1、泓域咨詢/株洲電子銅箔項目可行性研究報告目錄第一章 項目背景、必要性7一、 電解銅箔的分類7二、 影響行業發展的有利和不利因素7三、 電解銅箔行業概況10四、 堅持制造強市，加快建設更具實力的中國動力谷11五、 項目實施的必要性14第二章 行業發展分析15一、 鋰電池銅箔行業分析15二、 全球PCB銅箔行業概況16第三章 總論22一、 項目名稱及項目單位22二、 項目建設地點22三、 可行性研究范圍22四、 編制依據和技術原則23五、 建設背景、規模24六、 項目建設進度25七、 環境影響25八、 建設投資估算26九、 項目主要技術經濟指標26主要經濟指標一覽表27十、 主要結論及建議28第四

2、章 選址分析29一、 項目選址原則29二、 建設區基本情況29三、 大力優化營商環境33四、 建設高標準市場體系33五、 項目選址綜合評價34第五章 產品規劃與建設內容35一、 建設規模及主要建設內容35二、 產品規劃方案及生產綱領35產品規劃方案一覽表36第六章 運營模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第七章 法人治理結構45一、 股東權利及義務45二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監事56第八章 SWOT分析說明59一、 優勢分析（S）59二、 劣勢分析（W）60三、 機會分析（O）61四、 威脅分析（T）62

3、第九章 發展規劃分析68一、 公司發展規劃68二、 保障措施74第十章 工藝技術說明76一、 企業技術研發分析76二、 項目技術工藝分析79三、 質量管理80四、 設備選型方案81主要設備購置一覽表82第十一章 人力資源分析84一、 人力資源配置84勞動定員一覽表84二、 員工技能培訓84第十二章 安全生產分析86一、 編制依據86二、 防范措施87三、 預期效果評價93第十三章 項目環境保護94一、 編制依據94二、 環境影響合理性分析95三、 建設期大氣環境影響分析97四、 建設期水環境影響分析97五、 建設期固體廢棄物環境影響分析97六、 建設期聲環境影響分析98七、 建設期生態環境影響

4、分析99八、 清潔生產100九、 環境管理分析101十、 環境影響結論102十一、 環境影響建議102第十四章 進度實施計劃104一、 項目進度安排104項目實施進度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十五章 投資估算106一、 投資估算的依據和說明106二、 建設投資估算107建設投資估算表111三、 建設期利息111建設期利息估算表111固定資產投資估算表113四、 流動資金113流動資金估算表114五、 項目總投資115總投資及構成一覽表115六、 資金籌措與投資計劃116項目投資計劃與資金籌措一覽表116第十六章 項目經濟效益分析118一、 基本假設及基礎參數選取118二、

5、經濟評價財務測算118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表120利潤及利潤分配表122三、 項目盈利能力分析122項目投資現金流量表124四、 財務生存能力分析125五、 償債能力分析126借款還本付息計劃表127六、 經濟評價結論127第十七章 項目招標方案129一、 項目招標依據129二、 項目招標范圍129三、 招標要求129四、 招標組織方式131五、 招標信息發布135第十八章 項目總結136第十九章 補充表格138主要經濟指標一覽表138建設投資估算表139建設期利息估算表140固定資產投資估算表141流動資金估算表142總投資及構成一覽表143項目投資計劃

6、與資金籌措一覽表144營業收入、稅金及附加和增值稅估算表145綜合總成本費用估算表145利潤及利潤分配表146項目投資現金流量表147借款還本付息計劃表149第一章 項目背景、必要性一、 電解銅箔的分類電解銅箔是覆銅板、印制電路板和鋰電池制造的重要材料。根據應用領域的不同，可以分為PCB銅箔、鋰電池銅箔；根據銅箔厚度不同，可以分為極薄銅箔（6m）、超薄銅箔（6-12m）、薄銅箔（12-18m）、常規銅箔（18-70m）和厚銅箔（70m）；根據表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和低輪廓銅箔（VLP銅箔）。二、 影響行業發展的有利和不利因素1、影響行業發展的有利因素

