1、北京JT集團(tuán)有限公司內(nèi)部(nib)發(fā)展環(huán)境評估報(bào)告 2022年7月15日共九十五頁在各級領(lǐng)導(dǎo)、工作組的大力支持和相關(guān)(xinggun)部門的通力配合下，集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略與“十二五”發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目按計(jì)劃順利進(jìn)行提交報(bào)告：1、北京JT集團(tuán)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項(xiàng)目行業(yè)(hngy)研究2、北京JT集團(tuán)有限公司內(nèi)部發(fā)展環(huán)境評估報(bào)告 訪談外部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析標(biāo)桿企業(yè)研究第一階段：內(nèi)外部環(huán)境分析第二階段：戰(zhàn)略規(guī)劃共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印總目錄第一部分 JT集團(tuán)整體判斷第二部分 JT集團(tuán)業(yè)務(wù)(yw)診斷第三部分 JT集團(tuán)資源與能力診斷第四部分 JT集團(tuán)管控與職能診斷共九十五頁經(jīng)過第一階段的

2、集中(jzhng)訪談及調(diào)研分析，正略鈞策形成對JT集團(tuán)公司的總體評價(jià)：二個(gè)判斷、二大要求、六種制約JT成功進(jìn)行了業(yè)務(wù)(yw)轉(zhuǎn)型探索，成功孕育出了JT地產(chǎn)，現(xiàn)階段初步形成了多樣化的、具備一定競爭力的城市服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)組合具有深厚的發(fā)展?jié)摿Γ瑩碛写罅績?yōu)質(zhì)資產(chǎn)二個(gè)判斷較為傳統(tǒng)國有企業(yè)管理體制向完善的現(xiàn)代管理體制的轉(zhuǎn)變各方面的環(huán)境要求企業(yè)做大做強(qiáng)兩大要求業(yè)務(wù)零散，重點(diǎn)發(fā)展方向不明確業(yè)務(wù)盈利性差，缺乏發(fā)展可持續(xù)性人員結(jié)構(gòu)不平衡，企業(yè)必須負(fù)擔(dān)結(jié)構(gòu)性過剩的人員，同時(shí)缺乏滿足未來發(fā)展的人才目前的結(jié)構(gòu)不適應(yīng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式的需要目前的體制缺乏內(nèi)在和外在的驅(qū)動力來驅(qū)動企業(yè)進(jìn)行變革目前的管控體系不能有效對業(yè)務(wù)運(yùn)營、

3、戰(zhàn)略執(zhí)行和投資決策進(jìn)行管控六種制約共九十五頁判斷：JT成功進(jìn)行了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型探索(tn su)，初步形成了多樣化的城市服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)組合拓展企業(yè)發(fā)展道路，發(fā)展房地產(chǎn)、汽貿(mào)、旅游飯店、綜合服務(wù)等多元化產(chǎn)業(yè)2009年JT集團(tuán)正式成立(chngl)成功孕育JT地產(chǎn)，JT地產(chǎn)分離1950s-2001年企業(yè)成長期2001-2009年業(yè)務(wù)多元化期1950s企業(yè)初創(chuàng)北京市煤炭總公司，主煤炭經(jīng)營履行民用煤保供的政治責(zé)任，主要經(jīng)營煤炭燃油等產(chǎn)業(yè)2001年JT恒業(yè)有限責(zé)任公司成立2010年戰(zhàn)略決策關(guān)鍵期需要再次明確發(fā)展戰(zhàn)略方向與定位企業(yè)業(yè)務(wù)選擇需要進(jìn)一步明確企業(yè)運(yùn)營模式需要明確共九十五頁各板塊(bn kui)已經(jīng)具有深厚

4、的發(fā)展?jié)摿Γ瑩碛写罅康膬?yōu)質(zhì)資產(chǎn)現(xiàn)代(xindi)物流 物業(yè)經(jīng)營 旅游飯店 燃料商貿(mào)物流作為JT具有60年歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著首都百姓生活用煤、企業(yè)供暖及生產(chǎn)用煤供應(yīng)的社會職能汽車商貿(mào)物流2002年成立北京JT開元汽車銷售服務(wù)有限公司，成為東風(fēng)雪鐵龍銷售十強(qiáng)企業(yè)2008年成立北京JT開潤舊機(jī)動車經(jīng)紀(jì)有限公司，經(jīng)營二手車業(yè)務(wù)商業(yè)零售擁有遍布城區(qū)的便民超市、餐飲、家居建材、廚房設(shè)備等銷售網(wǎng)點(diǎn)物業(yè)租賃2007年組建北京JT恒業(yè)有限責(zé)任公司房屋租賃分公司，負(fù)責(zé)性房產(chǎn)專業(yè)經(jīng)營，擁有近70萬平方米可租賃房產(chǎn)物業(yè)管理2002年成立北京JT物業(yè)管理有限公司，具有一級管理資質(zhì)北京JT恒業(yè)國際旅游飯店管理有限公司

5、負(fù)責(zé)管理JT集團(tuán)的飯店業(yè)務(wù)以及旅行服務(wù)酒店/飯店JT集團(tuán)現(xiàn)有賓館飯店30家左右下屬10家“JT之家”連鎖酒店已初具規(guī)模旅行服務(wù)現(xiàn)為提供旅游、機(jī)票、會展、酒店住宿一條龍服務(wù)的綜合旅游服務(wù)商共九十五頁要求一：傳統(tǒng)國有企業(yè)管理體制在市場經(jīng)濟(jì)中體現(xiàn)出來的劣勢(lish)使得企業(yè)急需向現(xiàn)代管理體制的轉(zhuǎn)變 具有特殊的產(chǎn)權(quán)制度。使得權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜、模糊可以超越單純的商業(yè)利益目標(biāo)。由于國有企業(yè)被賦予超越商業(yè)利益之外的其他目標(biāo)，很可能削弱其市場競爭力有特殊的融資渠道，包括財(cái)政撥款、國家銀行貸款、國家向國際金融市場進(jìn)行主權(quán)性融資（發(fā)行主權(quán)債券(zhiqun)、接受外國政府貸款）等。按如此特殊的方式進(jìn)行融資所建立

6、的國有企業(yè)，如果沒有有效的方式來確保資產(chǎn)安全，國有企業(yè)的資產(chǎn)流失就會成為一個(gè)嚴(yán)重的問題。而如果實(shí)行嚴(yán)格的決策程序雖然有助于保衛(wèi)國有資產(chǎn)的安全，但為此卻必須付出一定的代價(jià)，限制了企業(yè)的自主決策權(quán)也就降低了企業(yè)責(zé)任自負(fù)的義務(wù)；限制了國有企業(yè)利用一般企業(yè)可以采用的某些靈活的市場競爭方式和手段。具有較高的信譽(yù)和穩(wěn)固性。國有企業(yè)具有很強(qiáng)的退出壁壘，這導(dǎo)致兩個(gè)不利的后果：一是減弱了國有企業(yè)經(jīng)營者和勞動者的競爭壓力和危機(jī)意識，企業(yè)效率不高。二是使國有企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更為困難，國有企業(yè)對市場變化的適應(yīng)性不強(qiáng)。與政府有天然的“血緣”關(guān)系。可以獲得壟斷經(jīng)營的優(yōu)勢，但壟斷國企做大易，做強(qiáng)難，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差幾乎是通病

7、。較傳統(tǒng)國企體制完善的現(xiàn)代管理體制改制共九十五頁企業(yè)(qy)改制涉及到多個(gè)范圍，包括對股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、薪酬績效等方面的調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)治理(zhl)結(jié)構(gòu)管控模式組織架構(gòu)管理模式薪酬績效體制共九十五頁要求二：企業(yè)(qy)面臨的政策和企業(yè)(qy)現(xiàn)狀需要企業(yè)(qy)做強(qiáng)做大京煤集團(tuán)為了在國資委系統(tǒng)中占據(jù)比較穩(wěn)固的地位(dwi)，需要擴(kuò)大現(xiàn)在的企業(yè)規(guī)模身為京煤集團(tuán)的子公司，需要為集團(tuán)的增長需求做出貢獻(xiàn)避免被整合；創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會和人才的發(fā)展機(jī)會，留住優(yōu)秀人才；吸引外界高質(zhì)量的人才；接觸到強(qiáng)大的聯(lián)盟伙伴，拓展發(fā)展空間；建立品牌知名度；接觸到外部資本；內(nèi)部的利益結(jié)構(gòu)難以調(diào)整，必須通過發(fā)展增量來解決外部要求內(nèi)

