1、智能家居市場報告上海博悅信息科技有限公司2012年3月3日1 市場與競爭分析智能家居概念在中國出現已經有十多年的歷史，其系統組成可包括：無線燈光窗簾、家居安防、家居監控、影音娛樂、可視對講和遠程控制等。該細分市場前期發展一直比較緩慢，由于產品依賴進口，受功能定位、技術成熟度和成本等一系列條件制約，單套房的實施成本在幾萬到幾十萬元不近兩三年，隨著房地產和家裝市場的持續火爆，部分國內企業開始嘗試本土化開發，市場上已 經有一到五萬元的智能家居方案出現，從而將智能家居的應用從別墅等傳統豪宅市場逐步向中高端 公寓進行普及。1.1 市場整體狀況房地產宏觀數據據國家統計局數據，2009 年全國住宅竣工面積6

2、 億平方米（555 萬套） ，銷售面積8.6 億平方米（ 804 萬套） 。另據中國指數研究院2010 年 1 季度發布的數據顯示，我國2009 年別墅銷售面積約4千萬平方米（占全部住宅的5.37%） 。其中，北京市場，2008年別墅新增供應3647 套， 2009 年受經濟危機影響新增別墅數量小幅下降至3365 套 （ 123 萬平方米）。 上海市場，2008 年新增別墅8375 套，成交 5556 套； 2009 年新增別墅10572 套， 成交 13067 套。 深圳市場，2008 年別墅成交796 套， 2009年成交 1614 套。智能家居細分市場規模智能家居作為非生活必需品，主要強

3、調體驗和科技，定位于中高端人群的生活質量改善。根據國脈物聯網技術研究中心的數據，我國2009 年智能家居市場規模達到420 億元，預計2010 年將達到 510 億元， 2015 年將達到1240 億元，年復合增長率超過20%。由于該數據中的智能家居行業可能包括生產、流通和工程等諸多相關業務，僅作為本項目市場預測數據的參考之一?？紤]到消費承受能力，智能家居產品的目標市場將主要定位別墅和中高端公寓房，預計近期的市場規模為50 萬套（即全國年銷售住宅八百萬套中的6%） ，約 30-50 億元。后期隨著開發商裝修房交付比例的逐年提高，該目標市場容量有望在未來3-5 年內提高到100 萬套，即50-1

4、00 億的規模。1.2 客戶需求功能實用經有關調查顯示，消費者對智能家居功能列表排序的前三位分別是：影音娛樂 （也稱背景音樂）安防監控、燈光控制。外觀精致最初的智能家居產品外觀工業化，破壞了家居裝修的審美要求。目前的智能家居產品在外觀上，都在全面向家居產品方向發展，有更多的產品采用更漂亮的外觀設計，產品材質從傳統的PVC 到木質、大理石以及水晶玻璃等，以滿足裝修風格的多樣化。操作方便目前部分智能家居產品設計進入一味追求“智能”和高科技，忽略了“人性”化，不但功能包羅萬象，操作起來也是菜單繁多，步驟復雜。例如，許多廠家推出的智能家居遙控器號稱可以控制家中所有電器和開關，但該遙控器使用前需要學習原

5、有電器遙控器的各種紅外命令，此學習過程則需要用戶手工設置。用戶則希望廠家的智能家居遙控器能夠“自動學習”，省去手工的過程。價格實惠不可否認現有智能家居產品由于技術復雜，實現成本較高。目前智能家居市場上，單個進口開開關要幾千元，整套方案實施成本少說十多萬元；國產的開關也要好幾百，僅實現燈光控制功能方案的用戶體驗價至少也要一兩萬元。本項目研發的基于能量回收的無線方案，可以很好地幫助用戶節約布線相關的設計、材料、施工和維護等成本，可給客戶帶來實實在在的好處，每戶1 萬 -2 萬元的定價，可以為客戶所接受。1.3 營銷渠道1.3.1 開發商“取消毛坯房”已成為一種趨勢。國家住房建設部自 2008 年開

6、始，就一再要求各地要制定出臺相關扶持政策，引導和鼓勵新建商品住宅一次裝修到位或菜單式裝修模式，逐步達到取消毛坯房。據統計，目前上海市中心城區新開發樓盤的全裝修比例已達到50%以上。根據有關部門計劃，近一兩年內，全裝修住宅占新建商品住宅的比例在上海中心城區將達到60%-70%，其他地區也力爭達到 30%-40%。萬科也已經宣布自2010 年開始全面退出毛坯房市場，實現住宅精裝化交付。開發商精裝房在不遠的將來，將成為智能家居產品的主戰場和核心渠道之一。許多開發商已經開始在部分精裝房項目中嘗試引入智能家居產品。目前的頂級精裝豪宅中，出于市場宣傳的需要，開發商均選用進口品牌。這些進口品牌的智能家居全套

