1、服務機器人行業現狀與前景趨勢報告目錄1.服務機器人行業現狀41.1服務機器人行業定義及產業鏈分析41.2服務機器人市場規模分析51.3服務機器人市場運營情況分析62.服務機器人行業存在的問題92.1供應鏈不完善，核心器件和技術缺乏92.2開發難度大，產品遲遲不能上市92.3感知和認知技術上的瓶頸使用戶體驗差102.4行業服務無序化102.5基礎工作薄弱102.6產業結構調整進展緩慢112.7供給不足，產業化程度較低113.服務機器人行業前景趨勢133.1人工智能與服務機器人的聯系日趨緊密133.2家庭服務等領域首先爆發133.3服務機器人有望成為重要的數據入口133.4用戶體驗提升成為趨勢14

2、3.5延伸產業鏈143.6行業協同整合成為趨勢143.7生態化建設進一步開放153.8細分化產品將會最具優勢153.9行業發展需突破創新瓶頸164.服務機器人行業政策環境分析184.1服務機器人行業政策環境分析184.2服務機器人行業經濟環境分析204.3服務機器人行業社會環境分析204.4服務機器人行業技術環境分析205.服務機器人行業競爭分析225.1服務機器人行業競爭分析225.1.1對上游議價能力分析225.1.2對下游議價能力分析235.1.3潛在進入者分析235.1.4替代品或替代服務分析245.2中國服務機器人行業品牌競爭格局分析245.3中國服務機器人行業競爭強度分析246.服

3、務機器人產業投資分析256.1機器人軟件市場和傳感器市場256.2機器人本體市場256.3中國服務機器人技術投資趨勢分析266.4中國服務機器人行業投資風險266.5中國服務機器人行業投資收益28服務機器人行業現狀服務機器人行業定義及產業鏈分析服務機器人是除工業機器人以外的，用于非制造業并服務于人類的各種先進機器人的統稱，可以分為專業領域服務機器人和個人/家庭服務機器人。服務機器人的應用范圍很廣，家用服務機器人包括掃地機器人、娛樂機器人等；專業服務機器人包括國防機器人、醫療機器人等。服務機器人行業上游是電子元器件制造業，中游包括機器人本體制造、人工智能、應用軟件等，下游是應用服務領域，包括養老

4、、教育、娛樂等。服務機器人行業是指從事服務機器人相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知服務機器人行業定義，對預測并引導服務機器人行業前景，指導行業投資方向至關重要。我國服務機器人行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國服務機器人行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國服務機器人產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。服務機器人靠近消費端，市場空間廣闊。中國機器人密度遠低于世界平均水平，隨著人口老齡化趨勢加快，以及養老、醫療等應用領域需求

5、不斷增長，我國服務機器人行業將迎來巨大的機遇和發展空間。目前長三角、珠三角等地已經開始大力推動服務機器人應用。但目前研發技術尚需提高，市場還在培育過程中，我國服務機器人仍在起步階段，國內真正可以生產大型機器人的公司數量較少。目前我國服務機器人行業還面臨著成本高、核心技術難以突破等問題。服務機器人市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，服務機器人行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動服務機器人產業應用的爆發式增長。目前，我國的服務機器人行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展，計算能力的提升，人工

6、智能近兩年迎來了新一輪的爆發。隨著科技水平的不斷提高，服務型機器人將能完成更多工作。在市場巨大需求與政策同時推動下，服務型機器人將迅速發展。2019年，全球機器人的市場規模將達到1354億美元，發展空間巨大。我國服務機器人行業起步較晚，在2005年前后才開始初具規模，但發展迅速。受益于信息技術和人工智能的迅猛發展以及國家層面的政策利好，我國服務機器人的市場規模快速擴大。2019年中國服務機器人市場規模達到152億元，同比大幅增長28.75%，其中家用服務機器人市場增速相對領先。預計未來中國服務機器人市場將持續增長，2020年規模有望接近168億元。服務機器人市場運營情況分析服務機器人行業市場運

7、營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：服務機器人行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。服務機器人市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的服務機器人行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對服務機器人企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業

8、結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范服務機器人行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入服務機器人領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，服務機器人行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,服務機器人行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與服務機器人行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的服務機器人行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,服務機器人行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人