8、部要求JT需要做大、做強(qiáng)共九十五頁六種制約之一：業(yè)務(wù)零散，重點(diǎn)發(fā)展方向(fngxing)不明確，造成JT集團(tuán)整體競爭力難以提升資源沒有得到有效整合資產(chǎn)資源分散，存量資產(chǎn)未盤活：服務(wù)業(yè)資產(chǎn)如金泰之家、各個(gè)小旅店，300多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)等分散，未發(fā)揮資產(chǎn)的最大效用不能產(chǎn)生協(xié)同：一條產(chǎn)業(yè)鏈上下游的業(yè)務(wù)未進(jìn)行良好的協(xié)同，如房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和旅游業(yè)務(wù)互動不佳內(nèi)部無序競爭：總公司與下屬公司之間、下屬公司與下屬公司之間都存在業(yè)務(wù)重疊只有(zhyu)通過內(nèi)部經(jīng)營資源整合，才能發(fā)揮資源的整體效應(yīng)，從而提升市場競爭力JT集團(tuán)競爭能力難以提升業(yè)務(wù)零散，主業(yè)不突出，優(yōu)勢不明顯多頭對外、無法形成集團(tuán)整體優(yōu)勢：各下屬公司獨(dú)立開展業(yè)務(wù)，

9、不能形成集團(tuán)優(yōu)勢，形成板塊競爭力業(yè)務(wù)零散，規(guī)模小，無法有效應(yīng)對競爭：金泰集團(tuán)的業(yè)務(wù)分散在各個(gè)下屬公司之間，每個(gè)公司的規(guī)模相對競爭對手很小重點(diǎn)發(fā)展方向不明確： 金泰集團(tuán)目前的主業(yè)不突出，造成重點(diǎn)發(fā)展方向不明確，造成資源配置不太合理的局面共九十五頁六種制約之一：各子公司間業(yè)務(wù)重疊，主業(yè)(zh y)不突出子公司名主營業(yè)務(wù)子公司名主營業(yè)務(wù)北京金泰恒業(yè)國際旅游飯店管理有限公司旅游飯店北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司崇文分公司經(jīng)貿(mào)、煤場、電纜、零售、賓館、裝潢、菜市場北京金泰開元汽車銷售服務(wù)有限公司汽車貿(mào)易北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司宣武分公司廚房設(shè)備、商貿(mào)、物業(yè)、敬老院北京金泰恒業(yè)燃料有限公司燃料貿(mào)易北京金泰恒業(yè)有

10、限責(zé)任公司朝陽分公司投資管理、賓館、物業(yè)管理、型煤加工、銷售北京金泰物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司海淀分公司商貿(mào)、餐飲、超市北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司房屋租賃分公司物業(yè)租賃北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司豐臺分公司老年公寓、建材、投資管理、批發(fā)市場、家具建材、煤炭機(jī)械北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司東城分公司物業(yè)、酒店、商貿(mào)北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司石景山分公司煙煤銷售、民用煤供應(yīng)、房屋租賃、物業(yè)管理北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司西城分公司商貿(mào)、菜市場、飯店、超市北京市煤炭總公司房山區(qū)公司煤炭經(jīng)營、房產(chǎn)租賃共九十五頁六種制約之二：業(yè)務(wù)盈利性差，缺乏發(fā)展(fzhn)可持續(xù)性。原因主要有盈利模式不成熟、面

11、向市場競爭能力弱、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受限如300多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)中很多僅以收租金作為收入來源，其他業(yè)務(wù)還未形成(xngchng)主導(dǎo)的盈利模式如旅游業(yè)務(wù)，在面向市場化的過程中存在沒有特色，未進(jìn)入小眾市場等問題如煤炭板塊由于客觀因素，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展受到限制，新的業(yè)務(wù)尚未進(jìn)行開拓123業(yè)務(wù)盈利模式不成熟面向市場競爭能力弱傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受限共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印六種制約之二：JT集團(tuán)業(yè)務(wù)利潤率目前較低，表明公司目前盈利能力(nngl)尚需提升注：利潤總額=業(yè)務(wù)利潤+營業(yè)外凈收入2006-2009年JT集團(tuán)公司業(yè)務(wù)盈利情況單位：萬元共九十五頁六種制約(zhyu)之三：人員結(jié)構(gòu)不平衡，企業(yè)必須負(fù)擔(dān)結(jié)構(gòu)性過剩的

12、人員，同時(shí)缺乏滿足未來發(fā)展的人才人才(rnci)結(jié)構(gòu)性過剩高級技術(shù)專家逐漸老化人才儲備后勁不足優(yōu)秀管理人員和市場營銷人員比較缺乏主要問題招聘規(guī)劃的適用性、科學(xué)性有待提高；人員的總體業(yè)務(wù)水平有待提高，導(dǎo)致出現(xiàn)人員雖多，但可用之人缺乏的結(jié)構(gòu)性過剩現(xiàn)象； 高級人才隊(duì)伍逐漸老化，現(xiàn)有的經(jīng)驗(yàn)豐富的人才很大一部分將在未來幾年中相繼退休，后續(xù)力量的補(bǔ)足問題日益突顯； 具有扎實(shí)的技術(shù)功底和豐富的市場經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀銷售人才也相當(dāng)缺乏，影響銷售與管理的提升；出現(xiàn)人才斷檔現(xiàn)象共九十五頁六種制約之四：目前(mqin)的組織架構(gòu)不適應(yīng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式的需要組織(zzh)結(jié)構(gòu)職權(quán)結(jié)構(gòu)JT對于關(guān)鍵部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)予以更大的權(quán)限，

13、但目前JT沒有完善約束與問責(zé)機(jī)制，使得在工作中信息溝通不夠順暢，戰(zhàn)略、決策難以得到高效執(zhí)行職能結(jié)構(gòu) 各職能部門協(xié)調(diào)溝通不夠；在公司運(yùn)營管理上，部門間的配合還不夠流暢，工作流程中的職責(zé)劃分還有需要改進(jìn)的地方。職能的權(quán)責(zé)設(shè)置有不科學(xué)和不合理的地方層次結(jié)構(gòu) JT集團(tuán)結(jié)構(gòu)性的人員過剩與員工的專業(yè)化能力較弱直接影響了企業(yè)的管理幅度業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) JT目前多家分公司的業(yè)務(wù)存在嚴(yán)重的重疊現(xiàn)象，導(dǎo)致資源分散、成本費(fèi)用高、信息溝通困難以及難于管理等問題共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印六種制約之五：目前的體制缺乏(quf)內(nèi)在和外在的驅(qū)動力來驅(qū)動企業(yè)進(jìn)行變革進(jìn)行體制改革建立符合市市場經(jīng)濟(jì)要求、具有企業(yè)管理特色

14、的激勵與約束機(jī)制建立有效地問責(zé)制度，規(guī)范員工行為，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)的統(tǒng)一企業(yè)制度競爭與危機(jī)意識現(xiàn)狀方向大力培養(yǎng)員工的競爭意識，使員工進(jìn)入到市場經(jīng)濟(jì)這個(gè)大環(huán)境中培養(yǎng)員工的危機(jī)意識，使員工切身感受企業(yè)發(fā)展與自己的關(guān)聯(lián)性，使員工具有正確認(rèn)識自己、辨識危機(jī)并能獨(dú)立處理危機(jī)等能力缺少有效的激勵機(jī)制缺少問責(zé)制度使企業(yè)缺乏迫使其進(jìn)行變革的外部驅(qū)動力員工缺乏競爭意識對于自身與市場競爭無危機(jī)意識使企業(yè)不能高效運(yùn)作，缺乏變革的內(nèi)部驅(qū)動力共九十五頁六種制約之六：目前的管控體系(tx)不能有效對業(yè)務(wù)運(yùn)營、戰(zhàn)略執(zhí)行和投資決策進(jìn)行管控管控(un kn)主體管理模式權(quán)限分配組織構(gòu)架職責(zé)分配在同一個(gè)業(yè)務(wù)決策上同時(shí)存在多個(gè)管控主體考核

