1、訂單訂單流程管理概述流程管理概述第2頁目目 錄錄一、課程目的一、課程目的二、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供應鏈流程框架介紹三、集成供應鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系四、訂單履行流程體系五五、訂單作業流程及重點業務介紹、訂單作業流程及重點業務介紹第3頁課程目的課程目的u了解流程的基本概念及相關知識了解流程的基本概念及相關知識u了解公司集成供應鏈流程框架體系了解公司集成供應鏈流程框架體系u了解訂單履行流程體系建設情況了解訂單履行流程體系建設情況u了解華為訂單產生和履行的全過程及相關重點業務了解華為訂單產生和履行的全過程及相關重點業務第4頁目目 錄錄一、課程目的一、課程目的二、流程的

2、基本概念二、流程的基本概念三、集成供應鏈流程框架介紹三、集成供應鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系四、訂單履行流程體系五五、訂單作業流程重點業務介紹、訂單作業流程重點業務介紹第5頁兩個重要的概念兩個重要的概念顧客？訂單？接受產品的組織或個人，如：消費者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購方。即那些我們為之做事的人（包涵內部客戶和外部客戶，如下一道工序就是我們的顧客）。一份來自顧客的請求。第6頁市場環境的變化要求我們更加關注客戶市場環境的變化要求我們更加關注客戶 過去過去 現在現在 競爭程度：溫和的激烈的變化速度和頻率：緩慢的不斷、快速的 顧客的要求：軟弱的高要求的企業關注的重點：以自己的

3、方便來經營業務 意味著企業必須關注自己為客戶創造價值的意味著企業必須關注自己為客戶創造價值的機制，即自身組織的價值創造機制。機制，即自身組織的價值創造機制。以顧客的方便來經營業務第7頁顧客的需求是什么？顧客的需求是什么？容易（容易（easyeasy）： 容易與你做生意（容易與你做生意（easy to do business with easy to do business with youyou）。）。便宜（便宜（cheapcheap）： 少花些錢來滿足我的訂單。少花些錢來滿足我的訂單。正確（正確（rightright）： 是我想要的東西。是我想要的東西。快速（快速（fastfast）： 及時

4、提供我所訂購的東西。及時提供我所訂購的東西。第8頁傳統的關注職能部門的管理方式無法有效滿足客戶需求傳統的關注職能部門的管理方式無法有效滿足客戶需求市場部制造部物流部技術支援部部門墻部門墻緩慢緩慢錯誤錯誤昂貴昂貴死板死板n部門間大量的非增值工作；部門間大量的非增值工作；n各自孤立的目標，存在職責的空白地帶；各自孤立的目標，存在職責的空白地帶；第9頁發現并關注流程發現并關注流程, ,推進流程式管理，更好地為顧客服務推進流程式管理，更好地為顧客服務處理合同 安排生產計劃采購物料發貨及運輸安裝調試終驗交割制造 開出發票催收貨款收訖貨款 把流程從職能組織的把流程從職能組織的背后移到前面來背后移到前面來第

5、10頁3什么是流程（什么是流程（processprocess）？）？（HammerHammer）流程就是一組共同給客戶創造價值的相互關聯的活動流程就是一組共同給客戶創造價值的相互關聯的活動進程，是企業價值創造的機制。進程，是企業價值創造的機制。3流程的特點：流程的特點：u共同給客戶共同給客戶創造價值創造價值；u跨越了多個職能部門；跨越了多個職能部門；u是一組相互關聯的活動是一組相互關聯的活動；那么什么是流程呢？那么什么是流程呢？流流 程程需求輸入產品/服務輸出活動活動1 1活動活動2 2活動活動3 第11頁什么是流程式管理？什么是流程式管理？ 為什么我要認真推為什么我要認真推IPD/ISC？我

6、就是在？我就是在擺脫企業對個人的依賴擺脫企業對個人的依賴，使要做，使要做的事，從輸入到輸出，直接端到端，簡潔并控制有效地連通，盡可能地減的事，從輸入到輸出，直接端到端，簡潔并控制有效地連通，盡可能地減少層級，少層級，使成本最低，效率最高使成本最低，效率最高。就這么簡單一句話。要把可以規范化的。就這么簡單一句話。要把可以規范化的管理都變成扳鐵道道岔，管理都變成扳鐵道道岔，使崗位操作標準化、制度化使崗位操作標準化、制度化。就像一條龍一樣，。就像一條龍一樣，不管如何舞動，其身軀內部的所有關節的相互關系都不會改變，龍頭就如不管如何舞動，其身軀內部的所有關節的相互關系都不會改變，龍頭就如Marketin

