍產品。而XF水果計劃開發和建立自己的冷藏設施，包括搬 遷他們的總部和供應鏈物流。同時，水果種植商還計劃在諸如智利和泰國的水果 采購地建立海外包裝廠，使水果的購買、加工和包 裝環節可在一個地方集中完成，并在統一的質量、 包裝、顏色，尺寸等標準下進行裝載和運輸。

7、另一投資熱點是在所有進口集裝箱中設有實時監控 設備。在中國，當前西瓜和蘋果都不是冷鏈運輸， 但未來很可能與物流進行合作，將損失從30%減少到 5% ,從而節省很多本錢。從對冷鏈設備供應商的選擇流程上看，水果供應商的 決策取決于產品的質量(通過深入生產現場的考察)、 為食品平安性帶來的保障，以及客戶服務的滿意度等 幾項原那么來進行決策。以XF為例，大規模的溫控、電源或監控設備購買將通過 各個環節的部門來進行決策。在供應鏈品控環節，供應 商被要求提供有關產品的可行性報告、評估產品需求 (QMP)并生成技術報告；同時在采購環節與供應商 進行協調，并由設備的使用部門做出最終決策。.物流供應商：設備更替

8、與創新性驅動升級通過對物流供應商的冷鏈設備采購行為分析，我們 發現對現有設備的升級和替代、以及新購置車輛的 設備配置是最主要的兩個驅動因素。在廣大的物流 供應商看來，設備監控、使用效率、系統和解決方案 的創新性是他們對于冷鏈設備最為看重的關鍵要素。隨著5G的實施，物流供應商們渴望在運輸過程中實 現監控視頻的同步。他們可以在辦公室中對發生的 問題了如指掌，而不是僅僅依靠溫度數據監控的反 饋。這樣一來，在與客戶發生爭議時，他們可以拿 出強有力的證據。此外，他們還渴望安裝向設備供應商發送維護或故 障通知的監控系統。在遇到設備故障時，設備供應 商可直接從系統中獲取報告并提醒業主處理問題。 同時，這個系

9、統還可發送預警通知，方便供應商直 接進行維護。多隔板的分區溫度控制也是提升設備使用效率的關鍵 應用。如果一個運輸環境中需要多個分區溫度時， 必須通過安裝隔溫板來手動分割。這需要先將產品裝 入一個環境中，安裝板材分割，再將另一類產品裝入 另一個區域，再次安裝板材。這種原始的分區溫度方 法帶了諸多不便，物流供應商渴望更加靈活便攜式的 解決方案來分隔隔間。對于系統和解決方案的創新性，物流供應商渴望獲 取更便攜的設備，以應對冷鏈運輸過程中的最后一 英里問題。硬質冷藏箱通常便攜性和靈活性欠佳， 而采用柔軟的材料制作冷藏箱，可為最后一英里 問題提供解決方法。另一備受關注的創新思路是降低對機械式制冷的依 賴

10、。當前的物流供應商大多依靠卡車中的冷鏈設備 來冷藏運輸的產品。創新的解決方案將使用新材料 和新的保溫設備來改變這種模式。例如，在電動三 輪車上裝備保溫容器可以提供24或48小時的制冷， 而不通過任何機械式的制冷。對于采購的決策和流程而言，大多數物流供應商每 年會購買卡車和冷鏈設備，并提前一年開始制定采 購計劃。在購買冷藏車時，他們會選擇分別單獨購 買設備組件，例如卡車頭、卡車制冷室/集裝箱、冷 鏈設備和溫度監控系統/服務等。物流供應商同樣也會從品牌經銷商處購買冷鏈設備， 而不直接從制造商處購買。如果進行大宗采購，經銷 商有著比制造商更具吸引力的低廉價格。在采購決策的評估中，對于品質的關注高于價

