1、企業信用管理()(最終稿)第六章：企業資信調查第六章：企業資信調查 61資信調查概述資信調查概述 62客戶資信調查的內容客戶資信調查的內容 63客戶資信調查的時機客戶資信調查的時機 64客戶資信調查的過程客戶資信調查的過程 65客戶資信調查的渠道客戶資信調查的渠道 66客戶資信調查報告客戶資信調查報告 67企業征信企業征信 61資信調查概述資信調查概述 一。資信調查的概念一。資信調查的概念 （一）資信調查的內涵（一）資信調查的內涵一般認為：一般認為：“資資”指資金、資產、資質及聲望、地位的指資金、資產、資質及聲望、地位的意思；意思；“信信”指誠信、信用、信譽的意思。指誠信、信用、信譽的意思。

2、資信調查是指對被調查方資質和信用狀況的調查，在資信調查是指對被調查方資質和信用狀況的調查，在西方國家解釋為西方國家解釋為“收集被調查方各信用要素信息，客觀收集被調查方各信用要素信息，客觀反映被調查方信用特征的活動。反映被調查方信用特征的活動。（二）資信調查的種類（二）資信調查的種類 1。按資信調查地域劃分 （1）國內資信調查 （2）國際資信調查 2。按資信調查對象劃分 （1）個人資信調查 （2）企業資信調查 （3）產業資信調查 （4）財產資信調查 3。按資信調查目的劃分 （1）授信資信調查 （2）交易資信調查 （3）投資資信調查 （4）聘雇資信調查 （5）婚姻資信調查 （6）管理資信調查 4。

3、按資信調查方式劃分 （1）直接資信調查 （2）間接資信調查 （3）聯合資信調查 5。按資信調查時期劃分 （1）主動資信調查 （2）追蹤資信調查 （3）催收資信調查二。資信調查的作用二。資信調查的作用 （一）防范信用交易風險 （二）擴大信用交易規模 （三）促進經濟發展62客戶資信調查的內容客戶資信調查的內容一。企業背景與歷史一。企業背景與歷史 （一）成立時間（一）成立時間 （二）經營范圍和業務變遷（二）經營范圍和業務變遷 （三）經營方針（三）經營方針 （四）注冊資本與變遷（四）注冊資本與變遷 （五）企業性質、名稱及商標（五）企業性質、名稱及商標 二。股東和經營者二。股東和經營者 主要股東之間的關

4、系是否融洽、是否還投資于其他企業；主要股東之間的關系是否融洽、是否還投資于其他企業；經營者的品行、學識、能力、經驗、健康情況經營者的品行、學識、能力、經驗、健康情況 三。經營條件與狀況三。經營條件與狀況 1。經營條件自然條件、社會條件、廠房和設備及技術條件等 2。業務范圍 3。營運情況 4。企業規模 5。辦公條件 四。財務狀況與付款記錄 五。企業銷售情況 1。銷售趨勢 2。銷售價格 3。銷售對象 4。賬款回收狀況 5。推銷能力 六。企業所屬行業情況1。行業生產內容 2。行業原材料3。行業銷售 4。行業存貨 5。行業價格6。行業設備 7。企業在同業所占的地位和特色七。企業公共記錄（工商、稅務、銀

5、行、技監、統計、財務會計、公安和環保等）63客戶資信調查的時機客戶資信調查的時機 一。與客戶第一次往來交易時一。與客戶第一次往來交易時 二。定期調查二。定期調查 三。擴大交易額度與改變交易方式時三。擴大交易額度與改變交易方式時 四。訂單出現異?，F象時四。訂單出現異常現象時 五?？蛻魻顟B異常時五?？蛻魻顟B異常時 1。被他人欠賬；。被他人欠賬；2。企業改組、經營者易。企業改組、經營者易人；人；3。經營者健康欠佳。經營者健康欠佳64客戶資信調查的過程客戶資信調查的過程 一。確定目標和范圍一。確定目標和范圍 二。確定調查計劃二。確定調查計劃 三。制定收集資料的策略三。制定收集資料的策略 四。選擇調查方

6、法四。選擇調查方法 （一）第一手資料收集方法（一）第一手資料收集方法 （二）第二手資料收集方法（二）第二手資料收集方法 五。收集信息五。收集信息 （一）從客戶中獲得信息資料 （二）公共信息來源 （三）實地調查 六。分析數據 七。形成調查報告65客戶資信調查的渠道客戶資信調查的渠道 一。受信者及其客戶一。受信者及其客戶 二。行業協會和貿促會等機構二。行業協會和貿促會等機構 三。銀行和票據交換機構三。銀行和票據交換機構 四。政府有關部門四。政府有關部門 五。相關資料五。相關資料 六。委托資信調查專業中介機構六。委托資信調查專業中介機構66客戶資信調查報告客戶資信調查報告 一?？蛻糍Y信調查報告的基本

7、內容 1。標題；2。公司概況；3。股東及管理層的情況；4。財務狀況；5。銀行信用；6。付款記錄；7。經營情況；8。實地調查結果；9。關聯企業；10。公共記錄；11。媒體披露；12。評語 二。資信調查報告的特點二。資信調查報告的特點 （一）資信調查報告有較嚴格的格式要求（一）資信調查報告有較嚴格的格式要求 （二）資信調查報告所表達的內容是調查（二）資信調查報告所表達的內容是調查的新成果的新成果 （三）資信調查報告具有客觀性。（三）資信調查報告具有客觀性。 三。調查報告的編寫三。調查報告的編寫 （一）確定資信調查報告的類型（一）確定資信調查報告的類型 （二）擬訂提綱（二）擬訂提綱 （三）寫作初稿（