15、溝通管控與組織體系分公司定位不清子公司控制不合理權(quán)限分配與管理模式不匹配，戰(zhàn)略與投資決策不能有效執(zhí)行老化，職能式構(gòu)架存在不科學(xué)不合理問題，職責(zé)調(diào)整機(jī)制缺乏，使業(yè)務(wù)運(yùn)營的發(fā)展受到限制缺乏正式和橫向的溝通渠道和機(jī)制考核體系有待完善，責(zé)權(quán)利有待統(tǒng)一共九十五頁通過比較(bjio)可以看出，JT目前還是較為典型的職能式組織模式，缺乏流程化管理模式的市場導(dǎo)向、部門協(xié)作和高效率管理要點(diǎn)金泰組織模式（職能式管理模式）流程化組織模式部門設(shè)置 根據(jù)垂直職能劃分部門 以顧客為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)全過程的協(xié)調(diào)和目標(biāo)化管理關(guān)注重點(diǎn) 重視職能管理和控制，部門之間缺少完整有機(jī)的聯(lián)系 關(guān)注公司目標(biāo)和客戶需求 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 一般缺少時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)

16、，標(biāo)準(zhǔn)一般由部門領(lǐng)導(dǎo)來定 流程管理重視時(shí)間效率，效率是流程最重要標(biāo)準(zhǔn) 管理變革 部門的重新劃分，職能重新調(diào)整，人員的簡單增減 基于效率的流程再造 工作銜接 職能相對獨(dú)立，部門之間的工作銜接一般通過上一級來協(xié)調(diào)安排 工作銜接一般根據(jù)流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不需要上一級控制和協(xié)調(diào) 組織體系金字塔型的層級命令控制體系 以流程目標(biāo)為導(dǎo)向的扁平化的網(wǎng)絡(luò)狀組織機(jī)構(gòu)體系管理方式員工的工作依靠管理者發(fā)布的命令員工的工作根據(jù)流程要求的工作標(biāo)準(zhǔn)自主進(jìn)行績效考核衡量和獎勵與部門成本和部門預(yù)算相掛鉤衡量和獎勵與提供給業(yè)務(wù)流程顧客的結(jié)果相掛鉤工作動機(jī)滿足上級工作要求滿足業(yè)務(wù)流程顧客需求管理角色每個(gè)管理者管理的員工較少每個(gè)管理者管

17、理的員工較多，管理者由監(jiān)督者變?yōu)榻叹毿畔⒐芾砉芾碚摺皳碛小毙畔ⅲ麄兪占⒖刂啤⒔y(tǒng)一管理信息每個(gè)人能按權(quán)限得到信息系統(tǒng)處理的工作所需信息管理目的管理者保護(hù)著自己的“地盤”管理者往往將員工集中在一起工作。他們協(xié)調(diào)沖突，強(qiáng)調(diào)取得更好的業(yè)務(wù)流程結(jié)果共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印總目錄第一部分 JT集團(tuán)(jtun)整體判斷第二部分 JT集團(tuán)業(yè)務(wù)診斷第三部分 JT集團(tuán)資源與能力診斷第四部分 JT集團(tuán)管控與職能診斷共九十五頁各板塊業(yè)務(wù)核心觀點(diǎn)(gundin)提煉燃料(rnlio)業(yè)務(wù) JT集團(tuán)的燃料業(yè)務(wù)主要由燃料公司負(fù)責(zé)，分為煤炭業(yè)務(wù)與成品油業(yè)務(wù) 煤炭與成品油業(yè)務(wù)較大，成品油業(yè)務(wù)發(fā)展較快，但煤

18、炭業(yè)務(wù)近年來有所縮減 在煤炭業(yè)務(wù)方面，積累了多年的經(jīng)驗(yàn)，擁有的政策的支持，上下游資源都具有一定的規(guī)模，但同時(shí)也存在盈利性較弱，人員出現(xiàn)斷檔等現(xiàn)象 在成品油業(yè)務(wù)方面，規(guī)模擴(kuò)張較快，有網(wǎng)點(diǎn)與倉儲運(yùn)輸?shù)葍?yōu)勢，但在擴(kuò)張的同時(shí)也出現(xiàn)資金與資源跟不上的情況，且盈利水平也較弱汽貿(mào)業(yè)務(wù) JT集團(tuán)的汽貿(mào)業(yè)務(wù)主要由JT開元汽貿(mào)承擔(dān)，近年來發(fā)展良好，形成了多元化的業(yè)務(wù)模式 汽貿(mào)業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張迅速，營銷能力與售后服務(wù)很強(qiáng)，盈利性也較好，在2007，2008年連續(xù)榮獲東風(fēng)雪鐵龍授予的全國十強(qiáng)稱號 在業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)也出現(xiàn)人力資源不足的情況，對汽車廠商的選擇也應(yīng)更加慎重，同時(shí)需要資金與資源的支持共九十五頁各板塊業(yè)務(wù)核心

19、觀點(diǎn)(gundin)提煉物業(yè)經(jīng)營(jngyng)管理業(yè)務(wù) 目前JT集團(tuán)在物業(yè)租賃管理業(yè)務(wù)上具有較大規(guī)模，有著較好的出租率，但收益方面依然存在提升的空間； 目前規(guī)模上內(nèi)部擴(kuò)張的空間變小，發(fā)展受到限制；物業(yè)資源分散，數(shù)量大，但大部分規(guī)模偏小；在經(jīng)營方面，有一定的盈利能力，能提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但資本運(yùn)作能力偏弱；同時(shí)也應(yīng)該培養(yǎng)和引進(jìn)專業(yè)人才，努力發(fā)展自身品牌；物業(yè)管理取得了不錯的成績，但面向市場化的程度較低，內(nèi)部擴(kuò)張的空間也變小；旅游飯店業(yè)務(wù) 目前JT集團(tuán)的旅游飯店業(yè)務(wù)主要有飯店經(jīng)營管理、航空服務(wù)、出租汽車服務(wù)、旅游會議服務(wù) 旅游飯店板塊的利潤主要來自于賓館飯店；其中，JT海博大酒店、JT綠洲大酒店

20、與JT之家連鎖酒店的盈利性較好在經(jīng)營方面，有一定的管理經(jīng)驗(yàn)，但缺乏相對專業(yè)的酒店管理人才，同時(shí)也應(yīng)進(jìn)一步提升自己的品牌知名度目前系統(tǒng)內(nèi)整體的旅游資源協(xié)同度還比較低，還為形成集約化、品牌化運(yùn)作共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印物流板塊內(nèi)部環(huán)境分析物業(yè)(w y)經(jīng)營板塊內(nèi)部環(huán)境分析旅游飯店板塊內(nèi)部環(huán)境分析目錄 現(xiàn)代物流業(yè)務(wù) 燃料物流業(yè)務(wù) 汽貿(mào)業(yè)務(wù) 共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)：JT集團(tuán)目前在京南物流基地可用的土地(td)面積共有8各地塊約1495畝，其中有部分已出租或轉(zhuǎn)讓京南物流基地主要功能定位：公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐中心，商品配送中心，鋼材與建筑材料交易中心面積：位于京南

21、物流基地的土地面積為1495.09畝，占整個(gè)物流基地面積的1/3左右地塊情況：地塊較為分散，共有8個(gè)地塊，主要有： 1.包括已轉(zhuǎn)讓給北京城市動力倉儲有限公司(京煤集團(tuán)與普洛斯合資公司)土地302.19畝 2.入資到昊煜工貿(mào)有限公司土地883.52畝 3.沒有土地證的土地53.03畝；出租給廣本、路海源公司、再生資源公司的土地256.35畝。 管理：土地使用權(quán)人為北京礦務(wù)局達(dá)興工貿(mào)公司，土地主要由達(dá)興公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，達(dá)興公司有在崗人員159人 共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)：目前8個(gè)地塊中有兩塊配有鐵路專用線與庫房、裝卸設(shè)備等；3塊地租用或轉(zhuǎn)讓，并有部分(b fen)閑

22、置序號面積（畝）用途現(xiàn)狀備注1196.28 倉儲一條鐵路專用線,全長651米，庫房15座。目前庫房以出租經(jīng)營為主。入資昊煜公司2207.51 工業(yè)短期出租入資昊煜公司3407.57 倉儲共有4條鐵路專用線，全長3137米，為大宗貨物裝卸區(qū)，配有四臺龍門吊、四臺電子勾頭秤、卸油機(jī)等，鋪有8000平方米硬化地面，建有4000平方米端站臺。現(xiàn)以場地出租為主，作鋼材經(jīng)營及潤滑油、集裝箱、汽車接發(fā)裝卸。入資昊煜公司475.83 為中國再生資源開發(fā)有限公司及路海源公司租用，部分閑置。5180.52 廣州本田北方商務(wù)中心廣本租用6302.19 目前閑置轉(zhuǎn)讓給城市動力公司772.16 工業(yè)達(dá)興公司辦公用地，部