11、格因 素。對于物流來說，確保產品和服務品質是最高宗 旨，而品牌扮演了很重要的角色。對于一些物流供 應商來說，需要采取多樣化的方法來滿足不同的客 戶需求。以物流車輛為例，2-3個系統平臺會被同時 安裝在車上。然而很多品牌的制冷系統性能趨同， 并沒有采用多系統的必要。在購買車輛時，供應商 通常會選擇信任的品牌，并在特定的價格下采購解 決方案。其次，物流公司不再將物流車輛限制在運 輸部門內的業務，而是拓展至整個供應鏈中開展業 務，包括集中采購，存儲和集中分銷等各個環節。大多數物流公司沒有自己的冷庫或倉儲設施，由于 巨大的本錢投入，令很多企業望而卻步。因此，更 多的物流公司會指定租賃冷庫的冷鏈設備，并

12、向冷 庫業主提供有關產品規格的建議。.零售商：個性化智能系統推動升級對于零售商來說，設備質量和維保服務、智能控制 系統和效率，以及個性化和產品優化等方面是進行 冷鏈產品升級的核心要素。對服務請求的快速響應是為客戶提供完美服務體驗 的重要指標，更多的零售商期待設備提供商能夠在2 個小時之內派出本地維修團隊響應需求。此外，有 些零售商還認為在理想條件下，冷鏈設備至少應在 使用5年后，才需要進行維修。從系統技術升級的角度來看，零售商還期待能通過 精確的控制系統，防止設備的損壞，從而改善設備 的使用周期。在智能設備的研發上，零售商渴望設備商開發一個 系統來監控和控制每個商店的冷鏈設備，以便通過 自檢來

13、判斷故障，使店員的工作更輕松。同時，他 們還期望在不影響設備美觀的情況下，在開放貨柜 上安裝智能控制幕布，通過顧客的流量和購買行為 來控制升降，實現節能增效。不僅如此，還有零售 商提出了頗具創新的設想，即讓冷鏈設備智能地管 理食品庫存。通過智能控制的設備識別產品庫存量 的情況，直接向供應商發送通知。在設備的集成和兼容性方面，零售商期待可以在店 面中實現多設備管理。對于擁有上萬商戶和設備的 零售商而言，理想的系統將給出故障的優先級，并 能夠監控和共享店面中的所有應用數據，實現故障 和維護的預警。同時，在產品美觀度和功能增強方面，零售商期待 擁有更大的產品擺放空間和更優化的設備設計，以 彌補便利店

14、在空間上的短板；并通過一套系統來管 理設備的能源效率，減少用電量。在采購環節，零售商在需要升級或更換現有的冷鏈 設備，尤其是在使用高能耗和故障率高的設備時， 會采買新的設備。同時，在現有商店的改造及新店 開張時，也會添置新的設備。對于超市而言，工程部門將扮演推動采購的重要角 色。首先，運營部門將依據商戶的功能（用途冷凍、 冷藏食品、蔬菜、食品等），來判斷新產品和技術的 真正用戶。其次，工程部門會根據商家的運營要 求規劃設備模塊圖表，并在確認倉庫中的可用設備 后下訂單。隨后，采購部門會根據清單和預算為供 應商創立訂單，并由合規部門負責采購和招標，將 合同納入系統。對于便利店來說，商務部門通常會提

15、高冷藏設備的 使用要求，并由工程部門采購滿足要求的設備。其 中，有些商戶喜歡DIY系統并單獨購買如溫度控制器、 模塊、傳感器等模塊組件自行組裝。此外，商家還 會針對在制冷方面的特殊要求，向設備制造商申請 為其定制設備。便利店通常會對每年對合同進行重新評估，并與供 應商續訂合同。在需要選取新的供應商時，通過在 線搜索，甄選在業界享有良好聲譽的供應商，優先 考慮已經與行業領先公司開展合作的商家，并從其 他供應商處獲取建議。對于與設備制造商和分銷商 合作的區別，制造商往往能提供更好的價格，而分 銷商那么能提供更好的服務和響應速度。從對設備的投資層面來看，大型企業將繼續兼并小 型企業，以便重組行業布局

