1、 中國鐵塔項目（中國鐵塔項目（CRMCRM 系統）系統）操作手冊（前臺）操作手冊（前臺）作者 劉陽（亞信科技）編 寫 時 間2015 年 7 月文檔版本V0.0.1最后修改時間亞信科技（中國）有限公司版權所有亞信科技（中國）有限公司版權所有文檔中的全部內容屬亞信科技（中國）有限公司所有，未經允許，不可全部或部分發表、復制、使用于任何目的。文檔修訂記錄文檔修訂記錄日期日期版本號版本號修改描述修改描述著者著者 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊2目錄目錄概述概述.3文檔用途.3閱讀對象.3參考資料.3系統簡介系統簡介.4系統功能和用途.4系統運行環境說明.4銷售子系統銷售子系統.5功能概述.5操作指

2、南.53.2.1 需求收集.53.2.2 需求整合.153.2.3站址篩查(自動)派單.163.2.4 站址篩查(處理) .173.2.5篩查確認.243.2.6選址談判.313.2.7訂單確認.383.2.8交付驗收.473.2.9需求變更.523.2.10綜合查詢.58附錄 A：名詞解釋.61附錄 B：FAQ常見問題解答 .61附錄 C：錯誤信息對照表 .61 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊3概述概述文檔用途文檔用途【內容】說明此文檔的使用目的，給讀者在閱讀前大概了解文檔的內容；【裁剪原則】此部分內容不允許裁剪。閱讀對象閱讀對象【內容】此文檔將適合哪些人員閱讀。如：移動營業廳工作人員；其

3、他有關人員。【裁剪原則】此部分內容不允許裁剪。參考資料參考資料【內容】編寫該文檔涉及的相關文檔資料，至少列舉相應的需求文檔和設計文檔，以供操作人員參考；【裁剪原則】此部分內容不允許裁剪。 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊4系統簡介系統簡介系統功能和用途系統功能和用途【內容】簡單講述本系統的功能及用途。一般分成兩個個段落進行說明。第一段需要體現出以下幾項內容：(1)軟件全名；（2）開發單位（3）軟件面向對象（4）軟件開發遵循標準等。第二段介紹本系統的結構。目的在于使用簡明的語言，描述整個系統的結構及功能，給讀者一個整體概括的印象。【裁剪原則】此部分內容不允許裁剪。系統運行環境說明系統運行環境說明

4、【內容】說明系統的運行環境。【裁剪原則】此部分內容不允許裁剪。 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊5銷售子系統銷售子系統功能功能概述概述【內容】 完成從需求收集到交付驗收的一系列銷售動作的功能。操作指南操作指南3.2.1 需求收集需求收集3.2.1.1 業務描述業務描述【內容】需求收集功能是實現客戶經理對客戶所提需求進行收集的功能。功能目前支持3 類需求的模板下載、批量需求導入、重單檢重、正常單確認、發送資源需求整合等子功能。3 類需求，分別為： 鐵塔類、樓宇室分類、隧道室分類。使用正確模板及正確的需求數據即可完成需求收集模塊的一系列操作。3.2.1.2 操作角色操作角色【內容】客戶經理 3.2

5、.1.3 操作步驟操作步驟【內容】1. 首先，使用角色為客戶經理的正常工號登錄鐵塔 CRM 系統。 登錄成功后，如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊62.成功進入系統后，找到 “銷售” 菜單點擊，點擊后會展現一系列子菜單， 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊7然后找到 “需求收集” 子菜單，點擊一下，進入“需求收集“功能頁面，操作如圖所示：3. 模板的下載。 進入到需求收集功能主頁面后，可以看到在最上面，有鐵塔類、樓宇室分類、隧道室分類，3 類模板的下載按鈕，點擊藍色的“（下載） ” 即可進行相應模板的下載，點擊后，會彈出是否打開或保存文件的提示，如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）

6、操作手冊8點擊保存按鈕上的倒三角 ， 選擇保存，或 “另存為” ，將模板保存下來即可。 成功下載模板后，將客戶的需求信息正確填寫到 Excel 模板中。4. 批量需求導入。 需求模板準備妥當后，即可進行批量需求的導入。 首先選擇 “批量導入”標簽， 然后點擊“瀏覽”按鈕，彈出模板選擇的對話框，選擇正確的模板 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊9選擇正確的模板后，點擊“導入文件”按鈕，界面會顯示解析過程，如果數據無問題，后臺會成功導入，并在頁面顯示上傳成功等的提示也會在主界面下方展現，導入成功的記錄。操作如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊10 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊115.

