1、泓域咨詢/柳州關于成立農藥公司可行性報告柳州關于成立農藥公司可行性報告xx集團有限公司報告說明xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資193.50萬元，占xx集團有限公司15%股份；xx（集團）有限公司出資1097萬元，占xx集團有限公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資38235.86萬元，其中：建設投資30912.60萬元，占項目總投資的80.85%；建設期利息311.38萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金7011.88萬元，占項目總投資的18.34%。項目正常運營每年營業收入64200.00萬元，綜合總成本費用5

2、0253.03萬元，凈利潤10204.70萬元，財務內部收益率20.02%，財務凈現值11426.20萬元，全部投資回收期5.70年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。農藥發展是一個由低效到高效、由高毒到綠色、從高風險到生態安全的過程。企業對綠色生態環保的新產品的開發將成為企業在未來市場上保持競爭優勢的關鍵因素。2020年農藥管理工作要點及石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）等政策明確提出發展高效、安全、經濟、環境友好的農藥品種，進一步淘汰高毒、高殘留、高環境風險農藥產品，優化農藥產品結構。高效、低毒、環保型農藥成為行業研發重點和主流趨勢。體現在農藥劑

3、型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發展以及加快研發和推廣新劑型如水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等方面。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要

4、職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 行業、市場分析30一、 全球農藥行業概況30二、 行業發展概況及發展趨勢32三、 我國農藥行業發展概況33第四章 項目背景、必要性36一、 面臨的挑戰36二、 面臨的機遇36三、 我國農藥行業發展趨勢38四、 強化科技創新支撐41五、 項目實施的必要性41第五章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監事54第六章 發展規劃分析56一、 公司發展規劃56二、 保障措施62第七章 項目選址可行性分析64一、 項目選址原則64二

5、、 建設區基本情況64三、 大力扶持中小企業發展66四、 培育壯大戰略性新興產業67五、 項目選址綜合評價67第八章 環保方案分析68一、 編制依據68二、 環境影響合理性分析68三、 建設期大氣環境影響分析69四、 建設期水環境影響分析71五、 建設期固體廢棄物環境影響分析71六、 建設期聲環境影響分析71七、 建設期生態環境影響分析72八、 清潔生產73九、 環境管理分析74十、 環境影響結論76十一、 環境影響建議76第九章 項目風險防范分析78一、 項目風險分析78二、 項目風險對策80第十章 投資方案83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表88三、 建設

6、期利息88建設期利息估算表88固定資產投資估算表90四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十一章 進度計劃95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十二章 經濟效益97一、 基本假設及基礎參數選取97二、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103四、 財務生存能力分析104五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106六、 經濟評價結論10

7、6第十三章 總結108第十四章 附表附件110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1

8、290萬元三、 注冊地址柳州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事農藥相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成

9、敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14065.5311252.4210549.15負債總額7407.885926.305555.91股東權益合計6657.655326.124993.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入48470.9938776.7936353.24營業利潤8501.216800.976375.91利潤總額7816.026252.82

10、5862.02凈利潤5862.024572.384220.65歸屬于母公司所有者的凈利潤5862.024572.384220.65（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。

11、牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14065.5311252.4210549.15負債總額7407.885926.305555.91股東權益合計6657.655326.124993.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入48470.9938776.7936353.24營業利潤8501.216800.976375.91利潤總額7816.026252.82586

12、2.02凈利潤5862.024572.384220.65歸屬于母公司所有者的凈利潤5862.024572.384220.65六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立農藥公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由區域地理特征影響農作物的種植面積和種植結構，從而影響市場對農藥的需求。從區域分布來看，2019年亞太地區所占份額最大，達到30.60%，但相較于2018年下降2.0%。一方面是因為亞太地區大部分貨幣相對美元匯率處于貶值狀態，另一方面是由于不利的天氣原因造成。2019年拉丁美洲占比達26.60%，保持連續兩年正向增長，增長率達7.6%，且與亞太地區的距離不斷縮小。其