7、（1）國家產業政策大力支持工信部重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019版）將極薄銅箔列為先進有色金屬材料，將鋰電池超薄型高性能電解銅箔列為新型能源材料，即電子銅箔為國家重點發展戰略方向。國家政策的扶持將為電子銅箔產業提供廣闊的發展空間，助力銅箔制造業全面轉型升級，國內銅箔生產制造行業將借此契機不斷提升企業競爭力。（2）電子銅箔下游行業發展多元化，新興增長點高速發展電子銅箔的下游應用市場較為廣闊，包括計算機、通訊、消費電子及新能源等領域。近年來，隨著集成電路技術的進步、電子行業的發展以及國家政策的大力扶持，電子銅箔在5G通訊、工業4.0、智能制造和新能源汽車等新興行業得到廣泛應用，下游應用領

8、域的多元化為銅箔產品的發展及應用提供了更加廣闊的平臺與保障。（3）新型基礎設施建設推動產業升級，推動高頻高速電子銅箔發展以發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設數據中心為代表新型基礎設施建設系我國推動產業升級的重點發展方向。5G基站及數據中心建設是高速率網絡通信的基礎設施，對于打造數字經濟時代發展新動能、引導新一輪科技產業革命并構筑國際競爭優勢，具有重要的戰略意義。自2013年開始國家持續推出5G相關推動政策并取得卓越效果，我國已成為5G行業領導者之一。根據工信部2020年通信業統計公報顯示，截至2020年底，我國4G基站數達到575萬個，占基站總數的61.76%，5G基站數已超71.8萬個。

9、GGII預計到2023年達到建設高峰，年新增達110萬個左右。5G基站/IDC建設需要高頻高速PCB基板技術提供支持。高頻高速電子銅箔作為高頻高速PCB基板的關鍵材料之一，在產業升級過程中需求增長明顯，成為行業發展方向。擁有低粗糙度的RTF銅箔和HVLP銅箔生產工藝的高新技術企業，將受益于產業升級的趨勢得到較快發展。（4）政策驅動新能源汽車行業發展，帶動鋰電池及鋰電池銅箔需求增長我國產業政策支持新能源汽車行業發展，釋放一系列政策紅利，促進其產業及技術進步：國家已明確將補貼延長至2022年底，且發布關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告政策，給企業減負。此外，更重要的是2020年國家發布新能

10、源汽車產業發展規劃（2021-2035年），規劃目標明確到2025年新能源汽車銷量市場占比達到20%左右，有利于拉動未來幾年新能源汽車市場規模增長。根據GGII數據，2020年中國鋰電池出貨量為143GWh，帶動鋰電池銅箔12.5萬噸的出貨量。預測未來幾年，全國鋰電池市場整體趨好，2020-2025年我國鋰電池出貨量CAGR為37.3%，到2025年中國鋰電池出貨量將達698GWh。下游電池市場的快速發展將帶動中國鋰電池銅箔市場亦保持著高速增長的趨勢，GGII預計，到2025年中國鋰電池銅箔需求量將達63萬噸，未來五年CAGR為38.2%。2、影響行業發展的不利因素（1）市場競爭較為激烈，產品

11、供需存在一定結構化矛盾由于技術水平和研發能力等方面的限制，國內大部分電子銅箔生產企業仍處在中低端產品市場，行業中存在部分技術水平較低、資金投入低的小型企業，以低質量、低環保投入帶來的低成本沖擊銅箔市場，通過價格競爭擠壓其他銅箔生產企業的生存空間，導致市場無序競爭，不利于我國電子銅箔行業有序健康發展。（2）研發基礎和技術水平較國外存在差距相比于歐美、日本等西方先進國家，我國大部分銅箔企業在研發資金投入、科研人員培養以及熟練專業技術工種的基礎教育等環節尚存在一定差距，基礎研發能力較為薄弱。研發實力薄弱也造成了我國銅箔行業企業的現有技術水平有待提高。研發基礎和技術水平差距一定程度上限制了我國銅箔行業

