1、工業(yè)以太網(wǎng)交換機行業(yè)企業(yè)三年開展戰(zhàn)略規(guī)劃2021-2021未來開展規(guī)劃及開展目標是公司基于當前宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境和公司經(jīng)營現(xiàn)狀，對未來業(yè)務開展、技術(shù)研發(fā)、市場拓展、品牌建設、團隊建設等方面做出的規(guī)劃和安排。一、公司開展戰(zhàn)略、規(guī)劃及目標一公司整體開展戰(zhàn)略未來公司將繼續(xù)專注于工業(yè)自動化通信領(lǐng)域，以科技創(chuàng)新為理念，以技術(shù)進步為動力，不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，延伸產(chǎn)品應用領(lǐng)域，努力以高科技、高附加值產(chǎn)品推動國內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。公司力爭在較短時間內(nèi)開展成為擁有一流的自主創(chuàng)新體系、先進的核心技術(shù)體系、現(xiàn)代化的生產(chǎn)體系和覆蓋全國的營銷體系，初步具備國際競爭力的國內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機行業(yè)的

2、領(lǐng)先企業(yè)。公司將努力向技術(shù)深度和應用廣度這兩個方向開展，將國際先進的工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)與不同應用行業(yè)的工業(yè)自動化特性及特殊需求相結(jié)合，持續(xù)不斷地開發(fā)出各類符合技術(shù)開展趨勢、滿足市場多樣化需求的工業(yè)以太網(wǎng)交換機新產(chǎn)品，深入廣泛地應用于電力、煤炭、交通、船舶、石油化工等行業(yè)的工業(yè)自動化領(lǐng)域，不斷積累客戶資源、品牌形象和企業(yè)聲譽，進一步擴大市場份額和影響力。公司還將利用本次發(fā)行上市的契機，積極探索制度創(chuàng)新，努力建立健全標準、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強內(nèi)部控制的有效性，高效合理地進行資源配置。公司將通過資本市場擴大經(jīng)營規(guī)模、增強風險防范能力、提升核心競爭優(yōu)勢，最終實現(xiàn)快速、健康和可持續(xù)成長

3、。二開展規(guī)劃及開展目標公司方案在未來三年內(nèi)，努力實現(xiàn)合同簽約額、營業(yè)收入和凈利潤保持持續(xù)、穩(wěn)定增長，在根底研究與創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、人員擴充、市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡建設、融資工作等多方面協(xié)調(diào)開展。1、業(yè)務規(guī)劃及目標未來三年內(nèi)，公司方案將SICOM 系列工業(yè)以太網(wǎng)交換機的生產(chǎn)能力擴大到年產(chǎn)42,000 臺，進一步實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級和優(yōu)化。針對電力、軌道交通、煤炭、冶金、石油天然氣等投資力度大、自動化系統(tǒng)更新改造快的重點應用行業(yè)，公司將加大產(chǎn)品升級改造、新產(chǎn)品開發(fā)和市場拓展的力度，進行重點突破，打造公司在國內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機行業(yè)的高端品牌形象。2、研發(fā)規(guī)劃及目標公司技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新方案主要包括：1

4、把握行業(yè)需求，繼續(xù)深化研究 IEC 61850 在電力、能源行業(yè)的應用，結(jié)合時鐘同步技術(shù)，形成電力、能源行業(yè)的工業(yè)通信總體解決方案。2積極研究同步以太網(wǎng)技術(shù)在工業(yè)通信領(lǐng)域的應用，結(jié)合IEC 61588 技術(shù)，為現(xiàn)場應用提供整體解決方案。3研究嵌入式采集、控制和管理功能，工業(yè)通信網(wǎng)絡功能平安、嵌入OPC管理模式。4深入研究互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版本IPV6在工業(yè)通信領(lǐng)域的應用，形成產(chǎn)品開發(fā)和導入方案。5繼續(xù)支持并主導IEC 62439 可靠性冗余標準的國際化進程，同時繼續(xù)開展DRP 相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)工作。6研究船舶、車載領(lǐng)域產(chǎn)品的各種可靠性設計技術(shù)。7研究長距離電纜通信技術(shù)，拓展工業(yè)以太網(wǎng)應用范圍。8研究