7、g，它，它不斷地追尋客戶需求不斷地追尋客戶需求，身體就隨龍頭不斷擺動，因為身體內，身體就隨龍頭不斷擺動，因為身體內部所有的相互關系都不變化，使得管理簡單，成本低。部所有的相互關系都不變化，使得管理簡單，成本低。 我們一定要堅持我們一定要堅持IPD、ISC的流程化組織建設，活學活用好，的流程化組織建設，活學活用好，堅決按流堅決按流程來確定責任、權利，以及角色設計，程來確定責任、權利，以及角色設計，逐步淡化功能組織的權威，這就是逐步淡化功能組織的權威，這就是我們說的微觀的商業模型。我們說的微觀的商業模型。引自：引自：總裁辦電子郵件：任總在總裁辦電子郵件：任總在2003年年5月月25日在管理培訓班上

8、的講話日在管理培訓班上的講話第12頁目目 錄錄一、課程目的一、課程目的二、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供應鏈流程框架介紹三、集成供應鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系四、訂單履行流程體系五五、訂單作業流程重點業務介紹、訂單作業流程重點業務介紹第13頁什么是集成供應鏈什么是集成供應鏈(ISC)(ISC) 計劃計劃制造制造交付交付采購采購制造交付采購制造交付采購采購交付華為公司華為公司供應商供應商客戶客戶客戶的客戶的客戶客戶供應商的供應商的供應商供應商內部或外部內部或外部如今的競爭不再是單一企業之間的競爭，而是供應鏈與供應鏈之間的競爭如今的競爭不再是單一企業之間的競爭，而是供應鏈與供應

9、鏈之間的競爭 集成供應鏈集成供應鏈( Integrated Supply Chain )( Integrated Supply Chain )是由相互間提供原材料、零部件、產品、服務的供應商、廠家、分銷商、零售商、顧客組成的網絡。 通過對供應鏈中的信息流、物流和資金流進行重新設計、規劃和控制，來保證在正確的時間把正確的產品或服務送到正確的地方，從而提高客戶的滿意程度，縮小總的供應鏈成本。第14頁為什么要對供應鏈進行集成為什么要對供應鏈進行集成 - ISC- ISC 批量 - 庫存的權衡l庫存 - 運輸成本的權衡l提前期 - 運輸成本的權衡l產品多樣性 - 庫存的權衡l成本-客戶服務的權衡 如果

10、供應鏈各環節的目標是互補的，就沒有必要去集成供應鏈的管理，如果供應鏈各環節的目標是互補的，就沒有必要去集成供應鏈的管理，但是，供應鏈不同環節的管理人員有不一致的目標，例如但是，供應鏈不同環節的管理人員有不一致的目標，例如. . 供應鏈設計中會提到這些權衡，先進信息技術的利用可促進該領域的供應鏈設計中會提到這些權衡，先進信息技術的利用可促進該領域的這項工作進展這項工作進展第15頁供應鏈與功能領域供應鏈與功能領域KPIKPI的確定的確定價值驅動價值驅動 功能層面功能層面5 5大流程大流程KPIKPI（40+1040+10個）個）ISCISC層面層面KPIKPI（5 5個）個）供應鏈績效衡量供應鏈績

11、效衡量 供應鏈及各功能領供應鏈及各功能領域域KPIsKPIs的確定將幫助鑒的確定將幫助鑒定問題產生的原因及相定問題產生的原因及相關的重要影響領域關的重要影響領域 集成供應鏈集成供應鏈供應鏈可靠性供應鏈可靠性資產利用資產利用供應鏈柔性供應鏈柔性及響應能力及響應能力1.1.及時齊及時齊套發貨率套發貨率 2.2.完美訂完美訂單履行率單履行率3.3.庫存周轉天庫存周轉天數數 / /周轉率周轉率4.4.訂單履訂單履行提前期行提前期5. 5. 供應鏈供應鏈響應周期響應周期 2020個個KPIKPI1111個個KPIKPI1111個個KPIKPI功能優秀功能優秀1010個個KPIKPI供應鏈成本供應鏈成本l