23、分家屬區(qū)入資昊煜公司853.03 家屬住宅（無土地證）總計(jì)1495.09共九十五頁現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)：JT集團(tuán)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)共有342處，其中(qzhng)燃料網(wǎng)點(diǎn)42處，超市網(wǎng)點(diǎn)12處，倉儲、廚房設(shè)備、汽貿(mào)網(wǎng)點(diǎn)10處，其它經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)278處。面積達(dá)百萬平方米，經(jīng)營觸角直達(dá)與老百姓生活緊密聯(lián)系的領(lǐng)域。版權(quán)所有，不得(bu de)翻印單位簡稱網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（個(gè)）建筑面積 （平方米） 占地面積（平方米）東城5763,901.2246,409.51西城5791,757.9160,692.16崇文2942,010.1131,377.78宣武3689,264.0066,291.00朝陽23114,332.1845,697.8

24、2海淀35186,379.64125,635.92豐臺5389,196.31176,579.38石景山1421,558.1642,556.25房山1318,825.00106,783.16彤翔233,230.0848,611.84國旅768,785.4648,562.82煤研所28,982.1010,819.71燃料824,396.14147,386.65房屋租賃4150,721.4725,983.72物管中心11,200.000機(jī)關(guān)17,009.605,449.40總計(jì)3421011549.38988837.12共九十五頁現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)：地塊周邊企業(yè)目前主要以鐵路為依托，經(jīng)營(jngyng)鋼

25、材，黑色冶金等大宗物資，百利威、中建等企業(yè)在京南物流基地的投資將對物流基地的發(fā)展起到推動作用版權(quán)所有，不得(bu de)翻印序號公司名稱經(jīng)營現(xiàn)狀備注1中鐵行包行包快運(yùn)2中建一局目前與管委會合作開發(fā)總部大廈，籌劃鋼材交易市場占地150畝建鋼材市場3百利威一、二期電子商務(wù)和現(xiàn)代倉儲業(yè)，以家電為主二期占地190畝投資1.7億4中國黑色金屬公司經(jīng)營鋼材冶金5北京城市動力倉儲中心倉儲中心占地302.19畝，預(yù)計(jì)投資4000萬美元共九十五頁現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)：目前JT集團(tuán)擁有(yngyu)較為充足的土地資源與網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，但尚需在客戶與戰(zhàn)略合作伙伴方面進(jìn)行開發(fā)資源方面：土地資源優(yōu)勢：京煤集團(tuán)在大興土地面積為1644

26、.5畝，位處北京市重點(diǎn)打造的京南物流基地公鐵聯(lián)運(yùn)優(yōu)勢：該物流基地位于京開高速公路、南六環(huán)路、京九鐵路(jn ji ti l)交匯點(diǎn)，擁有26條鐵路專用線，是北京唯一具有公路轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸?shù)木C合物流基地政策優(yōu)勢：JT是國有企業(yè)，將要進(jìn)行開發(fā)的土地位于北京市重點(diǎn)打造的物流基地內(nèi)，因此能得到在財(cái)力、土地、公共設(shè)施及運(yùn)營方面減免稅費(fèi)等優(yōu)惠政策的大力支持網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢：JT集團(tuán)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)共有342處，面積達(dá)百萬平方米，經(jīng)營觸角直達(dá)與老百姓生活緊密聯(lián)系的領(lǐng)域，可快速形成配送網(wǎng)絡(luò)資源方面：客戶資源缺乏：目前尚無足夠的客戶資源，仍需發(fā)掘更多的高端客戶戰(zhàn)略合作伙伴缺乏：對于JT集團(tuán)來說，現(xiàn)代物流是一個(gè)新業(yè)務(wù)，因此需引入戰(zhàn)略

27、合作伙伴，借鑒其成功的經(jīng)驗(yàn)，分享客戶與信息資源能力方面：缺乏經(jīng)驗(yàn)：發(fā)展物流業(yè)起步晚，缺乏物流園區(qū)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)缺乏專業(yè)人才：專業(yè)人才隊(duì)伍缺乏，需要進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)或引進(jìn)更多人才缺乏理念：在現(xiàn)代物流技術(shù)、信息、服務(wù)理念及技術(shù)上存在差距優(yōu) 勢劣 勢共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印物流板塊內(nèi)部環(huán)境分析(fnx)物業(yè)經(jīng)營板塊內(nèi)部環(huán)境分析旅游飯店板塊內(nèi)部環(huán)境分析目錄 現(xiàn)代物流業(yè)務(wù) 燃料物流業(yè)務(wù) 汽貿(mào)業(yè)務(wù) 共九十五頁燃料(rnlio)運(yùn)銷業(yè)務(wù)：主要由北京JT恒業(yè)燃料(rnlio)有限公司經(jīng)營，以煤炭與成品油經(jīng)營為主業(yè)，同時(shí)兼負(fù)首都能源供應(yīng)保障職責(zé)及節(jié)能監(jiān)測職能燃料(rnlio)公司主營業(yè)務(wù)煤炭倉儲煤炭

28、加工煤炭批發(fā)零售煤炭配送成品油 批發(fā)零售成品油倉儲成品油配送主營業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀多項(xiàng)專業(yè)經(jīng)營資質(zhì)： 煤炭批發(fā)經(jīng)營資質(zhì)、成品油批發(fā)經(jīng)營資質(zhì)、節(jié)能監(jiān)（檢）測資質(zhì)和化學(xué)危險(xiǎn)品四級運(yùn)輸資質(zhì) 生產(chǎn)儲煤場地占地面積近20萬平方米，擁有鐵路專用線3條，自備車2列，油庫與加油站各1座完善的煤炭與成品油專業(yè)化經(jīng)營設(shè)施： 煤炭資源計(jì)劃量180余萬噸，外埠及北京市的儲煤場地和合作經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)10余處，一次性儲存能力75萬噸以上，市場供應(yīng)能力150萬噸以上 1座距市區(qū)最近、占地面積105畝、庫容3萬立方米、具備火運(yùn)接卸能力、年周轉(zhuǎn)30萬噸的現(xiàn)代化大型油庫；十臺專業(yè)運(yùn)輸油品的車輛，年配送能力30萬噸是北京市燃料供應(yīng)保障重點(diǎn)單位

29、： 年承擔(dān)首都20萬噸煙煤應(yīng)急儲備、5萬噸外埠煙煤應(yīng)急中轉(zhuǎn)、3000噸燃油應(yīng)急儲備和10多萬噸的民用煤保供政治任務(wù) 與有關(guān)政府職能部門、神華等資源供應(yīng)單位、鐵路運(yùn)輸部門和眾多大客戶，都保持著長期良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。共九十五頁燃料運(yùn)銷業(yè)務(wù)：北京中油藍(lán)天燃油銷售有限公司主要從事汽油、柴油(chiyu)、煤油及其它油品的批發(fā)銷售、倉儲業(yè)務(wù)，目前成品油業(yè)務(wù)規(guī)模較大，業(yè)務(wù)在北京地區(qū)有一定的影響力油庫情況 北奧油庫占地面積105畝，總儲量為3萬立方米，由16個(gè)儲油罐組成 公司擁有3.8公里獨(dú)立的鐵路專用線一條，由大紅門站直達(dá)庫區(qū) 鐵路接卸能力一次可達(dá)24個(gè)罐車，同時(shí)，還備有10個(gè)汽車卸油口，具有(jy

30、u)較強(qiáng)的接卸地付能力汽車發(fā)油區(qū)有12個(gè)獨(dú)立的發(fā)油鶴位，可對6類油品同時(shí)發(fā)貨成品油業(yè)務(wù)中油藍(lán)天由燃料公司與北京金隅集團(tuán)共同出資組建，從事汽油、柴油、煤油及其它油品的批發(fā)銷售、倉儲業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 以成品油經(jīng)營為主，于2001年取得了成品油批發(fā)資質(zhì) 在北京各區(qū)縣建立了8個(gè)配送業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，銷售業(yè)務(wù)遍及北京市和河北、河南、山西、內(nèi)蒙等省市 年銷售額由2008年的4.5億上升為2009年的7.2億，業(yè)務(wù)規(guī)模較大共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印燃料運(yùn)銷(ynxio)業(yè)務(wù)： 從煤炭運(yùn)銷(ynxio)的核心競爭力來看，JT集團(tuán)與其他大型企業(yè)相比，還需要在各個(gè)方面都作出改進(jìn)，獲取更多的上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源需改

