1、運動服行業發展及經營計劃分析報告目錄1.運動服行業現狀41.1運動服行業定義及產業鏈分析41.2運動服市場規模分析62.運動服行業存在的問題72.1服裝設計師能力82.2行業服務無序化92.3供應鏈整合度低92.4基礎工作薄弱92.5產業結構調整進展緩慢92.6供給不足，產業化程度較低103.運動服行業前景趨勢113.1政策落地+消費升級，助力行業成長113.2時尚元素增多，智能化趨勢顯現113.3技術驅動產品升級113.4集中頭部提高壁壘123.5產業鏈各環節均已形成龍頭123.6政策支持空間廣133.7延伸產業鏈133.8服務模式多元化143.9呈現集群化分布143.10需求開拓154.運

2、動服行業政策環境分析154.1運動服行業政策環境分析154.2運動服行業經濟環境分析164.3運動服行業社會環境分析164.4運動服行業技術環境分析165.運動服行業競爭分析185.1運動服行業競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國運動服行業品牌競爭格局分析205.3中國運動服行業競爭強度分析206.運動服產業投資分析216.1中國運動服技術投資趨勢分析216.2中國運動服行業投資風險216.3中國運動服行業投資收益22運動服行業現狀運動服行業定義及產業鏈分析在國家政策、個人意愿等利好

3、因素的推動下，“運動熱”帶動人民對運動服裝的需求持續增長，促進運動服裝行業市場規模進一步擴大。隨著80-90后逐漸成為我國消費生力軍，對于產品設計和風格要求更加年輕化、個性化，運動服裝不再僅是單一運動概念，更是適用于各類生活場景，成為一種時尚風格。從需求側驅動運動服裝行業進行產品結構優化，提升產品設計水平，滿足用戶的消費需求。運動服裝是專用于體育運動競賽或從事戶外體育活動穿用的服裝。多為休閑服裝。專用于體育運動競賽的服裝。通常按運動項目的特定要求設計制作。運動裝在廣義上還包括從事戶外體育活動穿用的服裝。現多泛指用于日常生活穿著的運動休閑服裝。運動服飾行業因產品的功能屬性和營銷資源的稀缺屬性使得

4、行業壁壘較高，集中度持續提升。隨著各品牌的競爭和行業洗牌，頭部品牌不斷加深壁壘，規模穩步擴大。目前，運動服飾行業上中下游均已形成優質龍頭，國際龍頭品牌與國內上下游龍頭生產商和渠道商合作構筑壁壘，本土品牌以地緣優勢和本土優勢迅速壯大，規模效應凸顯。全民運動興起，運動服飾行業定位優勢突出，增速高于其他賽道，服裝市場份額穩步提升。國內運動服飾行業在2013年調整之后強勁反彈，在健康意識強化、全民健身潮流興起、政策支持以及消費升級等多重利好因素下，運動服飾行業近年來增速亮眼，在整體服飾市場中的占比穩步提升。運動服飾行業增速高于10%，占整體服飾的比重穩步提升。健康意識有望強化，行業需求或將引來反彈，運

5、動服飾為服裝市場優質投資賽道。我國運動服行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國運動服行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國運動服產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。隨著80-90后逐漸成為我國消費生力軍，對于產品設計和風格要求更加年輕化、個性化，運動服裝不再僅是單一運動概念，更是適用于各類生活場景，成為一種時尚風格。從需求側驅動運動服裝行業進行產品結構優化，提升產品設計水平，滿足用戶的消費需求。運動服行業上游為紡織加工業，下游為零售、批發的消費群體。中

6、國巨大的人口基數、人均可支配收入的不斷提高、城市化進程的迅猛推進、居民健身意識的增強以及運動消費的日益時尚化、品牌化，為我國運動服行業提供了堅實的發展基礎。我國推動全民運動的政策以及消費升級，促進了我國運動服飾需求的快速增長，在全民參與和信息技術發展之下，運動服的時尚化和智能化成為潮流。從運動服裝產業的產業鏈分布可以看出，運動服裝產業鏈主要包括：上游材料與生產設備行業，主要包布料、棉花、麻類以及生產設備的制造，以及拉鏈、紐扣的生產；下游為終端消費者以及代理商、商超、專賣店等。上游產業中游產業下游產業商超拉鏈配件布料麻類棉花包裝企業代工企業生產企業專賣店代理商消費者電商平臺運動服市場規模分析隨著

7、國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，運動服行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。我國市場上運動服裝品牌眾多，國際品牌主要有耐克、阿迪達斯等，國內品牌包括安踏、李寧、361、特步、貴人鳥等，耐克、阿迪達斯品牌附加值高，同類產品定價較高。國內各大品牌不同品類產品定價有所差異，但與國外巨頭相比，我國運動服裝品牌價格競爭力仍然較低。隨著我國體育產業的不斷發展，人均消費和滲透率有望持續提升，且提升空間較大，國內運動服飾行業發展有望保持快速發展，行業提升空間較大。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動運動服產業應用的爆發式增長。目前，我國的運動服行業發展尚

8、處于起步階段。2020年我國運動服市場規模為2540億元。運動服行業存在的問題 服裝設計師能力他們是需要具備創新能力、實踐能力和創業精神的復合型人才。然而受到多種因素的影響，專業院校在對學生創新精神和創造能力的培養方面一直是個薄弱環節。主要表現在：學校現行的教學觀念、教學模式、教學方法等諸多環節存在局限性；設計課程多傾向于理論性科目；學生缺乏實戰經驗，大多只知道畫圖，而對衣料的性能、裁剪方法和制作技術等實際操作技能往往知之甚少。我國運動品牌服裝設計師剛剛起步，還處于摸索階段，設計師普遍對于市場的敏感度不夠，缺乏對當下運動服裝流行趨勢的分析，他們很難針對服裝的品牌文化和內涵設計出具有鮮明特色同時