12、供應鏈可靠性供應鏈可靠性 - 供應鏈在正確的時間給正確的客戶提供正確的產品l供應鏈響應性供應鏈響應性 - 供應鏈響應客戶需求和為客戶提供產品的速度 l供應鏈柔性供應鏈柔性 - 供應鏈為贏得或維持競爭優勢而響應市場變化的敏捷度l供應鏈成本供應鏈成本 - 供應鏈運作相關成本l資產利用資產利用 - 管理資產以滿足需求的效果第16頁理論基礎：理論基礎：Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model:Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model:供應鏈運作參考模型供應鏈運作參考模型SCOR 模型是由SCC開發的

13、一種標準供應鏈流程參考模型。Supply-Chain Council (SCC，供應鏈學會), 是一家獨立的、非贏利性質的全球性公司。SCOR 模型的目的是為了達成：l一致的供應鏈流程和術語l一致的績效測量指標SCOR 包括5個主流程細節層次為3層按照MTS，MTO，ETO三種業務模型設計分成主流程/使能流程每個流程定義包含測評指標最佳實踐軟件特性，等Reference: PlanPlanSourceSourceMakeMakeDeliverDeliverReturnR第17頁ISC ISC 流程框架（流程框架（Level 0Level 0）

14、 MAKEMAKE（制造）（制造）制造產品制造使能 ORDERORDER（銷售）（銷售）行銷產品 SOURCESOURCE（采購）（采購）采購產品采購使能 DELIVERDELIVER（物流）（物流）交付產品交貨使能PLANPLAN（計劃）（計劃） 制定供應鏈計劃計劃使能 供應商供應商 客戶客戶 RETURNRETURN（退貨）（退貨）客戶退貨目前在ISC項目的范圍之外，但采購退貨流程已經包含進采購流程當中。這是新近增加的領域 ISC ISC 流程模型流程模型( (第第0 0層）覆蓋了第層）覆蓋了第1 1層的層的6 6個主要流程領域（個主要流程領域（1 1個在項目范圍之外）個在項目范圍之外）第

15、18頁主流程：主流程： 一級子流程：一級子流程： 二級子流程：二級子流程： 3業務框架業務框架業務流程業務流程操作指導及表格操作指導及表格 MAKEMAKE（制造）（制造）制造產品制造使能 ORDERORDER（銷售）（銷售）行銷產品 SOURCESOURCE（采購）（采購）采購產品采購使能 DELIVERDELIVER（物流）（物流）交付產品交貨使能PLANPLAN（計劃）（計劃） 制定供應鏈計劃計劃使能 供應商供應商 客戶客戶 RETURNRETURN（退貨）（退貨）這是新近增加的領域第19頁預測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供應商客戶暫存庫原材料庫半成品庫成品庫 計劃計劃倉儲物流倉

16、儲物流外協廠規范性評審調度合同傳遞合同審計貨物管理制造儲運合同成套工勘預付款統籌合同接收特殊采購制定CCP訂單履行訂單履行 接收任務令備料入庫裝配檢驗半半成成品品制制造造采購采購香港庫房信息分流第20頁目目 錄錄一、課程目的一、課程目的二、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供應鏈流程框架介紹三、集成供應鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系四、訂單履行流程體系五五、訂單作業流程重點業務介紹、訂單作業流程重點業務介紹第21頁計劃計劃供應商外協廠預測S&OPMDSMPSMRPWIPPR客戶采購采購暫存庫原材料庫半成品庫成品庫規范性評審制定分料計劃下工勘通知單信息登錄合同傳遞規范性審核下達定單排序

17、匹配制定CCDP貨物管理處理訂單備料裝配POC匹配預留調測檢驗審批入庫理貨檢驗包裝發運半成品制造半成品制造 倉儲物流倉儲物流測算利潤符合性審計翻譯錄入合同傳遞工勘預付款統籌合同接收特殊采購制定CCP定單審核規范性評審合同審計合同成套偖運制造統籌調度訂單履行訂單履行 供應鏈流程體系訂單履行業務供應鏈流程體系訂單履行業務第22頁訂單履行業務范圍訂單履行業務范圍 計劃計劃 合同簽訂合同簽訂規范審核合同簽訂合同處理合同處理CCP計劃合同接收特殊采購合同審計合同成套生產制造生產制造生產準備整機檢驗安裝調測生產制造儲運儲運理貨包裝發貨檢驗發貨貨物接收儲運工程安裝工程安裝工程安裝統籌統籌 調度調度 倉儲、物