7、疑似重復單檢重。 可以看到上圖中，成功導入需求信息后所展現的需求記錄，后面有一列為“狀態”的項， 下面的信息內容為“疑似重復” 。 這是因為你導入的需求信息，可能是與系統現有的需求信息有重疊，比如需求 ID、運營商、省分、地市、經度、緯度等屬性的重復。如果是正常訂單的話， “狀態”項下的信息是空的。所以我們可以通過， “狀態“項下的“查看詳情” ，來進行需求單的檢重與正常訂單確認。操作步驟如下：找到一條記錄，點擊“狀態” 下的“查看詳情” ，打開一個新的頁面，如下圖： 如上圖所示，打開的是一個“疑似重復需求詳情”頁面。 根據客戶的判斷， 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊12如果認為是重單，則勾

8、選記錄，點擊“確認為重單，取消需求“ 按鈕：點擊“確定” 按鈕，完成檢重需求單的操作。操作成功后，會刷新頁面，剛剛那條重復的需求就不顯示了。點擊“關閉”按鈕，可以關閉需求詳情頁面。 6. “確認為正常需求單“ 功能的操作步驟同上，與疑似重單取消的操作步驟是相同的，在此不作敖述。7. 未處理需求下的“發送資源需求整合”功能。 需要點擊“未外理需求” 標簽，會展現未處理需求頁面，如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊13在未處理需求頁面，顯示的是所有做了需求導入，但沒有進行“正常單確認“ 和 “疑似重單取消” 的需求單， （注：藍色高亮的記錄為疑似重單，正常的記錄則為正常單。 ）也可以根據查詢條

9、件去針對性的做篩選查詢。查出記錄后，如果有重復的單子，會在狀態列下顯示“疑似重單”字樣信息，后面有個藍色的“查看詳情”字樣，與前面介紹的疑似重單取消的操作相同，在未處理需求頁面，找到一條要做“疑似重單取消”的記錄，并點擊 “查看詳情”進行檢重和正常單確認操作。同上，不做敖述。但，在未處理需求頁面，如果是非藍色的記錄，則為正常單，則可以進行“發送資源需求整合” 。勾選一條正常單的記錄，點擊“發送資源需求整合” 按 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊14鈕，即可。如下所示：如果失敗，會返回具體報錯信息，關注一下錯誤信息，按提示核實一下自己的需求信息就可以了。 3.2.1.4 注意事項注意事項注：藍色

10、高亮的記錄為疑似重單，非高藍色高亮的記錄則為正常單。正常單可以進行發送資源需求整合，如果疑似重單可以進行，檢重和正常單確認。如果功能操作在某一階段不成功的話，關注一下報錯信息并加以核實解決就可以了。3.2.1.5 流轉下一模塊流轉下一模塊如果“發送資源需求整合”確認后，可以流轉到“需求整合”模塊，進行需求整合。 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊153.2.2 需求整合需求整合3.2.2.1 業務描述業務描述【內容】 需求整合功能實現了資源系統結合實際地理情況、以及其他因素將原需求，通過與運營商、需求提出方等作出協調，最后整合成了更節省資源更理想的狀態的功能 。利用資源 GIS 工具、存量鐵塔等

11、信息，實現運營商需求的站址整合。3.2.2.2 操作角色操作角色【內容】客戶經理3.2.2.3 操作步驟操作步驟 詳見以下附件： CRM需 求 整 合 (預 選址 接 口 )操 作 手 冊 （ 附 常 見 問 題 ） V1.3.docx3.2.2.4 注意事項注意事項注：要等到資源回復確認可以資源整合了再操作此功能。 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊163.2.2.5 流轉下一模塊流轉下一模塊如果“需求整合”成功后，資源會返回需求站點的合并結果，會觸發后臺自動派單的程序，客戶經理派單給區域經理。 如果“需求整合”失敗，則可以流轉到“需求變更”功能，進行需求的重新整合。3.2.3 站址篩查站址篩