5、基于IP-CORE 實現(xiàn)根底的交換芯片功能和國產(chǎn)化CPU 的應用。公司產(chǎn)品開發(fā)方案主要包括：1完成現(xiàn)有SICOM 系列主導產(chǎn)品的升級改造，并對現(xiàn)有KIEN 系列產(chǎn)品進行維護和質(zhì)量提升。2積極研發(fā)可滿足智能電網(wǎng)、船舶、軍工等重點行業(yè)、特殊行業(yè)要求的新產(chǎn)品并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。3積極研發(fā)煤炭用系列交換機、嵌入式工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議轉(zhuǎn)換、嵌入式開放性控制管理OPC協(xié)議軟件開發(fā)等。3、營銷規(guī)劃及目標未來三年，公司將電力、交通、煤炭等行業(yè)作為重點銷售市場，同時加強物聯(lián)網(wǎng)、軍工、海外市場等新興領(lǐng)域的營銷力度。1營銷網(wǎng)絡建設公司方案在未來三年內(nèi)升級擴建現(xiàn)有的銷售中心和辦事處，初步建成覆蓋全國30 個省市、擁有7 個營銷效

6、勞中心和20 個辦事處的全國性營銷效勞網(wǎng)絡，新增營銷效勞人員61 人。通過營銷效勞網(wǎng)絡的建設，加大客戶技術(shù)支持力度，提高客戶效勞反響速度，努力提升客戶滿意度。同時建設營銷體系視頻會議系統(tǒng)，提高營銷管理效率。2市場品牌建設公司已在國內(nèi)多個行業(yè)的重點工程中積累了大量成功應用的案例，初步樹立起工業(yè)以太網(wǎng)交換機民族工業(yè)品牌形象。未來三年，公司將在國內(nèi)開展大規(guī)模的市場推廣活動，包括組織專業(yè)技術(shù)研討會、選擇專業(yè)網(wǎng)絡媒體進行公司形象及產(chǎn)品宣傳、參加具有重要影響力的行業(yè)展會論壇等。通過上述推廣工作，公司將更好地展示自身品牌形象，密切與客戶的技術(shù)融合，提高公司品牌在重點行業(yè)和重點區(qū)域的知名度和影響力。3海外市場

7、開拓公司將重點開拓南美、歐洲市場，并逐步加強對北美、中東、亞太地區(qū)等其他海外市場的開拓，參加國際重要展會，適當增加國外網(wǎng)絡媒體推廣以及廣告宣傳，不斷開拓海外市場銷售。4、人力資源規(guī)劃及目標根據(jù)整體開展戰(zhàn)略和業(yè)務開展的需要，公司將繼續(xù)采取內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進相結(jié)合的團隊建設方式，穩(wěn)定公司管理及核心技術(shù)團隊，不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)。公司方案在三年內(nèi)將研發(fā)人員逐步擴充至近200 人，形成以假設干技術(shù)帶頭人為核心、梯隊結(jié)構(gòu)合理的研發(fā)隊伍。同時加大對中高端人才的引進力度，進一步充實高級管理人員團隊，努力建設一支適合公司未來開展需要，精干、高效、反響快速、具有高度執(zhí)行力的員工隊伍。公司還將大力實施人才培訓方案，建

8、立和完善培訓體系，強化員工的崗位培訓和后續(xù)培訓，建立科學化、標準化、系統(tǒng)化的人力資源教育培訓體系。通過培養(yǎng)和鍛煉不斷提高現(xiàn)有管理人員和業(yè)務人員的素質(zhì)和能力。此外，公司還將積極探索并建立績效評價體系和鼓勵機制，穩(wěn)定公司的人才資源，實現(xiàn)人力資源的可持續(xù)開展，不斷增強公司的競爭實力。5、財務規(guī)劃及目標本次發(fā)行完成后，公司將集中精力做好募集資金投資工程的建設。在嚴格按照投資方案使用募集資金的同時，公司將關(guān)注自身財務結(jié)構(gòu)的合理性，適當運用財務杠桿，合理配置股權(quán)融資和債務融資的規(guī)模和比例，保持健康合理的資本結(jié)構(gòu)，以較低的資金本錢籌集公司業(yè)務開展所需的資金。三增強成長性等方面擬采取的具體措施1、增強成長性的

9、措施1通過實施募集資金投資工程，不斷擴大公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。2加大對電力、交通等重點應用行業(yè)的市場開拓力度，穩(wěn)固和提高公司在優(yōu)勢領(lǐng)域已取得的市場地位和市場占有率。3針對物聯(lián)網(wǎng)、軍工等工業(yè)以太網(wǎng)交換機的新興應用領(lǐng)域，不斷加大產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓力度，積極培育新興市場，力爭取得先發(fā)優(yōu)勢。4通過SICOM 系列產(chǎn)品生產(chǎn)線的擴建改造，實現(xiàn)公司產(chǎn)品功能、技術(shù)、質(zhì)量以及效勞水平的全面升級，增強與主要國際競爭對手的競爭力。2、增進自主創(chuàng)新能力的措施1公司將通過技術(shù)研發(fā)中心的建設，繼續(xù)在資金、設備、人員等方面加大研發(fā)投入，保持研發(fā)支出占公司營業(yè)收入的較高比例，大力加強公司的根底研發(fā)能力，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷規(guī)

