1、工程管理工程管理操作規(guī)范操作規(guī)范V1.0 二零零二二零零二年四月年四月目目 錄錄1.目標目標. 52.工程管理規(guī)范工程管理規(guī)范 . 53.工程施工管理工程施工管理 . 73.1工程施工規(guī)范. 73.2工程施工流程說明. 83.3工程施工流程圖. 104.工程異常情況及暫停、暫停后重新啟動處理工程異常情況及暫停、暫停后重新啟動處理.154.1定義. 15工程異常情況處理流程. 16工程暫停審定流程. 16工程重新啟動操作流程. 175.工程現(xiàn)場管理規(guī)范工程現(xiàn)場管理規(guī)范 . 176.施工文檔規(guī)范施工文檔規(guī)范 . 186.1合同概況表. 196.2施工計劃書. 196.3工程告知書. 196.4工程

2、任務書. 196.5培訓通知書. 206.6工程備忘錄. 206.7工程會議紀要. 206.8工程月報. 206.9工程費用月報. 216.10工程狀況總攬表. 216.11工程周志. 216.12階段工作確認書. 216.13項目任務書. 226.14業(yè)務裁決書. 226.15故障記錄表. 226.16需求修改建議書. 226.17設備訂貨申請表. 236.18催款通知書. 236.19設備交驗貨報告. 236.20合同設備清單. 236.21系統(tǒng)初驗證書. 246.22系統(tǒng)終驗證書. 246.23工程總結報告書. 247.施工文檔管理施工文檔管理 . 257.1施工文檔編號規(guī)范. 257.

3、2施工文檔歸檔. 258.出差審批、報銷流程出差審批、報銷流程 . 258.1目的. 25出差審批流程. 26報銷流程. 269.工程驗收管理工程驗收管理 . 269.1工程驗收費用管理. 269.2應收帳款管理. 279.3合同施工終結. 2710.工程超預算處理工程超預算處理. 2711.施工文檔格式（見附件）施工文檔格式（見附件） . 2811.1合同概況表. 2811.2項目任務書. 2811.3施工計劃書. 2911.4工程告知書. 3011.5工程備忘錄. 3111.6工程會議紀要. 3111.7工程月報. 3211.8工程簡報. 3211.9工程周志. 3311.10需求修改建議

4、書. 3311.11故障登記表. 3411.12工程任務書. 3511.13培訓通知書. 3611.14工程師派遣單. 3711.15合同設備交驗貨報告.3811.16合同設備清單. 3911.17工程狀況總覽表. 4011.18付款通知書. 4111.19階段工作確認書. 4111.20業(yè)務裁決書. 4211.21系統(tǒng)初驗報告. 4311.22系統(tǒng)終驗報告. 4411.23工程總結報告. 45 1.1.目目標標 為了進一步地完善公司工程管理運作體系和加強工程管理力度，以求達到工程管理者在保證工程質量、不拖延工期、不突破工程預算的前提下完成工程施工任完成工程施工任務務和與最終用戶保持長久合作關

5、系。與最終用戶保持長久合作關系。因此在工程施工管理的過程中牢牢把握工程施工程施工管理目標工管理目標以及規(guī)范工程施工管理流程規(guī)范工程施工管理流程是十分重要的，為此公司根據(jù)工程施工管理的特點制定本工程管理制度，用以作為工程管理的行為準則。2.2.工程管理規(guī)范工程管理規(guī)范仔細反復閱讀和體會工程合同條款，明確工程合同條款規(guī)定的各項責任和義務，確認用戶的具體目標和約束條件，保證工程施工計劃的實現(xiàn)。 注意和項目組人員、用戶一起確認目標的優(yōu)先次序和關鍵性的要求，以及實現(xiàn)這些目標的制約條件。確認用戶哪些要求是無法滿足的，并及時與其溝通協(xié)商，力爭取得一致意見 。將工程每月進展情況及存在的問題及時通報用戶和參與工

6、程施工的部門、客戶經(jīng)理，從反饋中體會其對工程的要求，并以此來對施工計劃進行必要的調(diào)整，施工計劃的調(diào)整應通知用戶、客戶經(jīng)理和項目組各成員。 市場部負責合同預付款回籠，只有當合同預付款到帳后，工程服務部才可以同意下施工任務書給相應執(zhí)行部門，如確系特殊情況，需由銷售責任人員簽署書面意見(需有部門總經(jīng)理簽字和技術總裁認可)交工程服務部，可在無預付款條件下執(zhí)行合同。 工程經(jīng)理是工程合同執(zhí)行的總負責人，對施工協(xié)調(diào)上出現(xiàn)的問題負有不可推卸的責任。在公司授權范圍內(nèi)，工程經(jīng)理作為實現(xiàn)公司合同工程目標的責任人，代表公司處理工程工程中非技術問題與用戶的接口關系，在此過程中，項目組各相關部門應積極配合客戶經(jīng)理完成此項

7、工作的實施。 各種驗收文件必須項目組根據(jù)工程合同編寫，并由客戶經(jīng)理組織有關人員做好竣工驗收的準備工作。在個別情況下可授權項目經(jīng)理組織驗收工作。項目經(jīng)理有義務對工程施工中的所發(fā)生的工程文檔、用戶信息進行整理的工作，并遞交工程服務部歸檔。項目經(jīng)理委派工程組到用戶現(xiàn)場施工時，應根據(jù)相應的工程進度按要求填寫“工程任務書工程任務書”及“工程告知書工程告知書”，并提前 2 個工作日交工程服務部工程主管和本部門總經(jīng)理，以確定到位的人數(shù)和任務完成的期限，并按任務負責人制定的階段計劃進行檢查和監(jiān)督，以避免人力資源的浪費，同時保證工程質量和工程進度的按計劃進行。對于客戶在系統(tǒng)運行中遇到的所有軟件和硬件方面的故障，

