1、中國塑料薄膜行業現狀及對LLDPE需求分析中國塑料加工工業協會農膜專委會 秘書長 劉敏Email L主講內容n中國塑料加工工業協會農膜專委會簡介n塑料薄膜制品生產工藝流程簡介n我國塑料薄膜的發展、現狀及不足n塑料薄膜行業今后發展趨勢n對LLDPE需求分析n我國農膜行業現狀、發展與今后走勢一、中國塑協農膜專委會簡介n 中國塑料加工工業協會農用薄膜專業委員會，簡稱中國塑協農膜專委會n是由從事農膜加工及相關行業生產、經營、科研院所等單位和個人自愿組成的全國性、行業性、非營利性和非法人地位的行業組織。n法人代表為中國塑料加工工業協會， 會員單位200多家，遍布全國30多個省、市、自治區。n農膜專委會每

2、年召開一次會員代表大會，是大家交流信息、加強聯系、共商大計的平臺。二、塑料薄膜制品生產流程簡介n塑料薄膜是以高分子合成材料為主要原料，與其它輔助材料按一定比例均勻混合后，在塑料成型機械設備上制成有一定厚度、寬度和長度，表面平整、光滑而柔軟的塑料制品。n塑料薄膜按用途可以劃分為三類，即農用薄膜、包裝用薄膜和非包裝用薄膜。n農用薄膜主要包括地膜和棚膜，約占塑料薄膜總量的20%；包裝用薄膜主要包括食品包裝和各種工業制品包裝，約占塑料薄膜總量的70%n用量最大的原料是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯。LLDPE就是聚乙烯（PE）的一種。二、塑料薄膜制品生產流程簡介 塑料薄膜成型方法n擠 出 成 型n流 延 成

3、 型n壓 延 成 型n雙 向 拉 伸n二次成型的復合法 二、塑料薄膜制品生產流程簡介n擠出成型：包括擠出吹膜法、擠出流延法、擠出復合法 n擠出吹膜法是應用最多，產量最高的生產成型方法。n擠出吹膜法：上吹法、下吹法、平吹法 二、塑料薄膜制品生產流程簡介 上吹法、下吹法、平吹法示意圖二、塑料薄膜制品生產流程簡介n擠出吹膜法生產工藝流程擠出吹膜法生產工藝流程 各種原料 共混攪拌 擠出機 擠出管狀 分別計量 均勻 塑化熔融 膜坯壓縮 必要時空氣 混煉造粒 膜坯牽引、吹脹、降溫定型 牽引收卷二、塑料薄膜制品生產流程簡介n擠出吹膜法主要生產設備 原料的配混或造粒用設備 螺桿擠出機 成型胚膜用模具 冷卻風環

4、 人字形導板 牽引裝置 成型膜卷取裝置三、我國塑料薄膜的發展、現狀及不足n塑料薄膜發展情況20052012年全國規模以上塑料薄膜企業產量和年增長率年份20052006200720082009201020112012產量（萬噸）442.2528.7605.1590.1690.4799.0843.6970.3年增長率%2119.614.4-3.6412.115.611.29.3三、我國塑料薄膜的發展、現狀及不足塑料薄膜行業發展現狀n隨著2011年歐洲債務危機的爆發，世界經濟形勢又起波瀾，我國塑料薄膜行業在經歷了“十一五”高速增長之后，從2011年4季度開始產量增長率就逐月下滑，到2012年2季度降

5、至最低點4.1%，利潤空間急速壓縮，企業經營處境十分艱難。n一是出口受阻，外需不振；n二是國內經濟增速下行壓力加大，內需減弱，從而影響了塑料薄膜行業的發展。三、我國塑料薄膜的發展、現狀及不足 2012年塑料薄膜行業規模以上企業主要經濟運行指標完成情況如下：n1、產量平穩增長。2012年規模以上企業塑料薄膜產量達到970.25萬噸，同比增長9.33%（2011年同比增長11.17%）n2、產銷率維持較好水平。工業總產值2222.93億元，同比增長14.23%（2011年同比增長28.15%），銷售產值2181.34億元，同比增長13.99%（2011年同比增長約27%）。n3、主營業務收入仍保持