12、的發展。（3）宏觀經濟的不確定性影響銅箔生產企業的盈利能力宏觀經濟的不確定性，將對銅箔下游應用企業的需求及銅箔企業的生產造成不利影響，從而影響銅箔企業的盈利能力。三、 電解銅箔行業概況電解銅箔是指以銅料為主要原料，采用電解法生產的金屬銅箔。將銅料溶解后制成硫酸銅電解溶液，然后在專用電解設備中將硫酸銅電解液通過直流電電沉積而制成箔，再對其進行表面粗化、防氧化處理等一系列處理，最后經分切檢測后制成成品。電解銅箔作為電子制造行業的功能性基礎原材料，被稱為電子產品信號與電力傳輸、溝通的“神經網絡”，主要用于印制線路板的制作和鋰電池的生產制造，對應的產品類別分別為PCB銅箔及鋰電池銅箔。四、 堅持制造強

13、市，加快建設更具實力的中國動力谷圍繞產業基礎高級化、產業鏈現代化，著力發展實體經濟，大力實施產業基礎再造、產業鏈供應鏈提升、先進制造業集群建設、質量品牌提升、數字經濟賦能、軍民融合發展、園區提質升級等“制造強市七大工程”，加快建設制造強市、質量強市、數字株洲，在打造國家重要先進制造業高地上彰顯更大擔當。（一）推動制造業高質量發展按照“全產業、全市域、全生態”的系統觀念，實施先進制造業集群建設工程，穩步提高制造業比重，鞏固壯大實體經濟根基。不斷豐富以“3+5+2”為重點的現代產業體系，著力優先發展軌道交通、航空航天、新能源汽車三大動力產業，大力培育發展新一代信息技術、新材料、新能源與節能環保、生

14、物醫藥與大健康、新型功能玻璃五大戰略性新興產業，推動升級發展服飾、陶瓷兩大傳統優勢產業，著力形成區域級、國家級、世界級產業集群梯度培育發展格局，提升株洲中國動力谷競爭力和影響力。實施軍民融合發展工程，圍繞中小航空發動機、軌道交通、新材料等不斷拓展軍民融合發展新領域，積極培育軍民兩用新興產業，加快建設國防科技工業軍民融合創新示范基地。實施質量品牌提升工程，加強標準、計量、專利、檢驗檢測、認證認可等質量基礎設施建設，加強知識產權保護，推動生產工藝和技術全面升級，強化質量和標準體系建設，推動培育優勢企業品牌，打造“株洲制造”品牌形象，提升中國動力谷美譽度，提高先進軌道交通、新材料、陶瓷等裝備、產品的

15、國際市場占有率。（二）提升產業鏈供應鏈現代化水平搶抓新一輪科技革命和產業變革新機遇，堅持鍛長板、補短板相結合，按照自主可控、安全高效要求，分產業做好供應鏈戰略設計和精準實測，推動全產業鏈優化升級，全面落實鏈長制、產業協會、企業聯合黨委“三方發力、同頻共振”的工作機制，著力構建更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈。實施產業鏈供應鏈提升工程，充分運用“一劃兩圖七清單”規劃成果，大力建鏈補鏈延鏈強鏈，加快推進上下游協同、產業內循環和區域間對接，優化區域產業鏈布局，持續推進老工業基地轉型發展。健全與在株央企、500強企業的常態化對接協調機制，大力推動配套能力建設，提升主導產業本地配套率，提

16、高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。實施產業基礎再造工程，加大重要產品和關鍵核心技術的攻關力度，不斷提升關鍵基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎和基礎工業軟件供給能力。著力培育市場主體，做強大企業，打造一批具有生態主導力的產業鏈“鏈主”企業；培育“小巨人”，形成一批“專精特新”和制造業單項冠軍企業。大力推動產教融合、產研合作，發展先進適用性技術，加快新產品產業化步伐，不斷推進產業基礎高級化。實施園區提質升級工程，積極創建國家級產業園區，全力打造園區“135”工程升級版，加快園區體制創新、調規擴區、基礎設施配套、標廠動態儲備，系統推進園區行政審批、績效薪酬、畝均效益、投融資體