16、。此外，外賣平臺的火 熱每天都在上升，其銷售額已占總收入的10%左右。另一個投資的趨勢是，依據FOOK計劃打造自己的生 產和冷鏈設施的日本便利店模型，大量投資建設工 廠和配送倉庫的大型總部，打造生產零售商模型（生 產銷售便當、關東煮、烘焙和早餐食品等專有商品）。第四章:冷鏈設備市場開展趨勢愿景和新興技術應用/13/4方 I J X IL主主玉比 I U A力丁口 /口J消費者端的需求和行為變化極大地影響著冷鏈產業 各環節服務供應商的戰略布局。對于當前的消費者 來說，食品質量和平安越來越扮演了舉足輕重的地 位，導致了對于食品生產廠商品牌忠誠度的上升。 同時，客戶更希望在便利店購物時有更多食品種類

17、 的選擇和更大的便利性，而非價格因素。此外，網 購平臺的普及也導致了實體店購物的下行趨勢。由于家庭經濟條件的改善，客戶需求和消費模式也 不斷發生著改變。由于超市購物的便利性，即食食 品的購買將會為零售商帶來業務開展的機會。但盡 管人們會在同一天內采購并且消耗掉食物，由于對 食品平安的擔憂，這一趨勢開展還比擬慢。不僅如此，消費者已經開始從在路邊攤位買菜逐步 開展到在商場里購買有著精美包裝的蔬菜；鮑魚這 種從前只能在五星級酒店享用的昂貴食材，如今可 以通過生鮮超市進行購買。由此可見，消費者越來 越重視環境和服務所帶來的購物體驗。另一方面，消費者的需求也發生了快速的變革。不 斷增長的需求聚焦在來自南

18、半球的應季水果和諸如 榴蓮之類的外來水果，以及經過切割或加工的精包 裝水果。同時，本土種植的櫻桃、蘋果和葡萄等水 果正在進入高端市場。這一現象充分彰顯了本土水 果種植取得了長足的進步，同時本土的果蔬農業也 將被標準化和細分化。隨著對生鮮和即食商品的需求增長，結構性轉變提 升了食品平安的重要性，也推動了市場對于高效冷 鏈設備和冷鏈的需求。此外，盡管價格昂貴，市場 對于高端風幕柜和溫度監控系統的需求也不斷增加。網絡物流平臺的興起讓便利店價格競爭處在線下和 線上價格之間。商家面臨來自網上商城和外賣服務 的激烈競爭，消費者寧可不買也不愿排隊等候，導 致了對送貨上門服務的偏好正在不斷增加。2.冷鏈設備市

19、場對于新興技術的采用1）溫度記錄和跟蹤過去很少商家會對溫度記錄和跟蹤有明確的要求。 但如今，隨著消費者對于食品平安的關注和客戶對 物流運輸產品的追溯要求更高，供應商會提供包括 運輸中的位置和溫度軌跡等所有信息。2）冷鏈運輸的合規2017年10月食品平安法正式公布，為食品平安 確立了法律標準。自此，越來越多原本不關注原料 冷鏈物流的廠商（如飲料廠商）開始采用冷鏈設備來運 輸他們的原料，這是人們開始關注食品質量和平安 的表現，也是冷鏈標準進一步完善的結果。3）以新型技術提升水果新鮮度如今的水果生產過程中使用了新型冷庫。不同于其 他冷藏設備，新技術依靠小分子水霧來使水果保持 更長時間的新鮮度。以楊梅

20、為例，這項新技術將保 鮮周期延長至2-3個月，而當前技術通常大約需要15 天的時間來保鮮，從而延長了產品的銷售時間。4）低碳節能通過為冷凍產品配置二氧化碳和氟利昂系統，能源效率將得到增強，并且節約用電。5）冷庫隔板具有更好的隔熱性能冷藏隔板讓冷藏的效果更好且提高能源效率、節省 消耗。6）為新能源物流車輛設計開發的冷鏈設備國家高度重視新能源物流車輛的應用推進。新能源 車的效率會比目前的汽油車高得多，而冷鏈設備也 將與目前大為不同，從而成為減少能源消耗的方向。7）系統升級和設備管理整個過程的可視化，不僅僅只是讀取數據和監控進 度，而是做到真正的實時直播監控。8）開發App管理運輸過程通過APP ,