8、均應由客戶填寫“故障紀錄表故障紀錄表”，并通過客戶方工程總協(xié)調(diào)人簽字確認后，由項目經(jīng)理或工程經(jīng)理交給相關執(zhí)行部門和工程服務部，要求在收到書面需求后 24小時內(nèi)給客戶明確的答復或解決方案。按合同執(zhí)行是客戶經(jīng)理一切行動的基本準則，拒絕承擔合同外的其它各方強加的干預是客戶經(jīng)理的基本權利，除特殊情況“涉及公司的品牌、信譽、及長久發(fā)展”而修改合同執(zhí)行過程，則需公司決策層簽字認可，方可改變。對于客戶要求的工作量較小的需求改變，由客戶工程總協(xié)調(diào)人填寫“需求需求修改建議表修改建議表”，由項目經(jīng)理交給相關部門，要求在收到“需求修改建議表需求修改建議表”后 24 小時內(nèi)給客戶明確的答復或解決方案。對于客戶要求的工

9、作量較大的需求改變，由客戶經(jīng)理與客戶進行商務談判。對于實施階段的項目，項目經(jīng)理應及時提交工程周志和階段工作確認書等項目工作記錄資料給工程服務部。市場部在合同設備到達用戶現(xiàn)場時應及時組織用戶進行設備交驗并及時提交合同設備交驗貨報告給工程服務部。在個別情況下也可授權項目經(jīng)理組織驗收。3.3.工程施工管理工程施工管理3.13.1工程施工規(guī)范工程施工規(guī)范3.1.13.1.1 施工組織施工組織1）工程主管 工程主管由工程服務部委派。 2） 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理由市場部委派。3） 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理由各執(zhí)行部門委派。 4） 項目組成員 項目組成員由各執(zhí)行部門指派人員組成。 5） 第三方資源指參與到工程建設中

10、非本公司的資源。3.1.23.1.2 管理分工管理分工1）工程主管a，負責對所有承接的工程總體的監(jiān)控。b，負責對各執(zhí)行部門下達施工任務。c，負責對所有承接的工程在現(xiàn)場施工中出現(xiàn)了客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理 難以解決的問題的裁定和協(xié)調(diào)。d，負責對施工文檔的審核與協(xié)調(diào)。e，負責對施工文檔的審核和確認。2）客戶經(jīng)理a，負責配合項目組成員按施工計劃書施工。b，負責合同設備的交驗工作。c，負責協(xié)調(diào)項目組與用戶的關系。d，負責工程中對用戶提出新的業(yè)務需求確認及商務談判。e，負責工程合同款的催款工作。3）項目經(jīng)理a，負責項目按合同計劃要求完成開發(fā)及施工、項目各階段工作的 總結和項目驗收工作。b，負責對項目組成員的工

11、作進行考評。c，負責項目現(xiàn)場的日常管理。d，負責對整個項目的技術解決方案的總體設計及規(guī)范。e，負責并且有義務對項目組成員形成的分析、設計、開發(fā)文檔和 系統(tǒng)源代碼進行管理。f，負責與用戶協(xié)調(diào)項目中出現(xiàn)的問題并及時匯報公司有關部門。g，負責控制和盡量節(jié)約項目成本費用。h，負責組織和管理公司所分配的項目資源，使其充分利用。4）項目組成員a，根據(jù)工程任務書工程任務書上的任務要求按質按量地完成開發(fā)任務。b，負責和項目經(jīng)理協(xié)調(diào)，完成任務目標。c，當客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理不在現(xiàn)場時，有義務完成和用戶協(xié)調(diào)的 工作。d，當客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理不在現(xiàn)場時，對施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題， 有義務及時反饋給客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理或工程

12、服務部。3.23.2工程施工流程說明工程施工流程說明1.客戶經(jīng)理在完成相關售前工作后，將合同草案按規(guī)定送相關部門審核通過后，將合同合同和最終技術方案最終技術方案（根據(jù)合同實際情況包含系統(tǒng)總體方案、PDS布線方案、系統(tǒng)可行性分析、系統(tǒng)需求報告、合同設備采購清單等復印件）提交到工程服務部，同時提交包括“聯(lián)系人”“簽約背景”“可能存在的問題”等要素的“合同概況表合同概況表”。2.工程服務部在收到合同相關資料 1 個工作日內(nèi)個工作日內(nèi)，根據(jù)合同實際情況，將最終技術方案分發(fā)到相關部門，同時召集相關部門人員召開工程內(nèi)部協(xié)調(diào)會：1）確定項目組成員，并就各成員的工作分工和責任予以書面明確；2）分析技術方案，確

13、定項目組工作的大致工作量，形成工程計劃草案。3. 項目經(jīng)理根據(jù)工程計劃草案，運用項目管理工具，對項目任務進行細分和階段安排，在收到項目經(jīng)理委派書項目經(jīng)理委派書 1 個工作日內(nèi)形成最終的施工計劃書施工計劃書，并由各部門書面確認。項目經(jīng)理在制定計劃的過程中，應充分考慮到工程實施中可能發(fā)生的變化，特別是在合同設備采購、軟件開發(fā)和客戶等方面的不可確定因素，給進度安排留有一定的余地，使工程計劃具有充分的可操作性。4. 執(zhí)行部門于收到相關合同資料的 2 個工作日內(nèi)形成項目立項報告遞交工程服務部進行項目立項。5. 在工程進行的每個階段，由工程服務部提前將該階段的任務和期量填寫到“項目任務書項目任務書”，交相

14、關部門負責人簽署意見后，由相關人員執(zhí)行，相關人員完成后，必須在“項目任務書項目任務書”上說明完成情況，由客戶和客戶經(jīng)理或項目經(jīng)理簽字后，將任務完成情況反饋給工程服務部責任人。6. “工程任務書工程任務書”所屬的任務負責人，如在施工現(xiàn)場遇到自己不能解決的問題時，處理如下：1）如屬本部門問題，由其負責直接和本部門協(xié)商解決，項目經(jīng)理進行協(xié)助；2）如屬跨部門問題，由工程服務部負責與相關部門進行協(xié)調(diào)，拿出解決方案。7.客戶經(jīng)理根據(jù)合同及工程實施計劃填寫設備訂貨申請單交市場部采購人員進行采購。客戶經(jīng)理必須對市場部采購人員所下的設備訂單進行有效的跟蹤以確保最遲到貨期和設備到貨地點的及時性和有效性。8.市場部