17、制、產業公司轉型、人事制度等改革，推動園區經濟質量變革、效率變革、動力變革，實現園區更高質量、更有效率、更可持續、更為安全的發展。（三）推動數字化發展發展數字經濟，推動數字經濟和實體經濟深度融合，加快建設數字經濟應用引領示范區。大力推進數字產業化，開發利用大數據資源，拓展新一代信息技術應用場景，積極發展以數據為核心要素的新技術新模式新業態，大力培育工業互聯網、物聯網和產業互聯網領軍企業，加快建設省級大數據交易中心和云龍大數據產業園區。實施數字經濟賦能工程，以數字化、網絡化、智能化、服務型“三化一型”為方向，大力推進產業數字化，推動企業“上云用數賦智”，大力推進互聯網、物聯網、大數據、區塊鏈、人

18、工智能與制造業深度融合和服務業數字化轉型。積極布局軌道交通、航空航天、新材料等優勢產業數字化、網絡化研發和服務平臺產品，提升面向全球的服務型產品研發及輸出能力。加快數字政府和智慧株洲建設，擴大基礎公共信息數據有序開放共享，推動數據資源開發利用，構建數字經濟生態體系，實現線上線下聯動、跨界業務融合。強化數字經濟信息安全，構建信息安全管理體系。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業

19、服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 行業發展分析一、 鋰電池銅箔行業分析1、鋰電池銅箔行業概述鋰電池銅箔是鋰電池負極材料集流體的主要材料，其作用是將電池活性物質產生的電流匯集起來，以便輸出較大電流。鋰電池的生產工藝、成本和性能與用作集流體的鋰電池銅箔性能有著密切關系。根據鋰電池的工作原理和結構設計，負極材料需涂覆于集流體上，經干燥、輥壓、分切等工序，制備得到鋰電池負極片。為得到更高性能的鋰電池，導電集流體應與活性物質充分接觸，且內阻應盡可能小。鋰電池銅箔由于具有良好的導電性、質地較軟、制造技術較成熟、成本優勢突出等特點，因而成為鋰電池負極集流體的首選。目前鋰電池銅箔的主要生

20、產基地為中國大陸、中國臺灣、韓國和日本，其中，中國大陸是全球鋰電池銅箔出貨量最大的地區。GGII數據顯示，2020年中國鋰電銅箔出貨量（含外資企業）為12.5萬噸，其中內資企業出貨量為10.5萬噸，全球市場占比達46.7%。2021年上半年，鋰電池銅箔月出貨量延續2020年四季度的增長態勢，總出貨量為11.5萬噸，達到2020年全年出貨的90%以上，GGII預計，2021年全年鋰電池銅箔出貨24萬噸。隨著鋰電池的廣泛應用，鋰電池銅箔的市場應用需求巨大。鋰電池銅箔一般厚度較薄，受鋰電池往高能量密度、高安全性方向發展的影響，鋰電池銅箔正向著更薄、微孔、高抗拉強度和高延伸率方向發展。2、鋰電池銅箔產

21、業鏈分析鋰電池銅箔處于鋰電池產業鏈的上游，與正極材料、鋁箔、負極材料、隔膜、電解液以及其他材料（如導電劑、包裝材料等）一起組成鋰電池的電芯，再將電芯、BMS（電池管理系統）與配件經Pack封裝后組成完整鋰電池包，應用于新能源汽車、電動自行車、3C數碼產品、儲能系統等下游領域。而鋰電池銅箔的主要原材料為陰極銅，對應更上游的礦開采與冶煉行業。按照不同應用領域，鋰電池領域擁有不同的代表企業。動力電池的主要代表企業為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等；數碼電池的代表企業有新能源科技、比亞迪等；儲能電池的代表企業有哈光宇、國軒高科、海四達等；小動力電池的代表企業為星恒股份、天能鋰電、博力威等。下游終端應用領域