12、查(自動自動)派單派單3.2.3.1 業務描述業務描述【內容】根據資源側返回的需求站點合并結果，觸發后臺程序，客戶經理自動派單給區域經理。客戶經理派單后只有其所在市的區域經理角色對應的工號才能處理。3.2.3.2 操作角色操作角色【內容】客戶經理3.2.3.3 操作步驟操作步驟 無。 （后臺程序自動執行）3.2.3.4 注意事項注意事項無。3.2.3.5 流轉下一模塊流轉下一模塊如果自動派單成功，接下來應該流轉到站址篩查（處理）功能。可以進入“站址篩查”菜單下進行篩查處理。 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊173.2.4 站址篩查站址篩查(處理處理)3.2.4.1 業務描述業務描述【內容】 站

13、址篩查處理實現了區域經理將站址篩查單根據不同情況進行處理的功能。區域經理通過該功能可以進行站址篩查單查詢、領單、回單、釋放、導出等子功能。3.2.4.2 操作角色操作角色【內容】區域經理3.2.4.3 操作步驟操作步驟1. 首先，區域經理需要成功登錄系統。 接著選擇“銷售”菜單下面的“站址篩查”子菜單，即可進入到“站址篩查”主界面。如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊182. 篩查單查詢。 進入主界面后，默認會將當前登錄員工所在地市下的，所有篩查單記錄全部查詢并顯示在下方，也可以根據頁面上方的任何查詢條件，進行針對性的查詢站址篩查單。如果有符合篩選條件的記錄，則會在頁面下發現相應記錄

14、，如圖： 3. 領單。 區域經理可以在此功能中進行領單操作，必須是本人進行領單。在篩查單記錄展示的下方有“領單”按鈕，勾選要進行領單的記錄，點擊“領單”按鈕，完成領單操作，如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊19彈出“恭喜您，領單成功” 對話框，則領單成功，領單成功后，該條任務單則變成已領單的狀態，并且消失在剛剛的記錄中。如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊20在每條任務單的最后，有一項為“需求詳情” ，點擊藍色的“需求詳情”則可以看到所選的任務單所對應的需求的基本信息、位置信息、資源信息。如圖：5. 回單。 回單功能是在站址篩查后，將篩查結果與需求整合后的結果進行比較后進行

15、回填信息的 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊21功能。需是“已領單“的狀態才可回單。在主界面中，選擇”已領單“ 單選按鈕，然后點擊查詢，即可查出已領單狀態的篩查單記錄，并且記錄下方會出現”回單“按鈕。如圖：然后，勾選一條記錄，點擊“回單“按鈕，會彈出一個”回單信息“的頁面，正確填寫信息后，點擊”提交“按鈕，成功后則可完成回單的操作，如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊22 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊236. 釋放。如果錯領了其他區域經理負責的工單，可以操作“釋放“功能，將其恢復成為待領取狀態。 同樣需要選擇“已領單”狀態進行查詢。查詢出相應記錄后，點擊“釋放”按鈕，彈出“恭喜您，

16、釋放成功“后即可完成釋放操作。如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊247. 導出。 勾一條或多條記錄，可以進行篩查任務單的導出操作。選中一條或多條記錄，點擊“選中導出”按鈕，請看下圖：然后，會彈出“要打開或保存來自.”的對話框，選擇一種方式，打開或保存導出的 Excel 文件 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊25導出結果如下圖：看到上圖，即完成導出功能的操作。3.2.4.4 注意事項注意事項篩查時，不允許對篩查任務書中的需求分拆處理（如原始 3 個運營商需求，任務書確認整合成一個新建站點，但篩查后返回 2 個需求共享 1 個存量站點，1 個需求由新建站點滿足）3.2.4.5 流轉下一模

17、塊流轉下一模塊 （回單）篩查處理成功后，即可流轉到下一流程“篩查確認“模塊中，進行站址的篩查確認。 如果處理失敗，則會變成異常單，流轉到“需求變更“模塊中，進行需求取消和重新整合操 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊26作。3.2.5 篩查確認篩查確認3.2.5.1 業務描述業務描述【內容】站址篩查確認功能實現客戶經理確認站址篩查后的處理結果并與客戶確認簽字的功能。此功能支持查詢、導出、客戶認可曬查初步方案、上傳掃描件、取消需求、重新整合需求等功能。 3.2.5.2 操作角色操作角色【內容】客戶經理3.2.5.3 操作步驟操作步驟1. 首先，客戶經理需要成功登錄系統。 接著選擇“銷售”菜單下面的