15、必須對所下的合同設備定單信息及時反饋給工程服務部。合同設備到貨后，由市場部或項目組根據(jù)合同設備清單逐一檢驗，并將逐一檢驗的書面結果交客戶經(jīng)理和工程服務部。9.客戶經(jīng)理對已檢驗的設備組織運輸至最終用戶地，并組織用戶進行合同設備驗收形成合同設備交驗貨報告對于合同設備錯發(fā)、遺漏，客戶經(jīng)理負有不可推卸的責任，并在當月的考核中予以體現(xiàn)。10. 項目經(jīng)理在施工現(xiàn)場進行施工管理時，應及時提交相應的施工文檔，處理好項目組內(nèi)部關系以及項目組與最終用戶的關系，并及時反饋有關現(xiàn)場信息。11. 項目經(jīng)理在處理合同規(guī)定的客戶培訓，如果合同規(guī)定在公司進行，需提前提前一周一周通知公司培訓小組，如果合同規(guī)定在其它地方進行，報

16、市場部協(xié)商解決。12. 工程在通過初驗、試運行、終驗，并取得相應的最終驗收證書后，表示工程的竣工，竣工后的系統(tǒng)的維護工作由相關執(zhí)行部門承擔。3.33.3工程施工流程圖工程施工流程圖一、工程實施流程圖：工程實施流程圖：流程圖流程圖責任門責任門/責責任人任人文件記錄文件記錄 市場部工程服務部客戶經(jīng)理項目組人員項目經(jīng)理客戶經(jīng)理采購人員項目組項目經(jīng)理項目經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理合同合同概況表系統(tǒng)技術方案項目任務書工程會議紀要工程計劃草案工程施工計劃書工程會議紀要設備定貨申請表設備定貨單合同設備交驗報告系統(tǒng)開發(fā)文檔付款通知書工程周志工程月報需求修改建議書故障記錄表客戶培訓記錄表工程初、終驗報告工程總結報告付

17、款通知書采購人員合同概況表/設備清單召開工程內(nèi)部協(xié)調(diào)會議，確定項目組成員，各相關部門確定大致工作量，形成會議紀要和計劃草案項目經(jīng)理在1個工作日內(nèi)將工程計劃交相關部門確認，形成最終的工程計劃客戶經(jīng)理根據(jù)工程實際情況和實際進度，填寫“設備定貨申請表”后提前1個工作日提交到相關部門。項目組項目組現(xiàn)場施工并反饋施工信息（包括施工進度、用戶需求、設備到貨情況、系統(tǒng)開發(fā)安裝、市場二次開發(fā)），并形成相應的施工文件.根據(jù)工程合同簽署初驗、終驗文件.工程文件整理，進行合同收款工作.工程竣工二、業(yè)務運作分工界面二、業(yè)務運作分工界面（“”表示批準者，“”表示接受者，“T” 表示提供者）： 部門 主要工作描述市場部工

18、程服務部執(zhí)行部門項目組技術總裁采購財務部1合同評審報告T2合同概況表/合同設備清單T3項目任務書T4任命項目經(jīng)理5工程會議紀要/工程計劃草案T6工程施工計劃書/工程任務書/工程告知書T7項目立項報告書T8設備訂貨申請表T9設備訂貨合同T10合同設備交驗報告T11合同階段催款通知書T12軟件開發(fā)規(guī)范各階段文檔T13工程周志/工程月報/需求修改建議書/故障登記表/階段工作確認書/業(yè)務裁決書T14工程費用月報T15系統(tǒng)初驗報告T16系統(tǒng)終驗報告T17工程總結報告書T三、工程管理操作細則：三、工程管理操作細則：合同評審流程：（如下圖）合同評審流程：（如下圖）市場部編寫合同草案工程服務部組織相關部門評審

19、執(zhí)行部門提出評審意見NY商務談判簽定合同交接合同合同交接流程：（如下圖）合同交接流程：（如下圖）工程計劃草案制訂流程：（如下圖）工程計劃草案制訂流程：（如下圖）工程施工計劃書制定流程：工程施工計劃書制定流程：項目立項流程：項目立項流程：工程實施及監(jiān)督管理流程：工程實施及監(jiān)督管理流程：工程工作信息記錄流程：工程工作信息記錄流程：市場部提供合同相關資料工程服務部審核資料核實預付款到位情況工程服務部下達任務書同意承接承接任命項目經(jīng)理工程服務部整理相關合同資料工程服務部組織相關資源召開項目組內(nèi)部協(xié)調(diào)會議制定工程計劃草案項目組確認工程計劃草案客戶經(jīng)理組織項目組人員通知用戶召開第一次工程會議用戶和項目組確

20、認形成工程會議紀要或計劃書計劃文檔交接至工程服務部項目組人員編寫立項報告工程服務部審核立項報告、工程服務部組織相關部門評審提交評審結果由技術總裁審批工程服務部進行立項登記客戶經(jīng)理組織項目組人員填寫工程告知書督促用戶和項目組做施工前準備項目經(jīng)理分解任務下達任務書項目組人員填寫工程任務計劃書工程告知書項目經(jīng)理組織、監(jiān)督施工項目組人員反饋完成信息形成工程階段工作確認書項目經(jīng)理、用戶確認遞交工程服務部歸檔項目經(jīng)理與項目組、用戶協(xié)調(diào)形成工程周志、會議紀要、備忘錄、等相關資料工程服務部整理形成工程周報、月報、合同執(zhí)行情況一覽表報送技術總裁、相關部門技術總裁、相關部門進行下階段決策合同設備采購流程：合同設備

21、采購流程：合同設備交驗流程：合同設備交驗流程：合同工程培訓工作流程：合同工程培訓工作流程：工程階段工作評審流程：工程階段工作評審流程：N技術總裁審核、批示客戶經(jīng)理根據(jù)合同清單和施工計劃填寫設備采購申請表采購與廠家擬草合同擬草合同主管總經(jīng)理審核采購合同簽定合同采購反饋到貨信息YN客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理、工程服務部采購反饋設備到位及內(nèi)檢信息采購填寫送貨單和內(nèi)檢報告財務部審批客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理通知用戶驗收形成交驗報告及設備安裝報告設備安裝報告采購辦理入庫、出庫登記客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理組織人員送貨交驗報告、送貨單反饋財務、工程服務部歸檔客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理根據(jù)施工計劃書客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理與用戶確定培訓人員、地