13、增長主要來自巴西以及阿根廷。根據PhillipsMcDougall機構統計，2019年亞太地區和拉丁美洲的農藥市場銷售額分別為183.23億美元和159.15億美元。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約77.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸農藥的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積90801.90，其中：生產工程65605.11，倉儲工程10670.59，行政辦公及生活服務設施10195.23，公共工程4330.97。（六）項目投資根據謹慎財務估

14、算，項目總投資38235.86萬元，其中：建設投資30912.60萬元，占項目總投資的80.85%；建設期利息311.38萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金7011.88萬元，占項目總投資的18.34%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：64200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：50253.03萬元。3、凈利潤（NP）：10204.70萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.70年。5、財務內部收益率：20.02%。6、財務凈現值：11426.20萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先

15、進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間

16、把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、農藥行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，

17、用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資193.50萬元，占xx集團有限公司15%股份；xx（集團）有限公司出資1097萬元，占xx集團有限公司85%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要

18、職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運

19、行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況

20、。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀

21、行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、

22、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。

23、9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韋xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立

24、董事。3、程xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、彭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、

25、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、閆xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2

26、006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定

27、提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方

28、案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀

29、況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支

30、出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構

31、出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的

32、制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股

33、東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱

34、匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業、市場分析一、 全球農藥行業概況農藥的需求與人類對糧食及其他農作物需求密切相關。近些年，隨著全球人口的快速增長和有效耕地的減少，通過施用農藥提高單位面積產量增加糧食供給,成為解決糧食問題的重要手段之一。同時，在對生物農藥的開發利用、氣候變化及土地荒漠化等因素的共同作用下，全球農藥行業得到長期穩步的發展。1、全球農藥市場規模持續擴大20

35、世紀60-90年代，全球農藥工業處于高速成長階段，自90年代以后，全球農藥市場的規模和格局逐漸成型，開始進入成熟階段。根據PhillipsMcDougall機構發布的數據，2001年至2014年，全球農藥市場規模不斷擴大，從257.61億美元增長至653.79億美元。2015年，由于不利天氣及農產品價格走低，農藥市場需求低迷，全球農藥市場出現下滑。自2016年開始，全球農藥市場重回增長通道，尤其在2018年，受原藥價格的上漲以及全球農化巨頭進入補庫存周期的影響，全球農藥市場增幅較為明顯，達到678.42億美元。其中作物用農藥達到了603億美元，同比增長11.02%，非作物用農藥為75.38億美

36、元。2019年全球銷售額達到676.29億美元，其中作物用農藥銷售額為598.27億美元，同比下降0.8%；非作物用農藥的銷售額為78.02億美元，同比增長3.5%；兩者合計總同比下降0.31%。2019年全球市場出現小幅下滑，一是受不利天氣影響，如北美洪水、印度及澳大利亞干旱等，二是受中美貿易戰的影響，三是受歐盟管理層加強農藥監管（2019年1月1日起，歐盟將正式禁止含有化學活性物質的320種農藥在境內銷售）的影響。2、區域發展不平衡，亞太地區、拉丁美洲的部分國家成為農藥消費的主要市場區域地理特征影響農作物的種植面積和種植結構，從而影響市場對農藥的需求。從區域分布來看，2019年亞太地區所占

37、份額最大，達到30.60%，但相較于2018年下降2.0%。一方面是因為亞太地區大部分貨幣相對美元匯率處于貶值狀態，另一方面是由于不利的天氣原因造成。2019年拉丁美洲占比達26.60%，保持連續兩年正向增長，增長率達7.6%，且與亞太地區的距離不斷縮小。其增長主要來自巴西以及阿根廷。根據PhillipsMcDougall機構統計，2019年亞太地區和拉丁美洲的農藥市場銷售額分別為183.23億美元和159.15億美元。3、全球農藥行業呈現寡頭壟斷格局，制劑生產及新產品研發高度集中從全球范圍看，農藥工業是一個資本密集、壟斷程度很高的行業。經過多年的激烈競爭和重大并購重組，世界農藥行業已呈現明顯