21、司機或工人可以像快遞公司一樣，在每個 節點中標記訂單狀態，并通過APP來管理整個流程。9）開發更系統化的運營流程并減少人力本錢3.多元化的消費需求1）連鎖餐廳的外賣服務以前一家餐廳可能有1000到2000平米之大，但這種 餐廳將會逐漸消失。餐館的管理者正在改變連鎖餐 廳的模式，通過共用一個中央廚房向每個餐廳提供 食品，來減少餐廳內的后廚規模。一些餐館已經搬 到購物中心，商場管理者不允許用火烹飪，所以需 要準備半成品，并在上菜前進行加熱。2）多重溫度區域以前的傳統模式是一輛卡車用于冷凍產品，一輛卡 車用于冷藏產品，一輛卡車用于一般產品。但現在 多重溫控區域的需求大增，尤其是連鎖餐廳，有著 多樣化

22、的需求。3）客戶的自營物流業務以京東為例，大型電商過去一直使用外部的物流服 務。但隨著業務需求的增加，他們采用了自己的物 流，并且提出合作的意向，希望物流公司租用他們 的卡車或外包出一些客戶需求。.冷鏈先進設備及技術的實際應用.技術推廣中的障礙1）對推廣使用新技術的接受意愿通過對受訪者的調研，我們發現對于采用新技術布 局業務的意愿有著很多的影響因素。受訪者普遍表 示不會主動采用新技術，但愿意在客戶需求的驅動 下，以開放的心態來學習新技術。同時，他們認為技術應該滿足業務需求并有利于改 善現有業務，讓他們的工作更輕松、投入產出比更 高。此外，新技術需在特定年限內增加銷售收入和 投資回報率，促進商戶

23、和日常運營的標準化，并為 最終消費者提供便利。政策在技術推廣方面發揮著重要作用，政府監管標 準的實施對于設備的需求有著顯著的影響。此外， 提供設備試用和成功案例也有助于新技術或新設備 的推廣。同時，提供可靠的數據也將有助于佐證設 備和技術的優越性。在調研中，我們發現技術推廣中的障礙來自以下幾個 方面：首先是缺乏維修信息，零件可用性和可更換的 替代品。其次，盡管軟件平臺非常直觀和簡單，但 英文界面使店內的工作人員很難得到技術支持。最后, 當前設備的兼容性和系統的集成性略顯缺乏，同時 進口和國產設備之間的差異在日益縮小。2）對于“智能冰柜的興趣和熱情從調研過程中，我們了解到商家更傾向于安裝智能 電

24、表收集數據，進行節能比擬，而不是手動估算和 累加每次電力消耗的本錢。其次，由于制冷機內置 的風扇、壓縮機、泵、冷卻風扇四個組成局部會分 別產生數據，商家還傾向于收集可控制多回路的自 動控制或智能時間控制器的數據。他們同時希望自動警報可通過第三方平臺向相應的 維護和維修服務發送消息，以縮短其維保流程和時 間。在產品形態方面，他們認為敞開式（無門）風幕柜 對于即來即走的購物者來說更方便。結語隨著中國新型城鎮化進程的深入、居民可支配收入 的不斷提升，居民消費呈現出明顯的多元化趨勢， 消費結構不斷優化升級，消費者對生鮮產品、冷凍 食品的需求顯著提高，冷鏈物流業已經成為新經濟 執占C 八、八O當然，與巨

25、大的市場機遇和快速開展并存的是產地 冷鏈水平薄弱、冷鏈規劃建設不合理、運營和管理 粗放以及創新力缺乏，缺乏長遠戰略、技術落后人 才儲藏缺乏等問題。這都是中國冷鏈物流產業需要 不斷完善和開展的地方。百余年的技術領先與40年的本土經驗讓艾默生不僅看 到了中國冷鏈市場巨大的開展潛力。根據全球冷鏈聯 盟的數據，目前中國生鮮食品冷鏈流通率在十年間從 15%提升到30% ,腐損率從30%降低到20%。但是艾默 生也看到了目前中國冷鏈行業開展不成熟、設施標準 低于全球平均水平的缺乏和短板。因此綜合自身實踐 與客戶資源，通過深度訪談與調研，總結出以上研究 成果。今年，恰逢艾默生中國40周年紀念與建國70周年。