22、點、時間等信息客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理組織人員進行培訓工作準備通知用戶培訓形成培訓情況調(diào)查表反饋信息給工程服務部下達工程任務書用戶確認整理資料報送技術總裁及相關部門項目經(jīng)理了解階段工作完成情況提出內(nèi)審申請工程服務部組織專家審核反饋審核信息客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理組織用戶評審（建議公司專家參加）進行修改工作YN進入下階段工作Y工程驗收流程：工程驗收流程：合同階段款催款流程：合同階段款催款流程：工程售后服務流程：工程售后服務流程：4.4.工程異常情況及暫停、暫停后重新啟動工程異常情況及暫停、暫停后重新啟動處理處理4.14.1定義定義4.1.14.1.1 工程異常情況是指項目組成員在按實際計劃進行工程實施時出工

23、程異常情況是指項目組成員在按實際計劃進行工程實施時出現(xiàn)了突發(fā)性地、不可避免地、難以協(xié)調(diào)并將影響項目總體進度及項目現(xiàn)了突發(fā)性地、不可避免地、難以協(xié)調(diào)并將影響項目總體進度及項目客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理根據(jù)施工計劃組織資源與用戶確定驗收組織、計劃項目組進行驗收準備、文檔雙方簽署驗收證書用戶驗收資料遞交科技管理部客戶經(jīng)理提交驗收報告至財務開具付款通知書與財務核對款項填寫發(fā)票申請單開具發(fā)票客戶經(jīng)理執(zhí)行催款工作（工程服務部協(xié)助）客戶經(jīng)理跟蹤用戶付款情況與雙方財務核對合同款到位信息客戶提出服務要求，填寫故障登記表、需求修改建議書客戶經(jīng)理、工程服務部審核服務要求（是否符合合同條款）相應部門提出解決方案進行服務下任務

24、書給相應部門用戶最終確認信息反饋科技管理部、客戶經(jīng)理質量的問題，比如：合同設備沒按原計劃到位、用戶提出新的需求、質量的問題，比如：合同設備沒按原計劃到位、用戶提出新的需求、施工機房沒有按計劃準備好，用戶負責人臨時改變系統(tǒng)驗收意見等事施工機房沒有按計劃準備好，用戶負責人臨時改變系統(tǒng)驗收意見等事宜。宜。4.1.24.1.2 工程暫停是指工程實施當中出現(xiàn)了重大地決策失誤或工程單位工程暫停是指工程實施當中出現(xiàn)了重大地決策失誤或工程單位某一方或雙方、多方提出變更合同條款或工程質量出現(xiàn)了嚴重偏差等某一方或雙方、多方提出變更合同條款或工程質量出現(xiàn)了嚴重偏差等因素造成地暫時性無法通過協(xié)調(diào)來保證下階段工作的情況

25、。因素造成地暫時性無法通過協(xié)調(diào)來保證下階段工作的情況。4.24.2工程異常情況處理流程工程異常情況處理流程4.34.3工程暫停審定流程工程暫停審定流程Y簽定工程備忘錄進行下階段工作Y項目經(jīng)理或項目組成員組成員匯總問題形成解決方案并與用戶協(xié)調(diào)項目經(jīng)理或項目組成員提交經(jīng)項目經(jīng)理確認的業(yè)務裁決書至工程服務部N工程服務部與相關部門及客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)并組織專家提出解決方案信息反饋項目組或與用戶溝通協(xié)調(diào)N工程服務部將信息以業(yè)務裁決書的形式匯報技術總裁。工程服務部人員或客戶經(jīng)理或技術總裁至現(xiàn)場指導協(xié)調(diào)項目經(jīng)理或項目組成員匯總問題項目經(jīng)理或項目組成員提交經(jīng)項目經(jīng)理及用戶確認的業(yè)務裁決書至工程服務部工程服務部與相關

26、部門及客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)并組織專家提出解決方案N信息反饋項目組或與用戶溝通協(xié)調(diào)簽定工程備忘錄進行下階段工作Y工程服務部將信息以業(yè)務裁決書的形式匯報技術總裁。技術總裁審核宣布工程暫停工程服務部通知項目組與用戶簽定工程備忘錄并撤回人員4.44.4工程重新啟動操作流程工程重新啟動操作流程 注：以上流程圖中的注：以上流程圖中的“Y”表示通過，表示通過，“N”表示未通過。表示未通過。5.5.工程現(xiàn)場管理規(guī)范工程現(xiàn)場管理規(guī)范工程服務部下達項目任務書和相應執(zhí)行部門任命項目經(jīng)理后，項目經(jīng)理應及時與客戶經(jīng)理一起討論合同有關條款、制定工程實施計劃安排。項目組成員于到現(xiàn)場施工之前應由項目經(jīng)理填寫工程施工告知書和工程任務書

27、，工程施工告知書中應詳細說明我方的工程計劃安排、人員組織架構及請求用戶配合準備工作的事宜，工程任務書中應詳細說明施工人員的工作任務、應提交的文檔、我方協(xié)調(diào)人員及用戶負責人員名單等信息，及時提交用戶負責人確認。項目經(jīng)理及項目組成員到達用戶現(xiàn)場后，應立即通知和組織用戶相關負責人召開“第一次工程會議”，會議上必需確定工程實施計劃、合作雙方的各自和共同工作安排、工程組織架構、日常工作制度及工作之間的關鍵路徑的必要事宜。雙方項目負責人簽字確認。現(xiàn)場施工必須嚴格管理好有關項目技術資料，不可隨意放置，開發(fā)、設計、及系統(tǒng)技術方案等資料必須專人管理（一般情況下由項目經(jīng)理負責）。現(xiàn)場開發(fā)、施工設備必須進行編號，專