9、又能與市場(消費者)緊密結合的作品。很多有才華的設計師目前主要靠開設計工作室創業，還不能真正走向市場。行業服務無序化 運動服行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。運動服行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 運動服行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。運動服行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱運動服標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，運動服管理能力還不能適應工作需要

10、。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于運動服的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對運動服主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的運動服行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規

11、范等歷史原因，導致運動服行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。運動服行業前景趨勢政策落地+消費升級，助力行業成長運動服行業的發展從根本來看是消費市場的擴大，基礎是消費群體的增長。近年來我國發布一系列政策推動全民運動，鼓勵全民提高身體素質，這對于促進我國運動人數的增加有著顯著作用，進而帶來運動服需求量的擴大，促進行業市場規模的擴大。時尚元素增多，智能化趨勢顯現隨著我國居民收入水平和消費水平的增長，我國消費升級趨勢明顯，人們更加注重產品

12、品質和品牌，更加重視自身個性需求的發展和滿足。隨著國家鼓勵全民參與體育鍛煉，我國運動服行業市場規模仍將擴大，同時產品種類競爭也會越來越激烈，為了提高消費者黏度，滿足消費者多樣化需求，使運動服可以出現在多個場合，各個運動品牌在其運動服中加入更多時尚元素。字母、印花作為最簡單的手段已經得到大范圍的使用，國產運動品牌李寧曾于2018年2月在紐約時裝周舉辦時裝秀，運動風在融合中國視角的同時，用大膽的設計來展現品牌的價值觀念，得到了眾多消費者的關注。技術驅動產品升級 技術驅動產品升級，形成產品功能性壁壘。運動鞋服行業產品有專業功能屬性，同時具備休閑性和舒適性，產品設計和專業技術形成產品的核心壁壘，頭部品

13、牌產品科技含量、性價比、時尚潮流性等優勢突出。隨著全民運動深度和廣度的延伸以及消費市場的升級，消費者對產品的專業性和功能性的要求也更高。國內頭部運動服飾品牌加大研發，有意識地建立生物力學實驗室或研究所等高科技研發中心或部門，將新材料、新工藝不斷引進運動鞋服制造中，加快提升科技實力，不斷提升產品功能性，構建產品功能性壁壘。集中頭部提高壁壘營銷資源稀缺，集中頭部提高壁壘。以奧運會為代表的頂級體育賽事是運動的風向標，表現出色的專業運動員極受體育愛好者的追捧，粉絲效應凸顯。而體育賽事和頂級體育明星所需投入較大且資源稀缺。國內行業頭部品牌憑借雄厚的資金實力牢固把握國內頂級體育營銷資源，加大資金支持力度，

14、銷售費用支出持續攀升，安踏體育銷售費用 2014-2018 財年復合增長率高達 41.78%，整個行業銷售費用率處于服裝行業高位。新進入品牌資金不及頭部品牌，營銷資源難以抗衡龍頭，行業通過掠奪稀缺營銷資源進一步提高進入壁壘。產業鏈各環節均已形成龍頭產業鏈各環節均已形成龍頭，頭部品牌合作且話語權高，規模效應凸顯構建行業壁壘。與女裝、休閑裝等細分賽道的分散化格局不同，運動服飾行業上中下游均已形成龍頭，且頭部品牌龍頭地位持續深化。行業上游生產制造端申洲國際和裕元集團領先，中游品牌商國際品牌阿迪達斯和耐克領先，本土一線品牌安踏、李寧規模穩步提升，二線品牌特步、361 度發展勢頭良好；下游渠道商滔搏國際

15、龍頭地位穩定。目前，國際品牌上下游龍頭達成深度合作，龍頭攜手構建壁壘。政策支持空間廣 政策支持下受眾增多&產業整體快速發展，運動服飾行業格局向好。隨著國內居民生活水平的提高和健康意識的增強，運動漸成風潮，疊加國家推出一系列政策支持全民鍛煉推廣和體育產業發展，運動服飾行業發展前景較好。延伸產業鏈運動服行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。服務模式多元化我國的運動服服務模式相對比較單一。在城市，運動服公司一般不外乎行業巨頭、上市公司

16、、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的運動服服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。呈現集群化分布目前各地都在推運動服項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的運動服項目。隨著各地運動服建設，中國運動服建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國運動服建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級運動服項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中

17、部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國運動服建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展運動服建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊運動服建設。未來一段時間，中國中西部地區運動服建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的運動服水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的運動服相對來說會更加成熟一些。但目前中西部運動服打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在運動服行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。運動服行業政策

18、環境分析運動服行業政策環境分析國家從大的政策方向上對運動服行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。運動服行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的運動服產業，國民經濟的平穩較快發展是保證運動服行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的

19、行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了運動服行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。運動服行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，運動服業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的運動服行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對運動服產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。運動服行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面

20、進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為運動服行業發展提供了強有力的保障。運動服行業競爭分析目前，我國運動服領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局運動服相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的運動服產品。運動服行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。運動服行業競爭分析對上游議價能力分析運動服作為產業的增

21、量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，運動服企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析運動服行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。運動服企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛

22、在進入者分析運動服行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。運動服行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是運動服行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是運動服行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是運動服行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析運動服行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素

23、：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國運動服行業品牌競爭格局分析中國運動服行業競爭強度分析（1）中國運動服行業現有企業競爭情況目前，運動服行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國運動服行業上游議價能力分析運動服行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、運動服材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，運動服行業對上游議價能力較強。（3）中國運動服行業下游議價能力分析運動服行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，運動服行業對下游議價能力較強。（4）中國運動服行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業