18、流倉儲、物流支撐類：支撐類：逆向物流、機加工、流程優化、審計稽查、質量、IQC、工藝、招聘、考評 第23頁層次層次圖例圖例注釋注釋訂單履行流程優化范圍訂單履行流程優化范圍ISCISC輸出輸出描述描述1 1高層高層(Performance(PerformanceLevel)Level)在層次在層次1 1定義了訂單履行流程的范圍和主要業務內容定義了訂單履行流程的范圍和主要業務內容設置主要競爭績效指標設置主要競爭績效指標2 2框架層框架層 (Process(ProcessCategories)Categories)在層次在層次2 2公司的訂單履行流程由若干主要流程構成公司的訂單履行流程由若干主要流程

19、構成公司的運作策略是通過選用不同的流程來組合來實公司的運作策略是通過選用不同的流程來組合來實現的現的3 3主流程主流程 (Processes)(Processes) 在層次在層次3 3細化訂單運作策略細化訂單運作策略定義了公司在選擇市場上競爭成功的能力，包括：定義了公司在選擇市場上競爭成功的能力，包括： 流程主要活動定義流程主要活動定義 主要活動的輸入主要活動的輸入/ /輸出輸出 流程的績效指標流程的績效指標 主要活動的關系主要活動的關系 支持性的支持性的ITIT工具工具4 4操作級流程操作級流程(Process(ProcessElements)Elements)在層次在層次4 4公司進行訂單

20、管理的詳細公司進行訂單管理的詳細 活動活動定義詳細活動以獲得競爭優勢定義詳細活動以獲得競爭優勢適應變化的商業條件適應變化的商業條件product / market promotions生產計劃market analysisplans and budgetspatent applicationmaterial selectionforecasts (material / parts and timing) equipment needed for productionproduct improvements, future product needs生產設計文件、生產方式,、BOM、 軟件產品改

21、進maintenance planmaintenanceproblem summary and product feature requests生產/訂單的月度銷售預測ordersales invoiceinvoice detailsproductpricing成品customer enquiries, problem notification, complaintsdefective partsmaintenance material requirementsparts for repair/refurbishing分銷的成品市場預測 生產物料需求成品、維修/升級部件生產物料顧客詳細訂單生產

22、統計數據產品交付/安裝收款pricing產品行銷計劃和監控業務制造采購物料付款提供郵寄銷售顧客支持開發產品物料和產品儲運維修產品設備生產計劃產品銷售半成品、終端生產制造合同處理合同處理整機生產制造整機生產制造儲運儲運工程安裝工程安裝二次開發預測MDSMPS計劃信息計劃信息MTSMTS合同簽訂合同簽訂ATOATOETOETO顧客需求采購合同簽定 合同處理整機生產制造儲運工程安裝MTS半成品半成品分析顧客需求分析顧客需求訂單運作主流程訂單運作主流程-ATO-ATO（PocketcardPocketcard版）版）貨務人員貨務人員合同驗收工程師合同驗收工程師銷售人員銷售人員預付款工程師預付款工程師合

23、同審計工程師合同審計工程師角色階段合同簽定合同處理生產制造儲運工程安裝電信設計與方案審核電信設計與方案審核電信設計工程師電信設計工程師技術談判技術談判/ /商務談判商務談判技術支持工程師技術支持工程師工程勘測工程勘測參與工程服務談判參與工程服務談判訂單管理工程師訂單管理工程師各級合同評審審批人員各級合同評審審批人員技術、商務及工程服務技術、商務及工程服務評審評審簽訂合同簽訂合同接收合同及工程勘測接收合同及工程勘測/ /設計設計規范性評審規范性評審/ /傳遞傳遞合同合同特殊采購計劃工程師特殊采購計劃工程師CCPCCP計劃員計劃員接收接收合同合同預付款追付預付款追付特殊采購特殊采購制定制定CCPC