28、人負責管理，原則上不可貳人或多人使用一臺計算機。領用用戶設備時，必須與用戶相關負責確認設備的數(shù)量、品牌、型號、配置等信息，并雙方簽字確認，我方領用人員必須到我方負責人處進行領用登記，開發(fā)、施工完畢按領用登記單進行清查。項目經(jīng)理組織項目成員整理工程剩余工作任務并重新制定工作計劃工程服務部下任務書給客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理與用戶協(xié)調(diào)溝通技術總裁宣布工程重新實施工程服務部重新下任務書給項目組并監(jiān)控、配合工作。Y以業(yè)務裁決書的形式匯報技術總裁并由技術總裁作出決策N技術總裁宣布終止合同工程現(xiàn)場施工應嚴格按照工程單位雙方“第一次工程會議”中所規(guī)定的作息時間進行考勤管理，不可擾亂用戶的正常工作制度。項目經(jīng)理應做好施

29、工人員的考勤工作并按時反饋信息至相關部門。于現(xiàn)場工作應著裝整潔,必須穿襯衣著西褲系領帶，戴工號牌。于現(xiàn)場工作時不可大聲喧嘩、交頭接耳及抽煙、玩游戲、聽歌和看影碟、上網(wǎng)，應保持環(huán)境衛(wèi)生（建議項目經(jīng)理可安排項目組人員輪流值日），工作完畢應注意關閉設備電源避免不必要的隱患。項目組成員的開發(fā)設備上必須安裝防火墻或殺病毒軟件，不可在沒有安裝防火墻或殺病毒軟件的情況下用軟盤或通過網(wǎng)絡共享來互相拷貝文件。項目組成員應根據(jù)項目經(jīng)理規(guī)定的工程任務，努力完成各自的工作，及時提交工作日志及工作周志，不得拖欠，項目經(jīng)理以此作為項目人員的考核依據(jù)。項目經(jīng)理有義務對現(xiàn)場施工出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調(diào)，與用戶簽定工程備忘錄并及

30、時提交工程服務部。對無法協(xié)調(diào)的工作應及時以業(yè)務裁決書的形式匯報工程服務部，工程服務部將與有關領導協(xié)調(diào)做出下階段工作決策。項目經(jīng)理是現(xiàn)場工作的總負責人，是項目開發(fā)、施工、計劃、控制、指揮、協(xié)調(diào)工作的總設計師，應站在公司市場、合同約束及客戶服務的立場上把握項目需求，不可盲目接受用戶的將會影響我方項目進度和項目質量的開發(fā)或施工需求。對用戶提出需求修改及系統(tǒng)使用故障應及時登記需求修改建議書和故障登記表。項目經(jīng)理由于公司的臨時任務不在現(xiàn)場時，應選擇工作負責及協(xié)調(diào)管理能力強的項目人員任命其臨時管理項目組。并及時轉告工程服務部人員變更信息。項目經(jīng)理應于每個項目階段工作完畢時組織用戶專家及項目組成員工作進行階

31、段性評審，原則上不可在未評審的情況下進行下階段工作，每次階段工作的完畢應形成相應的文檔及階段工作確認書和評審報告。項目組成員在安裝程序時應對用戶的系統(tǒng)、設備配置進行檢查，原則上不可在用戶無人員陪同的情況下裝機。裝機完畢應及時請用戶確認簽字。不可在未經(jīng)過用戶許可的情況下加班。現(xiàn)場的用戶培訓工作，項目經(jīng)理應及時填寫培訓通知書告知用戶做好準備工作，對培訓結果應記錄培訓情況調(diào)查表需用戶簽字確認。項目驗收時，項目經(jīng)理應及時準備好合同中要求提交用戶的相關文檔和系統(tǒng)測試報告，組織和配合用戶做好驗收工作。6.6.施工文檔規(guī)范施工文檔規(guī)范各種施工文檔的標準格式見附錄。6.16.1合同概況表合同概況表描描 述述根

32、據(jù)工程合同描述以下內(nèi)容：工程合同名稱、合同乙方簽字人、合同甲方簽字人、合同總金額、合同提交日期、合同提交人、合同甲方負責人、聯(lián)系電話、詳細地址、合同最遲交貨期、合同提交附帶材料、合同內(nèi)容概要描述。制制 定定 人人客戶經(jīng)理。接接 受受 人人工程服務部、執(zhí)行部門、采購、財務部。提交時間提交時間市場部簽定合同后 1 日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素需財務部審核確認。6.26.2施工計劃書施工計劃書描描 述述施工計劃書主要描述根據(jù)工程合同書相關條款而確定的階段性目標、人員配置、施工費用控制計劃、工程進度、項目預算等內(nèi)容。制制 定定 人人負責此項目的項目組。接接 受受 人人技術總裁、市場部、工程服務部、執(zhí)行部門、

33、采購負責人、客戶。提交時間提交時間召開第一次工程會議 1 個工作日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素必須有各相關部門負責人和客戶的書面確認。6.36.3工程告知書工程告知書描描 述述描述項目組成員、工作任務、計劃及需用戶配合事項等內(nèi)容。制制 定定 人人項目經(jīng)理或客戶經(jīng)理。接接 受受 人人技術總裁、市場部、工程服務部、執(zhí)行部門、客戶。提交時間提交時間現(xiàn)場施工前 3 個工作日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素必須有各相關部門負責人和客戶的書面確認，將做為項目成員出差審批材料。6.46.4工程任務書工程任務書描描 述述主要描述我方和用戶方、施工人員名單、施工任務、應提交文檔等有關事項。制制 定定 人人項目經(jīng)理或項目組成員。接接

34、 受受 人人市場部、工程服務部、執(zhí)行部門、客戶。提交時間提交時間現(xiàn)場施工前 2 個工作日提交。關鍵要素關鍵要素必須相關部門確認，將做為項目成員出差審批材料。6.56.5培訓通知書培訓通知書描描 述述主要描述培訓地點、時間、方式及培訓內(nèi)容、用戶需準備工作等有關事項。制制 定定 人人項目經(jīng)理。接接 受受 人人市場部、工程服務部、執(zhí)行部門、客戶。提交時間提交時間現(xiàn)場施工前 2 個工作日提交。關鍵要素關鍵要素必須相關部門、客戶確認。6.66.6工程備忘錄工程備忘錄描描 述述備忘錄主要描述項目組在現(xiàn)場施工過程中與最終用戶達成的施工意見以及妨礙施工階段性目標實現(xiàn)的因素。 制制 定定 人人客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理