7、方案動輒幾十萬元，開發商則采用減少功能的低配方案來緩解成本壓力。隨著國內自主研發產品的逐步豐富和成熟，開發商也會通過不斷試點和招標的方式，將智能家居引入到不同檔次的精裝房項目中。憑借豐富的功能和更高的性價比，本土品牌有望逐步取代進口產品，占據中高檔精裝房市場的最大份額。1.3.2 家裝設計和工程公司在目前全民裝修的時代，家裝設計和工程公司手中掌握了最大量的客戶資源，最能把握最終客戶的直接需求，也就自然成為現階段智能家居產品的主渠道之一。市場上現有的智能家居產品定價 高昂，消費者能否最終接受并順利買單，關鍵還是看家裝公司的推銷能力。另外，由于廣大消費者 缺乏對此類產品各項功能和使用的深入了解，一

8、般情況下，仍需要家裝公司在現場做一定的設置和 用戶培訓，才可以實現交鑰匙工程。本項目的產品，技術獨特，可幫助家裝設計和工程公司有效節省項目成本，如果有合適的利潤 分享體系，家裝設計和工程公司自然有動力幫助推廣。1.3.3 建材和燈具連鎖門店建材連鎖渠道目前還是智能家居產品的空白地帶，少量廠家剛開始嘗試與經銷商合作在品牌連 鎖超市中開設智能家居體驗店，其市場宣傳意義大于銷售本身。該類連鎖渠道是本項目長期準備進入的戰略渠道之一，但現階段，由于資源有限，短期暫不考慮。1.4 技術路線1.4.1 有線控制包括CanBus、 X10、 Lonworks 等各種總線方案，現有商務樓和酒店等智能樓宇控制系統

9、基本上都采用總線方案。優點是技術成熟、穩定性好。缺點則是方案成本昂貴、建設施工復雜。代表性廠家有 ABB 、 AMX 、 AHI 等國際廠家和國內的索博、瑞郎等。國外廠家基本上都是從總線方案起家，考慮到家庭消費市場的快速增長，現已有部分國外廠家開始逐步推出無線控制方案。1.4.2 無線控制主要有 2.4GHz Zigbee 和 315/433/868MHz 等無線方式。對于后者，由于世界各地無線頻率資源的差異，歐洲主要采用 868MHz作為自由使用頻率，美國是 315MHz,我國最適合的自由頻率則是 315/433MHz 。無線方案由于無需布線，施工簡單、成本可控、后期擴展方便等原因，較總線方

10、案更適合家庭應用。 博悅信息公司絕密第 3 頁2.4GHz Zigbee 無線方案具有完整的雙向通訊協議，可以實現多種形式的組網，系統擴展性好。缺點是2.4GHz無線穿墻能力較弱，其技術上過于依賴TI和Freescale等芯片方案廠家，單個節點的通訊模塊成本較高。代表性廠家有快思聰（Crestron） 、 Control4 等。315/433MHz 無線方案技術原本用于一對一數據透明傳輸，穿透性強，但不具備組網能力?，F有的家用 315/433MHz 無線控制方案基本上采用單向通訊（即墻面開關收到遙控器發出的控制信號后直接執行，但無法將實時狀態反饋到遙控器等終端進行顯示）。已經有部分廠家開始自行

11、開發基于433MHz 的雙向通訊協議。Honewell （霍尼韋爾）目前采用的是433MHz 無線單向控制的簡易方案，Lutron 則開始推出433MHz 雙向通訊的開關系列產品。本項目研發的基于能量回收的自供電無線收發技術，其技術核心包括兩個方面：能量回收和低功耗無線數據傳輸。能量回收是指直接將光能或快關按鈕的機械能轉化為電能并存儲，這樣就可以滿足傳感節點的探測和無線信息傳輸所需的工作電量。低功耗無線數據傳輸技術的核心是經過獨創的超低功耗無線通信協議和射頻技術，可以實現雙向通信，這樣單個節點的功耗可以做到比Zigbee技術低一個數量級。該無線能量回收技術可以很好地解決傳感節點的無源供電問題，

12、是重大技術突破。1.5 競爭態勢智能家居市場整體上還處于起步階段，國外的 Honeywell 、 ABB 和 Schneider 等傳統巨頭憑借在智能樓宇和酒店控制系統等行業市場的多年積累，其品牌在智能家居新興市場上也有較好的知名度，只是價格高昂，非大多數消費者所能企及。除此之外，國外家居影音控制廠商和國內大小廠商在最終消費者層面上，基本還處于無品牌階段。總體上，該細分市場還沒有太多的品牌壁壘，對于國內 已進入和準備進入者依然機會均等。現階段，產品設計和質量是獲得競爭優勢的關鍵。1.5.1 國外樓宇總線控制系統廠家霍尼韋爾HoneywellHoneywell 是工業控制、智能樓宇和安防巨頭之一