38、的寡頭壟斷格局。2018年，全球農藥市場發生顯著變化，中國化工收購先正達、杜邦和陶氏合并成立陶氏杜邦公司、拜耳收購孟山都，全球農藥領域六大跨國企業中，五大跨國企業發生了重大變革。國際農藥巨頭企業重組并購全部到位，全球農藥形成四強格局，制劑生產及新產品的開發高度集中，這些企業享受專利產品的高額利潤，形成農藥技術開發的壟斷局面，從而進一步鞏固其在全球農藥市場的壟斷地位。4、高效、低毒、環境友好的農藥為未來的發展方向隨著人們對食品安全以及環境保護意識的增強，農藥的生物合理性和環境相容性必然受到國際社會的重視。國際上通過實施國際公約，嚴格管控高毒、高風險農藥的生產、使用和貿易，世界各國根據本國國情積極

39、履行國際公約，不斷采取禁限用措施。根據歐盟理事會91/414法令，新煙堿類農藥被禁用；烏拉圭牧農漁業部宣布禁止使用甲基谷硫磷等四種高毒產品；歐洲議案倡導禁用廣譜滅生性除草劑草甘膦，轉而使用更為安全的二甲戊靈等選擇性除草劑等。這些日益嚴格的農藥政策要求全球的農藥公司都必須不斷開發高效、低毒、環境友好的農藥，這將成為農藥行業未來的發展趨勢。二、 行業發展概況及發展趨勢農藥，是指用于預防、控制危害農業、林業的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。農藥可廣泛應用于農林業、倉儲加工、河流堤壩、交通運輸、建筑物等

40、場所有害生物的防護。農藥是農業生產的重要戰略物資，在解決糧食危機及保障人類生存環境等方面起著重要作用。三、 我國農藥行業發展概況1、我國已成為全球農藥生產大國我國農藥行業從上世紀50年代開始艱難起步，80-90年代市場經濟初期農藥管理逐步進入法制化道路，農藥產能得到充分釋放，21世紀初農藥產量和銷量都得到快速發展。2017年新制定的農藥管理條例頒布，農藥行業進入創新、高質量發展的新階段。根據國家統計局數據顯示：我國農藥使用量從2005年145.99萬噸上升到2013年的180.77萬噸，之后隨著國家大力發展綠色農業以及新環保法等政策出臺，我國農藥使用量逐年降低。隨著中國不斷加大對農藥產業投入和

41、規范，農藥行業總體水平不斷提升，已形成了包括原藥生產、制劑加工、科研創新開發和原料中間體配套在內的較為完整的農藥工業體系，我國已成為世界上生產農藥品種和數量最多的國家。2、我國已成為農藥出口大國由于發達國家農藥企業受環保和生產成本等因素的影響，農藥產能一直在向外轉移。我國農藥企業在原料配套、資源（能源、水）、勞動力成本等方面具有較強的綜合優勢，從而成為主要的產能轉移承接者。近年來，我國農藥出口基本覆蓋了全球農藥市場，涉及180多個國家和地區，成為全球農藥出口數量第一大國。根據國家統計局數據顯示，我國農藥出口量從2008年的48.5萬噸增長到2017年的163.2萬噸，2018-2019年出口量

42、回落，2019年我國農藥出口量146.8萬噸，同比下降1.5%，出口金額48.60億美元，同比下降7.1%，下降原因主要是受中美貿易戰和匯率變動等因素影響。3、生物農藥逐漸替代化學農藥，促進綠色農業可持續發展近年來，面對越來越嚴重的環境問題、食品安全問題，國家相繼出臺各項政策大力推廣生物農藥，以保護生態環境和食品安全，促進綠色農業的可持續發展。農業農村部在2020年農業管理工作要點中強調要大力推廣應用生物防治、生態控制、理化誘控等綠色防控技術，通過生物農藥替代化學農藥，大力推廣高效植保機械和專業化統防統治，強化科學用藥技術集成應用，不斷提高農藥利用率，實現農藥減量增效。4、我國農藥行業安全及環