24、CP合同成套工程師合同成套工程師合同審計合同審計合同成套合同成套下單下單調度工程師調度工程師制造人員制造人員定單匹配定單匹配組織生產組織生產裝配裝配/ /調測調測合同驗收合同驗收入庫入庫/ /理貨理貨發貨并關閉訂單發貨并關閉訂單工程準備工程準備貨物驗收貨物驗收工程安裝工程安裝設備驗收設備驗收監控生產監控生產檢驗檢驗訂單履行流程的層次關系訂單履行流程的層次關系第24頁過渡流程概覽示意圖過渡流程概覽示意圖( (試點辦事處試點辦事處) )創建合同小簽ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/預付款POC下單OSP二次拆分CCDP裝配、總測預留、審批入庫發貨ERP定義發運集正式簽定/反簽辦事處BOO

25、K特采計劃工勘計劃第25頁過渡流程概覽示意圖（非試點辦事處）過渡流程概覽示意圖（非試點辦事處）創建合同小簽ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/預付款POC下單OSP二次拆分CCDP裝配、總測預留、審批入庫發貨ERP定義發運集正式簽定/反簽辦事處BOOK工勘計劃ASMS CCP保留詳細流程見：詳細流程見：第26頁使能流程使能流程訂單履行流程使能流程訂單更改流程特采處理流程電源配線架處理流程特殊POC處理流程替代發貨流程欠料發貨流程第27頁訂單履行使能流程訂單履行使能流程 （1 1）- -訂單更改訂單更改訂單更改的來源：訂單更改的來源：合同更改申請合同更改申請工勘更改申請（工作聯絡單）工勘

26、更改申請（工作聯絡單）訂單更改申請（欠料替代、停產替代、成套錯誤、二次成套等）訂單更改申請（欠料替代、停產替代、成套錯誤、二次成套等）ECOECO訂單更改的類型：訂單更改的類型：合同條款合同條款 訂單欄目訂單欄目發運集（發運時間、發運地點、發運方式）發運集（發運時間、發運地點、發運方式）備注信息備注信息 訂單更改的業務規則訂單更改的業務規則提出更改申請提出更改申請審核審核更改更改ERPERP數據數據業務處理，按照目前電子流形式操作業務處理，按照目前電子流形式操作訂單訂單BOOKEDBOOKED后發生的更改均要下達訂單更改通知單后發生的更改均要下達訂單更改通知單訂單訂單BOOKBOOK后后202

27、0分鐘內被分鐘內被HOLDHOLD，訂單更改不需要下達訂單更改通知單，訂單更改不需要下達訂單更改通知單通過通過OSPOSP系統建立更改內容與系統建立更改內容與TASK ORDERTASK ORDER之間的關聯，并與電子流更改內容核對。之間的關聯，并與電子流更改內容核對。BOOKEDBOOKED后發生的發運時間、發運方式更改，由計調人員在后發生的發運時間、發運方式更改，由計調人員在ERPERP中調整。中調整。第28頁訂單履行使能流程訂單履行使能流程 （2 2）- -特殊物料采購特殊物料采購步驟AS-IS過渡和TO-BE1提需求特殊采購計劃員閱讀合同獲取無編碼物料信息創建合同之初，銷售員對無編碼物

28、料填寫申請需求2確認信息特殊采購計劃員特殊采購計劃員3填寫申請商務配件類由特采申請9904類由TQC申請與產品強相關由中研申請商務配件、9904類由特采申請，其中TQC對9904類編碼參數完備性負責；與產品強相關由中研申請4監控進度特殊采購計劃員特殊采購計劃員編碼申請：編碼申請：步驟AS-IS過渡和TO-BE1獲取需求閱讀合同獲取特殊采購物料信息技術評審后，通過投標電子流中的電子報價單獲取特殊采購物料需求，記錄并將采購周期提供計劃員調整ATP CHECK；小簽后，FP抓取訂單數據排產，并提供建議PR回寫ERP；2下達PR根據合同文本要求直接下達特殊采購PR特殊采購計劃員從ERP中根據計劃員屬性