10、劃并開發(fā)出適應市場需求的新產(chǎn)品。2公司將利用募集資金建設軟件平臺技術(shù)研究室、硬件可靠性研究室、標準產(chǎn)業(yè)化研究室，通過設備更新提高公司在先進技術(shù)預研、新產(chǎn)品試驗、技術(shù)性能測試檢驗等方面的裝備水平，為公司進一步開發(fā)國際先進水平的產(chǎn)品技術(shù)提供重要保障。3積極參與國際標準和國家標準的起草、制訂和申報工作。通過參與制訂國際標準和國家標準，穩(wěn)固和加強公司的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。與此同時，大力加強IEC 62439 標準相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。4加強創(chuàng)造專利等自主知識產(chǎn)權(quán)全球化的申報、管理和保護工作，繼續(xù)加大知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新的獎勵力度，鼓勵研發(fā)創(chuàng)新。5對公司管理層和核心技術(shù)人員提供優(yōu)厚待遇，吸引和引進國內(nèi)外高技術(shù)人

11、才。3、提升核心競爭優(yōu)勢的措施除前述增進自主創(chuàng)新能力的措施可提升公司核心競爭優(yōu)勢外，公司還將采取以下措施：1通過實施技術(shù)研發(fā)中心擴建工程，全面提升公司的研發(fā)裝備水平，進一步提高產(chǎn)品的技術(shù)性能和質(zhì)量，為保持和提高技術(shù)優(yōu)勢打下堅實根底。2積極與國內(nèi)外科研院所開展技術(shù)交流與合作，深入研究工業(yè)自動化行業(yè)開展的前沿信息，及時把握我國工業(yè)自動化系統(tǒng)改造的市場時機，為根底研究和產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)業(yè)化提供重要導向。3通過與魏德米勒、NEC 等國際知名企業(yè)的合作，可以拓展國內(nèi)外銷售渠道，擴大工業(yè)以太網(wǎng)交換機產(chǎn)品的應用領(lǐng)域，有利于提升公司的產(chǎn)品研發(fā)水平和產(chǎn)品制造管理水平。4進一步積累公司在國家重點工程領(lǐng)域的應用案例，強化

12、公司的高端品牌形象，爭取與國內(nèi)二、三線廠商拉開距離，保持競爭優(yōu)勢。同時，隨著公司產(chǎn)品應用領(lǐng)域的不斷擴大，可進一步縮小公司與國際競爭對手之間的差距。5進一步強化市場信息管理，由市場部負責市場調(diào)查和信息搜集，保證公司產(chǎn)品以合理的價格進行銷售，防止陷入國內(nèi)二、三線廠商的低價競爭，確保公司獲得穩(wěn)定的利潤率水平。二、募集資金運用與業(yè)務開展規(guī)劃的關(guān)系1、擴大產(chǎn)能規(guī)模，提高市場占有率公司目前擁有年產(chǎn) 12,000 臺SICOM 系列和12,000 臺KIEN 系列工業(yè)以太網(wǎng)交換機的生產(chǎn)能力。募集資金投資工程順利實施后，公司主導產(chǎn)品SICOM 系列工業(yè)以太網(wǎng)交換機的生產(chǎn)能力將擴大到年產(chǎn)42,000 臺，進一步

13、擴大公司主導產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模。未來三年，公司市場占有率將隨著產(chǎn)能的不斷釋放而穩(wěn)步上升。2、提高主導產(chǎn)品比例，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級本次發(fā)行募集資金主要用于投資SICOM 系列工業(yè)以太網(wǎng)交換機，這是公司主導產(chǎn)品，集中表達了公司的核心技術(shù)水平，符合工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)的應用趨勢，具有較高利潤水平。募集資金投資工程的順利實施將進一步提高公司主導產(chǎn)品的比例，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級和優(yōu)化，提升公司的盈利能力。3、進行技術(shù)開發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新本次發(fā)行募集資金中將有 3,952 萬元投資于技術(shù)研發(fā)中心擴建工程。公司利用本次發(fā)行上市的契機，加大研發(fā)投入，改善研發(fā)條件，大力引進高端研發(fā)人才，提高研發(fā)人員薪酬水平，從而提升技術(shù)開發(fā)實力，