35、。接接 受受 人人技術總裁、市場部、工程服務部、執(zhí)行部門、客戶負責人。提交時間提交時間不定時。關鍵要素關鍵要素需交最終用戶主要工程負責人簽字確認。6.76.7工程會議紀要工程會議紀要描描 述述工程會議紀要主要記錄在工程會議上所有的決定，計劃安排，人事變動等有關事宜。制制 定定 人人客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理。接接 受受 人人技術總裁、市場部、工程服務部、執(zhí)行部門、采購或客戶主要到會人員。提交時間提交時間會議結束 1 個工作日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素需交相關部門主要領導或最終用戶主要工程負責人簽字確認。6.86.8工程簡報工程簡報描描 述述主要記錄工程進度、相關階段工作完成情況及后階段工作安排等有關事宜。制

36、制 定定 人人工程服務部。接接 受受 人人技術總裁、公司相關項目部門、項目組人員。提交時間提交時間不定期。關鍵要素關鍵要素內(nèi)容應體現(xiàn)工程進度及后期安排。6.96.9工程月報工程月報描描 述述工程月報主要描述在施工過程中的工程質量，人員安排，工程進度等有關事項。制制 定定 人人項目經(jīng)理。接接 受受 人人市場部、工程服務部、執(zhí)行部門。提交時間提交時間每月 2830 日。關鍵要素關鍵要素必須按時提交。6.106.10 工程費用月報工程費用月報描描 述述工程費用月報主要描述在施工過程中產(chǎn)生的各種費用。制制 定定 人人財務部。接接 受受 人人執(zhí)行部門主管總經(jīng)理、工程服務部。提交時間提交時間每月 2830

37、 日。關鍵要素關鍵要素必須按時提交。6.116.11 工程狀況總攬表工程狀況總攬表描描 述述工程服務部根據(jù)每個客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理提交的工程月報，整理匯總。制制 定定 人人工程服務部。接接 受受 人人技術總裁、各部門（有合同項目的部門）主管總經(jīng)理。提交時間提交時間每周四提交。關鍵要素關鍵要素必須按時提交。6.126.12 工程周志工程周志描描 述述工程周志主要描述本周工作按計劃完成情況，存在的主要問題，以及下一周的主要工作安排。制制 定定 人人項目經(jīng)理。接接 受受 人人市場部、工程服務部、執(zhí)行部門。提交時間提交時間每周三提交。關鍵要素關鍵要素必須按時提交。6.136.13 階段工作確認書階段工作

38、確認書描描 述述描述項目階段工作完成情況及應提交文檔。制制 定定 人人項目經(jīng)理。接接 受受 人人工程服務部、執(zhí)行部門總經(jīng)理、客戶經(jīng)理、客戶。提交時間提交時間每項目階段工作完成后的 1 個工作日。關鍵要素關鍵要素需用戶負責人簽章。6.146.14 項目任務書項目任務書描描 述述描述施工計劃分解成的任務的責任人、完成期限、完成情況。制制 定定 人人工程服務部。接接 受受 人人任務責任部門負責人。提交時間提交時間任務開始執(zhí)行的前 2 個工作日。關鍵要素關鍵要素相關部門負責人必須于 1 個工作日內(nèi)反饋信息。6.156.15 業(yè)務裁決書業(yè)務裁決書描描 述述描述工程實施中出現(xiàn)突發(fā)性地、難以協(xié)調(diào)地等問題。制

39、制 定定 人人不定。接接 受受 人人工程服務部、技術總裁。提交時間提交時間發(fā)現(xiàn)問題時 12 個小時內(nèi)。關鍵要素關鍵要素必需項目經(jīng)理及部門總經(jīng)理簽字。6.166.16 故障記錄表故障記錄表描描 述述記錄客戶在施工現(xiàn)場遇到的軟硬件問題。制制 定定 人人客戶記錄。接接 受受 人人市場部、工程服務部、執(zhí)行部門或現(xiàn)場項目組人員。提交時間提交時間發(fā)現(xiàn)問題后。關鍵要素關鍵要素必須有客戶主要工程負責人的確認。必須在 24 小時內(nèi)將處理情況反饋給客戶。6.176.17 需求修改建議書需求修改建議書描描 述述記錄在施工過程中客戶提出的細小修改。制制 定定 人人客戶。接接 受受 人人客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理。提交時間提交

40、時間不定時。關鍵要素關鍵要素必須有客戶主要工程負責人的確認。必須在 24 小時內(nèi)將處理情況反饋給客戶。6.186.18 設備訂貨申請表設備訂貨申請表描描 述述合同設備需求情況。制制 定定 人人客戶經(jīng)理。接接 受受 人人技術總裁、采購負責人。提交時間提交時間按工程進度。關鍵要素關鍵要素核對設備清單。 6.196.19 催款通知書催款通知書描描 述述合同階段款項和催款原由。制制 定定 人人客戶經(jīng)理。接接 受受 人人客戶。提交時間提交時間階段工作完成時。關鍵要素關鍵要素需和雙方財務人員核對確認。6.206.20 設備交驗貨報告設備交驗貨報告描描 述述交貨報告主要描述合同設備交驗貨的有關情況。 制制

41、定定 人人客戶經(jīng)理。接接 受受 人人客戶。提交時間提交時間設備到達客戶現(xiàn)場，安裝調(diào)試完畢后 1 日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素需交最終用戶主要工程負責人簽字確認。6.216.21 合同設備清單合同設備清單描描 述述合同設備清單主要描述合同設備的具體型號、數(shù)量等。 制制 定定 人人市場部。接接 受受 人人采購負責人、財務部、工程服務部、客戶。提交時間提交時間合同簽定后 1 日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素交驗合同設備時需交最終用戶主要工程負責人簽字確認。6.226.22 系統(tǒng)初驗系統(tǒng)初驗證書證書描描 述述系統(tǒng)初驗報告主要描述以下內(nèi)容: A 合同設備清單 B 合同設備安裝情況 C 合同設備配置情況 D 合同設備運行