18、“篩查確認”子菜單，即可進入到“篩查確認”主界面。如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊272. 需求單查詢。 進入主界面后，默認會將當前登錄員工所在地市下的，所有需求單記錄全部查詢并顯示在下方，也可以根據頁面上方的任何查詢條件，進行針對性的查詢。如果有符合篩選條件的記錄，則會在頁面下發現相應記錄，如圖：3. 客戶認可篩查初步方案。客戶經理與客戶進行站址的確認。查詢出記錄后，勾選要確認的記錄，點擊“客戶認可篩查初步方案“按鈕，彈出“客戶認可篩查初步方案”頁面。如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊28在認可頁面中，需要先上傳掃描件成功后，才可繼續做認可操作。所以如下圖，點擊“上傳”按

19、鈕后，彈出一個選擇文件的對話框，選擇一個圖片。如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊29如果上傳成功，則會出現“掃描件上傳成功”的提示框，并在頁面中展現所傳圖片，如下兩圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊30上傳掃描件成功后，才可進行“確認”操作，如果對應需求單并沒有做過“客戶認可初步方案” ，則會確認成功，完成認可操作，并且會觸發派單動作，派給區域經理進行下一環節的選址談判。否則會彈出提示需求已被確認。 如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊31如果不上傳掃描件，直接點擊“確認”按鈕進行確認，是不會成功的，會彈出如下提示： 4. 取消需求。如果站址確認失敗后，可以進行需求取消。找

20、到一條要取消的記錄，點擊改記錄最后的藍色字的“取消需求“鏈接，打開一個”取消需求“的頁面， 如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊32需要先“上傳掃描件”成功后，才能點擊“確認”按鈕，做取消需求。后面的操作步驟與 3.2.9 需求變更中的第 3 項“需求單取消確認”操作步驟是相同的，在此不作敖述。5. 重新整合。站址確認失敗后，可以進行重新整合，讓流程重新走一遍。找到一條要重新整合的記錄，點擊改記錄最后的藍色字的“重新整合“鏈接，打開一個” 重新整合需求“的頁面，填好信息好，點擊”確定“后，即可完成需求的重新整合操作。 如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊33 點擊上圖的“取消“

21、按鈕，則關閉”重新整合需求“ 的界面。7. 導出。勾一條或多條記錄，可以進行站址篩查確認單的導出操作。選中一條或多條記錄，點擊“選中導出”按鈕，請看下圖：然后，會彈出“要打開或保存來自.”的對話框，選擇一種方式，打開或保存導出的 Excel 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊34導出結果如下圖：看到上圖，即完成導出功能的操作。3.2.5.4 注意事項注意事項 數據與操作的正確性。做需求取消時，應先上傳掃描件再進行需求取消。做客戶初始方案確認時，應先上傳掃描件再進行確認。3.2.5.5 流轉下一模塊流轉下一模塊 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊35 如果篩查單確認成功后，則會觸發派單動作，派給區域

22、經理進行下一環節的選址談判。 如果失敗，則可以在本模塊中進行“取消需求”跟“重新整合” 。 3.2.6選址談判選址談判3.2.6.1 業務描述業務描述【內容】選址談判功能實現區域經理與客戶進行站址談判的功能。區域經理收到基于站點整合后需求單后，根據站址租賃要求進行領單及處理操作：根據客戶確定的站址派發選址談判工單給區域經理，站址談判工作包括站址談判及市電引入談判。3.2.6.2 操作角色操作角色【內容】區域經理3.2.6.3 操作步驟操作步驟 1. 首先，區域經理需要成功登錄系統。 接著選擇“銷售”菜單下面的“選址談判”子菜單，即可進入到“選址談判”主界面。如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統

23、）操作手冊36 2. 任務單查詢。 進入主界面后，可以直接點擊查詢按鈕查詢，也可以根據頁面上方的任何查詢條件，進行針對性的查詢。如果有符合篩選條件的記錄，則會在頁面下方發現相應記錄，如圖：3. 領單。 如果任務單的狀態為“待領單” 的話，點擊查詢按鈕后，記錄的下方會出現“領單”按鈕，勾選某條待領單的記錄，點擊“領單”按鈕，彈出提示對話框“確定領單嗎？” 點擊“確定” 按鈕即可，成功則提示“恭喜您，領單成功“。如果失敗，會有“領單失敗”的提示。 如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊37 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊384. 釋放。如果錯領了其他區域經理負責的工單，可以操作“釋放“功能