31、進(jìn)平均領(lǐng)先JTJT集團(tuán)K開灤國際物流S山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)發(fā)煤站港口資源運(yùn)輸能力上游資源終端客戶資源JTKSSJTKJTSKJTKSJTSK煤炭運(yùn)銷企業(yè)的競爭力對比說明JT下屬的燃料公司具有較好的運(yùn)輸能力，擁有鐵路專用線3條，自備車2列，煤炭資源計(jì)劃量180余萬噸，但與開灤國際物流的年運(yùn)輸能力5000萬噸仍有較大差距JT目前缺乏發(fā)煤站資源，亟待發(fā)展，而山西煤運(yùn)等大型運(yùn)銷集團(tuán)擁有152個(gè)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)站燃料公司目前的上游資源僅有神化與內(nèi)蒙古泰利達(dá)這兩個(gè)企業(yè)；終端客戶資源有北京金隅集團(tuán)、北京熱力集團(tuán)、燕京啤酒、北新建材等。與開灤的來自各大煤礦的上游資源相比，進(jìn)貨渠道單一，制約業(yè)務(wù)發(fā)展；下游的客戶資源相比

32、之下也較少，缺乏如山西煤運(yùn)所擁有的五大電力集團(tuán)，多家大型鋼鐵企業(yè)等終端客戶共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印燃料運(yùn)銷業(yè)務(wù)：在燃料銷售業(yè)務(wù)構(gòu)成中，燃料油業(yè)務(wù)占50%左右，規(guī)模穩(wěn)中有升；煙煤與無煙煤的銷售(xioshu)比列約為4：1，應(yīng)加大煙煤業(yè)務(wù)的發(fā)展2009年燃料銷售業(yè)務(wù)構(gòu)成示意圖單位：億元JT集團(tuán)的燃料銷售業(yè)務(wù)主要是由燃料油，煙煤，無煙煤三種業(yè)務(wù)構(gòu)成燃料油業(yè)務(wù)是燃料業(yè)務(wù)中的重要組成部分，占總銷售收入的54%左右，規(guī)模穩(wěn)中有升由于無煙煤市場的萎縮，2009年銷售同比嚴(yán)重下降30%由于金融危機(jī)的影響，2009年煙煤的銷售也出現(xiàn)大幅下滑煙煤與無煙煤的銷售收入比例約為4：1，由于無煙煤將會

33、逐漸退出市場，因此應(yīng)加大發(fā)展煙煤運(yùn)銷的業(yè)務(wù)共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印燃料運(yùn)銷業(yè)務(wù): 有較大的規(guī)模，但盈利性較弱；燃料公司凈資產(chǎn)收益率為4.7%左右(zuyu)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上市公司平均水平2007-2009年燃料銷售收入情況單位：百萬元燃料的銷售收入有一定規(guī)模，近兩年已達(dá)到10億元，但上升的勢頭很微弱燃料經(jīng)營業(yè)務(wù)的盈利能力較弱，2009年燃料公司的凈資產(chǎn)收益率為4.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于煤炭上市公司凈資產(chǎn)收益率平均值16.26%拓展燃料板塊的規(guī)模，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，向外發(fā)展，進(jìn)一步提高燃料板塊盈利水平是發(fā)展方向共九十五頁燃料運(yùn)銷業(yè)務(wù): 成品油的規(guī)模(gum)較大并且增長迅速；煤炭業(yè)務(wù)的規(guī)模

34、(gum)近年來有所下降；在燃料業(yè)務(wù)上，總的來說，目前都處于虧損狀態(tài)，但09年情況有所好轉(zhuǎn)2008-2009年煤炭銷售(xioshu)情況單位：萬元 煤炭運(yùn)銷的規(guī)模較大，但09年出現(xiàn)下降，一方面是由于民用煤市場的縮減，另一方面是燃料公司的煙煤進(jìn)貨量比08年同期減少了約40萬噸 煤炭運(yùn)銷業(yè)務(wù)的利潤近兩年均為負(fù)，然而2009年在銷售收入下降的情況下，利潤的虧損情況有所好轉(zhuǎn) 成品油業(yè)務(wù)的規(guī)模呈上漲趨勢，且增長迅速；09年與08年相比，同比增長了約49.96% 成品油業(yè)務(wù)雖然也在虧損狀態(tài)，但總體來說虧損情況較輕，09年也有所好轉(zhuǎn)單位：萬元2008-2009年成品油銷售情況共九十五頁燃料運(yùn)銷業(yè)務(wù): JT

35、集團(tuán)的業(yè)務(wù)有一定規(guī)模，有鐵路計(jì)劃等優(yōu)勢，但同時(shí)也存在著鐵路煤炭發(fā)運(yùn)(f yn)站與港口等關(guān)鍵資源缺乏，企業(yè)盈利水平低，缺少終端市場等劣勢資源方面： 鐵路計(jì)劃優(yōu)勢： 燃料公司擁有神華和內(nèi)蒙古泰利達(dá)到北京的鐵路發(fā)運(yùn)計(jì)劃量120萬噸，鐵路專用線3條，自備車2列，油庫與加油站各1座 網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢： 在北京市遠(yuǎn)郊區(qū)縣布局有煤炭經(jīng)營銷售網(wǎng)點(diǎn)，可一次性存儲煤炭75萬噸 土地資源優(yōu)勢： 公司擁有相對較多的、尚未開發(fā)的土地資源總計(jì)(zngj)約223畝能力方面： 規(guī)模優(yōu)勢： 燃料公司是北京市極少數(shù)達(dá)到年煤炭經(jīng)營超百萬噸的國企之一 專業(yè)優(yōu)勢： 在北京市煤炭市場經(jīng)營了50多年，始終承擔(dān)首都煤炭供應(yīng)主渠道，擁有較強(qiáng)較

36、專業(yè)的煤炭調(diào)運(yùn)、接卸、存儲、配送能力 財(cái)務(wù)與融資優(yōu)勢： 燃料公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理，流動資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的90%左右，且企業(yè)無長期負(fù)債。公司承擔(dān)煤炭與燃油應(yīng)急儲備的政治任務(wù)，因此可享受政府的貼息貸款政策資源方面： 資源供應(yīng)相對單一：燃料公司實(shí)際到貨計(jì)劃為神華集團(tuán)100萬噸，泰利達(dá)煤炭公司20萬噸，進(jìn)貨渠道單一，制約業(yè)務(wù)發(fā)展 關(guān)鍵資源仍然缺乏：鐵路煤炭發(fā)運(yùn)站，港口資源目前都非常少，與山西煤炭運(yùn)銷等企業(yè)仍差距很大能力方面： 企業(yè)盈利水平不高：燃料運(yùn)銷業(yè)務(wù)的盈利性很弱，毛利率很低，2009年利潤為負(fù) 市場營銷能力不強(qiáng)：市場信息掌握不靈敏，銷售手段和措施未能及時(shí)跟上市場形勢的變化 運(yùn)營費(fèi)用較高：與北京市同行

37、業(yè)經(jīng)營者比較，公司由于是傳統(tǒng)老國企等因素，造成企業(yè)人工及運(yùn)營成本較高，不利于市場競爭 缺少終端市場：公司在終端市場匱乏，使企業(yè)在經(jīng)營過程中既不能獲得較高利潤，同時(shí)也承擔(dān)了一定的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu) 勢劣 勢共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印物流板塊內(nèi)部環(huán)境分析物業(yè)經(jīng)營(jngyng)板塊內(nèi)部環(huán)境分析旅游飯店板塊內(nèi)部環(huán)境分析目錄 現(xiàn)代物流業(yè)務(wù) 燃料物流業(yè)務(wù) 汽貿(mào)業(yè)務(wù) 共九十五頁汽貿(mào)業(yè)務(wù)：主要由JT開元汽車銷售服務(wù)有限公司與在此基礎(chǔ)上成立的JT開潤舊機(jī)動車經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營，在業(yè)務(wù)規(guī)模與經(jīng)營業(yè)績上均取得(qd)了不俗的成績 JT開元主要經(jīng)營整車銷售、售后維修、備件銷售、二手車銷售、汽車租賃、客戶俱樂部、車輛保

38、險(xiǎn)、汽車裝飾等業(yè)務(wù)，主要經(jīng)銷的汽車有“世嘉”“凱旋”“愛麗舍”“富康”等車型； 北京(bi jn)JT開潤舊機(jī)動車經(jīng)紀(jì)有限公司主營東風(fēng)雪鐵龍二手車業(yè)務(wù)，涵蓋了二手車的評估、收購、置換以及銷售等業(yè)務(wù)功能 2002年JT開元汽車銷售服務(wù)有限公司成立；從2004年起，公司嘗試向規(guī)模化經(jīng)營方向發(fā)展，設(shè)立分店，2008年又在花鄉(xiāng)舊機(jī)動車市場開設(shè)了東風(fēng)雪鐵龍第一家二手車經(jīng)紀(jì)公司，2009年9月，在昌平亞運(yùn)村市場開設(shè)了第二家東風(fēng)雪鐵龍4S店。至此，公司形成了一南一北同一品牌兩家4S店、一個(gè)舊機(jī)動車公司、一家分店的經(jīng)營格局，打破了以往“單品牌單店面”的經(jīng)營模式 開業(yè)初期，全年銷售新車只有390臺，銷售收入不足

