1、重汽調研報告2008-10-20重汽股權結構重汽股權結構 重汽集團=重汽（香港）+ 濟寧+特種車+專用+客車+2007年11月28日 H股香港上市 ,募資HK$110億重汽集團公司組織機構重汽集團公司組織機構重汽集團公司總人數重汽集團公司總人數1.81.8萬人（含勞務工近萬人（含勞務工近3 3萬人）。萬人）。重汽卡車公司組織機構重汽卡車公司組織機構總經理總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理上上市市辦辦項項目目辦辦辦辦公公室室企企劃劃部部營營銷銷部部采采購購部部物物流流部部制制造造部部質質量量部部技技術術部部財財務務部部人人事事部部監監審審部部黨

2、黨群群部部后后勤勤部部KD部部配配件件部部總總裝裝廠廠車車身身廠廠車車架架廠廠工工具具廠廠運運輸輸中中心心設設備備動動力力廠廠卡車公司為重汽集團公司控股的子公司，公司經營層一正五副，卡車公司為重汽集團公司控股的子公司，公司經營層一正五副，1717個職能部門，個職能部門，6 6個工廠，個工廠，人員總數人員總數88008800人，其中：正式工人，其中：正式工37003700人、勞務工人、勞務工51005100人，基干率人，基干率42%42%。2800人2200人1600人500人500人500人 重汽（香港）產品產品9個產品品牌2700多個品種（2600國2公告） 84引進Steyr技術（91系列

3、） Step1:飛龍step2:斯太爾王step3: HOWOPriceHDTMDT斯太爾王斯太爾王HOWO （60%） 斯太爾斯太爾卡車公司（A股）濟南商用（章丘） 濟寧 HOKA豪駿豪駿豪運豪運金王子金王子黃河少帥黃河少帥特種車公司港內拖車港內拖車軍車軍車（1000臺/月）載重量覆蓋載重量覆蓋14-60噸，噸，功率覆蓋功率覆蓋266-420馬力馬力銷售銷售p直銷制經銷制p分網銷售，服務平臺共享 4個主營單位（板塊）各自銷售獨立，網絡自建，服務平臺共享 共85個地級銷司（卡車公司35個），4S店126家，經銷/服務各700家p100% 訂單制備注：備注：預計08年行業重卡57萬、中卡20.8

4、萬.圖例中重汽為重卡份額未標中重卡合計份額.重汽年度目標為12.5萬,預測完成11.5萬，1-9月份完成9.3萬臺。07年卡車公司完成77777臺，占重汽集團的77.9%。08年卡車公司計劃9萬臺，挑戰10.1萬臺，利潤指標計劃8.1億元，挑戰8.5億元；1-9月份卡車公司生產6.6萬臺，完成年度計劃的73.3%。 ，東風商用車公司為預測值。預計預計117221161403149535177173137009128362162631172000200020002001200120022002200320032004200420052005200620062007200720082008東風中卡

5、東風重卡重汽中卡重汽重卡4.4%5.2%5.3%8.2%12.2%16.3%19.6%20.5%20.2%23.8%31.4%33.8%32.6%30.1%26.7%22.0%18.2%19.6%39%37.8%39.4%38.1%32.4%29.6%25.2%22.5%28.8%46.6%43.7%47.7%48.5%37.4%33.6%30.1%31.1%22.2%95860制造制造p現場：裝備精良、整潔、有序、目視化、人性化p100%按訂單生產 完全混裝，最小批量為1 交付周期：7-10天 定金1萬元/臺，3天鎖定計劃，退單不退定金 電子標簽跟隨車輛進入流通環節，每車配有一芯片，記錄該車

6、終身檔案，通過各服務站掃描傳輸，可以及時了解該車的情況 訂單在網上操作，一單一BOMpTRB物流系統：零件配送，提前20分鐘到線邊以上圖片為重汽以上圖片為重汽卡車公司總裝三卡車公司總裝三線及焊裝現場線及焊裝現場動力總成內制化動力總成內制化p發動機 章丘（10萬臺/年） 杭州（10萬臺/年） p橋 40萬件/年 前橋/ 輪減橋/單級橋 鑄造公司、鍛造公司p變速箱 已達產5萬/年，5月份任務7000 9檔/16檔p其他自制零部件 儀表臺、減震器、線束、鋁油箱、橡膠懸置、推力桿/V型p 關鍵總成實現完全自主，整車與動力總成業務完全一體化！亞洲最大的橋箱生產基地 海外事業海外事業p三步走戰略：走出去創