22、的代表企業包括比亞迪、北汽新能源等各類新能源車企、華為等3C數碼產品供應商、國家電網等儲能應用商以及雅迪、愛瑪等電動自行車供應商等。二、 全球PCB銅箔行業概況1、全球PCB行業市場規模經過幾十年的發展，PCB行業已成為全球性規模較大的行業。近年來，全球PCB產業產值占電子元件產業總產值的25%以上，是電子元件細分產業中比重最大的產業。為積極應對下游產品的發展需要，PCB逐漸向高密度、高集成、細線路、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發展，技術含量和復雜程度不斷提高。作為電子信息產業的基礎行業，PCB行業下游應用領域廣泛，其周期性受單一行業影響較小，受宏觀經濟周期性波動以及電子信息產業發展狀況影響較

23、大。2000-2002年，受互聯網泡沫破滅導致全球經濟緊縮影響，全球PCB產值出現下跌，之后隨著全球經濟復蘇以及創新電子產品新興領域的拓展，PCB行業得到快速增長。到2008-2009年，受金融危機影響，行業經歷寒冬，PCB產值再次出現下滑。2009年以來，伴隨著智能手機、平板電腦等新型電子產品消費的興起，PCB產值迅速得到恢復。2013-2016年，全球PCB產值低速增長但整體相對穩定，根據Prismark數據，2016年產值542億美元。2017年，受下游汽車電子、物聯網新智能設備等新興需求拉動，全球PCB產值呈現增長態勢，達到589億美元。2018年，全球PCB產值進一步提升至624億美

24、元。2019年，全球PCB產值613億美元，同比下降1.8%，增速下滑主要是受貿易摩擦、終端需求下降等影響。2020年，盡管新冠肺炎疫情對行業有所影響，但是以手機、筆記本電腦、家電為代表的消費類電子以及汽車電子需求逐漸回暖，帶動全球PCB產值為652億美元，同比增長6.4%。隨著計算機、5G通訊、物聯網、人工智能、工業4.0等不斷發展與進步，預計PCB產業仍將持續平穩增長。根據Prismark預測數據，2020-2025年全球PCB市場年均復合增速為5.8%，到2025年將達863億美元。2、全球PCB行業市場分布全球PCB產業鏈最早由歐美主導，隨著日本PCB產業的興起，逐漸形成美歐日共同主導

25、的格局。進入二十一世紀以來，受益于成本優勢和旺盛的下游產品市場需求，亞洲地區成為全球最重要的電子產品制造基地，全球PCB產業重心亦逐漸向亞洲轉移。2008年至2019年，美洲、歐洲和日本PCB產值在全球的占比不斷下降，產能在近十余年內呈現出由日韓及中國臺灣向中國大陸轉移的趨勢。目前全球PCB產業主要集中在亞洲地區，Prismark數據顯示，2020年亞洲PCB產值在全球占比達到93.1%，其中中國大陸市場產值為350.5億美元，市場占比達53.7%，為全球最大的PCB生產基地。其次是中國臺灣、日本和韓國。美國與歐洲市場占比較小，均不到5%。預計2020-2025年，全球不同國家及地區的PCB產

26、業將呈現不同的發展態勢。中國大陸PCB產值將保持5.6%左右的復合增速率，系主要生產國中增速第二快的國家，僅次于亞洲其他國家和地區（不含中國大陸與日本）。日本、美洲和歐洲未來五年CAGR分別是5.4%、4.3%和3.5%。3、全球PCB市場下游應用領域PCB產品的主要應用領域包括通訊電子、計算機、消費電子、汽車電子、工業電子、軍事航空和醫療器械等。從2019年全球PCB市場應用領域分布占比來看，通訊電子市場仍然是PCB產品應用占比最大的領域，市場份額為33.0%，其下游應用包括移動手機、通信基站建設兩個方面。計算機（包括個人電腦）也是PCB最主要的應用領域之一，市場占比28.6%。排名第三的是