39、4000萬元，售后維修收入140萬元。 2005年以來，公司積極調(diào)整，2008年全年經(jīng)營業(yè)務(wù)收入已超過1.5億元，2009年達(dá)到1.8億元。 2009年銷售約1700臺，年平均增長率高達(dá)40以上，大大高于北京市小轎車增長幅度和雪鐵龍北京地區(qū)增長幅度；售后維修全年2萬臺次，營業(yè)收入超過2060萬元。JT開元嚴(yán)格按照東風(fēng)雪鐵龍品牌的要求，在銷售、服務(wù)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和后勤保障四個(gè)方面推行精益化管理。先后建立了ERP管理系統(tǒng)、DMS管理系統(tǒng)、局域網(wǎng)、安全監(jiān)控、客戶檔案管理系統(tǒng)、績效考核管理制度此外，堅(jiān)持把東風(fēng)雪鐵龍EQS第三方調(diào)查作為有效的監(jiān)督手段，完善了個(gè)人服務(wù)滿意度調(diào)查制度主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模經(jīng)營業(yè)績企業(yè)

40、管理共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印汽貿(mào)業(yè)務(wù)：從汽貿(mào)業(yè)務(wù)的核心競爭力來看，JT集團(tuán)與其他大型企業(yè)相比，還需要在各個(gè)方面都作出改進(jìn)，獲取(huq)更多的上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源需改進(jìn)平均領(lǐng)先JTJT集團(tuán)P龐大汽貿(mào)D大連中升規(guī)模盈利水平代理品牌管理水平售后服務(wù)JTPDDJTPJTDPJTPDJTDP汽貿(mào)企業(yè)的競爭力對比說明JT目前有2家4S店，與龐大汽貿(mào)的441家和大連中升的55家仍有差距JT汽貿(mào)目前僅代理東風(fēng)雪鐵龍一個(gè)品牌；龐大汽貿(mào)可銷售的汽車、工程機(jī)械品牌達(dá)73種；大連中升代理包括梅賽德斯-奔馳在內(nèi)的多種中高端及豪華汽車品牌JT開元汽貿(mào)的盈利能力較好，年利潤率約在2.1%左右，高于行業(yè)平均水

41、平，與大連中升的3.4%、龐大汽貿(mào)的2.8%等大型汽貿(mào)集團(tuán)接近JT汽貿(mào)的管理與售后均有較高水平，被東風(fēng)雪鐵龍公司授予“精英團(tuán)隊(duì)”榮譽(yù)稱號；集團(tuán)化的發(fā)展模式使龐大汽貿(mào)與大連中升有更為健全的管理體制，例如龐大集團(tuán)擁有一套健全的管理體制，實(shí)行區(qū)域大區(qū)管理和品牌大區(qū)管理相結(jié)合的管理模式，同時(shí)設(shè)立了13個(gè)職能部室，形成了一個(gè)有機(jī)管理整體共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印汽貿(mào)業(yè)務(wù)：JT汽貿(mào)目前所代理(dil)的東風(fēng)雪鐵龍品牌在市場的占有率不大， 導(dǎo)致4S店銷量的提升空間非常有限；多品牌經(jīng)營是未來的發(fā)展方向主要品牌平均：369個(gè) 全國平均：900輛/年 主要品牌平均：1193輛/年4S店數(shù)量（個(gè)）平

42、均單店銷量（輛/年） 東風(fēng)雪鐵龍的平均單店銷量在主流品牌中處于下游的地位，平均單店銷量不到600輛；然而JT開元汽貿(mào)通過其較強(qiáng)的經(jīng)營能力，取得了1300多輛的好成績，并獲得東風(fēng)雪鐵龍授予的全國十強(qiáng)稱號；另一方面，北京現(xiàn)代、一汽大眾等品牌的4S店平均單店銷量是雪鐵龍的2倍以上：對于JT汽貿(mào)來說，經(jīng)營此類品牌，進(jìn)行多品牌的經(jīng)營可以極大的提升單店銷量，提高汽貿(mào)業(yè)務(wù)的規(guī)模2009年主流汽車廠商經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)情況共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印汽貿(mào)業(yè)務(wù)中，JT目前僅代理東風(fēng)(dngfng)雪鐵龍一個(gè)品牌，盈利較好，但抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，且規(guī)模較小JT汽貿(mào)目前僅有2個(gè)汽車4S店，正在收購的有一家，從規(guī)模上

43、來說還較小，尚未形成規(guī)模JT開元汽貿(mào)的毛利率在逐年攀升，從2004年的4.72%已上升到2009年的10%，增長了近三倍。JT開元汽貿(mào)已高于目前行業(yè)毛利率平均水平（8%）JT開元汽貿(mào)的盈利能力較好，年利潤率約在2.1%左右，與大連中升、龐大汽貿(mào)等大型汽貿(mào)集團(tuán)接近品牌方面，JT汽貿(mào)所代理的只有東風(fēng)雪鐵龍一個(gè)品牌，單品牌的經(jīng)營使JT汽貿(mào)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱選對6+4汽車廠商品牌，擴(kuò)大4S店經(jīng)營規(guī)模，發(fā)展多種銷售渠道，大力發(fā)展汽車后市場，進(jìn)一步提高汽貿(mào)板塊盈利水平是發(fā)展方向2004-2009年汽貿(mào)經(jīng)營業(yè)績情況單位：萬元2008-2009年汽貿(mào)銷售利潤情況單位：萬元共九十五頁汽貿(mào)業(yè)務(wù)：JT集團(tuán)的業(yè)務(wù)規(guī)模較

44、小，代理(dil)品牌單一；但盈利能力較好，營銷能力很強(qiáng)，很有發(fā)展?jié)摿Y源方面： 信譽(yù)優(yōu)勢：JT集團(tuán)及其下屬的汽貿(mào)公司是國有企業(yè)，信譽(yù)良好，有利于獲得融資貸款以及土地審批 協(xié)同優(yōu)勢：JT集團(tuán)所經(jīng)營的各版塊業(yè)務(wù)能對汽貿(mào)形成協(xié)同效應(yīng)，尤其是房地產(chǎn)板塊與旅游飯店板塊人才優(yōu)勢：汽貿(mào)公司的人才隊(duì)伍非常穩(wěn)定能力方面： 營銷能力強(qiáng)：JT汽貿(mào)4S店的營銷能力很強(qiáng)，在2007，2008年連續(xù)榮獲東風(fēng)雪鐵龍授予的全國十強(qiáng)稱號 售后服務(wù)優(yōu)勢：JT汽貿(mào)在售后服務(wù)方面做出了較好的業(yè)績，有一定的口碑 盈利與財(cái)務(wù)優(yōu)勢：JT開元汽貿(mào)的利潤率較好，流動資產(chǎn)占企業(yè)(qy)總資產(chǎn)的81%，資產(chǎn)流動性較高能力方面： 規(guī)模小：目前JT

45、汽貿(mào)4S店僅有2個(gè)4S店，規(guī)模較小，尚未形成集團(tuán)化 代理品牌單一：汽貿(mào)公司目前僅有東風(fēng)雪鐵龍一個(gè)代理品牌，抗風(fēng)險(xiǎn)能力很弱 銷售渠道單一：JT汽車銷量仍有提升空間 品牌形象較弱：基本沒有自己的品牌，影響力較弱 議價(jià)能力較弱：由于規(guī)模較小，基本受汽車廠商控制，對汽車廠商沒有話語權(quán)優(yōu) 勢劣 勢共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印物流板塊內(nèi)部(nib)環(huán)境分析物業(yè)經(jīng)營板塊內(nèi)部環(huán)境分析旅游飯店板塊內(nèi)部環(huán)境分析目錄資產(chǎn)狀況物業(yè)租賃業(yè)務(wù) 物業(yè)管理業(yè)務(wù) 共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印資產(chǎn)狀況: JT集團(tuán)公司的資產(chǎn)量龐大，網(wǎng)點(diǎn)分散在各區(qū)域(qy)公司，優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)占4/10左右資產(chǎn)分類分布網(wǎng)點(diǎn)數(shù)