29、獲取特殊物料采購需求；結合訂單備注與建議采購PR，下達特殊物料采購PR 獲取需求，下達獲取需求，下達PRPR：第29頁訂單履行使能流程訂單履行使能流程 （3 3）- -艾默生艾默生/ /華電合同處理華電合同處理業務規則業務規則: :艾默生電源設備需求，走采購流程華電配線架需求通過反簽進行備貨艾默生電源、華電配線架單獨定義發運集小簽后，艾默生電源下達PR，華電配線架返簽訂單BOOK后，OSP按備貨部門提取需求過渡流程過渡流程: :小簽、簽定后合同管理員將訂單數據錄入OM，并對艾默生/華電部分需求按要求定義單獨的發運集（固定發運集）訂單BOOK后OSP二次拆分，艾默生/華電部分拆分為單獨小定單訂單

30、處理人員對小訂單錄入備貨部門為艾默生/華電調度/計劃人員按備貨部門提取對需求應數據，下達PR/反簽艾默生/華電按需求計劃備貨發貨華技發貨環節信息核銷第30頁訂單履行使能流程訂單履行使能流程 （4 4）- -替代發貨替代發貨替代發貨替代發貨替代發貨原則:1、訂單履行中發生的替代行為（除第二條情況），提出訂單更改申請，填寫訂單更改申請單（電子流），提交合同管理員。2、同編碼不同備注的替代更改（如長度不同的電纜），可由替代權簽人在領料單上簽字領料發貨。第31頁訂單履行使能流程訂單履行使能流程 （5 5）- -特殊特殊POCPOC保留前期通用的運作模式（包括流程、系統） 流程： 通過OSPII提取特殊

31、POC數據（按定單TASK ORDER提取）審核并提交采購下達POPO到貨，庫房在OSP按定單維護到貨信息 OSP的特殊物料處理模塊第32頁訂單履行使能流程訂單履行使能流程 （6 6）- -欠料發貨欠料發貨整機完成預留完成入庫審批是否齊套允許不齊套發貨？欠發記錄包裝發貨揀料審批通過補發發運集欠料關閉操作發運集欠料關閉操作 目前在欠料發貨情況下，對發運集進行發貨確認，將導致欠料發貨的發運集信息丟失。特確定以下業務流程:市場財經申請訂單更改通知欠發部分單獨定義發運集發運集關閉第33頁訂單履行使能流程訂單履行使能流程 （6 6）- -欠料發貨續欠料發貨續信息核銷信息核銷1、訂單存在、訂單存在SHIP

32、SET欠料發貨，除非客戶同意部分發運即付款，否則欠料發貨，除非客戶同意部分發運即付款，否則發運集發運集欠料發運欠料發運的情況下，在的情況下，在ERP系統不做發貨確認（系統不做發貨確認（SHIP CONFIRM），但），但ERP系統會保持預留，對于預留的需求和供應，不管系統會保持預留，對于預留的需求和供應，不管訂單行是否實際發運，都不取到訂單行是否實際發運，都不取到APS中；中； （不做發貨確認訂單需求仍掛在（不做發貨確認訂單需求仍掛在ERP系統，計劃需要識別）系統，計劃需要識別）2、如果客戶同意欠料發運即付款，由市場財經提出申請，、如果客戶同意欠料發運即付款，由市場財經提出申請，CCP將欠發將

33、欠發部分單獨定義發運集（部分單獨定義發運集（SHIPSET），并通過訂單更改形式進行處理；），并通過訂單更改形式進行處理；3、如果、如果強行強行關閉欠料發貨的發運集，欠發部分關閉欠料發貨的發運集，欠發部分ERP系統會自動產生新系統會自動產生新的訂單行，訂單行上發運集為空；的訂單行，訂單行上發運集為空；4、APS將每一發運集為空的訂單行當成一個發運集（創建新的將每一發運集為空的訂單行當成一個發運集（創建新的SHIPSET號），將需求取到號），將需求取到APS中，同時作為數據錯誤進行預警，對中，同時作為數據錯誤進行預警，對責任人進行處罰。責任人進行處罰。第34頁目目 錄錄一、課程目的一、課程目的二