6、兩位數增長。但增幅下降明顯，特別是利潤率只有5.5%。主營業務收入為2179.51億元，同比增長10.93%（2011年同比增長28.73%）。n實現利稅總額172.32億元，同比增長10.23%（2011年同比增長41.09%），其利潤總額120.02億元，同比增長6.31%（2011年同比增長43，91%）n4、企業虧損面、虧損額較大。虧損企業193家，比2011年增加20.63%，虧損面為13.49%；虧損額為12.01億元，同比增加78.80%，從業人數比2011年減少5.55% 三、我國塑料薄膜的發展、現狀及不足塑料薄膜行業存在的主要問題塑料薄膜行業存在的主要問題n中小企業多 中、小

7、企業比例大于90% n產能過剩 盲目投資、重復建設、無序競爭n產業布局不平衡 主要分布沿海地區，近幾年重心有向中西部轉移跡象三、我國塑料薄膜的發展、現狀及不足規模以上企業塑料薄膜產量前十名的省、市及占全國產量的比例（規模以上企業塑料薄膜產量前十名的省、市及占全國產量的比例（%）名次年份123456789102009浙江廣東江蘇山東上海河南河北安徽天津四川29.5721.699.938.993.663.343.162.592.432.092010浙江廣東江蘇山東上海河南遼寧河北四川福建28.5017.939.799.794.563.663.522.962.602.592011浙江廣東江蘇山東河南

8、上海福建遼寧河北天津30.8716.1711.196.785.414.293.322.712.582.342012浙江廣東江蘇山東河南福建上海天津遼寧四川20.6314.479.457.405.484.823.252.952.672.24四、塑料薄膜行業今后發展趨勢1 潛在的內需消費是拉動塑料薄膜持續發展的強勁動潛在的內需消費是拉動塑料薄膜持續發展的強勁動力力 我國塑料薄膜行業2008年和2012年出現的兩次經濟下滑，都與外需的減弱有直接關系。靠外在需求，擴大出口的同時，關鍵在于擴大內需，提升國內消費水平，使經濟增長主要依靠內需驅動。 城鎮化是未來十年到廾年塑料薄膜最大的內需市場 如果加上工業

9、化、信息化和農業現代化，再加上到2020年GDP和城鄉居民收入各翻一番，塑料薄膜的消費量就更加可觀了， 所以說我國潛在的內需消費是拉動塑料薄膜行業持續發展的強勁動力。四、塑料薄膜行業今后發展趨勢2 加快由速度增長型向質量效益型的轉變是塑料薄膜行業加快由速度增長型向質量效益型的轉變是塑料薄膜行業的必然選擇的必然選擇 n在塑料薄膜大發展的時期，在高速增長的年代產品呈現“三多三少”：低端產品多、通用產品多、低附加值產品多，而高端產品少、專用化產品少、高科技、高附加值產品少。企業競爭力不強。n塑料薄膜企業，認識到要生存發展，必須創新，必須重視產品的更新換代，加大研發力度，抓緊人才的培養、引進和管理體制

10、的改革創新，改變過去重數量、輕質量、重速度、輕效益的思維方式，要提高資源利用率、勞動生產率，走節約資源、環保低碳、綠色經濟之路，加快由速度增長型向質量效益型的轉變。四、塑料薄膜行業今后發展趨勢3 未來塑料薄膜產量增長率的走勢未來塑料薄膜產量增長率的走勢n判斷經濟增長速度是否適宜，有兩個重要的指標一是就業；二是物價。當前就業和物價雖然還有許多不完善的地方和復雜因素的影響，但是從全局上看，7.58%的GDP增速還是比較適宜的，塑料薄膜行業10%左右的增速也是較為適宜的。n塑料薄膜行業去年9.3%的增長率也說明進入穩步增長的新階段。一段時間后，增速還會緩慢小幅下降，預計到2020年塑料薄膜行業產量的

11、增長率將達到7%左右。 五、對LLDPE需求的分析nLLDPE是生產塑料薄膜用量最大的原料n聚乙烯（PE）主要包括三類樹脂即低密度聚乙烯（LDPE）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE）。nLLDPE的消費量約75%是用來生產塑料薄膜。 五、對LLDPE需求分析n2012年塑料薄膜原料消費量構成圖（萬噸）各種原料國內表現消費量 PE分類表觀消費量 用于生產塑料薄膜的消費量及所占比例PE 1809 LLDPE 637 LDPE 345 HDPE 826 480 32% 240 16%PP 1613 PVC 1650 其它原料 480 32% 300 20% 用于生產塑料薄膜