46、量區(qū)域分布344104萬99萬構(gòu)成A類資產(chǎn)的多數(shù)為寫字樓，所以建筑面積占比較高，達(dá)65%共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印資產(chǎn)狀況(zhungkung): 目前還有21%的物業(yè)缺少產(chǎn)權(quán)，24%的物業(yè)缺少土地證，還需要花較大努力解決產(chǎn)權(quán)、土地證，以及國撥土地的問題產(chǎn)權(quán)狀況土地證狀況注：建筑面積注：土地面積共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印資產(chǎn)狀況：目前網(wǎng)點(diǎn)的自營(z yn)比例達(dá)到了35%左右，但仍然有挖掘網(wǎng)點(diǎn)自營的潛力，特別是優(yōu)質(zhì)寫字樓的整租面積達(dá)到18萬平，未來有提高收益的空間網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營狀況整租寫字樓狀況注：包含該經(jīng)營類別的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比例單位：平方米注：A，B，C級為JT內(nèi)部分類

47、共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印物流板塊內(nèi)部環(huán)境分析物業(yè)經(jīng)營板塊內(nèi)部環(huán)境分析旅游(lyu)飯店板塊內(nèi)部環(huán)境分析目錄資產(chǎn)狀況物業(yè)租賃業(yè)務(wù) 物業(yè)管理業(yè)務(wù) 共九十五頁物業(yè)租賃業(yè)務(wù)：現(xiàn)階段物業(yè)租賃業(yè)務(wù)以寫字樓租賃為主，其中JT海博寫字樓與JT大廈經(jīng)營(jngyng)狀況良好，其于平均水平與北京市寫字樓整體水平還有一定差距。每平米每月出租(chz)金額（元）已出租面積（平方米）JT海博寫字樓經(jīng)營狀況良好，每平米每月租金到達(dá)200元以上，租金價(jià)格合理，上升空間不大5A級寫字樓JT國益大廈與JT富地大廈每平米每月租金分別為96元與85元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于北京市平均水平167元，尚有約70元的增長空間5A級

48、寫字樓JT大廈每平米每月租金為138元，稍低于平均水平，有約20元的漲幅空間 寫字樓租賃業(yè)務(wù)的一個(gè)重要衡量指標(biāo)是每平米每月租金。JT旗下的5A級寫字樓除海博與JT大廈業(yè)績良好，但其余的租金都明顯低于北京市平均水平167元；其余的寫字樓該指標(biāo)幾乎都在100元以下，也低于北京市寫字樓整體平均水平其余寫字樓租金均低于整體平均水平，有一定的增長空間5A級寫字樓平均水平北京市整體平均水平共九十五頁物業(yè)租賃業(yè)務(wù)： 從物業(yè)租賃的核心競爭力來看，JT集團(tuán)的物業(yè)租賃已形成較大規(guī)模，且出租率較高，但在配套設(shè)施與管理水平等方面(fngmin)需作出改進(jìn)房產(chǎn)(fngchn)面積管理水平配套設(shè)施人員配置出租率JTSJJ

49、JTSJTJSJTSJJTJS需改進(jìn)平均領(lǐng)先JTJT物業(yè)J金隅集團(tuán)物業(yè)租賃企業(yè)的競爭力對比SSOHO中國說明JT的物業(yè)租賃業(yè)務(wù)約在100萬平方米左右，屬于較大規(guī)模；上市公司金隅的物業(yè)面積共有約400萬平方米，相比規(guī)模更大JT的物業(yè)租賃配套設(shè)施方面，5A寫字樓配套設(shè)施較為齊全，與SOHO中國等相比差距不大；但很多小型的寫字樓則缺乏應(yīng)有的配套設(shè)施JT物業(yè)租賃的出租率較高，基本都保持在90%以上，與金隅集團(tuán)和SOHO中國相近共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印物業(yè)租賃業(yè)務(wù)：物業(yè)租賃的經(jīng)營整體呈上升態(tài)勢，但由于土地(td)資源有限，規(guī)模擴(kuò)張將受到一定限制2007-2009年物業(yè)經(jīng)營收入情況單位：

50、萬元物業(yè)經(jīng)營呈上升態(tài)勢，營利性有了大幅提升JT物業(yè)現(xiàn)階段物業(yè)房產(chǎn)資源擁有量已初具規(guī)模，但與大型企業(yè)相比還有一定差距，且高檔物業(yè)所占比例也有待提升JT集團(tuán)可租賃面積71.2萬平方米，JT物業(yè)仍需加強(qiáng)品牌提升由于土地資源有限，房產(chǎn)物業(yè)方面未來可著眼于對位置及條件相對較差的房產(chǎn)進(jìn)行改造，提升房產(chǎn)品質(zhì)，提高回報(bào)率單位：萬元JT集團(tuán)與金隅物業(yè)面積對比共九十五頁物業(yè)租賃業(yè)務(wù): JT集團(tuán)的物業(yè)租賃業(yè)務(wù)主要由JT物業(yè)與JT房產(chǎn)兩個(gè)子公司負(fù)責(zé)，目前(mqin)業(yè)務(wù)已初具規(guī)模，但仍需多方面提升資源(zyun)方面：土地資源優(yōu)勢： 擁有配套齊全、硬件完備的高檔寫字樓項(xiàng)目約21萬平方米，占總出租項(xiàng)目的30%，年收入過

51、億人力資源優(yōu)勢：物業(yè)方面現(xiàn)有員工946人，在管項(xiàng)目9個(gè)，已初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、專業(yè)化能力方面：規(guī)模較大： 目前管理規(guī)模達(dá)到70萬平方米專業(yè)優(yōu)勢： 先后與國貿(mào)物業(yè)、戴德梁行、世邦魏理仕等知名物業(yè)公司進(jìn)行合作，汲取了前沿物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，初步形成了自己的物業(yè)管理特色和管理模式資源方面：資源開發(fā)空間有限：土地資源受限制，新樓盤開發(fā)空間有限，制約業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)秀人才仍然缺乏：雖然員工數(shù)量初具規(guī)模，但關(guān)鍵人才如有能力的項(xiàng)目經(jīng)理仍然匱乏能力方面：團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)有待提高：物業(yè)從業(yè)人員中初次涉及物業(yè)管理與服務(wù)的人員比例較大管理水平有待提升：現(xiàn)階段管理經(jīng)營人員素質(zhì)水平參差不齊，與市場水平存在差距房產(chǎn)品牌有待提高：現(xiàn)階段市場口

52、碑與品牌知名度都有待提高優(yōu) 勢劣 勢共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印物流板塊內(nèi)部環(huán)境(hunjng)分析物業(yè)經(jīng)營板塊內(nèi)部環(huán)境分析旅游飯店板塊內(nèi)部環(huán)境分析目錄資產(chǎn)狀況物業(yè)租賃業(yè)務(wù) 物業(yè)管理業(yè)務(wù) 共九十五頁物業(yè)管理業(yè)務(wù)：主要由JT物業(yè)管理有限公司及各分公司經(jīng)營(jngyng)，管理包括多家5A級寫字樓以及住宅項(xiàng)目在內(nèi)的物業(yè)項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)主要從事物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目策劃與咨詢、 物業(yè)的實(shí)質(zhì)管理、物業(yè)管理人員培訓(xùn)、物業(yè)專項(xiàng)服務(wù)、停車場經(jīng)營管理、會議(huy)服務(wù)、物業(yè)管理顧問經(jīng)營規(guī)模JT物業(yè)管理公司已承管各類物業(yè)近65萬平方米，其中包括JT大廈、JT國益大廈、富地大廈、JT國際大廈等5A級寫字樓，以及

53、JT城.麗灣、JT先鋒、新新天第等住宅項(xiàng)目管理資質(zhì)JT物業(yè)管理公司具有北京市物業(yè)管理一級資質(zhì)的企業(yè)；現(xiàn)有職工946人，企業(yè)經(jīng)理取得建設(shè)部頒發(fā)的物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理崗位證書，部門經(jīng)理，管理員100%取得從業(yè)人員崗位證書 共九十五頁物業(yè)管理業(yè)務(wù)：JT集團(tuán)(jtun)的物業(yè)管理業(yè)務(wù)在資質(zhì)與服務(wù)質(zhì)量上較強(qiáng)；但在業(yè)務(wù)范圍與品牌知名度上仍需努力提升JTJT集團(tuán)(jtun)W萬科物業(yè)C長城物業(yè)規(guī)模服務(wù)質(zhì)量資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍品牌知名度JTWCCJTWJTCWJTWCJTCW需改進(jìn)平均領(lǐng)先物業(yè)管理行業(yè)企業(yè)的競爭力對比說明JT物業(yè)的管理規(guī)模較大，共管理4個(gè)住宅項(xiàng)目，以及包括多個(gè)5A級寫字樓在內(nèi)的其他項(xiàng)目；萬科物業(yè)作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)