43、保政策日益趨緊，有益于環保優勢企業發展隨著新制定的農業管理條例以及環境保護法的頒布和實施，我國對環境保護的要求越來越嚴格。農藥工業“十三五”發展規劃中明確提出，要強化環保和產品質量檢查，對于沒有有效處理污染物，以及產品質量監督檢查不合格經整改仍不達標的企業取消其農藥生產資格。安全及環保政策的日益趨緊使得農藥生產企業必須加大對環保設施的投入和建設，采用清潔生產工藝和適當的末端治理措施，降低對環境的影響。在供給側改革持續推進的背景下，一批規模小、盈利能力差的農藥企業將因無力支付日益提高的環保成本導致安全隱患大、環保不達標，終將成為重點產能出清目標，這將有益于環保優勢企業的發展。第四章 項目背景、必

44、要性一、 面臨的挑戰1、現階段產業集中度較低，市場競爭較為激烈我國農藥行業經過多年的發展取得了長足的進步，但創新不足、產業集中度低、環境污染等問題依然存在。隨著行業競爭的加劇、資源和環境約束的強化以及相關產業政策的變化，我國農藥行業產業結構調整和行業整合速度有所加快。2、融資渠道相對狹窄且市場資金面有所收緊為確保能持續快速發展，農藥行業企業在新產品研發、引進先進技術和優秀人才、拓展營銷服務網絡等方面均需要投入大量資金，因此多渠道的融資能力是農藥企業的核心競爭力之一。二、 面臨的機遇1、國家政策的大力支持農藥行業作為農業發展的重要支柱產業，受到國家的高度重視。近年來，我國政府制定了一系列的產業政

45、策重點支持我國農藥行業的發展。2020年2月農業農村部制定的2020年農藥管理工作要點提出要深入推進農藥減量增效。大力推廣應用生物防治、生態控制、理化誘控等綠色防控技術，通過生物農藥替代化學農藥，低毒農藥替代高毒農藥等措施，大力推廣高效植保機械和專業化統防統治，強化科學用藥技術集成應用，不斷提高農藥利用率，實現農藥減量增效；2019年8月在國家發改委發布的產業結構調整指導目錄（2019年本）中，“高效、安全、環境友好的農藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發與生產，定向合成法手性和立體結構農藥生產，生物農藥新產品、新技術的開發與生產”被列為鼓勵類產業。2、下游行業推動市場需求上升根據Phil

46、lipsMcDougall機構發布的數據，2006年至2019年，全球農藥市場規模不斷擴大，從355.75億美元增長至676.29億美元。根據世界銀行統計的世界人口數據顯示，當前世界人口還是處于穩步增長的過程，預計2050年左右將達到世界人口的峰值100億左右，對食品的需求將增長30%左右，農產品的生產效率需增加70%以上才能滿足世界人口增長帶來的食物需求；隨著人口增長和對農產品需求繼續擴大，農藥在農業生產過程中對提高農產品生產效率、保障產量方面起到至關重要的作用，在全球耕地面積一定的條件下，對農藥的需求和效率提出了更高的要求。3、環保政策低毒環保農藥、生物農藥提供市場空間近些年，我國安全環保

47、政策趨嚴，環境保護法、水污染防治行動計劃、土壤污染防治行動計劃等法律法規陸續出臺，使得農藥產品結構不斷優化，高效、安全、環保、低殘留的新型農藥品種是農藥發展的方向。隨著我國生態農業的快速發展，有機食品、綠色食品、無公害食品成為了行業發展的必然趨勢，想要滿足行業發展需求，需要在農作物所有生產環節中實現標準化和生態化生產，在病蟲害防治中，要堅持綠色、環保和無害原則，使用農藥也要遵循無公害、無毒的要求。生物農藥作為一種生態型農藥，其具有環保、耐藥性強、選擇性強等優勢，在我國具有廣闊的發展和應用前景。三、 我國農藥行業發展趨勢1、農藥行業呈現“綠色化、精細化、清潔化”發展趨勢農藥發展是一個由低效到高效