8、三）寫作初稿 （四）修改定稿（內容、結構、語言）（四）修改定稿（內容、結構、語言）6-7 企業征信企業征信 一。企業征信的基本概念一。企業征信的基本概念 企業征信一般是指由企業征信機構采集分企業征信一般是指由企業征信機構采集分散在社會各方面的企業信用信息，匯總、散在社會各方面的企業信用信息，匯總、加工、儲存，形成企業征信數據庫，通過加工、儲存，形成企業征信數據庫，通過算法模型、評估變量等一系列科學方法進算法模型、評估變量等一系列科學方法進行數據分析、數據挖掘，產生相應數據產行數據分析、數據挖掘，產生相應數據產品，向社會提供企業信用信息服務。品，向社會提供企業信用信息服務。二。企業征信服務的歷史

9、企業征信服務的歷史 （一）美國（一）美國1.起源起源美國是全球企業征信的起源地，其信用管理行業歷史長達美國是全球企業征信的起源地，其信用管理行業歷史長達170年之久。年之久。1841年，劉易斯年，劉易斯大班在紐約成立了全球第一家商業中介代理機大班在紐約成立了全球第一家商業中介代理機構，主要從事借款人的信用調查和評估。構，主要從事借款人的信用調查和評估。1849年，年，John M.Bradstreet在辛辛那提注冊了首家信用報告管理公在辛辛那提注冊了首家信用報告管理公司。（規模最大、歷史最悠久和最有影響力的企業鄧白氏信息咨詢公司。（規模最大、歷史最悠久和最有影響力的企業鄧白氏信息咨詢公司司Du

10、n Bradstreet Corporation的前身）的前身） 2.經濟危機加速了征信業的覺醒經濟危機加速了征信業的覺醒 20世紀世紀30年代，第一次世界經濟危機大規年代，第一次世界經濟危機大規模爆發，美國社會經歷了前所未有的經濟模爆發，美國社會經歷了前所未有的經濟衰退。（信息失真和信用缺失）衰退。（信息失真和信用缺失） 著名穆迪和標準普爾就是在這場危機中脫著名穆迪和標準普爾就是在這場危機中脫穎而出，發展成為當今世界上最權威的兩穎而出，發展成為當今世界上最權威的兩家工商企業和資本市場的信用評級機構。家工商企業和資本市場的信用評級機構。 3.第二次世界大戰后的發展 20世紀60年代末期至80年

11、代期間，美國國會先后出臺了16項法律，對商業銀行、金融機構、房產、消費者資信調查、商賬追收行業明確立法，允許相關信用的信息公開披露，形成一個完整的法律框架體系。 4. 信息時代下的征信業 2002年美國網上交易額已超過2000億美元，占國民生產總值的1.4。 經過100多年的自由競爭和市場選擇，目前幾家大型有實力的企業，幾乎壟斷了信用市場。 （二）西歐國家 由于資本市場的發展水平有異，西歐國家的征信業起步晚于美國，采用的征信模式不是美國式的市場化運作，而是以政府主導為主。 20世紀70年代以后才建立一套相關的法律法規。 20世紀80年代以后，企業征信機構開始興起。 在英國著名的里斯大學，還開設

12、了信用管理專業的碩士課程，以培養高精尖的專業信用人才。 （三）中國 20世紀80年代末期開始在涉外商務領域提供征信服務。 21世紀初，信用問題被多次列為人大、政協的提案之中。 征信行業重新肩負起振興我國信用改革的重任。三。企業征信的重要性 （一）企業征信是防范交易風險的重要手段 （二）企業征信將完善信貸制度，促進中小企業發展 （三）企業征信是健全社會信用體系和經濟秩序的重要因素四。征信機構的發展 世界各國的征信機構都是市場經濟發展到一定程度的產物。 （一）發達國家征信機構的發展路程 世界著名的企業征信公司大都起源于歐美，至今，經歷了大致三個階段：初級的“商業中介代理機構”，中期的“信用調查公司

13、”，到目前發展中的“商業信用局”。商業信用局和普通征信公司運轉模式的商業信用局和普通征信公司運轉模式的區別區別運轉模式運轉模式 商業信用局商業信用局普通征信公司普通征信公司投資方投資方中央銀行、政府中央銀行、政府征信公司征信公司信息提供信息提供商商銀行銀行企業、媒體、企業、媒體、企業注冊局企業注冊局技術支持技術支持者者由經驗豐富的征信公由經驗豐富的征信公司提供風險評估和管司提供風險評估和管理軟件系統理軟件系統征信公司內部征信公司內部技術人員開發技術人員開發的管理系統的管理系統信息運營信息運營商商銀行、征信公司銀行、征信公司征信公司征信公司最終用戶最終用戶 銀行銀行商業消費者商業消費者（二）國內主要征信公司 1.發展現狀現代信用信息咨詢服務業在20世紀80年代剛剛起步，一些外貿公司及銀行為了規避外貿風險，陸續建立了一些信用評級服務機構。 目前征信機構的企業類型大致分為三大類：一是中資企業，以新華信公司及華夏公司為代表；二是政府管理部門所屬的資信機構；三是外資信息服務公司，如鄧白氏公司 2.征信公司面臨的挑戰 我國幾十家征信公司年營業收入僅有人民幣1億元左右，這和國際上大型征信公司年營業收入10億美元相差懸殊。五。優秀征信公司的成功要素五。優秀征信公司的成功要素 （一）豐富的信息收集渠道（一）豐富的信息收集渠道 1。外部信息（。外部信息（1）政府信息（