7、品牌（Sinotruck）KD工廠p分區域開發市場6個區域銷售公司：同屬于銷售副總管理 中東、東南亞、中亞、俄羅斯、南非、南美 區域銷司的職能：經銷網絡開發、銷售與服務支持等p重汽出口：重汽出口：0707年中國重汽出口區域年中國重汽出口區域28%31.6%85000目標目標重汽08目標2.5萬,但上半年僅完成0.7萬臺240005374829.5%觀摩紀實觀摩紀實p重汽集團動力公司（章丘工廠）：重汽集團動力公司（章丘工廠）：集中規劃、合理布局、高效運作 1800人，技術、管理人員占1/3，近600人 年生產發動機能力10萬臺，11個月建成投產 四個生產車間：機加、裝配、檢測、調試 大廠房、現場

8、整潔、物流暢通p重汽濟南復強動力有限公司：重汽濟南復強動力有限公司：新技術應用、廢舊利新 為發動機配套生產零部件 發動機再造1.5萬臺能力，成本為新發動機的60% 國家重點科技試驗基地，與英國合資p卡車公司產品展廳卡車公司產品展廳 現場擺放Howo、斯太爾、斯太爾王、Hoka、豪運、金王子、黃河少帥等整車產品，由于品中不斷增加，展廳在擴建中p卡車公司車身廠焊裝車間：卡車公司車身廠焊裝車間：機器人焊裝p卡車公司總裝廠三線：卡車公司總裝廠三線：線長264米，29到工序，節拍6分鐘、臺，班產能力180臺，人員近500人p重汽集團橋箱公司重汽集團橋箱公司 10幾條裝配線，生產前、中、后橋，變速箱在章丘

9、生產，代管鑄造、鍛造公司組織人事組織人事p機構組織：機構組織：扁平化、精干高效 集團公司二級公司工廠（部）車間（室）班組卡車公司17個部門，6個工廠，工廠僅設生產裝備、技術質量、財務、黨群、綜合等6個室p人員定編：人員定編：嚴控職數、精干隊伍、年齡偏大（正式工平均年齡39.58歲） 集團公司在重組前8.8萬人，2000年重組后優化到目前的3萬人，集團機關原800人，目前200多人?？ㄜ嚬炯夹g、管理定編比例19.8%，實際13%，含勞務工比例為6%（CV25.5%）?？ㄜ嚬緳C關原定編108人，目前17個部門近700人（含配件部200人），6個工廠8100人，退養705人 嚴格控制行政、管理、

10、黨工職數，二級公司以下不設專職書記；一部一長制；工廠一正二副；車間一正一副，下設工段長、調度、工藝員、統計員等職能人員 實例1：企劃部7人負責組織機構、干部定編、職能分解、指標設定考核、法律事務以及EUP管理等職能 實例2：人力資源部31人，部長1人，下設4個室，人事室7人負責員工調配、崗位管理、干部管理、合同管理、人事統計、招聘管理、勞務工管理，勞資室3人負責工資預算及計劃下達、勞務費管理（工資性費用、人工成本管理在財務），培訓室14人負責培訓工作，其中7人為專職教師，負責入廠、現場6S、安全、生產技能的培訓，離退休管理室負責離退休人員管理 行政、技術、管理職數由企劃部負責，工人定編由人事部

11、負責。近10年未招工，人員結構老化，通過勞務公司引進技校生。 p內部退養政策內部退養政策2000年重組推行內退，條件是男工齡滿30年、管理人員年齡滿50歲，女工齡滿25年、管理人員年齡滿40歲；2001年卡車公司內退2000多人；由于公司形勢不好符合條件的人員辦理了退養，生活費600-800元/人.月，2006年公司形式好轉，退養人員由于生活費標準較低，重汽公司決定人均調整150元/人.月。p崗位管理崗位管理93年標準不斷完善，定崗級，崗變薪變；定額實行工時管理，目前職能萎縮薪酬分配薪酬分配p薪資結構：薪資結構：寬帶薪酬、定級定檔 15級、每級9檔技術、管理人員：崗位工資（基本）績效工資年功工

12、資津貼考核工資生產工人：實行計件工資，薪級薪檔目標工資作為檔案工資p薪酬水平：薪酬水平：人均水平3.3-3.4萬元，技術管理水平偏低 整體水平：人均平均6級2檔，月度目標工資1540元，年目標工資18480元 卡車公司總經理級年薪18-20萬元 部門經理（部長級）年收入8-10萬元，薪級10級以上 技術管理人員平均7級2檔，月度目標工資1890元/人.月，年度目標22680元，實際收入3-4萬元/人.年 大學生6級2檔（年度目標工資1.8萬元）；研究生9級2檔，月度目標2150元，年度目標2.6萬元 勞務工月度工資1400元左右，扣除保險1200元左右，保險按照5險合一，按照個人收入繳費比例4