34、、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供應鏈流程框架介紹三、集成供應鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系四、訂單履行流程體系五五、訂單作業流程重點業務介紹、訂單作業流程重點業務介紹第35頁訂單履行關鍵業務點介紹訂單履行關鍵業務點介紹n CCDP CCDPn 提前制造提前制造n ATOATO與工勘分離與工勘分離n 發貨等通知處理發貨等通知處理n 合同接收合同接收n 工勘工勘/ /預付款統籌預付款統籌n 審計審計n 成套成套n CCPCCP第36頁合同接收合同接收試點辦事處試點辦事處：用NETSTAR報價的合同直接在辦事處成套，合同接收僅接收正式合同，合同傳回公司僅做存檔處理；不能處理的合同傳回

35、公司，具體操作同“非試點辦事處”。非試點辦事處：非試點辦事處：小簽后接收小簽合同及合同信息表；正式簽訂后接收合同、合同累計配置變更信息合同累計配置變更信息及合同信息表。第37頁工勘工勘/ /預付款統籌預付款統籌試點辦事處：由辦事處負責工勘計劃以及工勘、預付款完成情況的全程監控。工勘信息錄入ASMS，預付款信息錄入ERP/CM模塊。 預付款具備條件，則BOOKBOOKHOLD；工勘具備條件，則RELEASE HOLD。非試點辦事處：工勘計劃由辦事處制定，工勘計劃由成套在公司錄入到ASMS。工勘、預付款由公司工勘/預付款統籌通過ASMS提取工勘、預付款信息進行監控。預付款、工勘都滿足后，下傳合同給

36、CCP。第38頁特采計劃特采計劃試點辦事處：創建合同后，清單發回公司識別特采件并進行編碼申請，確定特采件的交貨期。非試點辦事處：同AS-IS第39頁合同審計合同審計試點辦事處：正式簽定合同后，直接在辦事處進行利潤測算、反簽等工作。試點辦事處：正式簽定合同后，直接在辦事處進行利潤測算、反簽等工作。所有與成套相關的業務都并入成套。所有與成套無關的業務（利潤審計、規所有與成套相關的業務都并入成套。所有與成套無關的業務（利潤審計、規范性審計）均采用事后抽檢的方式進行，不再納入訂單履行流程。范性審計）均采用事后抽檢的方式進行，不再納入訂單履行流程。非試點辦事處：所有與成套相關的業務都并入成套。所有與成套

37、無關的業務非試點辦事處：所有與成套相關的業務都并入成套。所有與成套無關的業務（利潤審計、規范性審計）均采用事后抽檢的方式進行，不再納入訂單履行（利潤審計、規范性審計）均采用事后抽檢的方式進行，不再納入訂單履行流程。流程。規規范范性性審審核核利利潤潤測測算算符符合合性性審審計計目的：保證簽訂的合同符合公司的銷售目的：保證簽訂的合同符合公司的銷售政策、制度和流程政策、制度和流程合同審計三步曲合同審計三步曲：第40頁合同成套合同成套試點辦事處：對于試點辦事處：對于NETSTAR報價合同，由辦事處直接下單，并定義發運集。對于報價合同，由辦事處直接下單，并定義發運集。對于不不能處理能處理的合同，傳回公司

38、集中處理。的合同，傳回公司集中處理。非試點辦事處：在公司集中處理。工勘回來前，先進行非試點辦事處：在公司集中處理。工勘回來前，先進行ATO成套，成套，OM訂單狀態為訂單狀態為ENTER+SCHEDULE；工勘和預付款都到了之后，成套追加；工勘和預付款都到了之后，成套追加POC，并下單，并下單，OM訂訂單狀態為單狀態為BOOK。對于工勘分批下單的訂單，先。對于工勘分批下單的訂單，先BOOK整個訂單，然后整個訂單，然后HOLD不發貨不發貨部分。部分。電信設計、報價、合同簽訂及工程勘測定單生產與發運合同成套合同成套1、合同成套訂單運作管理的“過濾器”和“凈化器” 2、合同成套為訂單體系與營銷體系的銜

39、接點成套職責之一：及時準確地將合同翻成套職責之一：及時準確地將合同翻譯為定單并對合同質量進行審計譯為定單并對合同質量進行審計合同成套處的基本責任之二：合同成套處的基本責任之二：保證保證MRPIIMRPII基本數據的準確基本數據的準確ERP系統(OM)合同成套處第41頁CCPCCP試點辦事處：對于用試點辦事處：對于用NETSTAR報價的合同，辦事處直接下單并定義發運集；對報價的合同，辦事處直接下單并定義發運集；對于傳回公司的合同，由于傳回公司的合同，由CCP計劃員制訂下單、備貨、發貨計劃（計劃員制訂下單、備貨、發貨計劃（ASMS），并在），并在OM中定義發運集。中定義發運集。非試點辦事處：小簽合