9、力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致服務機器人行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上服務機器人行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：服務機器人行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得服務機器人行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠

10、發展,服務機器人行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：服務機器人行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的服務機器人企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。服務機器人行業存在的問題供應鏈不完善，核心器件和技術缺乏機器人核心器件和模塊包括主控、語音模塊、麥克風陣列、攝像頭、視覺處理模塊、無線連接模塊、超聲波、紅外、陀螺儀、手勢識別、環境光、溫度等各種傳感器、驅動馬達、舵機、移動底盤就主控來說，目前也沒有專門針對機器人而設計的主控，多是在以往平板主控方案基礎上重新封裝

11、改善穩定性后使用；再如舵機，對于手腳可動機器人是至關重要的部件，可以說是機器人的發動機和變速器，但是國內做舵機的公司很少，做得好的更是鳳毛麟角。像視覺處理、傳感器、馬達等也多依賴于進口，模塊成本高，提升了整體設備成本，這樣導致機器人售價較高，消費者難買單。開發難度大，產品遲遲不能上市做機器人的公司要么是原來做消費電子的企業，對顯示、觸控、傳感器技術較為了解，但對舵機和控制算法一無所知，需要重新整合資源；要么是工控企業出身，對機械的功能和控制了如指掌，但在傳感、顯示、無線傳輸整合上需要找尋合作伙伴。然而，最讓人頭疼的是人機交互等軟件技術，需要做大量的定制性工作，如語音喚醒和語音合成。可見，目前機

12、器人行業很難找到能提供全套功能設計的方案商。感知和認知技術上的瓶頸使用戶體驗差感知技術涉及到圖像識別、語音識別、環境識別、多傳感器融合技術、自動檢測技術等，認知技術包括語義理解、知識表示、聯想推理、自主學習等，這些都是實現人工智能的核心技術，能讓機器人更為自然的與人類進行溝通交流，從而理解幫助人類。可是技術上的瓶頸導致用戶體驗差強人意、難以引起消費者購買欲望。就語音交互而言，目前機器人語音交互能力還比較弱，對話只限于比較簡單、邏輯清晰的字句，還達不到自然順暢交流的程度，遠遠不能滿足用戶需求。行業服務無序化 服務機器人行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管

13、理與復制。服務機器人行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。基礎工作薄弱服務機器人標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，服務機器人管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于服務機器人的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對服務機器人主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能

14、按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的服務機器人行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致服務機器人行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。服務機器人行業前景趨勢人工智能與服務機器人的聯系日趨緊密相對于工業機器人，服務機器人更加重視人機

15、交互體驗，用戶和機器人之間的互動頻繁，而且對機器人反饋速度的要求也較高，這對包括深度學習、自然語言處理、視覺感知、云計算等在內的人工智能技術的要求極高。我們認為，從長期來看，人工智能是服務機器人的核心，服務機器人市場的邊界要靠人工智能技術去打破。家庭服務等領域首先爆發（1）在家庭服務方面，服務機器人不單可以提供諸如掃地等清潔服務，還可以作為智能家居的重要接口，通過數據分析后為用戶推送服務;（2）在醫療應用方面，醫療機器人可以實現微創手術、康復治療等作用;（3）此外，服務機器人還應用于教育、物流、金融等領域，比如小i機器人與交行合作推出的交行“小e”就是一款可以接受銀行業務辦理的機器人。相對來講

16、，家庭服務和醫療保健對服務機器人的智能化要求不高，目前的人工智能水平已經可以勝任這些工作，而教育、金融等領域的人機交互十分頻繁且信息量大。服務機器人有望成為重要的數據入口目前來看，服務機器人的應用場景比較單一，僅在家庭清潔等領域實現了產業化應用，但是從長期來看，服務機器人有望替代手機成為下一代智能終端，其應用場景將會比手機更加多元化。所以，從中短期來看，家庭服務機器人有可能成為智能家居的入口，而從長期來看，隨著應用場景的多元化，服務機器人有望成為繼手機之后的下一個重要的數據入口。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼服務機器人行業的軟硬件環境進一步完善，而行業軟硬件環境的完善又必然給