26、40年來，艾默生見證并推動了中國改革開放的不斷 深化與經濟的騰飛，也見證了中國冷鏈物流行業從 無到有、從有到新的飛速開展。如今，逐漸提升的 居民生活品質以及政府對食品平安的愈加重視讓冷 鏈產業獲得了前所未有開展。目前中國的冷鏈市場 已經開始呈現以綠色開展、創新應用為導向的嶄新 局面。通過本白皮書，艾默生希望能夠通過甄別目前冷鏈市 場所面臨的痛點問題，并且提出建設性的解決方案，為中 國的冷鏈物流市場在未來十年的開展建言獻策。參考文獻1新華網(2019)中商智庫發布城市消費升級報告透視雙11十年大數據-新華網 魏杰鴻，王佳茜,許靜婷,高紅冰,楊健,&呂志彬(2017)中國消費新趨勢三大動力塑造中國

27、消費新客群中國企業家,(11),70783 (2019)尼爾森年終盤點：2018中國消費市場的十大特點和趨勢4張衛(2016)中國生鮮電商行業研究報告發布后來者可以“小而美進行差異化競爭中國食品，(14), 98-1032018年冷鏈設備行業開展全景展示(2019)中國電子商情空調與冷凍，(2019年1季刊),48-526王崇民，&高光普(2017)國務院辦公廳印發關于加快開展冷鏈物流保障食品平安促進消費升級的意見食品平安導刊，(6), 18-21前言 2第一章：新型城鎮化和消費升級助推冷鏈行業大變革 3L消費升級的四重維度 3.消費升級拉動冷鏈行業熱開展 4.消費升級下冷鏈服務提供商的挑戰與

28、機遇 4第二章：冷鏈基礎設施先行滿足各產業環節多樣化需求5.水果種植商：滿足不斷增長的多元化高品質需求 5.物流供應商：確保生鮮品質的前提下優化本錢結構 7.零售商：降費增效決定購買決策 8第三章：冷鏈設備升級路徑全景掃描 9.水果種植商：技術與工具變革助推升級 9.物流供應商：設備更替與創新性驅動升級 10.零售商：個性化智能系統推動升級 11第四章：冷鏈設備市場開展趨勢愿景和新興技術應用12.消費者行為變化重塑冷鏈市場格局 12.冷鏈設備市場對于新興技術的采用13.多元化的消費需求 13.冷鏈先進設備及技術的實際應用145 .技術推廣中的障礙 14結語 15參考文獻 16中國本土消費者正在

29、擁抱全新的現代生活方式，隨 之帶來的是消費習慣的升級和躍遷。對于消費習慣 而言，不僅僅反映在對于時尚和奢侈品上，也同時 反映在如食品這樣的生活必需品上。改革開放的40年間，隨著國民生活水平的飛躍，人 民的收入水平也大幅增長，居民人均可支配收入逐 年遞增。同時，中等收入群體不斷壯大，消費觀念 和形態向著高品質的方向升級。居民對食品的需求也從簡單的溫飽升級為更健康、 獲得感更強的體驗行為，品質和平安已成為消費者 在食品消費中最關注的核心要素。對于高品質食品 消費的巨大需求，也刺激了冷藏和冷凍食品消費的 加劇，這一趨勢為冷鏈行業帶來了前所未有的開展 機遇。通過本次研究，艾默生通過提供其最新的冷鏈產業

30、 市場觀察和最正確行業實踐，尋求推動中國冷鏈基礎 設施開展的路徑。冷鏈基礎設施的升級不僅可以提 高中國的食品平安，還可以全面促進食品產業中的 企業在市場上的競爭力。研究意義對于本次研究，艾默生將聚焦客戶在提升食品平安 和降低運營本錢方面，特別是對冷鏈設備的需求和 期待。同時，本次研究還將對客戶在食品平安和運 營方面遇到的挑戰、以及對部署和升級冷鏈設備及 監控技術等諸多方面進行深入的探討。不僅如此，研 究也對艾默生如何與客戶加深合作部署集成智能商 店系統、并與更多的伙伴開展合作等角度進行延展。研究方法-定性需求研究本次定性需求研究方法采用了 一對一的深度訪談方 式。開放式問答有助于艾默生來甄別和