40、同先做成套計劃，正式合同做下單、生產、發貨計劃，發非試點辦事處：小簽合同先做成套計劃，正式合同做下單、生產、發貨計劃，發貨計劃體現為貨計劃體現為OM的發運集信息。的發運集信息。第42頁CCDPCCDP與調度業務與調度業務所有所有OMOM已已BOOKBOOK的訂單行，經過二次拆分下載到的訂單行，經過二次拆分下載到OSPOSP，形成定單（，形成定單（TASK TASK ORDERORDER） 。合同物料匹配與檢查在合同物料匹配與檢查在OSPOSP進行操作。進行操作。CCDPCCDP對匹配成功定單（對匹配成功定單（TASK ORDERTASK ORDER）進行車間排產，）進行車間排產，CCDPCCD

41、P計劃仍在計劃仍在OSPOSP中手工中手工制訂。制訂。預留按發運集齊套原則進行預留。預留按發運集齊套原則進行預留。預欠料處理仍在預欠料處理仍在OSPOSP進行進行. .審批入庫按審批入庫按“訂單訂單+DATE2+DATE2+備貨部門備貨部門”齊套發貨原則進行審批。齊套發貨原則進行審批。欠料發貨的兩種處理辦法：欠料發貨的兩種處理辦法：第第1 1種：把欠料部分重新單獨定義為一個發運集；種：把欠料部分重新單獨定義為一個發運集；第第2 2種：審批欠料發貨，種：審批欠料發貨，ERPERP不做訂單關閉，不做訂單關閉，DMSDMS和和OSPOSP記錄欠發信息。記錄欠發信息。第43頁提前制造提前制造流程：二次

42、評審啟動提前制造流程：二次評審啟動提前制造11CP0211CP02分料與制造分料與制造正式訂單下單正式訂單下單配置核對與差異處理配置核對與差異處理任務令分料（從任務令分料（從11CP0211CP02出庫）出庫）發貨發貨系統：系統：ERPERP提示：提示： 今后流程中，因啟動今后流程中，因啟動APSAPS，流程會稍有變化。，流程會稍有變化。第44頁ATOATO與工勘分離與工勘分離ATOATO與工勘分離：與工勘分離： 針對工勘結果對針對工勘結果對ATOATO配置沒有影響的合同，配置沒有影響的合同，ATOATO部分錄入系統并適當排產；部分錄入系統并適當排產；工勘部分下單后一起發貨。工勘部分下單后一起

43、發貨。提示：提示：ATOATO與工勘分離的前提條件是：與工勘分離的前提條件是：ATOATO不依賴工勘不依賴工勘暫時不實施暫時不實施ATOATO與工勘分離。與工勘分離。ATOATO與工勘分離的具體實施時間，在滿足前提與工勘分離的具體實施時間，在滿足前提條件下，還要看工勘計劃的準確性情況而定。條件下，還要看工勘計劃的準確性情況而定。第45頁發貨等通知合同業務處理發貨等通知合同業務處理發貨等通知合同類型：發貨等通知合同類型：客戶自提客戶自提代理商等發貨款代理商等發貨款廠驗廠驗海外合同海外合同公司技術公司技術/ /質量問題、合同延遲發貨等質量問題、合同延遲發貨等業務運作關鍵點：業務運作關鍵點：客戶自提：貨運環節通過發運集來識別與控制客戶自提：貨運環節通過發運集來識別與控制代理商等發貨款：定單處理人員在代理商等發貨款：定單處理人員在OSPOSP系統記錄系統記錄廠驗：調度在生產環節控制廠驗：調度在生產環節控制海外合同：按照海外合同模式控制海外合同：按照海外合同模式控制公司技術公司技術/ /質量問題、合同推遲發貨等：調度手工在質量問題、合同推遲發貨等：調度手工在OSPOSP系統記錄系統記錄 要求成套在訂單欄目備注要求成套在訂單欄目備注“客戶自提客戶自提”、“代