12、合計 1500萬噸樹脂原料 五、對LLDPE需求的分析 LLDPE是生產塑料薄膜性能最佳的原料是生產塑料薄膜性能最佳的原料nLLDPE比比LDPE有更好有更好的剛性和強度，可以制的剛性和強度，可以制出比出比LDPE薄膜更薄的薄薄膜更薄的薄膜。膜。nLDPE比比HDPE有更好的有更好的韌性、柔軟性和光學性韌性、柔軟性和光學性能。能。nLLDPE的性能介于的性能介于LDPE和和HDPE性能之間。LDPE、HDPE的優點， LLDPE兼而有之。 五、對LLDPE需求的分析 LLDPE多與其他樹脂材料共混生產塑料薄膜多與其他樹脂材料共混生產塑料薄膜 n在LLDPE中摻入LDPE可提高加工性和開口性，改

13、善薄膜的光澤度和透明度（即降低薄膜的霧度），降低成型加工過程的能量消耗，提高LDPE薄膜拉伸強度和斷裂伸長率，薄膜厚度可減少20%50%。n在LLDPE中摻混EVA可提高LLDPE薄膜的沖擊強度、透光率、透明度、穿刺強度和回彈性，改善LLDPE的成型加工性，改善LLDPE薄膜的熱封性和自粘性等，由于EVA價格昂貴，EVA的使用量受到限制。n在LLDPE中摻入HDPE，可提高LLDPE薄膜的剛性拉伸強度，密度及阻隔性，提高LLDPE的成型加工性和薄膜的平整性。 五、對LLDPE需求的分析 國產國產LLDPE樹脂的性能同國外先進水平尚有一樹脂的性能同國外先進水平尚有一定差距定差距n我國LLDPE生

14、產技術相對落后，產品多數屬中低檔次水平n生產中消耗定額高于國外 n國產催化劑研發力度和品種不及國外n所以高檔LLDPE樹脂的進口，仍然不可缺乏 五、對LLDPE需求的分析 LLDPE新產品的研發應用新產品的研發應用n雙峰LLDPE由高分子量和低分子量兩個部分組成，可以有效地解決聚乙烯樹脂的可加工性和力學性相互矛盾的問題，使材料的剛性和韌性能夠達到很好的平衡。 n茂金屬LLDPE(mLLDPE)有良好的韌性，需求量正不斷擴大。據預測，未來發達國家LLDPE產量增長的近一半將來自于mLLDPE。 n非茂單中心LLDPE(sLLDPE)其薄膜級與普通LLDPE和mLLDPE相比，不僅加工性能更優，擠

15、出壓力和能耗更低、產量更高，韌性和透明性也明顯改善。 五、對LLDPE需求的分析 LLDPE市場分析市場分析n2012年是塑料制品行業比較困難的一年n2012年塑料制品產量同比增幅8.99%，比2011回落了13.36個百分點，其中塑料薄膜產量增幅回落了1.84個百分點，農用薄膜產量增幅回落了6.75個百分點。 五、對LLDPE需求的分析n20052012年年LLDPE表觀消費量、產量及進出口統計表表觀消費量、產量及進出口統計表 年份項目20052006200720082009201020112012表觀消費表觀消費量349.1370.1398.0373.4488.0621.0668.1637

16、.4年增長率%6.07.5-6.230.727.37.6-4.6產量國內產量180216.5231.6226.8268.6375429415年增長率%7.120.37.02.118.439.614.4-3.3國內自給率%51.658.558.260.755.060.464.265.1進口進口量170.4154.1167.1147.6220.1247.8245.7230.7年增長率%-9.68.4-11.749.112.6-0.8-6.1出口出口量1.30.480.690.990.731.826.648.29年增長率%-60.14330.3-26.3149.3264.824.8五、對LLDPE需

17、求的分析 未來市場展望nLLDPE市場需求是逐年遞增的 ，從長遠看增長幅度必將由高速向中速轉化，未來市場趨向常態化穩中求進。 n我國LLDPE市場的表觀消費量 ，十年間翻了一番還多，未來十年還將至少增長60%。n當遇到外部環境條件惡劣時，LLDPE市場波動明顯。增強企業抗風險能力大力開拓內需是化解危機的迫切需要。期貨具有管理現貨風險的功能，未來LLDPE期貨貿易，是大有用武之地。五、對LLDPE需求的分析 影響LLDPE價格變化因素 n原油價格波動對LLDPE價格的影響n20022006年年WTI原油價格走勢原油價格走勢0102030405060702002年2003年2004年2005年20