14、加快研發(fā)速度，縮短研發(fā)周期，通過持續(xù)創(chuàng)新開發(fā)符合市場需求的新技術(shù)新產(chǎn)品，提升公司的技術(shù)競爭優(yōu)勢。4、完善內(nèi)部管理制度，加強團隊建設本次發(fā)行完成后，公司將進一步完善各項內(nèi)部管理制度，形成有效的內(nèi)部鼓勵和約束機制，從而更好地調(diào)動各級管理者及普通員工的工作積極性，加強公司管理、技術(shù)、營銷團隊建設。5、改善公司財務結(jié)構(gòu)本次募集資金到位后，公司資產(chǎn)負債率將大幅下降，發(fā)行人償債風險大大降低，財務結(jié)構(gòu)顯著改善，利用財務杠桿融資的能力將進一步提高。三、實現(xiàn)規(guī)劃和目標面臨的主要困難及采用的方法一制定規(guī)劃和目標所依據(jù)的假設條件1、公司生產(chǎn)經(jīng)營所處的法律環(huán)境、經(jīng)濟政策和行業(yè)政策無重大不利變化；2、國家宏觀經(jīng)濟繼續(xù)平

15、穩(wěn)開展；3、公司所處工業(yè)以太網(wǎng)交換機行業(yè)和市場環(huán)境不發(fā)生重大不利變化，電力、交通等重點應用行業(yè)的投資建設規(guī)模不出現(xiàn)重大波動；4、本次股票發(fā)行上市能夠成功，募集資金及時到位，募集資金投資工程能有效實施；5、公司無重大經(jīng)營決策失誤，公司管理團隊、核心技術(shù)團隊不因人員流失而發(fā)生重大不利變化；6、公司研發(fā)不會遭遇重大困難，業(yè)務所依賴的技術(shù)不會面臨重大替代；7、公司未因本招股說明書“風險因素一節(jié)所載的風險因素受到重大不利影響；8、無其他不可抗力或不可預測因素對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。二實施過程中可能面臨的主要困難從自身角度來看，作為處于創(chuàng)業(yè)成長階段的高新技術(shù)企業(yè)，人才、資金和市場開拓是影響公司未來

16、開展的關(guān)鍵因素。隨著產(chǎn)品應用領(lǐng)域的不斷擴大和業(yè)務規(guī)模的快速擴張，能否建設一支滿足技術(shù)和市場開展要求的專業(yè)人才隊伍，是否具備穩(wěn)定、充足的營運資金，能否有效拓展重點市場和新興市場客戶，是公司順利實現(xiàn)上述開展規(guī)劃和目標面臨的主要挑戰(zhàn)。從外部因素來看，雖然我國工業(yè)以太網(wǎng)交換機行業(yè)的開展前景廣闊，但是快速增長的市場需求也同樣吸引了眾多國際知名品牌廠商紛紛進入國內(nèi)市場。與此同時，本行業(yè)較高的利潤率水平也吸引國內(nèi)中小型企業(yè)陸續(xù)進入。公司既面臨國外知名品牌廠商在技術(shù)實力、品牌聲譽、應用經(jīng)驗、綜合配套能力方面的競爭，又面臨國內(nèi)新進入廠商在低端市場的價格競爭。三確保實現(xiàn)規(guī)劃和目標采用的方法針對當前快速開展與資金缺

17、乏的矛盾，公司主要通過公開發(fā)行股票募集資金來解決，依靠資本市場突破公司開展的資金瓶頸。此外，公司還將在保證財務結(jié)構(gòu)健康的前提下積極利用財務杠杠，通過銀行貸款補充公司所需流動資金。公司將利用發(fā)行上市的契機，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，積極探索建立符合上市公司要求和公司實際情況的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，強化各項制度的執(zhí)行工作，加強公司內(nèi)部控制的有效性，通過制度創(chuàng)新優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，增強風險防范能力，為公司可持續(xù)開展提供可靠的制度保障。針對人力資源問題，公司將主要通過內(nèi)部培訓和外部招聘來解決。一方面，公司將對公司現(xiàn)有中高級管理人員和核心技術(shù)人員進行專項培訓，提高他們自身的管理水平和專業(yè)技術(shù)能力；另一方面，公司還將適時從外部招聘管理、研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等方面具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)人才，從而提升公司整體的人力資源水平。針對來自國內(nèi)外廠商的競爭壓力，公司將加大自主創(chuàng)新和研發(fā)的力度，強化技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)化營銷體系，增加品牌建設投入，努力樹立一流的品牌形象，與國際知名品牌廠商相比在產(chǎn)品性價比和效勞方