13、，一直以總線控制技術為主，新近推出單戶型智能家居方案 HRIS-1000 ,基于315MHz無線單向通信技術，雖然屬于過渡方案，但可以實現燈光 和安防系統的控制，比智能樓宇總線型方案有更好的性價比，目前國內市場整體接受度一般。ABBABB EIB 智能家居系統基于i-BUS 總線技術，布線復雜，但功能強大，可以將采光、照明、采暖、溫度和家電等多種房間控制需求集成到一個控制面板上進行操作，定位別墅等頂級豪宅市場。施耐德 SchneiderSchneider 于幾年前推出奇勝CLIPSAL 品牌旗下的Impression 智能燈光控制方案，采用C-BUS 博悅信息公司絕密第 # 頁總線技術實現開關

14、、傳感器與各控制設備相連，但支持遙控器通過315MHz無線實現與開關的單向通信控制。今年又進一步推出了 Wiser智慧家居系列，核心仍然基于 C-BUS總線，但新增了基于 WIFI無線局域網技術的無線觸摸屏，開始面向公寓市場。尼科NicoNico Technology , 1985年成立于新加坡， 采用Lonworks總線標準，專注于智能建筑， 在東南亞 市場有一定的知名度，2003年開始進入中國智能建筑市場，目前仍缺少針對智能家庭的完整方案， 在中國市場上競爭力較弱。1.5.2 國外影音和家居控制系統主力軍快思聰Crestron快思聰Crestron 有40多年的歷史，是美國商用和家庭影音系

15、統的市場第一品 牌?，F已通過經銷商滲透到國內的商務樓和酒店的樓宇智能、影音控制和會議電視等領域，后期有 望逐步進入中國的家庭市場。Control4Control4 http: 目標市場，研發能力強，從影音控制系統起家，逐步涉足燈光控制，最近又向家庭節能控制領域進 軍。Control4現已在國內發展多個經銷商，推廣力度較大。市場運作方面，Control4將是本項目重點研究和學習的對象之一，具有標桿意義。AMXAMX 美國家庭影音和會議系統控制等實力廠家。產品已影音和控制主機為主，側重整體系統方案集成能力，燈光開關等電工器件來自 Lutron等合作伙伴，目前在我國的影響 力較弱。路創LutronL

16、utron 有60多年歷史，是美國老牌燈光開關廠家，在商業樓宇和家庭 具有很高品牌認知度。產品以總線式開關等電工產品為主，最近開始推出無線開關。產品線中缺少 主機系統部分，整體系統方案能力相對不足。1.5.3 國內電工新勢力索博智能上海索博，http:/s-有十多年歷史，產品為 PLCBUS和X10總線控制模塊系列，以燈光控 制為主，暫未涉及安防等產品，主要面向歐美市場。營銷總部位于上海，其研發和生產仍位于天津， 技術來源于天津摩托羅拉X10總線產品的生產廠。近兩年開始在中國加大推廣力度，在國內有一定博悅信息公司絕密第5頁的知名度。瑞朗智能天津瑞朗， , 成立于 2000年，產品基于X10 總

17、線控制技術，涵蓋布線、燈光、安防等系列，在北方市場有較強的影響力。波創科技深圳波創， ，成立于2003 年，以小區對講機起步，產品主要集中于對小區講主機和家庭燈光開關。無線開關還是基于315/433MHz 單向無線通信，主機為帶顯示屏的一體型，安防通信接口較為全面。市場上有一定的認知度。真善美（數碼屋GKB ）廣州真善美， 運作團隊來自于早年的松本電工，三年前開始涉足智能家居市場，研發能力一般，雖已推出了基于433MHz 的無線雙向燈光控制方案，但該方案還是需要電源線供電，且產品線仍嫌單一，屬于后期之秀，有可能成為本項目將來的主要競爭對手之一。1.5.4 國內家電巨頭海爾海爾， ，推廣其Uho

18、me 智能家居品牌已有幾年時間，在業內具有一定的知名度。產品有智能終端（主機）、攝像頭和無線開關等，現有產品以貼牌為主，實際上并不具備研發能力。整個方案側重于小區級安防，燈光遙控方案采用的是433/780MHz 無線單向通信。海爾地產的住宅小區新建項目，是其目前的主渠道。TCLTCL 集團旗下有智能家居事業部， 主要產品是小區可視對講機，欠缺針對家庭的智能化方案。美的自控美的集團，于2009 年成立智能控制事業部http:/www.midea- ，面向樓宇控制和智能家居，推出的產品是帶顯示屏的中央控制器，尚缺少整體方案。上述家電巨頭，在整體解決方案和專業性方面，普遍欠缺，有望成為本項目的合作伙伴。1.5.5 家庭背景音樂系統廠家背景音樂作為一種非常人性化的娛樂功能，是智能家居和家庭影院的結合，它可以很方便地為用戶提供音樂享受，以滿足人們的娛樂需要。背景音樂作為智能家居的一個子系統，它可以單獨控制，