48、、由高毒到綠色、從高風險到生態安全的過程。企業對綠色生態環保的新產品的開發將成為企業在未來市場上保持競爭優勢的關鍵因素。2020年農藥管理工作要點及石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）等政策明確提出發展高效、安全、經濟、環境友好的農藥品種，進一步淘汰高毒、高殘留、高環境風險農藥產品，優化農藥產品結構。高效、低毒、環保型農藥成為行業研發重點和主流趨勢。體現在農藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發展以及加快研發和推廣新劑型如水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等方面。面對不斷提高的環保標準以及安全生產標準，農藥行業從生產加工到終端消費全過程均要保證安全生產、綠色化、清潔化

49、和高效化。具備精細化管理水平的企業可以在保障安全的前提下提高產量并減少三廢排放，實現生產的清潔化，從而提高企業的競爭優勢，而不滿足安全環保標準的企業則面臨淘汰出局的風險。近年來，我國登記的農藥產品結構不斷優化，每年微毒和低毒農藥登記數量占當年農藥登記總量的比值從2013年的78.30%上升至2019年的84.60%，年均增長率為1.30%。另外，每年微毒和低毒農藥登記數量占本年度新增登記數量的比值已持續6年維持在90%以上。2013年-2019年的新農藥登記中，微毒和低毒農藥數量占本年度新農藥登記數量比的年平均值為96.6%。這些數據表明，我國在加快對高毒、高殘留、高環境風險農藥的替代和管理，

50、加速推進農藥行業的綠色發展。2、行業自主創新能力不斷提高我國農藥工業“十三五”發展規劃中提出創新體系的建設目標為全面提高行業自主創新能力，完善以企業為主體、市場為導向、政產學研用相結合的創新體系，加速創制品種的產業化進程、加強創制品種的市場開發。支持有條件的企業（集團）建立和完善GLP體系及通過相關國際互認。到2020年，農藥創制品種累計達70個以上，國內排名前十位的農藥企業建立較完善的創新體系和與之配套的知識產權管理體系，創新研發費用達到企業銷售收入的5%以上；農藥全行業的研發投入占到銷售收入的3%以上。從農藥行業的戰略和格局來看，企業主要的競爭力體現在研發創新的能力。農藥行業的研發及技術競

51、爭包括新藥的創制及產業化、生產環節中的工藝技術突破和優化。目前，我國農藥行業努力從仿制階段向創制階段發展，尤其是行業內大型企業在各自的細分領域不斷加強研發投入、配備現代化設備、與科研單位加強合作，開發高新技術產品及提高工藝技術，淘汰落后產能，加速培育新的戰略性增長點。據農藥快訊統計，截至2019年7月在我國獲得登記的創制農藥54種，多個品種已形成上億元的市場規模。我國農藥行業自主創新能力顯著提高。3、行業整合加速，繼續向集約化、規模化方向發展我國農藥行業經過多年的發展取得了長足的進步，但產業集中度低、低水平落后產能過剩、環境污染等問題依然存在。隨著行業競爭的加劇、資源和環境約束的強化以及相關產

52、業政策的引導，我國農藥行業正處于產業結構調整和轉型時期，行業整合加速，繼續向集約化、規模化方向發展。未來一段時期，在產業政策、環保壓力、行業競爭、準入門檻等因素的推動下，國內有望出現一批具有規模優勢、產品結構合理、具備自主創新能力、符合環保要求及產業政策的龍頭企業，并成為我國農藥行業的主導力量，有效提升我國農藥企業及行業在全球市場中的競爭力。四、 強化科技創新支撐增強柳州老工業基地自主創新能力，著力打造面向東盟的區域性國際科技創新中心。發揮數字產業化、產業數字化支撐高質量發展的新引擎作用，培育數字經濟企業，爭創自治區級數字經濟示范區。實施百項工業領域重大科技攻關和成果轉化項目，建設5家以上自治

53、區級創新平臺，培育認定1家以上國家級企業技術中心、190家以上國家高新技術企業，年內科技服務業收入增長超過30%。大力實施質量強市戰略，加快國家知識產權試點示范城市建設，打造一批知識產權標桿企業，建設國家汽車質檢中心二期、螺螄粉國家重點實驗室。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能

54、不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊

55、的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

56、公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向