24、，將其恢復成為待領取狀態。 需是“已領單”狀態的可以進行釋放。查詢出相應記錄后，點擊“釋放”按鈕。如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊39彈出“成功釋放 1 條任務單“后即可完成釋放操作 ，如下所示： 5. 回單。回單功能回填篩查結果并回單，記錄回填信息、回單人、回單時間的功能。需是“已領 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊40單“的狀態才可回單。在主界面中，選擇”已領單“ 單選按鈕，然后點擊查詢，即可查出已領單狀態的任務單記錄，如圖： 在查詢出記錄的下方會出現”回單“按鈕。然后，勾選一條記錄，點擊“回單“按鈕： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊41會彈出一個”回單信息“的頁面，正確填寫信息

25、后，點擊”回單確認“按鈕，彈出提示框”確定回單嗎？“ 如下所示：點擊 “確定確定“ 按鈕后，如果成功后則可完成回單的操作，并提示成功。如下圖所示：否則彈出失敗信息 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊426. 轉疑難站點。區域經理認為當下談判的站址任務，則可以操作轉疑難站點功能，將其打上一個疑難的標記后，則交由其他人來繼續談判。在主界面中，需選擇”已領單“ 單選按鈕，然后點擊查詢記錄后，勾選要做“轉疑難站址”的記錄，點擊“回單”按鈕， ”如下所示：會彈出個“回單信息”頁面，然后勾選“轉移難站點”單選按鈕，然后點擊“回單確認”按鈕如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊43彈出“成功回復任務單” 的

26、對話框，點擊“確定”按鈕，如果成功，即可完成操作。如下所示：7. 轉需求取消。如果談判無法進行下去或回單失敗，區域經理可以操作“轉需求取消”功能。 在主界面中，需選擇”已領單“ 單選按鈕，然后點擊查詢記錄后，勾選要做“轉需求取消”的記錄，點擊“回單”按鈕， ”如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊44會彈出個“回單信息”頁面，勾選“轉需求取消”單選按鈕，然后點擊“回單確認”按鈕如圖：彈出“成功回復任務單” 的對話框，點擊“確定”按鈕，如果成功，即可完成操作。如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊458. 導出。勾一條或多條記錄，可以進行選址談判任務單的導出操作。需要勾選“已領單”單

27、選按鈕然后點擊“查詢“按鈕后出現“導出”按鈕。選中一條或多條記錄，點擊“導出”按鈕，請看下圖：彈出“確定導出嗎？”的對話框，點擊“確定”按鈕，如下圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊46確定后，會彈出“要打開或保存此文件嗎？”的對話框，選擇一種方式，打開或保存導出的 Excel文件導出結果如下圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊47看到上圖，即完成導出功能的操作。3.2.6.4 注意事項注意事項 保證數據與操作的正確性。須區域經理本人進行領單。3.2.6.5 流轉下一模塊流轉下一模塊 如果選址談判成功后，則可流轉至一下環節“訂單確認” 進行訂單編制等操作。 如果失敗，則可以至“需求變更”模

28、塊中進行“取消需求”跟“重新整合” 。 3.2.7訂單確認訂單確認3.2.7.1 業務描述業務描述【內容】訂單確認功能實現客戶經理組織設計單位編寫“客戶建設需求訂單確認表”的功能。站址篩查確認后對于建設方式為新建、擴容、改造的站點由客戶經理組織設計單位編寫“客戶建設需求訂單確認表” ，由客戶確認掛高后打印需求訂單確認表找客戶簽字確認，并進行后續處理。如果是存量的資源，可以直接交付驗收。3.2.7.2 操作角色操作角色【內容】客戶經理3.2.7.3 操作步驟操作步驟 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊481. 首先，區域經理需要成功登錄系統。 接著選擇“銷售”菜單下面的“選址談判”子菜單，即可進入