27、消費電子產品，市場占比14.8%。應用領域中，2019年通訊、計算機以及消費電子領域的市場占有率均較2018年略有下降，而汽車電子、航空航天、醫療器械領域PCB市場占比有所增加。4、全球PCB銅箔市場分析受全球PCB需求穩固增長的積極影響，近幾年全球PCB銅箔出貨量亦處于穩定提升狀態，從2016年的34.6萬噸增長至2020年的51.0萬噸，年復合增長率達10.2%，主要系下游5G建設、汽車電子、物聯網新智能設備等新興需求拉動，全球PCB整體市場需求增長較快，對銅箔需求亦同步增加所致。中國是PCB產業的生產中心，因此也是PCB銅箔出貨量的主要貢獻者，2020年中國PCB銅箔出貨量在全球市場占比

28、61.8%。未來幾年，在全球PCB產業增長趨勢的帶動下，GGII預測2020-2025年PCB銅箔出貨量仍然會保持穩步增長態勢，年復合增長率在7.4%左右，到2025年全球PCB銅箔出貨量將達73萬噸。5、全球PCB銅箔細分產品市場分析全球PCB銅箔市場增長情況主要受下游PCB市場需求影響，鑒于過往年度PCB市場產值增速穩定，同時近年來鋰電池銅箔需求較大，因此銅箔企業更傾向于鋰電池銅箔產能布局，對PCB銅箔產能擴充相對謹慎，造成當前PCB銅箔產能略顯緊張。特別是高性能PCB銅箔方面，如高頻高速電路銅箔，受5G通信及IDC建設帶動，全球高頻高速電路銅箔需求增長，供給端產量無法滿足需求。2019年

29、系全球5G元年，5G基站建設興起帶動基礎材料高頻高速電路銅箔需求的增長。根據GGII數據，2019年及2020年全球5G基站建設分別帶動高頻高速電路銅箔需求增長0.90萬噸和4.18萬噸，2019-2023年五年合計新增20.20萬噸高頻高速電路銅箔需求。Prismark預計，2019-2024年，全球高頻高速電路銅箔需求增速為年均17%。2019年，全球高頻高速PCB銅箔產量為5.34萬噸，假設2019年高頻高速電路銅箔供需基本平衡，如未來無新增產能或產能不能有效釋放，則現有產量規模無法滿足未來高頻高速電路銅箔的市場需求。第三章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：株洲電子銅箔項目項目單位

30、：xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約55.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3

31、、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措

32、施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場

33、競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規模（一）項目背景未來幾年，在全球PCB產業增長趨勢的帶動下，GGII預測2020-2025年PCB銅箔出貨量仍然會保持穩步增長態勢，年復合增長率在7.4%左右，到2025年全球PCB銅箔出貨量將達73萬噸。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積36667.00（折合約55.00畝），預計場區規劃總建筑面積61738.69。其中：生產工程39917.15，倉儲工程5775.05，行政辦公及生活服務設施9287.37，公共工程6759.12。項目建成后，形成年產xxx噸電

34、子銅箔的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響項目符合國家產業政策，符合城鄉規劃要求，符合國家土地供地政策，運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后，均能達到相應的國家標準要求，對外環境影響較小。因此，該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規，認真落實污染防治措施的基礎上，從環保角度分析，該項目的實施是可行的。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息

35、和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資27303.18萬元，其中：建設投資21215.40萬元，占項目總投資的77.70%；建設期利息466.11萬元，占項目總投資的1.71%；流動資金5621.67萬元，占項目總投資的20.59%。（二）建設投資構成本期項目建設投資21215.40萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用18435.40萬元，工程建設其他費用2142.73萬元，預備費637.27萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入54800.00萬元，綜合總成本費用41677.96萬元，納稅總額6005.82萬元，凈