42、情況 E 應用軟件功能描述 F 系統(tǒng)現(xiàn)場培訓情況制制 定定 人人項目經(jīng)理。接接 受受 人人市場部、工程服務部、執(zhí)行部門、財務部、客戶。提交時間提交時間系統(tǒng)初驗通過后 1 個工作日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素用戶主要負責人簽字。6.236.23 系統(tǒng)終驗系統(tǒng)終驗證書證書描描 述述系統(tǒng)終驗報告主要描述以下內(nèi)容: A 合同設備清單 B 合同設備安裝情況 C 合同設備配置情況 D 合同設備運行情況 E 應用軟件功能描述 F 服務保證期 G 合同執(zhí)行情況制制 定定 人人項目經(jīng)理。接接 受受 人人市場部、工程服務部、執(zhí)行部門、財務部、客戶。提交時間提交時間系統(tǒng)終驗后 1 個工作日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素用戶主要負責人

43、簽字、用戶單位蓋章。6.246.24 工程總結報告書工程總結報告書描描 述述工程完成情況的描述、資金回籠情況、是否有遺留問題、是否有市場的二次開發(fā)、施工文檔清單。制制 定定 人人項目經(jīng)理。接接 受受 人人技術總裁、市場部、工程服務部。提交時間提交時間工程竣工 2 個工作日內(nèi)。關鍵要素關鍵要素文檔必須齊全；工程服務部歸檔。7.7.施工文檔管理施工文檔管理7.17.1施工文檔編號規(guī)范施工文檔編號規(guī)范施工文檔編號共分 3 部分，中間由“-”隔開：1，工程名稱縮寫，由 4 位拼音字母組成2，文檔類別：4 位拼音字母+2 位順序號3，制表日期：6 位數(shù)字組成，年（2 位）+月（2 位）+日（2 位）舉例

44、如下：第二次工程會議紀要，2000 年 5 月 15 日召開，編號如下：HNYD-HYJY02-0005157.27.2施工文檔歸檔施工文檔歸檔必須歸檔的文檔有：合同、合同背景分析、合同概況表、最終技術方案、施工計劃書、工程備忘錄、工程會議紀要、工程月報、工程簡報、工程周志、工程工程任務書、故障記錄表、需求修改建議書、設備訂貨申請表、設備交貨報告、設備驗收報告、合同設備清單、系統(tǒng)平臺驗收報告、系統(tǒng)初驗報告、系統(tǒng)終驗報告書、工程總結報告書的復印件工程服務部處歸檔。合同、設備驗收報告、系統(tǒng)初驗報告、系統(tǒng)終驗報告的愿件交財務部歸檔。8.8. 出差審批、報銷流程出差審批、報銷流程8.18.1 目的目的

45、規(guī)范公司項目管理，使公司領導能及時了解項目資源情況，對其進行合理編 制，以達到控制、節(jié)約項目成本及對項目中出現(xiàn)的問題能及時協(xié)調(diào)和決策。8.28.2出差審批流程出差審批流程8.38.3報銷流程報銷流程9.9.工程驗收管理工程驗收管理9.19.1工程驗收費用管理工程驗收費用管理9.1.19.1.1 定義定義出差人員填寫工程任務書、工程告知書、出差審批單項目經(jīng)理、部門總經(jīng)理簽字技術總裁審批財務借支項目人員填寫報銷單部門總經(jīng)理審核項目成員將用戶簽字確認的工程任務書遞交工程服務部歸檔、審核技術總裁審批財務報銷 工程驗收費用是指根據(jù)工程工程合同相關驗收條款而組織的工程驗收會議所產(chǎn)生的費用，如會務費，專家評

46、審費，邀請?zhí)貏e費等，但不包含業(yè)務招待費。9.1.29.1.2 借支流程借支流程 A 根據(jù)預計費用額度填寫借支單，報技術總裁批準。 B 到財務部辦理借支手續(xù)。9.1.39.1.3 報銷流程報銷流程 A 填寫報銷單，經(jīng)主管總經(jīng)理批準。 B 到財務部辦理報銷手續(xù)。9.1.49.1.4 費用歸屬費用歸屬 本費用計入合同成本。9.1.59.1.5 說明說明此費用本著嚴格控制，厲行節(jié)約的原則，在不影響驗收結果的前提下，盡量避免此費用的發(fā)生。此費用只有在工程合同規(guī)定的初驗或終驗環(huán)節(jié)。9.29.2應收帳款管理應收帳款管理9.2.19.2.1 責任責任客戶經(jīng)理有責任做好工程合同應收賬款回籠負的工作，應把合同資金

47、回籠工作放在不可忽視的地位。客戶經(jīng)理根據(jù)工程合同和相應階段的驗收文件，與用戶處理合同資金回籠問題，如果處理時間超過合同付款期限，客戶經(jīng)理必須在過期限后第六個工作日將實際處理情況和遇到的問題，連同驗收文件的復印件一起，通報主管總經(jīng)理、工程服務部，并同時通報財務部，以便于研究組織進行合同尾款的追繳工作。9.2.29.2.2 考核考核 合同資金回籠作為考核客戶經(jīng)理工作業(yè)績和獎金標準的一項依據(jù)。9.39.3合同施工終結合同施工終結 工程合同規(guī)定的相關驗收條款執(zhí)行完畢，合同資金全部回籠，表示合同施工終結，但并不表明施工服務終結。10.10. 工程超預算處理工程超預算處理工程超預算處理是指在施工過程中工期