29、到“選址談判”主界面。如下圖所示：2. 訂單查詢。 進入主界面后，可以直接點擊查詢按鈕查詢，也可以根據頁面上方的任何查詢條件，進行針對性的查詢。如果有符合篩選條件的記錄，則會在頁面下發現相應記錄，如圖：3. 訂單編制。此功能，支持編輯需求子單，并錄入附件 5 中設計內容；也支持對需求進行設計生成附件 5 內容；支持多次編制。進入主界面后，操作方式需要選擇“新建、改造、擴容、搬遷發項目建設“ 單選按鈕，然后點擊”查詢“ 按鈕，在記錄的下方則會顯示”訂單編制“ 按鈕。 如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊49然后勾選一條要進行編制的記錄，點擊“訂單編制“ 按鈕，會打開一個訂單信息編制的頁面，需

30、要點擊”下一步“按鈕來逐一填寫信息，按提示正確填寫編制信息”提交“后，即可完成“訂單編制”操作。 如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊50 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊514. 發送項目建設。 訂單編制完成后，狀態為“訂單編制初始“ ，當狀態變為” 訂單編制完成“ 后，則可以操作 “發送項目建設“功能。勾選一條“訂單編制完成”的記錄，點擊“發項目建設”按鈕后，彈出“訂單發送項目建設”頁面，點擊“確認”按鈕，如果發送成功，則完成發送項目建設功能的操作。如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊525. 確認使用存量資源。點擊“存量資源直接滿足，去交付驗收”單選按鈕，再點擊“查詢”按

31、鈕后，記錄下發會出現“確認使用存量資源”按鈕，勾選一條想要使用存量資源的訂單記錄，然后點擊“確認使用存量資源” 按鈕，即可完成發送資源操作。 如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊536. 訂單作廢。如果訂單無法正常流轉下去，可將訂單進行做廢處理。點擊“導出需求訂單確認表、上傳掃描件”單選按鈕， 然后點擊“查詢”按鈕查詢后，記錄下方會出現“訂單作廢“ 按鈕。勾選一條要作廢的訂單記錄，點擊” 訂單作廢“ 按鈕，如果成功會彈出成功提示，失敗也同樣。如此則可完成訂單作廢功能的操作，如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊547. 上傳圖片。此功需要注意的是，訂單狀態為 “訂單編制完成”的

32、訂單才可上傳圖片；發送項目間設前必須上傳圖片。步驟如下：點擊“導出、作廢需求單、上傳掃描件”單選按鈕， 然后點擊“查詢”按鈕查詢后，記錄下發會出現“上傳圖片“ 按鈕。然后會彈出“上傳圖片”的頁面，如下兩圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊55點擊”上傳圖片“按鈕后，會打開”上傳圖片“的頁面，在打開的頁面中，點擊”上傳圖片“ 按鈕，如下所示：在“上傳圖片”頁面中。點擊“上傳”按鈕后，彈出一個選擇文件的對話框，選擇一個圖片。如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊56如果上傳成功，則會出現“掃描件上傳成功，點擊關閉即可”的提示框，并在頁面中展現所傳圖片，如下圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊

33、57如果方框中能夠正常顯示所上傳的圖片，則說明上傳成功，如圖： 如果訂單狀態不是“訂單編制完成”的話，是不能上傳圖片的，會彈出如下提示：8. 導出。勾一條或多條記錄，可以訂單確認單的導出操作。 點擊“導出、作廢需求單、上傳掃描件”單選按鈕， 然后點擊“查詢”按鈕查詢后，記錄下發會出現“導出“ 按鈕。 勾選一條或多條記錄，點擊“導出”按鈕，會彈出“要打開或保存此文件嗎？”的對話框，選擇一種方式，打開或保存導出的 Excel，如下圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊58導出結果如下圖：看到上圖，即完成導出功能的操作。9. 訂單修改功能。 操作步驟詳見如下附件： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊5

34、9訂 單 修 改 .doc3.2.7.4 注意事項注意事項 保證數據與操作的正確性。上傳掃描件的訂單狀態應該為“訂單設制編制”的狀態。發送項目建設前，應先上傳掃描件再發送項目建設。3.2.7.5 流轉下一模塊流轉下一模塊 如果是“新建、改造、擴容、搬遷”的站點，會先發項目建設到 PMS 系統，等 PMS 系統成功回單后，則可流轉到下一功能模塊“交付驗收“，進行驗收。 如果是存量的站點資源，則可以直接流轉到“交付驗收“模塊。3.2.8交付驗收交付驗收3.2.8.1 業務描述業務描述【內容】交付驗收功能實現客戶經理與客戶進行交付驗收簽字的功能 。3.2.8.2 操作角色操作角色【內容】客戶經理 鐵