17、用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業用戶粘性，必然成為外來服務機器人行業的一大發展趨勢。延伸產業鏈服務機器人行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢 服務機器人行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當服務機器人行業的社區化運營屬性

18、越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，服務機器人需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態服務機器人行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。細分化產品將會最具優勢隨著各行業各部門應用的深化，用戶類別的個性化、多樣化需求日益豐富，“大而全”或“小

19、而全”，囊括服務機器人各管理模塊的行業管理系統一統江山的格局終將被打破，專業化細分將是服務機器人相關項目建設的大勢所趨。在各個行業信息系統中將有更多的環節可以做成相對獨立的系統并分割市場，交通信息系統、政務信息系統、電子商務系統、社交娛樂系統等也在不斷發展、提升。軟件開發商將可以憑借對某一細分專業的深入研究與優勢，在市場取勝。行業發展需突破創新瓶頸服務機器人發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對服務機器人的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施

20、載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此服務機器人需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質量發展。服務機器人行業政策環境分析服務機器人行業政策環境分析國家從大的政策方向上對服務機器人行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。服務機器人能應對我國不斷加劇的勞動力成本上升、人口老齡化等問題，受到政府的大力支持，屬于我國戰略性新興產業，近年來，我國不斷出臺相關政策支持服務機器人行業發展，產業發展環境較

21、好。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。服務機器人行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的服務機器人產業，國民經濟的平穩較快發展是保證服務機器人行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了服務機器人行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經

22、濟波動的影響相對較小。服務機器人行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，服務機器人業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的服務機器人行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對服務機器人產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。服務機器人行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體

23、優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為服務機器人行業發展提供了強有力的保障。服務機器人行業競爭分析國內服務機器人產業龍頭未現。當前服務機器人企業主要包括2類：一是大型互聯網企業，近年來，國內的阿里巴巴、百度、騰訊、小米等互聯網企業紛進軍服務機器人行業，這些企業擁有強大的技術背景，大多進入人工智能領域；二是專注于特定功能的企業，比如科沃斯、美的等企業專注家庭服務機器人領域，北航天智航、天津大學妙手機器人等專攻醫療機器人領域。目前服務機器人還未產業化，國內A股服務機器人的上市公司較少，大部分是通過并購切入。醫療機器人是我國服務機

24、器人首先進入產業化的領域，國內領先的企業有哈工大機器人所和北航機器人所等。在家用機器人領域，蘇州科沃斯占據大部分市場份額。目前，我國服務機器人領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局服務機器人相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的服務機器人產品。服務機器人行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。服務機器人行業競爭分析對上游議價能力分析服務機器人作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組

25、成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，服務機器人企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析服務機器人行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。服務機器人企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析服務機器人行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營

26、戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。服務機器人行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是服務機器人行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是服務機器人行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是服務機器人行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析服務機器人行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者

27、替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國服務機器人行業品牌競爭格局分析中國服務機器人行業競爭強度分析（1）中國服務機器人行業現有企業競爭情況目前，服務機器人行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國服務機器人行業上游議價能力分析服務機器人行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、服務機器人材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，服務機器人行業對上游議價能力較強。（3）中國服務機器人行業下游議價能力分析服務機器人行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育

28、、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，服務機器人行業對下游議價能力較強。（4）中國服務機器人行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低。（5）中國服務機器人行業替代品威脅分析兩個處于同行業或不同行業中的企業，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。服務機器人產業投資分析機器人軟件市場和傳感器市場機器人軟件市場利潤較高，應用軟件開發水平直接影響到服務機器人產業的發展方向，投資機會巨大。目前，我國服務機器人傳感器技術水平偏低、產品種類欠缺、研發能力不足。傳感設備產品技術的提高，也將推動家用服務機器人產業的發展，同時成本的降低也將提高企業利潤。機器人本體市場機器人本體行業在服務機器人產業鏈中占據重要位置，議價能力較強，可以有效整合上下游企業。隨著國內核心零部件技術不斷突破，服務機器人本體企業成本將逐漸降低，市場份額將不斷增加，行業發展前景良好。中國服務機器人技術投資趨勢分析結合近幾年我國服務機器人技術商業化進程及投資現狀，2019年服務機器人技術的商業化程度將進一