48、延誤，由此造成的相關部門費用超出工程施工預算的處理，其處理權在主管總經(jīng)理，存在工期延誤的關鍵點有：1）合同設備晚到的原因由于設備晚到導致的工期延誤的責任由市場部承擔。2）工程協(xié)調(diào)的原因由于工程協(xié)調(diào)的原因導致的工期延誤的責任由客戶經(jīng)理承擔。3）系統(tǒng)安裝的原因由于系統(tǒng)平臺安裝的原因導致的工期延誤的責任由項目組承擔。4）應用軟件開發(fā)的原因由于應用軟件開發(fā)的原因導致的工期延誤的責任由項目組承擔。5）客戶違約的原因由于客戶的原因導致的工期延誤，客戶經(jīng)理或項目經(jīng)理必須以備忘錄的形式對其加以說明，由客戶簽署書面意見，其延誤部分的施工費用公司承擔。6）不可抗拒因素由于不可抗拒因素而導致的工期延誤，其費用由公司

49、承擔。11.11. 施工文檔格式（見附件）施工文檔格式（見附件）附件：各施工文檔格式附件：各施工文檔格式11.111.1 合同概況表合同概況表合合 同同 概概 況況 表表工程合同名稱合同履行地合同總金額合同甲方簽字人合同乙方簽字人合同最遲交貨期合同提交日期合同提交附帶材料合同內(nèi)容概要描述合同提交人簽字聯(lián)系電話11.211.2 項目任務書項目任務書科技股份有限公司項目任務書科技股份有限公司項目任務書項目名稱項目編號任務起止時間要求完成時間項目來源項目下達時間項目歸口單位項目類別項目下達單位項目下達人項目承擔單位、總經(jīng)理項目經(jīng)理項目組成員項目任務主要內(nèi)容：項目任務主要內(nèi)容：項目承擔單位總經(jīng)理簽章（

50、蓋章） 年 月 日下達單位總經(jīng)理簽章 （蓋章） 年 月 日項目經(jīng)理簽章 （蓋章） 年 月 日11.311.3 施工計劃書施工計劃書科技工程項目施工計劃書科技工程項目施工計劃書合同號：工程項目名稱：項目組編號：工程施工地點：工程施工部門：工程項目經(jīng)理：成員：項目總預算（元）項目預計獎勵（元）工程說明：工程進度安排：施工部門組意見年 月 日工程服務部意見年 月 日11.411.4 工程告知書工程告知書工程告知書工程告知書 : 根據(jù)項目施工計劃及貴單位的要求，我方人員將于 年 月 日抵達施工地點，我們將本著“熱誠服務、用戶第一”的原則，完成工作任務，同時請貴單位給予工作上的配合和支持。謝謝！ 科技股

51、份有限公司 （蓋章） 年 月 日項目名稱施工地點開始時間建設單位完成時間項目經(jīng)理工程師名單電話具體工作任務安排：需貴單位配合事項：11.511.5 工程備忘錄工程備忘錄 工工 程程 備備 忘忘 錄錄 工程名稱工程階段工程備忘時間甲方：工程單位乙方：施工地點備忘內(nèi)容：甲方代表（簽字、日期）： 乙方代表（簽字、日期）：11.611.6 工程會議紀要工程會議紀要工工 程程 會會 議議 紀紀 要要工程名稱會議時間會議地點參加人員會議議題提 交抄 交會議內(nèi)容紀要：經(jīng)討論，與會者在以下幾方面達成了一致： .甲、乙方代表（簽章）、日期：11.711.7 工程月報工程月報工工 程程 月月 報報_年_月工程名稱

52、項目經(jīng)理本月工作完成情況主要問題及解決方案任務名稱責任人具體描述下月主要工作安排報送單位11.811.8 工程簡報工程簡報工程簡報工程簡報 文件編號：文件編號： 工程名稱工程名稱日日 期期記記 錄錄 人人工程進度工程進度事件記錄事件記錄總總 結結后期安排后期安排報送范圍報送范圍本期工程簡報共*份，其中*份分別報送到：1 份保留在*部中。 11.911.9 工程周志工程周志工工 程程 周周 志志_年_月份 第_周工程名稱項目經(jīng)理本周工作完成情況主要問題及解決方案任務名稱責任人具體描述下周主要工作安排報送單位11.1011.10需求修改建議書需求修改建議書需需 求求 修修 改改 建建 議議 書書工

53、程名稱施工地點客戶需用求提出部門：需求具體描述：需達到的目的： 簽名： 時間：客戶工程負責人意見： 簽名： 時間：以下部分由我方工程師填寫是否能實現(xiàn)： 能（ ） 不能（ ）解決辦法（或原因）： 簽名： 時間：對最終處理結果的確認客戶方：簽名： 時間：我方：簽名： 時間：11.1111.11故障登記表故障登記表故故 障障 記記 錄錄 表表工程名稱施工地點故障提出部門：故障現(xiàn)象描述： 簽名： 時間：客戶項目負責人意見： 簽名： 時間：以下部分由我方工程師填寫以下部分由我方工程師填寫故障原因：解決辦法： 簽名： 解決日期：對最終處理結果的確認對最終處理結果的確認客戶方： 簽名： 時間：我方： 簽名：

54、 時間：11.1211.12工程任務書工程任務書工程任務書工程任務書項目承擔部門： 提交時間：項目名稱施工地點工程人員開發(fā)人員技術支持人員銷售經(jīng)理姓名職務電話客戶聯(lián)系人項目進度階段開始日期計劃完成日期項目經(jīng)理意見業(yè)務調(diào)研 客戶需求確認 需求分析 設計 編碼 測試 工程 客戶化割接 試運行 初驗 運行 終驗123應提交文檔：123任務要求請于 日前反饋工作任務完成情況給項目經(jīng)理及工程服務部。（此欄視實際情況要求填寫）部門總經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日任務完成情況 簽字： 年 月 日客戶意見 簽字： 年 月 日 項目經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日歸檔人歸檔日期歸檔編號11.1311.13培訓通知書培訓通知書 培訓通知培訓通知項目名稱培訓時間工程階段培訓地點用戶單位部門（科、室）人員素質要求培訓方式 培訓目的：培訓內(nèi)容：培訓具體安排：聯(lián)系人電話傳真通知備忘：茲鑒于此項目進度要求緊，為了雙方的共同利益，請貴單位給予工作上的支持，根據(jù)我方提供的此次培訓的各項內(nèi)容，組