31、探索相關的 想法，并從本質上創立一個不具有特別前提設置的 需求列表和目標人群特征。調研的結果更大規模驗 證提供了方向和基礎。研究對象本次調研的對象包含了來自水果種植商、物流服務 提供商、零售商三大產業環節，市場排行達前十的 多家行業領先企業。超市和便利店零售商而言，調 研對象有相對明確的特征，他們都集中在國內主要 城市，且負責冷鏈設備的運維和管理。第一章:新型城鎮化和消費升級助推冷鏈行業大變革L消費升級的四重維度隨著中國新型城鎮化進程的加快、居民收入的穩步提升，居民消費也呈現出明顯的升級趨勢，消費結構正在被 不斷優化和重構。商務部中商智庫中國消費大數據中心發布的中國城市消費升級報告2018,雙

32、11十年大數 據透視指出，近十年來，消費對經濟增長的拉動作用和貢獻率逐步提高，其演變呈現全面多樣化升級的顯著 特征，消費需求逐漸由生存型向開展型和享受型不斷升級；由低品質向中高端不斷升級；由以線下消費方式為 主逐漸向以線上線下相結合方式升級叫目前，中國的消費升級可以從以下幾個維度來認知：1)消費環境升級：根據經濟學人智庫(EIU)的數據和波士頓咨詢公司 (BCG)的分析，20162021年中國的消費增長量達 1.8萬億美元。預計到2021年，中國消費市場仍將擴 大近一半，達至怙.1萬億美元的規模。未來五年中國 消費市場將迎來L8萬億美元增量，相當于2021年英 國的消費市場規模。2)消費能力升

33、級：隨著改革開放的不斷深化和城鎮化的逐步開展，中國 的中產階級人群增長迅猛，越來越多的中國家庭熱 衷消費且消費需求越來越精細。預計，2016-2021年 間，上層中產階級及富裕家庭的數量將翻一番，共 同拉動75%的消費增長。同時，出生于1980年后的 新世代也將成為消費主力軍。BCG預計，2016-2021 年間，新世代消費率的同比復合增長率為11%。同 時因為生長環境物質條件充裕加之從小受到品牌效 應的影響，新世代消費者的消費需求更加多樣，對 產品質量及品牌的需求更加強烈3)消費內容升級：從消費內容的角度來看，居民消費需求由對數量的追 求向品質需求轉變，更加關注吃的好不好、吃的是否 健康，越

34、來越注重膳食均衡。尼爾森數據顯示：82% 的中國消費者愿意在健康餐飲產品上花費更多，遠 高于全球68%的平均水平。同時，對于健康和營養 的日益關注讓城鎮居民對鮮奶、水果、肉類及水產品 等生鮮產品以及需求量大幅上漲。2018年，中國生 鮮電商市場交易規模突破2,000億元，根據艾瑞咨詢 的數據顯示，未來3年，中國生鮮電商行業仍會保持 年均35%的增長率44)消費場景升級：在消費水平逐步提高、互聯網及移動互聯網大規模 普及的助推下，人們對于農產品、食品、醫藥等消 費品的選購方式也發生了改變；網購、生鮮電商、 蔬果宅配、新零售商店等方式都是當下消費市場的 熱門選擇。目前，全國各城市級別的大型超市渠道

35、 的增長主要來自于生鮮和精品超市的推動，全國精 品超市總店數已達364家，比照2017年上升了 26%。.消費升級拉動冷鏈行業熱開展受益于消費的大規模增長，以及消費者對于生鮮產 品和冷凍食品質量的日漸關注，國內冷鏈物流市場 也快速開展，成為了經濟開展中的熱點細分領域。 而隨著國家政策的大力支持與全社會對食品平安的 進一步關注以及冷鏈運輸意識的提升，冷鏈物流產 業已經迎來了開展黃金期。從體量上來看，2018年，制冷設備行業銷售額到達 了 1,935億元,同比增長8.5% ,相比2017年的8.1% 進一步提升。2018年中國冷鏈物流需求總量到達L8 億噸，比2017年增長3300萬噸，同比增長2