35、塔項目（CRM 系統）操作手冊603.2.8.3 操作步驟操作步驟1. 首先，客戶經理需要成功登錄系統。 接著選擇“銷售”菜單下面的“交付驗收”子菜單，即可進入到“交付驗收”主界面。如下圖所示：2. 訂單查詢。 進入主界面后，可以直接點擊查詢按鈕查詢，也可以根據頁面上方的任何查詢條件，進行針對性的查詢。如果有符合篩選條件的記錄，則會在頁面下發現相應記錄，訂單類型分為：未交付、交付中、已交付、交付未通過。也可根據此條件進行篩選。如圖：3. 交付驗收單導出。 在查詢出的記錄后面，有個藍色的“詳情“字樣，可以點擊進去，打開一個“交付驗收單”的頁面，下方有個“導出”按鈕，可以點擊這個“導出”按鈕進行交

36、付驗收單的導出，如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊62 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊63點擊“導出”按鈕后，點擊個“要打開或保存”的對話框，選擇打開或保存驗收單就可以了。如下： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊64 導出的 EXCEL： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊654. 交付驗收單提交。如果是已交付的就不能再進行提交操作了。在查詢出的記錄后面，有個藍色的“提交“字樣，可以點擊進去，打開一個“交付驗收單”的頁面，如下兩圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊66最下方有個“提交”按鈕，但是如果未上傳過掃掃描件的需求，必須先上傳掃描件后才可進行提交。點擊藍色“請點擊上傳驗收

37、單掃描件“ 的字樣，上傳掃描件，并填寫好時間。如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊67最后，可以點擊這個“提交”按鈕進行交付驗收單的提交操作，如果成功則提示：如果想用已上傳過掃描件的需求的掃描件，則地“需求單號“一項輸入，并點擊”查詢“按鈕，則可直接點擊”提交“按鈕，完成操作，如下所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊683.2.8.4 注意事項注意事項保證數據與操作的正確性。在交付驗收單提交前，先上傳掃描件。如果是已交付的就不能再進行提交操作了。 3.2.8.5 流轉下一模塊流轉下一模塊無。 3.2.9需求變更需求變更3.2.9.1 業務描述業務描述【內容】需求功能實現訂單的變更功

38、能 。包括：異常訂的查詢、取消、重新整合以及導出功能。3.2.9.2 操作角色操作角色 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊69【內容】客戶經理3.2.9.3 操作步驟操作步驟1. 首先，客戶經理需要成功登錄系統。 接著選擇“銷售”菜單下面的“需求變更”子菜單，即可進入到“需求變更”主界面。如下圖所示：2. 訂單查詢。 進入主界面后，可以直接點擊查詢按鈕進行查詢，也可以根據頁面上方的任何查詢條件，進行針對性的查詢。如果有符合篩選條件的記錄，則會在頁面下發現相應記錄，異常單的失敗環節分為：需求整合、站址篩查、站址談判。如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊703需求取消確認。 在主界面查詢出記錄后

39、，勾選要取消的單子，點擊記錄下方的“需求取消確認”按鈕后，彈出一個“需求取消確認”的頁面，如下兩圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊71在“需求取消確認”頁面中， “上傳掃描件“功能，不是必須操作的。點擊“上傳掃描件”按鈕后，彈出一個選擇文件的對話框，選擇一個圖片。如圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊72如果上傳成功，則會出現“掃描件上傳成功”的提示框，并在頁面中展現所傳圖片，如下兩圖： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊73也可不上傳掃描件，直接進行“需求取消”的操作，填寫相應取消原因等信息，點擊“確定”按鈕進行取消操作。 取消成功后，此條記錄將不會再顯示。如下圖所示： 鐵塔項目（CRM 系統）操作手冊744. 需求重新整合。在主界面查詢出記錄后，勾選要進行重新整合的單子，點擊記錄下方的“重做需求整合”按鈕后，彈出一個