13、2.3%，管理費固定為20元/人.月。薪酬水平是正式工的一半 工資級差20-30%，檔差2-10% 年功工資：按照1-10年2元/年、11-20年5元/年、21-30年7元/年、31年以上10元/年p工資分配：工資分配：崗位靠競爭、收入靠貢獻總量管理：集團公司人事部門根據產量下達工資總額 二級公司 工廠二次分配 ，工資總量計劃的下達按照輛份工資含量系數核定，系數值每年核定一次 技術、管理人員工資 月度目標工資（1產量完成率）2 ，產量完成率=實際產量計劃產量100%生產工人計件工資單件工資勞動量，勞務工工資從勞務費列支產量低時，按照最低工資標準760元支付產量變動大，造成員工收入波動大薪酬分配

14、（薪酬分配（續續）p特殊津貼：特殊津貼： 技術類高級人才：65人，簽訂項目書，標準400元/人.月考核 高技能人才：15人，標準300元/人.月考核 首席技師：省級1000元/人.月，市級800元/人.月，集團公司500元/人.月 車貼：部門經理（部長）1200元/人.月 話補：部門經理（部長）300元/人.月p營銷人員分配：營銷人員分配： 國內銷售：銷量工資獎勵工資 駐外補助話補，2003年銷售提成60元/臺（每年核一次），駐外補助20元/天，話補300元/人.月，年平均工資5萬元/人，總收入6.5萬元左右（估算） 海外銷售：銷售回款提成比例 獎勵工資 駐外補助話補，由于銷售公司與卡車公司屬

15、平級單位，集團公司內部保密，相互打聽不到，根據估計海外銷售比國內銷售平均工資高20%，估算年平均工資6萬元/人，總收入8萬元左右（估算） 薪酬水平在集團范圍內僅次于研發人員p研發人員分配研發人員分配 崗位工資 項目獎 薪酬水平在集團范圍內最高，估計人均工資5.56萬元/人.年其它其它p集團管理：集團管理：集中決策，高效執行 集團的集中管控：產品和技術規劃、投資、定價、市場、VI等 業務的高效協同，供應鏈封閉：關鍵總成 產品平臺化 學習到了VOLVO 的管理精髓pIS：實現實現四個四個“一線通一線通” 銷售生產服務財務 ERP信息系統：生產管理、物資管理、工藝路線管理、工資管理、生產系統及安全管

16、理、門禁管理、技術質量現場信息管理等7大核心 “一線通”分為銷售與售后服務“一線通”，記錄每臺車從訂單、采購、生產、檢測、銷售、售后服務等全過程信息，一車一芯片，成本10元，由上海交大開發，通過掃描，衛星定位遠程反饋到信息中心，從而及時全面掌握每車信息 信息系統自主開發，開發人員6-7人，成本幾十萬元。從信息系統中查詢：10月16日-17日14：00有92臺車入庫p質量管理質量管理 129人：技術管理人員40多人，勞務工45人（負責搬運） 5個處室（信息中心、管理室、監督室、檢驗室、索賠室），19個科，室長屬中層干部，科長屬主管 進廠原材料、整車100%檢測；整車檢查16人，每天負責近600臺

17、整車檢查；檢驗科6人（正式工2人、勞務工4人），CV質量部檢驗科16人 PPM供應商評價標準：等級A、B、C、D、E，D、E淘汰，C打折采購新車型N07N07pSOP：預計2009p新設計駕駛室p替代HOWO,脫離Volvo品牌印象1172211614031495351771731370091283621626314.4%5.2%5.3%8.2%12.2%16.3%19.6%20.5%23.8%31.4%33.8%32.6%30.1%26.7%22.0%18.2%39%37.8%39.4%38.1%32.4%29.6%25.2%22.5%46.6%43.7%47.7%48.5%37.4%33.6%30.1%31.1%東風中卡東風重卡重汽中卡重汽重卡20.2%31.2%23%1367109586019.3%銷售p直銷制經銷制p分網銷售，服務平臺共享 4個主營單位（板塊）各自銷售獨立，網絡自建，服務平臺共享 共85個地級銷司（卡車公司35個），4S店126家，經銷/服務各700家p100% 訂單制實際版實際版備注：預計08年行業重卡57萬、中卡20.8萬。圖例中重汽為重卡份額未標中重卡合計份額調研感言調研感言p領先優勢：領先優勢： 產品整體研發核心技術及各大主要總成部件自制能力