36、2.1%。行業規模的快速增長得益于眾多新型商業形態的出 現。隨著消費升級的不斷深化，線上線下相結合的 新零售模式、從大而全的超級市場到小而美的社區 零售店的轉變、線上生鮮及進口產品購買趨勢的逐 步明朗都從多個維度反推了行業規模的快速增長。另一方面，冷鏈物流行業快速向好開展的同時，我 們也看到，由于起步較晚、基礎薄弱，冷鏈物流行 業還存在標準體系不完善、基礎設施相對落后、專 業化水平不高、有效監管缺乏等問題。為推動冷鏈 物流行業健康規范開展，保障生鮮農產品和食品消 費平安，根據食品平安法、農產品質量平安法和物流 業開展中長期規劃(20142020年)等，國務院辦公 廳關于加快開展冷鏈物流保障食品

37、平安促進消費升級的意見 為冷鏈開展定下了開展目標：至U2020年，初步形成布局 合理、覆蓋廣泛、銜接順暢的冷鏈基礎設施網絡，基本 建立全程溫控、標準健全、綠色平安、應用廣泛的冷 鏈物流服務體系，培育一批具有核心競爭力、綜合服務 能力強的冷鏈物流企業，冷鏈物流信息化、標準化水 平大幅提升，普遍實現冷鏈服務全程可視、可追溯， 生鮮農產品和易腐食品冷鏈流通率、冷藏運輸率顯著 提高，腐損率明顯降低，食品質量平安得到有效保 障。可以預料，未來十年的冷鏈物流行業將為經濟 開展注入強勁的活力。.消費升級下冷鏈服務提供商的挑戰 與機遇對于水果種植商來說，相比于分散的傳統農產品流 通環節，結合了線上線下及遠距離

38、運輸的新興銷售 模式需要形成一體化的供應鏈。這一現狀造成了水 果種植商對于冷鏈設備需求的剛性化和碎片化。對于物流商而言，隨著冷鏈食品規模的持續增長， 冷庫容量、冷藏車輛等基礎設施的銷量也呈現持續 增長的態勢。但較低的冷鏈流通率和較高的生鮮損 耗率，依舊讓整個冷鏈產業有著很大的開展空間。對于零售商而言，新商業形態的出現正在改變著消費 者的消費習慣。隨著城市內連鎖商超、連鎖餐飲、電 商渠道的快速增長，以及對健康關注的不斷提高， 人們對于生鮮制品的消費需求也隨之增大。消費者更 傾向于通過節省廚房時間來降低生活中的時間本錢。 這一現象將為城市冷鏈市場的需求加速激增，為整 個冷鏈產業的開展提供了新的機遇

39、。在產業幅員上，聚焦水果種植商、物流供應商及零 售商三大參與群體對于冷鏈基礎設施和設備的需求 和痛點，及對創新技術的接受意愿，對于剖析整個 產業起著至關重要的作用。第二章:冷鏈基礎設施先行滿足各產業環節多樣化需求在本章中，通過對水果種植商、物流供應商和零售商的訪談，我們對冷鏈設備在產業各個環節的業務開展痛點和冷鏈設備的使用狀況進行了深度剖析。L水果種植商：滿足不斷增長的多元化高品質需求對于受訪的水果種植商來說，當前的核心業務焦點 在于不斷滿足消費者對于高品質新鮮水果的需求。 在越發增速的業務開展步伐下，本土水果的生產呈 現了更多變的需求。尤其在品類和質量角度上，水 果種植商需要滿足更多元化的種