54、先企業(yè)，管理項(xiàng)目159個(gè)，規(guī)模2592萬平米JT物業(yè)目前主要從事物業(yè)的實(shí)質(zhì)管理，會議服務(wù)，范圍可以有所加寬；萬科與長城物業(yè)提供多種類型全方位服務(wù)，甚至包括銷售案場服務(wù)、樓宇接收服務(wù)、安防智能化設(shè)計(jì)施工、房屋中介代理服務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)咨詢/顧問服務(wù)JT物業(yè)的品牌知名度較弱，與業(yè)內(nèi)知名的萬科物業(yè)、長城物業(yè)等尚有較大差距共九十五頁物業(yè)管理業(yè)務(wù)：JT的物業(yè)管理服務(wù)具有良好的發(fā)展勢頭，物業(yè)管理資質(zhì)較高，服務(wù)質(zhì)量良好；但同時(shí)也應(yīng)確定一個(gè)明確的定位，并擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，創(chuàng)新(chungxn)服務(wù)模式，以此推動物業(yè)管理服務(wù)的長期發(fā)展2008-2009年物業(yè)管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(jngyng)情況單位：萬元2009年JT的

55、物業(yè)管理業(yè)務(wù)有所發(fā)展，收入同比增長25%，利潤也有所上升，利潤率基本持平JT集團(tuán)的物業(yè)管理具有一級資質(zhì)，服務(wù)質(zhì)量較好，但業(yè)務(wù)還處于狹義的物業(yè)管理范疇，應(yīng)拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，例如園林規(guī)劃施工、安防智能化設(shè)計(jì)施工、房屋中介代理服務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)咨詢/顧問服務(wù)等JT集團(tuán)的物業(yè)管理業(yè)務(wù)仍缺乏一個(gè)明確的定位特色，同時(shí)需要對不同定位的物業(yè)靈活采取不同的服務(wù)模式JT的物業(yè)管理業(yè)務(wù)需要通過對服務(wù)的提升來推動品牌形象的提升，從而有機(jī)會擴(kuò)大市場，提高物業(yè)管理規(guī)模共九十五頁物業(yè)管理業(yè)務(wù)：JT集團(tuán)的物業(yè)管理具有較大的規(guī)模，經(jīng)營能力也較強(qiáng)，但是尚需加強(qiáng)運(yùn)作能力以及(yj)與其他業(yè)務(wù)的協(xié)同資源方面： 規(guī)模優(yōu)勢：JT集團(tuán)的物業(yè)具

56、有(jyu)較大的規(guī)模，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定 協(xié)同優(yōu)勢：JT集團(tuán)的物業(yè)管理業(yè)務(wù)可與房地產(chǎn)形成協(xié)同效應(yīng)能力方面 資質(zhì)較高：具有一級管理資質(zhì)，通過了ISO9001與14001質(zhì)量體系認(rèn)證 招投標(biāo)能力較強(qiáng)：JT物業(yè)管理有一套成熟的體系，參與招投標(biāo)的能力較強(qiáng) 營業(yè)能力較強(qiáng)：物業(yè)費(fèi)收繳率較高，2009年寫字樓的物業(yè)費(fèi)收繳率為100%；住宅為93.86%，均高于北京市平均水平資源方面： 缺乏專業(yè)人才：JT集團(tuán)的物業(yè)管理業(yè)務(wù)專業(yè)水平稍弱,仍缺乏專業(yè)的管理人才能力方面： 運(yùn)作能力需要加強(qiáng)：投標(biāo)成功的項(xiàng)目往往出現(xiàn)運(yùn)作起來困難的狀況，因此需要提高項(xiàng)目的運(yùn)作能力 沒有明確的方向定位：要在社會化，市場化中形成競爭力，在物業(yè)公

57、司的定位一定要有一個(gè)明確的方向 一體化較慢：物業(yè)管理與地產(chǎn)的結(jié)合仍然有點(diǎn)慢，營口，海南的地產(chǎn)項(xiàng)目，物業(yè)管理業(yè)務(wù)都沒有參與進(jìn)去優(yōu) 勢劣 勢共九十五頁版權(quán)所有，不得(bu de)翻印物流板塊內(nèi)部環(huán)境分析分析物業(yè)經(jīng)營板塊內(nèi)部環(huán)境分析旅游(lyu)飯店板塊內(nèi)部環(huán)境分析目錄 旅游業(yè)務(wù) 賓館飯店業(yè)務(wù) 共九十五頁旅游(lyu)飯店業(yè)務(wù)：JT集團(tuán)的旅游業(yè)務(wù)形成了飯店經(jīng)營管理、航空服務(wù)、出租汽車服務(wù)、旅游會議服務(wù)四塊業(yè)務(wù)旅游(lyu)飯店以四星級JT海博大酒店、三星級JT綠洲大酒店和JT之家連鎖酒店為骨干企業(yè)。其中JT海博大酒店、JT綠洲大酒店通過ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 以

58、北京華夏航空服務(wù)有限公司為主，該公司主要經(jīng)營國內(nèi)、國際航空客運(yùn)銷售代理，兼有火車票售票、酒店預(yù)訂等業(yè)務(wù)。是中國航空運(yùn)輸協(xié)會批準(zhǔn)的一類、二類航空客運(yùn)機(jī)票代理企業(yè) 以北京JT匯民出租汽車有限公司為主，該公司以“誠實(shí)守信、開拓創(chuàng)新”為宗旨，以“服務(wù)規(guī)范化、管理科學(xué)化、經(jīng)營規(guī)模化、效益最大化”為目標(biāo)，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，公司管理水平不斷提高 以北京JT恒業(yè)國際旅行社有限公司為主，為顧客提供吃、住、行、游、購、娛和會議等全方位服務(wù)，以養(yǎng)生保健旅游為自己的特色。在精心推廣常規(guī)旅游線路的同時(shí)，還提供單位組織外出考察、學(xué)習(xí)、會議、培訓(xùn)、療養(yǎng)、休養(yǎng)等服務(wù)。 飯店經(jīng)營管理 航空服務(wù) 出租汽車服務(wù) 旅游會議服務(wù) 共

59、九十五頁旅游飯店業(yè)務(wù)：酒店(ji din)業(yè)務(wù)和出租車業(yè)務(wù)構(gòu)成了主要的利潤來源收入(shur)來源（除機(jī)票）利潤來源單位：萬2009年收入和利潤狀況單位：萬共九十五頁旅游業(yè)務(wù)：JT集團(tuán)的旅游業(yè)務(wù)在核心競爭力的各個(gè)方面尚待提高(t go)，尤其是在規(guī)模與盈利能力上急需提升JTJT集團(tuán)(jtun)Z中青旅H黃山旅游規(guī)模盈利能力資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍品牌知名度JTZHHJTZJTHZJTZHJTHZ需改進(jìn)平均領(lǐng)先旅游行業(yè)企業(yè)的競爭力對比說明JT的旅游業(yè)務(wù)目前規(guī)模不大，只有承接入境游的資質(zhì)，尚無出境游的資質(zhì)；中青旅09年主營業(yè)務(wù)收入61億，黃山旅游09年主營業(yè)務(wù)收入11億，規(guī)模均較大，資質(zhì)也非常齊全JT的旅游業(yè)

60、務(wù)利潤率不足千分之一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平(0.64%)，更低于中青旅2009年凈利潤率7.44% 和黃山旅游的15.15%JT的旅游業(yè)務(wù)范圍形成了吃、住、行、游、購、娛和會議等服務(wù)；中青旅不但提供包括簽證、翻譯導(dǎo)游、展覽、專業(yè)交流等全方位的服務(wù)，同時(shí)更提供專業(yè)的旅游方案以及客戶自己搭配的形式等定制化服務(wù)JT集團(tuán)的旅游品牌知名度較弱，與業(yè)內(nèi)知名的中青旅、黃山旅游等尚有較大差距共九十五頁旅游業(yè)務(wù)：JT的旅游業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張(kuzhng)較快，然而也存在著盈利能力較弱，旅游資質(zhì)尚待提高等問題 版權(quán)所有，不得(bu de)翻印2008-2009年旅游業(yè)務(wù)收入情況旅游業(yè)務(wù)的絕大部分收入來自于機(jī)票代理，2