36、利潤9616.50萬元，財務內部收益率26.84%，財務凈現值13717.67萬元，全部投資回收期5.43年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36667.00約55.00畝1.1總建筑面積61738.691.2基底面積23100.211.3投資強度萬元/畝374.602總投資萬元27303.182.1建設投資萬元21215.402.1.1工程費用萬元18435.402.1.2其他費用萬元2142.732.1.3預備費萬元637.272.2建設期利息萬元466.112.3流動資金萬元5621.673資金籌措萬元27303.183.1自籌資金萬元17790

37、.763.2銀行貸款萬元9512.424營業收入萬元54800.00正常運營年份5總成本費用萬元41677.96""6利潤總額萬元12822.00""7凈利潤萬元9616.50""8所得稅萬元3205.50""9增值稅萬元2500.28""10稅金及附加萬元300.04""11納稅總額萬元6005.82""12工業增加值萬元20187.06""13盈虧平衡點萬元16518.33產值14回收期年5.4315內部收益率26.84%所得稅后1

38、6財務凈現值萬元13717.67所得稅后十、 主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第四章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地

39、或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況株洲，古稱“建寧”，湖南省轄地級市。位于長沙市東南部40公里處，湘江下游，東接江西省萍鄉市蓮花縣，吉安市永新縣及井岡山市，南連省內衡陽、郴州二市，西接湘潭市，北與長沙市毗鄰。株洲市

40、轄天元區、蘆淞區、荷塘區、石峰區、淥口區5區，攸縣、茶陵縣、炎陵縣3縣，代管縣級醴陵市，此外設立有云龍示范區，總面積11200平方公里。根據第七次人口普查數據，株洲市常住人口為3902738人。株洲是新中國成立后首批重點建設的八個工業城市之一，是中國老工業基地。京廣鐵路和滬昆鐵路在株洲交匯成為中國重要的“十字型”鐵路樞紐。株洲是長江中游城市群成員、長株潭城市群三大核心之一，是長株潭兩型社會建設綜合配套改革試驗區的一部分。此外株洲還擁有國家綠化城市、國家衛生城市、國家文明城市、國家園林城市等榮譽稱號。2020年9月2日，被交通運輸部評為國家公交都市建設示范城市。2021年1月29日，入選湖南省人

41、民政府公布的2020年度真抓實干成效明顯的地區名單。“十四五”時期株洲發展仍處于重要戰略機遇期。從全球看，當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，和平與發展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，同時新冠肺炎疫情加劇了大變局的演進，國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加。從全國看，我國已轉向高質量發展階段，擁有全球最完整、規模最大的工業體系，制度優勢顯著、物質基礎雄厚、人力資源豐富，隨著以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建，國內統一市場建設邊際效應加快釋放，內需市場潛力巨大，帶來的有效投資和消費升級將有力拉動經濟

42、增長。從我省看，立足“一帶一部”區位優勢，長江經濟帶發展、中部地區崛起等國家戰略交匯，共建“一帶一路”、自貿試驗區加快建設引領開放發展，特別是“三高四新”戰略實施，將進一步集聚和放大湖南比較優勢。從株洲看，國省戰略疊加帶來區域發展新機遇，我市既可向北共建長江經濟帶、向東對接長三角一體化發展、向南承接粵港澳大灣區產業轉移、向西密切成渝雙城經濟圈協作，又有長株潭城市群一體化、湘贛邊開放合作等區域戰略深入實施，發展空間更加廣闊；新一輪科技革命提供了產業升級新動力，特別是依托國家創新型城市建設，在新一輪產業布局和新興產業崛起“窗口期”搶占更多發展先機；實施“三高四新”戰略賦予了發展新使命，我市產業基礎

43、厚實、創新能力突出、職教資源豐富、營商環境優良、政治生態清朗，作為長株潭核心增長極的重要組成部分，完全可以爭取更大政策支持、整合更多資源，在湖南打造“三個高地”上增強核的意識，強化核的擔當，發揮核心引擎作用，在推動高質量發展上走在前列，在促進共同富裕上引領示范。同時，我市發展不平衡不充分問題依然突出，特別是縣域經濟、 農業農村、對外開放等方面水平有待進一步提高，生態環保、社會治理、民生保障等領域存在薄弱環節，高質量發展能力有待進一步提升。綜合判斷，“十四五”期間，株洲發展仍處于重要戰略機遇期，機遇和挑戰都有新的發展變化。全市上下要準確把握新階段我市發展的新特征新要求，善于在危機中育先機、于變局