40、植需求和日益增大 的海外出口市場。很多水果種植商對于當前冷鏈流 程和設備使用有著嚴格的規范。受訪種植商D在種植基地到存儲地的運輸過程中， 物流服務提供商需提供24小時的全天候監測溫度， 同時指派員工進行溫度控制和預留時間的管理，并 對產生的問題隨時響應。在運輸和儲存環節中，冷藏存儲倉庫距離生產區（農 場）的通勤時間設定在30-60分鐘內。在進行儲存時， 首先需在常溫環境下45分鐘內完成質量檢測，并放入 冷庫儲存盤內。其次進行預冷藏（在一小時內降溫至 0）,將溫度控制在.C至TC ,并由工作人員通過溫度 計對于環境進行人工檢查，確保溫度保持在0。在物流運輸環節中，物流車輛需提前2-5小時進行制

41、冷，以確保運輸溫度在0。在交付商品時，零售商和 QSR可以即時追蹤溫度變化數據，并對接收的商品實 施優選上市、盡快處理、欠佳商品或不可銷售幾類 標簽標注。對于產品質量評定，主要參考質量檢測 報告，溫度檢測儀提供的溫度報告會作為第二參考。另外一家接受采訪的水果種植商XF的冷鏈體系采用 了柜臺交易市場的模式。在柜臺交易市場，所有的 商品完全公開檢測后，分別倉儲或直接流入市場。 在倉儲模式中，商品在被追蹤溫度數據后，存入15 個倉儲倉庫，并通過催熟室和日用冷藏兩種冷鏈方 式進行倉儲，確保每年調節溫度在（TC to 5P之間。 由于水果對時間和溫度有特別的要求，會產生倉儲 到倉儲或者倉儲到商家（外包）

42、的物流運輸方式，其中 一些水果成熟度的溫度要求由供應鏈組控制。而對于X水果種植商而言，冷鏈系統著重關注產品從 種植區到達后的品控。X注重產品的冷凍處理時間， 自物流運輸到目的地的時間控制在24小時內。這其 中有些產品經過離港前的預處理，有些那么是在運輸 過程中進行冷凍處理。同時，每個集裝箱會生成監 控報告，以便為水果分銷商提供即時的商品狀態， 并在品相、糖度、口感、酸度、硬度等維度上進行 評估。對于本土產品，人工測溫僅用于在發現問題 時才會使用；而進口商品那么采用了更嚴格的標準， 由于不同航運物流公司的差異性，溫度追蹤數據會 被實時查看。綜合以上幾個水果種植商的冷鏈系統，我們發現溫 度、時間和

43、產品腐壞率是最核心的三個指標。在溫 度和時間的把控上，水果種植商需確保漿果盡快交 付，壓縮從農場到冷藏環境中，水果在常溫環境中 的停留時間。調查顯示，由于溫度控制失效，商品 的損耗發生率約為20%至30% ,從而導致昂貴的水果 處置本錢（大約3,000至4,000美元）。水果種植商D監控和記錄城際主干線間的所有物流運 輸活動。D憑借著嚴格的溫度控制要求，水果的腐壞 率控制在1.5%左右的行業領先水平。我們使用艾默生的溫度計來監控所有物流運輸活動， 特別是在主干線運輸中，使用這些設備進行實時監 控。但如果產品直接交付給客戶，我們將使用NFC。總 而言之，我們的通用做法是在每次運輸和交付時都 使用

44、艾默生的溫度控制產品。其次，溫度檢測工具安裝在車隊合作伙伴的車輛中， 可以監控銷往各商家過程中的溫度情況。GPS和微信定位效果非常好。如果遇到交通堵塞， 我們可以通過軟件確認車隊的位置，并了解實時路 段，還可以拍照并記錄路況。從質量控制的角度來 看，工業級產品最重要的是提供數據。我們必須能 夠監控整批貨物從開箱到目的地的物流全流程。XF目前也部署了溫控設備，同時在局部業務中使用 了非讀卡器實時監控系統。就像使用手機一樣，數據會通過網絡發送到云端。 我們會從云端的數據庫中下載數。通過XF在南美的合作伙伴，他們可通過溫控設備的 定制化軟件（在軟件中設置電子圍欄技術）自動抓取數 據并生成報告，實現溫度數據監控的自動化。冷庫實時監控包括乙烯監測、二氧化碳監測、溫度 監測、風扇監測等多個功能。多樣化