18、06年2007年五、對LLDPE需求的分析 影響影響LLDPE價格變化因素價格變化因素20022007年年LLDPE價格走勢價格走勢020004000600080001000012000140002002年2003年2004年2005年2006年2007年市場價格進口價格五、對LLDPE需求的分析 影響影響LLDPE價格變化因素價格變化因素 n乙烯價格波動對LLDPE價格的影響20012006年東南亞市場乙烯、LLDPE價格走勢02004006008001000120014002001年2002年2003年2004年2005年2006年LLDPE價格乙烯價格五、對LLDPE需求的分析2012年

19、國內聚乙烯生產狀況n目前國內有聚乙烯生產商24家，產量超過40萬噸17家n最大的生產企業茂名、福建、賽科、蘭州、中沙、上海石化、吉化等n前10位企業的產量合計占國內總量的65。n2012年國內聚乙烯產量為1049萬噸，其中LDPE195萬噸，HDPE 439萬噸，LLDPE 415萬噸。五、對LLDPE需求的分析 供需情況對LLDPE價格的影響 n供應方面na）國內石化n國內方面對LLDPE價格的影響主要在于石化庫存、裝置的檢修與切換以及石化的結算、考核政策。nb）進口供應n進口供應對國內LLDPE價格的影響主要體現在數量和價格兩方面 五、對LLDPE需求的分析 供需情況對LLDPE價格的影響

20、n需求方面na）實際需求n第一現有庫存情況對采購時機的影響。第二下游工廠的生產條件對開工率的影響，直接關聯需求量，這一方面主要體現在夏季工廠限電，導致開工率不足；第三方面則與下游工廠制品的銷售有關，產品銷售的淡旺季對LLDPE價格的影響n b）投機需求n貿易商的庫存，貨源成本，資金狀況以及心態。 五、對LLDPE需求的分析 宏觀政策法規對LLDPE價格的影響n進口關稅 2005年我國LLDPE的進口關稅下調至6.5%，這低于LDPE和HDPE，2005年LLDPE進口量較2004年大幅增長近50%。n出口退稅 國家稅務總局2007年90號通知，7月1日起塑料及其下游制品（稅則號3901-392

21、6）出口退稅率降低到5%。這一抑止出口的舉措對下游行業必然會引起不小的震動。五、對LLDPE需求的分析 宏觀經濟增長對LLDPE價格的影響n宏觀經濟的健康快速發展，對LLDPE市場具有很強的支撐作用。 n國內LLDPE的價格，每年會隨著國際原油價格的波動和國內市場需求淡、旺季的交替而變化 n關稅、運輸、天候等其它條件也對LLDPE市場產生一定影響，但影響不會太大 六、我國農膜行業現狀、發展與今后走勢六、我國農膜行業現狀、發展與今后走勢n行業現狀行業現狀 n各類型企業農膜產量占全國產量的比例六、我國農膜行業現狀、發展與今后走勢六、我國農膜行業現狀、發展與今后走勢 行業現狀行業現狀n伴隨農膜的發展

22、，也出現了一些問題伴隨農膜的發展，也出現了一些問題 n規模小，水平低的企業，生產出的農膜產品屬低檔產品，規模小，水平低的企業，生產出的農膜產品屬低檔產品，在市場上的占有份額高達在市場上的占有份額高達60%之多之多 n農膜企業一直處于微利水平，抽不出更多資金用于研發農膜企業一直處于微利水平，抽不出更多資金用于研發與技改，產品更新換代遲緩與技改，產品更新換代遲緩 n均衡生產與季節性供貨之間矛盾突出均衡生產與季節性供貨之間矛盾突出 n以上問題是農膜企業發展緩慢、自主創新能力薄弱、轉以上問題是農膜企業發展緩慢、自主創新能力薄弱、轉型升級受阻的根本原因型升級受阻的根本原因 六、我國農膜行業現狀、發展與今后走勢六、我國農膜行業現狀、發展與今后走勢 行業現狀行業現狀n2005年年2012年全國規模以上農膜企業產量和年增長率年全國規模以上農膜企業產量和年增長率年份20052006200720082009201020112012產量（萬噸）87.386.296.193.9119.3157.2146.8162.7年增長率%20-112-2.318.42