44、中開新局，在全面建設社會主義現代化新征程中展現更大擔當作為。到二三五年，基本建成“一谷三區”，基本實現社會主義現代化：基本建成經濟強市，基本建成以動力產業為牽引的現代化經濟體系，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化，經濟綜合實力大幅提升，經濟總量和人均城鄉居民收入再邁上新的大臺階；基本建成科教強市，科教實力大幅提升，基本建成具有核心競爭力和全國影響力的創新型城市；基本建成文化強市，全市域更高水平全國文明城市建設取得顯著成效，市民素質和社會文化程度達到新高度，文化軟實力、影響力顯著增強；基本建成生態強市，全面形成綠色生產生活方式，生態環境根本好轉，人與自然和諧發展；基本建成開放強市，改

45、革縱深推進，開放不斷擴大，區域競爭優勢顯著增強，成為新發展格局中的戰略節點城市；基本建成法治株洲，平安株洲建設達到更高水平，人民平等參與、平等發展的權利得到充分保障，市域治理效能顯著增強；基本建成健康株洲，衛生健康體系更加完善，人民身體素質不斷增強；人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得重大進展。三、 大力優化營商環境著眼于營造法治化、市場化、國際化營商環境，實施營商環境優化行動，進一步厘清政府和市場、政府和社會的關系。加快轉變政府職能，完善政府經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務、生態環境保護等職能，深化政務公開，全面實行政府權責清單制度，著力打造法治政府、效能政府、誠信政府

46、。持續深化“放管服”改革，放出活力、管出公平、服出便利。深入推進“一件事一次辦”改革，全面落實“雙隨機、一公開”“互聯網+監管”制度，深化工程建設項目審批制度改革，提升政務服務標準化、規范化、便利化水平。深化事業單位分類改革，推進政府職能向社會組織轉移，深化行業協會、商會和中介機構改革。認真落實外商投資準入前國民待遇、“負面清單”制度和惠臺政策等，推動外商投資和貿易便利化。四、 建設高標準市場體系落實國家高標準市場體系建設行動，加快建設統一開放、競爭有序的市場體系。實施深化要素市場化配置改革行動，建立規則統一、公開透明的資源要素交易平臺，促進土地、勞動力、資本、技術、數據等要素自主有序流動。進

47、一步提升資源要素出讓效率，重點打通土地資源要素的城鄉分割，加快建立城鄉統一、同權同價的建設用地市場。推進政府數據特許經營權價值評估和運營試點工作，加大對數據要素市場主體的培育力度。全面實行市場準入負面清單制度，加強信用株洲建設，建設全市一體化公共信用信息平臺。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第五章 產品規劃與建設內容一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積36667.00（折合約55.00畝），預計場區規劃總建筑面積61738.69。（

48、二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx噸電子銅箔，預計年營業收入54800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。CCFA數據顯示，2020年國內PCB銅箔總產能達37.6萬噸，而當年總產量實際為33.5萬噸，產能利

49、用率為89.2%。鑒于銅箔生產一般會有一定折損，故此，當前我國PCB銅箔供需關系基本保持穩定，部分產品供應較為緊張。從2018-2020年新增銅箔擴產項目來看，高頻高速PCB銅箔產能增量并不明顯，未來高端PCB銅箔產能擴張需求較為迫切。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1電子銅箔噸xxx2電子銅箔噸xxx3電子銅箔噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx54800.00第六章 運營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期

50、目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電子銅箔行業發展規劃和市場需求，

51、制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和電子銅箔行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內電子銅箔行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責

52、說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化

53、物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及

54、時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投

55、訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇

56、產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分